Расширение кредитования – Расширение кредитования – важнейший фактор важнейший фактор

экономического роста Россииэкономического роста России

Тосунян Г.А.

2 апреля 2008XIX Съезд АРБ, Москва

2

Экономика России наращивает темпы развития(итоги за 2007 год)

Показатель на январь 2008 Изменение

за год

ВВП 32988,6 млрд. руб. + 8,1%

Рост промышленного производства + 6,3%

Инвестиции в основной капитал + 20,5%

Экспорт (доля ТЭК 63,8%) 354 млрд. $ + 16,5%

Импорт 225 млрд. $ + 36,8%

Потребительская инфляция + 11,9%

Реальная заработная плата + 16,2 %

Реальные доходы населения + 10,4 %

Развитие банковской системы России

Динамика основных показателей, млрд. рублей

темп роста, раз

Январь 2002 Январь 2008 2002-2008 2007-2008

Активы банков 3156 20241 6,4 1,4

Капитал банков 450 2672 5,9 1,6

Кредиты – всего 1468 13297 9,0 1,5

Кредиты физ. лицам 95 3242 34,1 1,6

Средства Правительства на счетах ЦБ

122 5434 44,6 1,6

Темпы роста капитала банков, млрд. руб.

1693

1242

947816

582450

2672

Январь2002

Январь2003

Январь2004

Январь2005

Январь2006

Январь2007

Январь2008

+29%

+40%+16%

+36%

+58%

+31%

Темпы роста активов банков, млрд. руб.

20241

14046

9750

71375601

41433156

Январь2002

Январь2003

Январь2004

Январь2005

Январь2006

Январь2007

Январь2008

+31%

+44%

+44%

+37%

+27%+35%

4

АРБ и банковская система России

С 1997 года АРБ представляет Россию в Европейской банковской федерации

Члены АРБ (на 02.04.2008):всего – 1041Из членов АРБ банков – 858

Доля членов АРБ в основных показателях:• в активах – 96% • в капитале – 95%

568

1041

2002 2008

Количество членов АРБ

12

67

2002 2008

Участники Генерального соглашения Всероссийского

банковского совета

5

01.01.2002 01.01.2008 темп роста, раз

Всего 146,3 459,6 3,1Долг органов гос. управления и ден.-кред. регулирования

103,0 46,4 0,45

Долг корпораций 23,9 249,6 10,4

Долг банков 11,3 163,7 14,5

Внешний долг Российской Федерации

Темп роста внешнего долга, %

периодIV кв.2006

IV кв.2007

банков + 28,9% + 10,8%

корпораций + 17,7% + 8,1%

млрд. долл. США

Доля банков во внешнем долге РФ,%

36%

34%

23%

21%

20%

19%

17%

16%

15%

29%

33%

32%

33%

янв.05 янв.06 янв.07 янв.08

5

6

99%45% 61%

713%

334%259%

378%306%

382%285%

215%

Казахстан

УкраинаРосси

я

Швейцария

Австрия

Сингапур

Нидерланды

Германия

Франция

В.БританияСША

Активы/ ВВП, %

Активы банков

*данные по США – с учетом фондового рынка

58 33547

2284

909277

2215

7628 73886729

5296

Казахстан

Украина

Россия

Швейцария

Австрия

Сингапур

Нидерланды

Германия

Франция

В.БританияСША

Активы банков, млрд. евро

7

Капитал банков

15%11%

9%

31%

27%

19% 19%

14%

20%

26%

7%

Капитал банков/ ВВП, %

9 8

72100

74

20

112

354390

350

496

Капитал банков, млрд. евро

8ОБЪЕМ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА на 01.01.2008 - 17 млрд. евро

Объем ипотечного рынка к ВВП в разных странах, %

Россия 1,9% Венгрия 9,6% Франция 26,2% Португалия 52,5%

Словения 2,0% Латвия 11,5% Мальта 28,6% Швеция 52,7%

Казахстан 2,1% Италия 14,5% Бельгия 31,2% Ирландия 52,7%

Словакия 2,5% Эстония 16,6%Люксембур

г34,3% США 64,5%

Польша 5,5% Кипр 17,6% Финляндия 37,8%Великобритан

ия72,5%

Литва 7,0% Австрия 20,3% Испания 45,9% Дания 89,7%

Чехия 7,6% Греция 20,6% Германия 52,4% Нидерланды 111,1%

Объем ипотечных кредитов на душу населения в России и мире, €/чел

РоссияРоссия – 116116США – 212000

Швейцария – 54500 Нидерланды – 23794

Франция – 11960 Германия – 11600

ЕС-25 – 7239

Объем ипотечных кредитов на душу населения в регионах России, €/чел

Центральный ФО – 144 Северо-Западный ФО – 140

Южный ФО – 50 Приволжский ФО – 87

Уральский ФО – 190 Сибирский ФО – 137

Дальневосточный ФО - 82

Объемы ипотечных рынков в России и мире

9

Большие объемы государственных ресурсов ималенькие объемы кредитных денег

11,9 12,3

3,8

5,8

1,8

0

5

10

15

20

25

Средства государства вне кредитного оборота

Средства в кредитномобороте

трлн

. рублей

Золотовалютные резервы

Резервный фонд и Фонд нац. благосостояния

Бюджет

Пенсионный фонд

Кредитный оборот

10

Эффективность вложений Стабфонда крайне низка

6,04%

3,52%

5,62%

доллары США евро фунты ст.

Доходность по валютным счетам Стабфонда в 2007 году, % годовых

Расчетная доходность средств Стабфонда в рублях с учетом потери на курсовой разнице ≈ 2,9% годовых.

Падение курса доллара к рублю

20

21

22

23

24

25

26

27

Март2007

Июнь2007

Сентябрь2007

Декабрь2007

Март2008

-9,6%

Потери Стабфонда на курсовой разнице:Потери Стабфонда на курсовой разнице:•за 2007 год – 58,59 млрд. рублей;•за февраль 2008 года – 21,12 млрд. рублей

Объем средств (01.03.2008):•Резервного фонда – 3082 млрд. рублей•Фонда нацблаг – 777 млрд. рублей

11

Структура кредитов по срокам погашения в России и ЕС

Кредиты предприятиям по срокам погашения

в ЕС в среднем, %

до 5 лет; 48,4%

свыше5 лет; 51,6%

Кредиты предприятиям по срокам погашения

в России, % свыше5 лет;

4%свыше3 лет; 20%

до 3 лет; 76%

12

Кредиты на импортные товары «разгоняют» инфляцию

Кредитование импорта, а не собственного производства – причина инфляционного «разгона»

*Источник: Госкомстат РФ

Импорт важнейших товаров, млн. долл.США*

2007г.2007г. 2008г.2008г. рост рост

Машины и оборудование 4 551 6 870 + 51%

Продовольственные товары 1 653 2 012 + 22%

Хим. продукция 1 335 1 806 +35%

Всего 9 862 13 755 +40%

13

2 апреля 2008 г.XIX Съезд АРБ

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

СДЕЛАЕМ КРЕДИТОВАНИЕ СДЕЛАЕМ КРЕДИТОВАНИЕ

МОЩНЫМ ИСТОЧНИКОМ МОЩНЫМ ИСТОЧНИКОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА!ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА!