Опыт запуска новых издательских проектов на рынках печатных СМИ

03.02.2016

2

В 2015 году рынок характеризуется негативными тенденциями. В 2016 году эти тенденции сохранятся или усилятся

3

Тенденции рынка мировой прессыДоходы отрасли 70 стран мира

(90% всех тиражей)

$ 179 млрд.

92 млрд. (51%) – от продажи

печатных и интернет-версий

87 млрд. (49%) – рекламный

бизнес

2014 год

Проданный тираж Рекламные доходы

Европа -4,5% -5%Северная Америка -1,3% -7,5%Азия +9,8% -6,5%Африка +1,2% 2,2%Латинская Америка +0,6% +4,9%

Источник: ежегодное исследование «Тенденции мировой прессы» Всемирной ассоциации издателей газет и новостных изданий (WAN-IFRA)

4

Оборот газетной отрасли в Германии с 2008г. по 2012г. и прогноз до 2020г.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

12.3 12.0 11.7 12.111.4 11.1 10.8

10.2 9.8 9.48.8 8.3 7.9

Оборот в млн. евро

Источник: Statista, Eurostat

5

Ожидаемое развитие оборотов в 2015г.

Series1

0.09

0.12

-0.019-0.024

В 2015г. издательства журналов ожидают стабильности общего оборота

Цифровой бизнес (Реклама, Транзакции, Е-Коммерция, Рубрики …)

Прочее (Конференции, Корпоративные издания, Lead-Generierung, Обслуживание баз данных, Книги, DVD)

Распространение

Рекламные объявления

6

Диверсификация идет вперед

16%

20%

64%

Журнальные издательства: Печатный бизнес - фундамент, диверсификация идет вперед

Цифровой бизнес (Баннерная реклама, Е-Коммерция, Рубрики, Поиск, Платный контент и пр.)

Прочее (Конференции, Корпоративные издания, Lead-Generierung, Обслуживание баз данных, Книги, DVD и пр.)

Печатный бизнес (Распространение и Рекламные объявления)

66% (2014)

15% (2014)

19% (2014)

7

Развитие тиражей публичных журналов (только IVW*)

Миллионов экземпляров в среднем в квартал (включая электронные версии)

Проданный тираж

Подписка Розничные продажи

106.4

48.7 41.5

102.3

47.838.9

Проданный тираж медленно снижается (Повышение цены изданий поддерживает оборот)

2013 2014

*IVW – аналог Национальной тиражной службы

Развитие тиражей специализированных журналов

8

Миллионов экземпляров в среднем в квартал (включая электронные версии)

2013 2014

12.0

10.3

11.6

10.0

Продаваемые тиражи стабильны

Проданный тираж В том числе Подписка

9

Количество публичных журналов

1999 20151,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

Издательства выстраивают свои портфолио журналов с учетом потребностей читателей

Количество публичных журналов

Axis Title

1 144

1 595

+39%

февраль

10

Новые проекты стабилизируют проданные тиражи

11

Новинки 2015 г.

Всего выпущено 99 новых газет и журналов, из них

• 53 публичных журнала• 44 специализированных журнала• 2 корпоративных издания: для супермаркета

ALDI (тираж 1 830 тысячи экземпляров) и для строительного рынка HORNBACH

• Общий тираж 75 изданий - 7 964 тысячи экземпляров (по 24 изданиям нет данных)

12

Новинки 2015 г.

Издательства• Gruner & Jahr - 7• Bauer-Media - 6• Burda-Media - 6• Egmont - 4• Funke-Medien-Group - 2

13

Новинки 2015 г.Темы

• Женщины / People - 13• Здоровье - 8• Путешествия - 7• Еда - 5• Сад - 4• Мужчины - 3• Автомобили / Мотоциклы - 3• Do It Yourself - 3• ТВ - 3• Искусство - 2• Дом / Квартира / Декор - 1

14

Каналы выведения новинок на рынок

• Оптовая торговля: издательство определяет тиражи и информирует оптовиков об их части тиража (на базе продаж аналогичных изданий).

• Розница: оптовик определяет тиражи для своих розничных точек и информирует розничные точки об их части тиража.

• На основе данных продаж первых номеров оптовики предлагают издателям тиражи для будущих заказов.

15

Каналы выведения новинок на рынок и маркетинг/реклама

• Подписка: издательства продают подписку сами или через подписные агентства. Для этого планируются соответствующие маркетинговые бюджеты.

• Если у издательства есть другие журналы, они используются для собственной рекламы.

• Плата за вход новых изданий не взимается.• Только издания с большими тиражами и очень

крупные издательства платят за маркетинг на местах продаж (плакаты и пр.).

16

Россия

17

Ситуация на рынке/ Россия

• Общая экономическая ситуация ухудшается• Снижающаяся покупательная способность

населения • Влияние курса рубля на цену импортных товаров,

особенно на товары повседневного спроса• Повышение цен под влиянием западных санкций,

стоимости нефти, курса рубля• Повышение цен на импортную бумагу для

печатной продукции

18

Ситуация на рынке/ Распространение

• Политическая и административная ситуация ухудшилась

• Нет реального движения вперед в вопросах административной поддержки развития распространения, например, киосков

• Киоски умирают

19

Ситуация на рынке/ Распространение

В Москве киоски умирают!

20

Киоски и павильоны прессы2015 2016F 2017F

Количество объектов 27900 26 500 25 000 прирост,% -3% -5% -6%Объем продаж, млрд.руб. 31,3 29,0 27,6прирост,% -2% -7% -5%Сум.тираж, млн. экз. 955 789 670прирост,% -14% -17% -15%1. Количество киосков и павильонов прессы продолжит сокращаться. На фоне кризисных

явлений в экономике темпы сокращения ускорятся с 3% в 2015 г. до 6% в 2017 году.2. Тиражи на один объект будут падать на 10-13% ежегодно в ближайшие два года из-за

сокращения доходов населения (аналогично рынку Греции и Испании в годы кризиса).3. Объем сегмента в рублевом выражении будет уменьшаться на 5-7% в год при росте цен 12-

13%.

21

Сети FMCG2015 2016F 2017F

Количество объектов 8700 9200 9600прирост,% 16% 6% 4%Объем продаж, млрд.руб. 10,4 11,5 13,0прирост,% 10% 13%Сум. тираж, млн. экз. 266 262 265прирост,% -2% 1%1. Количество объектов с прессой в сетях FMCG продолжит увеличиваться, рост будет до 4-

6% в год. Темпы роста снизятся по причине закрытия нерентабельных точек продаж и снижения темпов ввода новых объектов в эксплуатацию.

2. Тиражи на одну торговую точку будут сокращаться, но значительно медленнее, чем в сегменте киосков по причине увеличение покупательского трафика из-за сокращения мелкорозничной и рыночной торговли.

3. Объем сегмента в рублевом выражении при росте цен на уровне инфляции (12-14%) вырастет в в 2016 году на 10%, в 2017 году – на 13% из-за роста количества т.т.

22

Метро, ж.д. вокзалы2015 2016F 2017F

Количество объектов 600 500 500прирост,% -14% -17% 0%Объем продаж, млрд.руб. 1,5 1,2 1,3прирост,% -13% -17% 3%Сум. тираж, млн. экз. 46 34 31прирост,% -24% -26% -8%

1. Количество объектов с прессой в метро и на ж.д. вокзалах в 2015 году резко сократилось по причине закрытия т.т. в московском метрополитене. В 2016 году велика вероятность закрытия оставшихся точек в московском метрополитене из-за продолжения программы реконструкции, охвата ею остальных станций метрополитена.

2. Тиражи на одну торговую точку будут сокращаться чуть медленнее, чем в точках киосковой розницы, т.к. точки находятся в местах высокого пассажирского трафика.

3. Объем сегмента в рублевом выражении в 2016 году сократится на 17% из-за уменьшения кол-ва объектов, но в 2017 году возможен инфляционный рост сегмента - не более 3%.

23

Бизнес-центры, торговые центры, street-ритейл

2015 2016F 2017F

Количество объектов 1300 1200 1150прирост,% -8% -4%Объем продаж, млрд.руб. 0,8 0,7 0,7прирост,% -8% -1%Сум. тираж, млн. экз. 23 19 17прирост,% -18% -12%1. Количество объектов с прессой в бизнес-центрах, торговых центрах и street-ритейл будет

сокращаться быстрее, чем в других сегментах по причине роста арендных платежей, падения выручки из-за съезда арендаторов из офисов (бизнес-центры), сокращения покупательского трафика в торговых центрах на фоне сокращения доходов населения.

2. Тиражи на одну торговую точку будут сокращаться на 8-11% в год.3. Объем сегмента в рублевом выражении из-за сокращения количества объектов будет

уменьшаться как в 2016 году (на 18%), так и в 2017 году (на 12%).

24

Аэропорты2015 2016F 2017F

Количество объектов 300 290 285прирост,% -3% -2%Объем продаж, млрд.руб. 0,11 0,06 0,06прирост,% -46% -1%Сум. тираж, млн. экз. 2,8 1,4 1,3прирост,% -52% -12%

1. Количество объектов с прессой в аэропортах будет сокращаться (мировой тренд) на 2-3% в год.

2. Тиражи на одну торговую точку начали сокращаться в 2015 году на фоне снижения пассажиропотока в аэропортах. В 2016 году турпоток продолжит сокращаться, что скажется на продаваемых тиражах прессы. Прогнозируется, что падение продаж прессы может оставить 45-50%.

3. Объем сегмента в рублевом выражении за период 2016-2017 гг. сократится на 47%.

25

Пресс-стенды, лотки, палатки, вендинг

2015 2016F 2017F

Количество объектов 2000 1800 1600прирост,% -46% -10% -11%Объем продаж, млрд.руб. 2,3 2,1 2,1прирост,% -44% -6% -3%Сум. тираж, млн. экз. 68 57 49прирост,% -51% -16% -14%1. Количество пресс-стендов, лотков, палаток, вендинговых автоматов продолжит сокращаться, темпы

закрытия объектов будут на уровне 11-10% в год (выше, чем в сегменте киосков). В 2015 году (в конце года) полностью были закрыты все газетные автоматы в московском метрополитене, значительно сократился сегмент пресс-стендов в Москве. В большинстве городов данный формат будет полностью закрыт.

2. Тиражи на одну торговую точку будут сокращаться как и в киосковой рознице или чуть ниже, т.к. объекты находятся в зонах высокого пассажирского трафика.

3. Объем сегмента в рублевом выражении из-за сокращения количества объектов будет сокращаться высокими темпами на 14-16% в год.

26

Подписка

26

2015 2016F 2017F

Объем продаж, млрд.руб. 18,8 18,8 19,3прирост,% -4% 0% 3%Сум. тираж, млрд. экз. 0,68 0,6 0,54прирост,% -16% -12% -10%

1. Сокращение подписных тиражей продолжится, но темпы их падения уменьшатся до 10-12% в год. Основная причина – сокращение спроса из-за снижения доходов населения на фоне роста подписных цен. Рост подписных цен может составить до 10-12% в год.

2. Объем сегмента в стоимостном выражении в 2016 году останется на уровне 2015 года, в 2017 году возможен инфляционный рост рынка до 3% (в экз. рынок будет падать).

27

Объем рынка печатной прессы (без учета бесплатных газет)

2015 2016F 2017F

Объем продаж, млрд.руб. 65,2 63,4 64прирост,% -3% -3% 1%Сум. тираж, млрд. экз. 2,04 1,76 1,57прирост,% -15% -14% -11%1. Негативная динамика рынка печатных СМИ сохранится в 2016-2017 гг. 2. Ожидается сокращение рынка в рублевом выражении на 3% в 2016 г., в 2017 году

возможен инфляционный рост рынка не более 1%. 3. В тиражах рынок печатных СМИ продолжит падать. Темпы падения замедлятся, но

все равно останутся высокими и составят 11-14%.

28

Позитивные знаки/ новые возможности

• Появление новых пунктов распространения на Почте

• Эти небольшие полки заменят киоски?• Откуда возьмется потенциал для роста?

29

«Почта России» добилась роста продаж прессы на 19%: розница помогает издателям поддержать тиражи???

30

Позитивные знаки/ новое качествоВ Москве началась замена старых киосков печати на новые.

31

Последствия кризиса

• Продажи рекламы падают – продажа рекламы за первый квартал 2015 сократилась на 40 % в сравнении с прошлым годом!

• При сокращении рекламных доходов у издателей - сокращаются или отсутствуют маркетинговые доходы у фирм-распространителей!

32

Рынок рекламы и распространения

• Рекламные клиенты будут и далее экономить на рекламе

• Издатели получат еще меньше рекламы• Снижение маркетинговых доходов уменьшает

рентабельность фирм-распространителей• Малое количество журналов,

ориентированных на продажи• Супермаркеты пытаются активнее

использовать свою рыночную позицию

33

Последствия кризиса

Причины закрытия изданий• Тираж падает• Продажи рекламы падают• Журнал становится не рентабельным и

закрывается• Например, в этом году было закрыто более

50 изданий

34

Антикризисные меры – новые проекты / расширение ассортимента

• Издатели рискуют выпускать новые продукты

• Дистрибуторы должны новые продукты поддерживать. Это – инвестиция в будущее

• Несмотря на все трудности все еще есть издатели и новые издательские продукты. Риск несут только издатели!!!

35

Как можно поддержать новинки?Повторение старых предложений!

Например, в киосках:• На период шесть месяцев новые ежемесячные

журналы принимаются к продаже без взимания входной платы.

• На период три месяца новые еженедельные журналы принимаются к продаже без взимания входной платы.

• Компании-дистрибуторы рекламируют новые продукты за свой счет в течение трех месяцев.

36

Тенденции 2016

• Мы стоим на пороге фундаментальных изменений рынка в 2016 году.

• Какие издательства останутся и в какой форме, с какими собственниками, с какими журналами?

• С рынка ушло издательство Шпрингер• С рынка ушло издательство Эдипресс• Журналы остались

37

Тенденции 2016• Какие фирмы-распространители останутся и

в какой форме?• Выводы: Кризис также предоставляет новые

шансы. Выстоит тот, кто успешно решит задачи.

• Задачи состоят в том, чтобы структура расходов и доходов позволяла получать прибыль!