Upload
norwegian-seafood-council
View
488
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Frank Asche fra Universitetet i Stavanger om prisutvikling for laks på Miniseminar laks i Oslo 21. juni 2012.
Citation preview
Prisutvikling laks
Frank Asche
Oslo, 21.06.12
Introduksjon
• Gitt prisnivået og biomassen som var i sjøen høsten 2011 var det grunn til å frykte en dyp bunn i 2012
• Så langt har det gått overaskende bra, og på store volum
• Produksjonsveksten vil etter alt å dømme avta utover høsten
• Hvis etterspørselsveksten holder seg synes det å være større oppside enn nedside på mellomlang sikt
Lakseproduksjonen øker igjen
• Chile er nesten tilbake hvor de var før krisen
– Men har langt igjen til i forhold til veksttrenden før krisen
• Veksten i norsk produksjon forventes å avta utover høsten eller vinteren
• I 2011 og 2012 forventes produksjonsveksten å være ca. 12% og 18%, før den avtar til 4% i 2013
– Størstedelen av veksten i 2013 forventes i Chile
• De andre produsentenes kvantum nådde en topp i 2003, og nådde dette nivået igjen først i 2011
Global produksjon av atlantisk laks, 1980-2013
Lakseproduksjonen er sårbar
• Markedseffektene av krisen i Chile viser klart hvor sårbar laksemarkedet er fordi det produseres betydelige mengder laks i så få land
• Dette gjør det sannsynlig at laksemarkedet vil forbli volatilit utover det en kan forvente på bakgrunn av den biologiske produksjonsprosessen
• Er Chile tilbake?
– Den svakere lønnsomheten øker sannsynligheten for at en slipper en ny sykdomskrise
• Norge nærmer seg produksjonskapasitet, som med dagens konsesjoner og MTB er mest sannsynlig ikke mye over 1.2 mill tonn
– Teknologiutvikling? Større smolt? Valg neste år?
• Tilbudssiden er usikker i et lenger tidsperspektiv
– Sterkt produksjonsøkning kan også utfordre den miljømessige bærekraften
Etterspørselen øker
• Etterspørselen er hvor mye laks konsumentene er villig til å kjøpe til forskjellige priser
• Sterk underliggende etterspørselsvekst i laksemarkedet
• Men den er variabel og var svak i 2011
Etterspørselsvekst, globalt
Etterspørselsveksten varierer mellom regioner
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU
ØstEuropa
USA
Asia
Sør-Amerika
Totalt
Etterspørselsvekst
• Årlig etterspørselsvekst har de siste 10 årene vært i gjennomsnitt 12%
– Dette er mer enn produksjonsveksten, og forklarer hvorfor prisen har økt
• Men i 2011 var etterspørselsveksten betydelig lavere enn produksjonen, først og fremst på grunn av et negativt skift i EU
• Markedsutvilingen fra senhøstes 2011 indikerer at etterspørselsveksten nå er tilbake på vanlige nivå
Etterspørselsvekst per segment i Frankrike
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2007 2008 2009 2010 2011
Fersk
Frossen
Røykt
Detaljistpriser i Frankrike
Norsk eksport- og fransk detaljistpris
Norsk eksport- og fransk detaljistpris
Fersk laks på detaljistnivå i Frankrike
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kvantum Fersk
Fersk laks i Frankrike
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Euro/kg
Euro/kg
Påslag Fersk Eksportpris
Røykt laks i Frankrike
0
5
10
15
20
25
30
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Euro/kg
Tonn
Kvantum Røykt
Røykt laks i Frankrike
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Euro/kg
Euro/kg
Påslag Røykt Eksportpris
Laksemarkedet er segmentert
• Utviklingen i både pris og volum varierer sterkt mellom segmenter
• Fersk er det mest dynamiske markedet, og fungerer i stor grad som et klassisk spotmarked
• Røykelaks fremstår som matvareindustri med en vanskelig hovedinnsatsfaktor. Prisoppgangen kommer sakter og prisen vil også komme saktere ned
NOS laksepris, 2011-2012
NOS laksepris
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
502000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
NO
K/
kg
Forecast, NOS laksepris
Forecast Pris
2012 2013
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0 Forecast Pris
Konklusjoner
• Lakemarkedet fremstår i dag som om det er tilbake til normalt, og produsert kvantum i 2012 ligger på den langsiktige vekstbanen
– Men markedet er sjeldent normalt over tid
– Korreksjonen i 2011 var sterkere enn man kunne forvente, og med en betydelig overkorreksjon
• Med Chile tilbake på over 400k tonn i 2013, ser det ikke ut som om en får overproduksjon
• Så lenge etterspørselsveksten holder seg synes hovedutfordringen på mellomlang sikt å være å produsere nok laks
– Tilbudssiden er mest usikker og mest sannsynlig den begrensende faktor