аргуснефтетранспорт март 2014 каткова св речные перевозки

1

Каткова Софья Викторовна,

Руководитель проектов

г.Москва, 20 марта 2014 г.

http://www.morproekt.ru/

Речные перевозки нефтеналивных грузов

сезона 2013 года.

Железнодорожные и речные перевозки-

друзья по несчастью

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ


2

«Морстройтехнология» (МСТ)

Предпроектные проработки различной глубины и сложности:

бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование: • универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых

терминалов;

• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);

• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и

техническое сопровождение

строительства;

Генпроектирование;

Консультационные и

инжиниринговые услуги;

Обследование причалов,

зданий и сооружений;

Инженерные изыскания;

Маркетинговые

исследования грузопотоков,

оптимизация логистики

предприятий, оценка

коммерческой

эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:



Опять рекорд!

http://www.morproekt.ru/ 28.03.2014 3

Млн. тонн

В 2013 году речной экспорт нефтеналивных грузов занял достойное

место в общем объеме достигнув 12,68 млн тонн- пиковое значение за

последние годы . Транзит не достиг пока и 5%.

9,55 9,97 11,28

12,68

0,19 0,29

0,46

0,63

2010 2011 2012 2013

транзит

экспорт



Доля ВГО растет…

www.morproekt.ru 28.03.2014 4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

остальные н/пр

смт

диз топливо

вго

мазут

МАЗУТ Мазут и вго являются остаются

основными нефтегрузами на

реке.

Но доля ВГО растет. А доля

мазута сократилась с 60 до 45%.

ВГО



Номенклатура транзита несколько другая


40,8

31,9

19,3

8,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0остальные

нефть

дт

мазут

Окарем и Аладжа и Туркменбаши

отгрузили по несколько танкеров

сырой нефти.

Но основную часть транзита

составили нефтепродукты из

Туркмении



1,78

1,91

1,77

1,77

1,42

1,09

1,38

0,52

0,76

0,28

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Куйбышевский НПЗ

Саратовский НПЗ

Волгоградский НПЗ

Нижнекамская группа

НОРСИ

Сызранский НПЗ

Уфимские НПЗ

Пермский НПЗ

Октябрьск

Яблоневый овраг

Распределение речных объемов по заводам.

Сравнение с 2012 годом.


млн. т

Ист. Argus, анализ МСТ

Роснефть снизила речные отгрузки, оставив мазут на Усть Лужском

направлении.

Яблоневый овраг и Октябрьск выросли в два раза и в сумме перевалили 1,0

млн тонн. Уфа отгружала не только ВГО, но и мазут…и объем увеличился так

же вдвое



Конкуренция севера и юга закончилась.

Юг победил.


Перевалки на рейде через накопитель- самые значительные и на юге и на севере.

Прямых маршрутов до зарубежных портов очень мало – около 5% и они только в

порты Черного Моря.

С 2012 года перевозки на юг увеличиваются. Практически все приросты объемов

2013 г. отправились на юг, в том числе вся Куйбышевская группа заводов

Роснефти.

На Севере остались Нижнекамские заводы, НОРСИ и Башнефть.

Млн. т

Ист. Argus, анализ МСТ

4,65 4,95

6,58

8,83

4,90 5,02 4,70

4,42

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

2010 2011 2012 2013

юг

север



Конкуренция видов транспорта

• Гибкость

• В силу большей энергоемкости у

речного флота большая зависимость

от цены топлива

• Стоимость владения и содержания

флотом выше

• Практически нет расходов на

инфраструктуру (или их доля крайне

мала)

28.03.2014 8

• Регулируемые тарифы

• Затраты на локомотивную тягу

ниже

• Стоимость владения и

содержания ниже

• Затраты на инфраструктуру

выше

Речные перевозки

Железнодорожные перевозки

В силу отсутствия расходов на инфраструктуру речные перевозки

значительнее эффективнее…



Самый дешевый…?

28.03.2014 9

Деятельность Волго-Балта в 2012 году

была убыточна.

Водный транспорт дотационен, и

финансируется он по остаточному

принципу.

Нормативная база на содержание

Федеральных объектов безнадежно

устарела.

№№ Виды сборов Доходы Расходы Финансовый

п/п результат

1 2 3 4 5

1 Регулируемые виды деятельности

в соответствии с перечнем услуг

ГБУ "Волго-Балт"(СЕМ) по испо-

льзованию инфраструктуры ВВП,

цены(тарифы,сборы) на которые

регулируются государством:

1.1 Обеспечение безопасности плава-

ния судов по ВВП

- Навигационный сбор 132 923,4 171 685,7 -38 762,3

1.2 Обеспечение лоцманской провод=

ки судов

- Лоцманские сборы 96 328,1 138 579,8 -42 251,7

= в СПб мосты 61 452,7 84 968,2 -23 515,5

= в СПб мосты негабариты 6 816,9 9 857,2 -3 040,3

= акватория СПб МТП 17 757,4 26 400,8 -8 643,4

= на участ необязат проводки 10 301,1 17 353,6 -7 052,5

1.3 Навигационно-гидрографическое

обеспечение условий плавания

судов по ВВП

- маячный сбор(Ладожское озеро) 11 693,4 10 830,9 862,5

1.4 Предоставление судам рейдов, якор-

ных стоянок, защитных сооруже- 2 061,6 8 130,2 -6 068,6

ний портов

- якорные стоянки 176,7 437,6 -260,9

- палы на наб.л-та Шмидта СПб 1 884,9 7 692,5 -5 807,6

6 Проход иностранных судов 583,1 583,1

ИТОГО регулируемые сборы 243 589,6 329 226,5 -85 636,9

Раскрытие информации о доходах и расходах по видам деятельности

ГБУ "Волго-Балт" за использование инфраструктуры ВВП за 2012 г.

Стоимость услуг ВВП

занижена и не учитывает не

то что развитие, но даже

содержание

инфраструктуры.



Узкие места инфраструктуры ВВП России

(Европейская часть)


• В настоящее время основными

проблемными местами на ВВП

являются:

• 40 км участка от Городца до Нижнего

Новгорода,

• шлюз Нижнесвирского гидроузла

Волго-Балтийского водного пути,

• участок от Кочетовского гидроузла

до населенного пункта Багаевский.

ЕГС–это 70 млн тонн грузов и 12 млн

пассажиров.

ЕГС - 2/3 от общего объема перевозок по

ВВП.

На ЕГС находятся 60 речных портов и

пристаней, общего пользования

На ЕГС расположено 67 гидроузлов.

В течение последних трех лет количество

судоходных гидротехнических сооружений

с требуемым уровнем безопасности

сократилось более чем в 2 раза.




Конкуренция видов транспорта становится не

так неактуальна…если

Изменилась номенклатура

грузов

Часть грузопотока по

номенклатуре –потеряна (лес,

руда, комбикорма…)

Снижение объемов перевозок-

не достигли уровня 1990 г.

Снижение объемов перевозок-

не достигли уровня 1990 г.

Протяженность узких мест на ж.д с

2008 года выросла на 18%

Протяженность судовых ходов с

гарантированными габаритами

снизилась 29% с 1985 г.

Изменилась география -

нагрузка на предпортовые

линии

Изменилась география –

Сибирь и ДВ –потеря объемов

Железнодорожные перевозки Речные перевозки




Конкуренция видов транспорта становится

неактуальна…если

Старение парка вагонов:

вагонный парк с возрастом более

27 лет – 25%

Грузовой флот с возрастом более

27 лет – 79% судов

Увеличилась средняя дальность

в среднем на 24%

Увеличились расстояния

перевозки на …..% ?

Увеличился оборот вагона Увеличилось время кругорейса

судна

Проблемы управления Проблемы управления

Железнодорожные перевозки Речные перевозки



Отложенный эффект


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

1970 1975 1981 1987 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Инфраструктурные

проблемы

Пик покупки вагонов –цистерн пришелся на

2003-2004 года. Активное приобретение

полувагонов продолжалось до 2012 года.

Проблемы инфраструктуры начались когда

закончились пиковые закупки

Приобретение цистерн приписки РЖД, ед.

пиковые закупки на наливные суда

… начало строительства

сухогрузов… будет ли способна

инфраструктура ЕГС охватить

растущие объемы?



Они разные… но несчастье общее


Недофинансирование

инфраструктуры будет сдерживать

как рост по внутренним водным

путям,так и железнодорожные

перевозки.

Государственные дотации даже в

существующую инфраструктуру

не достаточны.

И несмотря на то, что речной и

железнодорожный конкурируют

друг с другом , оба они

проиграют в борьбе ……с

«трубой».



Трубопровод «Юг» и «Север»


Речные отгрузки 2010 2011 2012

Всего дизельное топливо, в

т.ч. по направлениям: 559 030 396 096 521 242

северное 2974 0 0

южное 556 056 396 096 521 242

При строительстве трубопровода для дизельного топлива «Самара-

Новороссийск» проектной мощностью 8 млн т,

с нашей точки зрения, 0,5 млн т дизтоплива «уйдет» с речного транспорта в южном

направлении на трубопроводный транспорт.

Часть объемов ВГО после

модернизации Танеко

«перейдет» в категорию

дизельного топлива для

прокачки по

нефтепродуктопроводу

«Север»

16

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11

e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Data & Analytics

аргуснефтетранспорт март 2014 каткова св речные перевозки