«речные перевозки – серьёзный вызов. сезонность экспорта нефтепродуктов»

1

Каткова Софья Викторовна,

Руководитель проектов

г. Москва, 20 июня 2013 г.

IV Международная конференция

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

Речные перевозки –

серьёзный вызов.

Сезонность экспорта

нефтепродуктов.

http://www.morproekt.ru/

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ



http://www.morproekt.ru/ 20.06.2013 2

Предпроектные проработки различной глубины и сложности:

бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование: • универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;

• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);

• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и

техническое сопровождение

строительства;

Генпроектирование;

Консультационные и

инжиниринговые услуги;

Обследование причалов,

зданий и сооружений;

Инженерные изыскания;

Маркетинговые

исследования грузопотоков,

оптимизация логистики

предприятий, оценка

коммерческой

эффективности.



Распределение железнодорожных наливных

грузов по видам перевозок

20.06.2013 3

Перевезено 271 млн. т.

Погружено внутри РФ

253,9

Экспорт

123,5

Внутренние

130,9

Транзит

14,3

Импор

т

2,8

Последние 5 лет прирост объемов наливных был в среднем около 2,7%

в год (кроме падения в 2009 году на 3% и росте на 12% в 2010 году)



0

20

40

60

80

100

120

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * 2011 *

СНГ дальнее зарубежье

Рост в среднем

на 7,4 % в год

* Учтены нефтепродукты, экспортированные в государства - члены Таможенного союза

** в грузооборот включен газ. конденсат и сжиженные газы.

Экспорт нефтепродуктов из РФ, млн.т /год

= 70 млн. т

Экспорт нефтепродуктов увеличился в 2 раза и достиг 132,1

млн тонн к 2012 году

4

Экспорт нефтепродуктов растет



Интенсивность ж.д погрузки наливных грузов

www.morproekt.ru 20.06.2013 5

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

нефти и нефтепродукты

основные грузы

с 2000 по 2012 год интенсивность погрузки наливных

росла активнее по отношению к общей погрузке на

железной дороге

Среднесуточные темпы погрузки по отношению к янв. 2000 г. нарастающим итогом, %

Ист. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

-ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



0,417 0,314

0,463

2,430

0,374

0,672

1,282

2,666

2009 2010 2011 2012

Прирост объемов отправленных наливных грузов в отдельных районах

Республика Татарстан

Саратовская область

Речные объемы нефтегрузов растут


Млн. тонн

Весь прирост приходится на Волжский бассейн



Доля речных перевозок в экспорте растет


Азовский 3%

Балтийиский

42%

Северный 7%

Тихоокеанский 7%

Черноморский 25%

Сухопутный

7%

Речной 9%

В 2012 году речной экспорт занял достойное место в общем объеме достигнув 11,3

млн тонн.

Ист. Анализ МСТ

9,55 9,97

11,28

0,19 0,29

0,46

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2010 2011 2012

экспорт транзит

Млн. т



НПЗ использующие речной транспорт для

экспорта нефтепродуктов в бассейне Волги


- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Куйбышевский НПЗ

Саратовский НПЗ

Волгоградский НПЗ

Нижнекамский НПЗ

Сызранский НПЗ

НОРСИ

Уфимские НПЗ

Октябрьск

Туркмения

Яблон овраг

Астраханский ГПЗ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012

печное топ

керосин

нафта

бензин

масла

смт

диз топливо

вго

мазут

МАЗУТ

Роснефть отгрузила самый большой объем,

в сумме более 3,0 млн.т

Несмотря на падение в объемах, мазут

все равно является самым массовым

Млн. т

ВГО

Ист. Argus, анализ МСТ



Внутрисезонное распределение речных

объемов


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

2010 2011 2012

Всего в 2012 г - 11,73 млн тонн

Тыс. т




-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Внутригодовая интенсивность

железнодорожной погрузки

www.morproekt.ru 20.06.2013 10

Отклонения интенсивности (среднесуточных темпов) внутри года

по отношению к среднегодовым значениям ( 2000-2012 г.г.)

лето

Ист. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

-ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000 морпорты сухопутные границы река

Средний речной объем-

541,2 тыс в месяц

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Венстпилс

Мазут. Сезонное распределение российского

экспорта по морским портам


0

50

100

150

200

250

Одесса

зима

зима

зима



В объемах экспорта мазута Европейской

части РФ речные перевозки занимают

только 12%. Однако –это 0,5 млн тонн в

месяц в период речной навигации.

Большая часть в 2012 г -в северном

направлении



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

окт

.11

ноя.1

1

де

к.11

янв.1

2

фе

в.1

2

ма

р.1

2

апр.1

2

ма

й.1

2

ию

н.1

2

ию

л.1

2

авг.1

2

се

н.1

2

Сухие границы

Морпорты

Река

Средний речной объем - 329 тыс в

месяц

0

20

40

60

80

100

120

Клайпеда

ВГО. Сезонные распределения российского

экспорта по морским портам

12

Зимние пики перевалки ВГО

приходятся на балтийские

порты

Внутригодовое распределение объемов ВГО направлением в Клайпеду, тыс т

зима

зима


В июле объем ВГО на «реке» достигает 75%

от среднего месячного объема экспорта .

Южные направления речного экспорта ВГО

доминируют в сезон 2012 г.



Конкуренция севера и юга


4,65 4,95

6,58

4,90 5,02 4,70

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2010 2011 2012

юг север

Колебание объемов север-юг в 2009-2010 годах

было в сторону севера, а в 2011- в сторону юга.

Перевалки на рейде через накопитель- самые

значительные и на юге и на севере. Прямых

маршрутов до зарубежных портов очень мало.

113

246

371

160

87

847

1 025

3 702

3 604

1 220

- 2 000 4 000

Азов

Ростов-на-Дону

Таганрог

Украина

Черное Море

Кавказ

Волгоград

Керчь

Ярославль/Рыбинск

Санкт-Петербург

Млн. т




259,1

262,2 262,0

252,8 251,8 254,0

230,0

235,0

240,0

245,0

250,0

255,0

260,0

265,0

усть-луга ново туапсе

лето/река

лето/жд

649,7

80,9

413,2

160,5

237 222,7

рекой железной дорогой

таганрог

одесса

ново

северо-запад

Распределение объемов мазута с

Сызранского НПЗ

20.06.2013 14

Железнодорожные и речные нэбтэки на (Сызранский НПЗ), на 16 юля 2012 г., $/т

Распределение объемов мазута по направлениям (Сызранский НПЗ), тыс тонн

886 тыс .т 882 тыс .т

Отклонения в нэтбеках- 2-3% .

Но распределение по рынкам сбыта разное: речной экспорт (73%) проходит

через СПБ, а ж.д. экспорт (90,8%) -через южные порты.

Постоянную долю в летних и зимних схемах занимает Таганрог с неснижаемым

объемом.



Почему Азовская группа так популярна?

20.06.2013 15

1. Ж.д. российское плечо заметно уменьшается при использовании портов

Азовского бассейна.

2. При выходе на морской фрахтовый рынок (начиная от Азова или

Таганрога) предпочтительнее использовать морские суда , рынок которых

больше по предложениям и ниже по стоимости, чем суда для ВВП.

*Расстояния приведены для ж.д.станций Кашпир и Сызрань

1290

1288

1326

1531

1636

1660

1925

1966

2005

2009

Ейск

Азов

Таганрог

Ново

Туапсе

Кавказ

Рига

Одесса

Усть-Луга

Высоцк

679 км



Распределение объемов среди Азовских

портов внутри года

20.06.2013 16

0

50

100

150

200

250

300

Азов

Ейск

Кавказ

Таганрог

Несмотря на меньшую чувствительность Азовской группы

портов к сезонным колебаниям, железнодорожные объемы к

началу весны снижаются в два раза.

лето



Общие факторы, определяющие расходы по

транспортным схемам

20.06.2013 17

Речной и морской фрахт: • Технические характеристики судов • Транспортные характеристики грузов

(объем и вес) • Глубины причалов , каналов,

фарватеров • Пропускная способность шлюзов • Технологические ограничения на

направлениях (такие как Городецкий шлюз)

• Нормы погрузки в речных портах

В любой транспортной схеме определяющим фактором является

расстояние перевозки и расходы на содержание единицы

транспортного средства

Железнодорожные перевозки Грузоподъемность вагона Транспортные характеристики

грузов (объем и вес) Пропускная способность линий Технологические ограничения

на сети РЖД Нормы погрузки и емкость

станций



…самый экономичный, самый экологичный и

самый безопасный…

• Гибкость

• В силу большей энергоемкости у

речного флота большая зависимость

от цены топлива

• Стоимость владения и содержания

флотом выше

• Практически нет расходов на

инфраструктуру (или их доля крайне

мала)

20.06.2013 18

• Регулируемые тарифы

• Затраты на локомотивную тягу

ниже

• Стоимость владения и

содержания ниже

• Затраты на инфраструктуру

выше

Речные перевозки

Железнодорожные перевозки

В силу отсутствия расходов на инфраструктуру речные перевозки

значительнее эффективнее…



Самый дешевый…?

20.06.2013 19

Деятельность Волго-Балта в 2012 году

была убыточна.

Водный транспорт дотационен, и

финансируется он по остаточному

принципу.

№№ Виды сборов Доходы Расходы Финансовый

п/п результат

1 2 3 4 5

1 Регулируемые виды деятельности

в соответствии с перечнем услуг

ГБУ "Волго-Балт"(СЕМ) по испо-

льзованию инфраструктуры ВВП,

цены(тарифы,сборы) на которые

регулируются государством:

1.1 Обеспечение безопасности плава-

ния судов по ВВП

- Навигационный сбор 132 923,4 171 685,7 -38 762,3

1.2 Обеспечение лоцманской провод=

ки судов

- Лоцманские сборы 96 328,1 138 579,8 -42 251,7

= в СПб мосты 61 452,7 84 968,2 -23 515,5

= в СПб мосты негабариты 6 816,9 9 857,2 -3 040,3

= акватория СПб МТП 17 757,4 26 400,8 -8 643,4

= на участ необязат проводки 10 301,1 17 353,6 -7 052,5

1.3 Навигационно-гидрографическое

обеспечение условий плавания

судов по ВВП

- маячный сбор(Ладожское озеро) 11 693,4 10 830,9 862,5

1.4 Предоставление судам рейдов, якор-

ных стоянок, защитных сооруже- 2 061,6 8 130,2 -6 068,6

ний портов

- якорные стоянки 176,7 437,6 -260,9

- палы на наб.л-та Шмидта СПб 1 884,9 7 692,5 -5 807,6

6 Проход иностранных судов 583,1 583,1

ИТОГО регулируемые сборы 243 589,6 329 226,5 -85 636,9

Раскрытие информации о доходах и расходах по видам деятельности

ГБУ "Волго-Балт" за использование инфраструктуры ВВП за 2012 г.

Стоимость услуг ВВП

занижена и не учитывает не

то что развитие, но даже

содержание

инфраструктуры.



Ж. д.

тарифы

Государственное регулирование

инфраструктурного тарифа- 70% + Аренда вагонов

Фрахт формируется по себестоимости

Фрахт формируется как понижение цены

параллельного ж. д. маршрута на сезон навигации

Вариант 1

Вариант 2

Речной фрахт

До 2013 года ж.д. тарифы, в силу содержания прогнозируемой

государственной доли, можно было назвать некоторой условной базовой

величиной, от которой определялись отклонения цен на другие

транспортные цепочки

Взаимное влияние транспортных цен

20.06.2013 20



Вступление в силу приказа ФСТ «О ценовых

коридорах»

21

• тарифные изменения, которые прогнозируются в рамках Приказа ФСТ

России от 18 декабря 2012 г. N 398-т/3 г. "Об утверждении Правил и

условий применения (установления, изменения) уровня тарифов на

услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках

ценовых пределов (максимального и минимального уровней)»

…поставили новые задачи для анализа грузопотоков



1-Й ЭТАП (до конца 2012 года)

Переход на единые правила применения тарифов на территории ТС (вместо экспорта-импорта – внутренние перевозки, вместо транзита – экспорт-импорт). Исключение 3 раздела Прейскуранта

2-Й ЭТАП (2013 год)

Унификация тарифов в каждом из государств независимо от видов сообщения. Отмена исключительных тарифов (с 1 января)

3-Й ЭТАП (по мере сближения макроэкономических показателей и унификации структурных реформ)

Унификация уровня тарифов между государствами, единый Прейскурант Таможенного союза.

Унификация железнодорожных тарифов в

рамках Таможенного Союза

22 20.06.2013



Предварительный анализ Приказа ФСТ 398-т…

…и в некоторой своей части он является

прогрессивным:

1. Появится инвестиционная составляющая

тарифа

2. Стимулируется модернизация подвижного

состава

3. Стимулируется прогрессивные технологии на

транспорте и пр..

4. Отменена дифференциация порожнего

пробега по классам груза

5. Определен порядок инвестиций в отдельные

объекты ж.д. инфраструктуры, доступ к

которым был затруднен для инвесторов и

грузоотправителей.

6. Дана возможность привлекать на железную

дорогу дополнительные грузы, снижая

тарифную составляющую

23

….в некоторой своей части он является негативным:

1. все изменения прогрессивного характера будут

выполнены за счет грузоотправителей

2. Они будут выполнены за счет грузоотправителей

дорогих грузов, к ним мы относим

нефтепродукты и нефтехимию

3. Они коснутся популярных направлений в морские

порты , которыми пользуются экспортеры (это

можно рассматривать и как позитив в части

улучшений технологического характера)

4. Они коснутся внутреннего рынка нефтепродуктов

в части общего подъема цены из-за почти

формульной топливной составляющей в цене ж.д.

тарифа

5. они будут волатильными и их придется все

время прогнозировать и мониторить

6. что будет еще ?????

Этот документ касается многих аспектов перевозок по железной дороге…

20.06.2013


МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Прошедшие изменения таможенного пространства

повлекло изменение рынка поставок

…но не все еще закончилось

24

Железнодорожные тарифы не являются ключевой составляющей в

цене экспорта, НО …

• Их кардинальное изменение повлечет новые тенденции в

распределении экспорта и поставок внутри ЕЭП

• Их небольшое изменение переориентирует потоки…

• Их временное изменение повлечет изменения, но

чувствительность к этим изменениям текущих направлений

неясна..

• Их любые изменения повлечет изменения ставок перевалок в

морских портах, так как они формируются на базе подходного ж.д.

направления

• Их любые изменения повлечет изменение уровня речных ставок,

так как формирование речного фрахта происходит так же от

альтернативного/базового ж.д. направления

Пример- перераспределение объемов в

Казахстане



Одной важных целей тарифной системы РЖД должно бы стать

увеличение прозрачности и понятности тарифов для клиентов за

счет снижения числа коэффициентов и поправок, упрощения тарифных

калькуляторов.

Но в настоящий момент - новый виток усложнения этих расчетов.

Теперь к ним необходимо добавлять еще процесс мониторинга всех

введений согласно положениям Приказа и их своевременности.

А самое главное – необходимо делать прогноз с глубиной хотя бы один

месяц.

Отраслевой анализ недостаточен: нужна общая картина грузопотоков и

проецирование вводимых изменений на все железнодорожные перевозки

2013 год – новый виток тарифной системы

25



Хабаровский НПЗ - пример снижения объемов

26

11250

5100

среднесуточная погрузка

погрузка при запрете

сдвоенных операций

Получив телеграмму РЖД, Хабаровский НПЗ сократил

переработку в два раза…

Ист. «Тихоокеанская звезда», № 89, 18.05.2012

…ХНПЗ запретили в одних и тех же цистернах возить нефть и мазут, чтобы

поднять безопасность перевозок. Для большинства НПЗ страны эта мера

стала, скорее всего, просто неприятностью. Для хабаровского же завода

она грозила полным прекращением производства.

Особенности ХНПЗ - все свое сырье получает не по нефтепроводам, а по

железной дороге. В цистернах поступает нефть, а потом в них же вывозится

произведенный мазут…

предприятие регулярно сталкивается с логистическими

проблемами из-за трудностей в работе с железной дорогой.

— Мы рассчитывали отгрузить продукцию на ряд

определенных направлений, например, на Крабовую, но это

направление сейчас поезд не принимает, — отметил Андрей

Румянцев. — На данный момент там около 14 брошенных

составов, так что этот терминал для нас закрыт. Такие

ситуации добавляют напряженности в работе

Хабаровский НПЗ подключат к трубе, теперь

от проблем на железной дороге регион

зависит меньше

Летом ситуация лучше, потому что появляется возможность

перевозки речным транспортом по Амуру.

Нефтеотвод ВСТО-2 – Хабаровский НПЗ обеспечит в

2014 году прокачку 2 млн тонн нефтяного сырья,

начиная с 2015 года – 5 млн тонн в год, с доведением

в перспективе объема поставок до 6 млн тонн в год.

Кроме того, труба повысит надежность поставок,

поскольку станет альтернативным способом

транспортировки сырья. В настоящее время нефть

поступает на завод только по железной дороге.

Хабаровский НПЗ начал

строительство нефтеотвода

Ист. «Пресс-центр Хабаровского НПЗ», 20. 03.13.

27

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11

e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Documents

«речные перевозки – серьёзный вызов. сезонность экспорта нефтепродуктов»