в содержание...12342567с5тр. 02П ои5з05вдел5оПь 12342567с5тр. 02П ои5з05вдел5оПь 2 3 в содержание в содержание Обращения

Отчет АПХ «Мираторг» за 2013 год

1в с о д е р ж а н и е

Обра щен и я ру к оводс т ва

Обращение председателя совета директоров АПХ «Мираторг»

Уважаемые дамы и господа!

Агропромышленный холдинг «Мираторг» уверенно развивается: рост ключевых операционных

показателей, запуск новых высокотехнологичных производств, лучшие в отрасли финансовые

результаты, положительная динамика в повышении эффективности основных направлений бизнеса

подтверждают правильность долгосрочной стратегии компании.

Наша цель, миссия компа-нии – повысить качество жизни людей, развивая культуру потребления мяса в нашей стране, обеспечивая потребите-лей высококачественным отече-ственным доступным питанием.

Несмотря на высокую волатиль-ность рынка, неблагоприятную конъюнктуру и рост конкурен-ции со стороны зарубежных игроков после вступления России во Всемирную торго-вую организацию (ВТО), мы успешно решаем эту задачу, двигаясь в соответствии с биз-нес-планом и четко выполняя взятые на себя обязательства перед инвесторами, государ-ством, партнерами, сотрудни-ками и – главное – нашими клиентами и потребителями.

Компания упрочила свое лидерство как крупнейший производитель свинины, вто-рого по популярности мяса в России, увеличив производство

на 31,5 % до 356 тыс. тонн в живом весе, благодаря выходу на полную мощность новых свинокомплексов в Курской области и повышению эффек-тивности свиноводческого дивизиона. Доля «Мираторга» в промышленном производстве отечественной свинины выросла до 13,7 %, мы закрепили систе-мообразующую роль компании на российском рынке мяса.

Устойчивые консолидирован-ные финансовые показатели ООО «АПХ Мираторг»: рост выручки на 11 % до рекордных 53 млрд рублей и самая высокая в отрасли чистая прибыль – 9,5 млрд рублей по итогам 2013 года, во многом стали зако-номерным результатом долго-срочного курса на повышение глубины переработки и увели-чение производства продукции с высокой добавленной стои-мостью, ориентированной на розничный рынок и конечного потребителя.

Мы запустили высокотехноло-гичный комплекс case-ready, мощностью 72 тыс. тонн мяса в потребительской упаковке на мясоперерабатываю-щем заводе СК «Короча» в Белгородской области. А самый современный в России завод по выпуску замороженных готовых полуфабрикатов: кури-ных наггетсов, котлет, мясных обедов – «Мираторг Запад» в Калининградской области в 2013 году увеличил производ-ство до 23 тыс. тонн продукции, пользующейся высоким спросом потребителей.

С выходом новых перерабатыва-ющих комплексов на плановую мощность в 2014 году доля про-дукции под собственными тор-говыми марками: «Мираторг», Gurmama, Mirandia, Vитамин – в общем объеме продаж ком-пании существенно возрастет, что окажет позитивное влияние на финансовые результаты

Отчет АПХ «Мираторг» за 2013 год Отчет АПХ «Мираторг» за 2013 год

2 3в с о д е р ж а н и е в с о д е р ж а н и е

Обра щен и я ру к оводс т ва Обра щен и я ру к оводс т ва

Председатель совета директоров АПХ «Мираторг» А. В. Линник

« Стратегия«Мираторга»пред-

усматриваетдиверсификацию

бизнесапотремключевым

продуктовымнаправлениям:

птица,свинина,говядина,

ссозданиемвертикально

интегрированноймодели

«отполядополки»вкаждом

сегменте. »

и повысит устойчивость компа-нии в условиях высоковолатиль-ного рынка мяса.

Стратегия «Мираторга» пред-усматривает диверсификацию бизнеса по трем ключевым продуктовым направлениям: птица, свинина, говядина, с созданием вертикально инте-грированной модели «от поля до полки» в каждом сегменте. Компания является крупнейшим инвестором в агропромышлен-ный сектор России с объемом вложений, превышающим 110 млрд рублей. Мы успешно создаем с нуля целые подотрасли сельского хозяйства – эффек-тивные и высокотехнологичные, обеспечивая работой свыше 16 500 сотрудников по всей стране, преимущественно в сель-ских регионах.

Свиноводческий дивизион в 2014 году выйдет на расчетную мощность: переработка 3 млн голов в год, 380 тыс. тонн мяса в живом весе. Дальнейший долгосрочный рост «Мираторга» обеспечат проекты, которые заработают в этом году: произ-водство мяса цыплят-бройлеров, мощностью 100 тыс. тонн в год и настоящий прорыв на отече-ственном рынке мяса – круп-нейшее в Европе производство высококачественной говядины с ежегодным объемом выпуска-емой продукции 130 тыс. тонн лучшего мяса от скота мясной породы абердин-ангус.

Все элементы производственной цепочки уже вышли на расчет-ную мощность: мы завершили формирование маточного стада в 110 тыс. голов, запустили 9 новых ферм в Брянской области, увеличив их число до 33, поставили первый скот

на откормочную площадку, фидлот, где будут единовременно содержаться 45 тыс. животных.

Проект удвоения производ-ства крупного рогатого скота, одобренный Правительством Российской Федерации, позво-лит построить еще свыше 30 ферм и увеличить совокуп-ное стадо абердин-ангусов до 500 тыс. голов, вернув в сельско-хозяйственный оборот в общей сложности 200 тыс. гектаров земель и создав тысячи новых рабочих мест.

Государственная поддержка усилий Холдинга по развитию отечественного производства мяса, повышению качества жизни граждан нашей страны и сокращению зависимости России от импортного продо-вольствия является ключевым фактором успешной реализации масштабных проектов компа-нии, требующих многомилли-ардных инвестиций со сроком окупаемости, превышающим 10 лет. Постоянная конструктив-ная работа с крупнейшими бан-ками и институтами развития дает свои результаты: создавая новые производства, инвестируя в реальный сектор, Холдинг не только в полном объеме выпол-няет свои обязательства перед кредиторами, но и дает импульс для роста смежных отраслей экономики.

«Мираторг» продолжит работу по расширению экспортного потен-циала нашей продукции: мы доказали, что можем успешно конкурировать с глобальными лидерами отрасли не только на российском рынке, но и за его пределами как с точки зрения качества, так и по себестоимо-сти. Компания поставила свыше 4 тыс. тонн свинины в Гонконг

в 2013 году. Мы уверены, что это хороший сигнал и продол-жим развивать дистрибуцию на внешних рынках, где спрос на качественное мясо стабильно растет.

Запуск мясоперерабатывающего комбината и бойни крупного рогатого скота в Брянской обла-сти во второй половине 2014 года завершит формирование дивер-сифицированного портфеля активов. Наши дальнейшие усилия будут сосредоточены на увеличении производства до проектных мощностей в рам-ках существующих направле-ний, внедрении бережливого производства во всех дивизионах и повышении эффективности бизнеса для обеспечения себесто-имости продукции на конкурен-тоспособном уровне.

«Мираторг»понимает

своюответственность

передобществом,

мыстроимдолгосрочный

бизнес,работающий

дляРоссии,иуверены,

что,несмотряна

всетрудности,

будемивпредь

успешновыполнять

своюмиссию–

кормить людей.



Обра щен и я ру к оводс т ваОбра щен и я ру к оводс т ва

Обращение президента АПХ «Мираторг»

Уважаемые дамы и господа!

Стратегия устойчивого роста «Мираторга» строится на трех базовых элементах: человеческий капитал, лучшие технологии

и высокая эффективность вертикально интегрированного производства «от поля до полки».

Компания подходит к очеред-ному важному этапу в своем органическом развитии – дивер-сификации бизнеса по четы-рем ключевым направлениям: в 2014 году на полную мощность выйдет производство свинины, удвоится производство заморо-женных полуфабрикатов, даст первую продукцию птицевод-ческий дивизион, в магазинах появится высококачественная говядина, произведенная на крупнейшем в России комплексе «Мираторга» по убою и перера-ботке крупного рогатого скота.

Мы растем очень быстро и в действительно короткий срок достигли результатов, которыми можно гордиться. Теперь наша ключевая задача – добиться того, чтобы вся компания и каж-дый элемент производственной цепочки работали максимально эффективно.

Вступление России в ВТО и, как следствие, открытие нашего рынка для сильных глобальных игроков, усиление конкурен-ции между отечественными производителями и ожидаемое сокращение государственной поддержки – ответом на эти

вызовы может быть только повышение производительности труда, снижение издержек, при-менение новейших технологий и, как следствие, контроль себесто-имости продукции компании. Внедрение системы бережливого производства – необходимое усло-вие для решения этой задачи.

Компания совместно с ведущими международными консультан-тами разработала и в 2013 году начала встраивать принципы бережливого производства и непрерывных улучшений (кай-дзен) во все элементы произ-водственной цепочки. Мы запу-стили пилотные проекты на СК «Короча», «Мираторг-Запад» и в «Брянской мясной компании» и уже получили пер-вые результаты, определив, где можно снизить издержки, убрать избыточные запасы, избавиться от простоев в производстве, повысить стабильность качества продукции.

Мы понимаем, что производи-тельность труда определяется не только технологиями, но, в пер-вую очередь, отношением чело-века к своей работе, и во главу угла ставим обучение персонала,

численность которого уже превы-сила 16 500 сотрудников и про-должит расти в среднесрочной перспективе. Только в Брянской области мы создадим 3 000 новых рабочих мест до 2016 года. Добиться того, чтобы каждый сотрудник чувствовал свою ответ-ственность за конечный результат труда и стремился каждый день выполнять свою работу лучше, чем вчера, с меньшими затра-тами и высоким качеством, – главный вызов для менеджмента компании.

Наши консультанты помогут подготовить внутренних трене-ров, которые развернут работу по внедрению системы береж-ливого производства во всех предприятиях «Мираторга». Мы создаем в компании атмос-феру открытости к измене-ниям, поощряем стремление всегда искать лучшее решение. В систему непрерывных улуч-шений будут вовлечены все сотрудники: от простого опера-тора до руководителя Холдинга. Это важнейшее условие успеха в борьбе с издержками, просто-ями, напрасной тратой времени и ресурсов, лишними, избыточ-ными операциями.

Президент АПХ «Мираторг» В. В. Линник

« Мырассчитываем,чторазвертывание

инструментовсистемыбережливого

производствазайметот3до5лет,

ноуверены,чтоонаокажетпозитивное

влияниенаповышениеэффективности

бизнесаужесейчас.Добавивкпередовым

технологиямвовлеченностьсотрудников

иправильновыстроенныепроцессы,

мывыйдемнакачественноновыйуровень

развития,заложивфундаментдля

долгосрочногоустойчивогоростакомпании. »


6 7

Мы поставляем потребителю широкий ассортимент высококачественной продукции по доступной цене, контролируя себестоимость и последовательно снижая издержки.

стр. 50

О Холдинге

Крупнейший инвестор в агропромышленный

комплекс РФ: более

110млрд рублей

стр. 12

География деятельности:

17регионов РФ

стр. 10Развитая дистрибьюторская сеть:

16 000клиентов

стр. 62

Ответственный работодатель: свыше

16 500сотрудников

стр. 65

Ведущий оператор на рынке продуктов питания

стр. 13

Производитель свинины

№ 1стр. 34

Обращение председателя совета директоров АПХ «Мираторг»

Обращение президента АПХ «Мираторг»

О компании

6 О Холдинге

8 Совет директоров

10 География деятельности

12 Основные этапы развития АПХ «Мираторг»

14 Бизнес-модель

16 Обзор финансовых показателей

18 Обзор российского рынка мяса и мясопродуктов

20 Производство

24 Меры государственной поддержки

26 Импорт

28 Эпизоотия

29 Цены

30 Дальнейшее развитие животноводства

Обзор результатов деятельности

32 Растениеводство

36 Производство комбикормов

40 Производство птицы

44 Свиноводство

48 Производство говядины

52 Мясопереработка

56 Производство полуфабрикатов

60 Транспортная и складская логистика

64 Дистрибуция продуктов питания

68 Корпоративная социальная ответственность

Агропромышленный холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущих производителей

и поставщиков мяса на российском рынке. Миссия компании – «Мы вместе повышаем качество жизни,

создавая культуру потребления мяса».

Благодаря активному использованию лучшего мирового опыта и новей-ших технологий, высокой квалифи-кации менеджмента и персонала, Холдинг показывает высокие производственные и финансовые ре-зультаты. По эффек-тивности предприя-тия АПХ «Мираторг» не уступают евро-пейским: основные производственные показатели находятся на уровне ведущих мировых производи-телей и значительно превышают средне-российские.

стр. 37

Все предприятия АПХ «Мираторг» соответствуют международным экологическим стандартам. Холдинг заботится об охране окружающей среды, принимает активное участие в социаль-ной жизни регионов присутствия и строго следует принципам этичного ведения бизнеса.

стр. 67

Бизнес-модель АПХ «Мираторг» обеспе-чивает устойчивое развитие компании в условиях жесткой конкуренции и высо-кой волатильности сырьевых рынков.

стр. 10

АПХ «Мираторг» – одно из системообразующих предприятий агропромышленного комплекса

Российской Федерации. Сегодня в компании трудится свыше 16 500 специалистов. Холдинг активно инвестирует

в развитие человеческого капитала и нацелен на постоянный профессиональный рост сотрудников

и создание новых рабочих мест, в первую очередь в сельских районах Российской Федерации.

стр. 64

О к ом па н и иО к ом па н и и



Котенко Вадим Алексеевич

Холопов Игорь Алек сандр ович

Линник Виктор Вячеславович

Никитин Александр Александрович

Линник Александр Вячеславович

Голубева Надежда Валерьевна

Совет директоров

Котенко Вадим Алексеевич

Вице-президент по финансам АПХ «Мираторг»

Родился в 1977 г.

В 1998 году окончил Калининградский торгово-экономический колледж по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль».

В 2003 году окончил Балтийский институт экономики и финансов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».

В АПХ «Мираторг» работает с 2005 года: отвечает за управление финансовой служ-бой, разработку и реализацию инвестици-онной стратегии.

Принимает участие в разработке общей стратегии развития холдинга и органи-зации текущих бизнес-процессов. В том числе курирует развертывание системы «бережливого производства» в компании.

Холопов Игорь Алек сандр ович

Вице-президент АПХ «Мираторг»


С 1991 г. работает в области информационных технологий. С 2005 г. работает в АПХ «Мираторг» в должности ИТ-директора. В сферу ответственности входит: разработка и реализация стратегии развития информационных систем Холдинга, организация функционирования ИТ-инфраструктуры Холдинга, ее модернизация и совершенствование.

Голубева Надежда Валерьевна

Руководитель департамента управления персоналом

Родилась в 1977 г.

Имеет высшее психологическое обра-зование. В 2009 году закончила обуче-ние МВА.

С 2000 года опыт работы в управлении персоналом.

С 2006 года работает в структуре АПХ «Мираторг».

С 2010 года по настоящее время – руко-водитель департамента управления персоналом.

В сферу ответственности входит разра-ботка и реализация политики в области управления персоналом, включающая все направления работы с персоналом: фор-мирование команды, система мотивации, обучения и развития, организационная эффективность.

Никитин Александр Александрович

Вице-президент АПХ «Мираторг»


В 1984 году окончил факультет техниче-ской физики Московского инженерно-фи-зического института (МИФИ). С 1986 по 1992 год работал инженером-конструкто-ром. С 1991 по 1997 год занимал руково-дящие позиции в торгово-логистических компаниях в сфере FMCG.

С 1997 года работает в структуре АПХ «Мираторг»: с 2000 по 2007 год – генеральный директор АПХ «Мираторг». С 2007 года по настоящее время – вице-президент АПХ «Мираторг».

В сферу ответственности входят вопросы развития Холдинга, анализ возможных на-правлений развития бизнеса, мониторинг основных факторов, влияющих на реали-зацию стратегии развития компании, взаимодействие с инвесторами.

Линник Александр Вячеславович

Председатель cовета директоров АПХ «Мираторг»


Работает в сфере FMCG с 1992 г. Курирует вопросы оперативного управления АПХ «Мираторг», осуществляет организацию эффективного взаимодействия структурных подразделений, контроль реализации бизнес-планов, формирование эффективной управленческой команды, управление системой риск-менеджмента.

Линник Виктор Вячеславович

Президент АПХ «Мираторг»


Имеет трудовой опыт в сфере FMCG с 1992 г. Лауреат Национальной премии им. Петра Столыпина «Аграрная элита России» 2007 г. в номинации «Агроуспех года». В АПХ «Мираторг» занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий Холдинга, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.




География деятельности

Производство Продажи

Калининградская область

Мясоперерабатывающий завод «Мираторг Запад»,

4 фермы по разведе-нию крупного рога-

того скота

Московская область

Производство замороженных овощей и ягод

Курская область

8 свинокомплексов, зерновая компания

Брянская область

33 фермы крупного рогатого скота, верти-

кально интегрированное производство цыплят-

брой леров, комби-кормовый завод,

фидлот

Белгородская область

19 свинокомплексов, бойня, мясоперераба-тывающий комплекс, зерновая компания,

комбикормовый завод

Регионы, входящие в дистрибьюторскую сеть:

1. Калининградская область

2. Ленинградская область и Санкт-Петербург

3. Тверская область

4. Ярославская область

5. Московская область и Москва

6. Владимирская область

7. Брянская область

8. Калужская область

9. Тульская область

10. Рязанская область

11. Нижегородская область

12. Чувашская Республика

13. Свердловская область

14. Тюменская область

15. Курская область

16. Белгородская область

17. Воронежская область

18. Липецкая область

19. Пензенская область

20. Ульяновская область

21. Самарская область

22. Челябинская область

23. Новосибирская область

24. Волгоградская область

25. Ростовская область

26. Краснодарский край




Основные этапы развития АПХ «Мираторг»

Импортер: 1995–2003 гг.

Крупнейший производитель свинины: 2004–2010 гг.

Ведущий оператор мясного рынка: 2010–2013 гг.

1995

2003

2010

1997

2004

2010

1999

2005

2011

2000

2007 2008 2009 2010

2012 2013 2013 2013

«Мираторг» начал свою деятельность в Мос-ковском регионе как поставщик продуктов питания: мясо сырье, мясопродукты, молоч-ные продукты.

«Мираторг» принимает новую стратегию развития: вер-тикально инте-грированное производство мяса от «поля до полки».

Старт проекта по производству высококаче-ственной говя-дины. Крупней-шее в Европе вертикально интегрированное производство: 110 тыс голов материнского стада специа-лизированной мясной породы абердин-ангус, откормочная площадка на 45 тыс. голов, мясоперера-батывающий комплекс мощ-ностью 130 тыс. тонн мяса в год.

Открытие филиа-ла в Калининграде для эффективного управления товарными потоками.

Первые инвестиции в сельскохозяйствен-ные активы. Создание зерновой компании в Белгородской об-ласти.

Старт проекта по производству мяса цыплят-бройлеров в Брянской области с объемом инвести-ций свыше 20 млрд рублей. Вертикально интегрированное про-изводство мощностью 100 тыс. высококаче-ственной охлажденной продукции в год.

Установление эксклю-зивных отношений с Sadia, крупнейшим бразильским произво-дителем мяса и мясных полуфабрикатов.

Начало строительства свинокомплексов, ком-бикормовых заводов, мясоперерабатываю-щего комплекса в Бел-городской области.

Заселение первых ферм крупного рога-того скота в Брянской области. Компания становится крупней-шим импортером племенного скота в России.Холдинг получает кредитный рейтинг международного агентства Fitch Ratings и выпускает первый облигационный заём на 3 млрд рублей для финансирования мас-штабной инвестицион-ной программы.

Установление эксклю-зивных отношений с компанией Minerva, ведущим производите-лем говядины в Южной Америке.

Запуск автоматизи-рованных низкотем-пературных дистри-бьюторских центров в Московской области и Санкт-Петер бурге. Открытие филиалов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Начало тестового производства на СК «Короча», круп-нейшем в России предприятии по убою и переработке свинины мощностью 3 млн голов.

Холдинг произвел 116 тыс. тонн свинины и вошел в топ-5 крупнейших произво-дителей в России. За-пущены собственные торговые марки Willma и Gurmama. Компания становится поставщи-ком сети ресторанов McDonald’s в России.

«Мираторг» стал круп-нейшим производите-лем свинины в стране: 137,6 тыс. тонн в живом весе и доля 8,2 % в отечествен-ном промышленном производстве этого вида мяса.

Холдинг стал крупней-шим инвестором в аг-ропромышленный ком-плекс России – объем средств, вложенных в проекты превысил 90 млрд рублей.«Мираторг» запустил самый современный в России завод по про-изводству заморожен-ных мясных полуфа-брикатов: наггетсов, котлет, готовых блюд.

«Мираторг» завершил инвестиционный цикл в свиноводческом дивизионе: введены в строй 4 новых сви-нокомплекса, запущен высокотехнологичный комплекс case-ready по производству ши-рокого ассортимента мяса и мясных полу-фабрикатов в потреби-тельской упаковке.

Завершено строитель-ство всех объектов вертикально интегри-рованной производ-ственной цепочки в проекте «Птица»: от комбикормового завода до автоматизи-рованного перераба-тывающего завода.

Завершен ключевой этап проекта по про-изводству высокока-чественной говядины: заселены 33 фермы в Брянской области, сформировано маточ-ное поголовье, первый скот поставлен на от-кормочную площадку.

Проект с объемом инвестиций 24 млрд рублей

получил поддержку на высшем государственном уровне: Внеш-

экономбанк предоставил кредитное финансирование свыше 20 млрд ру-

блей, а кредитное соглашение подписал лично Владимир Путин

как председатель наблюда-тельного совета ВЭБа.



15в с о д е р ж а н и е в с о д е р ж а н и е

14

Бизнес-модель

Растениеводство

381 000 га

пастбищ и пахотных земель

Транспортная и складская логистика

40 000 паллетомест

Дистрибуция

16 000 клиентов

Мясопереработка

3 завода

Производство комбикормов

4 завода

Птицеводство

7 бройлерных птицеферм

Свиноводство

27 свино- комплексов

Производство говядины

37 ферм




Основные финансовые показатели аудируемой консолидированной отчетности за 2013–2012 гг. (млн рублей)

2013 год 2012 год Изменение, %

Основные средства 40 793 41 341 –1,3 %

Биологические активы внеоборотные 3 979 3 732 6,6 %

Биологические активы оборотные 6 363 4 795 32,7 %

Запасы 8 195 8 176 0,2 %

Авансы выданные, торговая и прочая дебиторская задолженность 14 665 11 264 30,2 %

Финансовые вложения 15 187 9 491 60,0 %

Долгосрочные кредиты и займы 32 395 34 314 –5,6 %

Краткосрочные кредиты и займы 32 447 24 022 35,1 %

Авансы полученные, торговая и прочая кредиторская задолженность 6 507 14 832 –56,1 %

Валюта баланса 97 531 89 862 8,5 %

Выручка 53 683 48 136 11,5 %

Себестоимость (33 720) (28 739) 17,3 %

Прибыль (убыток) от первоначального признания сельскохозяйственной продукции и от изменения справедливой стоимости биологических активов 1 040 (1 285) Валовая прибыль 21 003 18 112 16,0 %Рентабельность по валовой прибыли, % 39,1 % 37,6 % 4,0 %

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (6 822) (4 896) 39,3 %

Прибыль от продаж 14 181 13 216 7,3 %

Финансовые расходы, нетто (2 807) (1 883) 49,1 %

Прочие расходы, нетто (1 615) (196) 724,0 %

Прибыль до налогообложения 9 759 11 137 –12,4 %

Налог на прибыль (144) 62

Прибыль за период 9 615 11 199 –14,1 %

Расчет показателя EBITDA**:

Прибыль до налогообложения 9 759 11 137 –12,4 %

Процентные расходы, нетто 3 465 2 815 23,1 %

Процентные доходы (658) (932) –29,4 %

Амортизация 2 707 2 167 24,9 %

EBITDA** 15 273 15 187 0,6 %Рентабельность по EBITDA**, % 28,45 % 31,55 % –9,8 %

* Обзор финансовых показателей приведен на основании аудиро-ванной консолидированной финансовой отчетности компании ООО АПХ «Мираторг» и ее дочерних предприятий, подготовленной в соответствии с МСФО. Финансовая отчетность аудирована междуна-родной аудиторской компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

** EBITDA – прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов и доходов. Расчет Группы может отличаться от расчета, применяемого другими компаниями, и, соответственно, сопостави-мость данных может быть ограничена.

Об ООО «А П Х М и рат орг »


18 19Рас т ен иеводс т во Рас т ен иеводс т во

в с о д е р ж а н и е в с о д е р ж а н и е



Обзор ро с с и йс к ог о ры н к а м яс а и м яс оп род у к т овОбзор ро с с и йс к ог о ры н к а м яс а и м яс оп род у к т ов

Производство

Общее производство скота и птицы на убой

По предварительным расче-там Национальной Мясной Ассоциации, общий объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2013 году составил 8 494,8 тыс. тонн в убойном весе (по данным Росстата, 12 202,1 тыс. тонн в живом весе), что на 404,5 тыс. тонн больше, чем в 2012 году. Доля мяса птицы составила 45 %, свинины – 33 %, а мяса крупного рогатого скота чуть больше 19 %. Таким образом, доля свинины в совокупном производстве скота и птицы на убой увеличилась на 2 %, в то время как доля говя-дины сократилась на 1 %. Доля мяса птицы в совокупном объеме

производства скота и птицы на убой в убойном весе в 2013 году осталась на уровне 2012 года.

Свинина

Производство свинины в убой-ном весе всеми категориями хозяйств в 2013 году достигло 2 829,6 тыс. тонн, что на 10,6 % превышает прошлогодний пока-затель. Это заметно отличается от прошлогодней ситуации, когда прирост производства в убойном весе составил всего 5,4 %.

По состоянию на 1 января 2014 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств РФ составило 19 186 тыс. голов, что на 2 %, или 370 тыс. голов, больше, чем на ту же дату годом ранее.

Производство свинины в убой-ном весе в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 году сокра-тилось до 842 тыс. тонн, что на 12,8 %, или 124 тыс. тонн, меньше, чем в 2012 году.

Поголовье свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2014 года соста-вило 4 474,8 тыс. голов. Это на 12,9 %, или на 662,17 тыс. голов, меньше численности свиней в данной категории хозяйств на 1 января 2013 года.

Устойчивое сокращение пого-ловья свиней и производства свинины в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах является объектив-ной и неизменной тенденцией

последних нескольких лет. Основными причинами являются сложная эпизоотическая ситуа-ция по африканской чуме свиней и связанное с ней усиление вете-ринарного контроля за переме-щением продукции свиноводства, отказ мясокомбинатов от сырья неизвестного происхождения. Демографические изменения на селе, растущая конкуренция с индустриальным свиновод-ством и сложные экономические условия производства в 2012 году в связи с ростом стоимости кор-мов и резким и глубоким сниже-нием цен на свиней и свинину также стали причинами падения производства в ЛПХ и КФХ. По оценкам экспертов, снижение поголовья свиней в указанных категориях хозяйств продол-жится и в ближайшие годы.

Объем производства свинины в сельскохозяйственных орга-низациях в 2013 году составил 1 987,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 24,7 %, или 393,7 тыс. тонн, больше, чем в 2012 году.

Численность животных в сель-скохозяйственных организациях на 1 января 2014 года увеличи-лась на 7,5 %, или 1 031,9 тыс. голов, до 14 711 тыс. голов по сравнению с годом ранее.

Столь успешные показатели про-мышленного сектора свиновод-ческой отрасли в прошлом году являются следствием продолжив-шейся структурной и техноло-гической модернизации: с 2006 по 2013 год доля сельскохозяй-ственных организаций в объеме производства свинины посто-янно увеличивается и в течение 8 лет выросла с 35 % до 72 %, что стало возможным благодаря реализации множества инве-стиционных проектов в рамках

Приоритетного националь-ного проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы.

Более того, темпы технологи-ческой модернизации свино-водческой отрасли значительно увеличились. По данным Национального союза свиново-дов, доля новых и модернизиро-ванных предприятий по итогам прошлого года составила более 95 % от объемов производства промышленного сектора и более 65 % от общего объема. Однако, как отмечают специалисты НСС, уровень модернизации предприя-тий значительно отличается друг от друга, и в дальнейшем назреет необходимость заместить часть из них новыми производствами. Обращает на себя внимание и тот факт, что прирост промышлен-ного производства в свиноводче-ской отрасли в 2013 году является инерционным эффектом инвести-ций, осуществленных в благопри-ятный период 2010–2012 годы. Инерционный эффект, по про-гнозам экспертов, сохранится и в 2014 году. С 2015 года не исклю-чено резкое падение прироста производства, так как после при-соединения России к ВТО объем инвестиций существенно сокра-тился. Потенциальные инвесторы решили заморозить ряд крупных проектов и не начинать новые до тех пор, пока не будет проведена более точная оценка последствий присоединения России к ВТО. Для повышения инвестиционной привлекательности свиноводства отраслевые союзы и ассоциации предлагают расширить меры поддержки. В частности, выпла-чивать прямую субсидию на 1 кг производства свинины в живом весе с целью компенсации нега-тивного влияния ВТО.

Другим фактором, обеспечившим успех свиноводческой отрасли в 2013 году, стало повышение доходности промышленного про-изводства свинины. Этому способ-ствовали два ключевых события:

• Заметное снижение цен на зерно и корма. В частно-сти, за период с конца декабря 2012 года по конец декабря 2013 года цены на пшеницу 3 класса в ЦФО как ключевом центре свиноводства упали на 24,4 % до 7 900 руб./тонна.

• Разовая компенсация для производителей свинины роста стоимости кормов в раз-мере 5,7 млрд рублей, осущест-вленная по решению Правитель-ства Российской Федерации. Это больше, чем компенсация для любой другой подотрасли живот-новодства, что свидетельствует об особом приоритете свиноводства.

Мясо птицы

По предварительным расчетам Национальной Мясной Ассоци-ации, производство мяса птицы во всех категориях хозяйств в 2013 году составило 3 816,8 тыс. тонн в убойном весе. Это на 5,3 %, или 192 тыс. тонн, больше, чем за предыдущий период.

Поголовье птицы во всех кате-гориях хозяйств в 2013 году составило 492 500 тыс. голов, что на 0,7 %, или 3 400 тыс. голов, меньше, чем в 2012 году.

Производство мяса птицы в лич-ных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах соста-вило 362,2 тыс. тонн в переводе на убойный вес, что на 2,1 %, или 7,9 тыс. тонн, ниже уровня 2012 года.

Крупнейшие импортеры свинины, говядины и мяса птицы (%)

Общий объем импорта

1,625млн т

8,8 % «Мираторг»

5,8 % ГК «Рубеж»

4,6 % Корпорация «Стерх»

3,2 % «Глобэкс Фудс»

2,8 % «Агроимпорт»

Другие



Поголовье в ЛПХ и КФХ на 1 января 2014 года было равно 97 870,2 тыс. голов. Это на 2,1 %, или 2 061,2 тыс. голов, ниже показателя 2012 года.

Сокращение производства и поголовья птицы в хозяйствах населения, как и в ситуации со свининой, объясняется прежде всего демографическими изме-нениями на селе, развитием индустриального сельского хозяй-ства и созданием новых рабочих мест в ряде регионов, низкой рентабельностью производства в данной категории хозяйств, ужесточением требований госу-дарства по безопасности сырья и продуктов питания, а также обострением конкуренции со стороны промышленных сель-хозпредприятий и холдингов.

Производство мяса птицы в индустриальном сек-торе в 2013 году составило

3 454,7 тыс. тонн, что на 6,1 %, или 200 тыс. тонн, больше аналогичного показателя 2012 года. Поголовье птицы в сельскохозяйственных орга-низациях на 1 января 2014 года сократилось до 394 581,1 тыс. голов на 0,3 %, или 1 340,02 тыс. голов.

Снижение темпов роста про-мышленного производства мяса птицы по сравнению с 2012 годом объясняется высо-кой насыщенностью рынка, завершением периода активных инвестиций, сокращением числа вводимых в строй новых мощно-стей, обострением конкуренции на внутреннем и внешнем рынке и связанными с этим банкрот-ствами мелких и ряда крупных неэффективных предприятий, а также ограниченными воз-можностями для выхода на внешний рынок. Однако важно подчеркнуть, что на долю про-

мышленного сектора в птице-водстве в целом приходится порядка 91 % всего производства мяса птицы. И это, безусловно, является позитивным факто-ром с точки зрения конкурен-тоспособности по отношению к импортной продукции.

Важноотметить,что

однимизглавныхсобы-

тийптицеводческой

отраслив2013году

сталаразоваякомпен-

сацияудорожаниякор-

мовдляпроизводителей

мясаптицывразмере

3,8млрдрублей,осу-

ществленнаяпоини-

циативеПравительства

РоссийскойФедерации.

Говядина

По предварительным оцен-кам, объем производства говядины в 2013 году составил 1 632,1 тыс. тонн в убойном весе, что на 0,6 %, или 9,4 тыс. тонн, меньше, чем в 2012 году.

В 2013 году, как и в 2012 году, продолжилось сокращение пого-ловья крупного рогатого скота в РФ, которое составило 2,3 %, или в абсолютном выражении 466,8 тыс. голов (до 19 514 тыс. голов). При этом сокращение маточного поголовья крупного рогатого скота составило 2,7 %, или в абсолютном выражении 238,2 тыс. голов (до 8 645 тыс. голов).

Производство говядины в лич-ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013 году сократилось на 0,8 %, или 8,6 тыс. тонн, до 1 099,5 тыс.

тонн в убойном весе. Это отра-жает тенденции последних нескольких лет, характеризую-щиеся высокой долей хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в струк-туре производства говядины (около 67–68 %) при одновремен-ном постепенном сокращении объемов производства мяса КРС в указанной категории хозяйств.

Поголовье КРС в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1 января 2014 года составило 10 274,1 тыс. голов. Это на 1,8 %, или 196,76 тыс. голов, меньше аналогичного показателя на ту же дату годом ранее.

Производство говядины в сель-скохозяйственных организациях в 2013 году сократилось на 0,1 %, или 0,7 тыс. тонн, до 532,7 тыс. тонн в переводе на убойный вес.

Численность КРС в сельско-хозяйственных организациях также снизилась на 3 %, или в абсолютном выражении 270,02 тыс. голов.

Доля промышленного сектора в совокупном производстве говя-дины остается крайне низкой и составляет около 33 %. Это всё еще не позволяет отрасли быть конкурентоспособной относи-тельно импорта.

Однако важно подчеркнуть, что в период 2008–2012 годов произошли существенные положительные изменения в подотрасли производства крупного рогатого скота мясного направления. Поголовье мяс-ного и помесного скота с 2008 по 2012 год выросло с 500 тыс. голов до 1,9 млн голов, произ-водство говядины от мясного и помесного скота увеличилось

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели

Динамика производства говядины (убойный вес) по категориям хозяйств (тыс. т)

Динамика производства свинины (убойный вес) по категориям хозяйств (тыс. т)

Динамика производства птицы (убойный вес) по категориям хозяйств (тыс. т)

653

1 301

2 530

600

1 424

2 885

625

1 656

3 288

1 052

1 049

310

1 705

2 350

2 840

1 025

1 003

319

1 625

2 427

3 204

1 016

903

337

1 641

2 559

3 625

2010 2010 20102011 2011 20112012 2012 20122013 2013 2013

635

2 040

3 489

997

790

328

1 632

2 8303 817




с 66 тыс. тонн до 280 тыс. тонн, доля говядины от мясных пород выросла с 2 % до 10 %.

Особую роль в привлечении инвестиций сыграло решение о выделении отдельной Под-программы «Развитие мясного скотоводства» в Госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы.

Несмотря на тяжелые усло-вия производства в 2013 году, поголовье мясного и помесного скота в России увеличилось на 90–100 тыс. голов, что говорит об эффективности существующих мер господдержки, установлен-ных новой Госпрограммой.

В настоящее время реализуется ряд крупных и средних проек-тов, которые позволят частично

заместить выпадающие объемы производства говядины молоч-ного направления и улучшить предложение мяса КРС специ-ализированных пород для развивающегося розничного рынка и HORECA, где дефицит качественной говядины особенно сильно ощущается.

Меры государственной поддержки

Для обеспечения устойчивого развития отечественного сель-ского хозяйства как одного из приоритетных направлений экономического развития России Постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия на 2013–2020 годы. В рамках данной Государствен-ной программы выделяются две подпрограммы, которые имеют отношение к животноводческой отрасли, а именно подпро-грамма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-новодства» и подпрограмма «Развитие мясного скотовод-ства».

В рамках первой подпрограммы объем финансирования за счет средств из федерального бюджета на 2013 год составил 57,7 млрд рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2014 год определено в раз-мере 62 млрд рублей, что на 7,5 % выше уровня финансиро-вания в 2013 году.

Объем финансирования в рам-ках второй подпрограммы за счет средств федерального бюджета на 2013 год был равен 6,8 млрд рублей. В 2014 году этот показатель составит 7,1 млрд рублей, что на 4,4 % выше раз-мера государственной поддержки мясного скотоводства в 2013 году. Важной особенностью данной подпрограммы является увеличе-ние финансирования на протя-жении всего периода действия Государственной программы на 2013–2020 годы.

Основными инструментами поддержки отрасли в рамках данных подпрограмм являются:

• субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного животновод-ства и скотоводства;

• поддержка экономи-чески значимых программ субъ-ектов Российской Федерации.

На сегодняшний день субсидия из федерального бюджета на уплату процентов по инвести-ционным кредитам, предостав-ляемая производителям мяса, составляет 2/3 ставки рефинан-сирования ЦБ РФ для мясного животноводства и 100 % для мясного скотоводства.

Большую роль в поддержке отечественного животноводства играют экономически значи-мые региональные программы, в рамках которых субсидии пре-доставляются бюджетам субъ-ектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-ходных обязательств субъектов Российской Федерации, связан-ных с реализацией региональ-ных программ. Так, распоряже-нием Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 2437-р было утверждено рас-пределение субсидий на разви-тие животноводства по субъ-ектам РФ, совокупный объем которых составил 726, 35 млн рублей. В свою очередь, распоря-жением Правительства Россий-ской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 2436-р было утверж-дено распределение субсидий на развитие мясного скотоводства, общий размер которых был равен 2 млрд рублей.

Помимо этого, в середине апреля 2013 года было прове-дено совещание под руковод-ством Председателя Правитель-ства Российской Федерации Д.А. Медведева, которое было посвящено необходимости принятия дополнительных мер государственной поддержки животноводства в России.

Поитогамданногосове-

щаниябылопределен

объемразовойкомпен-

сациизатрат,связанных

судорожаниемкормов

дляпроизводителей

яиц,мясаптицы,сви-

ниныимолока.Разовая

компенсациябылаосу-

ществленавразмере

15млрдрублей,изкото-

рых5,7млрдрублей

былонаправленона

поддержаниесвиновод-

ства,а3,8млрдрублей–

наподдержаниептице-

водства.

Не менее значимым вопро-сом, который многократно обсуждался на высшем уровне в 2013 году, была разработка стратегии выхода россий-ских производителей мяса на внешние рынки. Так, в соот-ветствии с поручением Пра-вительства Российской Феде-рации от 31 декабря 2013 г. № ДМ-П13-9589 (пункт 53) Минэкономразвития России направило на согласование раз-личным ведомствам и отрасле-вым союзам проект измененного Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Первая редакция Плана была принята еще в июне 2012 года. Однако на сегодняшний момент для обеспе-

чения успешного продвижения отечественного несырьевого экспорта на рынки зарубеж-ных стран решение о внесении изменений в «дорожную карту» представляется крайне необхо-димым и обоснованным. Напри-мер, предыдущая редакция «дорожной карты» не выделяет экспорт cельскохозяйственного сырья и продовольствия, что, как представляется, является серьезным упущением. Экспорт сельхозтоваров является важ-ным направлением экспорта большинства развитых и многих развивающихся стран. Однако для успешной реализации программы стимулирования экспорта продовольственных товаров меры по упрощению таможенных процедур и повы-шению эффективности торговых представительств, занимающие внушительную часть «дорожной карты», не являются достаточ-ными. Для решения этой задачи необходим целый комплекс мер, который был бы направлен не только на упрощение процедур на границе, но и затрагивал бы ветеринарно-санитарную сферу, а также способствовал повышению доверия потенци-альных импортеров к российской продукции. Благодаря усилиям отраслевых союзов Председа-тель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на совещании 6 февраля 2014 г. поручил Минэкономразвития России проработать вопрос о включении в «дорожную карту» направлений по под-держке и продвижению экспорта сельскохозяйственной продук-ции в срок до 15 мая 2014 года.




Импорт

В 2013 году наблюдалось увели-чение импорта основных видов мяса в основном благодаря росту поставок из Республики Бела-русь, за исключением свинины.

Так, прирост поставок продук-ции птицеводства составил около 7 %. Объем поставок достиг 547,6 тыс. тонн.

Поставки охлажденной и замо-роженной говядины выросли на 10,2 % до 724 тыс. тонн. С уче-том импорта замороженных говяжьих субпродуктов совокуп-ный импорт говядины увели-чился на 7,6 % до 830 тыс. тонн.

Импорт свинины, пищевых и непищевых свиных субпро-дуктов и шпика из всех стран, включая Республику Бела-русь, сократился на 17,4 % до

1 011,4 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, что, несомненно, явилось положи-тельным фактором для стаби-лизации ситуации на рынке свинины после взрывного роста импорта в первые месяцы после присоединения к ВТО.

Импорт свинины в прошедшем году без учета пищевых и непи-щевых субпродуктов и шпика сократился почти на 16,2 % и составил приблизительно 643 тыс. тонн. Это отличается от тенденции последних лет, когда импорт свинины посто-янно увеличивался. В свою очередь, импорт свиных субпро-дуктов снизился на 36,8 % до 108 тыс. тонн по сравнению с 2012 годом, что объясняется интенсивным развитием пер-вичной переработки в Россий-

ской Федерации и ростом пред-ложения доступного по цене отечественного мяса птицы. Большие объемы импорта сви-нины объясняются ростом объ-ема поставок в Калининград-скую Особую экономическую зону, для которой отсутствуют тарифные квоты. Ввоз свинины и субпродуктов в регион соста-вил более 140 тыс. тонн.

Ключевым фактором во внеш-ней торговле, который поло-жительно повлиял на баланс импорта свинины и мяса птицы, явилось Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 марта 2013 года № 57 «О внесении изменений в Перечень товаров, происхо-дящих и ввозимых из развива-ющихся и наименее развитых стран, при ввозе которых пре-

доставляются тарифные префе-ренции». Благодаря принятию данного Решения были исклю-чены свежая, охлажденная или замороженная свинина и мясо и пищевые субпродукты домаш-ней птицы из Перечня товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее раз-витых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные пре-ференции. До вступления в силу указанного Решения (26 апреля 2013 года) сохранялся значи-тельный ввоз свинины сверх тарифных квот по преферен-циальной ставке 48,75 %, после чего сверхквотный импорт резко сократился. Так, ввоз свинины по высокой ставке в период с января 2013 года по конец апреля 2013 года составил 30,6 тыс. тонн, а ввоз по высо-кой ставке в период с мая по декабрь 2013 года – 23,6 тыс. тонн. Ввоз свинины по высокой ставке за весь 2013 год соста-вил 54,2 тыс. тонн, что на 66 % меньше, чем в 2012 году.

В рамках СНГ и Таможенного союза наиболее пристального внимания заслуживает торговля с Украиной и Республикой Беларусь. В случае с Украиной поставки осуществляются в рамках Соглашения о свободной торговле в СНГ, а ввоз мяса из Беларуси осуществляется в рамках Таможенного союза без количественных ограни-чений. Производство мяса в этих странах развивается. При этом наращиваются не только объемы экспорта, но и расширя-ется его география. По пред-варительным оценкам Нацио-нальной Мясной Ассоциации, в 2013 году Украина увеличила экспорт мяса птицы и субпро-дуктов в 1,8 раза до 145 тыс. тонн, причем поставки данной продукции были реализованы в более чем 45 странах мира. Доля поставок мяса птицы из Украины в общем объеме российского импорта воз-росла с 6,5 % (30,3 тыс. тонн) в 2012 году до 8,9 % (39,5 тыс. тонн) в 2013 году. Доля поставок свинины из Украины, напротив,

сократилась с 2,7 % (19,2 тыс. тонн) в 2012 году до 0,7 % (4,2 тыс. тонн) в 2013 году. Доля поставок охлажденной говядины из Украины в 2013 году выросла с 20,3 % (8,2 тыс. тонн) до 28,3 % (11,3 тыс. тонн), в то время как доля поставок замороженной говядины из Украины практиче-ски не изменилась.

Экспорт из Республики Бела-русь стабильно растет. Так, поставки охлажденной говя-дины из Беларуси в 2013 году возросли на 32,5 % до 98,7 тыс. тонн по сравнению с преды-дущим периодом, а поставки замороженной говядины в РФ увеличились более чем в 2 раза до 43,5 тыс. тонн. Поставки сви-нины и другой свиноводческой продукции, напротив, суще-ственно сократились на 30,7 % до 41,7 тыс. тонн. В особенности это касается живых свиней, где падение составило 43,4 % (до 5,1 тыс. тонн). Это связано с введением временных ограни-чений на ввоз свиней в конце августа 2013 года со всей тер-

Топ-5 экспортеров замороженной говядины в общем объеме ввоза в РФ в 2013 году (тыс. т)

Динамика импорта свинины и продукции свиноводства глубокой переработки (тыс. т)

Общий объем ввоза

514,5

Импорт свинины

Импорт шпика

Субпродукты пищевые

Субпродукты непищевые

Живые свиньи в убойном весе

1 0341 2431 2151 2002010

2011

2012

2013

682 268 177 24 | 49

717 270 170 20 | 38

767 287 148 22 | 19

643 261 101 7 | 22


58,6 % Бразилия (301,6 тыс. т)

27 % Парагвай (138,8 тыс. т)

6,8 % Уругвай (35,2 тыс. т)

4,8 % Австралия (24,4 тыс. т)

2,8 % Аргентина (14,6 тыс. т)



ритории республики вследствие выявления двух очагов афри-канской чумы свиней на тер-ритории Беларуси. Однако с 21 октября Россельхознадзор отменил временные ограниче-ния на перемещение свиней и свиноводческой продукции с предприятий Минской обла-сти, а 30 декабря 2013 года были

сняты временные ограничения на поставки свиноводческой продукции с ряда предприятий Брестской области. Однако, учитывая сокращение поголовья свиней в РБ на 22 % и дефицит сырья для местных мясокомби-натов, мы ожидаем дальнейшее снижение ввоза свинины из РБ.

Импорт мяса птицы из Бела-руси, в отличие от импорта говядины, вырос не столь зна-чительно, а именно на 10 % до 105 тыс. тонн. Есть все основа-ния предполагать, что белорус-ские производители сохранят своем место на российском рынке, вытесняя прежде всего импорт из дальнего зарубежья.

Эпизоотия

В 2013 году на территориях 13 субъектов Российской Феде-рации было зарегистрировано 86 очагов африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней. При этом 76 из них были выявлены в личных подсобных хозяйствах граждан, 2 – в кре-стьянских (фермерских) хозяй-ствах, 2 – в хозяйствах индиви-дуальных предпринимателей, 6 – в крупных свиноводческих хозяйствах. Также были зареги-стрированы 12 инфицированных вирусом АЧС объектов.

Все очаги инфекции среди домашних свиней, возникшие в 2013 году, до конца года лик-видированы (всего 86 очагов АЧС, из них 2 – в Республике Северная Осетия – Алания, 35 – в Воронежской области, 15 – в Волгоградской области, 6 – в Московской области, по 5 – в Смоленской и Ростовской областях, по 4 – в Ярославской, Тверской и Тамбовской областях,

по 2 – в Псковской и Тульской областях, по 1 – в Саратовской и Белгородской областях).

До конца 2013 года были также ликвидированы 12 инфициро-ванных вирусом АЧС объек-тов (среди домашних свиней), из них 5 – в Московской области, 3 – в Воронежской области, 2 – в Волгоградской области и по 1 – в Ростовской и Тверской областях.

Таким образом, все очаги АЧС, зарегистрированные в 2013 году среди домашних свиней, и инфицированные вирусом АЧС объекты до конца года были ликвидированы.

Среди диких кабанов на терри-ториях 10 субъектов Российской Федерации в 2013 году был зарегистрирован 21 очаг АЧС и 93 инфицированных вирусом АЧС объектов. До конца года в дикой фауне были ликвидиро-

ваны 21 очаг (все выявленные в 2013 году) и 45 инфициро-ванных объектов. На 1 января 2014 г. на территории Россий-ской Федерации (в дикой фауне) оставалось 48 инфицированных вирусом АЧС объектов.

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2013 № 677 была образована Комиссия Прави-тельства по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Российской Феде-рации (оперативный штаб), куда вошли представители МВД, Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Минюста России, Россельхознад-зора, Миприроды России и др. Возглавил Комиссию Замести-тель Председателя Правитель-ства Российской Федерации А.В. Дворкович.

Цены

Понижательный тренд цен на товарных свиней I и II кате-горий, достигнув своего дна в середине апреля 2013 года (58–59 руб./кг в живом весе), сменился повышательным. В конце декабря 2013 года цены на товарных свиней I категории в ЦФО были на 4,4 % выше (73,8 руб./кг с учетом НДС), чем в декабре 2012 года. В свою оче-редь, цены на товарных свиней II категории за аналогичный период возросли на 5,7 % до 72 руб./кг с учетом НДС.

Динамика цен на свиные полутуши полностью повторяет динамику цен на товарных сви-ней. Свиные полутуши I кате-гории в ЦФО на конец декабря 2013 года стоили 114,5 руб./кг с учетом НДС, что на 2,2 % выше цен декабря 2012 года. Цены на свиные полутуши II категории в декабре 2013 года достигли 110,9 руб./кг с учетом НДС, что на 1,8 % больше аналогичного показателя в декабре 2012 года.

В течение практически всего года был запрещен ввоз сви-нины из США в связи с обна-ружением в мясе кормовой добавки рактопамина. По этой же причине ряд канадских предприятий также временно потерял право поставок в РФ свинины, что сказалось на пред-ложении и экспортных ценах. Указанные ограничения поло-жительно повлияли на дина-мику оптовых цен на свинину

в РФ и усилили эффект отмены преференций при импорте из Бразилии.

В связи с приостановкой поставок продукции свиновод-ства из Европейского союза от 28 января 2014 года по причине обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) на территории ЕС специалисты ожидают дальней-шее повышение цен на этот вид мяса на внутреннем рынке РФ в краткосрочной перспективе. Динамика цен на товарных сви-ней и полутуши в средне- и дол-госрочной перспективе будет во многом зависеть от возмож-ностей заместить выпадающие объемы импорта поставками из других стран, таких, например, как Бразилия, США и Канада в случае подтверждения безо-пасности их продукции. В целом к концу года мы ожидаем цены на товарных свиней на уровне 80–85 руб./кг, что обеспечит повышение рентабельности про-изводства с учетом цен на корма по сравнению с 2013 годом.

Средневзвешенные цены на мясо птицы (тушка) в 2013 году отличались относительно низ-кой волатильностью. Для них был характерен понижатель-ный тренд: на конец декабря 2013 года средневзвешенная цена на тушку бройлера ГОСТ составила 75,6 руб., что ниже уровня декабря 2012 года на 15,4 %. Снижение цен на мясо птицы связано с обострившейся конкуренцией на внутреннем рынке и ограниченными воз-

можностями выхода отечествен-ной птицеводческой продукции на внешние рынки. Очевидно, что в ближайшие годы про-должится процесс изменения соотношения долей компаний на рынке, ухода с рынка низ-котехнологичных и мелкото-варных производителей. Кон-центрация производства птицы в ЦФО и ЮФО будет расти по сравнению с другими регионами более быстрыми темпами.

Ценынаговядинунахо-

дилисьбольшуючасть

годаподдавлением

растущегопредложения

изРеспубликиБеларусь

инизкихценнасвинину

впервомипоследнем

кварталахпрошлогогода.




Дальнейшее развитие животноводства в РФ

Свинина

По оценкам Национальной Мясной Ассоциации, на разви-тие ситуации на отечественном рынке свинины в 2014 году будут влиять следующие основ-ные факторы:

• дальнейшее развитие эпизоотической ситуации по АЧС как на территории Рос-сийской Федерации, так и на территории ЕС;

• решение Россельхоз-надзора от 28 января 2014 года о приостановке поставок свинины и другой продукции свиноводства из ЕС в Россию, которое, вероятно, сохранит свое действие на протяжении длительного периода времени. По ожиданиям экспертов, это весьма положительно скажется на экономике производства сви-нины в РФ за счет роста спроса на живых свиней и продукцию переработки; особенно выиграют от этого вертикально интегриро-ванные компании с собственной первичной переработкой;

• развитие ситуации с задолженностью федерального бюджета по субсидированию процентных ставок по инвести-ционным кредитам;

• инерционный эффект роста производства как резуль-тат инвестиций, осуществлен-ных в благоприятный период 2010–2012 годов;

• высокие темпы снижения производства в ЛПХ и вступление в силу 1 мая 2014 года Технического регла-мента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), запрещающего реализацию мяса подворного убоя.

По предварительным оценкам Национальной Мясной Ассо-циации, прирост производства свинины в 2014 году может составить около 5 %, что ниже показателя 2013 года (10,6 %). Помимо этого, ожидается сокра-щение объема импорта свинины в связи с вероятно продолжи-тельной по времени приостанов-кой поставок из ЕС и Украины в связи с АЧС, ограниченным предложением свинины и дру-гой свиноводческой продукции из США, Канады и Бразилии, а также в связи с сокращением поставок из Беларуси, обуслов-ленным снижением там соб-ственного поголовья и произ-водства. Таким образом, можно ожидать сбалансированного спроса и предложения, что будет поддерживать цены на приемле-мом для инвесторов уровне.

Мясо птицы

В 2014 году ожидается дальней-шее увеличение производства мяса птицы в РФ, хотя, по ожи-даниям Национальной Мясной Ассоциации, его темпы, вероятно, замедлятся по сравнению с тем-пами прироста производства в 2013 году (5,3 %). Это связано с высокой насыщенностью рынка, обострением конкуренции из-за увеличения поставок из Украины и Беларуси, ограниченными воз-можностями для выхода отече-ственной птицеводческой продук-ции на внешний рынок.

Прирост производства мяса птицы будет в основном обеспечен вводом в строй нескольких новых птицеводческих предприятий, в том числе крупных. В 2014 году ожидается снижение поставок импортного мяса птицы в РФ, осо-бенно мяса птицы механической обвалки.

Ценовая ситуация на отечествен-ном рынке мяса птицы будет во многом зависеть от цен на свинину. Однако следует подчеркнуть, что на сегодняшний день не суще-ствует сколько-нибудь объективных предпосылок для значительного роста цен в этом секторе в дальней-шем. В целом сохранение цен на текущем уровне может быть оха-рактеризовано как положительное явление, особенно если принять во внимание их устойчивое снижение на протяжении последних 2,5 лет.

Говядина

В отрасли производства круп-ного рогатого скота сохранятся две противоположные тенден-ции. Так, в молочном животно-водстве ожидается дальнейшее сокращение молочного КРС. Напротив, в мясном скотовод-стве продолжится рост поголовья специализированных мясных и помесных пород скота.

В 2014 году начнет работу круп-нейшее и самое современное в РФ предприятие по убою и пер-вичной переработке КРС АПХ «Мираторг» в Брянской области. Выход предприятия на полную мощность повысит предложение высококачественной говядины отечественного производства на российском розничном рынке и в сегменте HORECA.

На импорт говядины в РФ в 2014 году окажут влияние три основных фактора: запрет на ввоз говядины из США и ограниченное предложение говядины из ЕС, а также рост конкуренции с другими видами мяса такими, как мясо птицы и свинина.

Одним из факторов, положи-тельно влияющих на конкурен-тоспособность отечественных производителей мяса, стано-вится постепенное ослабление рубля по отношению к доллару США и евро. При сохранении текущего уровня экспортных цен внешнеторговая себестои-мость импортируемой продук-ции будет расти, что окажет поддержку ценам на продукцию российских предприятий.

Большого притока инвести-ций в мясное животноводство в 2014 году ожидать не при-ходится. Сказывается неуве-ренность инвесторов в гаран-тированности своевременной господдержки в виде субсидий процентов по инвесткредитам, избыточное предложение мяса птицы, неясность с перегово-рами РФ о создании зон сво-бодной торговли с рядом стран, продолжающая ухудшаться эпизоотическая ситуация по ряду болезней, прежде всего по АЧС. В результате в отрасли в 2015 году может произойти стагнация в объемах произ-водства, а в свиноводстве из-за ускорения снижения поголовья свиней в ЛПХ не исключено сокращение отечественного производства, что при наличии тарифных квот поддержит цены на приемлемом для инвесторов уровне.






34 35Рас т ен иеводс т во


Рас т ен иеводс т во

Растениеводство – отправная точка в структуре производства компании.

Наша стратегическая цель в этом сегменте – полное обеспечение внутренних потребностей

в сырье для производства высококачественных, безопасных и разнообразных кормов для всех животноводческих дивизионов «Мираторга».

Качество мяса от «Мираторга» на столах рос-сиян закла-дывается на полях

Культура земледелия

381 000гектаров – площадь

обрабатываемых земель

1 200высококвали фи -

ци ро ванных специалистов

22млн рублей –

инвестиции в агро-химическую лабораторию Общая площадь

земель (тыс. га)Урожай зерновых культур (тыс. т)

Объем заготовки кормов* (тыс. т)

381+20,5 %

512+72,4 %

660+56,8 %

131 176

2010 2010

216

228

123

2011 2011 2011

316

297

421

2012 2012 20122013 2013 2013

Компания владеет и эффективно управляет одним из крупнейших земельных банков в стране в Белгородской, Курской и Брян-ской областях.

Качество мяса от «Мираторга» на столах россиян закладыва-ется на полях, где зерновые ком-пании Холдинга выращивают пшеницу, тритикале, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечник, сою, и пастбищах с многолет-ними травами и незерновыми культурами – идеальным, эко-логически чистым кормом для крупного рогатого скота.

В зерновых компаниях Холдинга работает свыше 1 200 высококва-лифицированных специалистов. Мы применяем современное обо-рудование, новейшие технологии и уникальные решения. Для нас культура земледелия начинается с бережного, ответственного отношения к земле и развития ее потенциала для будущих поколений.

Компания активно внедряет «точное земледелие»: обработка почвы производится по беспахот-ной технологии No till, предот-вращающей эрозию. Благодаря

спутниковым картам полей и сельхозтехнике с GPS-навига-цией, мы добиваемся макси-мальной эффективности обра-ботки полей, высокой точности внесения удобрений в оптималь-ном для каждого участка поля объеме, а также минимального влияния техники на плодород-ный слой почвы. Отлаженная система, объединяющая пере-довые технологии и наш опыт и знания земли, на которой работает компания, гарантирует отличный урожай каждый год и бережное отношение к глав-ному активу агропромышленной отрасли – земле.

В рамках дальнейшего развития технологий земледелия компа-ния инвестировала 22 млн руб. в агрохимическую лабораторию в Белгородской области – самую современную в России. Бла-годаря новой лаборатории мы существенно повысили точность расчетов по внесению удобре-ний, что в свою очередь спо-собствует росту эффективности их использования и контролю над издержками, мы точно знаем потребности растений на каждом участке поля.

Хороший рост урожайности основных культур (пшеница, соя, ячмень, кукуруза, горох, трити-кале, подсолнечник, овес, рапс) – это ощутимый результат долго-срочной стратегии компании по внедрению «точного земледелия» и тонкой настройке всего произ-водственного процесса в соответ-ствии с принципами «бережли-вого производства».

Каждыйденьнашиспеци-

алистывполе,лаборато-

риях,агрономыимеха-

низаторыстремятся

делатьсвоеделонемного

лучше,чемвчера,чтобы

навашемстолебыло

вкусное,качественное

российскоемясо.

* Заготовка кормов началась вместе со стартом проекта КРС.






Производс т во к ом би к ормов Производс т во к ом би к ормов

Комбикорм – важнейший элемент в технологи производства высококачественного мяса.

Сбалансированное, экологически чистое, безопасное, богатое энергией, витаминами и микроэлементами питание – залог здоровья и естественного развития

животных на наших фермах.

Сбалансированное питание для

наших животных

Развитие комбикормового дивизиона: расширение про-изводства, разработка новых рационов питания с учетом географических и климатиче-ских особенностей регионов, где «Мираторг» выращивает живот-ных, – приоритетное направ-ление долгосрочной стратегии компании.

Благодаря высокому уровню технологической оснащенности, автоматизации производства, применению передовых реше-ний в организации производ-ства и сбалансированной биз-нес-модели, которая позволяет полностью обеспечить кормами активно растущие животновод-ческие дивизионы.

Спрос на высококачествен-ные корма с высшей степенью биологической безопасности стабильно растет, и с 2014 года компания планирует увеличить поставки своих комбикормов на открытый рынок.

Мыценимдоверие

нашихпотребителей,

икаждыйизболее

400высококвалифици-

рованныхспециалистов

нашихкомбикормовых

заводовежедневно

решаетнепростую

иоченьважнуюзадачу–

готовитотличныйкорм,

которыйстанетосно-

войдлянашеголучшего

мяса.

В Брянской области был запу-щен самый современный в России ком-бикормовый завод

Мощность заводов

Объем производства

Отношение объема производства комбикормов к мощности комби кор мовых заводов (тыс. т)

1 460*1 400

278278

2010

630425

2011

1 100772

1 4601 067

2012 2013 2014 (план)

* Новые заводы вводить в строй не планируется, таким образом цифра остается без изменений и указывает на максимальную мощность.

1,46млн тонн –

производственная мощность дивизиона

450 высоко квалифици-

рованных специалистов

100 %обеспеченность собственными

кормами






Производс т во п т и ц ыПроизводс т во п т и ц ы

Мы верим, что возможность выбора – это основа для развития культуры потребления

мяса в России, и стремимся предложить нашим клиентам максимально широкий ассортимент

высококачественной мясной продукции.

Самое современное производство

птицы в стране

Компания вложила 20 млрд рублей и три года упорного труда, чтобы создать высокотех-нологичное производство мяса цыплят-бройлеров, с макси-мально возможной в птицевод-ческой отрасли вертикальной интеграцией: от комбикормов из собственного зерна до охлажден-ных полуфабрикатов в потреби-тельской упаковке.

Активы проекта расположены в Выгоничском и Трубчевском районах Брянской области: ком-бикормовый завод, восемь пти-цеводческих площадок, инкуба-торий, бройлерная птицеферма и высокотехнологичный мясопе-рерабатывающий комплекс уже работают, а поголовье птицы превышает 500 тыс.

В соответствии с бизнес-планом завод дал первую продукцию в начале 2014 года и выйдет на полную мощность в 100 тыс. тонн мяса птицы в год после запуска еще шести бройлерных ферм и четырех птицеводче-ских площадок. Всего до конца

2014 г. компания планирует произвести 30 млн товарных цыплят-бройлеров. Самый современный в России автома-тизированный завод по перера-ботке птицы выпустит свыше 62 тыс. тонн продукции: мяса и широкой линейки полуфабри-катов для розничных и корпо-ративных клиентов.

«Мираторг» ставит качество и безопасность мяса на первое место. Мы применяем передо-вые решения, чтобы гарантиро-вать здоровье цыплят и их раз-витие в условиях, максимально приближенных к естественным. Наши птицефермы построены по голландской технологии «ПАТИО»: многоярусные кор-пуса, свобода перемещения, уникальная система микрокли-мата и освещения, автоматизи-рованная подача корма и воды. Все это не только обеспечивает лучшие условия для естествен-ного роста цыплят, но и позво-ляет добиться показателей эффективности на уровне веду-щих мировых производителей.

Иннова-ционные технологии выращивания гарантируют здоровье пти-цы и высокое качества мяса

Мыснулясоздалисамое

современноевРоссии

производствомясаптицы,

потомучтонашопытпод-

сказывает:какимбынасы-

щеннымиконкурентным

нибылрынок,потребитель

всегдастремитсявыбрать

лучшее.Имиссиякомпа-

нии–сделатьвсё,чтобы

этотвыбордляклиента

былпростымиприятным,

акачествоидоступность

«Мираторга»помоглижить

лучшекаждойсемье.

Инновационная технология «ПАТИО»

Выращивание цыплят-бройлеров идет в условиях, максимально приближенных к естествен-ной среде обитания. Цыплята появляются на свет на ферме, не испытывая стресса неизбежного при транспортировке из инкуба-тора на площадку. Сразу после рождения птица получает доступ к корму и воде, что исключает стресс, увеличивает процент сохранности поголовья и повы-шает привесы в первую неделю развития.

Выращивание цыплят без генно-модифициро-ванных добавок и ускорите-лей роста

Комбикорм производится на самом современном обо-рудовании, из натурального экологически чистого сырья. Контроль качества кормов осуществляет лаборатория, оснащенная по последнему слову техники.

Гуманное отношение к птице

Предварительное мгновен-ное усыпление смесью газов в контролируемой атмосфере перед убоем гарантирует пол-ную потерю птицей ощущений и чувствительности, что делает процесс безболезненным для животных и исключает выброс в кровь бройлеров стрессовых ферментов.

Свыше

20млрд рублей – совокупные инвестиции

в проект

19птицеводческих

площадок и бройлерных

птицеферм

100 000тонн охлажденного

мяса и полуфаб-рикатов

в год






Сви новодс т во Сви новодс т во

«Мираторг» занимает первое место по производству свинины в России. Удерживать лидерство в этом сегменте рынка непросто – конкуренция высока,

а свиноводческая отрасль быстро развивается, стремительно осваивает новые технологии

и уже вышла на принципиально новый, европейский уровень качества.

Свинина – ключевой бизнес

Показатели эффективно-сти «Миратор-га» на уровне немецких свиноводов – признанных лидеров ми-рового рынка

Поголовье свиноматок (тыс. голов)

124+2,5 %

55

2010

90

2011

121

2012 2013

Мы гордимся, что наша ком-пания всегда была и остается в авангарде этого движения, а решения и технологии, кото-рые мы применяем, становятся примером и ориентиром для всего рынка. Мы знаем, что изменить культуру питания в нашей огромной стране можно только совместными усилиями, и верим, что, производя луч-шую отечественную свинину, помогаем всем россиянам жить хорошей и здоровой жизнью.

Высокий уровень автомати-зации и биологической безо-пасности наших ферм делает высококачественную свинину от «Мираторга» доступной по цене любому покупателю.

Племенная база и оборудование от ведущих европейских произ-водителей и глубокий научный подход к организации производ-ственного процесса обеспечи-вают показатели эффективности «Мираторга» на уровне немец-

ких свиноводов – признанных лидеров мирового рынка: выход товарных поросят на свиноматку вырос до 26,15 против 22,47 в Германии, а среднесуточный привес на откорме – 800 грам-мов, против 753.

Наш свиноводческий диви-зион – 27 высокотехнологичных свинокомплексов в экологически чистых районах Белгородской и Курской областей.

Повышение эффективности оста-ется нашей ключевой задачей. Мы сосредоточим максимум уси-лий на развитии системы береж-ливого производства и повыше-нии производительности труда, чтобы, сохраняя высокое качество нашего мяса, снизить его себе-стоимость, а значит, сделать еще более доступным для миллионов потребителей по всей стране.

Компания практически достигла целей, предусмотренных долго-срочной стратегией: в 2014 году

свиноводческий дивизион увеличит производство на 9 % до 390 тыс. тонн в живом весе и достигнет оптимального уровня на данном этапе развития.

Высококачественная

свининаот«Мира-

торга»доступнапоцене

любомупокупателю

благодаряновейшим

технологиям,высокому

уровнюавтоматизации

ибиологическойбезо-

пасностинашихферм.

Живая масса

Убойный вес

Производство свинины (тыс. т)

Среднесуточный привес свиньи (г/сут.)

356264

800

141138

2010

898

Да

ни

я

170130

2011

Фр

ан

ци

я

796

281182

2012

Ро

сси

я

400

2013

Бр

ази

ли

я

830

Ми

ра

тор

г

Гер

ма

ни

я

763

124 000высокопродуктивных

свиноматок

356 000тонн – производство

свинины в 2013 году

№1в индустриальном

производстве свинины






Производс т во г ов я д и н ы Производс т во г ов я д и н ы

Компания создает крупнейший в Европе вертикально интегрированный комплекс производства высококачественной

говядины. Это проект, которому нет равных в России, ни по масштабу, ни по цели, которую мы поставили перед собой:

сделать говяжий стейк таким же доступным и привычным блюдом, каким он давно является в США, Великобритании,

Канаде, Австралии, Аргентине – по всему миру.

Прорывной проект

Наш проект не имеет аналогов в России по технологиче-ской осна-щенности, эффективно-сти, уровню ветеринарно-го контроля, биологиче-ской и про-мышленной безопасности

Проект, получивший поддержку Правительства Российской Феде-рации, Министерства сельского хозяйства и Внешэкономбанка, стартовал в 2010 году в Брянской области. Рецепт успеха: специ-ализированная мясная порода абердин-ангус, отлично чувству-ющая себя на открытых пастби-щах в климате средней полосы России, уникальная экспертиза компании в строительстве вертикально интегрированных бизнесов, лучший международ-ный опыт и высококвалифициро-ванные специалисты.

Выращивание крупного рогатого скота справедливо называется самой сложной отраслью живот-новодства. Особенность проекта «Мираторга»: животные круглый год содержатся на открытом воздухе – летом на обширных пастбищах, а зимой в специаль-ных зимниках, оборудованных ветрозащитными сооружениями, кормушками и электропоилками с подачей теплой воды. Корова дает всего одного теленка в год, и вырастить его здоровым, обеспечив правильное питание и безопасность, – действительно непростая задача. Мы управляем крупнейшим в Европе стадом в 180 тыс. голов и добились клю-чевых показателей воспроизвод-ства, здоровья и роста живот-ных на уровне стран-лидеров в отрасли мясного скотоводства.

Компания запустила важней-шие элементы производственной цепочки в Брянской и Кали-нинградской областях: свыше 200 тыс. га огороженных паст-бищ, засеянных многолетними травами, 37 высокотехнологич-ных ферм с парком самой совре-менной техники и откормочная площадка (фидлот) для едино-временного содержания 45 тыс. голов скота.

Наш проект не имеет аналогов в России по технологической оснащенности, эффективности, уровню ветеринарного контроля, биологической и промышленной безопасности. Бойня крупного рогатого скота, мощностью 400 тыс. голов в год, будет запу-щена в июле 2014 года и станет крупнейшей в Европе и абсолют-ным прорывом для нашей страны с точки зрения глубины перера-ботки и ассортимента выпускае-мой продукции.

С января 2014 года на фидлоте в Брянской области набирают вес на специальной зерновой диете, благодаря которой в мясе и появ-ляются знаменитые «мраморные» прожилки жира, бычки и коровы, которые дадут первое высокока-чественное и доступное мясо для массового российского потреби-теля уже в августе 2014 года.

Мы уверены, что успешно справимся и с новой амбициоз-ной задачей удвоения проекта, которую прорабатываем в пар-тнерстве с Внешэкономбанком и при поддержке Правитель-

ства РФ. Еще 200 тыс. га земли, 30 новых ферм и дополнитель-ные откормочные площадки в Брянской и Орловской областях позволят увеличить совокуп-ное поголовье абердин-ангусов до 450 тыс. голов.

«Мираторг»ужеизме-

нилпредставление

потребителейотом,

какимдолжнобытьмясо

надомашнемстоле,

иготовсновасделать

это,открыврынкунасто-

ящийнародныйстейк-

бифштекс:вкусный,каче-

ственныйидоступный.

200 000гектаров сельско-

хозяйственных угодий

110 000голов – крупнейшее материнское стадо

абердин-ангусов в Европе

130 000тонн высоко-качественной

говядины в год






М яс оперераб о т к аМ яс оперераб о т к а

Мясопереработка играет ключевую роль в стратегии «Мираторга»

по увеличению объемов производства и ассортимента продукции из лучшего отечественного мяса для повышения

качества жизни людей.

Безопасно, вкусно, удобно, для вас

СК «Короча» – крупнейшее и самое высо-котехнологич-ное в стране предприятие по убою и переработке мяса

Первый мясоперерабатыва-ющий комплекс компании – СК «Короча» был запущен в начале 2009 года в Белгород-ской области. Сейчас это круп-нейшее и самое высокотехноло-гичное в стране предприятие по убою и переработке мяса. Особенность нашего комплекса – уникальный для России уровень роботизации и автоматизации производства, что позволяет практически полностью перера-батывать свиную тушу и произ-водить свыше 300 наименований продукции для розничных и кор-поративных клиентов.

В 2013 году мы увеличили объем производства на 40 % до 274,6 тыс. тонн высококачественной охлаж-денной свинины и полуфабрика-тов, в том числе маринованного мяса в пакетах для запекания по уникальному рецепту.

Предприятие с показателями эффективности на уровне веду-щих мировых производителей в 2013 году запустило первый в России высокотехнологич-ный комплекс по производству продукции в потребительской упаковке case-ready мощностью 72 тыс. тонн в год. Новые про-изводственные линии обеспечат четырехкратный рост поставок ориентированной на розничный рынок продукции с высокой добавленной стоимостью.

Новейшие системы позволяют нам гибко реагировать на ваши потребности, постоянно пред-лагая вам попробовать что-то новое. Шеф-повар «Мираторга» лично разрабатывает рецептуру, а благодаря самому современному оборудованию и лучшим в отрасли специалистам мы можем в самое короткое время наладить выпуск продуктов, которые становятся настоящим открытием для всего рынка, меняя представление мил-лионов россиян о мясных блюдах.

Успешный опыт СК «Короча», лучшие решения и новейшие технологии компания применила и при строительстве и оснащении новых мясоперерабатывающих активов: завода по убою и перера-ботке птицы и комплекса по убою и переработке крупного рогатого скота, которые будут запущены в 2014 году в Брянской области.

СК «Короча» практически вышла на плановую мощность пере-работки в 3 млн голов свиней в год, и теперь усилия компании будут направлены на повышение эффективности предприятия, сокращение издержек и тонкую настройку всей производствен-ной цепочки. Это определяющее условие для контроля себесто-имости продукции, а значит, и гарантии высочайшего каче-ства и доступности продукции для наших клиентов.

Мясодолжнобыть

безопасным,разно-

образным,питательным,

вкуснымиудобнымдля

любогопотребителя:

отдомохозяйки,заду-

мавшейпраздничный

обед,доубежденного

холостяка,привыкшего

тратитьнаприготовле-

ниеужинанебольше

20минут.

3 000 000голов свиней в год перерабатывает

СК «Короча»

274 000тонн охлажденной свинины и полу-

фабрикатов в год

300наименований

продукции






Производс т во по л уфабри к ат овПроизводс т во по л уфабри к ат ов

«Мираторг Запад» не имеет аналогов в России по уровню организации производственных процессов, стандартам санитарно-

гигиенической безопасности и применяемым технологиям. Мы гордимся заслуженной репутацией надежного производителя высококачественных мясных полуфабрикатов, качество которых

соответствует самым высоким мировым стандартам.

Быстро, качественно, разнообразно

«Мираторг Запад», расположен-ный в Кали-нинградской области, занимает лидирую-щие позиции в производ-стве широкого ассортимента мясных полу-фабрикатов быстрого при-готовления

Спрос на нашу продукцию ста-бильно растет: во втором полуго-дии 2013 года объем производ-ства вырос на 30 % по сравнению с первым полугодием, а одна из линий по производству паниро-ванной продукции переведена на круглосуточный график работы.

Мы выпустили 23 тыс. тонн полуфабрикатов в 2013 году и планируем увеличить произ-водство на 60 % до уровня свыше 35 тыс. тонн в 2014 году.

Российские потребители высоко оценивают качество и вкус продуктов под собственными торговыми марками компа-нии – «Мираторг» и «Гурмама», которые занимают лидирую-щие позиции на рынке. На них приходится почти 50 % от всего объема производства завода. Стабильно растет и число круп-ных корпоративных клиентов, для которых «Мираторг Запад» делает полуфабрикаты по уни-кальной фирменной рецептуре. Неслучайно всемирно известная сеть ресторанов Shake Shack, открывшая первый ресторан в Москве в декабре 2013 года, выбрала «Мираторг» офици-

альным поставщиком котлет из высококачественной 100 % натуральной говядины сорта Black Angus для своих фирмен-ных бургеров.

Мы гарантируем вам качество европейского уровня и соблюде-ние самых высоких стандартов безопасности продуктов: ком-плекс прошел сертификацию по стандартам IFS (International Food standard) и SQMS (supplier quality management system), а также аудит прослеживаемости качества на всех этапах произ-водства – от поступления сырья до отгрузки готовой продукции клиенту.

«Мираторг Запад» – одно из немногих российских предпри-ятий, получивших еврономер, позволяющий поставлять про-дукцию в европейские страны. А благодаря высокому уровню автоматизации предприятия, эффективной организации про-изводственного процесса и вне-дрению принципов бережливого производства мы можем на рав-ных конкурировать с лидерами глобальной пищевой индустрии.

Внашейстранеэтот

рынокрастетпотрясаю-

щимитемпамивомно-

гомблагодарярестора-

намбыстрогопитания:

McDonald’s,BurgerKing,

KFC,PizzaHut,которые

открылидляроссийского

потребителяабсолютно

новуюкультурупитания

имясныепродукты,кото-

рыеможноприготовить

сминимальнымизатра-

тамивремениитруда.

Объем реализации продукции (тыс. т)

23+84 %

5,2

2011

12,5

2012 2013

50 наименований

продукции

60 000тонн высоко-

качественных полуфабрикатов

в год

МсDonald’s, Burger King,

KFC –наши клиенты






Т ра нс пор т на я и с к ла дс к а я лог ис т и к аТ ра нс пор т на я и с к ла дс к а я лог ис т и к а

Доставить продукт клиенту – это задача, которую просто сформулировать и очень сложно решить,

особенно если ваш продукт – высококачественное охлажденное мясо и полуфабрикаты, которые

даже в высокотехнологичной упаковке остаются свежими не более чем 21 день.

Точно в срок

Компания постоянно расши-ряет флот современ-ной техники и развивает сеть высоко-технологич-ных складов, чтобы гаран-тировать качество продукции для наших клиентов

Мясоперерабатывающие заводы компании расположены в Кали-нинградской, Белгородской, Брянской областях, а покупа-тели, ценящие качество «Мира-торга», живут в десятках рос-сийских регионов: от Урала до Краснодарского края.

В основе культуры потребления мяса лежит уверенность, что рибай стейк, свиная отбивная или цыпленок табака на вашем столе – свежий, безопасный и обязательно вкусный. Чтобы гарантировать это, «Мираторг» создал одну из крупнейших в России логистиче-ских сетей высокотехнологичных, низкотемпературных, автомати-зированных дистрибьюторских центров и специализированный транспортный парк.

Рост грузооборота дистрибьютор-ских центров поддерживается ростом спроса потребителей на продукцию «Мираторга» и региональной экспансией компании. Автопарк компании, свыше 860 единиц специальной техники, в 2013 году перевез 3,7 млн тонн грузов, в 2,1 раза больше, чем в 2012 году: зерна, кормов, животных и, конечно,

высококачественной охлажден-ной и замороженной мясной продукции.

Автопоезда-рефрижераторы различной грузоподъемности оснащены мощными холодиль-ными установками с возможно-стью поддержания температуры от -25° до +20°С, поэтому мы гарантируем качество мяса, даже если доставляем его за тысячи километров от центров производ-ства.

В 2013 году компания модер-низировала систему бортового мониторинга транспортных средств: новейшие спутниковые датчики обеспечивают точный контроль за нашими автопоез-дами, помогают выбрать опти-мальный маршрут, повышают безопасность водителей и других участников движения.

Долгосрочная стратегия «Мира-торга» предусматривает актив-ное развитие логистической инфраструктуры. Тогда новые фермы и заводы компании смогут работать на полную мощность, а потребитель полу-

чит доступное мясо высокого качества на полке ближайшего магазина.

В соответствии с бизнес-планом в 2013 году мы запустили новый распределительный центр стои-мостью 200 млн рублей в Воро-нежской области: низкотемпе-ратурные камеры оснащены современной системой динами-ческой разгрузки и выгрузки продукции, что обеспечивает санитарно-гигиенические стан-дарты на европейском уровне при минимальном применении физического труда.

Компания продолжит наращи-вать мощность складской сети с запуском в 2014 году высокотех-нологичных дистрибьюторских центров класса «А» в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Системабережливого

производствапомогает

намсократитьиздержки

иснизитьрискивтранс-

портномискладском

дивизионах:высоко-

классныеспециалисты,

новейшиетехнологии

и,главное,ответствен-

ностьзасвоедело–

основанашейкультуры.

Грузооборот складов (тыс. т)

Количество единиц техники

787,9+26,3 %

860+18,8 %

601 637

2010 2010

638 709

2011 2011

624724

2012 20122013 2013

40 000 тонн – мощность едино-временного хранения 6 дистрибью торских

центров

860 единиц

транспорта

3,7млн тонн

грузов перевезено






Д ис т ри бу ц и яД ис т ри бу ц и я

«Мираторг» – ведущий оператор на рынке мяса и мясных полуфабрикатов в России, а дистрибуция продуктов питания – финальное звено в производственной

цепочке Холдинга. Компания непрерывно развивает клиентскую сеть с момента своего создания в 1995 году, и сейчас в нее входит более 16 тыс. партнеров:

крупнейшие розничные сети, ведущие мясоперерабатывающие предприятия, рестораны, отели и кейтеринговые компании.

Наша витрина

Вы встретите торговые мар-ки «Мираторг» в гипермарке-тах и супер-маркетах, магазинах у дома и специ-ализирован-ных мясных лавках прак-тически во всех регионах России

Благодаря развитой дистрибью-торской сети продукция «Мира-торга» есть практически во всех регионах страны. Вы встретите наши торговые марки в гипер-маркетах и супермаркетах, магазинах у дома и специа-лизированных мясных лавках Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новго-рода, Воронежа, Волгограда, Новосибирска, Самары, Твери, Ярославля, Владимира, Калуги и десятков других городов.

Высокое качество, гарантия свежести, отличный сервис и гиб-кий подход к каждому клиенту – основные принципы, на которых построен наш бизнес и гарантия его дальнейшего развития. Мы постоянно изучаем рынок и стремимся предложить соответ-ствующий ассортимент мясной продукции по доступным ценам.

Мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии, направ-ленной на увеличение продаж продукции собственного произ-водства и сокращение импорта. Благодаря запуску вертикально интегрированного производства птицы и говядины в 2014 доля высококачественного мяса и полуфабрикатов собственного производства вырастет до 70 % в совокупном объеме продаж Холдинга.

Культурапотребле-

ниямясаневозможна

безцивилизованной

системывзаимоот-

ношенийпродавца

ипокупателя,воснове

которойвзаимоуваже-

ниеистремлениепре-

доставитьпотребителю

непростовысококаче-

ственныйидоступный

товар,носформировать

правильноеотношение

кнему–основуразум-

ного,рационального

выбора.

Объем собственного производства (тыс. тонн)

Доля продукции собственного производства (%)

292+37,1 %

63165

49

2010 2010

147

46

2011 2011

213 58

2012 20122013 2013

434 000 тонн продукции продано за год

16 000партнеров –

дистрибьюторская сеть

Свыше

300наименований

продукции






Корпорат и вна я с оц иа л ьна я о т ве т с т вен но с т ьКорпорат и вна я с оц иа л ьна я о т ве т с т вен но с т ь

«Мираторг» – один из ведущих операторов российского рынка продуктов питания, и для нас

корпоративная социальная ответственность –это в первую очередь хорошо делать свою работу, обеспечивая потребителей высококачественным

доступным отечественным мясом.

«Мираторг» – растущая компания

Мы воз-рождаем российское село, созда-вая новые ра-бочие места, и даем нашим сотрудникам уверенность в стабильном и достойном будущем

Стремление расти, развиваться, меняя мир вокруг себя в лучшую сторону, – неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. Наш подход к корпоративной социальной ответственности основан на убеждении, что бизнес играет важную роль не только в экономической жизни, но и в жизни общества в целом, помогая решать наиболее слож-ные проблемы, стоящие перед страной.

Руководствуясь принципом ответственного ведения биз-неса, «Мираторг» рассматривает корпоративную ответственность как необходимое условие долго-срочного устойчивого развития компании. Мы берем на себя обя-зательство заботиться о потреби-телях, сотрудниках и экологии, помогать развиваться регионам, в которых работаем и живем.

Холдинг – один из крупнейших налогоплательщиков в ре-гионах присутствия. По ито-гам 2013 года мы заплатили 4,83 млрд рублей налогов, из которых треть пошла в регио-нальные бюджеты.

Для нашей компании приоритет-ными являются проекты в следу-ющих ключевых сферах: раз-витие человеческого капитала, защита окружающей среды, поддержка сельских регионов страны: культуры, образования, детского спорта.

«Мираторг» ежегодно создает тысячи новых рабочих мест, в первую очередь в агропромыш-ленном секторе, обеспечивая достойную заработную плату, социальные гарантии, а глав-ное – уверенность в будущем для селян. Мы открываем возможно-сти для развития молодежи, фак-тически с нуля создавая совре-менное высокотехнологичное сельское хозяйство, возвращая уважение к крестьянскому труду и повышая престиж профессии.

Компания планирует удвоить штат сотрудников в Брянской области, создав свыше 3 тыс. новых рабочих мест на высоко-технологичных предприятиях компании в регионе к 2016 году. Всего в рамках реализации проектов агрохолдинга в регионе работой будет обеспе-

чено свыше 6 тыс. жителей, преимущественно из сельских поселений. Средняя заработная плата работника «Мираторга» в Брянской области в 2013 году составила 24 000 рублей против 20 900 рублей в среднем по обла-сти и 18 465 рублей в агропро-мышленном секторе.

Задача «Мираторга» как част-ного инвестора создать эффек-тивное современное производ-ство и новые рабочие места. Строительство комфортного жилья, прежде всего в сельских регионах, – необходимое условие привлечения в отрасль высоко-классных специалистов и пер-спективной молодежи.

Компания активно строит жилье для своих сотрудников, создавая на селе не только комфортные условия для работы, но и всю социальную инфраструктуру, необходимую современному человеку. «Мираторг» построил второй корпоративный поселок, «Уютный», в Белгородской обла-сти. На территории свыше 9 га располагаются 49 одно- и двух-этажных коттеджей и 4 вось-

3 000 новых рабочих мест в Брянской области

до 2016 года

16 500сотрудников

40 %рабочих мест

создано на селе

Отчет АПХ «Мираторг» за 2013 год

72в с о д е р ж а н и е

миквартирных дома. Проект предусматривает строитель-ство детского сада на 100 мест с закрытым бассейном, спортив-ным и музыкальными залами. Совокупные инвестиции в про-ект превысят 500 млн рублей.

В Брянской области компания направила более 224 млн рублей с 2011 года на строитель-ство жилья для сотрудников 33 ферм – более 60 комфорта-бельных коттеджей, полностью готовых для проживания и оборудованных всем необходи-мым – от бытовой техники до доступа к Интернету и кабель-ному телевидению. Мы меняем представление о жизни на селе, обеспечивая стабильность, ком-фортные и безопасные условия для работы и жизни, что осо-бенно важно для молодежи.

В прошлом году мы дали старт уникальной всероссийской программе «Поколение «Мира-торг», цель которой – вернуть в агропромышленную отрасль талантливую молодежь. Проект ориентирован на старшекурсни-ков, выпускников вузов, аспи-рантов и магистрантов, готовых развиваться вместе с компанией, получая новые знания и приме-няя их на практике. Мы даем молодежи возможность получить уникальный практический опыт на самых современных в России предприятиях растениеводче-ского, свиноводческого, мясопе-рерабатывающего дивизионов и реализовать свой потенциал вместе с лидером отрасли.

Мы активно сотрудничаем с ведущими российскими вузами, принимая участие в раз-работке специализированных обучающих программ и при-влекая зарубежных партнеров,

в том числе McDonald’s, Danish Crown, John Deer, IKEA для проведения стажировок.

Мы уверены, что постоянное развитие, стремление учиться и внедрять в своей работе лучшие практики полностью соответствует интересам сотруд-ников и компании, являясь осно-вой для успеха нашей миссии – развивать культуру потребления мяса в России.

В соответствии с лучшими международными практиками наши усилия направлены на постоянные поиски и внедре-ние лучших решений в сфере экологической безопасности. «Мираторг» применяет новей-шие технологии и уверен, что инвестиции в чистое, безопасное производство абсолютно оправ-данны и являются ключевым условием долгосрочного устой-чивого развития Холдинга. В 2013 году мы инвестировали свыше 7 млн рублей в модер-низацию очистных сооружений свинокомплекса «Курасовский» в Ивнянском районе, с которого в 2003 год началась история свиноводческого дивизиона компании.

Наши новые мясоперерабаты-вающие активы в Брянской области оснащены новейшими системами биологической безо-пасности и высокотехнологич-ными очистными сооружениями, гарантирующими соблюдение самых строгих санитарных норм и стандартов утилизации отходов.

«Мираторг» тесно сотрудничает как с неправительственными экологическими организаци-ями, так и с профильными государственными институтами, участвуя в экологических про-

граммах на федеральном и реги-ональном уровнях. Мы уверены, что принцип максимального взаимодействия и открытости является единственно правиль-ным, и основываем на нем дол-госрочную стратегию развития компании.

Защитаокружающей

среды–безусловный

приоритет«Мираторга»:

мыстрогособлюдаем

экологическиестан-

дартынавсехпроиз-

водственныхобъектах

компании.Безопасное,

экологическичистое

производство,бережное

отношениекприродным

ресурсамипонимание

своейответственности

передбудущимипоколе-

ниями–базовыеприн-

ципы,которымируковод-

ствуетсякомпания.

Корпорат и вна я с оц иа л ьна я о т ве т с т вен но с т ь

АПХ «Мираторг»

119034, г. Москва,

Пречистенская наб., д.17

Тел.: +7 (495) 775-06-50

www.miratorg.ru

Все права защищены

http://www.miratorg.ru

Documents

в содержание...12342567с5тр. 02П ои5з05вдел5оПь 12342567с5тр. 02П ои5з05вдел5оПь 2 3 в содержание в содержание Обращения