Журнал "Умное производство" №1(25) 2014

№1(25)МАРТ 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Учредитель:ООО «Умное производство»

Издатель:ООО «Умное производство»

Адрес: 170100, г. Тверь,ул. Володарского, 48, к. 6.

Телефон/факс: (4822) 33!91!20Офис в Москве:

109202, г. Москва, ш. Фрезер, 10

Директор ООО «Умное производство»: Железнякова И.В.

Телефон: (4822) 33!91!32

Главный редактор:Климов Г.А.

Заместители главного редактора: Эдуард Павлов

Светлана Бакарджиева

Телефон/факс: (4822) 777!025e!mail: [email protected]

Верстка и дизайн!макет: Валерия Бондаренко

Корректоры: Дмитрий Кочетков,

Татьяна Капустина,

Валерия Бондаренко

Адрес редакции: 170100, г. Тверь,

ул. Володарского, 48, к. 6.Телефон/факс: (4822) 777!025e!mail: [email protected],

[email protected]Офис в Москве:

109202, г. Москва, ш. Фрезер, 10Отдел распространения и подписки:

Инна Чекмарева

Телефон: (4822) 777!025Интернет!сайт журнала:

www.umpro.ru

Зарегистрирован Министерствомпечати и информации РФ.

Свидетельство о регистрацииПИ № ФС77!46282 от 25.08.2011 г.

Тираж 10000 экз.Подписные индексы

в объединенном каталоге «Пресса России»:

42264 – полугодовая подписка,80648 – годовая подписка

Отпечатано в ООО «Тверскойпечатный двор», г. Тверь,

ул. Учительская, 6, корп. 1

Подписку на журнал «Умноепроизводство»

можно оформить в редакциипо телефону (4822) 777!025

Выходит 1 раз в кварталЦена свободная

За содержание рекламных материаловредакция ответственности не несет.

Рекламируемые товары и услугилицензированы и подлежат

обязательной сертификации.При перепечатке материалов

ссылка на журнал «Умное производство» обязательна

Номер сдан в печать: 27.03.2014Дата выхода в свет: 15.04.2014

Печатное издание предназначено для лиц старше 16 лет

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПАРТНЕРЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Умное прои зводс тво №1(25) Март 2014

АЛЬБЕРТ РАУ: машиностроение – приоритетКазахстанских пятилеток

СТАНКОСТРОЕНИЕ: взгляд изнутри

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ ПАРТНЕРОВ

ОПЕРАЦИЯ «СУБКОНТРАКТАЦИЯ»: что помогает и что мешает ей быть успешной

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ проектов инжиниринга и реинжиниринга предприятий

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО в радиоэлектронной промышленности

4

25

21

9

29

37

ПАРТНЕРСТВО

40

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

44

ИНЖИНИРИНГ

47

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ

52

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ российскихпромышленников

ДЕСЯТЬ «И» губернатора Морозова

Delcam Professional Services: разработка и внедрение новых методов механообработки

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Опыт внедрения методов прямогоцифрового изготовления деталей в технологию литья по выплавляемыммоделям (Солвер)

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С О Д Е Р Ж А Н И Е


ЛОГИСТИКА

МНЕНИЕ

НЕ СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК, А ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИДЕР.Реиндустриализация России –повестка дня Московскогоэкономического форума

НУЖНЫ НЕ ПРОСТО ПАРТНЕРЫ, а компании – лидеры

ЛЮДИ ЭПОХИ

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

ЭКСПОРТ – ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ПРОФИ.Особенности работымашиностроительных компаний на международных рынках

НИШЕВАЯ ЛОГИСТИКА для компании с размахом

ФОРУМ

57

75

ПО РЕЛЬСАМ, ВЕДУЩИМ В КОСМОС, идут вагоны, разработанныеспециалистами ОАО «ЦКБ ТМ» 93

91

87

65

81

СДЕЛАНО В РОССИИ

СДЕЛАНО В РОССИИКОМПОЗИТЫ: для оборонки и не только

СТЕПАН СУЛАКШИН: экономика России будет умной и нравственной

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ для умного управления производством

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫтаможенного регулирования импорта оборудования

71 83

рекл

ама

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я П О Л И Т И К А

37

В отчетном докладе президента ассо!циации Георгия Самодурова «О работеассоциации «Станкоинструмент» за пе!риод 2013 года и о плане работ на 2014год» была дана оценка производствен!ной деятельности предприятий ассоциа!ции в 2013 году и основные направлениядеятельности ассоциации в 2014 году.

На сегодняшний день ассоциация«Станкоинструмент» объединяет более180 предприятий и организаций, инжи!ниринговых компаний и научно!исследо!вательских институтов станкоинструмен!тальной промышленности. Члены ассо!циации предлагают свою продукцию иуслуги в области инновационных техно!логий обработки материалов, разработ!ки высокотехнологичных комплектов ме!таллорежущего, кузнечно!прессового илитейного оборудования, инструментатехнологической оснастки и комплекту!ющих изделий, измерительной техники,систем промышленной автоматизации,программного обеспечения. Общийобъем производства товаров и услугпредприятий ассоциации в 2013 году со!ставил в стоимостном выражении 26,626млрд рублей, или 101% к уровню 2012года. Особо отмечен рост производстваметаллообрабатывающего оборудова!ния, обрабатывающих центров и высо!котехнологичного кузнечно!прессовогооборудования на 10!12%.

Комментируя итоги работы отечест!венного станкостроения, докладчикпривел статистические данные о произ!водстве металлообрабатывающего обо!рудования в мире. Если сравнить итоги

работы отечественных станкостроите!лей с общемировым показателем про!изводства станков, становится очевид!ным, что российскому станкостроениюпотребуются усилия для того, чтобы от!воевать себе серьезную нишу на рынке,в том числе внутреннем.

Понятно, что эти усилия без серьез!ных протекционистских мер со стороныгосударства труднореализуемы. Участ!ники собрания отмечали, что за послед!ние годы ассоциации совместно с пред!приятиями и организациями удалосьвесьма успешно лоббировать интересыстанкоинструментальной отрасли навысшем государственном уровне. Сви!детельством тому являются принятые впоследние пять лет 4 постановления и 3распоряжения Правительства Россий!

ской Федерации, а также совещания постанкостроительной тематике, прово!димые премьер!министром и его заме!стителями, Председателем Госдумы,руководителями думских комитетов иСовета Федерации. По оценке самихстанкостроителей, принятые норматив!ные акты меняют ситуацию в отрасли влучшую сторону.

Целый комплекс поддерживающихмер содержится в подпрограмме «Раз!витие отечественного станкостроения иинструментальной промышленности на2011!2016 гг.». На первом этапе выпол!нения мероприятий подпрограммы в2013 году компаниями!членами ассо!циации выполнена 101 тема НИОКР.

Как отметил в своем докладе Геор!гий Самодуров, необходимо решить во!

Подготовила Галина ТАРАНОВА


СТАНКОСТРОЕНИЕ:взгляд изнутри

Доля продукции обрабытывающей промышленности в общем товарномэкспорте стран БРИКС в 2013 году (в % к итогу)

Массовое производство и потребление МОО

5 марта в Москве состоялосьобщее отчетно!перевыборное со!брание членов российской ассо!циации производителей станкоин!струментальной продукции «Стан!коинструмент». В работе собранияприняли участие депутат Государ!ственной Думы РФ Николай Коло!мейцев, директор департаментаметаллургии и тяжелого машино!строения Минпромторга РФ Алек!сей Михеев, генеральный дирек!тор ОАО «Станкопром» Сергей Ма!каров.

38


просы по научному обеспечению дея!тельности предприятий отрасли для со!здания и внедрения перспективных тех!нологий, металлообрабатывающегооборудования нового технологическогоуклада. По результатам первого этапаподпрограммы развития станкоинстру!ментальной отрасли появился опреде!ленный задел в области создания сов!ременных конструкций оборудования иинструмента, оснащения учебных и ис!следовательских лабораторий. Созда!ются организации, обладающие необ!ходимым потенциалом в этом направ!лении, есть определенные результаты иу предприятий отрасли. Но сегодняглавная задача – консолидировать воз!можности всех участников процесса,выработать стратегическое решение иобеспечить его реализацию.

Ассоциация наметила для себя реше!ние целого ряда задач. Необходимо про!водить активную работу по лоббирова!нию интересов предприятий, созданиюравных условий для конкуренции и сни!жению налоговой нагрузки для сферывысоких технологий, прежде всего стан!костроения. Сегодня, отметили высту!павшие на собрании, в отечественнойпромышленной политике пусть медлен!но, но все же начинается переориента!ция с сырьевой зависимости экономикина развитие отечественных перерабаты!вающих отраслей, в том числе машино!строения. И нам, подчеркивали руково!дители станкостроительных предпри!ятий, нужно ни в коем случае не упуститьвремя и использовать эту ситуацию.

Задачи по лоббированию кон�кретизировались в докладе Геор�гия Самодурова:

– Во многих странах налоговая на!грузка на производителя намного ниже,чем в России. Сегодня заниматься ре!

альным производством в России с эко!номической точки зрения гораздо слож!нее, чем в любой развитой стране, этов какой!то степени является и сдержи!вающим фактором, препятствующимприходу в нашу страну мировых лиде!ров станкостроения и созданию совме!стных предприятий и кооперационныхпроизводств. Ассоциация в последнеевремя в этом не раз убеждалась. Сего!дня крупным зарубежным станкострои!тельным фирмам выгоднее находить унас в стране посредников, создавать сними СП, по сути, представляющее со!бой склад, куда они поставляют обору!дование, то есть готовую продукцию.Несовершенство законодательной базыпозволяет им безнаказанно выдавать ееза произведенную в России и обеспечи!вать себе при реализации немалыеприбыли. Мы должны активно вклю!читься в борьбу с подобным «бизне!сом» и обеспечить всем участникамстанкостроительного рынка равные ус!ловия в конкурентной борьбе.

Еще одна стратегическая задача –привлечение доступных финансовыхресурсов для пополнения оборотныхсредств предприятий отрасли с цельюобеспечения ими выполнения обяза!тельств по поставкам продукции длякорпораций ОПК и стратегически важ!ных отраслей. В этом плане ассоциацияв ближайшие годы будет работать поцелому ряду направлений.

Во!первых, сегодня по инициативеассоциации руководством Минпромтор!га России принято решение, изложенноев протоколе совещания у первого замес!тителя министра Г.С. Никитина. На немобсуждался вопрос развития и поддерж!ки ОАО «Ивановский завод тяжелогостанкостроения». Было решено обра!титься в руководству госкорпорации«Внешэкономбанк» с предложениемразработать специальный проект финан!сирования предприятий станкоинстру!ментальной отрасли, направленный напополнение их оборотных средств и тех!ническое перевооружение.

Эта позиция была поднята ассоциа!цией и поддержана на совещании у за!местителя председателя ПравительстваРоссийской Федерации Д.О. Рогозина сучастием госкорпорации «Внешэконом!банк» и заинтересованных организаций.

Во!вторых, необходимо проработатьвозможные механизмы обеспечениякорпорациями ОПК авансирования за!казов на металлообрабатывающее обо!рудование у отечественных поставщи!ков пропорционально полученным бюд!жетным ассигнованиям на техническоеперевооружение и подготовить предло!жения по возможным механизмам фи!нансирования оборотных средств пред!приятий, обратив особое внимание на


Производство металлообрабатывающего оборудования в Российской Федерации в 2013 году

Производство инструментальной продукции


39

производство оборудования с длитель!ным циклом.

В!третьих, предстоит дальнейшаяработа над выполнением решений, от!раженных в протоколе совещания упредседателя Правительства РФ Д.А. Медведева по вопросу «О мерах поразвитию отечественного станкострое!ния в целях модернизации военно!про!мышленного комплекса Российской Фе!дерации». Там речь шла, в частности, овыполнении постановления Правитель!ства РФ от 10 марта 2009 г. №205 «Обутверждении Правил предоставлениясубсидий из федерального бюджетароссийским организациям станкоинст!рументальной промышленности на воз!мещение части затрат на уплату процен!тов по кредитам, полученным в россий!ских кредитных организациях на техни!ческое перевооружение».

Необходимо обеспечить тесное вза!имодействие с ОАО «Станкопром» повыполнению обязательств по поставкеоборудования для организаций ОПК врамках системного интегратора и со!блюдение условий их финансирования.

Если говорить о приоритетах в та!рифно!таможенной сфере, то это в пер!вую очередь установление пошлин дляпредприятий станкоинструментальнойотрасли в соответствии с достигнутымуровнем в результате переговоров настадии вступления страны в ВТО. Этопредложение, а также другие меры, на!правленные на развитие отечественно!го станкостроения, обсуждались на со!вещании у председателя ПравительстваРФ Д.А Медведева. Ассоциацией подго!товлены ключевые позиции совещанияи предложения по внесению ряда кор!рективов в действующее постановлениеПравительства РФ от 30 апреля 2009 г.№372 «Об утверждении перечня техно!логического оборудования (в том числекомплектующих и запасных частей к не!му), аналоги которого не производятсяв Российской Федерации, ввоз которо!го на таможенную территорию Россий!ской Федерации не подлежит обложе!нию налогом на добавленную стои!мость». Также требуется утвердить по!рядок определения страны происхож!дения станкоинструментальной продук!ции, провести анализ и представитьпредложения по повышению ввозныхтаможенных пошлин на станкоинстру!ментальную продукцию с учетом освое!ния отечественными предприятиямипроизводства отдельных видов обору!дования и инструмента.

Докладчик также остановился на во!просах защиты интересов станкострои!тельных предприятий и организаций отпоследствий «удара по экономике» ввиде резкого повышения цен на энерго!носители. Это подорожание делает рос!сийских производителей неконкуренто!способными по сравнению с иностран!ными поставщиками.

В докладе были подробно освещенывопросы реализации постановленияПравительства России от 07.02.2011№56 и вышедших в его развитие прика!зов министра промышленности и торго!вли России от 13.05.2011 №644 и от28.06.2011 №865, которые направленына стимулирование создания новейшихобразцов техники в области обработкиматериалов и увеличение внутреннегоспроса. За минувший год рассмотрено 2469 заявлений на поставку импортногооборудования. При этом в заявках доляоборудования отечественного производ!ства, представленного в качестве анало!гов, составляет около 33%. К сожале!нию, принятые государством меры поразвитию отрасли и увеличению внут!реннего спроса на продукцию отечест!венных станкостроительных предпри!ятий ожидаемых результатов пока не да!ли. За прошедший 2013 год практическиотсутствовали заказы на продукцию оте!чественных станкостроительных пред!приятий со стороны предприятий ОПК.Этим объясняется спад производствапредприятий тяжелого станкостроения.

С 1 января текущего года было вве!дено в действие постановление Прави!тельства РФ от 24 декабря 2013 г.№1224 «Об установлении запрета и ог!

раничений на допуск товаров, происхо!дящих из иностранных государств, работ(услуг), выполняемых (оказываемых)иностранными лицами, для целей осу!ществления закупок товаров, работ (ус!луг) для нужд обороны страны и безопа!сности государства». От предшествовав!шего ему 56!го постановления этот нор!мативный акт отличается целым рядомноваций. С 1 января 2014 г. введена вдействие контрактная система закупокдля государственных и муниципальныхнужд. Установлен новый перечень това!ров, в отношении которых требуетсяподтверждать отсутствие их производст!ва в нашей стране. По сравнению с пре!жним перечнем в новый дополнительновключены некоторые категории обору!дования двойного назначения.

Подводя итоги собрания, члены ассо!циации вновь подчеркнули, что без сис!темной комплексной государственнойподдержки развитие отечественногостанкостроения сегодня невозможно впринципе. Станкостроители ждут приня!тия законов «О государственном страте!гическом планировании», «О промыш!ленной политике», призванных повыситьэффективность координации и целена!правленную деятельность всех органоввласти (федеральных, региональных,муниципальных, учреждений, корпора!ций) в целях ускорения экономическогороста. И, что особенно важно, в соответ!ствии с законом о промышленной поли!тике предусмотрено создание специаль!ного фонда для кредитования предпри!ятий, в том числе и станкоинструмен!тальной отрасли на условиях, соответст!вующих мировым.


Итоговый результат

40

П А Р Т Н Е Р С Т В О

Этот гибочный пресс предназначендля изготовления деталей сложнойгеометрии из листового и полосовогопроката методом гибки и позволяетгнуть металл толщиной до 40 мм идлиной более 6 метров. Такое уни&кальное оборудование открывает но&вые возможности для многих пред&приятий тяжелого машиностроения иважнейших отраслей военно&промыш&ленного комплекса России – в том чи&сле судостроения и авиастроения.

Никогда ранее, включая советскийпериод, российские станкостроителине добивались столь высокого успеха впроизводстве данного вида оборудова&ния. В данном случае факторами успехастали непосредственное участие ОАОСП «Донпрессмаш» в государственнойпрограмме развития технологическойбазы России, а также привлеченные ин&новационные технологии немецкихпартнеров совместного предприятия.Кроме того, в производстве оборудова&ния были успешно использованы высо&кие технологические возможностипредприятия «Северсталь», из листово&го проката которого были изготовленытяжелые и негабаритные части пресса.

Таким образом в отечественномпроизводстве появилась комплекснаясовременная технология, позволяю&

щая значительно расширить номенк&латуру производства крупногабарит&ных изделий из листового проката, уй&дя при этом от трудоемкой объемнойштамповки. Что немаловажно, умень&шена импортозависимость от данноговида оборудования.

– Я уверен, – говорит генеральныйдиректор ОАО СП «Донпрессмаш» Вя&чеслав Тюрин, – что в очень скоромвремени такие уникальные прессы, ос&нащенные системами ЧПУ, станут ос&новным оборудованием на многих ма&шиностроительных и судостроительныхпредприятиях, заменив собой устарев&шие валковые и гибочные машины.

Как отметил генеральный директорЗАО «Северсталь СМЦ&Колпино» Алек&сандр Сиротин, новое оборудование нетолько позволит компании расширитьассортимент выпускаемых заготовокдля ее зарубежных клиентов, таких какHitachi, Картэкс, KOMATSU, Caterpillar,но и, несомненно, будет способство&вать возрождению и развитию россий&ского рынка станкостроения в целом.

Перспективы возрождения отечест&венного рынка станкостроения сталиодной из основных тем обсуждения насостоявшемся общем собрании рос&сийской рссоциации производителейстанкоинструментальной продукции«Станкоинструмент». В контексте об&суждения аналогичный опыт немецкихпартнеров, с которыми взаимодейст&вует ОАО СП «Донпрессмаш», пред&ставлял несомненный интерес. Вотчто в своем выступлении рассказал обуроках, извлеченных компанией изопыта этого партнерства, генеральный директор СП «Донпрессмаш»Вячеслав Тюрин:

– Как видно из выступлений прак&тически всех выступающих, всех насочень интересует проблема формиро&вания консолидированных заказов дляроссийских машиностроительныхпредприятий со стороны корпорацийОПК. Вроде бы сегодня для этого име&ется все: и соответствующие постано&вления правительства, и протоколыразличных совещаний на высокомуровне, а крупнейшие корпорации какне покупали отечественное оборудо&вание, так и сейчас избегают его поку&пать. В чем причина? Мне кажется, чтонадо на этот вопрос посмотреть не&много с другой стороны.

Сегодня одними запретительнымиметодами, без экономических стимулов,результата не достигнешь. Например,когда Западная Германия присоединилак себе ГДР (а на восточногерманскихпредприятиях к тому времени практиче&


Подготовила Галина ТАРАНОВА

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТПАРТНЕРОВ

В июне прошлого года на пред&приятии «Северсталь СМЦ&Колпино»под Санкт&Петербургом был введен вэксплуатацию уникальный тяжелыйгидравлический листогибочныйпресс усилием 8000 кН, произведен&ный ОАО СП «Донпрессмаш» (г. Азов Ростовской обл.).

Вячеслав Тюрин, генеральный директор

ОАО «СП «Донпрессмаш» (г. Азов)

П А Р Т Н Е Р С Т В О

41

ски все оборудование было из СССР истран СЭВ), то, наряду с решением ост&рых социальных вопросов, правительст&во Германии озаботилось и вопросоммодернизации машиностроительногопарка в бывшей ГДР. Для предприятий,находящихся на ее территории и покупа&ющих новое немецкое оборудование,была установлена 30&процентная скидкас его стоимости. Эта сумма перечисля&лась минфином на счет предприятия по&сле момента сдачи станка в эксплуата&цию и предоставления сертификата отзавода&поставщика, подтверждающего,что оборудование новое и сделано вГермании. Этот механизм действовалнаряду с различными льготами по нало&гообложению и дотационными меропри&ятиями. Конечно, все эти меры дали тре&буемый результат.

Далее, однозначно не в нашу поль&зу – сравнение банковских кредитныхставок для тех же немецких и для рос&сийских предприятий. У нас они немы&слимо высоки –14% или 15%! Такогонет ни в одной развитой европейскойстране. И когда к отечественномустанкостроителю приходит очереднойпокупатель на оборудование, которыйготов внести авансовый платеж, но нацивилизованных условиях, то есть подбанковскую гарантию, производительоборудования вынужден, замораживаяв банке деньги своей компании, братьдля клиента банковскую гарантию подтакие грабительские проценты. А еслитаких клиентов много? В этой ситуа&ции поставщик, конечно, начинает за&думываться о прибыльности самогоконтракта. И в итоге ему не остаетсяничего другого, кроме как значительноповысить цену на оборудование. Какследствие, конкурентноспособностьпродукции снижается.

Поэтому я считаю, что решение во&проса кредитования промышленныхпредприятий – важнейшая задача наданном этапе развития страны. Наснадо кредитовать, а не грабить.

У проблемы продажи продукциироссийского станкостроения ведущимпредприятиям отечественного ОПКесть еще один аспект. Как показываетопыт последних лет, специалисты кор&пораций ОПК хорошо знакомы с про&дукцией западных производителей ипрактически совсем не интересуютсятем, что изготавливается сегодня нароссийских предприятиях. Попыткиассоциации «Станкоинструмент» орга&низовать семинары на выставках или

посещения станочных предприятийспециалистами этих корпораций дол&жны заинтересованно поддерживатьсясо стороны руководителей корпора&ций ОПК и государственных структур.

Вывод: нам необходимо большеевнимание уделять рекламе нашей про&дукции как в России, так и за ее пре&делами. И для этого необходима по&мощь государственных структур.

И снова сошлюсь на опыт Германии:там, как и в России, на инновационныетемы осуществляются НИОКРы, которыефинансируются правительством. Приэтом там до 35% от суммы финансиро&вания выделяется на затраты предпри&ятия, которые оно расходует для реклам&

ных целей по продвижению результатовНИОКР на рынок. Это организацияимиджевых кампаний в СМИ, изготовле&ние каталогов, буклетов и другой рек&ламной продукции, участие в выставкахи т.д. У нас же в России все эти немалыерасходы ложатся исключительно на пле&чи самого предприятия. И неудивитель&но, что многие пытаются на них эконо&мить. В связи с этим полагаю целесооб&разным рекомендовать МинпромторгуРФ решить вопрос о полном либо части&чном возмещении расходов машино&строительных предприятий на выставоч&ную деятельность и на мероприятия посозданию брендов компаний и последу&ющему их продвижению на рынках.


Монтаж листогибочного пресса усилием 800 тонн и длиной 6200 ммИТЗ СМЦ – Колпино ЗАО «Ижорский трубный завод»

Ввод в эксплуатацию пресса усилием 800 тонн и длиной 6200 мм ИТЗСМЦ – Колпино ЗАО «Ижорский трубный завод»

рекл

ама

рекл

ама

Documents

Журнал "Умное производство" №1(25) 2014