Рекламный рынок Казахстана в 2009 году

Рекламный рынок Казахстана: январь-сентябрь 2009 года

Татьяна Старцева

Общий объем затрат на рекламу сокращается(январь-сентябрь 2008-2009гг)

80,7

54,2

40,6

31,1

23,4

16,7

363,6425,2

465,6

569,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2008 2009

mln

$

Радио

Наружная реклама

Пресса

Телевидение

Суммарные затраты нарекламы

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

-18.3%

-28.6%

-14.5%

-32,8%

-23.4%

Активность размещения рекламы сокращается(январь-сентябрь 2008-2009гг)

71,952,9

33,528,3

237,9

184,2

579,9594,4

937,8

845,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Радио


Пресса


Суммарное количествовыходов

-22,6%

-2,4%

-26,4%

-15,5%

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

-9,9%

На кабельном телевидении сокращение объемов рекламы больше, чем на эфирном(январь-сентябрь 2008-2009гг)

389,6 343,3

20,335,60%

50%

100%

2008 2009

Эфирные каналы

Кабельные каналы

-43%

-11,9%

бюджеты (mln$)

464,2483,6

96,4130,2

0%

50%

100%

2008 2009

количество выходов (тыс)

-26%

+4,2%

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP), без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

Доля телевидения в общем объеме рекламных денег растет СМИ

14,211,6

7,1 6,74,1 3,6

78,174,6

0%

50%

100%

2008 2009

Радио


Пресса



Падение общего объема рекламного рынка в 2009 году составить не менее 18%

25106

53 53 81120 151

229

357

494

644717

613

2327

3238

54

70

96

106

121

81

68

1118

23

29

38

46

54

41

1212

12

15

18

24

32

37

26

83129

174220

318

474

651

828

928,6

761,9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

mln

$

0

200

400

600

800

1000

Радио


Пресса


Суммарные затраты на рекламы

ТВ + Радио + Пресса + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

-28,6%

-14,5%

-32,8%

-23,4%

-17.9%

В третьем квартале наблюдается существенное снижение рекламных бюджетов на телевидении(январь-сентябрь 2008-2009гг)

106,0 147,4 171,8

13,5 13,4 13,75,2 9,1 9,1

29,5 27,923,2

0%

50%

100%

1 квартал 2 квартал 3 квартал

Радио


Пресса


2008бюджеты (mln$)

121,0 131,5 111,1

10,9 10,1 10,15,2 5,8 5,7

18,7 1817,5

0%

50%

100%

1 квартал 2 квартал 3 квартал

2009бюджеты (mln$)


Тенденции: размер среднего выхода рекламы, практически не меняется

Средний выход: ТВ (~25-30 секунд ) радио (~20-25 секунд) пресса (~220-240 см2) НР (~15-16 м2)

23,225,3 26,823,2

231,9222,4

15,1 15,3

0

50

100

150

200

250

2008 2009

телевидение радио пресса наружная реклама

+5,9%

+1,3%

-4%

+0,01%

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

Тенденции: стоимость одного выхода рекламы по прайс-листам незначительно снижается

Средний выход: эфирные ТВ (~25-30 секунд \ USD) радио (~20-25 секунд \ USD) пресса (~220-240 см2 \ USD) НР (~15-16 м2 \ USD)

91

715

627

98

1121

1025

1211

1101

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009


-12,3%

-9%

-8,6%

-7,1%


Тенденции: существенно сокращаются объемы размещения рекламы по всем СМИ (количество выходов)

184 170

579 982594 404

237 895

52 87771 98328 26233 545

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2008 2009


-2,4%

-15,7%

-26,5%

-22,6%

Средний выход: эфирные ТВ (~25-30 секунд \ USD) радио (~20-25 секунд \ USD) пресса (~220-240 см2 \ USD) НР (~15-16 м2 \ USD)


Тенденции: снижается разнообразие рекламных сообщений по всем СМИколичество уникальных рекламных сообщений за период

2 953

4 691

5 415

3 603

6 204

8 781

2 0322 321

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2008 2009


-13,4%

-12,5%

-29,3%

-18%


Телевидение: ТОП 10 категорий (млн. USD, цены по прайс-листам)

19,5

10,5

37,7

34,7

41,1

42,5

25,4

32,3

26,3

16,6

10,5

14,1

20,6

10,7

16,9

27,7

42,9

29,6

38,0

28,9

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

МОЮЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНОИ Т.Д.)

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗАВОЛОСАМИ

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕИЗДЕЛИЯ

2009

2008

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) , без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

Пресса, радио и наружная реклама: ТОП 10 категорий (млн. USD, цены по прайс-листам)

2,0

1,8

18,7

8,9

8,6

2,7

7,9

2,2

2,2

3,2

3,5

2,3

2,6

6,7

5,2

10,5

2,5

1,9

1,8

2,0

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КОНЦЕРТЫ, КИНО И Т.Д.)

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ(КИНОТЕАТРЫ, КЛУБЫ И Т.Д)

АВТОМОБИЛИ

УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ И ЮВЕЛИРНЫЕИЗДЕЛИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

АВТОСЕРВИС

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2009

2008

Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

Телевидение: ТОП 10 рекламодателей (млн. USD, цены по прайс-листам)

10,1

9,5

38

20,5

18,4

9,8

11,4

16,2

8,3

10,9

8,8

4,4

10,2

9,6

9,9

11,5

57,9

16,1

17,3

11,7

PROCTER & GAMBLE

K CELL (KAZAKHSTANCELLULAR)

HENKEL/SCHWARZKOPF

UNILEVER

BENCKISER S.A.

COLGATE-PALMOLIVE

DANONE

COCA-COLA ALMATY BOTTLERS

MARS

WRIGLEY

2009

2008

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) , без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

Телевидение: ТОП 10 рекламодателей (объемы рекламы, тыс. секунды)

275,2

182,4

1009,6

486,8

265,9

281,1

437,9

120,1

228,7

303,1

124,1

75,1

300,0

202,8

261,0

305,6

1125,9

480,9

733,2

430,2

PROCTER & GAMBLE

K CELL (KAZAKHSTANCELLULAR)

DANONE

HENKEL/SCHWARZKOPF

KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)

BEIERSDORF AG (BDF)

COCA-COLA ALMATY BOTTLERS

COLGATE-PALMOLIVE

NESTLE

WRIGLEY

2009

2008

ТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) , без учета размещения в регионах

Пресса, радио и наружная реклама: ТОП 10 рекламодателей (млн. USD, цены по прайс-листам)

1,1

0,9

3,6

2,9

1,7

1,3

1,4

0,8

1,2

0,5

1,1

1,3

1,4

1,9

1,5

2,9

1,2

1,1

0,9

1,2

K CELL (KAZAKHSTAN CELLULAR)

KAR-TEL (КАР-ТЕЛ)

LG ELECTRONICS ALMATYKAZAKHSTAN

БАНК КАСПИЙСКИЙ/KASPI BANK

MOBILE TELECOM SERVICES

PROCTER & GAMBLE

АЛЬЯНС БАНК

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК

БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ

КАЗКОММЕРЦБАНК

2009

2008

Радио + Пресса (76 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD

Резюме

Суммарный объем затрат на рекламу, согласно официальным прайс-листам сократился на 18,3%. Максимальное сокращение бюджетов происходит в прессе.

В сравнении с первыми тремя кварталами 2008 года, на телевидении наблюдается снижение бюджетов (по прайс-листам) как на эфирных каналах так и на кабельных.

Наблюдается снижение бюджета в общих рекламных затратах для ТОП 10 категорий, в сравнении с 2008 годом. В 2009 году доля ТОП 10 рекламодателей в общем объеме рекламы на ТВ возросла на 11,7% и составила 45% от общих затрат на ТВ

Средняя стоимость выхода рекламы по прайс-листам, в 2009 году, существенно не меняется. Сокращение количества выходов наблюдается по всем СМИ, в сравнении с 2008 годом.

TNS Gallup Media Asiaтел: 264 66 [email protected]

http://www.tns-global.kz/

mailto:[email protected]

Documents

Рекламный рынок Казахстана в 2009 году