Медиа рынок Казахстана:

Рекламная активность и тенденции

потребления СМИ

Ноябрь 2013Казахстан

Рынок рекламы в Казахстане

Обзор основных тенденций

Объемы и структура рынка

Активность рекламодателей

Динамика рынка

2

Развитие рынка

3

Размер рынка и распределение между СМИ

• По экспертной оценке ВИ Казахстан

рекламный рынок в 2013 году

составит ~$265 млн. (~+6% к 2012 году)

• TV остаётся основным носителем

рекламы с долей рынка около 62%.

ТВ62%

Радио5%

Пресса16%

Наружная реклама 13%

Интернет3%

Доли рынка по СМИ

Динамика рынка

(ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет)

- В 2013 году рекламный

рынок превысит докризисный

уровня 2007 года.

- В 2013 году рост рынка

составит около 6%.

- Максимальный рост

бюджетов в Интернете ~50%

2013.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

250

300

114

153

204

254236

148

184

216

245264

Телевидение Пресса Наружная реклама Радио Интернет Total

Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ Казахстан

5

Активность рекламодателей

(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)

• Около 5,5 тысяч рекламодателей были

активны в январе-октябре 2013 (+37% к

2012).

• Количество рекламодателей

увеличилось на ТВ (+35%) и на Радио

(+0.7%), и уменьшилось в Прессе (-5%) и

в Наружной рекламе (-2.4%)

ТВ

Радио

Пресса

НР

1,356

974

2,442

812

6

TOП 10 категорий

(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)

• Услуги и продукты питания

наиболее рекламируемые

категории в 2013 (по 21%).

Услуги

Продукты питания

Парфюмерия \ косметика

Безалкогольные напитки

Медицина и фармацевтика

Культурно-зрелищные мероприятия

Бытовая и промышленная химия

СМИ, полгиграфия

Средства ТВ, Радио, Кино и Фото

Товары культурно-бытового назначения

21.5%

21.0%

17.1%

10.4%

8.8%

7.8%

7.4%

3.2%

3.0%

2.5%

7

TOП 10 рекламодателей

(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)

• Общая доля рынка ТОП 50

рекламодателей - 68%.

• 29 из ТОП 50 рекламодателей –

международные компании и марки.

• MARS \ WRIGLEY, P&G и NESTLE \

LOREAL наиболее активные

рекламодатели в 2013 (январь-

октябрь) году.

MARS

PROCTER & GAMBLE

HENKEL GROUP

COCA-COLA

UNILEVER

КРАФТ ФУДС КАЗАХСТАН

WRIGLEY

L'OREAL/GARNIER

NESTLE

FOODMASTER

5.5%

5.2%

4.5%

3.8%

3.4%

2.9%

2.7%

2.7%

2.6%

2.6%

Прозрачность рынка – одно из основных условий развития рынка рекламы

8

ВАЖНО:

Рекламодатель покупает НЕ ВРЕМЯ в теле- или радиоэфире, НЕ ПЛОЩАДЬ в

газете, журнале или на Интернет-площадке, а АУДИТОРИЮ этих средств

массовой информации!

Сколько?(Объем аудитории)

Кто?(Структура аудитории)

(!) ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕДИТЬ ФАКТ И ОБЪЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Направления развития измерений рынка

ТВ:

развитие системы мониторинга выходов рекламы в регионах

Потребители:

сегментация потребителей по стилю жизни и поведенческим характеристикам

WEB:

мониторинг выходов рекламы и оценка эффективности рекламных компаний

Объединение результатов исследований в едином источнике

Аудитория СМИ

Тенденции в мире и в Казахстане

ТВ остается основным медиа

Больше платформ – больше потребление

Интеграция традиционных СМИ и Интернета

10

Контент имеет значение

11

ТВ остается основным медиа

Города 100 000+: постоянная ежедневная аудитория и доля рекламных затрат

62%

5%

4%

16%

65%

19%

26%

8%

ТВ

Радио

Web

Ежедневно смотрят \ читают \ слушают, % Доля рекламных затрат, %

Пресса

Постоянная аудитория традиционных носителей уменьшается

% населения ежедневно

Источник: TNS MMI, сентябрь 2010-2012, % населения каждый день смотрит \ слушает \ читает, города 100 000+, 15+ лет

12

2010 2011 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

64%.

8%15%

70%

сентябрь 2012сентябрь 2010

-9 %

+112%

-24%

12%

26%

19%

25%

-48%

-0,5%

+222%

-3%

-10%

Изменение % долив рекламном бюджете

Изменение %постоянной аудитории

13

Система распространения контента в современном мире

ТЕКСТ ВИДЕОАУДИО

14

Больше носителей \ экранов – больше потребления контента

Среднее время просмотра Олимпиады-2012 (в день)

comScore Single Source Multi-Platform Study. A18+. 7/27/12 – 8/12/12. Total Day. Screen Status Definitions: TV+PC Only = Followed the Olympics on TV and PC but not on Mobile or Tablet, TV+PC+Mobile = Followed the Olympics on TV, PC and Mobile but not on Tablet, TV+PC+Mobile+Tablet = Followed the Olympics on all 4 screens.

Только ТВ ТВ + ПК ТВ + ПК + Мобильный

ТВ + ПК + Мобильный +

Планшет

4:19 4:28 5:00 6:07

0:500:59

0:550.0354166666666667

0.0277777777777778

0.0326388888888889

ТВ ПК / Лэптоп Мобильный Планшет

8:29

15

Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: ТВ-проекты в социальных сетях

Интеграция традиционных СМИ с Интернетом

Алматы: социальные сети и блогиAverage Daily Reach отдельных сайтов

0.514

0.274

0.102

0.30846

0.0192

0.56

0.45702

0.0497

0.34499

0.022

12..54 12..24

16TNS Web Index, август 2012, Average Daily Reach %

В целом

17

Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: Аудитория КТК

TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013

Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения

Алматы, 2-54 лет)

Frequency 6

Monthly Reach

323.3 тыс. чел.

= 6.5 % от населения

Казахстана, 12-54 лет)

Frequency 12.5

Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения

Алматы, 2-54 лет)

Frequency 6

Monthly Reach

3 901.7 тыс. чел.

= 79.5 % от населения Казахстана,

12-54 лет)

Ktk.kz ТВ КТК

18

Мужчины 12-17

Мужчины 18-24

Мужчины 25-34

Мужчины 35-54

Женщины 12-17

Женщины 18-24

Женщины 25-34

Женщины 35-54

185

218

73

30

111

111

117

52

ПО

Л /

ВО

ЗР

АС

Т

Ktk.kz / по отношению к населению Казахстана 12-54

Состав аудитории КТК(Affinity Index )

TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013Affinity Index: отношение доли целевой группы в аудитории интернет-проекта за месяц (в %) к ее доле в населении Казахстана 12-54 лет, либо к ее доле в аудитории Интернета в целом 12-54 года (в %). Среднее значение индекса = 100.

КТК / по отношению к ТВ аудитории 12-54

94

103

79

91

122

91

131

93

19

Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: газета «Капитал»

Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения

Алматы, 2-54 лет)

Frequency 6

Monthly Reach

420.9 тыс. чел.

= 8.6 % от населения

Казахстана, 15-54 лет)

Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения

Алматы, 2-54 лет)

Frequency 6

Monthly Reach

7.4 тыс. чел.

= 0.2 % от населения

Казахстана, 15-54 лет)

СайтKapital.kz

ГазетаКапитал.KZ

TNS Web Index, Казахстан, 15-54 лет, Октябрь 2013 / MMI 2012

20

Контент имеет значение

«Высококачественный контент остается во главе угла. Телевидение и фильмы до сих пор имеют невероятно большое значение. Они просто эволюционируют и подстраиваются под растущее количество экранов и устройств».

Source: CNBC, http://www.cnbc.com/id/47285315/Predictions_The_Future_of_TV

Brian Roberts,CEO of Comcast Corp.

TNS Gallup Media AsiaКазахстан

050059, Алматы, ул. Панфилова, 284тел.: +7 /727/ 264 66 00/01, факс.: +7 /727/ 262 02 26

E-mail: info@tns-global.kzURL: www.tns-global.kz