Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших

Москва, 23 октября 2013

Наталья Комлева,

заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний

«Эксперт РА»

2

Оценки убыточности ОСОПО в целом подтверждают корректность существующих тарифов.

Основная проблема системы заключается в крайне высокой доле незаявленных убытков (90%).

Для повышения эффективности ОСОПО вместо снижения взносов необходимо увеличение выплат – за счет роста информированности населения.

3

Уровень выплат по ОСОПО за 1 ПГ 2013 составил 1,5%...

Источник: ФСФР, СБРФР

По данным НССО за 9 месяцев 2013 года взносы по ОСОПО составили 8,542 млрд. рублей, выплаты – 261 млн. рублей (за период с 1 января по 25 сентября).

Уровень выплат за 9 месяцев 2013 года превысит 3%

4

… но правильнее ориентироваться на показатель убыточности

Состоявшиеся убытки-нетто = фактические выплаты-нетто + заявленные, но не урегулированные убытки-нетто + произошедшие, но не заявленные убытки-нетто

Заработанная премия-нетто = взносы-нетто с учетом изменения резерва незаработанной премии-нетто

5

Убыточность ОСОПО значительно выше уровня выплат

40%Усредненная убыточность-нетто (за 1 ПГ 2013 по данным

10 компаний, доля ОСОПО в портфеле которых превышала 3%, без учета «выброса» (компании, чья убыточность

превысила 250%))

+

20%Доля РВД (ограничена по закону)

=

60%

6

Факторы будущего роста убыточности

1. Рост выплат

2. Снижение взносов

3. Усиление конкуренции

7

1. Рост выплат

8

90% убытков не заявлено

Источник: «Эксперт РА» по данным НССО

9

Даже в более понятном для населения ОСАГО за выплатами начали

обращаться не сразу

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

10

Ускорение роста выплат в 2013 году - результат введения таблиц выплат

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР, НССО

1.01.13 Введение таблицы выплат

1.09.13 Синхронизация

таблицы выплат с ОСГОП

Выплаты за 3 кв 2013 даны за период с 1 июля по 25 сентября

11

2. Снижение взносов

12

Несбывшиеся ожидания

Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса участников рынка (от 23.10.2012)

На момент голосования – взносы за 1 ПГ 2012 составили 7,95 млрд. рублейПо итогам 2012 года взносы достигли 9,06 млрд. рублейЗа 1 ПГ 2013 взносы равны 7,96 млрд. рублей

13

Взносы по ОСОПО в 2013 году останутся на уровне 2012 года

Переклассификация опасных объектов (до

конца 2013 года)

Проблемы с бюджетированием на

госпредприятиях

Распространение 225-ФЗ на объекты в

государственной и муниципальной

собственности

14

Взносы по ОСОПО в 2014 году сократятся на четверть

Источник: «Эксперт РА»

Причины:1. Переклассификация опасных объектов2. Рост максимальной скидки за безопасность (с 1.01.2014)

15

Более половины ОПО имеет скидку за высокий уровень безопасности

Источник: «Эксперт РА» по данным НССО

С 1.01.2014 максимальная скидка за уровень безопасности вырастет с 10 до 30%

16

3. Усиление конкуренции

17

Конкуренция по комиссиям: рост КВ на 6 п.п.

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

18

Конкуренция на уровне взносов

• Применение КУБ (коэффициент уровня безопасности)

• Идентификация опасных объектов (разночтения в правилах приводят к тому, что взносы могут различаться в 30 раз)

19

Лидируют только самые надежные

№ (1 ПГ

2013)

№ (1 ПГ

2012)

Компания / группа компанийВзносы, млн руб.

Уровень выплат,

%

Темпы прироста

взносов, %

Рейтинги надежности

"Эксперт РА"

1 1 СГ "СОГАЗ" 1 541 2,6 6,3 A++

2 2 РОСГОССТРАХ 1 338 н.д. -4,5 A++

3 3 СОАО "ВСК" 874 1,3 2,0 A++4 4 Группа "Ингосстрах" 711 0,9 7,5 A++

5 5Страховая группа "Альфастрахование"

448 1,5 -15,2 A++

6 6 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 406 0,5 20,0 A++

7 10ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"

344 0,0 71,0 A++

8 7 ООО "СК "Согласие" 299 1,2 -6,8 A++9 8 Группа "Альянс" 171 1,7 -30,5 A++

10 12 Страховая Группа "УралСиб" 163 1,4 1,8 A++

Источник: «Эксперт РА»

20

Прогноз и рекоммендации

21

Комбинированная убыточность ОСОПО в 2014 году составит 80%

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз не учитывает корректировку тарифов по ОСОПО

22

Корректировка тарифов преждевременна

Но! Тарифы могут быть снижены в 2-29 раз!

Следствия снижения тарифов: Высокая убыточность рынка ОСОПО Проблема наполняемости гарантийного фонда Снижение числа страховщиков, занимающихся

ОСОПО

Для повышения эффективности системы вместо снижения взносов необходимо увеличение выплат

23

Донастройка системы ОСОПО

1. Повышение уровня информированности населения

2. Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения

3. Минимизация случаев недобросовестной конкуренции

4. Дополнительные возможности для расчета взносов, адекватных уровню риска

24

Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения

Повышение лимитов по шахтам (с 10 до 25-50 млн. рублей)

Расширение круга лиц, имеющих право на получение возмещения по риску смерти (не только иждивенцы)

Включение в покрытие экологических рисков

25

Минимизация случаев недобросовестной конкуренции Создание эффективной системы контроля

расчета и применения КУБ Исключение спорных случаев при

идентификации опасных объектов

Расчет взносов, адекватных уровню риска Например, при расчете лимита для всех ОПО

необходимо учитывать число людей, проживающих в непосредственной близости

26

Спасибо за внимание

Комлева Наталья,

Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний

«Эксперт РА»

komleva@expert.ru

225-34-44 (*1641)