Обязательное страхование ОПО в России: опасные перспективы

Комлева Наталья,

Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

komleva@expert.ru

225-34-44 (*1641)

Ключевой вывод

Введение ОС ОПО – событие №1 на страховом рынке, сопоставимое с введением ОСАГО и кризисом 2009 года

Следствия: кросс-продажи, развитие страховой инфраструктуры и IT, развитие рынка корпоративного страхования и активизация M&A

Проблемы: сжатые сроки подготовки к страхованию, вопрос адекватности тарифов и опасность недобросовестной конкуренции в сегменте небольших рисков

2

ОС ОПО: модернизация уже существующего вида страхования

  116 и 117-ФЗ 225-ФЗ

Покрываемые специфические риски

Причинение вреда окружающей

среде

Причинение вреда в связи с нарушением условий жизнедеятельностиВ число потерпевших включены работники

страхователя

Страховые суммы 0,1 - 7 млн. рублей 10 - 6 500 млн. рублей

Страховые выплаты В рамках ст. 59 ГКНа случай смерти – 2 млн.

рублей

Регулирование правил и тарифов

Нет Да

Обязательное перестрахование в пуле

Нет Да

Фонд компенсационных выплат

Нет Да

Источник: «Эксперт РА»3

Взносы по страхованию ОПО вырастут в 10 раз

Источник: «Эксперт РА», ФССН, НССО

4

Следствие введения ОС ОПО: скачок в развитии корпоративного страхования

• Прямые эффекты:– Кросс-продажи (имущество, расширение

ответственности)– Развитие инфраструктуры (региональные

подразделения)– Развитие IT (АИС НССО)– Рост спроса на услуги экспертных организаций

• Косвенные эффекты:– Развитие рынка корпоративного страхования в целом– M&A (цели - страховые компании, имеющие опыт

работы на рынке ОПО)

5

Следствие введения ОС ОПО: повышение уровня промбезопасности

• Существенное влияние на уровень промышленной безопасности – не ранее 2014 года– скидка за высокий уровень безопасности

до 2014 года 10% от страховой премии с 2014 по 2015 годы – 30%с 2016 года – 40%

– скидка за отсутствие страховых случаев начнет действовать лишь с 2016 года

– право регресса (начнет действовать с 1 июля 2012 года)

• Создание единой информационной базы по ОПО и уровню их безопасности уже в 2012 году

6

Механизмы, стабилизирующие рынок

• Штрафы за отсутствие полиса (300-500 тыс. рублей)• Перестраховочный пул (требования к УК – 480 млн.

рублей, дополнительные гарантии, контроль внутри пула)• Гарантийный депозит (20-100 млн. рублей)• Контроль выплат со стороны НССО• Компенсационный фонд

7

Но «Эксперт РА» выделяет 10 «проблемных точек» введения ОС ОПО

1. До сих пор не приняты правила страхования, правила пула, не внедрена система АИС НССО

2. Важнейшее конкурентное преимущество могут получить компании, раньше всех получившие лицензию

Сроки выполнения подготовительных работ к введению ОС ОПО

Этап Срок выполнения этапа

Подача документов на получение лицензии 2-3 дня

Получение лицензии до 120 дней

Сбор заявок на печать бланков полисов 1-2 недели

Изготовление бланков полисов в Гознаке 1-1,5 месяца

Распределение бланков полисов по филиалам 2 недели

Источник: «Эксперт РА»

8

10 «проблемных точек» (продолжение)

3. Некоторые владельцы ОПО будут искусственно занижать коэффициент максимально возможного количества потерпевших

4. Сложности с контролем наличия полиса у бесхозных ОПО и объектов без надзора (например, АЗС)

5. Тарифы в страховании владельцев шахт могут оказаться нерентабельными уже в 2012 году

Вид деятельностиБазовые ставки, %НССО Минфин

Угольная, сланцевая и торфяная промышленность (шахта)

13,74 4,94

Гидротехническое сооружение 0,18 0,1

Источник: Минфин, НССО

9

10 «проблемных точек» (продолжение)

6. Фактические выплаты по риску нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам страхователя могут оказаться выше прогнозных

7. Практика страхования может выявить неадекватность страховых сумм по некоторым типам ОПО (в частности шахтам)

Страховая сумма в страховании шахт – 10 млн. рублей

=> выплаты по потере кормильца получат лишь 5 семей

10

Максимальная страховая сумма – 6,5 млрд. рублей (93 объекта), следующая за ней – 1 млрд. рублей

10 «проблемных точек» (продолжение)

8. В сегменте страхования небольших рисков (со страховой суммой 100 млн. рублей) может начаться демпинг по комиссиям

9. Опасность, что на рынке будет предлагаться расширение покрытия ОС ОПО по демпинговым ценам

10. Опасность выбора ненадежного перестраховщика при перестраховании рисков, превышающих емкость пула

Емкость пула – 2,2

млрд. рублей

11

Условия негативных сценариев реализации ОС ОПО

1. Если правила ОС ОПО будут приняты позднее середины октября 2011 года (уже реализовался)

2. Если НССО не успеет вовремя запустить и наладить работу АИС НССО

3. Если выплаты по новым рискам окажутся выше расчетных и долгое время не будут корректироваться тарифы

4. Если предусмотренные НССО мероприятия не смогут сдержать демпинг

5. Если на рынок ОС ОПО будет допущен широкий круг компаний (не будет ограничений по УК и опыту)

6. Если в ОС ОПО будут отпущены тарифы

7. Если реализация закона будет отложена на неопределенный срок

12

Участники рынка ОС ОПО: ограниченный круг

№ Компании - члены НССОВзносы, ПГ 2011, тыс.

рублей

Количество заключенных договоров, на 30.06.11

Выплаты, ПГ 2011, тыс.

рублей

УК на 30.06.11,

тыс. рублей

Рейтинги надежности

«Эксперт РА» на

17.10.20111 СОГАЗ 374 069 1934 10 241 8 042 002 А++2 Капитал Страхование 204 507 209 4 331 810 000 А++3 Транснефть 133 747 679 40 635 2 099 983 -4 Ингосстрах 96 187 2848 113 2 500 000 А++5 ВСК 83 775 7642 1 011 1 700 000 А++6 Росгосстрах 72 107 14405 2 338 8 113 434 А++7 Русский Страховой Центр 64 370 132 0 500 000 А8 МАКС 64 155 680 0 1 500 000 А++9 РЕСО-Гарантия 62 513 3003 133 3 100 000 А++10 АльфаСтрахование 54 771 2256 477 5 000 000 А++11 РОСНО 54 226 2259 94 5 124 802 А++12 Страховая группа МСК 49 854 2256 801 6 495 522 А+13 Уралсиб 33 872 2593 75 3 300 000 А+14 Стерх 26 404 101 0 500 000 А15 Согласие 22 413 1850 2 089 3 297 704 А+16 Сургутнефтегаз 12 062 298 17 760 000 А+

17Чрезвычайная страховая компания* 11 739 929 50 400 000

-

18 Чулпан 10 669 251 0 475 000 А+19 Энергогарант 8 631 1750 313 1 105 000 А++20 Гута-Страхование 7 244 1308 0 1 390 000 А+

Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

* Желтым цветом выделены компании, не удовлетворяющие новым требованиям по минимальному УК на 30.06.2011 (не менее 480 млн. рублей)

13

Участники рынка ОС ОПО (продолжение)

№ Компании - члены НССОВзносы, ПГ 2011, тыс.

рублей

Количество заключенных договоров, на

30.06.11

Выплаты, ПГ 2011,

тыс. рублей

УК на 30.06.11,

тыс. рублей

Рейтинги надежности

«Эксперт РА» на 17.10.2011

21 СГ АСКО 6 305 232 2 375 029 B+22 Югория 6 083 1152 13 1 833 323 A+23 ЖАСО 4 431 776 8 1 500 000 A+24 Первая страховая компания 4 400 568 82 1 070 000 -25 Россия 3 742 943 456 2 000 000 -26 СК Алроса 2 763 36 0 480 000 A+27 Регион Союз 2 522 216 0 1 500 000 -

28Группа Ренессанс Страхование 2 019 271 18 2 109 629

A++

29 Прогресс-Гарант 1 095 286 4 1 049 340 -30 РСТК 1 025 245 0 503 407 B++31 Адмирал 895 212 0 157 341 Приостановлен32 ВТБ-Страхование 659 136 9 540 000 A++33 Сибирский дом страхования 642 117 0 165 000 -34 Пари 581 138 0 500 000 A+

35Объединенная страховая компания 550 115 0 240 000

A

36 СО Помощь 520 51 0 850 000 -37 Гефест 437 63 0 750 000 A+38 Метротон 216 23 2 135 000 -39 Двадцать первый век 66 13 0 204 367 -40 Геополис 43 12 0 150 000 -41 НСГ 0 0 0 1 000 000 A42 СОГАЗ-Шексна 0 0 0 550 000 -

Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН14

Спасибо за внимание

15

Комлева Наталья,

Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

komleva@expert.ru

225-34-44 (*1641)