Астана 2013 год

Машиностроение для ГМК

Доля инвестиций в объеме инвестиций в промышленность:1,7%

Общая информация

Выводы:1. Мультипликативный эффект для развития смежных отраслей. 2. Многократное увеличение занятости населения. 3. Повышение конкурентоспособности экономики страны в целом. 4. Обеспечение других отраслей современными основными производственными фондами.

Машиностроение – важнейший сектор экономики, 5% мирового ВВП, свыше 30% мировой торговли, показатель технологического уровня национальной промышленности.

Количество действующих предприятий: 1550Численность персонала, тыс. чел.: 86

Доля машиностроения в общем объеме производства:

Лидер по темпам роста в обраба-тывающей промышленности: 19%

Объем производства в 2011г., млн.долл.США

Индекс физического объема к предыдущему году 119%

3579Казахстан 90217ЕЭП 1119071Китай

3,7%Казахстан 20%Россия ок. 50%Развитые страны

Казахстан 40 000Россия

17200Китай

Беларусь 6000Казахстан 810Россия

Структура машиностроения (ОКЭД)

Выводы:1. Доля сегмента «Ремонт и установка машин и оборудования» составляет 46,1%. 2. Сегмент «Производство машин и оборудования» является вторым наиболее крупным –

15,6%. Подотрасль в основном представлена производством нефтегазового оборудования.

ремонт и установка машин и оборудования

46%

производство машин и оборудования

16%

производство прочих транспортных

средств 14%

производство электрического оборудования

12%

производство автотранспортных

средств, трейлеров и полуприцепов

7%

производство компьютеров,

электронной и оптической продукции

5%

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

производство транспортных средств и оборудования

47%

производство электрооборудования, электронного и оптического

оборудования 28%

производство машин и оборудования

25%

БЕЛАРУСЬ

производство транспортных средств и оборудования

32%

производство электрооборудования, электронного и оптического

оборудования 22%

производство машин и оборудования

46%

Конкурентоспособность отрасли

Выводы:1. Незначительная конкуренция внутри отрасли среди отечественных компаний.2. Основная конкуренция среди автопроизводителей, производителей оборудования для

горнодобывающих отраслей и компаний занятых ремонтом оборудования.3. Высокая импортозависимость отрасли.4. Высокий уровень конкуренции на глобальном рынке между основными игроками.

Модель «Пяти сил Портера»

РК ЕЭП Мир

отечественной продукции в общем потреблении11,5%

Приоритетные сегменты отрасли

Выводы:1. Отсутствие сегментов, конкурентоспособных на глобальном уровне.2. Определены конкурентоспособные подотрасли на уровне ЕЭП.3. Установлены сегменты отрасли для внутреннего рынка, имеют потенциал

конкурентоспособности на уровне ЕЭП.

Производство подшипников, шестеренок, элементов зубчатых колес

На уровне

ЕЭП Производство прочих кранов и вентилей

Производство батарей и аккумуляторов

Оборудование нефтеперерабатывающее

Производство сельскохозяйственной

техники

Производство машин и

оборудования для металлургии

Производство техники для

горнодобывающей промышленности

Производство автотранспортных

средств

Производство железнодорожных

локомотивов

В Казахстане

Приоритетные сегменты отрасли

В горно-металлургическом комплексе – добыча и выпуск продукта (металл или минерал) несут в себе достаточно высокую добавленную стоимость.

Исходя из классической схемы издержек производства в любом производстве есть базовые переделы без которых невозможна реализация всего комплекса мероприятий по получению конечного продукта, но которые не несут в себе большой добавленной стоимости.

Таким переделом в горно-металлургическом комплексе является «обогащение».Суть современных тенденции это максимально снижение издержек. И очень показателен

в данном случае – технологический передел «обогащение». Так снижение издержек в обогащении на пару процентов приведет к радикальному росту рентабельности на последующем переделе. Так повышение выхода на обогащение в 1-2%, в металлургии ведет к увеличению в разы доходности.

Износ основных активных фондов значителен, а в секторе обогащения он можно сказать критичен. Средний износ основных фондов по экспертным оценкам составляет от 50 до 70%.

Диаграмма издержек производства.

Потребности Казахстана

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10.9 11.3

21.5

30.5

54.559.4

26.7

20.4 22.0

Емкость рынка сортировочного и флотационного оборудования, млн. долл.

США АО «АрселорМиттал Темиртау» Транснациональная акционерная компания «Казхром» АО «Донской ГОК» АО«Жайремский ГОК» ТОО«Корпорация Казахмыс» ТОО «Казцинк» (УК МК, ЗГОК, ТГОК, ЛГМК) АО«Алюминий Казахстана»

Потенциальные клиенты:

Основные мировые производители

Maelgwyn Mineral Services (MMS) (Великобритания)MBE Coal and Minerals Technology GMBH (Германия)KXD Humboldt Wedag (Германия)FLSmidth (Дания)Prochem Mixing Equipment (США)Hydrochem (США)Wemco (США)Canadian Process Technologies Inc. (Канада)Metso Minerals (Финляндия)

Пневматическая флотация Imhoflot, компании MMS является наиболее современной и экономичной флотационной технологией в мире.

Причины потенциального интереса

Высокий износ основных производственных фондов горно-металлургической промышленности. Износ машин и оборудования – 52-80%.

Высокий потенциал отечественного рынка сортировочного и флотационного оборудования. Годовой объем рынка в докризисный период: 59,4 млн. долл. США.Общий потенциальный рынок РК: 600-700 млн. долл. США в период до 2030 года.

Потенциал рынков РФ, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии – 2-3 млрд. долл. США в период до 2030 года.

Потенциальное месторасположение, мощность производства и стоимость проекта

• Усть-Каменогорск, Алматы, Караганда

• Мощность производства: до 5000 единиц/год.

• Первый этап реализации – сборка. Стоимость проекта: € 10 млн.

• Локализация производства с созданием специализированного машиностроительного кластера с вовлечением в производство и НИОКР машиностроительных предприятий Казахстана.

Рекомендации по развитию отрасли

Ключевые факторы успеха:1. Наличие емкого рынка.2. Широкие межотраслевые связи, порождающие мультипликативный эффект.3. Многообразие производимой продукции.4. Гибкость и мобильность производства.5. Ликвидная цепочка добавленных стоимостей.