1

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Министерство инвестиций и развитияРеспублики Казахстан

Развитие железнодорожного машиностроения в Республике Казахстан

Астана, 2014 г.

Казахстанский институт развития индустрии

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5,193 7,54322,394

60,823

95,422

138,300

Объем производства, млн. тенге

Динамика основных показателей железнодорожного машиностроения в Казахстане в 2008-2013 гг.

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,455 3,077 8,786

20,427

31,900

17,100

ВДС, млн. тенге

2008 2009 2010 2011 2012 2013

159 145623

2158

30433654

Численность занятых, чел.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

128.3 143.9

95.7

64.6 70.3

30.6

, . $ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЫС

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

813

525

856

1,4

48

2,3

55

1,1

94

39

7 74

48 76

25

Импорт Экспорт Казахстана, $ млн.

Импорт Экспорт

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4382

132

2984

85899008

4384

Инвестиции, млн тенге

3

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Карта существующих производств железнодорожной техники в Казахстане

ТОО «ЭКЗ»

АО «ЛКЗ»

75 шт.

*По итогам 2013 г. Агенство РК по статистике и предприятия

ТОО «Тулпар Тальго»

12 шт.

160 шт.

ТОО «КВК» (1501 шт.), АО «ПЗТМ», АО «Завод им. С,М,

Кирова»

СКО

КостанайскаяАкмолинская

Павлодарская

Актюбинская

ЗКО

Атырауская

Мангистауская

Кызылординская

ЮКО

ВКО

Карагандинская

Жамбылская

Алматинская

ТОО «Format Mach Company», ТОО «Проммашкомплект»

АО «Актюбинский рельсобалочный завод»

4

Цель: освоение новых рынков для реализации железнодорожной техники и повышение уровня ЦДС производства компонентов и комплектующих в секторе

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

2012 2013 2014 2015 2016 20170%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25%32% 32%

47%

56% 56%

Локомотивы

Локализация подвижного состава к 2019 г.

2013 2014 2015 2016 20170%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2%

17%

25%28%

35%

Электровозы

2012 2013 2014 2015 2016 20170%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12% 12% 14%

23%

32% 32%

Пассажирские вагоны

2012 2013 2014 20150%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

25% 30%

87% 90%

Грузовые вагоны

5

Планируемые к реализации проекты к 2019 г.Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

№ Наименование проекта МощностьИнвестиции, млрд. тенге

1Строительство завода по производству дизельных двигателей «GEVO» ТОО «Астана Дизель Энджинс»

Дизельные 12 и 6 цилиндровые двигатели

«Gevo» в год 200 ед. / на 28 млрд. тенге в год

12,0

2Производство пригородных поездов по технологии компании «PatentesTalgo S.L.» АО НК КТЖ

150 вагонов в год 9,3

3Производству железнодорожных осей и формирования колесных пар ТОО «R.W.S. Wheelset»

32 000 железнодорожных осей и 10 000 колесных пар

9,3

4Организация промышленного производства крупного вагонного литья (балка надрессорная и рама боковая тележки)

4 000 вагонокомплектов 14,8

6

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Основные барьеры и угрозы, препятствующие развитию сектора

Неразвитая система технического регулирования

Низкая доступность финансовых ресурсов

Низкий уровень локализации производимой продукции (недостаточная конкурентоспособность отечественных производителей, отсутствие мощностей по производству компонентной базы, адекватной линейкам собираемой в стране техники)

Дефицит квалифицированных кадров

Вступление в ВТО приведет к ослаблению государственной поддержке предприятиям

7

Инвест субсидии

1

Предоставление льготных кредитов на строительство цехов и инфраструктуры;

Предоставление финансового лизинга по льготным ставкам на закуп технологического, логистического и вспомогательного оборудования;

Поддержка экспорта жд техники

4

Поддержка экспорта спецтехники на зарубежные рынки через субсидирование сертификации ж/д техники на зарубежных рынках, экспортное кредитование покупателей ж/д техники

Меры государственной поддержкиФорум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Повышение локализации

3 Проведение переговоров по привлечению стратегических зарубежных инвесторов для организации производств железнодорожной техники;

Техрегулирование

2

Создание испытательной и сертификационной базы, гармонизация стандартов позволит повысить качество выпускаемой продукции и будет способствовать развитию инженерии и НИОКР;

Человеческие ресурсы

Внедрение системы дуального образования; Субсидирование затрат на обучение и

переобучение специалистов, производящих новую технику (мастеровой и линейный состав), а также будущих пользователей новой ж/д техники (машинистов и ремонтников);

5

8

Инструменты государственной поддержкиФорум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Использование индивидуальных инвестиционных соглашений с инвестором для финансирования крупномасштабных индустриальных проектов;

Субсидирование процентных ставок;

Выдача гарантий по кредитам БВУ в приоритетных секторах и с учётом региональной специализации;

Выделение низкопроцентных долгосрочных займов;

Возмещение инвесторам до 30% фактических затрат на СМР и приобретение оборудования в зависимости от объема инвестиций в фиксированные активы (минимальный объем инвестиции 20 млн. $);

Поддержка экспорта;

Возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим обучение управленческого персонала по вопросам повышения производительности труда и энергоэффективности (до 1,5 млн.тенге на человека);

Возмещение  затрат  за   техническое  нормирование труда (до 3 млн.тенге).

9

Инструменты государственной поддержкиФорум машиностроителей Казахстана 2014 г.

Предоставление инновационных грантов на:

- Приобретение технологий, в том числе на создание испытательных баз (до 150 млн. тенге) ;

- Проведение промышленных исследований (до 70 млн. тенге);

- Обучение инженерно-технического персонала промышленного предприятия за рубежом (до 2

млн. тенге на человека);

- Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов (до 9 млн. тенге);

- Повышение эффективности бизнес процессов (до 15 млн. тенге);

- Патентование в международных патентных организациях (до 2,5 млн. тенге);

- Коммерциализацию технологий (до 100 млн. тенге);

- Целевые технологические программы (до 50% от всех затрат).

• Поддержка в рамках Программы «Производительность 2020», в том числе:

- Софинансирование проведения технической диагностики предприятий (до 9 млн.тенге);

- Лизинговое финансирование в рамках Программы «Производительность 2020» (ставка

вознаграждения 5% годовых).

10

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.