Обзор рынка сырой нефти в 2014 году: производство и внешняя торговля

Статистика внешней торговли в 2014 году: итоги

и тенденции

В 2015 году Россию ждет голод?

Итоги внешней торговли основны-

ми товарами в 2014 году

стр. 1

1

стр. 6 стр. 18 стр. 19

Обзор рынка сырой нефти в 2014 году: произ-водство и внешняя торговля

В целом по итогам 2014 года про-изводство сырой нефти в России составило 526051,1 тыс. тонн, что больше показателя прошлого года на 0,5% . При этом в среднем за сутки добывали 10,578 млн баррелей – это рекордный показатель, сравнимый с темпами добычи нефти СССР. На показателях 2014 года пока почти не сказалось влияние санкций со сто-роны Евросоюза и США. Напомним, что Министерство Финансов США 12 сентября объявило о расширении санкций против российского энерге-тического сектора, в частности под запретом оказался американский экспорт товаров, услуг и технологий, которые предназначены для добы-чи в России шельфовой и сланцевой нефти. По словам представителей са-мих компаний, санкции повлияли на корректировку инвестиционных про-грамм, а также переориентировали предприятия на поставку оборудова-ния из азиатских стран. Тем не менее, из графика ниже вид-но, что темпы роста добычи нефти становятся с каждым годом меньше. По мнению экспертов, в 2015 году добыча нефти сократится, однако причиной этого станут не санкции, а ряд других факторов: с одной сторо

ны – повышение эффективности до-бычи (рост выхода полезного продук-та), а с другой – истощение некоторых месторождений. Кроме того, высокие темпы роста добычи в этом году свя-заны со значительными инвестиция-ми, которые были сделаны в прошлые годы, и которые должны окупиться. В целом за год наблюдается рост показателей, но со второй половины 2014 года видно, что объемы про-изводства начинают снижаться (по сравнению с 2013 годом). Наиболь-ший спад был характерен для июля

2014 года. (Сни зились объемы до-бычи компании «Роснефть» из-за снижения добычи на зрелых место-рождениях). Кроме того, снижение именно в июле-августе связано с об-щемировой тенденцией – сокращени-ем добычи нефти в странах вне ОПЕК и ростом добычи в странах данной организации. Также по графику видно, что высо-кие темпы производства сырой нефти были характерны для декабря, несмо-тря на катастрофическое снижение цен на нефть из-за Арабских стран, которые продолжили наращивать добычу нефти, и, тем самым, создали избыточное предложение. Среди основных компаний по объ-ему добычи первое место в 2014 году заняла «Роснефть» - за 2014 год она добыла 190,898 млн тонн нефти. На втором и третьем месте расположи-лись «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». В целом за год наблюдается рост показателей, но со второй половины 2014 года видно, что объемы про-изводства начинают снижаться (по сравнению с 2013 годом). Наиболь-ший спад был характерен для июля 2014 года. (Снизились объемы добы-чи компании «Роснефть» из-за сниже-ния добычи на зрелых месторождени-ях). Кроме того, снижение именно в июле-августе связано с общемировой тенденцией – сокращением добычи нефти в странах вне ОПЕК и ростом

добычи в странах данной организа-ции. Также по графику видно, что высо-кие темпы производства сырой нефти были характерны для декабря, несмо-тря на катастрофическое снижение цен на нефть из-за Арабских стран, которые продолжили наращивать добычу нефти, и, тем самым, создали избыточное предложение. Среди основных компаний по объ-ему добычи первое место в 2014 году заняла «Роснефть» - за 2014 год она добыла 190,898 млн тонн нефти. На втором и третьем месте расположи-лись «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Самая крупная нефтедобывающая компания страны «Роснефть» по итогам года демонстрировала сниже-ние объемов добычи. По словам её представителей, в первой половине 2014 года компания приостанови-ла историческое снижение добычи в ряде ключевых регионов Западной Сибири. Крупнейший ее актив в этом регионе — «Юганскнефтегаз» (он обе-спечивает треть добычи компании) во II квартале добыл 16,2 млн т сырья (-0,1% к I кварталу 2014 г.). А в целом за год снизил показатель на 2,6% до 64,5 млн. тонн. Наибольший рост объёмов добычи показала компания «Газпром нефть» (рост +17,8%). За год она смогла су-щественно нарастить ресурсную базу благодаря геолого-разведывательным работам. В прошедшем году были открыты 26 залежей углеводородов, в т.ч. 21 нефтяная и 5 газоконденсат-ных. Рост добычи у «Башнефти» сохра-

няется с апреля 2014 года, что обу-словлено началом добычи на новых месторождениях им. Требса и Титова, а также объемами западносибирской дочерней компании «Бурнефтегаз». Ещё одной положительной тенден-цией 2014 года стало увеличение пе-реработки нефтяного сырья. Всего в 2014 году было переработано 287,8 млн. тонн. В целом же нефтеперера-ботка в России растет гораздо более быстрыми темпами, нежели добыча нефти.

Объем нефтепереработки вырос на 5,8% в то время, как добычи – только на 0,5%. Это связано не только с тем, что не-фтепродукты выгоднее продавать за рубеж, поскольку их стоимость зна-чительно выше, но и потому, что рас-тет их цена внутри страны, а также увеличивается и спрос на них. Рост нефтепереработки в России стимули-ровали и низкие цены на российскую нефть – в результате чего за рубеж

продавать её стало невыгодно. Сто-ит отметить, что объем нефтепера-работки в 2014 году является мак-симальным за всю историю страны. Доля переработки нефти в 2014 году в общем объеме её добычи возросла на 2,2% по сравнению с 2013 годом и составила 56,1 процента. Такой рост был обеспечен также благо-даря высоким инвестициям. Ещё в начале года Министерство энерге-тики ожидало, что инвестиции воз-растут на 20% по сравнению с 2013 годом и составят 321 млрд рублей. Такие данные основываются на «Про-грамме модернизации имеющихся перерабатывающих мощностей и введения в действие новых пред-приятий (на период до 2020 года)». Всего по планам ведомства к 2015 году планировалось ввести в строй 31 установку по производству каче-ственного бензина и 30 установок по производству зимнего дизельного топлива.На рисунке ниже представлена ди-намика нефтепереработки и со-ответствующие темпы роста к аналогичному месяцу 2013 года. Как видно, в целом ежемесячно на-блюдался рост по сравнению с про-шлым годом по объемам нефтепере-

работки. Однако в декабре наметил-ся существенный спад, объемы пере-работки нефти снизились почти на половину по сравнению с прошлым месяцем и стали на 0,7% ниже показа-теля прошлого года. Это связано с тем, что из-за снижения цен на нефть, а также падения курса рубля снизились и цены на нефтепродукты. Это при-вело к сокращению их производства. На графике ниже представле-на динамика основных продуктов

1 2

нефтепереработки в 2014 году. По ряду нефтепродуктов в целом за год наблюдается рост. Небольшое снижение есть в динамике производ-ства автомобильного бензина. В ре-зультате чего, его стоимость в конце года выросла. Это связано с рыноч-ной конъюнктурой. Согласно данным

Росстата, розничные потребитель-ские цены на бензин в России в де-кабре снизились лишь на 0,9% после роста в ноябре на 0,7%. За 2014 год потребительские цены выросли на 8,9%. В целом же по нефтепродуктам в конце 2014 года наблюдался целый ряд противоречивых тенденций. На 10% по состоянию на 1 декабря уве-личились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на нефть на 35%. При этом основной рост цен был зафиксирован в розничном сег-менте, в то время как в оптовом цены снижались. За 2014 год потребитель-ские цены на бензин выросли на 8,9%. Тем не менее, в целом, становится очевидно, что нефтепереработка раз-вивается быстрыми темпами, в то время как некоторые страны ОПЕК нацелены на её сокращение. Это оз-начает, что в перспективе Россия смо-жет увеличить свое участие на миро-

вом рынке в рамках данных товаров. Однако пока по-прежнему слишком велика доля экспорта сырой нефти. По итогам 2014 года видно, что Рос-сия экспортировала свыше 220 млн. тонн сырой нефти. Ежегодно экспорт сырой нефти снижается. Так, по сравнению с предыдущим

2013 годом экс-порт снизился на 6,6%. Ос-новными при-чинами этого стали низкий курс рубля и падение цен на нефть в конце года из-за того,

что Арабские страны отказались со-кращать добычу нефти, и предложе-ние на рынке нефти стало избыточ-ным. Также стоит отметить, что наи-большее падение наблюдается в до-

ходах от поставок нефти в страны СНГ. За 11 месяцев 2014 года этот показатель упал на 20,7%, до 7,941 млрд долларов. Это вызвано с экс-портом нефти в Белоруссию по льгот-ным схемам. Москва еще с 2008 года беспошлинно поставляет в Белорус-сию нефть, часть которой в виде не-фтепродуктов должна возвращаться обратно в Россию, однако их экспорт невысок. На рисунке ниже представлена ди-намика экспорта нефти по месяцам. Видно, что показатели декабря са-мые низкие – экспорт нефти ниже на 16,6%. При этом снижение по экспорту на-блюдается ежемесячно по сравнению с прошлым годом. Как уже говорилось, постепенно снижается доля экспорта в отноше-нии к доли нефти, которая направля-ется на переработку внутри страны. В 2014 году доля экспортируемой нефти составила только 43%. Инте-ресно, что в странах ОПЕК доля экс-портируемой сырой нефти выше. Так, например, ежедневная добыча нефти в ОАЭ составляет 2,3 млн баррелей, а экспортируется из них 2,2 млн барре-лей. Кроме того, в целом доля нефти в российском экспорте составляет менее 35%, что намного меньше ана-логичного показателя стран-произ-водителей нефти. К примеру, доля экспорта нефти в Венесуэле – 96%. Несмотря на то, что показатели экспорта снижаются, Россия в 2014 году все же заняла третье место по объему поставок после Саудовской Аравии и Анголы.

В стоимостном выражении экспорт за январь-декабрь 2014 года, по данным ФТС, составил $154 млрд (в 2013 году было $174 млрд). Среди основных покупателей рос-сийской нефти первое место занима-ют Нидерланды и Китай. Нидерланды – один из основных торговых партнеров и по экспорту и по импорту. По данным ФТС, Россия

экспортировала больше всего неф-ти именно в эту страну (стоит также добавить, что именно на Нидерлан-ды приходится также значительная часть экспорта нефтепродуктов). Сырая нефть идет в дальнейшем на переработку, однако, по мнению мно-гих экспертов, значительная часть нефти идет дальше, в другие страны Европы. Интересно также, и то, что из Нидерландов в Россию поступаетбольшая доля продукции химиче-ской промышленности, которая и получается в том числе в резуль-тате процессов переработки неф-ти (в том числе российской). Это неэффективно для России, но си-туация не меняется уже много лет. Второй страной по объемам рос-сийского экспорта нефти стал Ки-тай. Российская нефть обходится китайцам несколько дороже ближ-невосточной нефти Dubai, но заку-пать ее все равно выгодно, так как Россия сравнительно близко, а кро-

ме того, российская нефть позволяет диверсифицировать поставки и избе-жать риски, связанные с конфликта-ми на Ближнем Востоке. В результате в 2014 году поставки в данный регион достигли рекордного уровня. Наконец, третье место по экспор-ту черного золота приходится на Беларусь. Как уже говорилось, экс-порт нефти в эту страну из России

за рубеж сразу – без переработки. Белорусские НПЗ, используя единое экономическое пространство, при-обретали российскую нефть по вну-тренним ценам, а конечную продук-цию пускали на экспорт. В качестве компенсации экспортная пошлина

возвращалась в российский бюджет. Из-за ухудшения отношений с за-падом российский энергетический сектор переориентируется на Азию. Экспорт российской нефти в азиат-ские страны в этом году уже достиг рекорда и продолжит расти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитиков. По информации издания, в текущем году на Азию при-шлось около 30% всех поставок неф-ти из России — более 1,2 млн барр. в день, что является максимальным по-казателем. Для сравнения: в 2012 году экспорт нефти в Азию составил около 20% от общего объема российского экспорта этого вида сырья. Больше всего российского экспор-та нефти среди стран Азии пришлось на Китай. В то же время поставки в Европу в июле снизились до менее 3 млн барр. в сутки с 3,72 млн барр. в мае 2012 года. Азиатский регион нуждается в энер-гоносителях, и, хотя нефть из России чуть дороже дубайской, но постав-лять ее ближе, а также это дает воз-можность обеспечить диверсифика-

ос ущес твляе тся по льготным схе-мам, В результате Беларусь пере-рабатывает рос-сийскую нефть и экспортирует нефтепродукты, а свою нефть, кото-рую государство добывает, продается

3 4

По прогнозам Goldmen Sachs - круп-ного финансового международного конгломерата - стоимость «черного золота» марки Brent установится на уровне 85-90 долларов, а WTI – 75-80 долларов за баррель. Такие прогноз-ные показатели обоснованы тем, что в 2014 году всего за 5 месяцев стои-мость нефти упала на 25%. Анали-тики Goldmen Sachs считают, что в настоящее время основную роль на рынке углеводородов стали играть США, которые вышли на первое ме-сто по объемам добычи, потеснив страны ОПЕК. По прогнозам Министерства энерге-тики США, средняя цена марки Brent составит 83,42 доллара за баррель. Наибольшее снижение стоимости

углеводородов предполагается в мае, когда цена достигнет отметки 81 дол-лар за баррель. В целом, если анализировать многие прогнозы, то можно прийти к выводу, что страны вне ОПЕК прогнозируют рост своей добычи нефти и падение в странах ОПЕК, и наоборот – по про-гнозам ОПЕК их собственных объем добычи вырастет, а США и ряда дру-гих стран упадет. Россия сама в целом в 2015 году про-гнозирует увеличение нефтеперера-ботки. В частности, свои оценки при-водит Министерство экономического развития. По мнению организации, произойдет небольшое увеличение производства первичных топливно-э-нергетических ресурсов (рост на 3% в 2017 году по сравнению с 2013 годом).

При этом доля непосредственно сы-

объяснил это, в частности, резким па-дением объемов бурения. Прогнозы по экспорту для Рос-сии сходятся в том, что будет увели-чи-ваться российский экспорт нефти в страны Азии – в частности Китай и Индию. В 2014 году экспорт неф-ти из России в Китай вырос на 36%. Рост экспорта прогнозирует и мини-стерство энергетики. Рост экспор-та предполагается на 5 млн тонн в 2015 году из-за вступления в силу налогового маневра. Налоговый ма

рой нефти снизится в пользу других видов ресурсов – природного газа и угля, а также электроэнергии. Однако это не означает уменьшение её добы-чи. Также ожидается и уменьшение темпов роста экспорта В результате уменьшения экспортных поставок нефти, нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства пер-вичных энергоресурсов сократится и составит 45,8% против 47,7% в 2013 году. На рисунке ниже представлена про-гнозная динамика добычи и экспорта нефти. Реализация программ геологораз-ведочных работ, внедрение новых

невр предусматривает сокращение фискального дохода от экспорта энер-горесурсов и снижение акцизов на то-пливо с одновременным увеличением налога на добычу полезных ископае-

мых (НДПИ). К сожалению, Россия пока что оста-ется сидеть на «нефтяной игле» и останется на ней еще много лет. Од-нако есть и положительные измене-ния - сокращаются темпы добычи и

цию экспорта и не полагаться только на Ближний Восток. Сотрудничество в нефтяной отрас-ли выгодно для азиатских стран и по другой причине. Санкции США и ЕС предусматривают запрет на поставки в Россию высокотехнологичного обо-рудования. В результате Россия будет покупать данное оборудование за ру-бежом, преимущественно в странах Азии. Так, например, выгоду сможет извлечь китайская Honghua Group — один из крупнейших в мире про-изводителей бурового оборудования. «Honghua может обеспечить буровые установки такого же качества, что и западные, при этом со скидкой в 20%, а также более дешевую и быструю до-ставку», — говорит аналитик Гордон Кавн из Nomura.Относительно ситуации на рынке нефти прогнозы весьма противоре-чивы. Пока не ясно, когда цены на нефть начнут повышаться, и что ста-нет локомотивом роста – рост спроса со стороны Европы или все же сниже-ние добычи. Так, несмотря на то, что сейчас пред-ложение нефти на мировом рынке из-быточно, по прогнозам стран ОПЕК в 2015 году спрос на нефть в мире вы-растет на1,2 млн барр. в сутки, в сред-нем до 92,3 барр. в сутки. Впервые с 2010 года ожидается рост спроса на нефть в странах ОЭСР. Он увеличится на 40 тыс. барр. в сутки. Рост в основ-ном придется на американский кон-тинент. В Европе продолжится спад спроса, но более медленными темпа-ми. В странах вне ОЭСР рост спроса на нефть предполагается на уровне 1,2 млн барр. в сутки, в основном, со сто-роны Китая, других азиатских стран и стран Ближнего Востока. Драйве-рами роста спроса будет растущее использование дизтоплива и бензина в транспортном секторе и в меньшей степени сжиженный нефтяной газ и нефть - как сырье для нефтехимии. Что касается прогнозов цен на нефть, здесь мнения экспертов разо-шлись - так, эксперты Центрального Банка приняли значение стоимости 1 барреля нефти марки Urals на уровне 95 долларов в 2015 году, 94 – в 2016 и 92 – в 2017. Свою позицию они объ-ясняют нестабильностью не только в мировой экономике, но в политиче-ских отношениях между странами.

технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов приведет к увеличению инвестиций, в резуль-тате удельные капитальные вложе-ния в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2017 году на 7,1% к

уровню 2013 года. В 2015 - 2017 годах в России должны быть введены в работу месторожде-ния: Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Ме-сояхское и Тагульское. Несмотря на это, есть и мнения, что добыча нефти в 2015 году сокра-тится. Так вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун считает, что 2014 год станет последним годом роста добы-чи нефти в России. 2014 год был по-следним годом роста добычи нефти, — заявил Федун, выступая на Нацио-нальном нефтегазовом конгрессе. Он

увеличивается переработка нефти. Таким образом, в целом на 2015 год экономические ожидания весьма позитивны – с одной стороны созда-ны условия и уже наблюдается рост производства и экспорта продуктов переработки нефти а с другой - есть альтернативные рынки сбыта (Азия, причем характеризующиеся развити-ем экономики.

Автор: Екатерина Быркова

Статистика внешней торговли в 2014 году: итоги и тенденции

В 2014 году было немало серьезных испытаний для международных эко-номических и политических отноше-ний. В целом он характеризовался нестабильностью и накоплением кри-зисных явлений, повышением интен-сивности региональных конфликтов. Всё это не могло не отразиться на международной торговле. По данным Федеральной таможен-ной службы за 2014 год, внешнетор-говый оборот России составил 782,9 млрд долларов США, что ниже пока-зателей прошлого года на 7%. При этом снижение произошло как по экспорту, так и по импорту (на 5,8% и 9,2% соответственно). На снижение показателей оказали влияние многие события, преиму-щественно негативного характера, и

если в первой половине года во внеш-ней торговле наблюдался рост, то уже с сентября стало ясно, что прошло-годние показатели уже не догнать. В самом обобщенном виде данные тенденции объясняются следующими факторами.

1. Ряд нерешенных внутриэкономи-ческих проблем, которые повлияли на снижение показателей в первом квартале 2014 года. Так, например, ещё в позапрошлом году страна при-соединилась к ВТО, однако условия для развития собственного произ-водства созданы не были, ставки про-центов по кредитам для предприятий продолжали оставаться высокими. На этом фоне увеличился приток им-

портных товаров по более низким це-нам, что привело к некоторому замед-лению экономики в начале года. Сни-жались продажи российских товаров, курс рубля снижался относительно доллара и евро.

2. В 2014 году государство потратило огромные суммы средств из бюджета на ряд проектов, не связанных с эко-номикой, и не направленных на по-лучение прибыли. В частности, была проведена Олимпиада в Сочи, Уни-версиада в Казани и ряд других про-ектов. Конечно, многие аналитики могут говорить о том, что это должно поднять престиж страны и увеличить приток иностранных инвестиций, однако официальная статистика об этом не свидетельствует.

3. Россия и раньше славилась мас-штабами теневой экономики. Обыч-но кризисные ситуации приводят к росту масштабов нелегальной или неофициальной деятельности. Как правило, в такие периоды активизи-руется работа с компаниями, зареги-стрированными в офшорах. Причем туда не только начинают перетекать капиталы, но и перевозиться зна-чительные объемы товаров. Так, по итогам 2014 года работа с офшорами значительно увеличилась. Более чем в 13 раз только за первый квартал 2014

5 6

года вырос объем финансирования из Кипра, в 5 раз из Виргинских и Бри-танских островов.

4. После майдана на Украине в фев-рале-марте события начали разви-ваться и вовсе стремительно. Сначала они влияли на российские рейтинги, а также на внешнюю торговлю в рам-ках стран СНГ. В начале лета 2014 года Россия даже получила неболь-шой бонус - из-за событий на Украи-не, Россия ненадолго заняла её нишу в торговле продовольствием, а также зерновыми культурами. Однако по-сле присоединения Крыма в отно-шении нашей страны были введены санкции, которые все же оказали от-рицательное влияние на ряд отраслей. Несмотря на то, что большинство санкций носит показательный харак-тер (запрещение въезда в страны ряда политических деятелей, артистов и бизнесменов, а также закрытие не-которых иностранных предприятий на территории России), ряд санкций, введенных после сентября, носит все же именно экономический характер. К ним относятся запрет на организа-цию долгового финансирования трех топливно-энергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», запрет торговли облигациями этих компаний, ужесто-чение ограничений на предоставле-ние займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбер-банка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбан-ка», запрет на организацию долгового финансирования для трех крупней-ших оборонных концернов России: «Уралвагонзавода», «Оборонпрома», «Объединённой авиастроительной корпорации». Также ряд санкций был введен США против корпора-ций в нефтяной отрасли, в частности «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и т.д. Американским компаниям за-прещено поставлять им товары и тех-нологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоково-дных участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах. При-нятые меры призваны не допустить поставок таких технологий и обо-рудования российским компаниям даже через посредников. Также ряд

санкций был введен в сфере оборон-но-промышленного комплекса.

5. В ответ на санкции Россия вве-ла запрет на ввоз продовольствия из США, Австралии, Канады, Норве-гии и стран Евросоюза, это сильно сказалось на показателях импорта.

6. Наконец, с ноября начали сни-жаться цены на нефть из-за того, что арабские страны отказались сокращать добычу нефти, при этом выросло производство слан-цевой нефти в США. Это привело к избыточному предложению на рынке и уменьшению цен. В ре-зультате существенно снизились пока-затели экспорта сырой нефти и России.

7. На фоне сокращения цен на нефть, а также введенных санкций быстрыми темпами начал снижать-ся курс рубля относительно долла-

ра и евро, что привело к дальней-шему сокращению показателей. На рисунке ниже представлена дина-мика основных внешнеторговых по-казателей в 2014 году.

Как видно, в целом в 2014 году структура внешней торговли не изме-нилась – экспорт существенно превы-шает импорт. Однако, по прогнозам на будущий год внешняя торговля снизится до уровня кризисного пери-ода. Если рассматривать показатели в отдельности, то можно увидеть, что в 2014 год наибольший спад пришелся помимо ноября и декабря на февраль. Внешнеторговый оборот снизился в данном месяце по сравнению с 2013 годом на 13,2%. Снижение показа-телей в январе и феврале – это тен-денция ежегодная, она объясняется и завершением финансового года, и новогодними праздниками, в резуль-тате чего приостанавливается дея-тельность многих компаний (боль-шая часть операций производится в

декабре). Однако в 2014 году эта тен-денция была подкреплена и тем, что в начале года рост ВВП оказался от-рицательным, инвестиции снизились на 7%, реальные доходы населения упали на 1,5%, также для страны было характерно замедление темпов роз-ничной торговли на 2,4%. Кроме того, негативную роль могла сыграть и расчистка финансового сектора, зате-янная в прошлом году Центробанком. Несколько десятков банков лишились лицензии за сомнительные операции, что привело к сокращению объемов кредитования, особенно мелкими и средними кредитными организация-ми. Динамика экспорта представлена на рисунке ниже. Если в первой половине года экспорт ещё превышал прошлогодние показа-тели, то после августа ситуация резко изменилась. Наиболее сильный спад характерен для ноября (-22,6%) и де-кабря (-25,3%). Поскольку большую часть российского экспорта составля-ет сырая нефть, то именно изменение цен повлияло на такие показатели. Стоит отметить: низкие цены стиму-лировали переработку нефти внутри страны, что привело к росту экспор-та нефтепродуктов в несколько раз по отдельным товарным позициям. Однако это не смогло увеличить экс-порт, на рынках ряда других товаров также наметились неблагоприятные тенденции. Например, осенью сни-зился экспорт ряда видов черных ме-таллов также из-за снижения цен на этом рынке и недостаточно высокого спроса. В то же время, на графике ви-ден небольшой рост по сравнению с сентябрем 2014 года, он связан с акти-визацией внешней торговли со стра-нами Азии, в частности, поставками угля в Китай.

Что касается импорта товаров из России, то он также снизился по срав-нению с прошлым годом, однако тем-пы снижения немного меньше, чем экспорта (всего -5,8%).Снижение наблюдалось в каждом месяце по сравнению с прошлым го-дом, оно затронуло многие товары, не только продовольствие (хотя по ряду

импортируемых продуктов, напри-мер, мясу спад составляет до 30-40%), но и автомобили. Постепенно импорт замещается локальным производ-ством, при этом спрос внутри стра-ны невысок. Существенно снизился импорт оборудования, а также транс-портных средств. Также значительно снизился импорт химической про-

87

продукции (например, более чем на 20% уменьшился импорт фармацев-тической продукции). Во внешней торговле по группам стран наибольшее снижение харак-терно для стран СНГ. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 687,3 млрд долларов США, со страна-ми СНГ – 95,6 млрд долларов США. Всего по итогам 2014 года торговля со странами СНГ составила 12% против 88% процентов со странами дальнего зарубежья. Снижение экспорта в страны СНГ связано преимущественно с сокра-щением экспорта нефти. Особенно на это повлияло сокращение экспорта в Беларусь - Белорусские НПЗ, исполь-зуя единое экономическое простран-ство, приобретали российскую нефть по внутренним ценам, а конечную продукцию пускали на экспорт. В ка-честве компенсации экспортная по-шлина возвращалась в российский бюджет. Однако в этом году постав-ки снизились. Не стоит забывать и о сокращении внешнеторговых отно-шений с Украиной – сократились не только поставки Российского газа, но и ряда других товаров. В торговле со странами дальнего зарубежья экспорт и импорт также снизились, однако темпы сниже-ния меньше. Основой российского экспорта в январе-декабре 2014 года в страны дальнего зарубежья соста-вили топливно-энергетические това-ры, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны со-ставил 73,3%. В связи с этим спад цен на нефть и определил такую тенден-цию.

Рост в мае пришелся на такие това-ры как нефть и нефтепродукты, руды черных металлов и злаки. После этого в течение остальной части года пока-затели стали снижаться. По большинству товаров к концу года наметился серьезный спад – уменьшились и цены, и объемы по-

ставок. Так, например, основным товаром, который направляется на экспорт яв-ляется сырая нефть (на неё пришлось в 2014 году 43,9% в торговле со стра-нами СНГ). Поставки нефти сырой (физические объемы) снизились на 15,8%, более чем на 16% снизились поставки машин и оборудования (в том числе поставки сельхозтехники в Беларусь). Важно отметить, что не-смотря на это, вырос российский экс-порт продовольственных товаров в данные страны. Возросли физические объемы экспорта сыров и творога на 6,5%, пшеницы – на 41,3%, раститель-ного масла – на 32,0%. Ввозить товаров из стран СНГ Рос-сия стала намного меньше – более чем на 34% снизились поставки машин и оборудования, также значительно уменьшился и импорт металлов (бо-лее чем на 20).

Сокращение внешней торговли со странами СНГ связывают не только с неблагоприятной рыночной конъ-юнктурой. Как отметил Владимир Путин, низкие показатели являют-ся следствие смены экономических приоритетов некоторых участников Содружества. В частности, прежде всего, это относится к Молдавии (из-за соглашения об ассоциации с ЕС), к Украине. В результате, Россия вынуж-дена реагировать на это и вводить различные ограничительные меры. Не стоит забывать и о том, что стра-ны СНГ транзитные территории, че-рез которые товары из стран дальнего зарубежья идут в Россию, и эти госу-дарства также преследуют свои инте-ресы (вспомним импортные польские яблоки, выпускаемые под видом бе-лорусской продукции после ввода в действие эмбарго). В связи с этим, торговля с некоторы-ми странами снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, например, с каждым годом ухудшаются показатели по торговле с Таможенным союзом. Евразийская экономическая комис-сия объясняет это снижением цен на нефть, ростом энергоэффективности и локализацией машиностроения в Казахстане, что приводит к сниже-нию поставок черных металлов меж-ду государствами. Также ЕЭК говорит о низком потребительском спросе со стороны РФ. Также видно, что наибольший рост за год наблюдается в торговле с Тад-жикистаном. Россия поставляла в Таджикистан древесину, древесный

уголь, топливно-энергетические то-вары, черные металлы изделия из них, оборудование и механические устройства, жиры и масла животно-го или растительного происхожде-ния, мучные и кондитерские изделия, электрические машины и оборудова-ние, какао, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или анало-гичных материалов. В структуре стран СНГ также по сравнению с 2013 годом произошли изменения – снизились доли Украи-ны, Белоруссии и Казахстана в пользу других стран. Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья также показыва-ет значительное сокращение экспорта и импорта к концу года на фоне сни-жения курса рубля и падения цен на нефть. На рисунке ниже представле-на динамика основных показателей в 2014 году. Как видно тут, тенденции немного иные, нежели в торговле со странами СНГ – месяцы, в которых показатели росли, чередуются с месяцами, в ко-торых происходил спад. Это связано

В целом, на внешнюю торговлю со странами дальнего зарубежья поми-мо цен на нефть повлияла и нисхо-дящая динамика цен на цветные ме-таллы. Это связано с уменьшением спроса на фоне увеличения объемов запасов никеля на складах. Цены на алюминий продолжили снижение, на-чавшееся в сентябре 2014 года, на это повлияло уменьшение спроса в КНР (рост избыточных запасов алюми-ния на фоне ухудшения показателей в строительной отрасли). Ценовые котировки на медь также продемон-стрировали нисходящую динамику по итогам октября, менее сильное снижение цен, по сравнению с други-ми биржевыми цветными металлами, связано, в частности, с сильным ро-стом промышленного производства в Японии в сентябре. Всего в 2014 году основной то-варной группой, экспортируемой в страны дальнего зарубежья были то-пливно-энергетические товары. Доля их экспорта составила 73,3%, а стои-мостный объем по сравнению с ян-варем-декабрем 2013 года снизился на 5,9% за счет снижения цен на 9,2%. Однако возросли физические объемы экспорта каменного угля на 11,7% (за счет торговли с Китаем), нефтепро-дуктов – на 9,8%, в том числе: кероси-на – на 53,0%, дизельного топлива – на 15,1%, топлив жидких – на 2,8% (за счет увеличения переработки нефти). В импорте из стран дальнего зару-бежья спад наблюдается в равной степени в разных товарных группах: экспорт машин и оборудования сни-зился на 8%, химической продукции – на 7%, продовольствия – на7,7%. Из-за вводимых санкций и усложне-ния политических отношений Россия открыла для себя ряд новых торговых партнеров. В первую очередь – это

9 10

это страны Азии. При этом сотруд-ничество прослеживается в различ-ных отраслях производства. Напри-мер, летом Российская компания «Газпром» и китайская компания CNPC после долгих консультаций заключили договор на поставки газа. Россия и Китай подписали меморан-дум о взаимопонимании в сфере по-ставок газа по восточному маршруту. Кроме того, после введения санкций США в отношении российских не-фтеперерабатывающих компаний о запрете поставок оборудования, предприятия стали закупать его у своих азиатских партнеров. Помимо поставок металлов и продукции хи-мической промышленности, которые поступали в нашу страну и ранее, Россия открыла для себя и поставщи-ков продовольствия – в ряде месяцев возросли поставки рыбы из Сингапу-ра и Таиланда. На рисунке ниже представлена ди-намика показателей внешней торгов-ли по сравнению с прошлым годом. Так, несмотря на спад общих по-казателей, торговля с Европейским союзом сократилась значительно (на 9,7%), в то время как со странами АТЭС выросла на 1,3%. Любопыт-но, что, несмотря на санкции, почти на 6% выросла торговля с США. Это связано с ростом импорта более чем на 20%. Основную долю в импорте составляют разного рода машины и оборудование, инструменты и аппа-раты оптические, средства транспор-та, электрические приборы. Интересен также и тот факт,

что несмотря на рост торговли в ре-гионе в целом уменьшилась торговля с самым основным российским тор-говым партнером – Китаем. Спад со-ставил 0,5% (за счет сокращения им-порта). По мнению ряда аналитиков, это вызвано замедлением развития экономики Китая. На рисунке ниже представлены ос-новные страны дальнего зарубежья – торговые партнеры 2014 года. Спад в торговле наблюдается прак-тически со всеми государствами. На 21,3% снизилась торговля с Велико-британией. В 2014 году из-за сниже-ния мировых цен на энергоносители

произошло сокращение не только стоимостных, но и физических объе-мов их поставок в королевство. Так-же видно, что среди крупнейших тор-говых партнеров спад наблюдается и в ключевых странах Азиатско-тихоо-кеанского региона, однако общая ста-тистика показывает рост на 1,3%. Это говорит о том, что выросла торговля с другими странами данного региона. На долю вышеуказанных стран при-ходится около 20% всей внешней тор-говли России. Однако в будущем ситуация может измениться. Уже в этом году значи-тельно возросли объемы поставок из стран Южной Америки, в частно-сти Бразилии, Уругвая, Чили, а также ряда Азиатских стран – Тайваня, Син-гапура, Вьетнама. На рисунке ниже представлены пе-речни стран, по которым наблюдается наибольший рост показателей. «Прорывом года» можно с уверен-ностью назвать Папуа Новую Гви-нею, российский экспорт в которую вырос в шесть раз – за счет роста экспорта органической химии. Почти в три раза вырос экспорт в Сингапур – при этом Россия поставляет туда продовольственные товары, преиму-щественно продукты питания. Доли топливно-энергетических товаров и металлов немного ниже. Фактиче-ское отсутствие сельского хозяйства,

животноводства, при этом необходи-мость удовлетворения потребности населения в пище, , а там живёт свы-ше четырех миллионов человек и при-езжает более 7 миллионов туристов в год, стимулирует импорт из соседних стран. Более чем в два раза увели-чился экспорт в офшор – Виргинские острова – нефть поступает на зареги-стрированные там заводы. Торговля по импорту выросла в меньшей сте-пени, но и здесь есть свои лидеры. Так, более чем в два раза увеличился импорт из Эстонии. Из этой страны Россия ввозит преимущественно про-дукцию сельского хозяйства, однако высока и доля электрооборудования. Также на 223% вырос импорт с Кубы (основные товары – сахар, алкоголь, табачные изделия). Рост импорта из этих стран (Куба, Эстония, Гру-зия) говорит о возможности пере-правления товаров стран ЕС, США и др., оказавшихся под действием российского запрета на ввоз продо-вольствия именно через эти страны.

Таким образом, с одной стороны-усложнение внешнеполитических отношений и введенные санкции существенно сказались на поставках множества товаров, однако они за-ставили изменить ориентиры, были найдены новые поставщики, рынки сбыта, увеличились темпы производ-

ства нефтепродуктов, и сократил-ся экспорт дешевой сырой нефти. Уже в январе 2015 года изменился и товарный ассортимент в магази-нах, на 10% увеличилась доля оте-чественных товаров на прилавках.

Автор: Екатерина Быркова

1211

Как таможня собрала7 трлн рублей?Автор: Анастасия Гладких

Весь прошлый год, как и всегда, Федеральная тамо-женная служба была занята сбором средств для бюджета. В 2014 году её доходы превысили итог предыдущего года. Согласно данным самой ФТС, её сборы за январь-декабрь прошлого года составили 7,1 трлн рублей, однако, согласно отчету Росказ-ны, таможня и участие в Таможенном союзе при-несли бюджету свыше 7,28 трлн рублей.

13 14

1615

В 2015 году Россию ждет голод?Тревожные звоночки о нестабильности на продуктовом рынке России звенят то тут, то там: в январе 2015 года импортеры мяса почти остановили поставки продукции в Россию, региональные правительства дают пресс-конференции на тему продоволь-ственной безопасности, аграрии не могут получить у банков кредиты на посевную, а представители бизнеса всерьез говорят о предстоящем голоде.

Для повышения производства нужно время

Введенное в августе 2014 года эм-барго на ряд продуктовых товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии дало населению наде-жду на увеличение отечественного производства сельскохозяйственных продуктов. Но скоро сказка сказы-вается… Вырастить телка на убой за пару месяцев невозможно, заставить корову давать на 20% больше молока – не получится, да и яблоневый сад не будет плодоносить через год после закладки. Согласно данным Росстата, поголо-вье скота в России на конец 2014 года уменьшилось в сравнении с заверше-нием 2013 года почти по всем живот-ным: крупного рогатого скота стало меньше на 3,2% − 8483,9 тыс. голов, число коров сократилось на 3% − до 3416,7 тыс. голов. Поголовье овец и коз сократилось на 1,7%, составив 4262,3 тыс. голов, лошадей – на 5,8% до 311,9 тыс. голов. Прирост показа-ло поголовье свиней (на 5,6% до 15 507,8 тыс. голов) и птицы (на 6,3% до 424614,2 тыс. голов). Как видно, «бума» в этом секторе за 5 месяцев в состоянии эмбарго не произошло. При этом Россия остает-ся чувствительна к импорту мяса: в 2014 году, по предварительной оцен-ке Росстата, население потребило 10,7 млн тонн мяса и мясной продук-ции, 8,9 млн тонн было произведено в РФ, а 1,9 млн тонн – завезено из-за границы. По говядине наша зависи-мость от импорта достигает 61%, по молоку, сырам и маслу — в среднем 38-45%, по свинине — 37%. Также, по предварительной оценке ведомства, потребление молока в России в 2014 году составило 35,3 млн тонн, про-изводственное потребление – еще 3,5 млн тонн. При этом собственное про-

производственное потребление – еще 3,5 млн тонн. При этом собственное производство составило 30,5 млн тонн, а импорт – 9 млн тонн. Если численность коров уменьшается, им-порт молока снижается, на обилие этой продукции рассчитывать не при-ходится. Фрукты и рыба тоже остаются ка-тегориями с большой долей импорта. В 2013 году россияне потребили 9,1 млн тонн фруктов, еще 0,9 млн тонн ушло в производственную перера-ботку. При этом доля отечественной продукции составила 3,3 млн тонн, а импорт – 7,2 млн тонн. В 2014 году вылов рыбы составил 4,22 млн тонн, на экспорт ушло 1,7 млн тонн, импор-тировано – 0,8 млн тонн. При этом личное потребление, по данным 2013 года, составляло 3,5 млн тонн, а в пе-реработку ушло 0,4 млн тонн.

Смена импортных потоков хромает

«Импорт падает, сокращаются объ-емы ввозимых продуктов питания. Россию ждет голод, но пока об этом все молчат. Некоторые считают, что полки опустеют в апреле, другие предполагают, что в июне. Сейчас мы расходуем запасы», − рассказал пред-ставитель рынка морских грузопере-возок. «Индия, Китай, Бразилия, на кото-рые возлагаются надежды, не могут нам ничем помочь – им самим нече-го есть. Индия является крупнейшим импортером российского зерна. Ки-тай импортирует вдвое больше про-дуктов, чем экспортирует», − указы-вает собеседник. И действительно, восторженные возгласы при братании с Китаем и

другими партнерами не смогли за-менить России Запад: поставки мяса из КНР в 2014 году объемом 3 тыс. тонн смешны по сравнению с общим импортом в 1,9 млн тонн. Индия на протяжении 2014 года поставляла в Россию немного замороженной рыбы, много фруктов и овощей, злаки, чай и кофе. Разрешение на поставки буйво-лятины четыре индийских предприя-тия получили только 24 февраля. Так что больших объемов мяса из Индии не предвидится. Федеральная таможенная служба пока не поделилась данными по им-порту каждой категории товаров за последний, самый интересный квар-тал 2014 года. Однако показатели вто-рого и третьего квартала (большая часть которого уже была проведена под продуктовым эмбарго) показыва-ют следующее: импорт свежего и ох-лажденного мяса крупного рогатого скота из стран дальнего зарубежья, которые впоследствии попали под санкции, во втором квартале соста-вил 3,2 тыс. тонн, в третьем – 1,6 тыс. тонн. При этом в третьем квартале «стратегическим партнерам» − Юж-ной Америке и Азии − компенсиро-вать импорт не удалось, даже произо-шло снижение: в II квартале импорт составлял 2,5 тыс. тонн, а в III – 1,9 тыс. тонн. По замороженному мясу ситуация схожая: импорт из стран, попавших под санкции, сократился почти втрое, остальные страны даль-него зарубежья не нарастили, а даже снизили импорт почти на 30% (со 160 тыс. тонн во II квартале до 100 тыс. в III).

Девальвация рубля останавливает импорт

Не только партнеры «подкачали» Россию, неприятной неожиданно-

17 18

неожиданностью стал обвал рубля, уже приведший к тому, что в январе иностранные поставщики почти пре-кратили отгрузку продукции в РФ. Об этом свидетельствует тот факт, что в январе 2015 года импорт свинины упал в 11 раз, до 1,73 тыс. т в сравне-нии с январем прошлого года, ввоз говядины снизился в 5,2 раза, до 1,79 тыс. т, мяса птицы – в 1,6 раза, до 5,8 тыс. т. Рубль по-прежнему находится не в лучшем положении, а импорте-рам приходится возить мясо практи-чески себе в убыток. Минсельхоз тем временем рапортует о повышении производства мяса птицы и скота в России по итогам 2014 года на 4,1%. Однако с учетом того, что увеличи-лось только поголовье свиней и пти-цы, производство, вероятно, повыси-лось по этим же видам продукции. Плоха ситуация с импортом и на молочном рынке: импорт сливочного масла за январь снизился в 12,9 раза, до 0,5 тыс. тонн, сыра — в 10,2 раза, до 1,3 тыс. тонн, сухого молока — в 3,2 раза, до 0,7 тыс. тонн. Таким образом, фактические объ-емы ресурсов продуктов в стране сокращаются. С учетом неопределен-ности (а скорее даже негативной пре-

допределенности) вокруг рубля, рас-считывать на улучшение ситуации не приходится.

Госрегулирование цен приведет к дефициту

Много со стороны политиков гово-рится о том, что цены на социаль-но значимые продукты необходимо зафиксировать. Такая мера в итоге приведет к тому, что ритейлеры нач-нут придерживать товары из данной группы, а потребители – сметать их, пока есть, оставляя полки пустыми. Торговые сети поспешили предупре-дить такой шаг и приняли решение самостоятельно заняться вопросом заморозки цен на более чем двад-цать видов продукции, в том числе на говядину, свинину, курицу, моло-ко, сахар, хлеб и др. Срок фиксации, о котором договорились ритейлеры, составляет 2 месяца, ФАС уже одо-брила проект. Однако не факт, что сторонники жесткого регулирования (особенно таковых много в Госдуме в рядах фракции «Единая Россия») забудут о таком соблазнительном ин-струменте.

Об опасных последствиях госрегули-рования предупредил сам пре-мьер-министр Дмитрий Медведев, указав на возможную гиперинфляцию и де-фицит товаров.

На посевную нет денег

В стране – кризис, и это очевидно даже тем, кого в ноябре-декабре не слишком волновали скачки курса ру-бля. Банки боятся выдавать кредиты, и особенно они, как и всегда, не жа-луют сельское хозяйство. Фермеры не могут получить займы, хотя при-ближается посевная. Вместо необ-ходимых 370 миллиардов рублей (по оценке главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского) аграрии пока получили всего 1,2 миллиарда. Мер, которых предпринимает прави-тельство, недостаточно. Если чинов-ники не договорятся с банками, рос-сияне могут остаться и без хлеба.

Автор: Анастасия Гладких

Итоги внешней торговли основными товарами в 2014 году Ключевые события 2014 года при-вели к значительным изменениям во внешней торговле России. С одной стороны, они разрушили прежние торговые связи со многими государ-ствами Европы и США, но с другой – позволили найти новых торговых партнеров. Так, в структуре российского экспорта наибольшую долю занима-ют минеральные продукты и топлив-но-энергетические товары. При этом стоимостный объем экспорта групп в 2014 году сократился на 7% - это связано с резким снижением цен на нефть в конце года. Среди товаров, экспорт которых увеличился, стоит выделить продовольственные товары

(их экспорт вырос на 16% в основном благодаря росту экспорта зерновых), а также текстиль (рост +17%). Среди товаров, ввозимых в Россию, наибольший рост показали такие, как драгоценные металлы и драгоценные камни (на 26%), что связано с уве-личением потока импорта золота. В целом же многие товарные группы демонстрируют снижение. Так, на 8% уменьшился ввоз продовольствия из-за введенных со стороны России огра-ничений, а также металлов, машин и оборудования (на 13% и 12% соответ-ственно). При этом наибольшую долю в им-порте по-прежнему составляют ма-шины и оборудование, на них при-ходится 48% всего импорта, а также продукция химической промышлен-ности – 16% объемов импорта. В структуре импорта преоблада-ют товары, представляющие собой готовую продукцию, в то время как экспортирует страна сырье. К сожа-лению, эти факты свидетельствуют о том, что отечественная промышлен-ность недостаточно развита, и в этом году коренных изменений не произо-шло. Далее рассмотрим изменения в рам-ках групп основных товаров.

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

(группы 01-24 ТНВЭД)

На внешнюю торговлю продоволь-ственными товарами приходится значительная часть внешнеторгового оборота. Они стратегически важны для государства и часто являются фактором экономической безопасно-сти. Россия, к сожалению, несмотря на богатые природные ресурсы и потен-циал сельского хозяйства, преиму-щественно импортирует продоволь-ствие. Всего на долю импорта данных товаров приходится 68% объема внешнеторгового оборота в рамках данных товаров. На графике ниже представлена ди-намика экспорта продовольствия в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Наибольшая доля экспорта этих то-варов приходится на страны дальнего зарубежья. Как показано на графике, наиболь-ший спад экспорта приходился на май-июль. С одной стороны, это свя-зано сезонными факторами (рост экспорта продовольствия приходится на вторую половину года), а с другой – снижением мировых цен на ряд то-варов. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производ-ства в страны дальнего зарубежья в товарной структуре экспорта в дан-ную группу стран в целом выросла и составила 3,2% против 2,5% в янва-ре-декабре 2013 года. Возросли физи-ческие объемы поставок пшеницы на 61,6%, ячменя – на 66,7%, раститель-ного масла – на 19,5%. Это связано с ростом цен на зерновые, а также ро-стом спроса. По экспорту названных сельскохозяйственных товаров Рос-сия на какое-то время заняла долю рынка Украины из-за политических событий и последующих военных действий, повлекших сокращение собственных поставок. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в страны СНГ в товарной структуре экспорта в январе-декабре 2014 года составила 8 % (в январе-декабре 2013 года – 6,6%). По сравнению с янва-рем-декабрем 2013 года. При этом стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились всего на 4,1%. Экспорт пшеницы по физическому

2019

На графике видно, что наибольший спад пришелся на вторую половину года, что объясняется введенным за-претом на ввоз продовольствия. Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производ-ства из стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2014 года осталась на уровне января-декабря прошлого года и составила 13,4 %. Стоимост-ные объемы импортных поставок продовольственных товаров сокра-тились по сравнению с январем-дека-брем 2013 года на 7,7%. Это связано не только с сокращением ввоза това-ров, но и с уменьшением цен на ряд товаров на мировых рынках в середи-не года. Наибольшее снижение импорта кос-нулось продуктов животного проис-хождения. Именно на данные товары приходится наибольшая доля россий-ского импорта продовольствия, по-скольку отечественное производство развито слабо, и, часто с зарубеж-ными товарами конкурировать про-сто не способно. Физические объе-мы закупок свежемороженого мяса снизились на 24,3%, мяса птицы – на 13,6%, мороженой рыбы – на 16,2%, сливочного масла – на 13,2%, сыров и творога – на 38,1%, цитрусовых – на 3,1%. Перечисленные товары попали под действие ограничительных мер. Существенное снижение импорта мяса, например, связано с введённым Россельхознадзором запретом на ев-ропейскую свинину из-за вспышек африканской чумы свиней. Рост ввоза пришелся на ряд других товаров. Физические объемы импор-та кофе возросли на 12,6%, кукурузы – на 22,3% (благодаря росту ее произ-

водства в зарубежных странах), про-дуктов, содержащих какао – на 14,4%. Импорт продовольствия из стран СНГ преимущественно снизился. Стоимостные и физические объемы поставок снизились соответственно на 10,0% и 11,5%. Физические объе-мы ввоза мяса птицы снизились на 15,7%, сгущенного молока – на 11,6%, сыров и творога – на 16,4%, пшеницы – на 56,1% (в основном это вызвано сокращением поставок со стороны Украины), продуктов, содержащих какао – на 56,5%. Вместе с тем возрос-ли физические объемы закупок све-жемороженого мяса на 6,8%, молока и сливок – на 13,4%, сливочного масла – на 33,6%. Поскольку именно данные товары попадают под действие продо-вольственного эмбарго, Россия стала больше их закупать в странах СНГ.

Поставки сырой нефти (физические объемы) снизились на 15,8%, газа природного – на 17,7%, бензина авто-мобильного – на 3,8%, дизельного то-плива – на 20,7%. Наибольший спад также проявился к концу года. Импорт данных товаров невысок, на их долю в торговле данными това-рами приходится только 2%. По гра-фику видно, что их стоимость также снизилась к концу года (в рамках СНГ и дальнего зарубежья). Больше всего Россия в 2014 году закупала электроэ-нергии, каменного угля, сырой нефти, кокса. Наибольшая доля в импорте данной продукции приходится на страны СНГ - Казахстан, Беларусь, Украину.

Продукция химической промышленности (группа

28-40 ТНВЭД)

Во внешней торговле продукцией химической промышленности Россия преимущественно является покупате-лем. На долю экспорта тут приходит-ся лишь 38%. Стоит отметить, что во многих странах мира торговля дан-ными товарами неразрывно связана с производством нефтепродуктов и обработкой минерального сырья. В 2014 году российский экспорт данной продукции снизился - из-за уменьшения цен на нефть, сократил-ся и экспорт ряда других товаров этой

этой группы. Однако их импорт воз-рос на 8%. Наибольшую долю в экспорте зани-мают страны дальнего зарубежья, в частности: Нидерланды, Италия, Гер-мания, Китай, Турция, Польша, Бела-русь. В сравнении с январем-декабрем прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции в страны дальнего зарубежья снизился на 4,4% за счет снижения цен на 14,6%, а фи-зический объем при этом увеличился на 12,0%. Это потому, что на мировом рынке данная продукция стала более дешевой. Наибольший рост физических объ-емов показали такие товары, как ор-ганические химические соединения (+4,4%), метанол (+11%), азотные удобрения (+4,7). Самый большой

рост показали калийные удобрения, их экспорт вырос на 64,5%. Эта тен-денция продолжалась в течение всего года. Увеличение экспорта происхо-дит на фоне снижения мировых цен на калийные удобрения, которое на-чалось летом 2013 года после выхо-да «Уралкалия» из СП с Белоруссией («Белорусская калийная компания»). Также это сопровождается высоким спросом и растущими ценами на ка-лийные удобрения. Спад показали такие товары, как смешанные удобре-ния (-9,7%), каучук, резины и изделия из неё (- 7,3%). В торговле со странами СНГ тенден-ции несколько иные, спад произошел и по стоимостному, и по физическо-му объемам – на 8,6% и 1,8% соответ-ственно. Также видно, что если экс-порт одного товара растет, например,

в страны дальнего зарубежья, то он падает в торговле со странами СНГ и наоборот. Т.е. имела место переори-ентация экспорта предприятий под влиянием различных факторов. Осо-бенно это прослеживается во второй половине года. Возросли физические объемы экспорта аммиака на 10,9%, лаков и красок – на 12,1%, пластмасс и изде-лий из них – на 4,9%. Экспорт метанола (физический объ-ем) сократился на 4,4%, удобрений – на 7,4%, парфюмерно-косметических средств – на 5,2%, моющих средств – на 8,3%, каучука и резиновых изделий – на 21,5%. Сокращение экспорта кау-чука по обоим направлениям вызва-но сокращением спроса из-за суще-ственного уменьшения производства шин для автомобилей и резиновых изделий для станков и оборудования. Объем химической продукции в им-порте снизился более чем на 7%. Стоимостной и физический объ-емы ввоза продукции химической промышленности в страны дальнего зарубежья снизились по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 7,3% и 5,5% соответственно. Физические объемы ввоза органических химиче-ских соединений снизились на 3,4%, фармацевтической продукции – на 1,4%, пластмасс и изделий из них – на 2,4%. Спад связан с ростом производ-ства ряда товаров химической про-мышленности. Снижение затронуло и страны СНГ. Стоимостной и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% и 4,7% соответ-ственно. Физические объемы поста-вок продуктов неорганической химии снизились на 7%, пластмасс и изделий из них – на 7,2% каучука и резиновых изделий – на 25,5% (что также связано с низким спросом внутри страны).

Кожевенное сырье и пушнина (группа 41-43 ТНВЭД)

Россия больше закупает кожи и сы-рья за рубежом, нежели продает их сама. На долю экспорта данной про-дукции приходится менее 25%. Ситуацию ухудшает и то, что в рам-ках данной группы Россия продает

21 22

преимущественно сырьевые това-ры, т.е. дешевые и не подвергшиеся достаточной степени обработки. Ос-новными странами, которые закупа-ют данные товары являются Италия, Испания, Гонконг, Беларусь и др., т.е. те страны, которые затем пересылают готовые изделия в Россию. В 2014 году объем экспорта данных товаров сократился на 32%. Экспорт в страны дальнего зарубе-жья снижался в течение года. Ситуа-цию усугубило действие запрета с 1 октября 2014 года на вывоз ряда това-

товаров. Под ограничения попали: дубленая кожа из шкур крупного ро-гатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, двоеная или не-двоеная, но без дальнейшей обработ-ки, во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат), не-шлифованная лицевая (код ТНВЭД ТС 4104 11), а также дубленая кожа из шкур крупного рогатого скота (вклю-чая буйволов) или животных семей-ства лошадиных, без волосяного по-крова, двоеная или недвоеная, но без дальнейшей обработки, во влажном

состоянии (включая хромированный полуфабрикат), прочая (код ТН ВЭД ТС 4104 19). Более 75% приходится на импорт меха в Россию. При этом импорт так-же снизился на 19%. Из графика ниже видно, что наи-больнаибольший спад произошел в мае и ноябре, что связано с ростом цен на данные товары. Из-за ми-рового снижения поголовья круп-ного рогатого скота большинство стран активно защищает вывоз сырьевых ресурсов либо запре-

том, либо высокими пошлинами. По-этому использование импортного сы-рья практически невозможно по при-чине его высокой стоимости, а также сложностей при ввозе по ветеринар-ным ограничениям и ограничениями, связанными с запретами на вывоз.

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

(группа 44-49 ТНВЭД)

Долгие годы Россия удерживала ли-дирующие позиции по экспорту дре-

древесины и продуктов её переработ-ки. Однако с 2008 года были введены высокие экспортные пошлины в раз-мере 25%, в результате чего Россия потеряла многих торговых партнеров. И если в 2006 году на Россию прихо-дилось 44% торговли круглым лесом, то в 2013 году – лишь 15%. Вступив в ВТО, страна снизила торговые огра-ничения. Это вылилось в снижение пошлин на экспорт древесины мягких пород на 13-15%. Однако прежних объемов торговли достигнуть не уда-лось, как и не удалось добиться суще-

существенного роста в экспорте пи-ломатериалов. Всего экспорт российской древеси-ны в 2014 году вырос на 6%. В торговле данной продукцией Россия является преимущественно экспортером (на экспорт приходится 66%). При этом наибольшая часть товаров поставляется в страны даль-него зарубежья. Видно, что в целом экспорт раз-вивался равномерно, лишь в конце 2014 года был его рост в дальнее за-рубежье. Основными покупателями российского леса были такие страны как Египет, Великобритания, Китай,

Финляндия и Япония. К сожалению, на экспорт поставля-ются в основном не пиломатериалы, а сырье, и именно по этим направлени-ям и наблюдается рост показателей. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы возрос по сравне-нию с январем-декабрем 2013 года на 7,9%. Физический объем экспор-та необработанных лесоматериалов возрос на 9,8%, пиломатериалов – на 7,5%, фанеры – на 13,3%, бумаги га-зетной – на 11,9%, целлюлозы – на 4,2%. Импортируется в Россию древесины значительно меньше. При этом доля импорта таких товаров снизилась на 12%. Основными поставщиками дре-весины в Россию были Китай, Поль-ша, Украина, Германия, Беларусь. Основными поставщиками целлюлоз-но-бумажных изделий были Украина, Финляндия, Германия, Украина. Им-портируется в Россию в основном пиломатериалы и готовая продукция из древесины: древесно-волокнистые плиты, столярные изделия, фанера, листы для облицовки.

Текстиль, текстильные изделия и обувь

(группы 50-67 ТНВЭД)

Текстильные изделия Россия преи-мущественно покупает из-за рубежа. На импортные поставки приходит-ся 94% всей внешней торговли дан-ными группами товаров. При этом в

2014 году наблюдалась и положитель-ная тенденция: объем российского экспорта текстиля вырос на 18%, а импорта - снизился на 13%. Это свя-зано преимущественно со снижением курса рубля и с низким потребитель-ским спросом, особенно в конце года. Любопытно, что текстильные изде-лия – одни из немногих товаров, у ко-торых относительно невелик разрыв в торговле со странами СНГ и дальнего зарубежья. Среди основных стран – торговых партнеров стоит выделить Беларусь, Казахстан, Турцию, Китай, Киргизстан. На рисунке выше пока-зан спад экспорта в страны дальнего зарубежья к концу 2014 года (из-за снижения курса рубля относительно доллара и евро). Основными экспортируемыми това-

рами в рамках данных товарных групп в 2014 году являлись предметы одежды (кроме трикотажных изде-лий), обувь, текстильные материалы, химические волокна, готовые тек-стильные изделия, одежда, бывшая в употреблении. Среди импортируемой одежды львиная доля приходится на страны дальнего зарубежья. На графике ниже показано, что импорт заметно сни-зился в мае, что связано с сокраще-нием поставок обуви и текстильной одежды. Также спад был зафиксиро-ван в декабре, когда многие торговые сети стали говорить о прекращении торговли в России. Основными им-портируемыми товарами в Россию стали обувь, трикотажные полотна и изделия из трикотажа, готовые тек-стильные изделия, химические нити и волокна. Первостепенным лидером по импорту текстиля в Россию явля-ется Китай, из него идёт 45% всех им-портных поставок данных товаров.

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изде-лия из них (группа 71 ТНВЭД)

Экспорт драгоценных и полудра-гоценных металлов, камней и изде-лий из них в последние годы один из наиболее динамично развивающихся направлений торговли. Однако Рос-сия, несмотря на богатые природные ресурсы, эту возможность не исполь-зует. По итогам 2014 года экспорт дан-ных товаров из России упал на 18% по

2423

сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажу российского золота усложнили введенные за рубе-жом санкции. На графике представлена динамика экспорта драгоценных камней и ме-таллов в 2014 году. Крупнейшими импортёрами рос-сийских драгоценных и полудраго-ценных металлов, камней и изделий из них стали Бельгия, Швейцария, ОАЭ, Индия и Израиль. Их совокуп-ная доля импорта российской про-дукции 71 ТН ВЭД составляет свыше 70%. Экспорт этих товаров составляет - 91%. Большая часть его приходится на обработанные или необработан-ные алмазы; золото (обработанное, необработанное, в виде порошка); прочие изделия из драгоценных ме-таллов или металлов, плакированных драгоценными металлами; ювелир-ные изделия и их части; платину; се-ребро. К сожалению и в рамках торговли данными товарами Россия продает продукцию сырьевого характера, а покупает за рубежом готовые изде-

лия, в том числе ювелирные украше-ния. При этом импорт, в отличие от экспорта, значительно увеличился - на 26%. Подобный рост вызван высо-кой стоимостью производства отече-ственной продукции (из-за системы налогообложения), в результате чего российские товары не могут успешно конкурировать с драгоценными изде-лиями из стран Ближнего Востока и Азии. По этой же причине и стимулиру-ется рост их импорта. Также, по со-общению Центробанка, в 2014 году он вдвое увеличил закупку золота длярезервов страны. Эти тенденции также наиболее ярко проявились в конце года. Среди това-ров, которые преобладали в данной группе российского импорта стоит выделить ювелирные изделия, бижу-терию и золото.

Металлы и изделия из них (группа 72-83 ТНВЭД)

Российский экспорт черных метал-лов в 2014 году увеличился на 5,2%

— до 40565,4 млн долларов. При этом в структуре внешней торговли метал-лами на экспорт приходится 68%. Стоимостный и физический объе-мы экспорта указанных товаров по сравнению с январем-декабрем 2013 года возросли на 3,3% и 5,2% соответ-ственно. На графике представлена динамика экспорта металла в страны дальнего зарубежья. Возросли физические объемы экспор-та черных металлов и изделий из них на 6,8%, в том числе чугуна – на 7,3%, полуфабрикатов из железа или неле-гированной стали – на 2,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 12,1%. Поставки необра-ботанного алюминия сократились на 12,3%, а рафинированной меди воз-росли на 34,2%, что связано с высо-кими ценами на металлы на мировом рынке, которые стимулировали и их экспорт. Происходило это на фоне снижения поставок металлов из Китая - одного из лидеров мирового рынка, а также удешевления железной руды. Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-де-

кабре 2014 года уменьшилась и со-ставила 10,3% (в январе-декабре 2013 года – 10,7%). Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился на 17,5%, а физический – на 2,7%. Физические объемы экспор-та черных металлов и изделий из них снизились на 2,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,9%. Удельный вес импорта металлов и изделий из них из стран дальнего за-рубежья в январе-декабре 2014 года остался на уровне прошлого года и составил 5,7%. Стоимостный объем данной товар-ной группы по сравнению с янва-рем-декабрем 2013 года сократился на 7,7%, а физический – на 11,4%. Сни-зились физические объемы закупок черных металлов и изделий их них на 11,9%, в том числе труб – на 27,6%. Снижение импорта металлов связы-вают с более низкими ценами отече-ственных производителей, по сравне-нию с зарубежными поставщиками. Стоимостный и физический объе-мы импорт данной товарной группы из стран СНГ по сравнению с янва-рем-декабрем 2013 года снизились на 20,8% и 11,5% соответственно. Физи-ческие объемы ввоза черных метал-лов и изделий из них снизились – на 10,6%, в том числе: проката плоского из железа и нелегированной стали – на 7,6%, труб – на 14,5%. Снижение связано, прежде всего, с сокращением поставок из Беларуси и Украины.

Машины и оборудование (группа 84-90 ТНВЭД)

В рамках торговли данным товаром Россия является преимущественно импортером. Доля экспорта невелика

- всего 17%. С одной стороны это свя-зано с тем, что многие автомобиль-ные заводы находятся на территории страны и обеспечивают внутренний спрос, а с другой - рядом мер, тариф-ного и нетарифного регулирования, которые применялись, чтобы ограни-чить ввоз в страну техники. В целом экспорт машин и обору-дования снизился в 2014 году на 8%. Наибольший спад произошел в рам-ках торговли со странами СНГ. В торговле со странами дальне-го зарубежья стоимостный объемэкспорта данной товарной группы снизился – на 4,3%, в том числе: средств наземного транспорта (кроме желез-нодорожного) – на 42,9% (это связа-но с сокращением их производства в первой половине года), инструмен-тов и аппаратов оптических – на 7,7%. В то же время возросли стоимост-ные объемы поставок механи-ческого оборудования на 27,2%, электрооборудования – на 16,1%. Физические объемы поставок грузо-вых автомобилей возросли на 12,0%. Стоимостный объем экспорта дан-ной товарной группы снизился на 15,3%, в том числе: механического оборудования – на 21,1%, электроо-борудования – на 16,9%. Вместе с тем возрос стоимостный объем экспор-та средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 11,5%. Физические объемы поставок легко-вых автомобилей снизились на 6,9%, грузовых автомобилей – на 24,5%. Импорт данных товаров замет-но снизился. Из стран дальнего зарубежья по сравнению с янва-рем-декабрем 2013 года он упал на 8,7%, в том числе: механического оборудования – на 7,6%, электри-ческого оборудования – на 3,7%, средств наземного транспорта (кро-

ме железнодорожного) – на 21,0%, инструментов и аппаратов оптиче-ских – на 6,5%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сокра-тился на 17,9%, грузовых автомо-билей – на 30,7%. Снижение прояв-ляется во второй половине года и связано не только с неблагоприятной экономической ситуацией и санк-циями, но и со снижением спроса. Наибольший же спад по импорту машин показали страны СНГ. Стои-мостный объем по сравнению с ян-варем-декабрем 2013 года сократился на 34,4%, в том числе: механического оборудования – на 19,3%, электриче-ского оборудования – на 26,7%, же-лезнодорожного оборудования – на 65,1%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 37,7%. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 57,9% и 41,5% соответственно. Это вызвано сокращением поставок дан-ных товаров из Беларуси и Украины. Таким образом, изменения по внешней торговле большинства то-варов видны уже со второй полови-ны года. Введенные против России санкции повлияли на торговлю зо-лотом, машинами и оборудованием, цены на нефть сказались на объемах поставок черного золота и целого ряда других минеральных продук-тов. Конфликт на Украине привел к общему сокращению показателей во внешней торговле со странами СНГ. В то же время, несмотря на все трудности, многие отрасли промыш-ленности пошли в рост: производ-ство нефтепродуктов, автомобилей, ряда металлов, текстиля увеличлось и привело к активизации экспорта.

Автор: Екатерина Быркова

25 26

Что Армения готова предложить Евразийскому экономическому союзу: перспективы взаимного сотрудничества В новый 2015 год Евразийский эко-номический союз вступил с новыми силами – с 1 января Армения офи-циально присоединилась к органи-зации. Несмотря на то, что подобно Украине у страны была возможность подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, она предпоч-ла другой вариант, более выгодный, по словам властей. Так чего же смо-жет достичь, и, главное, что может предложить Армения ЕАЭС? Вступление Армении в Таможенный Союз и Евразийское экономическое пространство может дать существен-ный толчок ее экономике, снизить цену на поставляемые в страну рос-сийский газ, алмазы и прочие това-ры – за счет обнуления экспортных пошлин. По различным оценкам, это позволит обеспечить рост ВВП на 4-4,5% в ближайшие два года. В 2014 году, темп роста ВВП Арме-нии составил +3,4%. Руководство Армении ожидает, что в странах ЕАЭС будут созданы более благоприятные условия для трудо-вых мигрантов, поскольку для них отменят квоты и лицензии. Самым же основным преимуществом станет отмена экспортной пошлины на рос-сийский газ, что обеспечит экономи-ческий эффект на сумму порядка $140 млн. Будут сняты пошлины и на дру-

гие товары, в том числе на российские необработанные алмазы. Ещё одним преимуществом явля-ется и то, что будут осуществляться прямые инвестиции в сферу желез-нодорожного сообщения (по оценкам около 500 млн долларов). Это позво-лит возобновить работу абхазской железной дороги. Данный проект пла-нируется реализовать, чтобы решить вопрос территориальной отдаленно-сти Армении от остальных стран Со-юза. Эта проблема была одной из наи-более актуальных, поскольку ставила перед собой вопросы о том, как осу-ществлять беспошлинный ввоз това-ров. Решение её также немаловажно для других стран Таможенного союза, оно открывает выход на страны Пер-сидского залива и Южной Азии, а в условиях нарастания политической напряженности со странами Европы, это важная альтернатива. Также на Армению будут распро-страняться правила инвестирования ЕАЭС. По мнению аналитиков, это должно ускорить приток в её эконо-мику вложений из других стран-чле-нов. Президент РФ выделил в этой сфере такие крупные проекты с рос-сийским участием, как продление срока действия Армянской АЭС до 2026 года; участие «Газпрома» в стро-ительстве газопровода Иран - Арме-

ния; обновление Севано-Разданского каскада ГЭС (одного из крупнейших в Закавказье - прим. ред.) с помощью «Интер РАО ЕЭС». Это позволит уве-личить экспорт электроэнергии, в чем заинтересованы страны ТС. Ранее большая статья импорта электроэнер-гии приходилась на Украину, однако из-за нестабильной политической и экономической ситуации там он мо-жет существенно снизиться. Кроме того, ряд инвестиционных проектов в республике будет реализовываться совместно с Беларусью (в сфере про-мышленности и сельского хозяйства). Всего же на долю российских инве-стиций в Армении пришлось около 45%. Присоединение к ЕАЭС важно также для развития собственных про-изводств в этой стране. Несмотря на свой потенциал и рост ВВП в этом году, производства мно-гих товаров снизились, что может свидетельствовать о необходимости инвестиций. Ещё одним важным направлением может стать совершенствование тех-нических стандартов, санитарных и фитосанитарных мероприятий, защи-та интеллектуальной собственности. Стоит также отметить и преимуще-ства самого ЕАЭС. На данный момент, товарооборот между странами Таможенного союза - Россией, Белоруссией и Казахстаном падает. Ниже представлена динами-ка внешней и взаимной торговли то-варами. Суммарный объем внешней тор-говли товарами государств – членов Таможенного союза и Единого эко-номического пространства (далее – ТС и ЕЭП) с третьими странами за январь-декабрь 2014 года составил 868,5 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 556,5 млрд долл., импорт – 312 млрд. долл. По сравне-нию с январем-декабрем 2013 года объем внешнеторгового оборота со-кратился на 6,9%, или на 64,5 млрд долл., экспорт — на 5,3% (на 31,2 млрд долл.), импорт – на 9,6% (на 33,3 млрд долл.).

Объем взаимной торговли товарами за январь-декабрь 2014 года, исчис-ленный как сумма стоимостных объе-мов экспортных операций государств – членов Таможенного союза и Еди-ного экономического пространства во взаимной торговле, составил 57,4 млрд. долл. США, или 89% к уровню 2013 года. Падение в основном связа-но с неблагоприятным фоном из-за зарубежных санкций в отношении России, падением цен на нефтепро-дукты, а также уменьшением курса рубля относительно доллара и Евро. Кроме того, для многих производств характерно сокращение темпов эко-номического роста. Особенно сильно это проявляется в Казахстане. Паде-ние также связывают с сокращением

27 28

инвестиционного и потребительского спроса в РФ. Присоединение Армении к Тамо-женному союзу позволит странам увеличить объемы торговли. Для Рос-сии, т.е. страны-экспортера, Армения – это рынок сбыта, причем обороты с которым ежегодно растут. Для Ка-захстана, где в последний год вырос-ло более чем на 20% производство машин и оборудования закавказский партнёр предоставляет рынок сбыта. Сейчас Россия, Белоруссия и Казах-стан настолько зависимы от внеш-ней торговли со странами дальнего зарубежья, что преимуществами Та-моженного союза пользуются слабо. В результате снижение показателей наблюдается уже два года. Возможно, именно вступление новых членов по-зволит эту ситуацию переломить. Особенностью Армении является то, что она является преимущественно импортером продукции (импорт поч-ти в три раза превышает экспорт). При этом стоит отметить, что по-казатели экспорта и импорта страны динамично развиваются, и несмо-тря на сложный 2014 год, экспорт даже увеличился. Другими словами, у стран ТС появится ещё один рынок сбыта, причем ориентированный в отличие от стран дальнего зарубежья

не только лишь на покупку сырья, а преимущественно на покупку гото-вой продукции. Также важно отметить, что эконо-мический эффект от присоединения Армении ощутит прежде всего Рос-сия, поскольку среди стран ТС имен-но на торговлю с Арменией прихо-дится 96% внешнеторгового оборота (Казахстан – 1%, Беларусь – 3%) Ниже представлена структура экспорта и импорта Армении в тор-говле со всеми странами в 2014 году. Среди основных товаров, которые экспортирует Армения, более 25%

приходится на экспорт продоволь-ствия, минеральные продукты, дра-гоценные металлы и камни. Сырьевая и перерабатывающая база цветной металлургии ТС существенно попол-нится с помощью Армении: ее про-мышленные запасы меди составляют почти 1% от общемировых, серебра - 0,5%, а молибдена - 7,6%. Разведаны в этой стране крупные запасы урана, железной руды, свинца. По данным министерства сельского хозяйства Армении, после вступления страны в Таможенный союз объемы производства и экспорта сельскохо-зяйственных продуктов увеличатся, союз и единое пространство позво-лят упростить и расширить экспорт сельскохозяйственной продукции помимо третьих стран и в стра-ны-партнёры по союзу, а это в свою очередь позволит увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции внутри страны. Сейчас объемы сельскохозяйственной про-дукции, экспортируемой из Армении в страны-члены Таможенного союза, составляет 65-70% от общего показа-теля, причем есть продукты, объемы экспорта которых составляют 95-98% от общего показателя. Среди основных товаров, которые требуются Армении наибольшую долю занимают машины и оборудо-вание, продовольствие, а также ми-неральные продукты (куда относится российская нефть и газ). Как уже говорилось, в 2014 году на-блюдается рост экспорта продукции из Армении. При этом данный рост характерен для всех трех стран ТС.

29 30

Беларусь поставляет в Армению в основном готовые изделия, значи-тельная часть товаров приходится на продовольственные товары, ткани, мебель, одежду. Также высока доля экспорта металлопродукции. В то же время Армения экспортирует в эту страну преимущественно товары промышленного назначения: нефте-продукты, стеклотару, оборудование для производства пищевой продук-ции, металлы и т.д. Беларусь является третьим партнером Армении по объ-ему внешнеторгового оборота среди стран СНГ после России и Украины. Спектр продаваемых товаров из России в Армению широк: от нефте-продуктов, зерновых (преимуще-ственно пшеница и ячмень), готовых пищевых продуктов, мяса до автомо-

ры. Также большую часть импорта занимает мужская трикотажная оде-жда. По итогам 2014 года Казахстан по-ставлял в Армению в основном раз-личные предметы быта, готовую продукцию: приборы, фотокамеры, ковры, музыкальные инструменты, изделия из стекла. Для металлургии шёл прокат из нелегированной стали. Стоит отметить, что в последние годы объем торговли между Казахстаном и Арменией падал по причине отсут-ствия прямого наземного сообщения, а на объемах казахстанско-армянско-го грузооборота, осуществляемого через третьи страны, негативно от-

ражались высокие транспортные из-держки. Вступление Армении в Таможенный союз также должно решить данную проблему. Таким образом, положительные сто-роны в присоединении Армении к ЕАЭС есть не только у Армении, но и у остальных стран организации. Помимо самого факта расширения и ожидаемого роста взаимного со-трудничества во внешней торговле и политике, это также освоение новых рынков. Армения может позволить развиваться внешней торговле даль-ше - к странам Персидского залива и Ближнего Востока. Тем не менее, это

билей (в 2014 году значительно вырос экспорт легковых российских автомо-билей в Армению). Несмотря на па-дение цен на нефть, в результате чего экспорт России в торговле со многими странами снизился, экспорт в Арме-нию вырос, что говорит о более сба-лансированной структуре экспорта.Также важной особенностью торгов-ли между этими странами является то, что среди членов ТС Россия пол-ностью поставляет многие товарные позиции (т.е. поставок по данным товарам из Беларуси и Казахста-на практически нет). Это означает, что Россия может сама регулиро-вать их цены и объемы поставок. Среди товаров, которые Россия заку-пала в 2014 году в Армении стоит вы-делить свежую рыбу и ракообразных (в результате попадания под действие санкций Норвегии, которая и постав-ляла большую часть данной продук-ции), фрукты, минеральные воды, молоко и молочную продукцию, ово-щи, руды, станки и оборудование. Объемы взаимной торговли Казах-стана и Армении по сравнению с дру-гими странами ТС остаются низкими. Поскольку в Казахстане развивается собственная металлообработка и ма-шиностроительное производство, то Казахстан ввозит из Армении товары, необходимые для данных сфер. Сре-ди основных товаров стоит выделить станки и оборудование, железнодо-рожные вагоны, механизмы и части подвижных составов, трубы, прибо-

лишь возможные перспективы, и их удастся реализовать только при гра-мотной внешней политике и должном контроле. В противном случае повы-шается риск провоза через страну значительных объемов серого им-порта, а сама Армения может стать инструментом реализации интересов третьих стран.

Автор: Екатерина Быркова

3231

Преимущества размещения рекламы и статей на сайте:

- сайт оптимизирован для поисковых систем;- сайт постоянно обновляется, поэтому инте-рес посетителей к ресурсу постоянно растет;- сайт продвигается несколькими социальны-ми сетями, что гарантирует посто-янный при-ток уникальных посетителей;- индексация популярными поисковыми си-стемами;- публикация новости в течение 5 минут во всех новостных сервисах: news.yandex.ru, news.google.com, news.rambler.ru.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

marketing@proved-partner.ru

Издание рассчитано на широкий круг пред-ставителей российского бизнес-сообщества и действует в Интернет-портал «ПРОВЭД» www.proved-partner.ru,www.провэд.рф – один из наиболее посещае-мых и цитируемых ресурсов по данной тема-тике.

Корпоративные пользователи получают но-вости через RSS - потоки. Часть аудитории пользуется прило-жения-ми, оптимизированными под платфор-мы iOS, Android и Windows для мобильных устройств. Есть соответствующие сообщества в соцсе-тях («Вконтакте», Facebook, Одноклассники, Twitter). Редакция расположена в Санкт-Петербурге.

33

«ПРОВЭД» — крупнейший интернет-портал в России, посвященный внешнеэкономической деятельности. Издание специализируется на вопросах меж-дународного экономического сотрудничества и торговли, освещает проблемы взаимоотно-шений бизнеса и таможенных органов, уделя-ет внимание развитию логистики, транспорта, въездного и выездного туризма. В фокусе внимания журналистов «ПРОВЭД» – разные аспекты деятельности ВТО, Таможен-ного союза и ЕВРАЗЭС, а также защита прав участников ВЭД.

«ПРОВЭД» – это:- круглосуточное и регулярное обновление лен-ты новостей;- эксклюзивные материалы от региональных корреспондентов;- экспертные мнения и интервью;- большой массив справочной информации;- аналитика и маркетинговые исследования;- производство собственных ТВ-программ (ин-тернет-телевидение).

Информационно-аналитическое издание «ПРОВЭД»:

провэд.рф proved-partner.ru

Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д.126, оф. 216

Тел./факс: +7 (812) 380-95-65,E-mail: office@proved-partner.ru

Партнер издания – некоммерческая организация «НП «ПРОВЭД»:

www.proved-np.org

«ПРОВЭД» – независимое издание, для которого не существует «закрытых тем». Тем не менее, его редакционная политика не допускает публикации непроверенных или сомнительных фактов, а также любой информации, которая нарушала бы российское законодательство о СМИ. В штате информационного портала «ПРОВЭД» – более десяти авторов-обозревателей, включая соб-ственных корреспондентов в регионах. В редакционный совет издания входят эксперты из разных областей бизнеса. Среди читателей издания – представители власти и ведущие специалисты российских и международ-ных общественных организаций (таких, как Торгово-промышленная палата РФ, Российский Союз про-мышленников и предпринимателей, Российско-финская торговая палата, Американская торговая палата в России и др.) Многие из этих специалистов выступают на портале в качестве авторов и экспертов.

34

Преимущества размещения рекламы и статей на сайте:

- сайт оптимизирован для поисковых систем;- сайт постоянно обновляется, поэтому инте-рес посетителей к ресурсу постоянно растет;- сайт продвигается несколькими социальны-ми сетями, что гарантирует посто-янный при-ток уникальных посетителей;- индексация популярными поисковыми си-стемами;- публикация новости в течение 5 минут во всех новостных сервисах: news.yandex.ru, news.google.com, news.rambler.ru.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

marketing@proved-partner.ru

Издание рассчитано на широкий круг пред-ставителей российского бизнес-сообщества и действует в Интернет-портал «ПРОВЭД» www.proved-partner.ru,www.провэд.рф – один из наиболее посещае-мых и цитируемых ресурсов по данной тема-тике.

Корпоративные пользователи получают но-вости через RSS - потоки. Часть аудитории пользуется прило-жения-ми, оптимизированными под платфор-мы iOS, Android и Windows для мобильных устройств. Есть соответствующие сообщества в соцсе-тях («Вконтакте», Facebook, Одноклассники, Twitter). Редакция расположена в Санкт-Петербурге.