JJ Mois Année

банк, с которым легко общаться

Ольга ИХЛЕФ 27.06.2008

Банк Сосьете Женераль ВостокБанк Сосьете Женераль Восток

2 2008

Группа Сосьете ЖенеральГруппа Сосьете Женераль Одна из крупнейших финансовых групп в миреОдна из крупнейших финансовых групп в мире

Главные ценности

Профессионализм

Командный дух

Новаторство

Банку Сосьете Женераль присуждены номинации:Банк года, Лучший банк Франции, Лучший кредитный дом Франции

(Журнал Euromoney, июль 2006)

Ведущий Банк

Международный Банк

151 000 сотрудников в 82 странах

27 млн. клиентов в розничном секторе и в сфере специализированных финансовых услуг

Солидный и рентабельный Банк

21.9 млрд. евро операционная прибыль Банка

46.2 млрд. евро рыночная капитализация

435 млрд. евро активы в управлении

НадежныйРейтинги, присвоенные международными агентствами

AA- Standard & Poor’s

Aa2 Moody’s

AA- Fitch

По данным на 31 декабря 2007 года

Основана в 1864 году

3 направления, в которых Группа является признанным лидером

Деривативы

Рынок евро-капиталов

Структурированное финансирование

3 2008

1872 – Первые инвестиции в российские предприятия. У Русско-Азиатского банка, первого филиала группы в России, было 175 отделений на всей территории Российской Империи

Более века в РоссииБолее века в России

4 2008

1993 – Начало деятельности в современной России: BSGV - первый иностранный банк, получивший генеральную лицензию ЦБ РФ

Превосходное знание российского рынкаПревосходное знание российского рынка Развитая сеть специализированных филиаловРазвитая сеть специализированных филиалов

2003 – открытие филиала BSGV Leasing и выход на рынок розничных услуг. BSGV становится универсальным банком

2004 – открытие специализированных филиалов: Rusfinance Bank (потребительское кредитование) и ALD Automotive (операционный лизинг и управление автопарком)

2005 – приобретение банка ДельтаКредит, одного из лидеров по ипотечному кредитованию

2006 – открытие SOGECAP (услуги по страхованию), приобретение 20% акций Росбанка, одного из важнейших игроков на российском банковском рынке

2007 – активное развитие сети BSGV: в настоящий момент Банк представлен на всей территории России от Москвы до Владивостока.

2008 – Завершение сделки по приобретению контрольного пакета Росбанка (50% +1 акция)

Группа Сосьете Женераль в

России

5 2008

БСЖВБСЖВ В РОССИИВ РОССИИ

BSGV

Сегодня Принципы работы Структура Развитие

Сочи

 

 

 

 

 

Красноярск

Иркутск

 

 

Уфа

 

Саратов

 

Казань

 

 

 

Ставрополь

 

Ярославль

 

Воронеж  

 

 

 

Москва

С.-Петербург

 

Екатеринбург

Новосибирск

Самара

Н.Новгород

 

Ростов

 

ЧелябинскОмск Томск

Волгоград

Тюмень

Кемерово

Пермь Краснодар

Чебоксары

 

Прогноз на конец 2008

17 городов

 

Февраль-0811 городов48 т.продаж

Действующие План 2008 План до 2010Владивосток

Тольятти

150 точек продаж в России

6 2008

Результаты деятельности Результаты деятельности BSGV BSGV за 2007 годза 2007 год**

* Все данные приводятся по состоянию на 1 января 2008 года. Данные консолидированы с BSGV Leasing

Активы: 109 млрд. руб. (+96.5% по сравнению с данными на 1 января 2007 г.)

Капитал: 5,8 млрд. руб. (+17.3% по сравнению с данными на 1 января 2007 г.)

Операционная прибыль:  4,8 млрд. руб. (+54.5% соответственно)

Привлечено средств клиентов: 31 млрд. руб. (+81%) 

Кредитный портфель: 82 млрд. руб. (+130.8%)

7 2008

190

1800

8

51

Банковская сеть и клиентыБанковская сеть и клиенты

2004 апрель 2008

2003 апрель 2008

X 6

X 9

апрель 2008

Отделения

Сотрудники Клиенты

BSGV

Сегодня Принципы работы Структура Развитие

15 000 650

140 000

2 700Компании

Частные

2004

X 4

X 9

8 2008

Банковские услуги для частных клиентовБанковские услуги для частных клиентов Полный спектр услугПолный спектр услуг

Сберегательные и срочные вклады в рублях, долларах и евро

Паевые инвестиционные фонды

Молодежный банкинг

КРЕДИТЫ:

• Ипотечные

• Автомобильные

• Потребительские (включая кредиты на ремонт, на отдых и кредит«Экспрессо»)

• Образовательные кредиты / кредит MBA

Регулярные банковские операции

Пакеты банковских услуг на базе пластиковых карт

«Дефанс» - страхование банковских карт

2008 9

Банковские услуги для корпоративных Банковские услуги для корпоративных клиентовклиентов Регулярные банковские операцииРегулярные банковские операции Текущие счета и расчеты в рублях и основных иностранных валютах

Система Банк-Клиент: Sogecash Russia

Корпоративные банковские карты

Инкассирование и доставка наличных денежных средств

Сейфовые ячейки

ФинансированиеФинансирование

Финансирование оборотного капитала

• Краткосрочное кредитование

• Возобновляемые кредитные линии

• Овердрафт

Среднесрочное кредитование: реализация инвестиционных проектов, модернизация бизнеса, обновление рабочих площадей

Лизинг

Факторинг

Аккредитив

10 2008

Присутствие Присутствие SGSG Корпоративные Финансы в Центральной и Корпоративные Финансы в Центральной и Восточной ЕвропеВосточной Европе

Последние сделки

Советник по стратегиипродажи

контрольного пакета акцийкомпании по производствуцемента

Конфиденциально

Советник по стратегиипродажи

контрольного пакета акцийкомпании по производствуцемента

Конфиденциально

Консультант

по получениюфинансирования изИнвестиционного ФондаРоссийской Федерации

Завершена

Пузанов Дмитрий ВладимировичДиректорДирекция по организации инвестиционного процессаООО «Евразийское водное партнерство»

Dmitry V. PuzanovDirectorInvestor Relations DirectorateEurasian Water Partnership Ltd.

+7 (495) 780 80 60 *516

Консультант

по получениюфинансирования изИнвестиционного ФондаРоссийской Федерации

Завершена

Пузанов Дмитрий ВладимировичДиректорДирекция по организации инвестиционного процессаООО «Евразийское водное партнерство»

Dmitry V. PuzanovDirectorInvestor Relations DirectorateEurasian Water Partnership Ltd.

+7 (495) 780 80 60 *516

Советник по приобретению

контрольного пакета акцийбанка Дельта Кредит

Завершена

Советник по приобретению

контрольного пакета акцийбанка Дельта Кредит

Завершена

Советник по приобретению

миноритарного пакетанефтяной компании West Siberian Resources

Завершена

Советник по приобретению

миноритарного пакетанефтяной компании West Siberian Resources

Завершена

Советник по продаже

контрольного пакета акцийкомпании «БелгородЦемент»

Завершена

Советник по продаже

контрольного пакета акцийкомпании «БелгородЦемент»

Завершена

Belgrade

SGYB(1st foreign bank)

Ljubljana

SG/SKB Banka

(4-й по размеру банк)Корпоративные финансы

Kiev

-

Moscow

SG

Warsaw

SGCorporate finance activity

Bratislava

SG / KomercniBanka

Prague

SG / KomercniBanka

Athens

SG / GBG

Headquarters

Paris

SG/ Expressbank

(4-й по размеру банк)

Sofia

Bucharest

SG / RDB (2-й по размеру банк)

Корпоративные финансы

SG Корпоративные финансы

Белград

SGYB (1-й иностранный банк)

Любляна

SG/SKB Banka

Киев

Договор о консультиро- вании с участием специалиста СЖ

Москва

SGКорпоративные финансы

Warsaw

SG

Варшава

SGКорпоративные финансы

Братислава

SG / KomercniBanka

Прага

SG / KomercniBanka

Афины

SG / GBG

Штаб-квартира

Париж

SG/

София

Бухарест

SG / RDB

Стамбул

SG Универсальный банк Греции

(2-й по размеру банк)Корпоративные финансы

Сосьете Женераль – один из 14 финансовых институтов, уполномоченных выступать в качестве консультантов при подаче заявки на финансирование из

Инвестиционного Фонда РФ

11 2008

Ежегодно с 2002 г. журнал «Trade Finance» присуждает банку Сосьете Женераль номинацию

Лучший организатор структурированного финансирования

US $ 1,100,000,000 6- year

Gas secured Medium-term Loan Facility

Lead Mandated Arranger

April 2004

US $ 800,000,000

5-year export-secured Loan Facility for Rosneft

Mandated Lead Arranger

October 2004

US $ 2,000,000,000

5-year export-secured Loan Facility for Rosneft

Mandated Lead Arranger

July 2005

Russia

OAO SUAL US$ 425,000,000

Aluminium Pre-Export Finance Facility

Mandated Lead Arranger

June 2005

Russia

OAO SUAL

US$ 425,000,000 Aluminium

Pre -Export

Finance FacilityMandated Lead

Arranger

June 2005

Russia

PolymetalFinance US$ 105,000,000

5 year Gold Pre-Export Finance Facility

Arranger & Hedging Agent

December 2004

Russia

PolymetalFinance

US$ 105,000,000 5 year Gold Pre-Export Finance Facility

Arranger & Hedging Agent

December 2004

Russia

MMC Norilsk Nickel US$ 400,000,000

3 year Revolving Facility

Sole Mandated Lead Arranger, Agent & Bookrunner

October 2005

Russia

MMC Norilsk Nickel US$ 400,000,000

3 year Revolving Facility

Sole Mandated Lead Arranger, Agent & Bookrunner

October 2005

Russia

MMC Norilsk Nickel US$ 400,000,000

3 year Revolving Facility

Sole Mandated Lead Arranger, Agent & Bookrunner

October 2005

R u s s i a

E v r a z H o d i n gU S $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 - Y e a r S t e e l P r e - E x p o r t F i n a n c e F a c i l i t y

M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r , A g e n t & S o l e F i x e d R a t e P r o v i d e r

D e c e m b e r 2 0 0 4

R u s s i a

E v r a z H o d i n gU S $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0

6 - Y e a r S t e e l P r e - E x p o r t F i n a n c e F a c i l i t y

M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r , A g e n t & S o l e F i x e d R a t e P r o v i d e r

D e c e m b e r 2 0 0 4

В 2006 году журнал «Trade Finance » выбрал СДЕЛКОЙ ГОДА

Предэкспортный синдицированный кредит в размере 400 млн долларов США для ОАО СУЭК, в которой BSGV

выступал в качестве Уполномоченного Ведущего Организатора

U S $ 1 0 0 m ill io n C o a l P re -E x p o r t F in a n c e F a c il ity

A r ra n g e r

M a rc h 2 0 0 6

O A O “ S IB E R IA N C O A L A N D

E N E R G Y C O M P A N Y ”

RUR 7,2 billion Senior Secured Corporate A/B

Loan Facility

B Loan Participant

April 2006

U S $ 3 5 0 m i l l i o n T e r m L o a n a n d R e v o l v i n g C r e d i t

F a c i l i t y

A r r a n g e r

A p r i l 2 0 0 6

В 2006 г. журнал “Trade Finance” в пятый раз присудил группе Сосьете Женераль номинацию

Лучший организатор экспортного финансирования

12 2008

Спасибо за внимание!