Аналитика украинского

рынка экспорта

сухого молока

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Глобальный рынок экспорта

Сухое молоко — представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока (УКТЗЕД–040221, 040210)

Изготовление сухого молока обусловлено более длительным сроком хранения данного продукта по сравнению с обычным молоком. Существует также быстрорастворимое сухое молоко. В странах бывшего СССР (включая Украину) большую популярность имело концентрированное молоко (УКТЗЕД – 040299 (сгущенка), однако экспортный потенциал этого продукта ограничен.

Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ).

Соотношение экспорта сухого молока за 2014

743/1

Цельное сухое молоко (СЦМ) может выступать самостоятельным продуктом в В2С сегменте, а обезжиренное молоко (СОМ) больше используется в В2В, для изготовления кондитерских изделий, детского питания, при изготовлении хлебобулочных изделий и изделий из мяса (в качестве связующего вещества).

Также (СОМ) используется в животноводстве для производства молочных смесей при выкармливании молодняка.

Глобальный рынок экспорта

Страны - мировые экспортеры сухого молока: Новая Зеландия, Голландия, Аргентина, Австралия, Бельгия.

Новая Зеландия – мировой лидер производства и экспорта сухого молока (по данным за 2014 год, экспорт составил 50,5% от объема мирового экспорта).

Украина занимает 43 место в рейтинге стран-экспортеров сухого молока. Доля Украины составляет всего 0,07% от мирового экспорта, это меньше 2 тыс. тонн (1 942 тыс. тонн) в год. К сожалению, ассортимент и технологические процессы производимого сухого и сгущенного молока в Украине мало изменился со времен СССР.

7 871 996

9 970 747

9 299 059

11 805 816

12 147 260

2 304 959

2 454 323

2 558 015

2 708 408

2 697 701

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт

тыс.$.

тонн

Глобальный рынок экспорта

Страны - партнеры Украины по импорту сухого молока: Азербайджан, Туркменистан, Алжир, Россия.

Хотя Турция и Марокко являются торговыми партнерами Украины по с/х продукции в разные годы они так же применяли высокие (более 90%) заградительные пошлины к экспорту сухого молока.

Страны с низкими заградительными пошлинами для экспорта товаров: страны Африки, Того, Армения, Грузия.

Следует отметить что, Армения является крупнейшим экспортным партнером Украины по данному типу продукции.

3 415

4 063

3 635

4 3594 503

3 355

3 746

3 536

4 363

3 626

2010 2011 2012 2013 2014

Изменение экспортной цены $/тонн

Мировая цена

Украина

Цена на экспорт сухого молока

Цена сухого молока на рынке растет, на это влияет рост спроса на данную категорию товара, а также экспорт молока на новые азиатские рынки.

Средняя цена экспорта сухого молока на мировом рынке составляет 4 500 дол. /тонна, в то время, как в Украине – 3 600 дол. /тонна (по данным за 2014 год). Такая значительная ценовая разница возникла в результате девальвации украинской гривны и российского рубля, а также снижения индекса цен в странах импортерах (прежде всего Армении).

Китай

3 306 218

Гонк-Конг

1 458 788Алжир

1 039 906

Венесуэла

714 079

Арабские

Эмираты636 429

Топ 5 импортеров 2014, тыс.$.

Тенденции в экспорте сухого молока

Рынок экспорта сухого молока, также, как и общий рынок товаров питания стабильно растет. Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет и связано с тем, что:

- увеличилась численность населения планеты;

- европейские товары внедряются в страны Азии;

- большое влияние оказывает глобализация.

В целом, рынок экспорта сухого молока может быть оценен как высококонкурентный.

Если говорить об украинском рынке экспорта, то он сократился, по сравнению с 2004 в 9 раз. Это связано с общим падением молочного производства, ростом внутреннего потребления молока, потерей налаженных

Армения 981

Азербайджан 310

Туркменистан 148

Россия 138

Аржир 125

Другие 466

Топ 5 импортеров Украины в 2014, тыс.$.

рынков сбыта (например, Россия в 2010 – экспортировала 3 200 т., а в 2013 –5 000 т.). Выход на новые рынки сбыта в Европе осложнен требованиями сертификации товаров и производств при экспорте в страны ЕС.

Барьеры роста украинского рынка

Среди украинских производителей сухое молоко не является популярным продуктом. На долю сухого молока приходится меньше 5% производства.

На данный момент Украина не экспортирует данный товар в страны ЕС.

Основные проблемы украинского экспорта сухого молока:

- отсутствие развитого и конкурентного молочного животноводства с излишками продукции. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на 1 июня текущего года, сократилось количество коров на предприятиях на 4,7%, в хозяйствах населения - на 7,1%. В следствие чего производство уменьшилось на 4,2%.

- низкий технологический уровень молокопереработки. В Украине более 270 молокопереработчиков из которых только 35 не закупают молочное сырье у населения. В следствии этого 90% используемого молока несортовое и второго сорта.

- высокая относительная себестоимость при формировании значительных объемов.

Барьеры роста украинского рынка

- затрудненная логистика свежего молока - так как сухое молоко, в основном экспортируется для производства детского питания, стандарты качества на данный вид товара очень высокие. Обязательна сертификация (стандарт качества Euro 1 и стандарт качества товаров животного происхождения).

В 2014 году, команда инспекторов FVO (Офис по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии – офис Европейской комиссии) посетила несколько украинских компаний, и проверили соответствие продукции основным требованиям Европейского Союза. В Украине готовность принять инспекторов выразили более 50 производителей молочной продукции. Из них инспекторы посетили только несколько предприятий.

Возможным решением для Украины является поиск новых рынков сбыта вне стран ЕС. В странах не входящих в ЕС менее высокие требования к качеству продукции.

В конце 2014 года украинские производители молока и мяса получили доступ к казахскому рынку. Украине удалось согласовать снятие временных ограничений на ввоз на территорию Казахстана продукции 8-и отечественных производителей.

Перспективы для экспорта сухого молока

Для создания конкурентного продукта и расширения рынков сбыта нужно принять меры по усовершенствованию процесса на всех его этапах:

- модернизация производственных мощностей под стандарты ЕС;

- улучшение и полный контроль качества продукции на всех этапах его изготовления;

- сертификация товара, согласно стандартам стран ЕС.

Стр

ан

ы с

пол

ож

ител

ьн

ым

р

осто

м и

мп

ор

та и

з

Укр

аи

ны

с 2

01

0 п

о 2

01

3

гг.,

то

нн

Армения

Азербайджан

Туркменистан

Алжир

Мавритания

Катар

Гвинея

Грузия

Киргизстан

+981

+205

+73

+25

+25

+25

+15

+8

+5

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua