Аналитика украинского

рынка экспорта

кукурузы

Trade Hub platform при поддержке экспортного агентства Abbottpm

Рынок кукурузы

Кукуруза является ценным продуктом, она имеет высокую пищевую ценность, в первую очередь как кормовая база животных (КРС, свиньи и птица). На корм животных уходит около 2/3 выращенной кукурузы.

В перерабатывающей промышленности кукуруза используется для производства крахмала, пищевых масел и других пищевых продуктов.

Кукуруза также потребляется в пищу людьми. В силу своей дешевизны и как ценный источник калорий кукуруза один из основных продуктов питания в Африканских странах.

Таким образом, кукуруза имеет очень широкое применение в пищевой отрасли, кормопроизводстве а также производстве биоэтанола и биогаза. В США около 40% урожая кукурузы уходит на производство этанола. На рост данной культуры положительно влияют калий, фосфор, азот и сера.

35

3 6

99

44

1

21

8 4

89

00

0

80

27

3 1

72

32

11

9 2

11

30

94

9 5

50

23

29

0 0

00

22

66

3 9

53

18

51

1 8

53

15

05

3 0

00

14

19

3 8

00

12

48

6 0

00

11

63

4 9

43

Производство кукурузы 2013, тонн

Мировой рынок

В 2013 году было произведено более 1 млрд тонн кукурузы. Значительная часть производства (более 35%) приходится на США, а на Северную и Южную Америки вместе приходится более половины мирового производства. На страны Азии приходится около 30%производимой продукции, европейская доля составляет 11%, Африканская - 7%.

В 2013 году США произвели 353 млн тонн, Китай произвел около 200 млн тонн, Бразилия занимает 3 место с показателем 80 млн тонн, Аргентина - 32 и Украина замыкает список лидеров, производя 30-31 млн тонн кукурузы.

СШ

А

СШ

А

СШ

А

СШ

А

СШ

А

Бр

ази

ли

я

Бр

ази

ли

я Бр

ази

ли

я

Бр

ази

ли

я

Бр

ази

ли

я

Укр

аи

на

Укр

аи

на

Укр

аи

на

Укр

аи

на

Укр

аи

на

Ар

ген

ти

на

Ар

ген

ти

на

Ар

ген

ти

на

Ар

ген

ти

на

Ар

ген

ти

на

Фр

ан

ци

я

Фр

ан

ци

я

Фр

ан

ци

я

Фр

ан

ци

я

Фр

ан

ци

я

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт тонны

Мировой рынок

За 2014 год общий объем мирового импорта составил 135 млн тонн. Лидеры импорта: Япония, Корея, Мексика, Египет, Испания.

Крупнейшие экспортеры в 2014 году: США, Бразилия, Аргентина, Украина и Франция.

На экспорт уходит 13,7 % мирового производства. Украина удовлетворяет более 10% мирового спроса, экспортируя 17,5 млн тонн. На 2014 год крупнейшими импортерами украинского зерна стали Испания - 2,5 млн тонн, Египет - около 2 млн тонн, Китай (в который до этого мы не поставляли кукурузу) - 1,5 млн тонн, Голландия и Южная Корея.

3 9

40

37

5

5 3

40

75

4

5 1

12

26

3

4 7

38

61

2

3 8

45

85

1

1 9

87

84

2

2 4

95

59

2

2 6

00

50

4

2 6

73

49

7

2 6

29

30

8

1 5

54

02

3

2 9

56

80

2

2 9

67

26

6

2 0

12

72

5

2 3

49

66

9

1 2

68

23

3

2 1

78

27

6

1 9

56

61

2

1 9

82

46

7

1 9

42

73

6

89

0 8

64

1 4

65

51

4

1 7

12

31

8

1 5

51

40

9

1 3

88

69

0

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой импортеры, тыс.$Япония

Республика Корея

Мексика

Египет

Испания

Особенности рынка

Кукурузу экспортируют в двух видах: подготовленные початки и цельное зерно. Особенностью данной продукции является ее возможность самонагревания и способность выделять большое количество влаги, что создает необходимость ее транспортировки вентилируемыми пространствах. Кукурузу нельзя транспортировать вместе с быстро отсыревающими продуктами. Транспортировка в основном производится автотранспортом и с помощью специальных вагонов-хопперов.

Транспортировка кукурузы требует правильно спланированной логистической цепочки. Следует избегать частой перевалки зерна и свести эти процедуры к минимуму. С каждой перевалкой повышается количество битых зерен, что негативно влияет на общее качество зерновой партии и снижает её цену.

9 9

19

46

4

13

75

7 3

39

9 4

20

17

3

6 5

05

85

9

10

74

3 1

80

2 1

36

28

2

2 6

24

52

6

5 2

87

26

7

6 2

50

56

5

3 8

75

96

9

3 0

62

31

3

4 4

12

82

5

4 7

02

90

9

5 5

55

34

5

3 3

33

56

9

77

3 6

45

1 9

63

83

8

3 8

79

22

6

3 8

06

58

4

3 3

23

28

9

1 3

17

88

8

1 8

78

57

2

1 7

45

01

4

1 8

36

12

1

1 3

22

69

3

2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт тыс $СШАБразилияАргентинаУкраинаФранция

Проблемы рынка

Украинские экспортеры сталкиваются с 3 видами требований: украинский (ДСТУ 4526-2006), европейский (EU 4742-2010) и другие страны (США, страны Азии, Австралия) имеют стандарты качества USDA либо вариации на ее основе.

Существуют такие основные показатели качества кукурузы, которые определяются во всем мире: влажность, натура, белок и количество примесей.

Если говорить о требованиях в ЕС, то здесь большое внимание уделяется примесям зерна. Строго контролируется доля битых зерен, зерновых примесей, проросших зерен. Содержание битых зерен и примесей не должно превышать 5%.

Украинский стандарт качества соответствует европейским стандартам.

229

316307

271

236

2010 2011 2012 2013 2014

Изменение цены мирового экспорта

Украинский рынок

На украинском внутреннем рынке наблюдается следующая особенность: в начале уборки кукурузы зерно находится в более кондиционном состоянии - зерно имеет низкую влажность и поэтому раннеспелое зерно предпочтительно быстро отправлять на экспорт. Далее зерно убирается при более высокой влажности и нуждается в дополнительной сушки зерна на элеваторе. Сушка негативно влияет на качество зерна, т.к. есть риск перегрева зерна, а это влияет на его последующую транспортировку и перевалку.

Украина активно поставляет кукурузу в Китай - около 95% всей импортированной кукурузы в Китай пришлось на долю украинской зерновой.

Украина также импортирует кукурузу, в основном из США в виде семян для посева. Нашими основными потребителями являются Испания, Египет, Китай, Голландия, Италия, Южная Корея.

Ближайшими нашими конкурентами на мировом рынке является США, Бразилия, а если говорить о странах-соседях, то это Румыния, Сербия, Болгария.

191

252 248

228

189

2010 2011 2012 2013 2014

Цена украинского

импорта

Ценообразование

Среднегодовая цена кукурузы в Украине держится ниже среднемирового уровня цен примерно на 10%. В долгосрочной перспективе, последние 10 лет наблюдается тенденция к росту цены на кукурузу со скоростью 10% в год. Для Украины эта цифра составляет Украине 12% в год. Начиная с 2010 года происходит некоторое снижение среднегодовых цен, однако данный рынок имеет большой потенциал к росту.

Факторами влияния на ценообразование являются такие факторы как: цены на нефть, развитие альтернативных рынков кормов (продукты переработки зерна), альтернативные виды топлива (биоэтанол), а также смежные рынки пшеницы и ячменя.

51

22

9

29

8 7

73

73

8 2

60

52

3 4

28

48

2 1

87

23

8 6

78

44

9 1

49

73

0 4

88

55

6 2

74

39

3 5

86

0 0 0 26

09

1

33

0 5

65

6 0

48

10

9 9

49

14

1 1

20

25

5 5

28

29

8 2

26

9 4

05

49

70

0

17

6 5

79

29

4 0

78

24

0 8

50

2010 2011 2012 2013 2014

Украинский экспорт тыс $Испания

Египет

Китай

Нидерланды

Италия

Факторы развития рынка

Перспективными рынками являются Китай и страны Африки. При этом разница в логистических издержках недостаточно велика, чтобы покрыть привлекательность китайской цены. Для выхода на новые рынки и усиления позиций на имеющихся, Украине необходимо интенсивнее работать над оптимизацией логистических процессов -ускорять и упрощать экспортные процедуры для повышения темпов экспорта. Также необходимо работать над повышением качественных характеристик отечественной кукурузы для того, чтобы повысить ее конкурентоспособность на мировой арене.

Тунис 578 625

Португалия 583 466

Израиль 786 005

Иран 1 030 520

Италия 1 230 066

Республика Корея 1 284 214

Нидерланды 1 422 659

Китай 1 610 518

Египет 2 192 925

Испания 2 594 861

Всего 17 546 296

20

14

Украинский экспорт, тонны

Эксперт: Андрей Дресвянников, партнер

Abbottpm

Более 12 лет международного опыта в

фармкомпании R&D, закупках и

международной торговле. Имеет опыт

финансирования 4-х стартапов (от R&D, IP и

торговли товарами) обеспеченный практическим опытом и

знанием(пониманием) проведения тендеров и управлением

контрактами. Квалификация управления проектами (PMP

2010 – 2014) и в последнее время участие в

текущем реформировании системы

государственных закупок при

поддержке общественной организации

«Прозрачные закупки».

abbottpm.com

Евгений Саранцов - владелец и

управляющий партнер trade hub

— R&D студии решений для b2b-рынка и

IT-компании DiTCom. Создал и успешно

продал украинскую электронную торговую

площадку zakupki-online.com. За 1,5 года работы по

информации forbes.ua этот портал получил ежемесячный

оборот более чем 50 млн гривен. В мае 2015 года портал

zakupki-online ожидает ребрендинг и он станет частью

электронной b2b-торговой площадки prom.ua.

Гостевой спикер Школы

глобальных рынков

Kyiv Mohyla Business School.

tradehub.com.ua