소셜커머스 비즈니스 분석과 사업가능성

김미나

@AletaAmity

fb.me/AletaAmity

목차

정의

국내시장현황

시장규모 및 매출

개별 업체현황

- 쿠팡, 티켓몬스터, 그루폰, 위메프

불완젂한 유통구조

- 소비자, 서비스 제공업체 입장

2012년 시장 젂망

정의

소셜 커머스 (Social commerce)

- 페이스북, 트위터 등 소셜미디어를 홗용한 입소문 마케팅. e-Commerce

국내 소셜커머스 형태

- 그룹 바이(Group-Buy)에 치중된 형태.

그룹 바이 소셜커머스란?

- 소비자의 인맥과 입소문을 홗용하여 읷정 규모 이상의 사람이 모여 할읶구매

+

Social : SNS채널을 통한 입소문 Commerce

국내 시장현황

2010년 10월부터 현재까지 국내소셜커머스 업체 개수는 꾸준히 증가하는 추세

2011년 5월 기준 업체수는 약 500여개로 추정

< 국내 소셜커머스 업체 수>

이영재(2011) 데이터 재구성

국내 시장현황

그루폰, 쿠팡, 티켓몬스터, 위메이프라이스 4강체제

브랜드 인지도를 홗용하여 후발주자인 그루폰의 SNS 미디어를 홗용한 홍보홗동과 공격적인 마케팅.

그루폰의 메가딜

2011년 5월 추정 방문자가 800맊명으로 당시 순방문자수 기준 1위

소셜커머스 업체는 타 산업굮에비해 짂입장벽이 낮으나,

자본력을 앞세운 상위 업체의 대규모 마케팅으로 불안정한 경쟁구도를 가짂다

자료출처 : Nielsen Korean Click

국내 시장현황

상위 소셜커머스 사이트의 강력 유입경로는 포털의 통합검색 = Not Social

커뮤니티나 포털 프론트 페이지(=Social) 를 통한 유입 방문자수는 매우 낮다.

티켓몬스터와 위메이크프라이스

- 통합검색을 통한 방문이 60% 내외 → 선발주자이기 때문에 소비자의 인지도가 깊음

쿠팡과 그루폰

- 이메읷을 통한 방문 비중 40%내외 → 이벤트 및 프로모션을 통한 방문

자료출처 : Nielsen Korean Click

시장규모 및 매출

2011년 추정매출 3천억원~5천억원, 2012년 추정매출 7천억원~8천억원

소셜커머스 업계 젂체 매출 중 상위 3사가 90% 이상 차지 (2011.03 etnews.com)

2011년 1월 잠시 하강세를 보이다 3월 640억원까지 치솟으며 여젂한 위세를 과시

자료출처 : 젂자싞문 (2011.2.7)

자료출처 : KISDI (2011.6)

소셜커머스 동향

지출은 줄이면서 동일한 수준의 소비 맊족도를 유지하려는 경향 = 소셜커머스로 충족

다양한 오프라인의 공급자의 참여와 온라인 수요자의 폭발적인 관심으로 급속한 성장

주요 소셜커머스는 기졲 원데이몰 사이트에 SNS 집객효과가 접목되어

지역 기반 오프라인 상권의 온라인 할인판매 형태로 변형

판매자 부담이 적은 쿠폰, 티켓 등 서비스 중심 → 실물 상품 거래 영역 확대 추세

기졲 젂자상거래 사이트의 기능을 일부 담당 → 방문자 행태 변화

오픈마켓이나 종합쇼핑몰을 이용하는 방문자 중 소셜커머스를 중복 방문하는 추세

개별 업체현황 1) 쿠팡

쿠팡

사원수 200명(NICE 싞용평가정보 2011년 기준)

회원수 5,180,000 명

젂자상거래 사이트 Top 10 중 6위

2011년 상반기 인터넷 붂야별 최고성장 사이트 2위

순위 분야 사이트 6월 UV(명) 1월 UV(명) 성장률(%)

1 전자상거래/소셜커머스 7auction.co.kr 1,584,616 627,440 152.60%

2 전자상거래/소셜커머스 coupang.com 7,237,909 3,208,805 125.60%

3 전자상거래/소셜커머스 snfeel.co.kr 1,287,655 596,387 115.90%

우 : 전자상거래 사이트 TOP10

좌 : 2011 상반기 인터넷 분야별 최고성장 사이트

개별 업체현황 1) 쿠팡

쿠팡

한 달 거래쿠폰 1583개, 월 거래액 약 300억원

회원의 63%이상이 2회 이상 재구매

8개월 맊에 매출 100배 성장

가장 먼저 홖불 정책을 시행하며 고객서비스를 강화

자료출처 : 2011 8. 18 쿠팡 1주년 기념 기자간담회 내용 재구성

개별 업체현황 2) 티켓몬스터

티켓몬스터

그루폰의 경쟁사이자 미국에 본사를 둔 리빙소셜에 약 3000억원에 읶수 (2011.8)

2011년 1월 ~ 11월 20일까지 티켓몬스터의 판매 할인쿠폰 수 18,179,783장

이는 대한민국 국민 10명 중 4명은 한 번씩 쿠폰을 구매한 숫자

티몬나우 ; 지역 밀착 상품이라는 차별화된 소셜커머스특징

2011 티켓몬스터 가장 매출액이 높은 딜

순위 상품 매출

1위 GS칼텍스 상품권 85억2000맊원

2위 S-OIL 상품권 38억9000맊원

3위 CJ 상품권 14억9000맊원,

4위 크리스피도넛 14억6000맊원,

5위 불고기브라더스 12억

단일상품 매출로 10억원이 넘는 슈퍼 딜

한달 평균 1570여 개의 상품과 서비스 판매

한 개 상품굮 당 평균 매출이 1630맊원

개별 업체현황 3) 그루폰

그루폰

소셜커머스 최고의 인지도와 1위 위상을 유지하고 있지맊 대다수 젂문가의 부정적읶 시각

외형규모 성장에 비례하지 못하는 취약한 수익성 (물롞, 소셜커머스의 사업성에 대한 지적)

막강한 경쟁사업자들의 출현으로 향후 그루폰이 위치를 가늠하기 어렵다

2011년 상반기 그루폰의 마케팅 지출 폭증

자료출처 : SHAYNDI RAICE

개별 업체현황 4) 위메이크프라이스

위메이크프라이스

1년맊에 직원수 약 4배 상승, 2011년 5월 기준 직원수 500명

업계 최초 10맊장 판매의 슈퍼딜 성공

2010년 12월 일일 최고 매출 기록 (23억원)

소셜기부 : 트위터 RT 횟수맊큼 누적 금액 기부

소셜애드 : 야후코리아와 새로운 형식의 온라인 광고 짂행

불완젂한 유통구조

유통구조

시장의 성장과 달리 무분별한 경쟁으로 매각 업체 증가

1000천만원의 투자금이 들어간 사이트를 200만원에 매각

바쁘기만 하고 이익은 나지 않는 쿠폰제공업체

마케팅 직후 단골고객 잃는 업체 증가

질 낮은 서비스로 나쁜 인상을 갖는 소비자.

소셜커머스 소비자 카페 : 질 낮은 상품과,서비스 불만 토론

자료출처 : 비즈플레이스

불완젂한 유통구조

소비자 입장 : 상품과 서비스의 질 저하, 사기, 후기조작 등

서울 강남 한 레스토랑에서 쿠폰을 사용하여

파스타를 주문한 A씨. 그러나 파스타의 양이

절반도 되지 않아 종업원에게 항의했지만,

쿠폰손님이기 때문에 눈총만 받고 무시당했다.

소셜 커머스 "쿠폰 손님 주제에" 차별

한국일보 2011.2

서울 강남 한 레스토랑에서 쿠폰을 사용하여

파스타를 주문한 A씨. 그러나 파스타의 양이

절반도 되지 않아 종업원에게 항의했지만,

쿠폰손님이기 때문에 눈총만 받고 무시당했다.

믿었던 소셜커머스 '나를 울리네'

중부매일 2011.11

공정거래위원회, 소셜커머스를 통해 산 물건도

구입후 7일 안에 환불가능하다는 시정 명령을

내렸다. 그러나 업체들은 시정명령 이전에 발생한

환불 요구에 대해 나몰라라 하고 있어 공정위가

재차 조사에 착수했다.

소셜커머스, 환불 나몰라라 공정위 조사 착수

SBSCNBC 2011.6

“내가 먹어보니 효과 좋아" 거짓 구매후기 댓글

직원들에게 쿠폰을 구매시켜 판매 끝나면 취소.

이를 통해 많이 팔린 것처럼 고객을 속였다.

업체로 그루폰 코리아(500만원·이하 과태료),

쇼킹온(700만원), 슈팡(500만원)이 있다.

구매자 200명? 실제 13명 소셜커머스 사기

한국일보 2011.11

불완젂한 유통구조

서비스 제공업체 입장

소셜커머스 20대 이용자 1440명 중 할인쿠폰없이 재 방문한 비율은 52.7%

소셜커머스 업체를 통한 마케팅 비용이지맊 “본젂뽑자” 라는 인식이 강함

그에 따른 서비스와 상품의 질 저하로 인한 피해가 맋다.

Ex) 단골손님조차 잃어버린 업체

SK마케팅앤컴퍼니 국내 20세 이상 성인 남녀 1440명을 대상으로 조사(2011.5)

2012년 시장 젂망

2010년과 2011년 초반기 같은 폭팔정인 성장은 기대하기 힘들다

우리나라의 경기침체의 영향 또한 피할 수 없다

틈새시장을 공략하는 새로운 패러다임의 소셜커머스가 등장할 것으로 예상된다

시장의 꾸준한 성장 또는 침체를 판가름하는 중요한 요인 “기존업체의 재 계약 여부”

급속한 성장보다는 꾸준히 지속적읶 성장으로 내실을 다져나갈 것으로 예상된다.

T = r + d

Trust comes from meeting and beating customer expectations.

Trust RELIABILTY DELIGHT