Поведение покупателя

во время кризиса

Москва, июнь 2015

Кто наш покупатель? 2

Среднестатистическая

семья

доход: 56 000 Р

в м

еся

ц

тратит на товары FMCG

30% или 16 052 Р

изменение трат

1 квартал

2015

1 квартал

2014 +14%

Россия

100+

Факторы роста расходов 3

• Рост цен на многие продукты, в том числе на товары

первой необходимости

• Увеличение частоты покупки

+7%

Увеличение частоты похода

в магазин

Рост величины среднего чека

*1 кв. 2015 года vs 1 кв. 2014 года

+9%

+28,1% +23,7% +21,3%

+16,3% +13,4% +12,8%

Стратегии экономии

реже хожу за продуктами, чтобы

держать свой бюджет под контролем

составляю списки покупок для

оптимизации своих затрат и времени в магазине

10% экономят время

выбирают магазины со

специальными предложениями и скидками

всегда ищут промо-акции

и скидки на товары, которые покупают регулярно

24% в поисках

лучшей цены

покупают более дешевые марки

(СТМ)

чаще покупают продукты

в дискаунтерах

22% нет приверженности

к бренду

0,99 Р

%

покупают продукты питания

только, если уверены, что употребят их

избегают покупок

ненужных продуктов

28% рациональный

выбор

4

Частота похода в магазины 5

Доля покупателей,

изменивших число

походов в магазин

64% увеличили

36% уменьшили выбирают магазины со

специальными предложениями и скидками

всегда ищут промо-акции

и скидки на товары, которые покупают регулярно

24%

в поисках

лучшей цены

Рост частоты покупки в каналах торговли в 2015 году

Гипермаркеты Супер и Мини

маркеты

Дискаунтеры

Магазины

у дома

Рынки

9,6%

7,8% 1,3% 0,2%

-6,6%

Миграция покупателей по каналам 6

традиционная торговля (магазины у дома, рынки и прочее)

дискаунтеры супер и мини маркеты

гипермаркеты

Развитие сетей 7

Прирост сети за 2014 год (млн.руб)

Доля людей купивших СТМ

3,7%

4,1%

12,2% 16,1%

24,2%

26,4% 27,1%

4%

14,4%

2%

10% 5,6% 6%

География: Россия 100+

1 кв. 2015

Сокращение покупок вторичных категорий 8

Покупатели выбирают

подходящий для себя

канал продаж,

стараясь понять,

что важнее - низкая цена

или ассортимент

-6,5% -3,5% -2,8% -2,5% пиво кондиционеры

для волос

косметика сигареты

Снижение аудитории у категорий

покупают продукты питания

только, если уверены, что употребят их

избегают покупок

ненужных продуктов

28% рациональный

выбор

Дискаунтеры Гипермаркеты

SKU в чеке

Q1’14

20,6

Q1’15

18,1

-12%

SKU в чеке

Q1’14

6,3

Q1’15

5,7

-10%

География: Россия 100+

1 кв. 2015

Размер упаковки 9

В категории кофе на 15%

больше покупателей

начинают выбирать упаковки

более 190 гр.

В категории каши

моментального приготовления

доля людей, покупающих

пакетики, выросла на 21%

по сравнению с покупающими

каши в коробках.

Какой формат упаковки выберет покупатель, уходя от большой закупки?

190 гр.

+15%

+21%

50 гр. 2 кг.

Рынок детских товаров 10

MAT – июнь – май

Доля покупателей детских товаров (MAT’15)

45% 40%

26% 20% 14% 12%

Россия 100+ Москва

Россия 100+ Москва

Россия 100+ Москва

Частота покупки и средний чек (MAT’15)

Россия 100+ Москва Россия 100+ Москва Россия 100+ Москва

Частота

покупки

Средний

чек

0% -1%

+16% +10%

Частота

покупки

Средний

чек

-17% +8%

+6% -1%

Частота

покупки

Средний

чек

+13% +13%

+17% +19%

vs. предыдущий

период

vs. предыдущий

период

vs. предыдущий

период

vs. предыдущий

период

vs. предыдущий

период

vs. предыдущий

период

Основные детские сети 11

MAT – июнь – май

Пенетрация Частота покупки Средняя цена Пенетрация Частота покупки Средняя цена

16,1% MAT’

14

MAT’

15

MAT’

14

MAT’

15

Пенетрация Частота покупки Средняя цена Пенетрация Частота покупки Средняя цена

MAT’

14

MAT’

15

MAT’

14

MAT’

15

Россия 100+

Москва

23,6%

5,3

4,0

934 Р

1116 Р

4,0%

3,1%

8,5

4,1

938 Р

903 Р

26,9%

23,2%

4,9

5,5

1044 Р

1192 Р

14,3%

9,0%

6,2

3,9

955 Р

1004 Р

%

%

%

%

1 квартал 2014

1 квартал 2015

16%

28%

Доля не экономящих 12

Изменение количества покупателей до 30 лет которые не экономят

Спасибо,

что выбрали нас!

Команда Ромир