Upload
darrel-sims
View
47
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ЦЕНА АПТЕКИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. Шуляк Сергей DSM Group РАФМ 1 4 апреля 2009 года. 2008 год: рост рынка на 25% в рублях. Источник: DSM Group. Крупнейшие аптечные сети страны. Источник: DSM Group, собственные данные компаний. Концентрация ТОП-10 аптечных сетей. Источник: DSM Group. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
ЦЕНА АПТЕКИДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
Шуляк Сергей
DSM Group
РАФМ 14 апреля 2009 года
Источник: DSM Group
2008 год:рост рынка на 25% в рублях
164190
237
64
79
101105
96
120
333365
458
2006 г. 2007 г. 2008 г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
+25%
+25%
+24%
+28%
+10%
+16%
-8%
+23%
Источник: DSM Group, собственные данные компаний
Крупнейшие аптечные сети страны
Оборот аптечных сетей за 2008 г., коммерция, млрд. руб.
10,47,4 6,6 5,2 4,8 4,8 4,3 4,3 4,1
21,227%
34%46%
29%
52%
14%
54%
21%34%
23%
Ап
течн
ая
сеть
36
,6
Ри
гла
Фарм
акор
Им
плози
я
Докто
рС
толето
в
Первая
пом
ощ
ь
Сто
ли
чн
ые
ап
теки
Радуга
Ви
та
Ста
ры
йлекарь
Источник: DSM Group
Концентрация ТОП-10 аптечных сетей
22%
6% 10%
13% 17%
21%
39%
72%
56% 51%43%
29%
10% 13% 18%
26%17%12%
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
доля по обороту ТОП-10 Рост топ-10 по обороту, руб Рост рынка, руб
Источник: DSM Group
Январь-февраль 2009 года:рынок лекарств вырос в рублях на 29%
Динамика емкости коммерческого сегмента ГЛС, млрд. руб.
ян
варь
февраль
март
ап
рель
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сен
тябрь
октя
брь
ноябрь
декабрь
2007 2008 2009
27%
25%
26%
31%
Динамика емкости коммерческого сегмента ГЛС, шт.
ян
варь
февраль
март
ап
рель
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сен
тябрь
октя
брь
ноябрь
декабрь
2007 2008 2009
Январь-февраль 2009 года:рынок лекарств упал в упаковках на 2%
Источник: DSM Group
Источник: DSM Group
2009 год: на импортные препараты цены растут быстрее
2,2%3,2%
2,5%
3,8%
1,1%1,3%
0,98
1,03
1,08
1,13
1,18Д
екабрь
2008
Январь
2009
Февраль
2009
Индекс цен по рынку, руб.
Индекс цен по импортным препаратам,руб.Индекс цен по отечественнымпрепаратам, руб.
Источник: Данные розничного аудита DSM Group
Практический пример, кардиологические ЛП
1 000 000
501 000 000
1 001 000 000
1 501 000 000
2 001 000 000
2 501 000 000
80% 20%
Февраль 2008, руб. Февраль 2009, руб.
+36%
+32%
Источник: Данные розничного аудита DSM Group
Цена дефектуры ?
1 000 000
6 000 000
11 000 000
16 000 000
21 000 000
26 000 000
80% 20%
Февраль 2008, упак. Февраль 2009, упак.
+2%
-2%
11,2
%
20,0
%
37,1
%
31,7
%
14,3
%
15,7
%
33,3
%
36,7
%
15,1
%
31,5
%
39,0
%
14,4
%
менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.
Февраль 2008
Январь 2009
Февраль 2009
11,1011,89 11,97
89,9990,75
89,66
233,80
240,52
236,28
950,90
957,27
908,05
Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.
Источник: Данные розничного аудита DSM Group
Структура продаж аптек по ценовым группам В России
9,8%
21,5
%
37,4
%
31,2
%
12,5
%
17,3
%
34,5
%
35,8
%
16,8
%
32,9
%
38,2
%
12,1
%
менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.
Февраль 2008
Январь 2009
Февраль 2009
Источник: Данные розничного аудита DSM Group
Структура маржи аптек по ценовым группам в России
Источник: Данные розничного аудита DSM Group
Динамика наценки по ценовым группам
26,9
%
32,9
%
31,1
%
29,6
%
25,7
%
32,8
%
31,0
%
28,9
%
33,0
%
31,0
%
28,9
%
25,0
%
менее 50 руб. от 50 руб. до 150 руб. от 150 руб. до 500 руб. более 500 руб.
Февраль 2008
Январь 2009
Февраль 2009
Источник: Мониторинг потребительского поведения на фармацевтическом рынке Москвы. 2008. Опрос 1200 респондентов
66% потребителей пользуются услугами не более двух аптек
1 аптека
2 аптеки
3 аптеки
4 аптеки и более
0 10 20 30 40
% посетителей аптек
31
35
24
10
Источник: MSPA (Mystery Shopping Providers Association)Данные по всему розничному рынку
Почему уходят покупатели?
69%Низкий уровень сервиса
6%Прочее
3%Переезд
9%Активные действия
конкурентов
13%Низкое качество
товаров
Источник: DSM Group
Прогноз на 2009 год – рост будет! но в рублях ….
237311
101
116120
137458
564
2008 г. 2009П г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
+24%
+31%
+16%
+15%
У Д А Ч И ! ! !