управление проблемной задолженностью

РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

Елена Докучаева,

Президент

АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ

КОНСОЛИДЕЙШН»

ГК «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» тел: +7 (495) 223 02 10, [email protected] | www.sequoia.ru

ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

На 01.05.2015 просроченная

задолженность показывает существенный

рост – с начала года она выросла на 15%,

за год она выросла на 50%, а с начала

2014 года на 78% и достигла показателя в

768,9 млрд. рублей

С

Ухудшение макроэкономической ситуации в

стране

Безработица – 5,4%

Инфляция – 16,4%

Снижение реально располагаемых доходов

населения - -1,8%

Рост числа заемщиков с 2 и более

проблемными кредитами

Отсутствие возможности у должника

перекредитоваться

Причины увеличения темпов роста

просроченной задолженности

Доля просроченной задолженности от общего кредитного

портфеля составляет рекордные 7,22% - рост с начала года 22,3%.

В кризисный 2009 год данный показатель не превышал 7%.


ВЫХОД НА ПЕРВУЮ ПРОСРОЧКУ

2015 ИТОГИПРОГНОЗ

-10%

200 тыс. банкротов

70% россиян имеют

кредиты в банках

Каждый 5-й из них имеет

проблемы со своевременной

выплатой долга

В среднем через 4,5

месяца заемщик выходит на

первую просрочку

Антирекорд: 46 просроченных кредитов у одного должника в нескольких банках

01.05.2011 01.05.2012 01.05.2013 01.05.2014 01.05.2015


ПРИЧИНЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ

По какой причине Вы пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту?

по опросу «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»

81% должников ссылается на денежные трудности.

В 2014 году только 43% респондентов называли эту причину


ПОРТРЕТ ДОЛЖНИКА В ПОРТФЕЛЕ КОЛЛЕКТОРСКОГО АГЕНТСТВА

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ:

38 ЛЕТ

СРЕДНИЙ СРОК

ПРОСРОЧКИ:

1,2 ГОДА

СРЕДНЯЯ СУММА

ДОЛГА:

68 000 РУБЛЕЙ

СРЕДНЯЯ СУММА

ДОЛГА:

74 000 РУБЛЕЙ

СРЕДНИЙ СРОК

ПРОСРОЧКИ:

1,5 ГОДА

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ:

33 ГОДА


РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА

%

14,2

III КВ. 2014 ГОДА

I КВ. 2015 ГОДА

Средний платеж

снизился на

14,2%

Доля контактных

активностей упала

на 13%

Доля первого

размещения

упала на 17 %

Эффективность

взыскания от

активного

портфеля

снизилась на 38%

17 %

13 % 38%


РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ: СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ

-15% -26%

-3% -4%


РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ: РАЗМЕЩЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ

В начале 2015 года резко

вырос сегмент 4-5 размещения

по сравнению III кв. 2014 года

Крупнейшим сегментом

является взыскание

портфеля 2 размещения

Доля 1 размещения постепенно

снижается - с начала года на

20%


РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ:КОМПРОМИСС

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Участники рынка оценивают

вынужденно проведенные

процедуры реструктуризации

в 27-29% от доли

проблемных ссуд, выданных

физическим лицам.

Показатель достиг уровня

2009 года.

По итогам 2015 года процент

реструктуризированных

кредитов может вырасти в

1,5-2 раза.


РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ*

КТО В ПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ДОЛГА?

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЕШЕНИЕ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ?

Контактность и платежная дисциплина

заемщика

Эффективность взыскания без

реструктуризации

Бизнес-план и финансовые показатели

кредитной организации

ЗА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ

ПРОТИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Рост лояльности со стороны клиентов

Преодоление заемщиком финансовых

трудностей

Сохранение положительной кредитной истории

Сокращение расходов на исполнительное

производство

Сохранение доходности кредитного портфеля

Улучшение ситуации с резервированием

Увеличение срока взыскания

Формирование у заемщика мнения, что можно

избежать ответственности за неисполнение

кредитных обязательств

Изменение бизнес-модели кредитной организации

Риск повторного дефолта

Вероятность мошенничества

*по результатам опроса банков АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН»


РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ: СТРУКТУРА ПЕРЕДАВАЕМОГО ПОРТФЕЛЯ

75% портфеля коллекторских агентств - беззалоговые кредиты


РЫНОК ВЗЫСКАНИЯ: АУТСОРСИНГ. КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Эффективность взыскания

Стоимость услуг Адекватные ставки комиссионного

вознаграждения

Высокая эффективность

Универсальная

инфраструктура Наличие специализированных IT-решений

Соответствие требованиям закона

«О защите персональных данных» (наличие

ФСТЭК как обязательное требование)

Скорость взыскания Активное привлечение коллекторских

агентств к работе с долгами на ранних

сроках просрочки

Универсальность услуг Умение комбинировать различные методы

взыскания, комплексно работать с долговым

портфелем - услуги «одного окна»

Наличие нескольких call-центров в разных

часовых поясах

Репутация агентства

=

Репутация банка Важны высокое качество взыскания и

минимальный уровень жалоб должников

100%

69%

68%

54%

52%

46%


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ


НУЖНЫ ЛИ РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?

ЗАКОН О БАНКРОТСТВЕ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗАКОН О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ

КРЕДИТОВАНИИ

ЗАКОНОПРОЕКТ О

КОЛЛЕКТОРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интересы

потребителей

финансовых услуг

Интересы

кредиторов и

взыскателей

01.07.2014

01.07.2015

2015-2016


ЗАКОНЫ: КАКИЕ И ЧТО ОПРЕДЕЛЯЮТ

ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАК ВЗЫСКИВАТЬ ДОЛГИ

ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО НЕ МОЖЕТ

ОПЛАЧИВАТЬ РАНЕЕ ВЗЯТЫЕ КРЕДИТЫ

ЗАКОН «О КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ОПРЕДЕЛЯЕТ, КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВЗЫСКИВАТЬ

ДОЛГИ


ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)

МЕТОДЫ РАБОТЫ

Личные встречи

Телефонные переговоры

Почтовые отправления по месту

жительства заемщика, телеграфные

сообщения, текстовые, голосовые и

иные сообщения, передаваемые по

сетям электросвязи, в том числе

подвижной радиотелефонной связи

Иные способы взаимодействия с

должником возможны только после

его письменного согласия

ПРАВА

Нет права общаться с должником:

С 22:00 до 08:00 в рабочие дни

С 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные

дни

ОБЯЗАННОСТИ

Предоставить должнику информацию о себе:

Наименование кредитора или лица,

осуществляющего деятельность по возврате

задолженности, или ФИО и должность

сотрудника

Адрес местонахождения

Адрес для направления корреспонденции


ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)»

18 мая 2015 года на рассмотрение в Государственную Думу

внесены поправки в ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

ОГРАНИЧЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВА

КОНТАКТОВ С

ДОЛЖНИКОМ

ДО 4 РАЗ В

СУТКИ

ОБЯЗАННОСТЬ

СОХРАНЯТЬ

ИНФОРМАЦИЮ

О ДОЛГЕ В

ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ

ПОСЛЕ

ПОГАШЕНИЯ

ЗАПРЕТ НА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ О

ДОЛГЕ 3-М ЛИЦАМ


ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

В 2015 году банкротами могут себя объявить более 200 тысяч должников


ЗАКОНОПРОЕКТ О КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Определить четкие

требования к

игрокам рынка и

надзорный орган

Сократить

количество

жалоб

Соответствовать

международным стандартам

Зачем необходим отдельный закон?


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Documents

управление проблемной задолженностью