Конкуренция на фармацевтическом

рынке: помощник, друг, враг, засада...

Конференция «Фармрынок Украины: конкуренция и эффективность бизнеса. Куда качнется маятник?», 6 октября 2010г

Олег Фельдман КОМКОН-Фарма,

Генеральный директор

Отечественные Импортные

NCEs NCEs

BrGx

GGx

BrGx

GGx

RxOTC

?

Структура рынка и его развитие

Отечественные Импортные

NCEs NCEs

BrGx

GGx

BrGx

GGx

RxOTC

?

Структура рынка и его развитие (вариант 1)

Вариант 1: все остается, как есть

Отечественные Импортные

NCEs NCEs

BrGx

GGx

BrGx

GGx

RxOTC

?

Структура рынка и его развитие (вариант 2)

Вариант 2: Начинаются структурные преобразования (гос. финансирование, элементы страховой медицины), etc.

• Нет главного вектора развития• Стратегия развития бизнеса участников рынка

строятся вне контекста развития рынка• Конкуренция не вследствие развития рынка, а

конкуренция по принципу ‘me too’

Проблемы сегодняшнего дня

• Конкуренция в продвижении однотипных продуктов, одними и теми же методами, одними и теми же подходами

1220 1152 1006 927

313,0 392,0367,0 456,0

245294 341

259 246289 269

252 248145

251

83 076

169111

5169

125

301

191110

114

0

30103

1020

1334

95236

316

98

81

62101

146

67

249

0

1000

2000

3000

4000

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

СУМАЗИД

АЗИТРОМ

АЗИТРОМИЦИН-РАТИОФАРМ

АЗИТРО

АЗИНОМ

АЗИАДЖИО

АЗИНОРТ

АЗО

АЗИТРОКС

АЗИТРАЛ

СУМАМЕД ФОРТЕ

АЗИТРОСАНДОЗ

АЗАКС

ЗАТРИН

АЗИТРОГЕКСАЛ

АЗИВОК

ЗЕТАМАКС

ЗИТРОЦИН

ЗОМАКС

ЗИТРОКС

АЗИТРОКС 500

АЗИЦИН

ХЕМОМИЦИН

АЗИМЕД

АЗИТРОМИЦИН

СУМАМЕД

Назначения врачей – МНН: Азитромицин

7Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

514 493672

511

582,0

363,0

425,0

469,0

269 317

251

42

74

126

142

0

17

45

1120

0

2067

1

3

834

34

32

3126

0

0

4525

11

26

1721

0

0

29

0

0

177

203

0

500

1000

1500

2000

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

ГИПЕРЗАР-25

АНГИЗАР ПЛЮС

ЛОСАР

ЛОСАКАР

ЛОЗАР-Н

ЛОЗАРТАН САНДОЗ

ГИЗААР ФОРТЕ

АНГИЗАР

СЕНТОР

ПРЕСАРТАН

КОЗААР

ЛОРИСТА HD

КЛОСАРТ

ЛОРИСТА Н

ЛОРИСТА

ЛОЗАП ПЛЮС

ЛОЗАП

8Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

Назначения врачей – Сартаны

1481 1627 1600 1749

1199,01276,0 1362,0

1294,0

243

608 398389

511

475396

9

177

192226

178

177

247209

56

83

253

159

11

23

145

121

67

81

96

112

0

0

0

29

9

16

10

5

0

0

0

4

251

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

КОРБИС

БИСОПРОЛОЛ ГЕКСАЛ

БИСОПРОЛОЛ-АПО

БИСОКАРД

БИСОПРОФАР

КОНКОР КОР

БИПРОЛОЛ

КОРОНАЛ 10

БИСОПРОЛОЛ РАТИОФАРМ

БИСОСТАД

БИСОПРОЛ

КОРОНАЛ 5

БИСОПРОЛОЛ

КОНКОР

9Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

Назначения врачей – МНН: Бисопролол

920 1081 11121399

1080,01073,0

1510,01116,0

335

251 406372 312

272 302

0 0

152274

51 85

178

229

275 177

166

221

138 93

98

98

00

4

84

47 74

88

69

64 43

72

48

38 119

70

41

273

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

ЛИПИКОР-20

ЛИПИДЕКС

АТОРЕК

ЛИПРИСТАТ

ЛИПИКОР-10

АЗТОР

ЛИПИТИН А-20

ЛИПИТИН А-10

АСТИН

ТОРВАДАК

АТОРВАСТАТИН

ЭТСЕТ

ТУЛИП

ЛИПРИМАР

ЛИВОСТОР

АТОРВАКОР

АТОКОР

СТОРВАС

ТОРВАКАРД

АТОРИС

10Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

Назначения врачей – МНН: Аторвастатин

537 443 463 419

279,0 354,0 356,0 372,0

166 229 202

243 223 177 197

129 133 91 158

197 141 194 150

55 46 65 10264 88 82 730 0 0

7332 93 285560 36

11

5242 3617

45

236

0

1000

2000

3000

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

ВАСКОПИН АМЛОДИПИН-АСТРАФАРМ АМЛОДИПИН-ЗДОРОВЬЕ АМЛОДИПИН-АВАНТ АМЛОДИПИН-ФАРМАК АМЛОДИН 10 АМЛОВАСК ВАЗОДИПИН АМЛОКОР АМЛОДИН 5 АМЛОДИН АМЛОДАК-5 АМЛОДАК-10 АМЛОПРИЛ АМЛОВАС АМЛОПИН АМЛОСАНДОЗ ЭМЛОДИН ДУАКТИН НОРВАСК СЕНЛОПИН АМЛО АМЛОНГ ТЕНОКС АМЛОДИЛ НОРМОДИПИН СТАМЛО АМЛОДИПИН АЗОМЕКС

11Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

Назначения врачей – МНН: Амлодипин

0 096

390356,0296,0

245,0

313,0

13 87

263

122 145

324

245

149 151

132

186

55 48

59

63

4023

17

26

3016

8

10

1410

1

8

32

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

РАМИРИЛ

ТОПРИЛ

КАРДИПРИЛ

РАМИГЕКСАЛ КОМПОЗИТУМ

РАМИГЕКСАЛ

АМПРИЛ

ПОЛАПРИЛ

ХАРТИЛ

ТРИТАЦЕ

12Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine

Назначения врачей – МНН: Рамиприл

• Важная характеристика рынка – невысокая доля инновационных препаратов в структуре назначений врачей

9,35

4,62

2,061,73

1,46

3,65

8,43

0,01

0,92 0,95

7,03

3,24

0,961,39

1,16

3,46

7,84

2,4922,03

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A C H J N N J C D R

Дол

я в

кате

гори

и, %

Russia Ukraine

14Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010

Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)

6,19

2,9

9,32

1,64

2,72

2,171,79

1,26 1,22

3,91

2,71

1,79

0,82 0,96

1,67

0,410,25

1,08

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R D M N P C J M G

Дол

я в

кате

гори

и, %

Russia Ukraine

15

Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)

Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010

7,66,64

0,17

4,02 3,59

38,04

8,757,34

5,5

3,49

9,97

6,44

4,37 3,922,06

19,7

1,17

17,7

7,62

4,46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C J M H A H B M C A

Дол

я в

кате

гори

и, %

Russia Ukraine

16

Доля компаний в назначениях врачей (по АТС категориям)

Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine - Russia, April 2010

17

37,2

25

33,6

5,7

0

10

20

30

40

50

Russia Ukraine

Доля в

%

C C09 C+D

Доля инновационных компаний в назначениях врачей (категория ССС и сартанов)

Source: PrIndex ‘Drugs Prescription Monitoring’, Ukraine, April 2010

220 251 276 246

3590,0

57,047,0 71,0

144,0

0

85 77

125

29

16

44 50

97

55

51

36 46

68

35

52

8 13

67

7

50

927

26

28

2228

36

21

6

3413

16

14

3

6 0

1

4

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

Ультрапрокт (Байер Шеринг)

Релиф Ультра (БайерШеринг)

Терапин (Байер Шеринг)

Релиф (Байер Шеринг)

Нимотоп (Байер Шеринг)

ОСМО Адалат (БайерШеринг)

Адалат СЛ (Байер Шеринг)

Прайтор плюс (БайерШеринг)

Прайтор (Байер Шеринг)

Аспирин Кардио (БайерШеринг)

Кардиологи : Количество вспомненных визитов медицинских представителей

18Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

161 161243

313

492153,0 158,0

176,0

280,0

351,0

0

0

93

216

0 0

0

72

124

21 9

26

18

49

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

Тенормин (АстраЗенека)

Атаканд Плюс (АстраЗенека)

Атаканд (АстраЗенека)

Крестор (АстраЗенека)

Беталок Зок (АстраЗенека)

19

Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей

Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

3459 70

96 100

144,0 91,0101,0 59,0

92,0

039

25

81

0

0

45 89

66

1441

42

77

66

64

161

25

48

50

0

4

5

35

14

4

23

30

9

4

0

0

100

200

300

400

500

Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

Венорутон (НовартисКонсьюмер)

Прокто-гливенол (НовартисКонсьюмер)

Адельфан-Эзидрекс(Новартис Фарма)

Лескол XL (Новартис Фарма)

Эксфорж (Новартис Фарма)

Расилез (Новартис Фарма)

Диован (Новартис Фарма)

Ко-Диован (НовартисФарма)

20

Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей

Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

436 368 404 534 5800,0 0,0 0,0

462,0 518,0

299 277

389487

00

0

373438

150150

202

372

429

00

0

354

400

321279

303

410

353

0

0

0

72

324

0

00

18

305

0

00

277

193

52110

12

131

135

4954 18

117

129

218

0

1000

2000

3000

4000

5000

Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

Индовазин гель (Актавис)

Диуретидин (Актавис)

Азотен (Актавис)

Изомонит (Актавис)

Троксевазин капсулы(Актавис)Троксевазин гель (Актавис)

Изодинит (Актавис)

Ло-Азомекс (Актавис)

Рами-Азомекс (Актавис)

Азопрол (Актавис)

Фозикард Н (Актавис)

Вазар (Актавис)

Вазар Н (Актавис)

Фозикард (Актавис)

Азомекс Н (Актавис)

Азомекс (Актавис)

21

Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей

Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

0 0 0 0

475294,0 307,0 299,0 400,0

475,0

0 0

365

451

0 0180

261

395

214 175

210

305

333

216 162

158

223

326

00

0

193

208

00

14

5

9

0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10'

[000

] наз

наче

ний

в го

д

Эповитан (Фармак)

Эналозид-моно (Фармак)

Фармадипин (Фармак)

Эналозид (Фармак)

Аторвакор (Фармак)

Тромбонет (Фармак)

Бисопрол (Фармак)

Торсид (Фармак)

22

Кардиологи: Количество вспомненных визитов медицинских представителей

Source: MEDI-Q ‘Doctors Opinion Survey’

• Кто наиболее заинтересован в структурных изменениях на рынке?– Локальная Big Pharma?– Мировая Big Pharma?– Производители генериков?

Благодарю за внимание

Добро пожаловать на наш сайт

www.pharma.comcon-2.com