Банковский сектор России: проблемы посткризисного развития частных банков

Международный банковский форум «Банки России – ХХI век»

г. Сочи, Отель «Рэдиссон САС Лазурная, 1-5 сентября»

Докладчик: Ким Игорь Владимирович

Член совета директоров ОАО «МДМ Банк»

Банковский сектор постепенно выходит из кризиса

2

• Об этом свидетельствует динамика совокупной прибыли банковской системы с учетом финансовых результатов прошлого года

• Резервы на возможные потери сформированы, часть просроченной задолженности списана

• Однако ожидать стремительного роста финансовых показателей не стоит: в банковском секторе еще до кризиса наметилась стагнация

Прибыль (убыток) с учётом финансовых результатов прошлого года, млрд. руб.

Многое изменилось по окончанию кризиса

• Существенно вырос уровень просроченной задолженности и, соответственно объем резервов

• Ухудшились нормативы достаточности капитала • Нарушен принцип справедливой конкуренции ( 2/3 совокупного объема

государственной помощи были получены банками с государственным участием)

Источники: Банк России (Обзор банковского сектора РФ, ф.101), РБК-рейтинг

* на графиках и в тексте: Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы 3

Банковский бизнес престал быть привлекательным

4

• Банковский бизнес потерял свою привлекательность

• Доля частных банков в общем объеме банковского сектора непрерывно уменьшается

Доля частных банков в активах российского банковского сектора• Эта тенденция наметилась

благодаря ограниченному доступу к капиталу, высоким рискам и ужесточением требований регулятора

55.04%

50.55%

48.93% 48.87%

45%46%47%

48%49%50%51%52%53%

54%55%56%

2007 2008 2009 1 кв 2010

Проблемы развития частных банков не исчерпываются одними финансовыми показателями

• Возможности по увеличению депозитной базы ограничены. На топ.10 приходится более 60% банковских вкладов всего сектора

• Уменьшилось появление новых экономических субъектов. Платежеспособные клиенты в основном перераспределяются в пользу государственных и крупнейших банков

• Ограничена возможность привлечения инвесторов в капитал банков:

- российских (низкий уровень рентабельности, сложность бизнеса для

контроля со стороны акционеров) - иностранных(высокие страновые риски, низкий уровень или отсутствие

международных рейтингов, отсутствие долгосрочного планирования, низкий стандарт корпоративного управления)

ВЫВОД: необходима консолидация

5

В настоящее время у большинства частных банков ограничен доступ к капиталу. Этому способствует ряд факторов:

Консолидация продолжится – есть проблемы

личные амбиции владельцев и несговорчивость акционеров

препятствия со стороны менеджеров

«скелеты в шкафу»

риски потери ликвидности в результате удовлетворения требований кредиторов

частичной потери персонала и клиентской базы присоединенного банка

несовершенство законодательной базы

6

Консолидация банковского сектора России – процесс закономерный и естественный. Во время кризиса возникли сомнения, много нерешенных проблем:

Спасибо!