ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011-2013ГГ

ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011-2013ГГ.

МЕТОДОЛОГИЯ КОНТИНУАЛЬНОГО СЦЕНИРОВАНИЯ ОПИРАЮЩАЯСЯ НА

КОНЦЕПЦИЮ «НЕИЗБЕЖНОГО БУДУЩЕГО»

«Неизбежное Будущее» представляет собой одно из ключевых понятий «сценарного анализа» и обозначает основу всех возможных сценариев, тот

образ Будущего, который не может быть изменен какими бы то ни было действиями в Настоящем, поскольку представляет собой результат

реализации решений, принятых в прошлом

Пространство выбораНевозможное будущее

«Граница неизбежного»

Настоящее

«Граница невозможного"

Варианты (сценарии) будущего

I

II

III

Неизбежное будущее

Будущее

МЕТОДИКА СЦЕНИРОВАНИЯ – «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

• «неизбежное будущее» определяется факторами, обоснованными ранее принятыми решениями

• Факторы носят устойчивый характер в силу большой инерционности систем

• На коротком отрезке времени повлиять на будущее невозможно, поэтому оно «неизбежно»

ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

Развитие потребления упаковки из гофрокартона.

Развитие тарных картонов – сырья для производства упаковки из гофрокартона.

Развитие мощностейдля производства упаковки из гофрокартона.

Политические решения, нормативное регулирование, влияющее на «неизбежное будущее» сектора упаковки

из гофрокартона.

Развитие потребления упаковки из гофрокартона.

Развитие тарных картонов – сырья для производства упаковки из гофрокартона.

Развитие мощностейдля производства упаковки из гофрокартона.

Политические решения, нормативное регулирование, влияющее на «неизбежное будущее» сектора упаковки

из гофрокартона.

Неизбежное будущееНеизбежное будущее

Инерционное Неизбежное Будущее

Технологическое Неизбежное Будущее

Политическое Неизбежное Будущее

Подходы к определению Неизбежного БудущегоНеизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»:

Рост спроса на гофропродукцию

Рост требований к устойчивости компаний

Зарождающиеся требования к инновационности Развитие рынка сырья

Дефицит тарных картонов

Технологическое отставание технологий переработки

Рост потребления

Нарастание требований к экологичности

Нарастание требований к инновационности

ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ УПАКОВКИ ДО 2013 ГОДА

• рост объёмов потребления до 4.417 млрд. кв. м к 2013 году,

• увеличение доли упаковки для автоматических линий на 35%,

• рост требования к расширению функциональности упаковки,

• рост требований к красочности и дизайну упаковки

Рост потребления потребует около

2.422 млн.тонн качественных тарных картонов, разнообразия плотностей и форматов

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОФРОПРОДУКЦИИ В РФ

22%

37%

41%

Доля транснациональных и крупных отечественных компаний в потреблении гофропродукции занимает около 60%. Тенденция к консолидации отраслей неизбежно приведет к дальнейшему росту их доли.

Данная группа клиентов предъявляет высокие требования к качеству гофропродукции одновременно обладая высокой переговорной силой, что сдерживает повышение цен на гофропродукцию адекватно росту стоимости сырья

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА РЫНОК РФ

2010 2011 2012 2013

1качественные, подлежащие использованию в будущем 64% 63% 63% 63%

2условно пригодные, имеющие неустойчивое качество, но скорее склонные к улучшению при усилиях производителей 28% 28% 28% 28%

3непригодные к технологичной переработке, подлежащие замещению по импорту 8% 9% 9% 9%

В 2010 году в России будет произведено 2422 тыс.тонн тарных картонов всех видов:

В 2011 году потребление рынка составит 2494 тыс.тонн, при этом 218 тыс.тонн будут непригодны для технологической переработки на современных мощностях, по физико-механическим характеристикам и предлагаемым форматам

9

Существующие ширины тарных картонов не позволяют использовать все возможности современных гофроагрегатов

Материалоемкость в большинстве случаев завышена

2100

2500

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТАРНЫХ КАРТОНОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ

В РФ собирается не более 30% макулатуры. В связи с этим структура производства тарных картонов диаметрально отличается от европейской

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАРНЫХ КАРТОНОВ В 2011 ГОДУ

2011

Производство ТК

Потребность в ТК

тыс

. то

нн

2 494

2 1202 276

2 040

1 735

Низкое качество ТК

Удаленные производства

Экспорт

Производство ТК

- 759

При текущей динамике спроса на тарные картоны и ввода производственных мощностей к 2013 году ситуация усугубится. Дефицит качественных картонов можно компенсировать только с помощью импорта

ПРОИЗВОДСТВО ТАРНЫХ КАРТОНОВ В РОССИИ 2005-2013гг

Характеристика конкурентоспособности по себестоимости с мировыми производителями тарных картонов:• несмотря на то, что тарифы на электроэнергию в России ниже на 30%, энергопотребление на российских ЦБК выше в 3,3 раза• производительность труда ниже в 6 раз

Себестоимость ТК в России выше чем за рубежом и заградительная пошлина практически не защищает «технологическое и экономическое отставание» Российских производителей

На первом этапе импорт решит количественную задачу – восполнит недостающее количество ТК, На втором этапе импорт «закроет» не эффективные производства ТК

Закрытие в 2008-2009 году ряда российских производств компенсировалось открытием новых фабрик

Общая динамика ввода мощностей

Ширина гофроагрегата

ввод в 2000-2010ггИТОГО

введено 2000-

2010гг.

ВСЕГО на 2010 год

паспортн.мощн-ти млн.м2/

год2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2500 1 1 1 1 4 1 0 3 5 2 0 19 20 2600

2000-2400 1 0 1 0 3 2 3 5 3 3 1 22 31 2176

менее 2000 0 1 3 2 1 2 5 2 6 6 2 30 65 1942

ВСЕГО 2 2 5 3 8 5 8 10 14 11 3 71 116 6718

ВВОД МОЩНОСТЕЙ В 2000-2010г.г.

Количество установленных гофроагрегатов, по сравнению с концом

прошлого тысячелетия увеличилось в 2,6 раза

Происходит увеличение ширины, скорости и производительности гофроагрегатов

Самая очевидная причина назревшей модернизации и новых инвестпроектов — почти полная загрузка производственных мощностей ЦБК. Загрузка мощностей российских ЦБК достигла пика в 2004 году, но до сих пор она остается весьма высокой

Один из них — срочная необходимость повышать технологический уровень производства. Сейчас в России работает 42 производителя тарных картонов, построенных в основном в 70−х годах прошлого века. По мировым меркам они давно устарели

И хотя инвестиции российских ЦБК стремительно растут с 1998 года, они еще не привели к появлению ни одного крупного проекта, кроме проекта МОНДИ, реализованного в этом году

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНЫХ КАРТОНОВ

Политические решения, нормативное регулирование

Решение о вступлении России в ВТО, последующее смягчение импортных тарифов, откроет доступ на Российский рынок высокотехнологичного сырья, что неизбежно приведёт к развитию упаковочной отрасли, но создаст дополнительные требования по модернизации производства ТК и возможному появлению крупного современного производства ТК в России.

На сегодняшний день с учетом темпов роста цен на тарные картоны рентабельность EBIT производства продукции из гофрированного картона не превышает 4 – 6 %.

Источник: Harvard Business Review, ГОТЭК

Производство гофропродукции в России

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА FMCG И ГОФРОПРОИЗВОДСТВ

Инерционное Настоящее

Технологическое Настоящее

Политическое Настоящее


Рост ценового давления на производителей гофропродукции крупных потребителей

Дефицит тарных картонов

Рост цен на тарные картоны

Рост тарифов на перевозки

Технологически сложные в переработке тарные картоны


Рост тарифов на энергоносители

Рост тарифов естественных монополий

Рост налогов

Факторы характеризующие «НАСТОЯЩЕЕ»

УЖАСАЮЩЕЕ УЖАСАЮЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕНАСТОЯЩЕЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА КРУПНЕЙШИХ УПАКОВОЧНЫХ РЫНКАХ

Р ы нок упаков ки в 2009 году по данны м WP O, US $ million

Индонезия

Ю жная Корея

Т урция

Индия

Б разилия

Ис пания

Канада

Р ОС С ИЯ

Италия

В еликобритания

Ф ранция

Г ермания

Китай

Я пония

С ША

2003 2009

По оценке WPO емкость мирового упаковочного рынка составляет около $564 миллиардов в 2009, с 2005 года рост рынка составил 18%.

Россия занимает 8 место в мире РОССИЯ

На мировом рынке упаковки из бумаги и картона Россия занимает 10 место, с с 2005 года рост рынка составил 28%.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Гофропродукция:• У 56% игроков рынка мощности практически

будут загружены к концу 2011 года.• Имеющиеся свободные мощности у крупных

игроков покрывают потребности рынка в упаковке.

• Рост издержек у интегрированных производителей гофропродукции неизбежно вызовет рост цен на упаковку.

Тарные картоны:• Импортировать тарные картоны из Европы

смогут только крупные производители (ГОТЭК, SE и т.д.), т.к. они обладают квотами на поставку у зарубежных производителей.

• Импорт ТК, будет способствовать росту производительности оборудования и труда, что будет способствовать росту эффективности производства





Подходы к определению Неизбежного БудущегоНеизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»:


Нарастание требований к экологичность


Факторы характеризующие «неизбежное будущее»






Рост требований к устойчивости компаний

Зарождающиеся требования к инновационности Развитие рынка сырья

Баланс производства тарных картонов и гофропродукции

Технологическая модернизация производства тарных картонов


Нарастание требований к экологичность


ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Documents

ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011-2013ГГ