Банковская система Северо-Запада

Ассоциация Банков Северо -Запада

Джикович В.В.

Структура банковской системы России в региональном разрезе

на 01.06.12

  Количество кредитных

организаций

уд. вес по округам, в %

Всего КО вместе с филиалами по

регионам

уд. вес по округам с

филиалами, %

Центральный ФО 566 59% 1 126 31%

В т.ч г. Москва 495 51% 644 17%

СЗФО 70 7% 384 10%

В т. ч. СПб 39 4% 195 5%

Южный ФО 46 5% 346 9%

Северо-Кавказский ФО 54 6% 233 6%

Приволжский ФО 107 11% 709 19%

Уральский ФО 45 5% 349 9%

Сибирский ФО 53 5% 388 11%

Дальневосточный ФО 26 3% 156 4%

Всего по России 967 100% 3 691 100%

Структура банковской системы СЗФОСтруктура банковской системы СЗФО

на 01.06.12

** на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация

* Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО

 Кол-во

КО

Удельный вес по

региону

Кол-во филиалов на территории РФ

Всего КОУдельный

вес по региону

всего внутренних структурных

подразделенийКО данного региона

КО других регионов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 70 100% 9 305 384 100% 3 851

Республика Карелия 1 1% 2 12 15 4% 182

Республика Коми 2 3% 2 23 27 7% 278

Архангельская обл. 2 3% 0 29 31 8% 300

Вологодская обл. 10 14% 4 11 25 7% 393

Калининградская обл. 3 4% 1 26 30 8% 282

Ленинградская обл. 5 7% 0 15 20 5% 399

Мурманская обл. 3 4% 0 17 20 5% 238

Новгородская обл. 2 3% 0 10 12 3% 183

Псковская обл. 3 4% 0 6 9 2% 190

г. Санкт-Петербург 39 56% 0 156 195 51% 1 406

Обеспеченность населения банковскими офисами

Москва Санкт-Петербург

Псков РФ

Численность населения, млн. 11,6 4,95 0,667 141,2

Кол-во кредитных организаций и филиалов

656 193 9 3 765

Кол-во внутренних структурных подразделений

4 232 1 376 186 40 702

Всего банковских офисов 4 888 1 569 195 44 467

Обеспеченность банковскими офисами ( на 100 тыс. жителей)

42,1 31,7 29,2 31,5

на 01.01. 2012 г.

Основные показатели Основные показатели деятельности банков СЗФОдеятельности банков СЗФО

По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада»

Показатели деятельности банков

СЗФО (млрд. руб.)01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12

Активы 195 277 361 435 650 941 1436 1768 1806 2189 2 624 2 655

Капитал 15 20 29 36 46 60 107 118 136 162 143 143

Средства клиентов 131 185 239 317 492 708 1070 1258 1412 1740 2061 2088

Депозиты физических лиц 57 90 126 170 216 304 448 549 633 827 1005 1019

Кредиты предприятиям и

гражданам89 139 198 249 372 597 956 1231 1146 1361 1667 1732

Прибыль 5 7 10 13 18 35 47 41 15 32 45 12

Крупнейшие банки Северо-ЗападаКрупнейшие банки Северо-Западапо размеру активовпо размеру активов

На 01.04.12

0

100

000

200

000

300

000

400

000

500

000

600

000

700

000

800

000

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ

БАЛТИНВЕСТБАНК

КИТ ФИНАНС

БAЛТИЙСКИЙ БАНК

ВТБ 24 (филиал 7806)

СЗРЦ ВТБ

PОССИЯ

БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ

млн.руб.

Крупнейшие банки Северо-Запада Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капиталапо размеру капитала

На 01.04.12

0

5 00

0

10 0

00

15 0

00

20 0

00

25 0

00

30 0

00

35 0

00

40 0

00

СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда)

ТAВPИЧЕСКИЙ

БАНК "БФА"

БАЛТИНВЕСТБАНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ

БAЛТИЙСКИЙ БАНК

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ

КИТ ФИНАНС

PОССИЯ

БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"

млн.руб.

Вклады физических лицВклады физических лиц

Структура вкладов по срокам размещения

на 01.04.04 на 01.02.12

На 01.04.12

16,8%

0,3%

2,4%

18,4%

15,9%

2,3%

43,9%

ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82%

ДО 30 ДНЕЙ - 0,31%

ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44%

ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35%

ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85%

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91%

СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32%

0,1%

1,3%

4,4%

16,9%49,1%

9,5% 18,8% ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 18,8%

ДО 30 ДНЕЙ - 0,1%

ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,3%

ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 4,4%

ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 16,9%

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 49,1%

СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 9,5%

0

50 0

00

100

000

150

000

200

000

250

000

300

000

350

000

400

000

450

000

500

000

550

000

АЛЬФА-БАНК (ф-л)

СЕВЕРГАЗБАНК (Вологда)

БАЛТИНВЕСТБАНК

РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ф-л)

PОССИЯ

ОТКРЫТИЕ (ф-л)

БAЛТИЙСКИЙ БАНК

БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"

ВТБ 24 (филиал 7806)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ

млн.руб.

Банки СЗФО – лидеры кредитованияБанки СЗФО – лидеры кредитования

Структура кредитования Структура кредитования по отраслям экономикипо отраслям экономики на 01.10.08 на 01.12.11

На 01.04.12

18

3

9

16

324

28Промышленность 17,6%

Сельское хоз-во 2,8%

Строительство 9,3%

Торговля 15,5%

Транспорт и связь 3,3%

Прочие 24%

Физические лица 27,5%

3%

8%

7%

18%

23% 22%

18%

Промышленность 24%

Сельское хоз-во 3%

Строительство 8%

Торговля 16%

Транспорт и связь 7%

Прочие 18%

Физические лица 23%

0

50 0

00

100

000

150

000

200

000

250

000

300

000

350

000

400

000

450

000

БAЛТИЙСКИЙ БАНК

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ

РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ф-л)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ

БАЛТИНВЕСТБАНК

ВТБ 24 (филиал 7806)

PОССИЯ

СЗРЦ ВТБ

БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ

млн.руб.

Динамика показателей кредитования в СЗФО*Динамика показателей кредитования в СЗФО*

* - сведения о задолженности по кредитам

Объем (млрд. руб.)

Изменение за период (%)

69 102 155 232415

589

872

1262 13321490

1895

7

303

4 28 6011199

307435 390

107

447 577

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12

Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб. Кредиты физ.лицам, млрд.руб.

48 51 5030 37 42 48 45

6

105

154

114

78

292712

86

-10

5442

55

15

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12

Кредиты предприятиям и организациям, % Кредиты физ.лицам, %

Вклады населения и кредитование физических лицна 01.05.12

МоскваСанкт-

ПетербургПсков РФ СЗФО

Вклады физических лиц ,

млрд. руб. 4 524,0 784,0 26,9 12 238,0 1 354,0

Вклады на душу населения, тыс. руб. 390,0 158,4 40,3 86,7 99,6

Выдано кредитов физ. лицам на 01.05.12., млрд. руб. 311,7 95,0 6,0 2 033,0 211,0

Задолженность по кредитам, предоставленным физ. лицам на 01.05.12 г., млрд. руб.

781,0 282,6 18,6 6 098,8 658,2

Задолженность по кредитам, предоставленным физ. лицам на 01.05.12., на 1 жителя, тыс. руб.

67,3 57,1 27,9 43,2 48,4

Просроченная задолженность, % 6,9 4,5 3,4 5,0 4,3

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса

Для субъектов малого предпринимательства,

зарегистрированных в Санкт-Петербурге:

Всего в программу предоставления поручительств вошло 37 банков

Выдано по поручительствам с 29.10.2007г. по 31.12.2011г. – 3 948 млн.руб.

в т.ч. за 2011 год – 1 513 млн.руб.

Привлечено кредитов на общую сумму - 9 403 млн.руб.

Лидерами за 2011 год стали:ОАО «Сбербанк России» - 509,3 млн. руб.ОАО «Балтинвестбанк» - 246,4 млн. руб.

ОАО «Промсвязьбанк» - 218,1 млн.руб.АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) - 106,4 млн.руб.Банк ВТБ 24 (ЗАО) - 73,3 млн.руб.ЗАО КБ «Мираф-Банк» - 71,8 млн.руб.

В феврале 2010 года начала действовать программа микрофинансирования.

Выдано микрозаймов за время действия программы микрофинансирования

по 31.12.2011г. - 79,4 млн. руб.

в т.ч. за 2011год - 59,4 млн. руб.

Показатели кредитования субъектов малого бизнеса

Москва Санкт-Петербург

Псков СЗФО РФ

Предоставлено кредитов малому бизнесу за 2011 г. млрд. руб.

1 560 386 14 670 6 056

Судная задолженность малого бизнеса на 01.01.2012 г.

748,1 240,3 15,6 473 3 843,5

Просроченная задолженность малого бизнеса , %

5,9 4,6 13 8,5 8

Показатели ипотечного кредитования

МоскваСанкт-

ПетербургПсков РФ СЗФО

Количество выданных ипотечных кредитов за 2011 год, ед 22 988 15 622 1 158 523 582 48 387

Выдано ипотечных кредитов за 2011 год на сумму, млрд. руб. 90,6 35,1 1,5 716,9 75

Задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.1012 г., млрд. руб.

205,2 81,8 2,3 1 478,9 162,1

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в % 6,4 2,9 0,69 3 2,5

Задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.1012 г., на 1 жителя, тыс. руб.

17,7 16,5 3,4 10,5 11,9

Показатели рынка банковских платежных картПоказатели рынка банковских платежных карт

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 01.04.12

Получение наличных денег,                    

млн.руб. 61 434 111 240 184 459 230 791 279 691 398 656 500 266 511 009 590 893 702 524 190 260

тыс.долл.+ тыс.евро 79 066 187 569 131 826 123 866 152 699 276 293 550 895 429 423 262 030 219 500 18 252

Оплата товаров и услуг, млн.руб. 3 600 6 230 8 341 12 613 20 079 29 819 43 671 78 340 62 428 126 290 58 523

Соотношение объема оплаты товаров и услуг и получения наличных, % 5,6 5,3 4,4 5,4 7,1 7,4 7,8 13,0 10,4 17,8 30,7

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12

.

Коли

чест

во к

арт,

ты

с

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Кол-

во б

анко

мат

ов/ т

ерм

инал

ов

Кол-во эмитированныхкарт всего, из них:

VISA

Mastercard

Банкоматы

Терминалы

Остатки на счетах (млн.руб)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12

Остатки на счетах (млн.$ + млн.€)

0

50

100

150

200

250

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12

Показатели рынка банковских платежных картПоказатели рынка банковских платежных карт

Инфраструктура использования банковских карт

Московский регион

СПб и Лен. область

Псковская обл.

РФ

(18,8 млн. жителей)

(6,68 млн. жителей)

(0,667 млн. жителей)

(141,2 млн. жителей)

Количество банкоматов, ед.42 613 10 193 626 184 185

Кол-во банкоматов на 100 тыс.жителей 226 152 94 130

Количество эл. терминалов в торговле и сервисе, ед. 128 049 41 886 1 227 528 511

Количество эл. терминалов в торговле и сервисе на 100 тыс.жителей

681 627 184 374

Операции по снятию наличных денег, млрд.руб. 3 543 1 046,50 45,50 14 041,40

Операции по оплате товаров и услуг, млрд.руб. 861 224,8 3,3 2 017

Операции по оплате товаров и услуг, % 19,6 17,7 14,7 12,6

Специализированная секция межбанковского кредитного рынка на СПВБ

Начало работы 3 декабря 2008г.

Участники торгов: ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "АБ"РОССИЯ", ОАО "Балтийский Банк", ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство", ОАО "Витабанк", Банк "Прайм Финанс" (ОАО), ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк", ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ЗАО "КАБ "Викинг", ЗАО Банк "Советский", ЗАО "ЭКСИ-Банк", Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО, ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис", ООО КБ "Финансовый капитал", ООО "Невский банк", ООО КБ "Инвест-Экобанк", ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал", ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК", ООО "ПромСервисБанк", ОАО Банк "Онего", ЗАО "СМБ-Банк"

Всего 23 банка.

Общий объем сделок с начала торгов по 1 июня 2012 года – 105 495 млрд. руб.

Рынок межбанковскими кредитными ресурсами 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000д

ек 0

8

фев

09

апр

09

июн

09

авг

09

окт

09

дек

09

фев

10

апр

10

июн

10

авг

10

окт

10

дек

10

фев

11

апр

11

июн

11

авг

11

окт

11

дек

11

фев

12

апр

12

Объ

ем,

мл

н. р

уб.

0

20

40

60

80

100

120

140

Сд

елок

Объем сделок, млн. руб. Количество сделок

Сайт http://rpzi.ru/

Российский портал залогового имущества «Залог24»

За 2011 год банками и лизинговыми компаниями было размещено 2 308 объявлений:

- 1 552 объекта транспортных средств, из них продано 1 223 автомобиля.

- 252 объекта недвижимости, из них продано 93 объекта

- 504 объекта оборудования, из них продано 310 объектов.