ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ:

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Х Международная Карпатская страховая конференция, 18-21.02.2014 года

Вадим Загребной И.о. Генерального директора МТСБУ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО

В УКРАИНЕ

Вадим Загребной

И. о. Генерального директора МТСБУ

Круглый стол, 20.09.2013

3

2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСАГО В УКРАИНЕ В 2010 – 2013 ГОДАХ (согласно финансовым отчетам членов МТСБУ и данным ЦБД)

Показатели 2010 2011 2012 9 мес. 2013 2013 (расчетные)

Прирост

2013/2012, %

Количество СК –членов МТСБУ 82 83 85 81* 81* - 22,4

Страховые премии членов МТСБУ, тыс. грн. 9 530 250,8 10 929 739,3 11 456 180,6 9 455 600,9 12 150 000,0 6

в т.ч., страховые премии по ОСАГО, тыс. грн. 1 713 437,0 2 289 767,0 2 450 615,0 1 843 927,9 2 540 000,0 3

Количество заключенных договоров ОСАГО,

шт.

8 143 418

8 299 190

8 399 315

6 697 485

8 550 000 Прогноз:

2014г. > 8,6 млн.

шт.

1,8

Активы, установленные ст. 31 ЗУ «О

страховании», тыс. грн.

7 363 739,5 12 099 873,7 13 768 584,0 14 300 187,7 14 652 316,6 6

Страховые резервы членов МТСБУ, тыс. грн. 5 288 973,7 5 595 485,9 6 483 416,1 6 767 956,8 6 987 542,4 7

в т.ч. страховые резервы по ОСАГО, тыс.

грн.

1 462 816,7 2 124 863,0 2 162 483,2 2 190 848,2 2 231 492,6 3

Количество урегулированных страховых

случаев по ОСАГО, шт.

81 403 92 075 90 406 73 387 96 094 6

Страховые выплаты по ОСАГО, тыс. грн.

в т.ч.:

718 442,6

892 439,2

924 937,0

710 361,6

1 022 484, 7

10

физическим лицам, тыс. грн. 572 681,6 681 513,7 693 977,6 522 488,1 752 062,2 8

юридическим лицам, тыс. грн. 144 963,0 212 806,1 230 448,1 187 752,0 270 106, 9 17

страховые выплаты перестраховщикам, тыс.

грн.

798

877,4

511,2

121,4

315,6

- 38

* По состоянию на 17.02.2014 членами МТСБУ являются 72 страховщиков, из которых 66 имеют право на оказание услуг по ОСАГО

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ «ЗЕЛЕНОЙ

КАРТЫ» (ПАУЗК) В 2013 ГОДУ

6

♦ минимизированы риски несвоевременных страховых выплат - средний срок полностью произведенной выплаты страхового возмещения с момента получения соответствующего заявления от потерпевшего в 2013 году составил 18 дней вместо нормативных 60 дней (в 2011 и 2012 годах этот показатель составлял 88 та 71 день соответственно)

♦ сведена почти к нулю вероятность поступления гарантийных требований к МТСБУ по страховым случаям, которые произошли по договорам автострахования «Зеленая карта», заключенным в 2013 году (в 2012 году к МТСБУ выставлено 470 гарантийных требований на общую сумму более 1 млн. евро)

♦ улучшен учет бланков страховых документов и отчетности страховщиков о заключенных договорах международного страхования «Зеленая карта»

♦ существенно снижен (до 20%) размер агентского вознаграждения при заключении международных договоров страхования «Зеленая карта»

♦ устранены основания для введения Управленческим комитетом Совета Бюро санкций по отношению к МТСБУ

♦ своевременно и в необходимых объемах страховщиками - полными членами МТСБУ сформированы активы, достаточные для покрытия страховых резервов

3

5 февраля – вступили в силу нормы Закона, определяющие новый порядок расчета возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего

4

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ ОСАГО В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД

5 ноября - завершился первый этап укрепления финансового состояния рынка ОСАГО - увеличение в соответствии с законодательством базового гарантийного взноса в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ

1 января - начат проект по внедрению новых финансовых взаимоотношений между страховщиками-полными членами и МТСБУ на рынке украинской «Зеленой карты»

Ноябрь - во исполнение решения Общего собрания страховщиков-членов МТСБУ от 14.02.2013 определены концептуальные основы и этапы внедрения в Украине механизма прямого урегулирования на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности

8 декабря - введена обязательная регистрация в МТСБУ страховых агентов, которые имеют право осуществлять посредническую деятельность в сфере ОСАГО

С октября - МТСБУ вошло в полноценный режим интерактивной обработки обращений граждан на Интернет - портал МТСБУ

5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И СТРУКТУРЕ СТАТУСА ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВЩИКОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ДИРЕКЦИЕЙ МТСБУ* В 2013 ГОДУ

6,3%

6,0%

87,7%

Отказ в выплате

Несогласие с размером

страхового возмещения

Затягивание с выплатой или

принятием решения

На основе рекомендаций МТСБУ, по результатам рассмотрения 1 502 жалоб, страховщиками-членами МТСБУ в январе-декабре 2013 года произведена выплата страхового возмещения на общую сумму более 25,5 млн. грн.

ЖАЛОБЫ

2 884 шт.

100%

* Без учета жалоб, поступивших в адрес МТСБУ, но не относящихся к его компетенции

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО

В УКРАИНЕ

Вадим Загребной

И. о. Генерального директора МТСБУ

Круглый стол, 20.09.2013

Показатели

Сумма начисленных

страховых премий, тыс. грн.

Фактически осуществленные

страховые выплаты, тыс. грн.

Уровень фактических

выплат, %

2011 2 289 767,0 892 439,2 39

2012 2 450 615,0 924 937,0 37

11 месяцев

2013 2 224 430,1 880 370,3 39

2013

(расчетные) 2 540 000,0 1 022 484,7 40

3

6

УРОВЕНЬ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ВНУТРЕННИМ ДОГОВОРАМ ОСАГО

(по результатам закрытых отчетных периодов согласно данным ЦБД)

Страховщик (МТСБУ) на протяжении 15 дней со дня согласования им размера страхового возмещения с лицом, которое имеет право на получение возмещения, при наличии документов, указанных в статье 35 настоящего Закона, сообщения о дорожно-транспортном происшествии, но не позднее чем через 90 дней со дня получения заявления о страховом возмещении обязан: в случае признания им требований заявителя обоснованными - принять решение об осуществлении страхового возмещения (регламентной выплаты) и выплатить его ... (пункт 36.2 статьи 36 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»).

7

Общее

количество

полностью урегулированных

требований

в том числе

оплаченных в срок

0-90 дней,

шт.

%

оплаченных в срок

91-120 дней,

шт.

%

оплаченных в срок больший

чем 120 дней,

шт.

%

96 094 35 797 37,3 15 483 16,1 44 814 46,6

Справочно: - средний срок урегулирования заявлений потерпевших, со дня получения заявления о страховом возмещении до даты первой выплаты, составляет 109 дней (колебания от 2 до max. 704 дней); - средний срок урегулирования заявлений потерпевших, с даты ДТП до даты подписания страхового акта о выплате, составляет 202 дней;

- срок фактической оплаты страхового возмещения после подписания страхового акта о выплате в среднем составляет 11,4 дней;

СРОКИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ПОТЕРПЕВШИХ, УРЕГУЛИРОВАННЫМ В ЯНВАРЕ -

ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА* (согласно данным ЦБД МТСБУ)

* Не учитывая 6 817 требований, по которым отказано в страховом возмещении

8

«1» (стойкая)

7,6% (5 СК)

«2» (удовлетво рительная)

74,2% (49 СК)

«3» (граничная)

15,2% (10 СК)

«4» (неудовлетворительная) 3,0% (2 СК) «1» (стойкая)

9,8% (8СК)

«2» (удовлетвори

тельная) 66,7% (54СК)

«3» (граничная)

18,5% (15СК)

«4» (неудовлетво рительная) 4,9% (4СК)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ МТСБУ ПО ГРУППАМ РИСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

(согласно финансовым отчетам членов МТСБУ)

81 СК 66 СК

«1» (стойкая) - показатели деятельности находятся на высоком уровне «2» (удовлетворительная) - отсутствуют серьезные проблемы, показатели деятельности находятся на среднем уровне «3» (граничная) показатели деятельности находятся на уровне ниже среднего «4» (неудовлетворительная) - результаты деятельности считаются критическими, существует риск невыполнения страховщиком обязательств

СОБЛЮДЕНИЕ СТРАХОВЩИКАМИ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦБД МТСБУ*

(в январе – декабре 2013 года)

Сроки внесения, дней Количество

договоров, шт. Доля в общем количестве, %

1 - 8 1 155 284 12,8

8 - 15 1 302 078 14,5

16 - 30 3 039 715 33,8

31 - 60 3 102 119 34,4

61 - 90 281 363 3,1

91 - 120 59 416 0,7

121 - 150 19 793 0,2

151 - 180 12 754 0,1

> 180 37 742 0 ,4

Всего 9 010 264 100,0

* Страховщик на протяжении 2 рабочих дней обязанный внести информацию в ЦБД МТСБУ о заключенном договоре ОСАГО (Положение о ЦБД МТСБУ). ** Координационным советом МТСБУ принято решение (протокол №40/2014 от 14.02.2014) об установлении

срока внесения информации в ЦБД МТСБУ по договорам обязательного страхования, в т.ч. о потерянных и испорченных бланках полисов, не более 15 дней с момента осуществления соответствующей операции по договору страхования, или с момента утраты или порчи бланка полиса. Существующую норму относительно двухдневного срока внесения информации в ЦБД МТСБУ по договорам обязательного страхования применять после внедрения «электронного полиса».

NB!!!

9

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО

В УКРАИНЕ

Вадим Загребной

И. о. Генерального директора МТСБУ

Круглый стол, 20.09.2013

3

10

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОСАГО В 2013 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД

(согласно экспертным оценкам)

2013 год 2014 год (прогноз)

- Умеренный рост страховых премий - Умеренный рост объема страховых премий и прирост объемов страховых выплат за счет нарастающей доли выплат по рискам жизни и здоровья в общем объеме страховых возмещений

- Незначительная динамика роста средней выплаты страхового возмещения страховщиками

- Прирост средней выплаты по страховому случаю, особенно в части страховых возмещений по жизни и здоровью

- Сохранение ценового характера конкуренции - Усиление роли неценовых факторов конкуренции как следствие принятия адекватных управленческих решений

- Относительное снижение высокого уровня затрат на заключение международных договоров ОСАГО в связи с реализацией ПАУЗК

- Минимизация затрат на заключение договоров ОСАГО в связи с началом работы подсистемы ЦБД МТСБУ «Green Card online»

- Проблемы с текущей ликвидностью ряда страховых компаний

- Наличие проблем с текущей ликвидностью у определенной части страховых компаний

- Уход с рынка ОСАГО ряда членов МТСБУ в связи с не выполнением условий первого этапа увеличения базового гарантийного взноса в централизованные гарантийные фонды МТСБУ. Улучшение качественного состава членов МТСБУ

- Уход с рынка ОСАГО ряда членов МТСБУ в связи с не выполнением условий второго этапа увеличения базового гарантийного взноса в централизованные гарантийные фонды МТСБУ, а также не выполнения других обязательств членства в МТСБУ. Улучшение качественного состава членов МТСБУ

- Повышение качества и достоверности внесенной информации в ЦБД в связи с введением в 2012 году сверки финансового отчета, который предоставляется в МТСБУ с аналогичным отчетом для Нацкомфинуслуг.

- Обеспечение рынком полноты, качества и сроков внесенной информации в ЦБД Налаживание информационной связи между базой регистрации транспортных средств Департамента ГАИ МВД Украины и ЦБД МТСБУ с целью оперативной идентификации обеспеченных/ необеспеченных транспортных средств.

Сравнительная динамика среднего размера осуществленного страхового возмещения страховщиками-членами МТСБУ

в 2005 -2014 годах, грн.

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4 768

5 156

5 968

6 942

7 966

8 779

9 785

10 225

10 640*

14 500*Годы

* Прогнозные показатели на 2013 и 2014 годы

за ущерб

жизни и

здоровью

(2,8%)

за ущерб

имуществу

(97,2%)

Прогноз на 2014 год

5% / 95%

2013 год

11

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РЫНКА ОБ УСИЛЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ФУНКЦИЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ

(за счет средств Фонда защиты пострадавших) - в случае если страховщик не принимает решение об осуществлении

страхового возмещения или об отказе в осуществлении страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности по истечении срока, определенного этим Законом для принятия такого решения;

- в случае если страховщик принял решение об осуществлении страхового

возмещения по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, но не выплачивает страховое возмещение по истечении срока, определенного этим Законом для такой выплаты;

- в случае возбуждения производства по делу о банкротстве страховщика

участника МТСБУ или в случае недостаточности имущества страховщика-участника МТСБУ, который ликвидирован, для выполнения его обязательств по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

(за счет средств Фонда страховых гарантий) - в случае возбуждения производства по делу о банкротстве страховщика

или принятия судом решения о ликвидации страховщика, для выполнения его обязательств по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

- в случае прекращения полного членства страховщика в МТСБУ для

выполнения обязательств такого страховщика по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

- МТСБУ для выполнения гарантийных функций, определенных в пункте 40.1

статьи 40, имеет право на условиях, определенных в международной системе автомобильного страхования "Зеленая карта", назначать агентов и согласовывать корреспондентов по урегулированию страховых случаев по договорам международного страхования. В любое время и без обязательства обосновывать свое решение МТСБУ может взять на себя рассмотрение и урегулирование событий, имеющих признаки страховых случаев по договорам международного страхования.

В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ

ВЫПЛАТ ИЗ ЦСРФ

12

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫПЛАТ МТСБУ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СТРАХОВЩИКА ЗА СЧЕТ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ

Страховщик

ответственности страхователя -

виновника ДТП Потерпевший

в ДТП

1

1. ДТП, подача заявления о возмещении страховщику ответственности

2. Промедление с урегулированием и отписки пострадавшему

3. Жалобы, ответы на жалобы, работа большого количества людей с жалобами и значительные затраты времени

4. Выяснения, предупреждения страховщика

5. Представление гарантийного требования к МТСБУ и его урегулирование

6. Увеличение отчислений страховщиков из премий, осуществление дополнительного дифференцированного ежемесячного взноса страховщика к ФЗП для гарантии будущих выплат

2

4

5 3

4

Потерпевший более 90 дней ожидает выплаты страхового возмещения

ФЗП

Нацкомфинуслуг

6

13

ДТП

УПРОЩЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПОТЕРПЕВШИМ ЗА СТРАХОВЩИКА - БАНКРУТА

ФЗП

Укладання договору

Утверждение ликвидационного

баланса

Обращение потерпевшего к

Распоряжение имуществом должника

Возбуждение дела о банкротстве

Заявление к СК

Признание СК банкротом

Рассмотрение заявления страховщиком

12 месяцев и > СК

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОРЯДОК

А

Б

Обращение потерпевшего к

ФЗП

Заключение договора ДТП

Заявление к СК

Возбуждение дела о банкротстве

Рассмотрение заявления страховщиком

СК

1. Обеспечивается общественное восприятие о надежности защиты потерпевших в ДТП через усиления гарантийных функций

2. Достигается социальный эффект и значительная экономия времени

3. Повышается имидж страхования, страхового рынка, Бюро как гаранта страховых выплат по ОСАГО 14

Спасибо за интерес к предложенной теме

Система эффективного страхования – для всей Украины.

Построим вместе!

ВНИМАНИЕ!!!

17.07.2014 – 20 ЛЕТ