Обязательное страхование в Республике Казахстан

Обязательное страхование в Республике Казахстан

круглый стол «Будущее страхового рынка»г. Алматы, 2011 г.

Обзор основных показателей

Классы обязательного страхованияКоличество страховщиков,

имеющих лицензии на 01.01.2011г.

ГПО владельцев транспортных средств 26ГПО перевозчика перед пассажирами 27страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 31

ГПО частных нотариусов 13ГПО аудиторов и аудиторских организаций 10ГПО туроператора и турагента 16ГПО владельцев объектов, деятельность, которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 25

страхование в растениеводстве 7экологическое страхование 25

• Перечень обязательных видов страхования определен распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 38.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

50

100

150

200

250

300

Динамика активов, капитала и страховых резервов, млрд. тенге

Активы Капитал Страховые резервы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

20406080

100120140160

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4067

120147 133

113140

49 5628 25

39%

68% 79%

23%

-9%-15%

24%

Динамика страховых премий, страховых выплат (млрд. тенге) и прироста страховых премий (%)

Страховые премии Страховые выплаты Прирост, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0.0%

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

44 96 247 301 378 5831,152

2,6214,379

7,7719,205 8,725

7,081 7,4940.7%

0.9%1.2%

1.1% 0.9%

0.7% 0.7%

Отношение страховых премий на душу населения (тенге) и доля страховых премий в ВВП (%)

Страхование жизни Общее страхование Отношение страховых премий к ВВП, в %



2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

36,000

42,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%63.8%

19.3%14.9% 13.3%

22.5% 26.9% 25.3%

Страховые премии и страховые выплаты

Страховые премии Страховые выплаты Доля в совокупных страховых премиях, %

2005 2006 2007 2008 2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Структура страховых премийГПО работодателя

ГПО опасных объектов

ГПО туроператора и турагента

ГПО аудиторских орг.

экологическое страхование

ГПО нотариусов

растениеводство

ГПО перевозчика

ГПО ВТС

2005 2006 2007 2008 2009 20100%

20%

40%

60%

80%

100%Структура страховых выплат

ГПО работодателя

ГПО туроператора и турагента

ГПО ВТС

2006 2007 2008 2009 20100

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Количество заключенных договоров (ед.)

Всего по обязательному страхованию ГПО ВТС другие


Обязательное страхование

растениеводство

ГПО работодателя

ГПО ВТС

эколог. страхование

ГПО туроператора

ГПО нотариусов

ГПО перевозчика

ГПО опасных объектов

ГПО аудиторов

0% 50% 100% 150% 200% 250%

47%

260%

51%

40%

7%

15%

6%

9%

11%

3%

36%

140%

44%

28%

23%

20%

11%

9%

14%

7%

36%

112%

46%

31%

14%

12%

12%

8%

5%

3%

Показатели убыточности по обязательным классам страхования

2010 2009 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего транспортных средств 1 471 1 532 1 753 2 132 2 626 3 080 3 162 3 178

легковые автомобили 1148,7 1204,1 1405,3 1745,0 2183,1 2576,6 2656,8 2686,7автобусы 61,4 62,9 65,7 75,0 83,4 89,2 94,8 94

грузовые автомобили 223,1 224,9 281,5 311,8 359,2 414,3 410,8 397,6трамваи, троллейбусы 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5Количество объектов

страхования по действующим

договорам (ед.)

- - 1 515,1 1 951,9 1 995,5 2 018,0 2 026,3

Доля транспорта охваченных ГПО ВТС - - 86,4% 89,5% 74,0% 65,5% 64,1%

Обязательное страхование ГПО ВТС

• В Казахстане наблюдается постоянное увеличение автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС;

• Структура автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС, за период с 2003 по 2011 гг.:


2005 2006 2007 2008 2009 20100

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

15%

30%

45%

60%

75%

37%32%

41%

56% 55%59%

Динамика страховых премий и страховых выплат по ГПО ВТС (млн. тенге)

страховые премии страховые выплаты

Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, % 2005 2006 2007 2008 2009 201035%

55%

75%

95% 96%

56%59%

47%43%

47%

Удельный вес ГПО ВТС в страховых выплатах по обязательному страхованию, %

2005 2006 2007 2008 2009 201070

120

170

220

88.2

126.6129.3

176.6

200.1

212.4

Средняя страховая выплата по ГПО ВТС (тыс. тенге)

Алатау

Лондон-Алматы

Коммеск-Омір

Cентрас

Allianz Kazakhstan

Альянс-Полис

Нурполис

Астана-финанс

Виктория

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

288%

253%

157%

151%

116%

99%

87%

29%

28%

Показатели убыточности (%)


Алматы20%

ЮКО19%

Алматинская 13%

Карагандинская8%

ВКО8%

иные33%

Структура ДТП по регионам

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

14,01315,302

14,517

16,038 15,942

13,73912,534 12,008

2,754 3,136 3,3744,271 4,365

3,351 2,898 2,797

16,951

18,794

17,422

19,389 18,951

16,400

14,78813,878

Количество ДТП, число пострадавших и погибших

Количество ДТП, всего Погибшие, человек Раненые, человек


• Пересмотреть страховые тарифы по обязательному страхованию ГПО ВТС (установить нижний предел тарифов, предоставив возможность для конкуренции);

• Предусмотреть исключения прекращения договора обязательного страхования ГПО ВТС по первому наступившему страховому случаю (необходимо пересмотреть предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю;

• Принять меры по совершенствованию информационного взаимодействия (рассмотреть возможность обмена информацией единой базы данных по страхованию и МВД РК);

• Интеграция законодательных актов Комитета и МТК РК (функции и полномочия МВД РК по проведению государственного технического осмотра транспортных средств переданы МТК РК);

• Введение системы упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия (европротокол), которое предусматривает право участников ДТП при незначительных повреждениях оформлять документы без участия сотрудников дорожной полиции;

• Отойти от произведения оценки вреда, причиненного имуществу при ДТП независимым экспертом. Первоначально оценку производит страховщик, при не согласии с оценкой выгодоприобретатель обращается к независимому эксперту;

Обязательное страхование ГПО ВТС (продолжение)

• Пересмотреть размеры выплат за причинение вреда жизни, здоровью потерпевшего при ДТП, определенные Законом РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

• Пересмотреть нормы о прекращении договора в связи с изменениями условий страхового полиса;

• Необходимо предусмотреть изменения, предусматривающие возможность не предоставлять повторно копии документов, подтверждающих сведения заявления страхователя, которые ранее уже были внесены в базу, при условии неизменности этих сведений;

• Сократить перечень предоставляемых документов при заключении договора ОГПО ВТС, а именно исключить документы, подтверждающие семейное положение и место жительства страхователя и застрахованного;

• Предусмотреть возможность внесения изменений в страховой полис или заключение нового страхового полиса с сохранением периода действия первоначального страхового полиса в случаях изменения сведений, не влияющих на увеличение размера страховой премии, например изменение регистрационных данных ТС, фамилии страхователя (застрахованного), включение в список застрахованных лиц, данные которых не влияют на увеличение размера страховой премии.

Обязательное страхование работников от н/с

Алмат

ы

Караг

андинск

ая

Павло

дарск

ая

Ман

гист

ауск

ая

Астан

а

Костан

айск

аяВКО

Атырау

ская

Актюбинск

аяЗКО

Акмоли

нская

ЮКО

Жам

былска

я

Кызыло

рдинская

Алмат

инская

СКО

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Структура страховых премий и выплат (тыс. тенге)

Премии Выплаты

2005 2006 2007 2008 2009 20100

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

46.5%

39.0% 40.5%

32.0% 32.6% 31.9%

Динамика страховых премий и страховых выплат по страхованию работника от н/с

страховые премиистраховые выплатыУдельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию (%)

2005 2006 2007 2008 2009 20100%

10%

20%

30%

40%

50%

0.4%

19.0%

30.5% 31.8%

46.1%43.8%

Удельный вес ГПО работодателя в страховых выплатах по обязательному страхованию


Казкоммерц-Полис12%

Евразия12%

ГАК11%

Халык - Казахинстрах9%НСК

7%

иные48%

Концентрация страховых премий

Евразия22%

Казахмыс18%

Халык - Казахинстрах10%


БТА Страхование7%

иные33%

Концентрация страховых выплат

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000 13,511

10,332

7,709

5,3413,753

3,228 3,248 3,513 3,395 3,348 3,333 3,197 2,829 2,702 2,589

549 374 328 277 277 256 282 325 294 345 357 414 341 341 302

Количество пострадавших и погибших при н/с, связанных с трудовой деятельностью

Количество пострадавших при н/с Количество погибших при н/с


• Рассмотрение возможности осуществления страховых выплат по профессиональным заболеваниям через фонд обязательного социального страхования;

• Определение случаев, при которых работник может нуждаться в дополнительной медицинской помощи, постороннем уходе, санаторно-курортном лечении и др. (отсутствует прозрачность при определении нужды работника в дополнительных видах помощи).

• Расширение перечня заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования трудоспособности;

• Предусмотреть в справке о степени утраты трудоспособности указание того, что переосвидетельствование является бессрочным, что не исключает его необходимость для целей мониторинга здоровья работника;

• Решение проблемы отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска (отсутствует методика);

• Выплата комиссионного вознаграждения КСЖ по договорам аннуитета, заключенным в соответствии с Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» и пенсионным аннуитетам;

• Исключение из Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» возможности оказания пострадавшему работнику дополнительных видов помощи;

• Установление общего страхового тарифа по виду экономической деятельности работодателя (предприятию);

• Определение риска по профессиям работников и отраслям;• Введение системы участия работодателя в возмещении вреда здоровью работника.

• Посевные площади сельскохозяйственных культур Республики Казахстан в 2010 году составили 21 423,7 тыс. га (- 0,01% по сравнению с 2009 г.), из них площади, на которых засеяны культуры, подлежащие страхованию - 18 515,7 тыс. га.;

• Структура сельскохозяйственных культур подлежащих страхованию за период с 2004 по 2010 годы (тыс. га):

Вся посевная площадь

Площади, подлежащие страхованию

Зерновые масличные сахарная свекла хлопчатник

2004 18 036,4 15 189,0 14 278,0 665,0 22,3 223,7

2005 18 445,2 15 733,3 14 841,9 669,7 17,5 204,2

2006 18 369,1 15 805,7 14 839,8 751,4 14,4 200,1

2007 18 954,5 16 320,5 15 427,9 672,8 13,7 206,1

2008 20 119,2 17 295,5 16 190,1 913,7 13,1 178,6

2009 21 424,9 18 543,4 17 206,9 1 186,1 10,6 139,8

2010 21 438,7 18 515,7 16 619,1 1 748,1 11,2 137,3

Обязательное страхование в растениеводстве

Акмолинская24.7%

Костанайская23.9%

Северо-Казахстанская23.4%

прочие28.0%

Структура посевных площадей, подлежащих страхованию, в разрезе областей


2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

400000

800000

1200000

1600000

2000000

Динамика страховых премий и выплат (тыс. тенге)

страховые премии страховые выплаты перестрахование

Акмолинская36%

Костанайская18%

Павлодарская11%

СКО7%

ВКО7%

прочие21%

Страховые выплаты по областям

Акмолинская 30,2%

СКО18,2%Костанайская

16,6%

Алматинская 8,7%

Павлодарская 8,4%

прочие17,9%

Страховые премии по областям

Казахинстрах42,5%

ЗСК40,4%

САЯ12.8%

прочие4.3%

Концентрация страховых премий (2010 г.)


• Невыполнение производителями сельскохозяйственной продукции обязанности по заключению договора страхования;

• Обращение с заявлением о заключении договора страхования с нарушением срока;• Осуществление производителями сельскохозяйственной продукции деятельности на территориях,

на которых уже наблюдается неблагоприятное природное явление;• Необоснованные отказы страховщиков в осуществлении страховых выплат;• Недостаточное присутствие страховых организаций (филиалов, страховых агентов) на

региональном уровне;• Высокая убыточность отдельных территориальных зон по причине их географического

расположения;• Не полный охват территорий возделывания продукции растениеводства, в связи с чем, в пределах

наблюдения метеостанций возможны разные агрометеорологические условия, что влияет на качество сведений РГП «Казгидромет»;

• Осуществление ОВС деятельности по обязательному страхованию в растениеводстве:- невыполнение требований нормативных правовых актов по предоставлению финансовой и иной

отчетности и т.д.;- отсутствие информации об адекватности формирования страховых резервов;- недостаток контроля эффективности использования средств страхователей;

Проблемы обязательного страхования в растениеводстве

• Совершенствование методов расчета страховых тарифов в зависимости от природно-климатических условий региона, путем сбора статистики в разрезе:

- видов продукции растениеводства;- различных регионов;- видов неблагоприятных природных явлений;• Проведение исследования влияния изменения климата на возможное смещение природно-

климатических зон на территории Республики Казахстан;• Стимулирование развития ОВС;• Возможность внедрения индексного (параметрического) страхования;• Совершенствование методов оповещения страховщиков о наступлении страхового случая,

путем развития сети метеостанций по наблюдению агрометеорологических условий;• Расширение перечня покрываемых рисков сельхозпроизводителей обязательным

страхованием по распространенным видам сельскохозяйственной деятельности;• Установление баланса интересов между сельхозпроизводителями и страховщиками, путем

предоставления возможности мониторинга агротехнологии для оценки риска.

Перспективы развития обязательного страхования в растениеводстве

Обязательное страхование ГПО владельцев опасных объектов

2005 2006 2007 2008 2009 20100

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

5.4%

4.4%

5.9%

4.2%

5.5%

2.5%

Динамика страховых премий и страховых выплат

Страховые премииСтраховые выплатыУдельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %

Евразия38%

Amanat insurance12%

Халык - Казахинстрах12%


НОМАД Иншуранс5%

иные27%


Обязательное экологическое страхование

2006 2007 2008 2009 20100

800,000

1,600,000

2,400,000

3,200,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%17.8%

4.5%

2.9%2.1% 2.4%


Страховые премии

Страховые выплаты

Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %

Виктория29.6%

Халык - Казахинстрах9.9%

НСК8.7%Казкоммерц-Полис

6.5%

НОМАД Иншуранс5.2%

иные40.1%


Обязательное страхование ГПО туроператоров и турагентов

2005 2006 2007 2008 2009 20100

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

-0.02%

0.02%

0.06%

0.10%

0.14%

0.18%

0.11%

0.12%

0.16%

0.13%

0.10%

0.12%


Страховые премии Страховые выплатыДоля в совокупных страховых премиях, %

НСК27%



Альянс-Полис7%

иные43%


Астана

Карага

ндинс

кая ВКО

Алматы Ю

КО

Алмати

нская

Павлод

арска

я

Акмол

инска

я

Костан

айска

я

Атыра

уская

Актюби

нская

Мангис

тауска

я

Жамбы

лская

ЗКО

СКО

Кызыло

рдинс

кая0

30

60

90

120

150 136

97 96 91 8977

5844

36 32 31 30 23 22 193

Структура туроператоров и турагентов по регионам

Обязательное страхование ГПО частных нотариусов

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

-0.10%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%0.49%

0.19%0.14% 0.15%

0.09% 0.09% 0.08%



Алма

ты

ЮКО

Кара

ганд

инск

аяАл

мати

нска

я

Аста

на

ВКО

Кост

анай

ская

Акмо

линс

кая

Актю

бинс

кая

Павл

одар

ская

Жам

былс

кая

Кызы

лорд

инск

ая

ЗКО

СКО

Аты

раус

кая

Ман

гист

ауск

ая

0

100

200

300

400 387

173 169 161 156 152

90 84 84 82 69 68 60 57 5430

Структура нотариусов по регионам

Халык-Казахинстрах19%

НСК18%

Астана-Финанс16%



иные22%


Обязательное страхование ГПО аудиторов

НСК63%



иные12%


2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.20%

0.12%

0.07%0.06%

0.04% 0.04% 0.04%



Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами

• В целях оптимизации, страхование ГПО аудиторов, нотариусов, турагентов и туроператоров предусматривается заменить с обязательного страхования на обязательно-договорное страхование, условия которого определяются сторонами заключаемого договора страхования.

Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

8.2%

3.2%2.7%

3.3%

2.1% 2.3% 2.5%



Халык-Казахинстрах16%

НСК9%


иные67%


Documents

Обязательное страхование в Республике Казахстан