Новые подходы к продвижению ипотечных продуктов

II Ежегодная Конференция«Ипотечное кредитование в России»

2

СПРОС НА НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Планы по покупке нового жилья, тыс.семей, города РФ 100+

165449%

78323%

93828%

в ближайшие 2 года

в ближайшие 3-5 лет

не ранее, чем через 5 лет

- Из 20,3 млн. домашних хозяйств в городах РФ с населением более 100 тыс.чел., более 3,3 млн. (или 16%) имеет планы по улучшению текущих жилищных условий*

- Половина потенциального спроса на новое жилье приходится на период до 2 лет

За счет каких средств планируется покупка нового жилья?* Источник: УРАЛСИБ, Синовейт-Комкон

3

ИСТОЧНИКИ ПОКУПКИ НОВОГО ЖИЛЬЯ

Планы по ипотеке в течение 1-2 лет, тыс.семей, города РФ 100+

31031%

51552%

16717%

Квартира в новостройке

Квартира на вторичномрынке

Дом, коттедж

- 992 тыс. семей планируют покупку нового жилья за счет ипотеки в течение ближайших 2 лет, что составляет 60% от количества семей, планирующих улучшение жилищных условий (1 654 тыс.)*

- Более половины рассчитывают на рынок вторичного жилья:А) более низкая стоимостьБ) более низкие затраты на обустройство

Что может помешать получению ипотечного кредита?* Источник: УРАЛСИБ, Синовейт-Комкон

4

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДАЖ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

Объективные

Субъективные

высокий уровень % ставок

общая задача финансовых властей и участников рынка по снижению % ставок

- «осторожность» многих клиентов планировать свою долговую нагрузку минимум в течение ближайших 10 лет, формируемая в значительной степени общим информационным фоном

Решение – при планировании текущих маркетинговых и рекламных активностей работать с субъективными факторами, препятствующими развитию ипотеки!

5

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

- Принятие решение о получении ипотеки- Выбор банка- Сбор документов- Поиск жилья- Оформление ипотечного кредита

- Обслуживание ипотечного кредита- Досрочные погашения- Снижение долговой нагрузки: ежемесячные платежи / общая переплата по кредиту

1. ДО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 2. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА

2 – 4 месяца7 – 10 лет при сроке кредита 15 – 20 лет

- Снижение % ставок

Используется большинством участников рынка

- Доступность ежемесячного платежа

Платеж по цене вещи

- Сравнение с арендной платой за жилье

Аренда и ежемесячный платеж по ипотеке сопоставимы

Методы продвижения, связанные со стадией «после кредита…» пока не

получили распространения на рынке…

6

ПОРТРЕТ ЗАЕМЩИКА ПО ИПОТЕКЕ

Планы по рождению детей в ближайший год среди планирующих ипотеку, тыс.семей, города РФ 100+

29129%

69871%

есть дети

нет детей

в т .ч. 63 т ыс. семей, 9% планируют рождение дет ей

в т .ч. 26 т ыс. семей, 8,9% планируют рождение дет ей

- Среди 989 тыс.семей, планирующих ипотеку, 71% - семьи с детьми*

- 9% семей, планирующих ипотеку, планируют также рождение детей в течение ближайшего года

(!) Кол-во семей, у которых будут дети в ближайшие 7-10 лет, гораздо выше…

Решение – разработка социально-ориентированной маркетинговой программы, ориентированной в т.ч. на долгосрочные планы заемщиков по ипотеке

* Источник: УРАЛСИБ, Синовейт-Комкон

7

«ДЕТСКАЯ ИПОТЕКА»

1 октября – 31 декабря 2011 года

ВТОРИЧНЫЙ + ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК

15 апреля – 31 июля 2011 года

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

Снижение % ставки на 0,5% за каждого ребенка в семье:

- при получении кредита

- в течение всего срока кредита при появлении новых детей

СНИЖЕНИЕ ПЕРЕПЛАТЫ ПО КРЕДИТУ*

* Сумма кредита 2 млн.рублей, срок 20 лет, базовая ставка – 12,0%

8

РЕЗУЛЬТАТЫ

- За время рекламной активности уровень заявок +40% относительно месяца до начала коммуникации

- Поддержание имиджа УРАЛСИБ = ИПОТЕЧНЫЙ БАНК

- Поддержание имиджа социально-ответственного банка

Возвращение в число ведущих участников рынка ипотеки после кризиса 2008 – 2010 годов*

2008

- 4 место по портфелю

- 3 место по выданным кредитам

2010

- уменьшение с 18 до 36 места по объему новых кредитов

I 2011

- 5 место по портфелю

- 14 место по объему новых кредитов

- 10 место по кол-ву новых кредитов

* Источник – РБК.Рейтинг

9

Благодарю за внимание!

Бреусенков Сергей

Банк УРАЛСИБ

Начальник Управления Маркетинга

bre_sa@nikoil.ru