Госпитальный рынок ЛСРоссии - основные количественные характеристики

Объем госпитального рынка России в 2002 – 2004 гг., прогноз на 2006-2008 гг.

0,96

1,21

1,1

1,22

1,23

1,23

1,36

1,21 1,511,19

1,661,181,83

1,18

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

mln

US

D/m

ln u

nit

s

2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*

USD Units

Госпитальный рынок, еще в середине 90х наполненный преимущественно дешевыми препаратами, сейчас заметно меняется. 2004 год должен стать переломным в этом соотношении.

В 2005 г. ожидается, что впервые стоимостной объем превысит объем натурального потребления (цена усредненной упаковки препарата >$1).

* прогноз

Мониторинг госпитальных закупок

Средняя цена за упаковку препарата в госпитальном и розничном сегментах в РФ (USD)*.

Средняя цена за упаковку, USD

Больницы Аптеки2001 год

0,90 0,64

2002 год

0,95 0,71

2003 год

1,03 0,80

1 полугодие 2004г

1,12 0,95

*Мониторинг аптечных и госпитальных закупок

Количество медицинских учреждений в РФ*

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Годы

Число больничны

х учреждени

й, тыс.

% рост

Число больничных коек

Число врачебных

амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений,

тыс.

Мощность врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений,

посещений в смену

всего, тыс.

% рост

на 10000 человек

населения

всего, тыс.

на 10000 человек

населения

1999 11,1   1716,5   117,8 21,1 3482,5 239,3

2000 10,9 -1,80 1672,4 -2,57 115,5 21,1 3494,6 241,4

2001 10,7 -1,83 1671,6 -0,05 115,9 21,3 3533,7 245,0

2002 10,6 -0,93 1653,4 -1,09 115,4 21,3 3548,4 247,6

2003 10,3 -2,83 1619,7 -2,04 113,7 21,4 3565,2 250,2

* Госкомстат, 2003

Число ЛПУ сокращается, тем не менее существует планы еще более радикального реформирования, в результате чего число ЛПУ может уменьшится на 20-25%. Цель – экономия государственного бюджета.

Численность медицинских кадров в РФ*

* Госкомстат, 2003

ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Годы

Численность врачейЧисленность среднего

медицинского персонала

всего, тыс.

человек

%рост

на 10000 человек

населения

%рост

всего, тыс.

человек

% рост

на 10000 человек

населения

% рост

2000 682,5   47,1   1611,7   111,3  

2001 680,2 -0,34 47,2 0,21 1563,6 -2,98 108,4 -2,61

2002 677,8 -0,35 47,3 0,21 1544,4 -1,23 107,8 -0,55

2003 682,4 0,68 47,9 1,27 1557,0 0,82 109,3 1,39

Несмотря на сложные социальные условия, общая численность врачей в последние годы остается на одном уровне. По сравнению с 2000 годом на 50 тыс. сократилась общая численность среднего медицинского персонала.

Сравнительная характеристика госпитального и розничного сегментов фармацевтического рынка РФ

госпитальный сегмент розничный сегмент

источники финансирования

государственное финансирование ≈ 80%, дефицит финансирования

средства потребителей (до 90%) + бесплатный + льготный отпуск ЛС (гос.)

доминирующая категория продукции

дженериковые дженерики брендированные дженерики

позиционирование + продвижение

гос. закупки, работа с специализированными и приближенными дистрибуторами,

участие в тендерах

развитая система маркетинга, ориентация на все целевые группы участников рынка, реклама

конкуренция

сильная ценовая конкуренцияконкуренция на уровне эффективности

маркетинга и организации продаж

территория маркетинга

больница (???) аптека

ассортиментный портфель производителя

широкий ассортимент во многих терапевтических группах

концентрация ассортимента в выбранных терапевтических группах

инвестиции

основные инвестиции в производство и незначительные в маркетинг

существенный и постоянные инвестиции в маркетинг

Тендерные поставки

Доля видов тендеров (за 1 полугодие 2004г)

35%60%

5%

ФедеральныеРегиональныеВедомственные

Тендерные поставки разделяют на Федеральные, Региональные и Ведомственные. К Федеральным закупкам относят тендеры, проводимые Министерством Здравоохранения. К региональным – тендеры, проводимые местными органамиздравоохранения и фармации, а также региональными ЛПУ. Ведомственные тендеры – это закупки, проводимые различными учреждениями,не имеющими непосредственного отношения к здравоохранению и приобретающимиЛС для собственных нужд.

В ассортимент тендеров входят ЛС, изделия медицинского назначения, иммунобиологические препараты (вакцины, сыворотки и т.д.) и др. При помощи тендеров происходит закупка ЛС для обеспечения льготных категорий граждан в соответствии со списком ЖНВЛС, а также больничных учреждений в соответствии с их потребностью.

Источники финансирования территориальныхпрограмм по лекарственному обеспечению

26,1

34,8

29,1

10

30,734,1

27,7

7,5

0

5

10

15

20

25

30

35

%

2002г 2003гсредства Федерального бюджета средства местного бюджетаОМС внебюджетные источники

*в части лекарственного обеспечения ЛПУ

Структура тендерных поставок лекарственных средств

Объем тендерных поставок, по нашему мнению, оценивается в $200 млн. в ценах дистрибьюторов или около 5-6% фармрынка. В ассортимент тендерных ЛС обязательно входят препараты, применяемые:- в онкологии- при диабете (инсулины, сахаропонижающие)- туберкулезе- бронхиальной астме.

Кроме того, в ассортимент входят наркозные препараты, антибиотики и др. госпитальные препараты. Около 60% приходится на вышеуказанные 4 группы препаратов, среди которых лидируют онкологические и сахаропонижающие препараты ввиду их высокой стоимости.

3%

2%

25%

30%40%

Онкология Противодиабетические ПротивотуберкулезныеБронхиальная астма Остальные

TOP 5 АТС2 в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.

Больницы Аптеки

20021 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 131,6 1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 156,2

2 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 30,7 2 A11 ВИТАМИНЫ 146,4

3 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 24,6 3 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 133,0

4 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 21,1 4 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 111,5

5 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 19,9 5 N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ 100,2

2003

1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 144,0 1 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 176,1

2 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 30,6 2 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 168,3

3 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 24,8 3 A11 ВИТАМИНЫ 160,6

4 K02 ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ 24,5 4 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 115,9

5 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 22,9 5 N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 109,1

1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 66,8 1 A11 ВИТАМИНЫ 92,7

2 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 14,7 2 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 85,2

3 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 13,7 3 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 84,0

4 K02 ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ 13,6 4 N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 61,1

5 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 12,0 5 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 61,0

Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж

TOP 5 ЛС в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.

Больницы Аптеки

20021 ЦЕФАЗОЛИН 15.9 1 НО-ШПА 27.8

2 НАТРИЯ ХЛОРИД 14.8 2 ВИАГРА 21.6

3 АЛЬБУМИН 14.3 3 ЭССЕНЦИАЛЕ 21.5

4 ПРОМЕДОЛ 14.2 4 КАВИНТОН 21.1

5 ЦЕФАТРИН 10.3 5 ЭНАП 18.7

20031 ЦЕФАЗОЛИН 18.9 1 НО-ШПА 29.6

2 НАТРИЯ ХЛОРИД 14.6 2 ВИАГРА 26.0

3 ФРАКСИПАРИН 10.2 3 КАВИНТОН 21.9

4 ГЛЮКОЗА 9.6 4 ЭССЕНЦИАЛЕ 21.0

5 МЕРОНЕМ 8.3 5 АКТОВЕГИН 20.5

1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 НАТРИЯ ХЛОРИД 9.6 1 НО-ШПА 16.4

2 ЦЕФАЗОЛИН 7.3 2 ВИАГРА 13.2

3 ГЛЮКОЗА 6.8 3 АКТОВЕГИН 13.2

4 ГЕПАРИН 5.2 4 ЭССЕНЦИАЛЕ 13.1

5 ФРАКСИПАРИН 4.3 5 МЕЗИМ ФОРТЕ 12.5

Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж

TOP 15 ЛС на госпитальном и рынке РФ 2002-2003гг*.

ЦЕФАЗОЛИН

ПРЕДНИЗОЛОН

НАТРИЯ ХЛОРИД

ГЛЮКОЗА

ФРАКСИПАРИН

МЕРОНЕМ

АКТОВЕГИН

ТИЕНАМ

НО-ШПА

РЕОПОЛИГЛЮКИН

КЛАФОРАН

РОЦЕФИН

-25

-15

-5

5

15

25

35

45

55

-28 -18 -8 2 12 22 32 42 52 62

Прирост USD, % 2003/2002

Пр

ир

ос

т Е

д, %

20

03

/20

02

* Мониторинг госпитальных закупок

Трудные дети

TOP 5 производителей на госпитальном и розничном рынках РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.

•Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж; в ценах поставки в аптеку/больницу.

Больницы Аптеки

20021 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 37,4 1 Aventis 102,5

2 Фарм-центр 32,1 2 Фармстандарт 87,5

3 Novo Nordisk 29,6 3 Gedeon Richter 80,9

4 Микроген НПО 26,5 4 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 64,5

5 Брынцалов-А 24,1 5 Sanofi-Synthelabo 62,1

20031 Фарм-центр 40,8 1 Aventis 99,5

2 Aventis 37,6 2 Фармстандарт 98,4

3 Eli lilly 30,6 3 Gedeon Richter 86,8

4 Sanofi-Synthelabo 26,8 4 Berlin-Chemie/Menarini group 82,9

5 Gedeon Richter 25,2 5 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 78,7

1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 Фарм-центр 18,4 1 Berlin-Chemie/Menarini group 59,0

2 Микроген НПО 16,2 2 Фармстандарт 55,6

3 Aventis 15,5 3 Aventis 53,5

4 Roche 12,6 4 Gedeon Richter 48,8

5 Gedeon Richter 12,1 5 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 42,7

TOP 5 иностранных и отечественных производителей на госпитальном и рынке РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.

* Мониторинг госпитальных закупок

Больницы

2002  Иностранные производители     Отечественные производители  

1 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 37,4 1 Фарм-центр 32,1

2 Novo Nordisk 29,6 2 Микроген НПО 26,5

3 GSK Pharmaceuticals 23,7 3 Брынцалов-А 24,1

4 Eli lilly 23,1 4 Отечественные лекарства 19,7

5 Gedeon Richter 23,0 5 Московский эндокринный завод 18,3

20031 Aventis 37,6 1 Фарм-центр 40,8

2 Eli lilly 30,6 2 Микроген НПО 22,5

3 Sanofi-Synthelabo 26,8 3 Брынцалов-А 22,2

4 Gedeon Richter 25,2 4 Отечественные лекарства 14,6

5 GSK Pharmaceuticals 24,8 5 Московский эндокринный завод 10,6

1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 Aventis 15,5 1 Фарм-центр 18,4

2 Roche 12,6 2 Микроген НПО 16,2

3 Gedeon Richter 12,1 3 Отечественные лекарства 8,9

4 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 10,8 4 Брынцалов-А 7,9

5 Sanofi-Synthelabo 10,6 5 Аболмед 5,2

Что ждут врачи от фармацевтической компании,

которая стремится наладить с ними партнерские отношения?*

%

материальная поддержка 40 информация 18

подарки 14 образцы 10

доступные медикаменты 9 оборудование 9

* Опрос практикующих врачей в 21 регионе РФ в 2003г.ЦМИ «Фармэксперт»

www.pharmexpert.ru/095/ 424 14 66