Тенденции мирового рынка Тенденции мирового рынка аутсорсингааутсорсинга

(по материалам Forrester Research)

1

Сергей Македонскийin4media / НП «АСТРА»

Конференция «ПРАКТИКА АУТСОРСИНГА НА РЫНКЕ ИКТ…»Москва, Radisson-Славянская, 28 октября 2008 г.

• На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России (1995-1999 гг.)

• Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г.• Дистрибутор Gartner в РФ, Украине 1999-2005 гг., • Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциал

экспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005)

• ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др.

• in4media сегодня:– исследования, аналитика, консалтинг и обучение в

области ИТ-услуг и аутсорсинга – Продвижение продуктов и услуг Forrester Research

2

• Мировой рынок ИТ, ИТ-услуг и аутсорсинга• Поставщики услуг информационной безопасности

на примере Forrester Wave• Технологии виртуализации на примере Forrester

TechRadar• Влияние виртуализации на рынок ИТ-услуг и

аутсорсинга• Проблемы развития аутсорсинга в России и СНГ,

НП «АСТРА» (Ассоциация стратегического аутсорсинга)

Содержание презентацииСодержание презентации

Top 15 Top 15 ИТИТ--рынковрынков, 2002, 2002--20082008

ИТ расходы в миреИТ расходы в мире, 2002, 2002--20082008

ИТ-расходы в ИТ-расходы в EEMEA, 2002-2008EEMEA, 2002-2008

Влияние кризиса на ИТ-расходыВлияние кризиса на ИТ-расходы

September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

Действия: переговоры, сокращение Действия: переговоры, сокращение

внешних расходов, рост аутсорсингавнешних расходов, рост аутсорсинга

September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

Стратегии управления поставщикамиСтратегии управления поставщиками(Vendor Management Strategies)(Vendor Management Strategies)

September 2008 “The State Of Enterprise IT Services: 2008”

Рейтинг поставщиков ИТ-услугРейтинг поставщиков ИТ-услуг

Аутсорсинг безопасности ИТАутсорсинг безопасности ИТ

• Все больше компаний передают на аутсорсинг безопасность ИТ (если не является частью бизнеса)

• Мотивы те же, что и при использовании внешних служб физической безопасности (конвергенция) и при ИТ-аутсорсинге

• Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее зрелые части, операции), и как создать эффективный SLA (критерии)?

• Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.

Тенденции рынка Тенденции рынка MSSMSS

• Начало рынка MSS: несколько поставщиков начали управлять firewall’лами других компаний

• Далее: VPN, IDS/IPS (intrusion detection&prevention), e-mail, Web-filtering, antispam

• Сегодня основные драйверы рынка: мобильность и Интернет-бизнес

• Новые требования: бизнес-отчетность, поддержка новых технологий (например, ILP-information leak prevention)

• Сегодня услуги MSS - часть традиционного ИТ-аутсорсингового контракта

• Стратегические бизнес-цели: трансформация инфраструктуры и управление рисками

Трансформация определения Трансформация определения MSSMSS

Внешнее удаленное управление «пограничными» системами: – Традиционно: Firewall, VPN, системы IDS/IPS,

тестирование и управление уязвимостью, беспроводные/мобильные технологии, интеллектуальные услуги безопасности…

– Последние годы: управление загрузками, оценка рисков безопасности, управление идентичностью, унифицированное управление угрозами (UTM)…

– Сейчас: управление рисками, мониторинг уязвимости приложений, мониторинг и отчеты соответствия (compliance) регулированию, консалтинг по безопасности…

Поставщики услуг Поставщики услуг MSSMSS

• Специализированные компании: SecureWorks, Solutionary, Perimeter eSecurity

• Поставщики продуктов/услуг безопасности: VerySign, Symantec, McAfee, MessageLabs, Postini, Qualys, RSA Security

• Поставщики ИТ-инфраструктуры: IBM, HP • Телекомы и MSP’s: Verizon, BT, Sprint, AT&T, Bell,

Orange, Deutshe Telecom• Аутсорсеры и СИ: Unisys, Getronics, Accenture,

CSC, EDS, Savvy

Forrester Wave: MSS, Forrester Wave: MSS, критерии оценкикритерии оценки

• Текущее предложение• Ценность предложения• Текущая база заказчиков• MSS экспертиза по географии• Наборы MSS услуг

• Стратегия• Текущий подход к безопасности• Видение будущего, планы роста• Стратегия работы на рынке• Интеграция с другими услугами

• Присутствие на рынке• Глобальная клиентская база• Персонал• Финансы• Партнерство

Forrester Wave™: Managed Security ServicesForrester Wave™: Managed Security Services

Виртуализация ИТ-инфраструктурыВиртуализация ИТ-инфраструктуры

• Сегодня любая крупная категория ИТ-инфраструктуры имеет возможности для виртуализации

• Технологии виртуализации имеют различный уровень зрелости и темпы развития

• Не любая форма виртуализации принесет бизнес-ценность так же, как в случае серверной виртуализации

• Анализ зрелости и потенциала технологий виртуализации: Forrester TechRadar

Основные технологии виртуализацииОсновные технологии виртуализации

• Виртуализация охватывает много различных ИТ-продуктов: от SaaS до SOA и различных инфраструктурных технологий

• Технологии виртуализация ИТ-инфраструктуры:– Являются важной компонентой серверной,

сетевой, клиентской виртуализации – Соответствуют продуктовым категориям

большинства крупных поставщиков инфрастуктурной виртуализации (Cisco, Citrix, EMC, HP, IBM, Sun, VMware)

17 17 технологий виртуализации технологий виртуализации инфраструктуры по инфраструктуры по ForresterForrester

• Application storage virtualization• Clustered storage virtualization• Hosted application virtualization• Hosted-based storage virtualization• Hosted desktop virtualization• In-band storage virtualization• Local application virtualization• Local desktop virtualization• Network bandwidth/hardware/performance/security• Out-of-band storage virtualization• VM appliances/automation/hypervisors/management

Forrester TechRadar™: Forrester TechRadar™: Виртуализация ИТ-Виртуализация ИТ-инфраструктурыинфраструктуры

Приоритезация проектов: важнейшие Приоритезация проектов: важнейшие услуги по меньшей стоимостиуслуги по меньшей стоимости

• Серверная виртуализация: 10—20% загрузка серверов ЦОД предоставляет большие возможности для консолидации: масштабирование, контроль распределения ресурсов для приложений…

• Нужен ли выделенный ПК каждому сотруднику? Клиентская виртуализация имеет большие возможности экономии ресурсов: более дешевое оборудование, снижение стоимости управления, уменьшение количества лицензий ПО…

• Виртуализация сетевого оборудования и безопасности создают гибкую ИТ-инфраструктуру. Т.к. услуги содержатся в ПО, можно добавлять новые switch, Firewall, услуги предотвращения проникновений и др. без приобретения коробок…

Влияние виртуализации на Влияние виртуализации на аутсорсинговые контрактыаутсорсинговые контракты

• Виртуализация серверов и памяти способствует

– Большей гибкости,

– Большему уровню использования ресурсов,

– Автоматизации и снижению стоимости управления...

• Однако, кроме того, виртуализация приносит

– Дополнительную сложность и потребность в управлении и стандартизации

– Потенциально высокие расходы на ПО и приложения (not virtualization friendly)

– Необходимость использовать новые ценовые метрики и схемы

IT as a Service: IT as a Service: альтернативные модели альтернативные модели предоставленияпредоставления//приобретения ИТ-услугприобретения ИТ-услуг

• Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs) иллюстрируют влияние виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга

• IT Utilities – разделенные (shared) услуги, предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по мере использования– IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу– SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно– BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на

стандартных процессах

Тенденции виртуализацииТенденции виртуализации

• При внедрении виртуализации как части аутсорсингового контракта – особое внимание на ценообразование

• «Островки» использования IUs будут появляться все чаще, принося существенные преимущества пользователям

• Концепция SaaS будет активно развиваться и будет являться ключевым следствием виртуализации

• Несмотря на скептицизм пользователей и поставщиков развитие SaaS, в свою очередь, будет катализатором и платформой роста BPUs

Проблемы развитияПроблемы развитияИТ-аутсорсинга в РоссииИТ-аутсорсинга в России

• отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в законодательстве РФ

• не регламентированы методологии, индустриальные стандарты, ценообразование

• взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов

• нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия» большинства компетенций

• нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков-------------------------------------------------------------------------• Инструмент: нейтральная специализированная площадка

- Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и эффективной коммуникации участников рынка в целях ускорения развития российсского рынка аутсорсинга

Некоммерческое партнерство содействия Некоммерческое партнерство содействия развитию стратегического аутсорсинга развитию стратегического аутсорсинга

«АСТРА»«АСТРА»

• Объединение лидеров российского рынка аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис, Армада, ОТР, Стинс Коман, in4media…

• Разделяют идеи партнерства и планируют вступление в члены НП «АСТРА» крупные международные вендоры, российские поставщики услуг и системные интеграторы

• Целевые группы НП «АСТРА»: предприятия-заказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы, телекоммуникационные компании

Пресс-конференция НП «АСТРА»Пресс-конференция НП «АСТРА»

• Пресс-конференция, посвященная началу работы нового профессионального объединения нам рынке аутсорсинга НП «АСТРА» состоится 30 октября 2008 г. с 10 до 12 часов в отеле Radisson SAS Славянская.

• На пресс-конференции выступят руководители компаний-учредителей НП «АСТРА».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• www.in4media.ru• www.forrester.com• smakedonski@in4media.ru• +7 (495) 933-07-54• Москва, Коровинское шоссе 10, бизнес-

центр отеля «ИРИС», офис 205