Регламент закупок нефтегазовых компаний

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Правила 1139 Правила ФНБ

Тендерные процедуры

NCOC, KPO, TCO

600 млрд. тенге

(27,2% от общего объема закупок за

2011 год)

532 млрд. тенге

(24,1% от общего объема закупок за

2011 год)

1 075 млрд. тенге

(48,7% от общего объема закупок за

2011 год)

60,9% 51,5% 54,7%

Правила закупок

Объем закупок

КС %

114 19 3Кол-во компаний

Филиал «Контрактное агентство» АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» www.camng.kz

Акцент развития КС - создание наукоемкой продукции

• Трубы обсадные• Трубы насосно-комрессорные• Утяжелители• Запчасти к насосам• Задвижки

Основные товарные позиции для бурения

ЗКМК

TREI-Караганда

Мунайаспап

Газотурбинные установки

Измерительно-вычислительные

комплексы

Измерительные датчики

• Электрооборудование• Генераторы• Двигатели• Буровые долота• Трубы и иные товары для

работы в агрессивной среде

???

Рынок услуг буровых установок на Каспии

• Работы только с бермы• Глубина воды 5 м• Бурение скважин 9100 м

• Глубина воды 10 м• Бурение скважины 3500 м

• Работы только с бермы или грунта• Глубина воды 3,7м-4,5м• Бурение скважин 3000 м

• Глубина воды до 45 м• Бурение скважин до 5000 м

• Глубина воды 5-90 м• Бурение скважины 6100 м

• Глубина воды 10-105 м• Бурение скважин 7900 м

• Глубина воды 50-1000 м• Бурение скважин до 9100 м

• Глубина воды 700 м• Бурение скважины 6000 м

• Глубина воды 200 м• Бурение скважин 6100 м

PARKER 257 (СУНКАР)

ИСПОЛИН

ЧИЛИМИРАН ХАЗАР

АСТРА

ГУРТУЛУШ (Trident XX)

ИСТИГЛАЛ

Им. Г.Алиева (Lider)

ДЕДЕ ГОРГУТ

Погружные буровые установки (ПБУ)Погружные буровые установки (ПБУ) Самоподъемные буровые установки (СПБУ)Самоподъемные буровые установки (СПБУ)

Полупогружные буровые установки (ППБУ)Полупогружные буровые установки (ППБУ)

• Глубина воды 5-80 м• Бурение скважины 6000 м

КАСПИАН ЭКСПЛОУРЕР

• Глубина воды 3,7м-4,5м• Бурение скважин 4500 мМИР

Плавучая буровая установкаПлавучая буровая установка

ЛОТОС • Глубина воды 1 м – 3 м• Бурение скважин 2000 м

на этапе строительствана этапе строительства

Доля казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию offshore

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0%

Система топливного газа

Система резервуарного парка

Факельная система

Строительство основания Коффердам

Энергетическая система и связь

Общесудовой комплекс

Программные продукты

Закупка ЗИП

Система производства электроэнергии

Азотные блоки и блоки КИП

Программные продукты

Строительство скважиныЭтап

ра

звед

ки и

оц

енки

Этап

об

устр

ойст

ваЭт

ап

эксп

луат

ации

Серв

ис и

ло

гист

ика

и пр

оч. в

иды

усл

уг

Компрессоры высокого и низкого давления

Строительство морской стационарной платформы

Обслуживание системы подготовки продукции

ТОВАРЫ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Проектирование, закупки, строительство и управление

Транспортные услугиЮридические услугиУслуги таможенной очистки и транспортно-экспедиционные услуги

Разработка техпроекта, ТЭО, ОВОС, разрешение и согласование, общественные слушанияУслуги консультантов по ЧС, экстренная мед.помощьУслуги страхованияУтилизация пром.отходов

Ввод в эксплуатациюТех.обслуживание и ремонт вращающего оборудования Тех.обслуживание и ремонт стационарного оборудования Тех.обслуживание и ремонт оборудования Система кондиционирования и вентиляция

Подготовка тех.докуиентов по обустройству и разработкеСтроительство основания КоффердамСтроительство морской стационарной платформы

Сервисные услуги по бурениюБуровые работыУслуги по геологическим, геофизическим и прочим видам научных изысканийЭкологические исследованияПроведение сейсмических работРеагирование и ликвидация аварийных разливов нефти

Серв

ис, л

огис

тика

и

проч

ие в

иды

усл

угЭт

ап

эксп

луат

ации

Этап

об

устр

ойст

ваЭт

ап р

азве

дки

и оц

енки

РАБОТЫ И УСЛУГИ

Доля казахстанских поставщиков товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию onshore

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Консервация скважины

Системы первичной обработки УВССистемы интенсификации добычиХим реагенты для добычи/транспортировкиЗапасные части, инструменты, принадлежности

Система электроснабженияЭнергетическая систем и связьСтроительство эксплуатационных скважин

- Обсадные трубы и НКТ- Устьевое оборудование- Буровые долота- Буровая жидкость, дизельное топливо

Строительство разведочной скважины

Заве

ршен

ие и

ли

квид

ация

Этап

эк

сплу

атац

ииЭт

ап

обус

трой

ства

Этап

ра

звед

ки

Выкидные нефтяные линии / трубопроводыРезервуарный парк (сепараторы, резервуары)Системы автоматизации производства

Надсолевые месторождения (до 2 500 м)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Система электроснабжения

- Обсадные трубы и НКТ- Устьевое оборудование- Буровые долота- Буровая жидкость, дизельное топливо

Строительство разведочной скважины

Выкидные нефтяные линии / трубопроводыРезервуарный парк (сепараторы, резервуары)Системы автоматизации производства

Строительство эксплуатационных скважинЭнергетическая систем и связь

Системы первичной обработки УВССистемы интенсификации добычиХим реагенты для добычи/транспортировкиЗапасные части, инструменты, принадлежности

Консервация скважины

Подсолевые месторождения (2 500 м и более)

80%

ТОВАРЫ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Утилизация отходовУвеличение нефтеотдачиКапитальный ремонт скважинОбслуживание нефтепромыслового оборудования

Наклонно-направленное бурениеБурение и строительство скважин

Сейсморазведка

Заве

ршен

ие и

ли

квид

ация

Этап

эк

сплу

атац

ииЭт

ап

обус

трой

ства

Этап

ра

звед

ки

Электроснабжение Строительство трубопроводовПроектирование

РАБОТЫ И УСЛУГИ

80% 90%

Демонтажные работыКонсервация скважиныОВОС (экология)

Транспортировка нефти / газа

Строительно-монтажные работы

Разведочное бурениеГеолого-технические исследованияАнализ и исследования

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Утилизация отходовУвеличение нефтеотдачиКапитальный ремонт скважинОбслуживание нефтепромыслового оборудования

Наклонно-направленное бурениеБурение и строительство скважин

Сейсморазведка

Электроснабжение Строительство трубопроводовПроектирование

80% 90%

Демонтажные работыКонсервация скважиныОВОС (экология)

Транспортировка нефти / газа

Строительно-монтажные работы

Разведочное бурениеГеолого-технические исследованияАнализ и исследования

№ Востребованные товары Потенциальные производители

1Насосы для перекачки нефти (для агрессивной среды:высокое давление, высокое содержание

сероводорода)

ТОО "Прикаспийский Машиностроительный Комплекс", Актауская нефтяная Электронная

Компания, ТОО "Центр промышленного оборудования"

2Серостойкие Насосно-компрессорные и обсадные

трубы ТОО "KSP Steel"3 Стальная продукция Arcellor Mittal Temirtau4 Противофонтанное оборудование АО "Казнефтегазмаш"

5 Газогенераторы, электростанцииАО "Западно-казахстанская

машиностроительная компания"

6Измерительные приборы (давление, температура,

объемы) производство в РК отсутствует7 Суда (катера, баржи, буксиры) Катера - Уральский завод Зенит

8Буровые установки для бурения глубоких скважин

(более 5000 м) производство в РК отсутствует9 Трансформаторы, мощностью более 500 кВА Кентауский трансформаторный завод10 Частотные преобразователи производство в РК отсутствует

11Химические реагенты (для

добычи/транспортировки/переработки нефти) ТОО "Алматынефтехим-А"

12Устьевое оборудование для агрессивной среды (при

высоком давлении / серостойкое) АО "УКАЗ", АО "Казнефтегазмаш"13 Нефтепогружные кабели производство в РК отсутствует14 Компрессоры производство в РК отсутствует15 Долота трехшарошечные производство в РК отсутствует16 ТСПП изолированные трубы (3LPP pipes) производство в РК отсутствует17 Гибкие трубы производство в РК отсутствует

№ Работы и услуги

1Услуги по управлению (проектирование) проектами и

инженерно-техническими работами

2Наклонно-направленное бурение / Капитальный ремонт

скважин (для глубоких скважин)

3 Строительно-монтажные работы (для морских проектов)4 Ремонт судов

5Образовательные услуги: учебный центр по

переподготовке кадров (по международным стандартам)

6 Услуги по сертификации нефтегазового оборудования и

казахстанских подрядных организаций

Востребованные товары, работы и услуги в нефтегазовой отрасли

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Филиал «Контрактное агентство» АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» www.camng.kz