思科无线网络竞争分析 : 零售行业

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思科无线网络竞争分析 :零售行业

思科无线产品部July. 2011

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思科的整体优势竞争对手的特点针对不同厂商的竞争策略

内容安排


Rev ($M) Share

Cisco $375.9 59.5%

Aruba $66.8 10.6%

HP $41.9 6.6% Motorola $35.8 5.7% Meru $18.4 2.9%

Alcatel $16.6 2.6%

Xirrus $14.5 2.3%

Juniper $10.9 1.7%

Others $50.6 8.1%

Total $631.4 100.0%

Rev ($M) Share

Cisco $192.9 59.6% Aruba $38.3 11.8%

HP $21.9 6.8% Xirrus $14.3 4.4% Meru $13.4 4.1%

Motorola $11.1 3.4%

Juniper $6.6 2.1%

Enterasys $3.8 1.2%

Others $21.3 6.6%

Total $323.6 100.0%

所有无线产品 802.11n 无线产品

Dell‘Oro 2011年 2月 18日

2010 年 Q4 全球无线产品最新市场份额报告


思科在无线局域网方面的领导地位市场的领导者部署了 1000+ 万以上的接入点 -10 倍于我们最近的竞争对手 60% 的全球市场份额 - 5 倍于我们最近的竞争对手 140+ 多个 WLAN 相关的专利 ; 还有 270+WLAN 相关的专利正在申请中 650+ 个 WLAN 研发工程师 93% 的 Fortune 500 选择思科的 WLAN 77% 的 Fortune 500 选择思科的 WLAN 802.11n 对 802.11 标准开发上具有广泛持续的投入：思科是 CAPWAP, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u 802.11v, 802.11w, 802.11s等标准的主要贡献者技术的创新者思科美国总部目前专著于无线局域网方面的技术专家 / 研发人员，总数超过 1000名；思科的无线局域网技术专家目前是 WiFi Alliance 主席（ 7 人）、 IEEE

802.11 技术工作小组中的主要领导者 (12 人），在各个新标准的制定中做出了重要的贡献；


思科 : 无线网络市场的领导者Cisco’s Diverse Experience Spans all

VerticalsCisco’s Vertical Penetration74%—Manufacturing 82%—Education 73%—Energy/Utilities 59%—Retail 79%—Healthcare 65%—Transportation 59%—Financial/Insurance76%—Hospitality

US Manufacturers10 of Top 10 US Hospitals

9 of 14 Top US

Global Retailers14 of Top 20

US Universities51 of Top 52

思科在全球零售行业无线网络系统中占据59 ％的份额，全球最大的 20 家零售企业中有 14 家采用了思科的无线网络产品和解决方案


Cisco 在零售业无线数据网络方面的客户思科无线在零售业的成功案例沃尔玛 WalMart 乐购 Tesco 家乐福 Carrefour 宜家 IKEA Home Depot Apple 苹果上海百联超市配送中心家世界超市百安居 B&Q Best Buy 麦德龙 Metro 屈臣氏（ WATSON ）麦当劳中国烟草专卖仓库山東家家悦超市有限公司百佳超市


•Motorola• Aruba

主要竞争对手


竞争形势分析技术价格竞争策略

让用户在技术上就不认同Motorola

提供 Aruba 的价格 ( 通过功能和 MIMO)

High Threat

Medium Threat

Low Threat


广域网链路故障以后的用户认证能力


AP 是否支持广域网链路的智能软件版本升级


AP 是否支持本地访问列表


Note: 只有Moto AP 7131 支持脱离控制器而存在，但是 AP7131不支持WiNG5

新 802.1X 用户能否在没有控制器的情况下通过认证


• Cisco AP都可以作为 802.1x的认证客户端• 基于端口的的 802.1X 认证可以防止非法设备的安装。

Note: 只有Moto AP 7131 支持脱离控制器而存在，但是 AP7131不支持WiNG5

门店的安全


•分支处的呼叫许可控制对在有限的广域网带宽或存在延迟问题的情况下保持现有呼叫的质量至关重要•Aruba不支持本地转发模式下的语音准入控制

Flex Connect 模式下的语音准入机制


Motorola的特点Motorola在零售行业的优势是端到端的支持优势 , 其手持终端如MC9090在零售行业获得了广泛的应用 .Motorola声称通过私有协议支持Moto终端在Moto无线网络的快速切换 .Motorola 即将发布的 AP6521、 AP6532可以具有虚拟控制器功能，最多能管到 24个AP。Moto的产品价格较低 ,备份无线控制器无需license费用 .主要缺点 :

•当广域网链路出现故障时， AP不能做802.1x认证，用户不能接入网络。•不支持广域网链路智能 AP版本升级•不支持 AP本地访问列表安全控制•目前未支持最新的 PCI 2.0规范•AP能够识别少量干扰源，但识别不准确，不能自动跳频实现网络自愈•不支持组播高清视频


Aruba的特点Aruba技术特点和思科相似 ,市场份额为第二位 .功能全面 ,同等产品价格也和思科接近 . 具有 ArubaInstant解决方案（仅限于AP92/93/105)，具有虚拟控制器功能，在小型组网中不需要控制器的情况下可以管理到 16个 AP。主要缺点 :

•当广域网链路出现故障时， AP不能做 802.1x认证，用户不能接入网络。•不支持广域网链路智能 AP版本升级•不支持 AP本地访问列表安全控制•目前未支持最新的 PCI2.0规范•目前频谱分析功能通过射频芯片实现 ,没有专门频谱分析芯片 , 而且目前仅有 AP135能同时实现频谱分析和无线用户的接入 .•控制器功能需要额外购买 license.•组播支持存在设计缺陷 ; 而且高清视频组播没有准入控制机制 ,且存在有线侧的瓶颈 .


对 Motorola 的竞争策略 : 进攻策略和思科的四个强项相比的主要弱点

广域网链路解决方案存在问题，广域网链路故障时， AP 无法作为认证者对用户进行认证，没有智能 AP 软件版本升级，不支持 AP 本地访问列表仅有一款 AP(AP7131)支持射频频谱分析，且功能通过软件功能实现，频谱分析时无法同时接入用户精度低，很多干扰无法识别，无法定位干扰 , 无法实现网络自愈对视频组播支持能力弱，在空口不支持可靠组播技术，组播在 controller和 AP之间采用单播方式传输，占用大量有线网带宽 , 不支持高清组播技术高密度解决方案欠缺，不支持 5G优先，不支持波束成形

Moto的四个硬伤 : 没有大容量解决方案，没有机架式 controller，没有万兆接口。主推产品 11n

AP650 不支持本地转发， controller 实际支持的 11n AP 数量有限，仅为 20个 . controller单机没有电源冗余，冗余方案欠缺，网管功能弱，不支持无线覆盖设计热图和定位显示功能很多产品已经停产或即将面临停产，新产品还没有获得入网证

Moto的其他问题 : 实施调测不方便， 11g AP5131/ 11n AP7131不能即插即用， AP300和 AP650没有串口，设置静态地址必须通过 controller进行，无法有效快速地评测 AP到 controller之间有线网链路质量，不支持 AP组策略设置，不支持 AP射频开关


对 Motorola 的竞争策略 :防守策略Moto攻击思科方法 : Moto的手持终端仅支持自己的私有协议 ,实现无线网络的快速切换.小型门店可以不装无线控制器，Moto AP具有虚拟控制器功能。思科的回应 : Motorola 的手持终端产品通过了思科的 CCX 认证 , 能够保证终端产品和网络设备之间的互兼容性以及快速切换 . Moto仅有两款 AP 支持这个功能，最大支持到 24 个 AP ，这个方案没有经过实际验证。 Motorola 的备份无线控制器无需 license费用 , 避免出现备份无线控制器需求

MC55

CCX certifiedCCX certified

MC55A0-HC

CCX certified

MC55

CCX certified

MC9090

Mobile IntelligentRoaming


对 Aruba 的竞争策略 - 攻击策略要求 Aruba需要配置思科需要配置MIMO 必须是 2*3或者高于 2*3 AP125或者 AP135 AP1142/AP3502双频 AP 不能投价格低的 RAP OEAP 600

在单个 radio下， AP在接入用户的同时可以是支持频谱分析 ****

AP135(这点要特别小心 , 以后AP105可能会支持 ) AP3502

必须支持用户的带宽限制防火墙 license 无需 license

必须支持外置的 webportal认证防火墙 license 无需 license

必须支持 ad-hoc的检测和围堵 RF license 无需 license

必须支持频谱分析 RF license 无需 license

必须支持同一品牌的有线交换机Aruba交换机 3500系列，比较贵

必须支持万兆接口 6000+M3

Flex 7500Wism2（如果思科要投 5508，切记不能出现这条）

攻击方法 1: 抬高 Aruba产品的价格


对 Aruba 的竞争策略 - 攻击策略要求 Aruba 思科广域网链路故障时 ,AP发起认证无

AP通过广域网链路智能软件版本升级无

AP本地访问列表无支持硬件的频谱分析功能无

具有 3年以上支持频谱分析产品的经验无支持 AP实现组播转单播功能无支持 CAPWAP协议无

要求网管具有网络空口质量仪表盘功能无

要求专门的硬件实现设备定位功能无可通过软件方式支持瘦 AP和胖 AP的转换无

攻击方法 2: 作为关键指标 , 让 Aruba出局


对 Aruba 的竞争策略 :防守策略Aruba攻击思科方法 : 仅通过简单的频谱分析功能的描述 , 将思科产品抬到只能用最高端 AP 3500, 而 Aruba的最低端 AP都支持软件的频谱分析功能通过支持 802.11a或者 802.11bg的指标 ,将思科产品抬到双频 AP, 而 Aruba只需要用单频 AP 通过外接天线指标 , 将思科产品抬到用 1262和 3502的高端 AP小型门店可以不装无线控制器，Moto AP具有虚拟控制器功能。思科的回应 : 频谱分析只有在接入用户的同时做频谱分析才有意义 ,将 Aruba的产品也顶到 AP135 因为 802.11bg的无线终端一直存在 ,如果将单频 AP转换到 5G 802.11a频段 ,这些单频用户将不能接入 . 因此这两个频段只有同时支持才有意义 . 通过MIMO天线指标 ,将 Aruba产品也抬到高端 :AP125或者 AP135 Aruba仅有三款 AP支持这个功能，最大支持到 16个 AP，这个方案没有经过实际验证。


总结强调思科的无线技术优势： Flex Connect、 PCI 2.0、频谱分析、视频就绪等功能强调思科的成功案例：强调思科的市场占有率 -约 60%的市场占有率强调思科在 802.11标准制定中的绝对领导地位

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思 科无线网 络竞争分析 : 零售行业

思科无线网络竞争分析 : 零售行业