Чистая энергия для будущих поколений

Россия, 117405Москва, ул. Дорожная, д. 60 БТел.: +7 (495) 787 31 48Факс: +7 (495) 787 31 43E-mail: info@em-alliance.comwww.em-alliance.ru

О компании

ОАО «ЭМАльянс» – одна из крупнейших российских энергомашиностроительных компаний, имеющая международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплектной поставки котельного оборудования для тепловой энергетики, включая исполнение контрактов «под ключ» (EPC).

• Основной производственный актив «ЭМАльянса» - ТКЗ «Красный котельщик»,имеет 115-летний опыт изготовления котельного оборудования• За время работы активы ЭМАльянс спроектировали и поставили более1,000 котельных агрегатов на докритических и более 150 на сверхкритическихпараметрах пара• Компания объединяет более 700 высококвалифицированных инженерови около 4 тыс. человек производственного персонала.

География активовЭМАльянс владеет производственными и инжиниринговыми активами, сосредоточенными на территории РФ.

Компания также владеет зарубежным активом Tetra Energie Technologie, специализирующимся на консалтинге в энергомашиностроении.

Стратегический маркетинг, развитие, финансирование, юридическое и банковское сопровождение, риск-менеджментПредложение, продажи, инжиниринг, комплектация, логистика, управление проектом

ПроизводствоКонсалтинг

ТКЗ Красный котельщикИЦ ЭМАльянс (г.Таганрог)

ЗАО Белцентр

СП ЭМАльянс - Центральная Азия

Таганрог

Белгород*

Центральная Азия*

СП ЭМАльянс - Украина

Украина*

Московский филиал ЭМАльянсЭМАльянс (Подольский ф-л)

Москва и Московская обл.

ЭМАльянс-ТЭП(Ивановский ф-л)

Иваново

ЭМАльянс – БСКБУ КУ

Барнаул

Ростовский проектный институтРО ЦКТИ

Ростов-на-Дону

TETRA Energie TechnologieTransfer GmbH (Berlin)

Германия

*сотрудничество по созданию СП

История развития в последние годы

2006

2007

20082010

2009

• Выход на рынки долгового капитала (выпуск облигацийна 2 млрд. руб.)• Усиление позиций на внутреннем и зарубежном рынкахПобеда в тендерах:

— ТЭЦ-26

Победа в тендерах:— Оборудование для Мозырской ТЭЦ— Оборудование для Сормовской ТЭЦ— 2 котла для Ноябрьской ПГЭ— 2 котла для Елецкой ТЭЦ— Оборудование для Назаровской ГРЭС— Котел ЦКС* для Новочеркасской ГРЭС совместно с Foster Wheeler— Котел для ТЭС Фрия —2 КУ для ПГУ-800 Киришской ГРЭС• Географическая экспансия

на зарубежные рынки:— Гвинеи— Казахстана

• Расширение границ мирового сотрудничества:— С E.ON— С британской компанией Howden— Подписание соглашения о сотрудничествес Shanghai Electric— С европейскими инжиниринговыми компаниями

Победа в тендерах:— 2 КУ для Уренгойской ГРЭС— 3 КУ для Няганьской НРЭС— Подписание контрактов в Иране и Пакистане

• Начало работы по созданию экспериментального блока ССКП• Организация производства клапанов ПГВП***

Победа в тендерах:— Котел для Тюменской ТЭЦ-1— Оборудование для Нижнетагильского меткомбината, Калининской АЭС,— Реконструкция котельной установки для Березовской ГРЭС— КУ для ПГУ-90 Уфимской ТЭЦ-2 — КУ для ПГУ-220 Уфимской ТЭЦ-5— Пылеугольный котел для Череповецкой ГРЭС— Пылеугольный котел для Черепетской ГРЭС— Реконструкция котла для ПГУ-420 Рязанской ГРЭС по сбросной схеме— КУ для ПГУ-400 Краснодарской ТЭЦ—Реконструкция котла ПГУ для Разданской ТЭЦ

• Проведение M&A-сделок:Покупка немецкой консалтинговой компанииTetra Energie• Лицензионное соглашение с Nooter/Eriksen

о передаче технологий по КУ**

• Совместное участие ОАО «ЭМАльянс» и ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в конкурсе на реализацию проекта «Разработка технологических и расчетных мероприятий освоения произ-водства основного оборудования котлов с циркулирующим кипящим слоем и труб для ССКП. Шифр ЦКС-2010».• Проект по созданию промышленного производства энергети-ческого оборудования нового поколения из наноструктуриро-ванных сталей, работоспособных при суперсверхкритических параметрах пара одобрен и рекомендован Правлению и Наблю-дательному Совету ГК «Роснанотех» к финансированию• Создание Департамента математического моделированияв составе Научно-технического инновационного центраОАО «ЭМАльянс»Победа в тендерах:

— Проектирование, изготовление и поставка двух энергобло-ков суммарной мощностью 440 МВт. для Уфимской ТЭЦ – 5— Поставка 6-и КУ за газовыми турбинами мощностью 47 МВт каждый и 2 паровых котла с производительностью каждого - 50 тонн пара в час для ГТУ-ТЭС ООО «РН-Туапсинский НПЗ».— Реконструкция котла ТМ-104 на энергоблоке№ 9 «Молдавская ГРЭС»

* ЦКС – котлы с циркулирующим кипящим слоем** Котлы-утилизаторы*** Пылегазовоздухопровод

Ключевые компетенции инжинирингаи производства

Твердотопливная Парогазовая

Газомазутная Теплообменная

В основе компетенций ЭМАльянс находятся 4 группы технологий: твердотопливная, парогазовая, газомазутная и теплообменная.

Экспертиза инжиниринговых центров и производственные воз-можности обеспечивают клиентам компании выбор из широкого спектра решений в области котельного и смежного оборудования.

Компания использует в своих проектах передовые мировые решения путем приобретения лицензий и создания СП с мировыми лидерами в области котельного инжиниринга.

• Пылеугольная до/сверх- критическая• ЦКС до/сверх-критическая

• ПГУ • ПГУ со сбросом

• Газомазутная докритическая• Газомазутная сверхкритическая• Сжигание металлургических газов

• Подогреватели высокого и низкого давления• Оборудование химводоочистки• Теплообменное оборудование

Позиционирование на рынке Компания предоставляет комплексные решения на рынке энергомашиностроения.

Инжиниринг Комплекснаяпоставка

Производство EPC Сервис

Пылеугольные паровые котлы * * * * *Котлы с ЦКС * * * * *Газомазутные котлы * * * * *Котлы для ПГУсо сбросом * * * * *Промышленные котлы * * * * *Котлы для сжиганияТБО и биомассы * * * * *Котлы-утилизаторыдля ПГУ * * * * *Газоочистное оборудование * * * * *Теплообменное оборудование * *Оборудование химводоочистки * *

* Направления на текущий момент * Данные направления планируется развивать

Компетенции в инжиниринге Инжиниринговые активы ЭМАльянс обладают следующими компетенциями:

Инжиниринговый центр «ЭМАльянс» г. Таганрог

Подольский филиал ОАО «ЭМАльянс»

Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ»

ЭМАльянс-ТЭП (г. Иваново)

СП «ЭМальянс-Центральная Азия»*

СП «ЭМальянс-Украина»*

ЗАО «БЕЛЦЕНТР»*

• Проектирование пылеугольных котлов большой мощности• Котлы на суперсверхкритических параметрах пара• Проектирование котлов с ЦКС• Реконструкция и модернизация (по своей специализации)

• Проектирование пылеугольных котлов большой мощности• Котлы на суперсверхкритических параметрах пара• Реконструкция и модернизация(по своей специализации)

• Проектирование котлов средней и большой мощности преимущественно барабанного типа• Проектированию котлов-утилизаторов для ПГУ• Реконструкция и модернизация(по своей специализации)

• Проектирование общестанционное• Реконструкция и модернизация(по своей специализации)

• Проектирование, изготовление и поставка оборудования котельного острова

Реализация проектов «под ключ»:• Проектирование, изготовление, поставка котельного оборудования• Строительно-монтажные работы

• Проектирование и изготовление ПГУ –до 50 т/пара в час• Проектирование малых паровых и водогрейных котлов• Проектирование и изготовление металлоконструкций

Примечание: не включая компанию Tetra Energie Technologie, специализирующуюся на консалтинге

*сотрудничество по созданию СП

Компетенции в EPC и производствеЭМАльянс развивает EPC-направление на базе подразделения ЭМАльянс-ТЭП.ЭМАльянс имеет один из крупнейших в России заводов по производствукотельного оборудования.

ЭМАльянс-Инжиниринг ТКЗ «Красный котельщик»

• Проведение оперативного планирования и проектирования строительных работ• Разработка проектов производства работ• Взаимодействие с субподрядчикамии поставщиками• Координирование рабочих групп• Контроль и надзор за выполнением работпо договорам подряда и субподряда• Проведение технических испытанийи исследований• Сертификация, проведение инженерных изысканий

• Энергетические пылеугольные и газомазут-ные котлы к паровым турбинам широкогодиапазона мощности• Промышленные котлы, включая котлы для сжигания ТБО и биомассы• Котлы-утилизаторы• Теплообменное оборудование• Оборудование химводоочистки• Воздухонагреватели и теплообменники• Энергетическая арматура для тепловых электростанций• Барабаны и сосуды различного назначения• Вспомогательное оборудование для АЭС

Целевые группы клиентовОсновные покупатели продукции ЭМАльянс – ОГК и ТГК, электрические станции ближнего и дальнего зарубежья, металлургические компании и компании газоне-фтехимии.

Генерирующие компании

Компании газонефтехимии

Металлургические компании

Прочие компании

• Оборудование котельного острова• Вспомогательное оборудование

• Оборудование для химводоочистики

• Промышленные котлы• Подогреватели низкого и высокого давления

• Теплообменное оборудование• Вспомогательное оборудование для АЭС

Управление проектамиПрофессиональное управление проектами на всех стадиях – гарантия обеспече-ния долгосрочной потребности в энергетическом оборудовании.

Инжиниринг Производство Сервис

Маркетинг Предпроектнаястадия

Проектнаястадия

Производствои поставка

Услуги на площадке Послегарантийный сервис

• Исследование рынка• Поиск заказов• Получение заявки Заказчика• Проведение переговоров

• Риск-анализ проекта • Разработка тендерного предложения• Заключение договора

• Проектиро-вание• Конструиро-вание

• Производство• Размещение заказов • Комплектация• Логистика

• СМР• Пуско-наладо-чные работыи испытания

• Диагностика• Реконструкция• Запчасти

Инжиниринг

EPC направление

Производство

Инжиниринг является высокомаржинальным и привлекательным направлением для ЭМАльянс.Портфель заказов по инжинирингу – около $230 млн.Численность сотрудников инжиниринговых компаний ЭМАльянс – более 700 человек.

В структуре ЭМАльянс выделено EPC-направление. Доля EPC в структуре выручки составляет более 19%.На текущий момент портфель заказов по EPC-направлению составляет около $170 млн.Портфель заказов включает проект Мосэнерго ТЭЦ-26, реализуемый совместно с Alstom, проект «Востокэнерго» (Украина) Кураховская ТЭС. Численность сотрудников EPC-направления составляет более 70 человек.

Производство ЭМАльянс сосредоточено в г. Таганрог на ТКЗ «Красный котельщик».Доля выручки от производства постепенно снижается в сторону более маржинальных направлений.Ежегодное производство составляет 6 ГВт.Площадь завода составляет около 120 га.Численность сотрудников составляет около 4 тысяч человек.

Портфель заказов Последние годы ЭМАльянс активно наращивает портфель заказов, привлекая новых клиентов для долгосрочного сотрудничества.ЭМАльянс имеет сильные позиции на российском рынке, постепенно увеличивая при этом долю экспортных продаж.Около 90% всех заказов компания выигрывает на тендерах с участием сильнейших международных игроков.

Динамика портфеля заказов

2007

692$ млн.

1,402$ млн.

1,550$ млн.

1,15$ млн.

* Портфель переведен по курсу на конец 2010 г

2008 2009 2010

Структура по проектам

Структура по заказчикам

Теплоэнергомаш 2%

Группа Е-4 9%

Tavanir (Иран) 5%

Прочие российские заказчики 13%

Технопромэкспорт 28%

ОГК-6 20%

Вис ПФ 13%Мосэнерго 10%

Киришская ГРЭС 4%

Краснодарская ТЭЦ 2%

Новочеркасская ГРЭС 16%

Черепецкая ГРЭС 14%

Череповецкая ГРЭС 13%

Няганская ГРЭС 6%

ТЭС в Иране 5%

Прочие российские объекты 25%

ТЭС Бар (Индия) 15%

Текущие проектыпо направлениям деятельности

ИнжинирингEPCПроизводство

• Подогреватели низкогои смешанного давлений

Калининская АЭС

• ПГУ 1x800 МВт, 2 КУза 2 ГТ Siemens 270 МВт

Киришская ГРЭС

• ПГ 1x420 МВт, КУза ГТ Alstom 270 MВт• Строительство блока ПГУ 420 MВт «под ключ» в партнёрстве с Alstom

ТЭЦ-26 Мосэнерго

• Котел с ЦКС 330 МВт (совместно с Foster Wheeler)

Новочеркасская ГРЭС

• ПГУ 1x410 МВт,КУ за ГТ MHI 303 МВт

Краснодарская ТЭЦ

• Котельная установкак энергоблоку 315 МВт

ТЭС «Бисотун» (Иран)

• ПГУ 3x400 МВт, 3 КУза 3 ГТ Siemens 270 МВт

Няганьская ГРЭС

• Пылеугольные котлы2х225 МВт

Черепетская ГРЭС

• ПГУ 1x60 МВт, 1 КУза ГТ Siemens 47 МВт• ПГУ 2x220 МВт, 2 КУза 2 ГТ Силовые Машины 160 МВТ

Уфимская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5

• Пылеугольные котлы3х660 МВт

ТЭС «Бар» (Индия)

Уренгойская ГРЭС

• ПГУ 1х450 МВт 2 КУ за 2 ГТ Силовые машины 160 МВт

ГТУ – ТЭС Туапсинского НПЗ

• 6 КУ за 6 ГТУ Siemens 47 МВт2 КА Е-50 т/ч

Положение на рынке по текущим проектам Компания имеет устойчивые позиции на рынке энергомашиностроения.Наработанный опыт позволил ЭМАльянс одержать победув ключевых из проведенных тендеров.На конец 1 квартала 2010 г. доля компании составила:• Более 60% мощности, выставленной на тендер по пылеугольным станциям в России• Свыше 30% мощности по парогазовым станциям в России

Пылеугольные электростанции на российском рынке

Парогазовые электростанциина российском рынке

ЭМАльянс 61% Прочие 66%

ЭМАльянс 34%Прочие 39%

Положение на рынке по реализованным проектам По итогам реализованных проектов компания ЭМАльянс заняла следующие позиции:• Котельное оборудование – 60% всех электростанций оснащено продукцией ЭМАльянс• Доля на рынке теплообменного оборудования компании – 80%

Котельное оборудование Теплообменное оборудование

Прочие 40% Прочие 20%

ЭМАльянс 60% ЭМАльянс 80%

(положение на рынке) (положение на рынке)

Крупнейшие реализованные проектыпо инжинирингу и производству Компания успешно реализовала ряд крупнейших проектовпо инжинирингу и производству котельного оборудованиякак в России, так и за рубежом.

ТЭС Геллер (Венгрия)Проектированиеи изготовлениебарабанов для КУ

Реализованные проекты

Харанорская ГРЭСТюменская ТЭЦ-1Киришская ГРЭСНовочеркасская ГРЭСТЭЦ ОАО «Кондопога»Железногорская ТЭЦНарьян-Мар НефтегазОАО «Каражан-басмунай»(Казахстан)Мозырская ТЭЦ(Белоруссия)ТЭС Уонг Би (Вьетнам)ТЭС Багдад Юг (Ирак)ТЭС Геллер (Венгрия)

Новочеркасская ГРЭСкотел с ЦКС 330 МВт

Месторождение газаКаражанбасмунай(Казахстан)изготовление 2 котлов

Мозырская ТЭЦ(Белоруссия)изготовление котельногооборудования

ТЭС Багдад Юг (Ирак)изготовление и поставка2 котлов по 60 МВт

ТЭС Уонг Би (Вьетнам)изготовлениеи поставка котла300 МВт

Тюменская ТЭЦ-1ПКРизготовление, монтаж и наладка котла, 220 МВт

Железногорская ТЭЦпроизводство и поставкакотельного оборудования, 160 МВт

Харанорская ГРЭСпроизводство и поставкакотельного оборудования, 225 МВт

Нарьян-Мар Нефтегазизготовление 5 котлов-утилизато-ров для месторождения

ТЭЦ ОАО «Кондопога»производство и поставка3 котлов, 160 т пара в час

Киришская ГРЭСизготовление 2 котлов- утилизаторов

Приоритетные рынкиРынки зарубежных стран имеют потенциал высокого роста, что делает ихпривлекательными для экспорта ЭМАльянс.

Выбор приоритетных стран присутствия ЭМАльянс определяется следующими факторами:• Дефицит мощностей при растущем энергопотреблении• Сильные референции и доля ТЭС в структуре генерирующих мощностей• Рост экономики и приток инвестиций• Прогноз ввода мощностей и затрат на ремонт/модернизацию оборудования

Таким образом, в орбиту интересов ЭМАльянс входят рынки бывших социалистических стран (в первую очередь Украина и Казахстан), Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Регион СтраныРемонт обо-рудования

Модерниза-ция оборудо-

вания

Ввод мощностей

Страны СНГ*** *** **

Юго-Восточная Азия * ** ***

Ближний Восток* ** ***

ЛатинскаяАмерика * * *

Стратегия развитияКомплексная стратегия Компании направлена на сохранение лидирующих позиций на растущем российском рынке, а также увеличение доли на мировых рынках.

Фокус на инновации Укрепление позицийв целевых сегментах

Экспансия на зарубежные рынки

Человеческий капитал

УкреплениеIT-платформы

• Развитие собст-венных технологий• Адаптация запад-ных технологийна российском рынке• Привлечение партнеров для разработки новых продуктов• НИОКР и модер-низация

• Предложение но-вых услуг и продук-тов заказчиками клиентам• Долгосрочные сервисные дого-воры на обслужи-вание котельного оборудования• Укрепление отно-шений с текущими клиентами

• Фокус на рынки, входящие в радиус геополитических интересов России• Укрепление позиций на рынках исторического при-сутствия• Выход на новые рынки с инно-ваци-онными конкурен-то-способнымипродуктами

• Увеличение про-изводитель-ности труда• Формирование кадрового резерва• Создание системы мотивации сотруд-ников• Повышение ква-лификации персо-нала• Укрепление меж-личностных отно-шений

• Интеграция IT-систем со всем циклом проектиро-вания и производс-тва• Приобретение специализирован-ного программного обеспечения• Трансформация IT-платформы под европейские стан-дарты

Фокус на инновации Для укрепления позиций на рынке компания ЭМАльянс планирует получить доступ к передовым компетенциям по инжинирингу и производству

Твердотопливная Парогазовая Газомазутная Теплообменное

• Пылеугольная супер-сверхкритическая• ЦКС• Отходы в энергию• Технология очистки дымовых газов• Развитие компонентов

• Котлы-утилизаторы для газнефтехимии и промышленных произ-водств• ПГУ с внутрицикловой газификацией угля • ПГУ сверхкритическая• Развитие инжиниринга и производства компо-нентов

• Сохранить на текущем уровне развития

• Развитие текущихпроектов

Способы развития

• Создание СП с ключевыми западными игроками• Приобретение лицензий• Реализация совместных проектов• Покупка компаний

• Сохранение в рамках текущего бизнеса

• Развитие путем вы-деления в отдельный бизнес

1

1

3

2 4

5

Укрепление IT- платформыКомпания ЭМАльянс фокусируется на интеграции IT систем с полным циклом проекти-рования и производства.

•3D моделирование систем и элементов электростанции, в т.ч. Котельного острова для компоно-вочного и детального проектиро-вания

• 3D проектирование виртуально-го прототипа котельного острова• Расчет нагрузки на отдельные элементы

• Моделирование процесса• Интеграция компьютерного моделирования в процесс разра-ботки изделия

• Расчет тепловых схем при изме-нении параметров среды и техни-ческих параметров оборудования

• Хранение, обработка, контроль и анализ данных по договорной деятельности• Планирование, управлениехо-дом сооружения энергообъектов.

PDMS

Inventor

ANSYS Boiler Designer

Primavera

1

2

3

4

5

ИнтегрированнаяIT-платформа

Перспективы развития ЭМАльянс обладает существенным потенциалом роста стоимости, так как характери-зуется привлекательными макроэкономическими прогнозами, сильными рыночными позициями и опытом адаптации мировых технических решений.

Перспективырыночного спроса

• До 2020 г. предполагается ввод более 70 ГВт*, или 30% текущей установленной мощности.• Реализация основного объема инвестиций закреплена обязы-вающими договорами поставки мощности.• Доля котельного оборудованияв инвестпрограммах составит15-30%

Обязательства генкомпаний гарантируют спрос на котель-ное и вспомогательное обору-дование объемом свыше $12 млрд.**

Уникальныерыночные позиции

• 114-летняя история конструиро-вания и производства котельного и вспомогательного оборудования• Разработка инжиниринговых решений и производство оборудо-вания для 80% станций на терри-тории СНГ • Крупнейшая на территории стран СНГ библиотека проектной доку-ментации

Компания обладает историчес-ки сложившимися партнерс-кими отношениями со всеми игроками российского рынка электроэнергетики

Навыки адаптации передовых решений

• Уникальная IT-платформа, позво-ляющая адаптировать зарубежные технические решения к условиям России• Тесные кооперационные связи с крупнейшими инжиниринговыми центрами Европы, Азии и Америки• Приобретение лицензий, транс-ферт технологий и создание СП с лидерами мирового котлостроения

ЭМАльянс является «окном» эффективного привлечения и адаптации передовых запад-ных технологий

* По данным АПБЭ** В текущих ценах без учета инфляции

1

2

3

Для заметок

Россия, 117405Москва, ул. Дорожная, д. 60 БТел.: +7 (495) 787 31 48Факс: +7 (495) 787 31 43E-mail: info@em-alliance.comwww.em-alliance.ru

Контактные данные компании: