Управління проектами

54 © І.П. Покотилов

УДК 656.614.3: 656.073

І.П. Покотилов

Херсонський економічно-правовий інститут, Херсон

МАРКЕТИНГОВІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬВІТЧИЗНЯНИМ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Розглянуто основні зовнішні і внутрішні фактори, які визначають передумови реалізаціїефективних проектів перевезень національним морським транспортом. Запропоновано методи інапрямки маркетингового аналізу проектів послуг перевезення.

Ключові слова: проекти перевезень, національні компанії-перевізники, маркетинговий аналізпроекту перевезень

Постановка проблемиРинок морських перевезень передбачає

створення відповідних передумов та механізму йогорегулювання. Трансформація державної власності тапроцеси реструктуризації в морській галузі непривели автоматично до розвинутих відносин міжучасниками данного ринку. А кризові явищапризводять до значного ускладнення умов йогофункціонування: проекти стають масштабнішими,потребують менеджменту на високому рівні.Споживачі висувають вищі очікування і стандартиобслуговування. Посилення конкуренції вимагаєскорочення життєвого циклу проекту іззапланованими витратами. Інтеграційні відносинипороджують протиріччя як між різнимикомпаніями, так і між різними видами діяльності уході виконання проектів [1 ].

За таких умов недостатнє усвідомлення власноїмаркетингової концепції діяльності суб’єктамиданого ринку може призвести до неадекватноїоцінки інтересів різних учасників проекту, розробкихибної концепції послуги перевезень,нераціонального використання власнихможливостей. Результатом стане зниженняконкурентоспроможності і ринкової вартостікомпанії, як у коротко- так і у довгостроковійперспективі.

Тому постає необхідність детальногомаркетингового аналізу проекту морськихперевезень і приведення його у відповідність довимог ринку, стратегії компанії та її ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікаційПитанням планування перевезень на

морському транспорті України присвятили роботи:Н.М. Бєлова, С.М. Боняр, І.П. Воєвудський,О.П. Волович, Е.П. Громовий, А.Я. Казарєзов,

І.О. Лапкіна, Н.І. Ляшенко, Т.О. Панченко,Н.І. Тарасова, Т.О. Цабієва, Л.Ю. Яцківський та ін.

Внесок у розробку теоретико-методологічнихзасад проектування на морському транспорті мали роботиТ.В. Болдиревої, І.А. Лапіної, І.А. Павловької,Т.М. Шатенко та ін.

Формулювання мети статтіМета статті полягає у визначенні впливу

факторів на розробку і реалізацію проектівефективних перевезень національним морськимтранспортом.

Виклад основного матеріалу

Проект — це діяльність, за якої матеріальні,фінансові та людські ресурси організованоноваторським шляхом для виконання унікальноїроботи, продукту (послуги) за умов обмеження учасі та витратах, щоб досягти позитивних змін,визначених кількісними та якісними параметрами[1].

Для успішної реалізації проекту необхіднаефективна взаємодія всіх його учасників. А цеможливо тільки тоді, коли у них теж є власнийінтерес до реалізації даного проекту. Відомо, щосуб'єктами інвестиційної діяльності є: інвестори,замовники, виконавці робіт, користувачі об'єктівінвестування, постачальники товарно-матеріальнихцінностей, обладнання та проектної продукції;юридичні особи (банківські, страхові тапосередницькі організації, інвестиційні фонди);громадяни України; іноземні юридичні та фізичніособи, держави та міжнародні організації. Такимчином, правильна маркетингова база євизначальною передумовою управління командою іресурсами проекту, завдяки яким він завершуєтьсяуспішно і досягає своєї мети [1;5].

Управління розвитком складних систем (6) ISSN 2219-5300

55

Проектний менеджмент є альтернативнимпідходом для підвищення ефективності управлінняперевезеннями, чинником підвищенняконкурентоспроможності компаній і їх ринковоївартості. Рішення про його впровадження має бутиоб'єктивно обґрунтовано поєднанням чинниківзовнішнього і внутрішнього середовища компанії.Сумарний ефект від упровадження проектногоменеджменту повинен перевищувати сукупнівитрати.

Суттєвими передумовами для компаній є:достатньо великий її розмір і/або річний обсягпослуг, що надаються; істотний рівеньдиференціації і/або диверсифікації вирішуванихзадач; неможливість підвищити ефективністьперевезень іншими методами управління; готовністьдо організаційних змін; відповідність довнутрішнього ресурсного потенціалу компанії.

Щодо зовнішніх умов, то їх можна поділити нагрупу факторів:

розвинута інфраструктура ринку морськихперевезень;

розвинута інфраструктура ринку проектнихпослуг (в т.ч. наявність проектнихорганізацій в цій галузі);

сприятлива політика держави (стратегічнийпріоритет, протекціонізм, фінансово-кредитна політика та ін.).

Вважаючи, що морські перевезенняобслуговують, переважно, зовнішньоекономічніоперації, вищевказані фактори необхідно розглядати вконтексті як внутрішньодержавної, так і світовоїкон’юнктури ринку, характеру світових процесів.

В результаті втрати вітчизняними державнимикомпаніями переважної частки флоту після розпадуСРСР і приватизації, ринок перевезення українськихвантажів було переділено між іноземнимиперевізниками. В поточному періоді обсягперевезень вантажів національними перевізникамистановить за різними даними не більше 5 -7 % відзагального обсягу імпортно-експортних операцій[2; 3].

У зниженні ролі перевезень під українськимпрапором є недолік політики держави, яка не надаєнаціональним перевізникам реальних пільг:гарантованих замовлень на перевезення, пільговихтарифів, спрощеного оподаткування тощо.

За даними статистики, за період 1997-2007 р.загальна кількість суден під прапором Українизменшилося з 4023 до 1131 (темп падіння - 71,88%).За цей же період тенденція втрати власного флотуспостерігалася і в інших країнах Чорноморськогобасейну, крім Грузії [2].

На початок 2008 р. в Україні налічувалося 348

компаній і 63 фізичних осіб, що мали судна більше100 р.т.. В тому числі, торговий флот України (>5000 р.т.) на той же період складав лише 75 суден,розподілених серед 20 компаній. Лідер – ВАТ«Торговий флот Донбаса», якому належить 21 судно (28%від загальної кількості таких суден). АСК «Укррічфлот»має 7 суден, Укррифер – 4 судна, інші – по 2-3 судна. 16компаній мали по 1 судну такої місткості. Їх середнямісткість всього 8355 р.т. Вік цих суден не менше 15років: 74,6 % з них на початок 2008 р. мали вікбільше 26 років. Таким чином, основна масса флотубільше 5000 р.т. розпорошена між десяткамисудновласників, що мають 1-2 судна. І, на додаток,треба зауважити, що з 75 суден лише 47 суден(62,6%) є транспортними [2].

Переважно, національні компанії перевозятьвантажі двох сегментів ринку:

1) вантажі окремих підприємств (як правило –великих заводів-виробників);

2) нестабільні випадкові вантажі (запринципами трампового судноплавства) [3].

Тільки великі судновласники мали достатнійдосвід експлуатації флоту і можливостізабезпечити кваліфікований менеджмент.Використовуючи застарілий вітчизняний флот зневідповідними експлуатаційними, екологічнимита іншими характеристиками, вітчизнянісудновласники, особливо дрібні, не моглирозраховувати на замовлення перевезень вантажуіз заходом в порти багатьох розвинутих країн. Заперевірками Паризького меморандуму в 2005-2008 рр. судна під прапором України перебували в«чорному списку». А за відсутності комерційногоінтересу замовників на перевезення немаєможливості накопичувати гроші на амортизаціюосновних фондів та їх оновлення [2].

В результаті переважна частка малихвітчизняних компаній – судновласників, щопрацюють за принципами трамповогосудноплавства, не мають чіткої маркетинговоїстратегії власної діяльності, бо вимушенізадовольнятися випадковими замовленнями знизькими фрахтовими ставками. Це негативнопозначається на ефективності їх діяльності танеможливості розвитку стратегічних відносин зпартнерами. В результаті, сучасне управління такихперевізників не орієнтоване на проектно-керованіформи та передбачає реактивне управління змінамив організації під час виникнення збурень внутрішніхта зовнішніх умов ринку.

Загальносвітовою тенденцією є те, що власнізбитки світові банки обмежили фінансуванняпобудови нових суден і придбання їх на вторинномуринку. Вони не будуть інвестувати проекти тихсудновласників, які можуть бути поглинутісумнівними компаніями.

Управління проектами

56

Треба зауважити, що морське судноплавство,взагалі, сильно залежить від зовнішньоїкон’юнктури та світових процесів. Глобалізаціяринку та можливість інтеграції (інтермодальніперевезення, інтеграція структур бізнесу) значноюмірою вирішують напрямки світових морськихтоваропотоків і представляють як можливості, так ізагрози для вітчизняних перевізників.

Світова конкуренція, як загроза, в першу чергупроявляється в укрупненні як компаній-судновласників, так і середнього розміру їх новихсуден (економія на витратах). В той же час,зменшується кількість портів, які можутьобслуговувати нові судна через недостатню глибинуі швидкість обробки вантажів.

Щоб конкурувати за таких умов, вітчизнянимсудновласникам необхідно переймати позитивнийзарубіжний досвід, частина якого і полягає упроектному менеджменті.

Аналізуючи практику проектування морськихперевезень, слід в першу чергу чітко розуміти, хто звітчизняних морських перевізників вже сьогоднівпроваджує таку практику в своїй діяльності. Середсудноплавних компаній це три найпотужніші:

1. Це – ВАТ Українське Дунайськепароплавство (на 100% - державне), що сьогоднінайбільшою судноплавною компанією як в Україні,так і в Західній Європі за загальною кількістюсуден, що підтримують морські і річкові лінії,здійснюють транспортування вантажів: між портамипридунайських країн; між портами Чорного,Мармурового, Егейського, Адріатичного,Середземного, Червоного морів; в змішаномуплаванні "Дунай - море - Дунай". Морський флот(змішані «ріка-море») це: суховантажні; овочевози;контейнеровози. Флот сертифікований застандартом ISO 9001 - 2000.

2. Це – ВАТ "Торговий флот Донбасу", якомувідійшов флот Азовського пароплавства, здійснюєдва основні напрями діяльності: перевезеннягенеральних і навалочних вантажів суднами, щоналежать компанії, і послуги з менеджменту длясуден інших компаній. Серед партнерів компаніїтакі потужні фрахтувальники як: Duferco, Mekatrade,Evertrade, Unifert, W.J.Grain, Glencore, Suflet,Transgrain, Alize Commodities, EDF Man та ін.

З 2008 р. 50% акцій цієї компанії належитькіпрській компанії.

3. АСК "Укррічфлот" (здійснює понад 40%перевезень зовнішньоторговельних вантажів відзагального обсягу їх перевезень українськимисудновласниками). Загальна стратегія розвиткукомпанії – курс на побудову вертикальноінтегрованої компанії холдингового типу,конкурентоздатної на ринках річкового і морськогобізнесу. Головними напрямками міжнародних

перевезень Укррічфлоту є лінії з річкових таморських портів України в порти Болгарії,Туреччини, Греції, Італії, Ізраїлю, Румунії,Югославії, Франції, Іспанії, а також міжзакордонними портами Середземноморськогобасейну. АСК стала першою в морській галузіУкраїни вертикально інтегрованою транспортноюсистемою перевезення вантажів по принципу "віддверей до дверей" шляхом приєднання до"Укррічфлоту" 4 річкових портів. Компанія такожмає в складі страхову, експедиторську, фрахтову,брокерську і агентську компанії, судноремонтні ісуднобудівні компанії. Компанія сертифікована застандартом ISO 9001. В 2007 р. вона перейшла підконтроль «Місто-банка» і компанії «Энергетическийстандарт».

На початок 2008 р. десятка лідерівзабезпечувала 67,2% тоннажу всього торговогофлоту країни, в тому числі вказані лідери – 54,9%.

Що стосується дрібних судновласників, якімають обмежений власний досвід проектуванняморських перевезень, або взагалі його не маютьзвичайно можуть скористатися послугамиконсультаційних компаній, або посередницькихлогістичних компаній з даним досвідом. Їхпослугами також можуть скористатися і великікомпанії при виході на нові географічні сегменти.Що стосується українських проектних організацій,то вони мають інші спеціалізації.

Сьогодні великі судновласники з українськимкапіталом використовують задля реалізації власнихпроектів зовнішні можливості: пільгові кредитиєвропейських фінансових установ за участь Україниу транспортних проектах ЕС та іноземний капіталспіввласників.

Відомо, що метою маркетингового аналізупроекту перевезень є оцінка інвестиції з поглядуперспектив кінцевого ринку для цих послуг.Завданням маркетингового аналізу є відповіді натакі питання [1;4]: якими є характеристики ринку, де

реалізується дана послуга; за якою ціною буде реалізовуватися дана

послуга (фрахтові ставки, тарифи та ін); які заходи з управління маркетингом треба

буде здійснити для виведення послуг перевезенняна ринок і яка вартість цих заходів.

Базові проекти стратегій судноплавної компаніївизначаються шляхом аналізу складових частинринку перевезень [4]: об’єкти досліджень: структура і динаміка

світового флоту за різними категоріями суден; світовий флот в розрізі країн реєстрації з

урахуванням належності прапору; структура і динаміка українського флоту; аналіз балансу наявного флоту та кількості

Управління розвитком складних систем (6) ISSN 2219-5300

57

вантажу, що пред'явлений до перевезення, даєзмогу оцінити надлишки або нестачу флоту законкретним типом, що вказує на пріоритетнінапрямки діяльності; аналіз динаміки індексів фрахтових ставок

дозволяє виявити найбільш прибуткові районироботи суден.

У процесі розробки маркетингової стратегіїпроекту необхідно визначити структуру цілей істратегій проекту. Це досягається в процесівирішення таких завдань [1;4]: визначення базовоїстратегії; визначення структури цілей проекту;визначення технологічного аспекту стратегіїпроекту; визначення географічного аспекту стратегіїпроекту; визначення цільових стратегічних позиційпроекту.

Відомі основні стратегії судновласників, щопропонують послуги перевезення: контейнеризація,універсалізація, спеціалізація [3]. Вониобумовлюють: обсяг сегмента ринку, на якийорієнтується підприємство; розмір і тип суден, щовикористовується.

Що стосується великих українськихсудновласників, то вони вже сформували своюпроектну стратегію з точки зору флоту, який мали.

Наприклад, саме контейнерним перевезеннямдавали передкризові прогнози світового високогоросту. На цих засадах реконструювали українськіпорти. Об’єктивні причини: контейнерні вантажізабезпечують найшвидші нормиперевантажувальних робіт; пристосуванняконтейнерів до перевезень майже всіх типіввантажів; вони спрощують мультимодальніперевезення; розроблені ефективні способислідкування за контейнерами.

До недоліків стратегії контейнеризації слідвіднести такі: незрівноваженість потоків призводитьдо накопичування великої кількості контейнерів упортах, які вимагають місця для складування ізбереження або перевезення їх в інші порти вбаласті, що викликає значні додаткові витрати;судна-контейнеровози є досить дорогими,вимагають наявність контейнерного парку; черезвказані вище витрати є нерентабельнимзастосування контейнеровозів у процесі перевезеннявідносно дешевих вантажів - навалочних танасипних.

Контейнерні перевезення ефективні лише привеликих партіях вантажу, на значних за обсягомлініях із двостороннім рухом із вантажем. Існуєсвітова тенденція до збільшення розмірівконтейнеровозів, що унеможливлює використанняїх в більшості українських портів. Такий типперевезення вимагає попереднього страхуванняконтейнерів, що також призводить до додаткових

витрат.Інші стратегії теж повинні обиратися з

урахуванням переваг і недоліків. Суб’єкт, якийпроектує послуги перевезення, повинен оцінити їх«унікальність», в першу чергу, з позиції споживача(або споживачів). Для цього на передпроектнійстадії необхідно провести детальні маркетинговідослідження на відповідність послуги вимогамринку і внутрішнім можливостям компанії.

Дуже важливо, щоб проектна стратегія сприялареалізації загальної маркетингової стратегії.Стратегічний аналіз в процесі розробки стратегіїпередбачає [1]: аналіз синергетичного ефекту; аналізстратегічної позиції проекту; SWOT- аналіз проекту.

SWOT- аналіз може бути використаний нетільки для оцінки, власне можливої ефективностіпроекту, а й для оцінки його мети і стратегії (табл.1) [5].

Таблиця 1Використання результатів у процесі

розробки цілей/стратегійЦілі Напрями

Що

роби

тиНапрями, в яких поєднуються переваги іможливості.Напрями використовування можливостей,що виникають з позитивних зовнішніхобставин.Напрями використовування можливостей,що виникають з позитивних внутрішніхобставин (сильних сторін бізнесу)

Що

розв

иват

и

Напрями, в яких використовуванняможливостей обмежено слабостямикомпанії

З чи

м бо

роти

ся

Напрями, в яких у компанії є переваги, але єзагрози.Запропонувати варіанти парірування загроз,що витікають з негативних зовнішніхобставин і з негативних внутрішніхобставин (слабих сторін бізнесу)

Що

викл

ючи

ти Напрями, в яких компанія має слабкості, інаявні серйозні загрози

Для наповнення матриці SWOT пропонуємовикористовувати модель 5 сил Портера, STEPаналіз.

Представимо в табл. 2. групування найбільшвпливових факторів у матрицю SWOT для реалізаціїефективних проектів перевезень національнимморським транспортом.

Управління проектами

58

Таблиця 2SWOTаналіз факторів реалізації ефективних проектів перевезень

вітчизняним морським транспортомМожливості ЗагрозиУчасть України у проектах ЕС Трасека Низькі фрахтові ставки (попит) для більшості вітчизняних

судновласниківПільгові кредити европейських фінансових установ длясуднобудування

Низькі темпи росту морських перевезень після кризи

Пільгові кредити европейських фінансових установ дляпроектів розвитку морської інфраструктури

Політика уряду щодо національної морської галузі

Один із самих високих в Европі транзитний потенціалУкраїни

Посилення конкуренції (в т.ч. укрупнення конкурентів)

Високий потенціал для інтермодальних перевезень(довжина залізничних колій, розвиток внутрішніх воднихшляхів)

Обмеження кредитів для маловідомих судновласників безгарантій уряду

Створення додаткових залізничних шляхів (участь в угодіОЧЕС)

Посилення світових стандартів до якості перевезень іхарактеристик морського транспорту

Доступність національним компаніям судновласникамсвітового методологічного досвіду проектногоменеджменту

Сильна залежність галузі перевезень морськимтранспортом від коливань світової кон’юнктури ринку

Наявність великих посередницьких і транспортно-експедиційних компаній з логістичним досвідом

Низька заінтересованість працювати під українськимпрапором (відсутність гідної альтернативи в Україні –міжнародного морського реєстру)

Відомі стандарти якості проектування ISО 10006:1997(Е),галузеві – РМІ

Втрата замовлень через зниження світового іміджу України(«чорний реєстр Паризької конвенції» та ін)

Переваги НедолікиНаявність стратегії розвитку у великих національнихсудновласників

Переважне використання традиційного підходу доперевезень замість проектного

Побудова стратегії на результатах маркетинговихдосліджень

Відсутність у компаній чітких проектно-орієнтованихорганізаційних структур

Інтеграція компаній судновласників у фінансово-промислові групи (підвищення фінансової стійкості)

Низька конкурентоспроможність більшості національнихперевізників для зовнішніх партнерів

Впровадження інформаційних систем управлінняперевезеннями лідерами національних перевезень

Низька ефективність використання власних ресурсівбагатьма національними компаніями

Значний власний досвід перевезень у державнихсудновласників

Недостатня місткість більшості суден

Достатній кадровий потенціал компаній Значні витрати під час обробки вантажівСертифікація за стандартом ISO 9001 або відповідністьморським реєстрам у країнах СНД великих судновласників

Невисокий рівень використання програмних продуктів дляорганізації ефективних перевезень більшістю національнихперевізників

Досвід роботи зі світовими фрахтовими компаніями Недостатнє опрацювання проектів перевезень щодоекологічних вимог

Позитивні організаційні зміни у великих судновласників Відсутність достатнього власного досвіду організаціїінтермодальних перевезень

Кваліфіковані кадри в сфері технічного обслуговування інавігації

Недосконале стратегічне планування дрібнихсудновласників

ВисновкиАналіз маркетингового середовища доводить,

що за умов істотних збурень зовнішньогосередовища великі і середні українськісудноплавні компанії мають достатньоможливостей і переваг для використанняпроектного підходу для підвищення якостіморських перевезень.

Одним з найважливіших факторів реалізаціївдалих національних проектів перевезень євиважена політика держави щодо морської галузі.

Список літератури1.Богоявленська Ю. Проектний аналіз: Навчальний

посібник/ Ю.Богоявленська. – К.: Кондор, 2004. – 336 с.2.Всё о торговом флоте Украины. 2008.Справочник. – Одесса: Порты Украины, 2008. – 188 с.3.Бєлова Н.М. Порівняльний аналіз проектів стратегій

судноплавної компанії//www.nbuv.gov.ua4.Проектный анализ: теоретические основы оценки

проектов на морском транспорте /под ред. ЛапкинойИ.А. Учебное пособие. - Одесса: Феникс, 2008. – 416 с.

5.http://www.galinov.ru

Стаття надійшла до редколегії 01.06.2011

Рецензент: д-р екон. наук, проф. Р.О.Крижанівський,Херсонський економіко-правовий інститут, Херсон.