Основная капитализация на финансовом рынке – в рознице Финансовая аксиома

Банковский ритейл: Банковский ритейл: актуальные проблемы страхования и вопросыактуальные проблемы страхования и вопросывзаимодействия банка и страховой компании".взаимодействия банка и страховой компании".

2

Основная капитализация на финансовом рынке – в рознице

Финансовая аксиома

3

Направления сотрудничества Банков и ВСК

Страхование имущественных интересов банка как собственника

Страхование имущественных интересов банка как кредитора юридических и частных лиц

Страхование клиентов банка

4

Страхование имущественных интересов Банков как собственников

Комплексная программа страхования имущества банка. Страхование банкоматов, операционных касс,

обменных пунктов. Страхование электронного оборудования. Страхование от убытков, связанных с перерывом в

производственной деятельности. Страхование от убытков, связанных с перевыпуском и

блокированием утраченных карт. Страхование рисков, связанных с противоправным

использованием карт, ответственность по которым несет эмитент.

5

Направление сотрудничества Банков и ВСКпо работе с частными лицами

Страхование заемщиков потребительских кредитов заемщиков ипотечных кредитов заемщиков автокредитов владельцев банковских карт

Страхование клиентов банка через банковские окна

6

Программы страхования заемщиков Программы страхования заемщиков кредитов и владельцев банковских карткредитов и владельцев банковских карт

7

Защита имущественных интересов Банков,как кредиторов частных лиц

Виды кредитования физических лиц

Ипотечное кредитование

Автокредитование

«Личные займы»(Кредит на

неотложные нужды)

Банковские карты

•страхование каско•ОСАГО•страхование от НС и болезней•страхование риска потери дохода

•страхование от НС и болезней•страхование риска потери дохода

•страхование от НС и болезней(программа «защищенный карточный счет»)•страхование риска потери дохода

•страхование недвижимости•титульное страхование•страхование от НС и болезней

8

Мотивация Банков по страхованию заемщиков кредитов - частных лиц

Предпосылки возникновения проблемной и просроченной задолженности по кредитам физическим лицам: недобросовестность должников, мошеннические действия личные обстоятельства заемщиков, связанные с доходами форс-мажорные обстоятельства (смерть, длительная болезнь,

утрата трудоспособности) нестабильное экономическое положение в регионе ...

Внешние проблемы Банка при работе с проблемной и просроченной задолженностью: отказ заемщиков и поручителей от исполнения своих обязательств проблемы с наложением взыскания на заложенное имущество сложности при предъявлении требований к поручителям в случае

смерти заемщика длительность судебных процессов …

Страхование от НС и болезней заемщика - одна из мер, обеспечивающих возврат Банку кредитных средств без возникновения указанных выше проблем

9

Мотивация Банков по страхованию заемщиков кредитов - частных лиц

Получение возможности уменьшения резерва Банка на потери по потребительским кредитам за счет покрытия части кредитного риска страхованием

Сокращение расходов Банка на работу с проблемной и просроченной задолженностью в связи с решением множества проблем страхованием

Получение дополнительного дохода в виде, удобном для банка (Например, в виде оплаты услуг за расчетно-кассовое обслуживание по перечислению страховых взносов или в виде

комиссионного вознаграждения) Расширение перечня услуг, предлагаемых клиентам Банка

10

Программа страхованияПрограмма страхованияпри ипотечном кредитованиипри ипотечном кредитовании

11

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ Почему необходимо страхование при ипотеке?

защита интересов Банка за счет возможности прогнозирования и управления специфическими рисками ипотечного жилищного кредитования

снижение затрат на оценку и управление рисками

увеличение финансовой стабильности повышение качества и расширение

количества предоставляемых услуг увеличение числа клиентов

требование законодательства* обеспечение более высокой степени

платежеспособности при возникновении непредвиденных ситуаций в течение всего срока кредита

комплексная защита недвижимого имущества от повреждения/уничтожения, а также претензий со стороны третьих лиц на право собственности

компенсация последствий возникновения неблагоприятных обстоятельств

снижение стоимости ипотечного кредита упрощение процедуры получения ипотечного

кредита

*статья 31 Федерального закона “Об ипотеке (залоге недвижимости)”статья 3 Федерального закона “Об ипотечных ценных бумагах»”

Для ЗаемщикаДля Банка (Кредитора)

12

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ Какую защиту предоставляет ВСК?

Объекты страхования

Страховые риски

Сумма страхового покрытия

Срок действия страхования

В рамках программы комплексного страхования ВСК предоставляет защиту по следующим направлениям:

страхование от несчастных случаев и болезней заемщиков ипотечных кредитов

страхование недвижимого имущества, приобретаемого с использованием ипотечного кредита

страхование титула (страхование риска утраты права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое с использованием ипотечного кредита

утрата трудоспособности или смерть Заемщика гибель или повреждение недвижимого имущества прекращение или ограничение права собственности Заемщика

на недвижимое имуществопо страхованию от несчастных случаев и болезней - не менее размера задолженности Заемщика перед Банком

по страхованию недвижимого имущества и титула - не менее размера задолженности Заемщика перед Банком, но не более оценочной (рыночной) стоимости этого имущества

по всем видам страхования - в течение всего срока действия Кредита

13

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ Страховые случаи

Страхование от несчастных случаев и болезней

смерть Застрахованного лица (Заемщика, Созаемщика) в результате несчастного случая или заболевания

постоянная утрата трудоспособности Застрахованным лицом (Заемщиком, Созаемщиком) и установление ему инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или заболевания

временная нетрудоспособность Застрахованного лица (Заемщика, Созаемщика) в результате несчастного случая или заболевания (по желанию Банка)

14

Страхование недвижимогоимущества

Утрата или повреждение недвижимого имущества, происшедшие в результате:

пожара

взрыва

аварии водопроводных, отопительных и канализационных систем, проникновения воды из соседних помещений, стихийного бедствия

падения летательных объектов или их частей и иных предметов

противоправных действий третьих лиц (включая террористический акт)


15

Страхованиетитула

Утрата недвижимого имущества в результате прекращения или ограничения права собственности Заемщика вследствие вступившего в законную силу судебного решения, принятого по следующим основаниям:

наличия недействительных или ненадлежаще оформленных документов

совершения сделок недееспособными (ограничено дееспособными) или несовершеннолетними (без согласия родителей или иных уполномоченных на это лиц) гражданами (бывшими собственниками)

совершения сделок неправоспособными юридическими лицами (бывшими собственниками)

признания сделки недействительной если она состоялась под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренных соглашений и т.д.

истребования у Заемщика (добросовестного приобретателя) возмездно приобретенного им имущества собственником этого имущества, если оно выбыло из владения последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли (утеряно, похищено и т.д.)

сохранения прав пользования, владения, распоряжения недвижимым имуществом других лиц после государственной регистрации права собственности Страхователя на недвижимое имущество

обременения права собственности Заемщика на недвижимое имущество без согласия Заемщика и Банка


Страхованием покрываются также случаи утраты права собственности после окончания срока действия Договора страхования, если исковое заявление было подано в суд в течение периода страхования

16

Страхованиеот несчастных случаев и болезней

Размер тарифа зависит от пола, возраста и состояния здоровья Заемщика (Созаемщика).Стандартный тариф для мужчины 30-ти лет составляет - 0,4% от страховой суммы

Размер тарифа зависит от объекта страхования: квартира или жилой дом и условий страхования: конструктивные элементы или конструктивные элементы с отделкой.Стандартный тариф по страхованию квартиры:конструктивные элементы - 0,2% от страховой суммыконструктивные элементы с типовой отделкой - 0,3% от страховой суммы

Размер тарифа зависит от юридической чистоты истории недвижимого имущества и количества предыдущих сделок с ним.Стандартный тариф по страхованию квартиры:Первичный рынок - 0,2% от страховой суммыВторичный рынок (не более трех сделок) - 0,25% от страховой суммыВторичный рынок (более трех сделок) - 0,35% от страховой суммы

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ Стоимость страхования

Страхованиенедвижимогоимущества

Страхованиетитула

17

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ АВТОКРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ БАНКОВРАМКАХ АВТОКРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ БАНКОВ

18

ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВЩИКА:

Предоставление необходимого объема страхового покрытия – от всеобъемлющего до минимального, то есть обеспечение страховой защиты только от тех рисков, которые Банк считает наиболее опасными

Выбор один из вариантов возмещения убытка – Выгодоприобретатель имеет возможность получить страховое возмещение в оптимальной, с его точки зрения, форме и в необходимом для него размере

Гибкий подход к тарификации – страховой тариф может зависеть от множества факторов

19

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ: Страхование по риску “Автокаско”

максимальное страховое покрытие, позволяющее обеспечить восстановление первоначального состояния автомобиля при страховом случае, связанном с повреждением автомобиля, либо получить возмещение в денежной форме при хищении или полном уничтожении автомобиля в результате страхового случая."Автокаско" – совокупность страховых рисков "Ущерб" и "Хищение"."Ущерб" – повреждение либо утрата (уничтожение) ТС вследствие:

ДТП; пожара или взрыва; стихийных бедствий (удара молнии, бури, шторма, урагана,

градобития, землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка или наводнения);

противоправных действий третьих лиц (включая хищение отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС);

падения инородных предметов, в том числе снега или льда."Хищение" – утрата (пропажа) ТС вследствие следующих событий, трактуемых согласно Уголовному Кодексу (УК) РФ:

кражи грабежа или разбоя

20

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ: Страхование только на случай полного уничтожения

страхование на случай, когда стоимость затрат на восстановление поврежденного автомобиля составит более 75% от его стоимости.

Экономичный вариант. Рекомендован для автомобилей с большим сроком эксплуатации, для которых риск хищения минимален и ремонт необременителен для Клиента, тогда как риск утраты автомобиля, переданного в залог, сохраняется.

Комбинированные (индивидуальные) вариантымогут быть определены в договоре страхования по желанию Банка и Клиента.

Один из самых распространенных вариантов для подержанных автомобилей – страхование автомобиля от полного уничтожения, но с включением в страховое покрытие защиты по риску “Хищение”, что позволяет Банку обеспечить защиту от основных рисков, связанных с эксплуатацией ТС.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (добровольное)используется как дополнение к ОСАГО

Страхование водителя и/или пассажиров от несчастного случаявозможно страхование от наступления временной или стойкой нетрудоспособности либо смерти застрахованных

21

ВАРИАНТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА : Возмещение в размере расходов на восстановительный

ремонт страхователю возмещаются все расходы, связанные с ремонтом застрахованного автомобиля, в том числе с заменой поврежденных деталей на новые (так называемая система “новое за старое”)

Возмещение в размере прямого ущерба страхователю возмещаются расходы, связанные с восстановлением застрахованного автомобиля до его состояния на момент страхового случая, то есть оплачиваются все ремонтные работы, но стоимость поврежденных деталей, подлежащих замене, определяется с учетом их износа (система “старое за старое”)

Частичное возмещение ущерба страхователь берет на себя обязанность по возмещению части ущерба путем назначения франшизы по договору

Клиент определяет для себя “пороговое” значение величины ущерба, который он может возместить самостоятельно, не обращаясь в страховую компанию, что снизит стоимость страхового покрытия и сэкономит время клиента при незначительном ущербе

22

ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА :

Денежнаявыплата производится на основании калькуляции затрат на восстановление поврежденного автомобиля, составленной экспертом Страховщика либо независимой экспертной организацией

Направление на восстановительный ремонт либо на СТОА по направлению Страховщика

СТОА, с которыми ВСК имеет договорные отношения, были отобраны по итогам тендеров, что гарантирует страхователю высокое качество предоставляемых услуг

либо на гарантийной СТОАраспространяется на все автомобили, находящиеся на гарантийном обслуживании

либо на СТОА по выбору Страхователяпри таком условии договора СТОА должна быть определена и письменно согласован сторонами договора страхования

23

ГИБКИЙ ПОДХОД К ТАРИФИКАЦИИ :

Условия страхования либо условия эксплуатации автомобиля, снижающие степень рискаНапример, это объем страхового покрытия, вариант и форма возмещения ущерба, большой опыт вождения лиц, допущенных к управлению автомобилем, хранение автомобиля на охраняемой стоянке, оборудование автомобиля специализированными охранно-поисковыми системами и т.п.

Дополнительные скидки при страховании крупных автопарков юридических лиц

Индивидуальный подход к клиентам, имеющим в Военно-страховой компании договора по иным видам страхования

24

РЕЗУЛЬТАТ :

Обеспечение для Банка страховой защиты от рисков, связанных с повреждением или утратой транспортного средства, переданного в залог в обеспечение кредита

Создание оптимального страхового покрытия для клиента, обеспечивающего для него возможность получения необходимой страховой защиты

РЕЗУЛЬТАТ: Создание максимально привлекательного для клиента кредитного и страхового продукта

25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Для гарантии обеспечения страховой защиты застрахованного имущества с момента его приобретения в автосалоне, на страхование может быть принят даже автомобиль, еще не прошедший процедуру постановки на учет в ГИБДД

Для сокращения трудозатрат по оформлению договора страхования могут быть применено специализированное программное обеспечение, адаптированное к требованиям Банка по заключению договоров страхования

Возможность проведения совместных рекламно-маркетинговых мероприятий

Взаимное расширение клиентской базы

26

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВЩИКА ПРИ СТРАХОВАНИИ:

Требование Банка для сокращения собственных рисков обеспечивать страховое возмещение даже в тех случаях, которые нельзя отнести к страховым. Как результат – повышение риска для страховой компании и снижение рентабельности бизнеса

Требования по размещению денежных средств в банке в объемах, значительно превышающих поступления страховых премий

Система аккредитации тяготеет к централизованным схемам, что не всегда отвечает интересам межрегиональных компаний

27

«ИЛЛЮЗИИ» КРЕДИТОРА:

Компенсация недополученной прибыли банка по кредитной ставке за счет получения повышенного комиссионного вознаграждения со стороны страховой компании.

Результат: Банк ориентируется на работу со страховыми компаниями,

обеспечивающими выплату комиссионного вознаграждения в размере 30 % от брутто-премии и более;

Страховая компания, соблюдающая требования закона и не применяющая «схем» в работе, не имеет возможности выплаты вознаграждения другим посредникам в сделке (автосалон, оформители – агенты);

Банк работает с другими страховыми компаниями, реально НЕ ИМЕЯ ГАРАНТИЙ, что данная страховая компания сможет исполнить свои обязательства по договору перед Банком и перед клиентами Банка

28

«ИЛЛЮЗИИ» КРЕДИТОРА:

Страхование – 100 % гарантия безопасности Банка от рисков, связанных с утратой предмета залога.

В действительности нельзя застраховать себя от: Нарушения кредитозаемщиком (страхователем) закона в любой

форме, включая грубые нарушения Правил дорожного движения Умысла кредитозаемщика в утрате застрахованного имущества

(если данный умысел будет раскрыт)

Неисполнения кредитозаемщиком своих обязательств: по обеспечению прохождения технического обслуживания

автомобиля; по оплате страховой премии; по обеспечению бережного отношения к автомобилю; по обеспечению восстановительного ремонта поврежденного

автомобиля, даже после получения страхового возмещения.

29

Программа страхования Программа страхования

банковских картбанковских карт

30

Рынок банковских карт

Российский рынок банковских карт (по данным Банка России)

Количество эмитированных банковских карт по состоянию на 01.01.2006 года превысило 54,5 млн. единиц

Количество эмитированных банковских карт в г. Москве по состоянию на 01.01.2006 года составило 22,5 млн. единиц

Количество кредитных организаций-эмитентов банковских карт по состоянию на 10 апреля 2006 года - 692

31

Виды банковских карт, принимаемых на страхование

Личные банковские карты международных платежных систем всех категорий (Electron, Classic, Gold) - дебетовые, с разрешенным офердрафтом, кредитные

Корпоративные банковские карты международных платежных систем

32

Страхование банковских карт - инструмент снижения рисков и убытков банка-эмитента

Объект страхования: Не противоречащие законодательству Российской

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с убытками, которые Страхователь может понести в процессе эмитирования и обращения банковских карт в результате страхового случая.

Страхователь: Держатель банковской карты Банк-эмитент

Период действия Договора: Договор страхования заключается на период действия

банковской карты

33


Страховые случаи

убытки, произошедшие в результате следующих событий: утраты (уничтожения, кражи, хищения) карты; повреждения (технической неспособности) исполнять функцию

платежного средства); утраты держателями ПИН-кода; оплата расходов, связанных с приостановлением расчетов по карте

(постановка карты в СТОП-лист); причинение убытков в результате несанкционированного доступа к

денежным средствам на карте (получение наличных денег, оплаты товаров и услуг в торговых сетях).

Договор страхования может быть заключен по любой комбинации рисков

34


Дополнительные возможности страхования: Покрытие убытков в результате кражи снятых в банкомате

денежных средств вследствие противоправных действий; Покрытие убытков в результате кражи помимо банковской

карты других официальных документов (паспорт, водительские права и т.д.).

35

Включение дополнительных услуг как инструмент повышения привлекательности для Держателей карт

Обеспечение страховой защиты для Держателей выезжающих за рубеж

Обеспечение страховой защиты Держателей от несчастных случаев и болезней

36

Причины невостребованности банками-эмитентами данного вида страхования

Расходы на перевыпуск банковской карты вследствие утраты несет Держатель карты;

Повышение стоимости «защищенной» банковской карты для Клиента;

Длительность и трудоемкость процесса подготовки документов Банком для признания события страховым случаем.

37

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ«ЗАЩИЩЕННЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ»«ЗАЩИЩЕННЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ»

38

ЗАЩИЩЕННЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТЗАЩИЩЕННЫЙ КАРТОЧНЫЙ СЧЕТ

Цель продукта - за относительно небольшую плату, в случае инвалидности или смерти Застрахованного лица, обеспечить получение семьей Застрахованного лица дохода, соответствующего уровню зарплаты Застрахованного.

В случае установления инвалидности Застрахованному лицу или его смерти ВСК производит ежемесячно страховые выплаты в течение 1-ого или 2-х лет в размере заработанной платы Застрахованного лица. Страховые выплаты производятся Застрахованному лицу или, в случае его смерти, назначенному им лицу.

39


Система продажпродажи продукта «Защищенный карточный счет» могут осуществляться

как сотрудниками филиалов ВСК, так и непосредственно специалистами банков, отвечающих за продвижение банковских карточных программ. В случае если продажи осуществляются сотрудниками банков с ними как с физическими лицами или с банком как с юридическим лицом

может заключаться агентский договор .

Мотивация Банка: Получение дополнительного дохода за счет

получения комиссии за РКО (расчетно-кассовое обслуживание) получения комиссии за заключение договоров страхования

Улучшение потребительских качеств своего «банковского» продукта за счет расширения его возможностей

40


Страхователь (Застрахованный):собственник зарплатной пластиковой карты.

Страховая сумма

Страховая сумма устанавливается равной годовой или двухлетней заработанной плате Застрахованного лица на дату оформления Заявления на страхование. Страховая сумма указывается Страхователем в Заявлении на страхование.

41


Страховые случаи и размеры страховых выплат: смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего

с Застрахованным лицом в период страхования и наступившая не позднее одного года со дня наступления несчастного случая;

установление Застрахованному инвалидности в связи с причинением вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования и приведшего к установлению Застрахованному инвалидности I или II группы не позднее одного года со дня наступления несчастного случая;

смерть Застрахованного по причинам иным, чем несчастный случай; установление Застрахованному инвалидности в связи с заболеванием,

впервые возникшим и диагностированным в период действия договора страхования и приведшим к установлению Застрахованному инвалидности I или II группы не позднее одного года со дня установления диагноза.

Размер страховой выплаты по каждому из указанных страховых случаев – 100% установленной договором страхования страховой суммы.

42


Порядок производства страховой выплаты Страховые выплаты производятся ежемесячно, в рассрочку,

в течение 1 или 2 лет путем перечисления средств на пластиковую карту (на счет Застрахованного или на счет лица, им назначенного). Размер ежемесячной выплаты зависит от срока выплаты и равен 1/12 страховой суммы, если период выплаты 1 год, или 1/24 страховой суммы, если период выплаты 2 года.

43


Ограничения по страхованию:

1. Возрастной диапазон лиц, принимаемых на страхование 18 – 60 лет (включительно)

2. Не принимаются на страхование лица: инвалиды I или II группы; носители ВИЧ-инфекции; лица, имеющие следующие заболевания: злокачественные

новообразования (в т.ч. злокачественные болезни крови и кроветворных органов), тромбоэмболию легочной артерии, цирроз печени, почечную недостаточность;

лица, которые за последние три года перенесли: инсульт, инфаркт миокарда.

44


Срок действия договора страхования Срок страхования - один календарный месяц, с

пролонгацией на следующий календарный месяц, но не далее срока действия зарплатной пластиковой карты. Максимальный срок страхования – пять лет.

Дата вступления договора страхования в силу – 1-ое число месяца, следующего за месяцем, в котором оплачена страховая премия.

45


Особые условия Договор страхования ежемесячно пролонгируется на

следующий календарный месяц при условии оплаты страховой премии до 1-го числа следующего месяца.

Пролонгация договора страхования на следующий период страхования не производится, если Страхователем не оплачена страховая премия в сроки, указанные в договоре страхования, или оплачена в неполном размере.

В случае оплаты взноса после перерыва, действие договора страхования пролонгируется на следующий календарный месяц.

46

Страхование клиентов банка через Страхование клиентов банка через банковские окнабанковские окна

47

ОСАГО Страхование имущества клиентов,

Полис страхования имущества граждан «Талисман» Полис страхования имущества граждан «Хранитель»

Страхование от несчастного случая Полис страхования от несчастных случаев «Амулет»

«Талисман», «Хранитель» и «Амулет» коробочные продукты требующие минимального времени оформления

Программа реализации страховых полисовПрограмма реализации страховых полисовчерез учреждения Банка включает в себя:через учреждения Банка включает в себя:

48

Технология продаж "коробочных" продуктов

Клиент знакомиться с услугой страхования в операционном зале. Операционист банка передает клиенту бланк полиса/квитанции

ПД-4; Клиент заполняет полис/квитанцию ПД-4 (по образцу), отдает

деньги операционисту в счет оплаты страховой премии по полису в фиксированном размере, указанном в полисе.

Операционист принимает от клиента заполненные полис/квитанцию ПД-4, деньги, проверяет паспортные данные, правильность заполнения полиса/квитанции ПД-4.

Операционист пропускает квитанцию через кассовый аппарат, после чего разделяет квитанцию на две части по линии отрыва.

Операционист передает Клиенту первый экземпляр полиса с правилами, и квитанцию об оплате взноса.

Операционист оставляет у себя второй экземпляр полиса (самокопирующий экземпляр) и извещение.

49

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание

Дополнительную информацию Вы сможете узнать по тел.:Дополнительную информацию Вы сможете узнать по тел.:

8-(495)-785-27-76, доб. 5840, 51738-(495)-785-27-76, доб. 5840, 5173

Заместитель Генерального директораОАО «Военно-страховая компания»Фролов Роман Николаевич

Documents

Основная капитализация на финансовом рынке – в рознице Финансовая аксиома