편의점 업계 동향 및 2016년 전망

CVS업계 동향

& 2016년 전망

Contents

1. 2015 Review

2. 2016 Forecast

3. 2016 Keyword

2015 Review

● 오프라인 유통업태 중 편의점 高 성장세 지속

2015 Review 국내 소매 유통업 성장 추이

9.2 10.9 11.7 12.7

32.5 34.1 35.1 35.4

42.2 44.8 45.9 47.5

27.6

29.1 29.8

29.3

2011 2012 2013 2014

백화점

대형 마트

슈퍼 마켓

1. 편의점 도시락 관련 전반적 인식에 대한 시장조사전문기업(마크로밀엠브레인)의 1,000명 대상 서베이 결과 (메디컬 투데이 기사 일부 발췌); 2. Fresh Food Source : 통계청, 언론보도자료

편의점

◎ 유통업태 별 시장 규모 추이

평균성장률 (3Y)

2%

(단위: 조 원)

4%

3%

11%

◎ 편의점 성장의 구조적 원인

1인 가구의 급격한 증가

415 506 709

2010 2015 2030

24% 27%

33%

[한국 1인 가구 전망]

총 가구 중 1인 가구 비율

1인 가구수

FF2 중심의 편의점 구매 행태 변화

73%

69%

78%

[편의점 도시락 인식 조사1]

바쁜 현대인에게 꼭 필요하다

과거 대비 품질이 좋아진 것 같다

예전보다 다양해진 것 같다

동의율

2015 CVS Trend

Trend 1.

Trend 2.

Trend 3.

Trend 4.

Trend 5.

Trend 6.

2015 Review Trend 1 : 상품경쟁력 강화

● 편의점 PB시장의 성장세 지속

면류

아이스크림

음료

GS25 ‘오모리김치찌개’

CU ‘임실치즈라면’

GS25 ‘망고빙수’

세븐일레븐 ‘우유빙수설’ 10%

12% 11% 11%

14%

2010 2011 2012 2013 2014

◎ 편의점 매출 중 PB 상품 구성비 ◎ Hit PB 상품군 예시

Source : 편의점협회, 각 사 보도자료

~7%

CU ‘코코넛밀크’ CU ‘플로리다 주스’

전통적으로 NB 선호도가 높은 상품군들에서도

Hit PB 확대 중

◎ 주요 3사의 도시락 매출 성장율 ◎ 타겟 시간대 확장 : 점심 아침

Trend 1 : 상품경쟁력 강화 2015 Review

32.6

51.8

10.2

38.9

48.7

67.6

43.8

41.0

34.2

59.0 51.0

87.6

2012년 2013년 2014년 15년 6월

아침식사 캠페인 ‘CU에서 아침을’

따뜻하게 데워먹는 간편식 3종

딸기샌드위치-

햄에그&돈까스

샌드위치

조리빵 브랜드

‘우리들의 아침시간’

● 특히, 도시락 / 샌드위치 / 즉석조리식품 시장 경쟁 치열

Source : Analyst Report (유안타증권리서치센터), 각 사 보도자료

(단위: %)

다양한 아침식사 캠페인 / 상품으로 타겟 확대

Trend 2 : 개인화된 Life-style 2015 Review

● 각자의 개성에 맞는 상품 구매 확대

◎ 키덜트족 대상 상품 출시

※ CU의 PB 블록 장난감

※ 편의점에서 판매 중인 다양한 키덜트 상품

◎ “내가 만드는 상품” 선호

※ CU의 빼빼로데이

DIY 패키지

※ 편의점 모디슈머

타겟 상품

Source : 언론보도자료

Trend 2 : 개인화된 Life-style 2015 Review

● 한정판 선호 : 남과 다른 특별함, 희소성 추구

◎ 주요 3사의 단독 한정판 상품 예시

※ GS25 크리스마스 케이크 한정판

※ 세븐일레븐 한정판 장난감

※ 코카콜라 100주년 기념 한정판 텀블러 ※ 프로야구 캐시비 카드 한정판

※ 프링글스 스윗칠리 여름 한정판 ※ 한정판 블록 장난감

Source : 언론보도자료

Trend 3 : O2O 전개 강화

◎ 온라인몰 상품의 오프라인 픽업 서비스

2015 Review

● 다양한 온라인 / 모바일 채널 연계 시도

◎ 배달앱 제휴를 통한 편의점 배달 서비스 ◎ 인터넷 쇼핑몰 내 편의점 전용관

※ CU –

배달앱 “부탁해” 제휴

Source : 각 사 및 언론보도자료

※ GS25 – 네이버

푸드윈도우 입점

※ 세븐일레븐 –

롯데닷컴 제휴

Trend 4 : 다양한 IT기술 사용 확대 2015 Review

● 비콘1을 활용한 모바일 마케팅 시장 성장

◎ 비콘의 위치기반 서비스 시장 전망 (글로벌) ◎ 편의점 모바일 마케팅 예시

3,170

21,670

2013 2018

5년 내 ~7배 성장

1. 반경 50~70m 내 사용자를 찾아 메시지 전송, 모바일 결제 등을 가능하게 해주는 스마트폰 기반 근거리 통신 기술 Source : 언론보도자료

고객의 앱 다운로드

편의점 접근 시 앱을 실행하지 않아도

쿠폰 pop-up

편의점은 객수 증가 및 고객 데이터 확보

Trend 5 : 점포 경쟁력 강화 활동 2015 Review

● 경쟁력 강화 위한 맞춤형 점포 포맷 개발

◎ CU : 점포환경 및 주 고객층을 고려한 포맷

• 원광대혁신점 : 점 내/외 휴게공간 강조

랜드마크 성격의

컨테이너 스토어 • 가평쁘띠프랑스점 :

◎ 세븐일레븐 : 차별화된 고객 경험 강조

• 스마트

창조경제편의점

: ICT & 지역맛집

숍인숍 포맷

Source : 언론보도자료

• 도시락까페

: 점 내 휴게공간

Trend 6 : 상생경영 2015 Review

● 점주, 협력사, 지역사회와의 동반 성장 노력 지속

◎ 점주 : 가맹거래 질서 투명성 확대

• CU, GS25 등이 창업스쿨, 가맹상담

전문가 제도 신규 운영 등

◎ 협력사 : 실질적인 지원 활동

• CU, GS25 등의 상생결제시스템,

지역 중소기업 판로개척 활동 등

◎ 지역사회 : 편의점 인프라를

활용한 차별적 CSR 전개

• CU 메르스 긴급구호품 배송,

세븐일레븐의 쪽방촌 생수 지원 등

Source : 언론보도자료

2016 Forecast

• 소매유통 성장률 ~2%, CVS 성장률 16년 ~5% 예상

국내 CVS 시장 전망

● 편의점 증가 폭 둔화로 점포 별 수익 높이기 주력

4.2조 4.6조 5.0조

5.6조 6.5조

7.8조 8.4조

9.2조 10.9조

12.8조 13.3조 14.7조 15.4조

2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(E) 2016년(F)

매출총액 매출 성장률 점포 수

8,247 9,085 9,928 11,056 12,485

14,130

16,937

21,221

24,559 24,859 26,020

28,259 30,000

Source : 대한상공회의소, 한국편의점협회, 통계청, 증권사 Analyst Report 종합

? ~29,000

14.6%

10.7%

7.7%

12.1%

16.7%

12.6%

15.0%

17.9% 18.5% 17.4 %

3.9%

10.5%

4.8% ~5%

2016 Forecast

2016 Forecast 2016 CVS Trend

커피 / 디저트 시장 확대

해외 소싱 확대

타 채널 / 업종 제휴 가속화

금융 플랫폼 기능 강화

해외 진출

Trend 1.

Trend 2.

Trend 3.

Trend 4.

Trend 5.

Trend 1 : 커피 / 디저트 시장 확대 2016 Forecast

● 저가의 편의점 자체 커피 브랜드 경쟁

◎ 일본 편의점 커피 시장의 성장세

: ’13년 일본 세븐일레븐의 Seven Café 출시와 함께

100엔으로 가격대가 통일되며 시장 급성장

◎ 국내 편의점의 자체 커피 브랜드 런칭

1,149

1,756 1,930

2013 2014 2015

(단위: 억엔)

~10%

53%

세븐일레븐 : Seven Café

Lawson : MACHI Café

Family Mart : FAMIMA Café

Source : KOTRA, 언론보도자료

※ 주요 편의점의 PB 커피

※ CU의 PB 커피 브랜드 : GET

● 도넛 등 디저트류 확대 전망

◎ 일본의 ’15년 상반기 히트상품 순위 ◎ 편의점 커피에 곁들이는 디저트 시장 확대

Trend 1 : 커피 / 디저트 시장 확대 2016 Forecast

1. 기존 메론빵의 껍질을 바삭하게 구운 제품의 상품명 Source : KOTRA, 언론보도자료

1위

편의점 도넛

2위 슈퍼푸드 (코코넛오일 등)

3위 메이지 프로비오 요구르트 PA-3

4위 레몬지나 (탄산음료)

5위 요시노미 (맥주+안주)

6위 수제맥주

7위 “메론 빵 껍질 구웠습니다”1

8위 푸린체 제로 맥주

※ 日 세븐일레븐

커피 & 도넛 코너

※ 日 로손

도넛 코너

● 해외 원재료 직접 소싱 및 인기상품 수입판매 확대

◎ 해외 원재료 소싱 사례 ◎ 해외 Hit 상품 수입 사례

CU 부엉이커피 (싱가폴)

- 커피믹스 수입, 원컵 출시

Trend 2 : 해외 소싱 확대 2016 Forecast

Source : BGF Retail, 언론보도자료, 싱가폴 내 관련 사이트 (OWL사 웹사이트 등)

※ GS25

비피도 밀크티

(대만)

※ 세븐일레븐

아쌈 밀크티 (대만)

※ 싱가폴 부엉이커피 상품

※ 싱가폴 부엉이커피 까페

Trend 3 : 타 채널 / 업종 제휴 가속화 2016 Forecast

Online

Offline

⇄ 소형화

대형화 CVS 대형마트 백화점

식품영역 중심으로

확대

쇼루밍 역쇼루밍 배송연계

● 제휴를 통한 상품 / 서비스 영역 확대 전망

◎ Online-Offline Format 융복합 가속화 ◎ 일본 편의점 업계의 타 채널 / 업종 제휴 사례

• 일본 로손 – 사가와택배 제휴

로손 점포

고객

도시락/택배물 함께 배송

점포 방문/ 직접 수령

로손 상품

사가와 택배물

• 일본 세븐일레븐 – 유니클로 제휴

공동 PB 브랜드 개발 및 상품

기획/제작

편의점 내 판매, 주문상품 수령/반품

Source : 언론보도자료

● 편의점 ATM기 활용한 인터넷 전문은행 참여

Trend 4 : 금융 플랫폼 기능 강화 2016 Forecast

Source : 언론보도자료

◎ 인터넷 전문은행 컨소시엄 현황 ◎ 인터넷 전문은행 內 편의점 역할 전망

K 뱅크 컨소시엄

(21개사)

카카오 뱅크

컨소시엄 (11개사)

“전국적인 ATM망

보유, 365일 24시간

근무자 상주 등 투자비

및 보안 측면 강점 보유

“日 세븐일레븐은

’01년 세븐뱅크 설립,

연 10% 성장 중”

40,917 명

24,857 명

11,212 명

5,252 명

필리핀 중국 인도네시아 태국

1,900 명

Trend 5 : 해외진출 2016 Forecast

천764개(2015년 1월 기준)의 점포를 운영하고 있는 세븐일레븐 말레이시아는 이번 물량으로 테스트 판매를 진행한 후 향후 품목 수와 규모를 확대한다는 계획이다.

● PB상품 수출

◎ 국내 편의점 업체의 해외 수출 사례 ◎ 국가별 CVS 1개 당 인구 수

● 해외 직접 진출에 대한 연구 활성화

Source : 닐슨, 2014 BGF리테일, 편의점 협회, 통계청, 언론보도자료

[BGF – 중국 젬벡스 MOU 체결]

[세븐일레븐 말레이시아 수출]

2016 Keyword

2016 Keyword 2016 Keyword

Build-UP 2015

Re-Build

Trend 1. 커피 / 디저트 시장 확대

Trend 2. 해외 소싱 확대

Trend 3. 타 채널 / 업종 제휴 가속화

Trend 4. 금융 플랫폼 기능 강화

Trend 5. 해외 진출