2002 EP/KMS 시장 기술 전망

한국아이비엠

소프트웨어 마케팅

윤혜영 부장

목 차

주요 시장 환경 조망

KM 을 중심으로 본 시장 기술 전망

EP 를 중심으로 본 시장 기술 전망

ERM 의 대두와 시장성 전망

요약

주요 시장 환경

비즈니스 환경-e-business 구축을 위한 기업의 지속적인 대규모 투자 - 경영진과 직원과의 긴밀한 ‘협업 링크’의 구축- 무너지는 직장과 개인 생활의 경계-eWorkforce 개념의 등장 - 지식의 공유 필요성 증대

경제환경 -9/11 테러이후 단기간 IT 투자 대폭 축소 - 단기간에 측정 가능한 ROI( 투자대비효과 )-IT 를 통한 시장 확대 및 비즈니스 가치 향상 기대 - 유능한 사원 확보 및 유지에 대한 경영진들의 높은 관심

IT 환경-e-business 인프라 및 포탈의 핵심은 애플리케이션 서버- 개방형 표준 - 윈도 유저 인터페이스에서 웹 포탈로의 전환

E- 비즈니스 도입 단계 - I(KM > EP > ERM)

대부분의 기업들의 e- 비즈니스 적용 범위는 아직 1 단계인 기반 구축에 머무름 중소기업보다 대기업의 도입 단계가 보다 진척되어 있음 eWorkforce 솔루션의 도입은 전반적인 e- 비지니스적용 범위와 깊게 연관

비즈니스효과

시간

1 단계 : 기초39% 의 전체 기업49% 의 대기업- 홈페이지 - 사업부 단위의 단순한 트랜잭션( 그룹웨어 )

조직원의 역량증대

의사 결정의 합리화

생산성 향상

수익성 향상

조직원의 역량증대

의사 결정의 합리화

생산성 향상

수익성 향상

인식 부족

조직 문화

추진력 미흡

인식 부족

조직 문화

추진력 미흡

1 단계 도입 현황

국내의 경우 KM 에 대한 인식은 매년 높아지고 있으나 추진은 다소 미흡한 감이 있다 . KM 구축 과 관련 국내의 많은 고객들은 협업과 지식 전달 위주의 KM 을 우선적으로 구축하고 있다 .( 게시판 , 토론방 , email, 도움말 ..)

72.681.7

0

50

100

1999년 2000년

KM 의 인식도KM 의 인식도 KM 의 추진 이유KM 의 추진 이유 KM 의 장애 요소KM 의 장애 요소

- 출처 : 전국 경제인 연합회 국내 30 대 기업 분석 결과 / 매일 경제 신문

2000 및 2001 년 국내 KM 시장 규모

국내 KMS 산업부문별 시장규모

4012

19256

3680

1720

8156

680

3084

11962

8245

741

10895

5002

25311

4980

14205

4985

16651

10526

1578

15953

2010841

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

/건설 교통 /공공 행정 국방 교육 /금융 보험 /레저 오락 /무역 유통 제조 서비스 /전력 가스 기타

2000 2001

출처 : 정보산업 연합회 , 2001.6

2001 KM 시장 특징 및 이슈

전자정부를 위한 정부공공의 적극적인 KMS 도입으로 시장 확대 본격화

경기침체 , IT 투자 위축에 따라 민간 수요 부진

C-Commerce / EIP 등 다양한 솔루션이 시장에 소개

가격 경쟁 심화

솔루션 업체들의 구축 노하우 확보

해외로의 솔루션 수출

전체 시장 규모 및 KM 개념 / 영역에 대한 혼란 지속

CRM/ERP 등과 함께 KM 을 하나의 e- 비즈니스의 핵심 영역으로 인식

공공 , 금융권 , 통신을 중심으로 활황

ASP 사업이 모바일 ASP 사업으로 확대

KM 주요 정보 기술

KM 을 촉진시키는 훌륭한 도구인 정보기술을 통한 비즈니스 프로세스 , 조직 , 문화 및 사람 (People) 에 대한 효율적인 지원이 요구됨

ExpertiseExpertise

CollaborationCollaboration

KnowledgeDiscovery & MappingKnowledgeDiscovery & Mapping

Knowledge TransferKnowledge Transfer

Business IntelligenceBusiness Intelligence

KMS 우선 구축 분야 확장분야

E-business 도입 단계 - II(KM > EP > ERM)

통합 & EP

비즈니스효과

시간

1 단계 : 기초39% 모든 기업49% 의 대기업- 홈페이지 - 사업부 단위의 단순한 트랜잭션( 그룹웨어 )

2 단계 : 통합7% 모든 기업24% 의 대기업- 전 기업에 걸친 비즈니스 프로세스의 통합- 외부 가치 체인과의 연결( 차세대 KM / Portal)

2001 EP 시장 - WW

분석전문가들은 대부분의 기업들이 인트라넷을 가지고 있음에도 불구하고 여전히 50% 는 직원의 셀프 - 서비스 인트라넷 / 포탈을 보유하고 있지 않다 .

2000 년도의 인트라넷을 도입했던 산업부문은 정부공공 , 은행 및 프로페셔널 서비스 업종이다 .

IDC 는 12% 에 해당하는 미국 기업들이 약 1 년 내에 기업포탈솔루션을 위한 소프트웨어를 구매할 것으로 보고한다 .

. 포탈 소프트웨어의 구매 계획이 있는 기업의 대부분 (57%)은 500 명 이상의 직원을 보유한 ‘대기업’이다 .

. 산업별 구분과 포탈 소프트웨어를 구매하려는기업의 비율이 거의 일치한다 – 포탈 소프트웨어 구축을 선도한다고 보이는 뚜렷한 산업은 없다 .

Large(500+)56%Medium(100- 499)

25%

Small(1- 99)19%

Large(500+) Medium(100- 499) Small(1- 99)

Banking/Finance27%

Manufacturing17%Transport/Telecom

/Medai20%

Healthcare/Gov19%

Other17%

Banking/Finance Manufacturing Transport/Telecom/MedaiHealthcare/Gov Other

출처 : IDC, EIP 도입율 , 8/01 ; 모건스탠리 CIO 설문조사 , 5/01

2002 EP 시장 - 국내

전체 시장 100 억원 대 경기침체 및 ROI 산정의 난제 포탈 기술 및 정의의 표준화 약 7% 의 기업이 포탈 구축

또는 신규 포탈 프로젝트의 대규모성 인식 포탈 예산 및 조직 구성 미흡

<2002 년 EIP 수요 , KRG 11 월 >

0%

10%

20%

30%

2001 년기도입

2001 년시범프로젝트

3% 4%

EP 콤포넌트

단일 액세스 포인트 개인화 수백가지의 데이터 형태 및 DB 액세스 협업 다양한 애플리케이션 시스템 간의 통합 개방표준 UI 무선 인터넷 싱글사인온 (SSO)

EP & 웹서비스 & 포틀렛 구성예시

Transactional Data

ERP.CRM,SCM, ETC

Applications/ Functions

Syndicated Content

Content/Data Retrieval

Extended Content/Data

Knowledge Extraction

MS Exchange 2000 InboxMS Exchange CalendarMS Exchange Contacts Lotus QuickplaceLotus SameTimeWPS Federated Services Verity Search GT9 Search.

MQSeries

EncinaDomino

SAP

IMS

CICS

Screaming MediaiSyndicate News

Factiva

Lexis-NexisMoreover

DB2

RDMS ODBCOracle

Notes

MicrosoftSAP

Baan

PeoplesoftSiebel

Oracle Fin's Verity

Ariba

DocumentumExpertise Locator

Metrics AnalysisDoc Affinities

Context

Quality o f Content

Knowledge reports

Web Crawler

Doc workflow

Content Mgr

VisualInfoImagePlus

Business Intel

Cognos

Microstrategies

Filenet

Business Objects

Crystal Decisions

Media Apps

LivelinkInktomi

I2

NewsEdge

Financial Fusion

Kana

Lycos

LucentClarify

Channel Point

Net Vendor

QAD

Trilogy

JD Edwards

Kivera

PlumDesign

Webraska

Interwoven

Citrix

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Hotbot

AltaVista

Google

Ask Jeeves

Yahoo

Lycos

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Hoovers News

H-IPO alertH-IPO on Deck

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H-IPO hot list

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H-Stock Quotes

iSyndicate Stock

IBM Portlet cat'g

,

,

,

Core Banking

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Discussion

Domino.Doc

TeamRoom

Notes View

Notes Mail

Doc Library

SameTime

MS Ex 2KInbox

My Notes To DoMy iNotes

Extended search

Data Connectors Via WAS LDS

IBM Portlet Portfolio

EII

Thousands accessible Web Services as Portlets

Registry of Services

Many Purposes

Proxie PortletiView Server

EP 투자비용과 ROI 기업들이 포탈 구축에 관심을 표명했음에 불구하고 60% 의 기업만이 10억원보다 적은 총

프로젝트비용으로 구축을 계획하고 있으나 , 반면에 그 중간 값은 점점 상승하여 총 포탈비용이 3억원에 이르고 있다 .

기대효과는 용이한 정보 액세스와 비용 절감에 집중되고 있다 . ROI 가 프로젝트 요건에 대부분 포함되지만 , 현재 소수의 기업만이 포탈 효과치를 산정하고 있다 . 이것은

고객만족 , 커뮤니케이션 개선 , 경쟁력 강화 또는 시장 기회 증대 등의 무형의 효과치를 산출하는 e-비즈니스 분야의 ROI 산정의 어려움을 말해준다 .3-1 “ 초기 포탈 구축의 총비용 - 제품 , 직원 ,

컨설턴트 - 는 얼마인가 ?”

3-3 “효과치 측정 방법은”

3-2 “측정 가능한 효과치는 무엇인가”

기준 : 49 개국 3,500 기업 ( 극한값 제외 )

기준 : 49 개국 3,500 기업 ( 복수응답 허용 )

기준 : 49 개국 3,500 기업 ( 복수응답 허용 )

Done Planned

Min:$20,000 Min:$25,000

Max.$2,500,000

Max.$5,000,000

Mean$657,368Median

$300,000

Mean$2,032,143

Median$1,00,000

53

24

20

14

14

6

10

정보액세스

비용절감

지식공유

종이 절약

업무절차 개선

기타

/무응답 모르겠다

41

20

16

8

6

6

4

4

측정하지 않음

모르겠다

비용분석

/웹사이트 로그파일분석

사용자 앙케이트

ROI분석

작업대기시간 측정

IT요청개수

2002 EP 시장 전망

전반기 대형 기업포탈 사이트 등장 후반기부터 시장에서의 도입이 본격화 대기수요와 실수요 간의 격차해소 과제 시장규모는 약 500억원 공공 , 정보통신 및 금융 , 제조 부문 수요 SI, 컨설팅사를 통한 포탈 도입 / 구축 틈새시장에서의 국내 ISV 진출 활기

산업별 도입 계획

<2002 년 EIP 수요 , KRG 11 월 >

0%

10%

20%

30%19.40%

3.80%

2002 년신규도입의사

2002 년업그레이드공공 정보통신 금융 제조

33.3%

55.6% 16.7%

16.4%

E-business 도입 단계 - III (KM > EP > ERM)

Employee Relationships Management

비즈니스효과

시간

1 단계 :Basic39% 모든 기업49% 의 대기업- 홈페이지 - 사업부 단위의단순한 트랜잭션( 그룹웨어 )

2 단계 :Integrated7% 모든 기업24% 의 대기업-전 기업에 걸친 비즈니스 프로세스의 통합- 외부 가치 체인과의 연결 ( 차세대 KM / Portal)

3 단계 :Advanced< 1% 기업- 이노베이션을 위한 새로운 비즈니스 디자인을 위한 웹의 활용 - 기업의 지속적인 투자 및 활용 (ERM)

CIO 의 비즈니스 중점사안

비즈니스 성장 (75%)– 새로운 시장으로의 브랜드 및 프랜차이즈 확장 ; 성장 가속을 위한 타기업 인수

협업 링크의 강화 (65%)– 초기단계에서는 공급자와 파트너와의 링크 ( 효율성을 위해 ), 고객과의 링크 (

신규고객 , 신뢰도 및 성장을 위해 ), 그리고 직원과의 링크 (혁신을 위해 )

비즈니스 프로세스의 디지탈화 (60%)– 효율성과 유연성을 위한 기업 내부 및 외부의 구조 및 조직의 체계화

시장으로의 진입 가속화 (30%)– “15 개월 단위 자동차 , 5 일 단위 배송” 등의 구체적인 목표를 위한 개발 사이클 단축

핵심 역량에 집중 (25%)– 핵심 경쟁력을 기반으로 , 특별 프로세스를 위한 특수 기업과의 협력 , 전체

부서기능의 집중화 , 활용 및 자원의 효율성 제고에 의존 .

ERM( 직원 관계쉽 관리 )

시장에서의 동향은 “ Employee Relationships Management” 개념을 정립하는 중이다 .

포탈은 기업 전반의 애플리케이션 , 정보 및 협업을 확대하기 위한 중요한 웹 기반으로 분석가들이 보고 있다 .

일차적 정의 직원 관계쉽 관리 (ERM): 직원들의 업무효과 및 생산성 제고를 위해 e- 비즈니스 테크놀로지를 사용하고 , 직원 - 대 - 직원 및 직원 - 대 - 비즈니스의 관계쉽을 최적화 하는 것이다 .

시장분석기관의 시장 추측

.메릴린 린치는 기업 포탈 시장이 이미 $4.4B에 이른다고 추정했다 . 2002 년에는 $14.8B의 시장이 될 것으로 투자은행은 기대하고 있다 .—CFO.com, April 6, 2001.“기업들은 평균 6 억원의 예산을 기업포탈 구축에 사용할 것이며 , 경우에 따라서는 수십 억원을 투자할 것이다 .”—Meta Group, 2000.“미국 대기업의 65%~90% 가 2001 년 말까지 인트라넷을 구축할 것이다 .” – Microsoft Report on ERM, 2001

e-Workplace 5 대 구성요소

E2C ( 직원대회사 ) – HR, 보상 , 조달 등의 회상 정보 및 업무절차와의 연결 E2E ( 직원대직원 ) – 협업 , 전문지식 등을 포함하는 직원 간의 연결 E2W ( 직원대업무 ) – 생산 , 마케팅 등의 업무 활동들을 연결하는 업무역할 규정 기능 E2P ( 직원대파트너 ) – 보통 엑스트라넷이라 불리는 파트너 , 공급사 , 고객사와의 연결 E2P ( 직원대개인 ) – 쇼핑 , 뉴스 및 개인 금융 등의 개인적인 활동과의 연결

직원 대 개인 직원 대 업무

기업 포탈

직원 대 회사

직원 대 직원

직원 대 파트너(익스트라넷 )

ERM 시장 전망

“ERM” 시장은 기업의 IT 카테고리 범주에 해당될 만큼 숙성되지는 않았다 . 기업은 “ ERM” 개념을 이해하는 동시에 전략적 의제로 인식하고 있으나 , 여전히 기업포탈 , 인트라넷 , KM처럼 이미 존재하고 있는 이니셔티브로 간주한다 .

“ERM”이 비록 기업의 인식과 일치하지는 않고 있지만 , “ERM”과 관련된 효과치들 (즉 , 직원생산성 증대 , 비용 절감 , 빠른 시장 진입 등 ) 이 널리 요구되는 동시에 기업들이 그러한 목적을 위해 구매 결정을 내리고 있다 .

기존의 이니셔티브

E-enablement (예 , e-HR, e-Learning, 워크플로우 , 기업 인트라넷 )

기업 포탈

지식 관리

협업 - 중심 ( 협업 디자인 , 프로젝트 관리 등 )

기업 애플리케이션(CRM, ERP 등 )

ERM 을 기존의 이니셔티브로 간주하는 기업 비율

70-80%

40-50%

10-20%

<10%

ERM 에 관련된 기업의 오해들

“우리는 포탈과 custom desktop을 사용 중이다 (ERM 을 설명하기 위해 ). 그 것은 접점 아이디어를 위한 좋은 설명이다 .” –금융 서비스업

“우리는 연말에 실익형 셀프 - 서비스를 개설할 것이며 새로운 e- 비즈니스 담당자가 그 길로 인도할 것이다 (ERM 을 향한 ).” –금융 서비스업

“우리는 ERM 개선을 위해 조직 내의 전문지식과 전문가를 활용하는 방안을 강구중이다 .” –프로페셔널 서비스

“내년에는 각자의 역할들을 포괄하여 정보를 액세스할 수 있는 능력을 구사할 것이며 , 이를 통해 직원들은 커뮤니티로서 함께 일할 수 있게 된다 .” –하이테크 산업

“기업 인트라넷의 수행 업무 중 하나는 직원들이 더 이상 실제 애플리케이션에 액세스할 필요가 없게 하는 것이다 .” - 제약업

B2E 시장 전망 및 규모

향후 3 년 동안 기존 다수의 인트라넷을 ERM 으로 확장 구축할 것으로 기대

ERM 관련 시장 규모는 300% 성장하는 1.5billion$(SW 매출 ) 규모를 보일 것으로 예상

2004/5 년 까지 주요 비즈니스 애플리케이션 , 협업 , 컨텐트 등은 포털 프레임워크라는 플러그 인으로 제공될 예정 .(Meta Group 2001 년 10월 )현재는 신규 웹 인프라스트럭쳐를 위한 다수의 인트라넷을 통합하고 프로세스를 디지탈화하는데 중점을 두고 있음 .

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