ИКТ секторът и пазарът на

ИКТ продукти в Индия

Стефан Йонков – ръководител СТИВ-Делхи

Четвърта годишна кръгла маса „ICT Watch”

„Икономически подем чрез износ на ИКТ продукти и услуги“

Представителство на ЕК в България,

София, 14 април 2015

Служба по търговско-икономически въпроси на РБ в Ню Делхи

Посолство на РБ в Индия

1

П Л А Н

1. Индийският ИКТ сектор - основен за икономиката на страната

2. Фактори за развитието на индийския ИКТ сектор

3. Роля на аутсорсинга в сектора за развитие на пазарните отношения в

ИКТ с Индия

4. Структура на индийската ИКТ индустрия

5. С какво индийският ИКТ бизнес е привлекателен за нас?

6. Потенциални ИКТ партньори в Индия

7. Проблеми при навлизане в индийския ИКТ пазар

8. Защо да установим наша офшор база за дивелъпмънт в Индия?

9. Възможности за българските ИТ компании за навлизане на индийския

пазар

10. Успешните БГ ИТ примери в Индия

11. Полезни връзки

2

Индийският ИКТ сектор -

основен за икономиката на страната

Относителен дял

на ИКТ индустрията в БВП

Най-голям

частен работодател

Бум на предприемачите

3ти най-голям старт-ъп хъб в

света

Най-голям дял

в общия износ на услуги

Най-голям частен

работодател на жени

Ръст в индийски

мултинационални

uомпании - трансгранични

сливания и поглъщания

9.5%

3.5 млн.

>3.100

>38%

>1.2 млн.

55%

>45

$6 млрд.

инвестиции в ИКТ

1/3 от

е-търговия

1/2 от

Fortune 500

Атрактивен

инвестиционен

сектор за частни

и венчър капитали

Водеща световна

аутсорсинг дестинация

Индийски старт-ъпи в

Силиконовата долина

Аутсорсинг на софтуерни

задачи в Индия

3

Индийският ИКТ сектор -

основен за икономиката на страната

Висши инженерни институти

Инженерни специалисти ежегодно

Висши технологични институти

Притежатели на смарт-фони

Телеком-абонати

(най-бързо растяща телекомна мрежа в

света)

Безжични интернет-

абонати (3та страна в света с >5 компании със

стойност >USD 1 млрд.)

>5000

1.5 млн.

71

>140 млн.

>960 млн.

>170 млн.

>940 млн.

Facebook абонати

(на 2ро място след САЩ)

Мобилен интернет

потребители (ще нараснат 2X до 480 млн. към

2017)

Кадри

Потребители

>280 млн. Интернет потребители (2ра

най-голяма база абонати до 2014,

надминаваща САЩ)

>80 млн. Абонати на

широколентов интернет (ще нараснат до 600 млн. към 2020)

>110 млн.

4

Правителствените инвестиции за тласък на дигитализацията (2014-2015) – ПЪРВИ ФАКТОР за

развитието на индийския ИКТ сектор

Цифровизация

Инфраструктурни

подобрения

Тласък за индустриалното

производство

Технологии в

здравеопазването и

земеделието

7

USD млрд.

11

7.3

0.7

5

88-91

635

167

395

979

1 400

657

177

420

1 022

1 440

2013 2014USD млд.

ИТ услуги BPM Софтуерни

продукти Хардуер

USD 2.3

Трлн.

2014

ER&D

Ръст

4.6%

USD 2.2

Трлн.

2013

Ръстът в световните разходи в ИКТ сегмента – ВТОРИ ФАКТОР за развитието на индийския ИКТ сектор

6

88-91

60-62

2013 2014

IT Services BPM ER&D

67-68 63

54

83

215-221

Постоянното повишаване на IT-BPM разходите на световния сорсинг -

ТРЕТИ ФАКТОР за развитието на индийския ИКТ сектор

USD млд.

200

• GDC centers през 2014: >150, 28 % от тях – в Индия

• Решения, фокусирани върху принципа “По-висока

стойност, по-ниски разходи”: Клауд и платформени

решения, BPM, аналитичност, мобилност

USD млд.

Ръст

9-10%

Ръстът е близо 2X по-

голям от световните IT

разходи

7

Дали аутсорсинга в сектора е

основният път за развитие на

пазарните отношения в ИКТ с Индия?

8

ИКТ-аутсорсинг индустрията в Индия притежава устойчиво

финансово развитие

7788

98

32

31.6

34

2013 2014 2015

Вътрешен Износ

146

118130

eCommerce

USD млрд.

9

10.5

14

132

119 109

Приходи на ИКТ-аутсорсинг индустрията в

Индия

Очакван обем за 2015 ~ USD 150 млрд.

При включване на е-търговия: USD 146

млрд. - годишен ръст: 13 %

При невключена е-търговия: USD 132

млрд. - годишен ръст: 11 %

Износът е основната компонента в този

сектор - равнява се на около USD 100

млрд.

Ръст в услугите с висока добавена

стойност- приходи от R&D и

разработване на продукти възлизат на

USD 20 млрд.

Най-голямата BPM дестинация:

приходите възлизат на USD 26 млрд.

Вътрешният пазар набира скорост. Е-

търговията повишава дигитализацията

9

1990-2000 1980-1990

2000-2010

Дял от износ на

услуги

След 2010

Добавена ст-т

Приходи

(млрд. Щ.Д..)

Заетост

(млн. души)

Брой компании

Дял от БВП

Нисък клас

развитие на

продукти

T&M модел

Стандартизация, подобрение

на продуктивността

Некритични функции

На проектна база

Фиксирани разходи, T&M

Услуги от край до край

Стратегически партньорства

Pay-as-you-use

Висок клас услуги

Дигитална трансформация

Специфични домейн услуги

Social-Mobility-Analytical-Cloud

Базираност на резултатите

1 >8 ~78 ~146

0.06 0.34 2.3 3.5

~1% 1.8% 6.1% 9.5%

<5% 10.5% 26% >38%

<1,000 ~2,000 10,000-12,000 >16,000

Дял от свет.

сорсинг - - 47% 55%

Предимство в

разходите Сътрудничество Добавена стойност Бизнес резултати

Повратна точка Y2K Global delivery

model SMAC

ИКТ-аутсорсинг индустрията в Индия притежава устойчиво

конкурентноспособно развитие

10

• Ръст в търсенето от САЩ през 2015 -12.5 %

• Ръст в търсенето от Азия през 2015 - 12.4 %

• Употребата на софтуер за Планиране ресурсите

на предприятието, Customer Relationship

Management, мобилни апликации, анализи, в

сектор производство нараства

• Търсене на мобилни апликации, аналитичен

софтуер (търговия, здравеопазване) и др.

САЩ62%

Велико-британия

17%

Европа11%

Азия8%

Останали страни

Ф. 2015 г.

Банкови и

фин. услуги;

41%

Високи

технологии

телекоми; 18%

Производс

тво; 16%

Търговия на

дребно;

10%

Здравеопа

зване; 5%

Травел и

Транспорт; 3%

Строителство и др.;

2%MPE; 2%

Други; 2%

Възобновеното търсене от САЩ – характерен

белег в последните години

Търговията на дребно и производството – с

най-бърз ръст на ползваните ИКТ услуги

Ф. 2015 г.

Основни клиенти и обслужвани стопански сектори

на индийската ИКТ индустрия

11

IT-BPM индустрията поставя Индия на световната карта

Нововъзникващи световни мултинационални

компании • ~75 страни; >200 града; 580 центрове за доставки на услуги;

компании от Fortune 500 + МСП + Правителства като клиенти

• ~3 % назначени чуждестранни специалисти; 52 % дял от световния

аутсорсинг пазар

Световен хъб за ER&D • 750+ чуждестранни подразделения; 6-те най-големи световни ИТ

корпорации, осигуряващи работа за 20% от работната сила в Индия

Генериране на висококачествени специалисти чрез

устойчиво образование: • 18 % ръст в последните 3 години в компании, осигуряващи

сертифициране (най-често ниво 4, 5 сертифицирания)

Привлечени инвестиции • Допринася за около 7 % от общите ПЧИ в Индия през последните 12

години

•~USD 12 млрд. са инвестирани от Private Equity/Venture Capital през

последните 12 години

Световно присъствие посредством трансгранични

придобивания • ~380 трансгранични придобивания в периода 2008-2012 г.

Индийската IT-BPM индустрия - водеща в световния аутсорсинг

на услуги

12

Към кого да насочим нашето внимание

за развитие на пазарните отношения в

ИКТ с Индия?

13

Нововъзникващи

~1,000-1,200

Малки

~15,000 играчи

Средни

120-150 играчи

Големи

11 играчи

Процентен принос към

общите ИКТ приходи >40 %

~35-40 %

~10-11 %

~9-10 %

Предприемаческите старт-ъпи -

нов тип фирми за иновации

Повишено сътрудничество между големите фирми и стартъпите

Структура на индийската ИКТ индустрия през 2015 г.

~500

~400+

E-търговия

Образование,

интернет

250+ MPE

Търговия на дребно,

Туризъм и травел

120-150

Телекоми,

Недвижими имоти,

Производство

Анимации и игри,

Транспорт

100+ Земеделие, Банкови

и финансови услуги

Енергетика, Прав-во

14

Internet of

Things

Big Data &

Analytics

Augmented

Reality

Cloud

Computing

Хардуер

Преносими технологии,

домашна автоматиазация,

дистанционни управления

3D Печат, Платежни

решения, автоматизация

Анализи на Big Data и

Social Media BD&A, ERM, Comm./

Collaboration and

Productivity Solutions

Маркетинг § Реклама,

Здравеопазване, Визуални

решения

30+

30+ 350+ 35+ 800+

EduTech

Технологични платформи,

Образователно съдържание,

Развитие на уменията

190+

AdTech

Мобилна реклама,

Маркетингова аналитичност

Мениджмънт на рекмални

кампании

100+

HealthTech

30+

Search, ERM, Records

Management

Създаване и развитие на Старт-ъпите в Индия

Създавани ежегодно > 800

Финансиране от 2010 >$2.3 млрд.

Активни Venture Capitals/Private

Equities през 2014 >70

Инкубатори/ Акселератори >80

Старт-ъпи в Индия > 3,100

>62 активни „Angels”през 2014 >550

15

ПАЗАР - атрактивен БИЗНЕС

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНОВАЦИИ - двигател за

осигуряване на ръст за

клиентите

КВАЛИФИКАЦИЯ –

дигитален хъб

>150

млн.

Домакинства от средната

класа – най-много в света

>75 % Население с <35

годишна възраст

13-ти Най-голям потребителски

пазар

~8-10X По-ниски заплати „на

входно ниво“ в сравнение с

останалия свят

~640 Брой на Световните

разпределени центрове за

Развитие, в >78 страни

>16,000 Разнороден пейзаж от

доставчици

~150 000 Заети с дигитални умения в

Индия

5.8

млн. Таланти, 2X ръст за 5

години

~1

млн. Технически-продуктивни

инженери ежегодно

>450 Фирми с фокус върху нови

технологии

>3,100 Старт-ъп иновативни

фирми в перспективни

технологични области

Патента: нестандартни

решения

С какво индийският ИКТ бизнес е привлекателен за нас?

Водеща световна

аутсорсинг

дестинация

55 %

световен

сорсинг дял >1,500

16

Огромен вътрешен пазар

Привлекателен пазар от 1.2

млрд. души; растящи

търговски и селски пазари

Уникална демография

Планирани разходи на

правителството, водещи към

ръст, достъп до свързаност;

услугите за граждани –

ключов приоритет

670 млн. души под 30-

годишна възраст

Разходи на правителството

Разходи за здравеопазване

Възможност за USD 100

млрд. до 2015. Доминира

лошата пенетрация на

общественото здраве

Инфраструктурни инвестиции

Пътища, жп, пристанища,

летища, жилища –

доминиращи инвестиции

Повишаваща се свързаност

965 млн. абонати

10-15 млн. мобилни абонати

всеки месец

Основните предимства на Индия са:

17

Кои са най-големите потенциални ИКТ партньори в Индия?

Големите компании прилагат многообразие от модели за достъп и доставяне на иновации в

световен мащаб

Външни независими

инкубационни фондове

инвестиращи в стартъпи на

ранен/среден технологичен

етап

Корпоративни Венчър

Фондове

Съвместни проекти с

ключови клиенти и R&D

партньори за

специфични ИП

решения

Ко-иновации

Придобивания на

индийски стартъпи за

талант, вкл.

иновативни

технологии

Сливания и

поглъщания

Вътрешен фонд

за обещаващи

идеи на

служителите

Вътрешни субсидии за

персонал

Фонд от USD 500

млн. За световни

иновации

100 Big Data и IoT

стар-ъп

партньорства

Придобит професионален

софтуер за достъп за

укрепване на търговия на

дребно

Entrepreneurship in-residence

програма за реализация на

възникнали вътрешни идеи

Ръст в стартъпите с фокус новоъзникващи технологии

Международни колаборации със

старт-ъпи с фокус върху:

СКАУТИНГ на ГОЛЕМИТЕ:

- Софтуер за дрони;

- 3D принтинг;

- Internet of Things;

- Mobility;

- Cloud Computing;

- Business analytics;

- Social Networking;

• Co-innovation Network (COIN)

• Infosys Intelligent Platform (+ Infosys

Innovation Fund), 500 млн. щ.д.

• 100 млн. щ.д. фонд

• - 150 млн. щ.д. фонд

18

Кои са проблемите при навлизане в индийския ИКТ пазар?

Препозициониране

на Индия като

дестинация с

високостойностни

глобални решения

Бърза промяна в

необходимите умения

(Цифрови и домейн-

познания, Преобучение

на работната сила)

Необходимост от бързо

внедряване на обявени

инициативи и политики

1 2 3

4 5 6

Промени с нововъзникващи

бизнес модели

(напр. е-търговията)

Непостоянство на

макроикономическите

показатели (валута,

инфлация, мобилност на

ИТ професионалистите)

Недостатъчна „лекота

на правене на бизнес“

и подкрепа за

стартъпите;

Позициониране на

Индия като стартъп

столица на света.

19

Каква е ползата на Индия от ИКТ сътрудничество при решаването на

вътрешни проблеми?

Основни услуги

Здравеопаз

ване

Финансови услуги

>50% от Индия не ползва банкови услуги – технологиите

могат да дадат достъп до банкови услуги на над 150 млн.

домакинства

Образован

ие

Индия изпитва силен недостиг за учители – технологиите

могат да постигнат резултатност (напр. виртуални класни

стаи, запис на лекции, модулно мултимедийно съдържание)

Обществен

и услуги

Индия страда от изтичане на 40-50% от капиталите при

разпределението на обществена храна –

технология може да осигури прозрачност

45-50% от индийското население няма достъп до

здравеопазване – технологиите могат да го осигурят това

на на половин цена

Възможности за технологични ИКТ решения

20

Защо да установим наша офшор база за дивелъпмънт в Индия?

1. Цената на труда на софтуерните специалисти (1/3 от

международната цена – 800 – 1500 щ.д.);

2. Достъп до широк извор на талантлви кадри;

3. Индийските софтуеристи имат опит и познания относно

различни бизнес сектори – разбират изискванията и дават

решенията бързо;

4. Избор на таланти от KPO (Knowledge Process Outsourcing)

(Legal, Designers, etc.);

5. Разходите за инфрастрктура са по-ниски – наеми, транспорт,

комунални разходи, мобилни услуги и др.

6. Взаимозаменяемост на служителите

21

Възможности за българските ИКТ компании за

навлизане на индийския пазар

1. Търпение, време, визити на място;

2. Участия в изложения (NASSCOM, India Soft);

3. Идентифициране на местен партньор;

1. Аутсорсинг на софтуерно производство

2. Привличане на индийски ИТ специалисти на работа в България

3. Партньорство при привлечени индийски BPO инвестиции в

България (Sutherland GS, INTERGLOBE Technologies)

4. Установяване на местен офис в Индия и реализация на проекти

5. Джойнтвенчър с индийски партньор в Индия

22

Успешните БГ ИТ примери в Индия

Extreme Broadband Services Pvt. Ltd.

• Платформата „Extreme Peering” – 25 доставчика на широколентов

интернет в цяла Индия

• Обслужва над 1 млн. крайни потребители в Индия

• От 2008 г. до 2011 – навлизане

• 2011 – първи успехи

• „Неписаните правила – повече от писаните“

• Нов проект през 2015 г. – доставка на кабелен интернет

iSOSu App – иновативна мобилна апликация

• Идентифициране на подходящ местен партньор

• Сключване на МзС § Споразумение за конфиденциалност

• Съвместна реализация на проекта за имплементиране в Индия чрез

доработка до 100% работеща бета версия

• -Създаване на SPV (Special Purpose Vehicle)

• Идентифициране на мастер от страна на партньора инвеститор при

готов продукт

• Налагане на продукта в Индия 23

NASSCOM: Водещата организация за IT-BPM компаниите в Индия;

• ~ 1,800 компании

• Осигурява достъп до индийска и международна мрежа от компании

• Осигурява платформа за презентация на старт-ъпи

• Осигурява важни изложения и конференция – възможности за нетуркинг

Изложението INDIASOFT, организирано от Съвета за насърчаване на индийски

софтуер и електроника: нетуъркинг платформа, безплатни самолетни билети от

организаторите и СТИВ-Делхи

СТИВ-Делхи: осигуряване на контакти с потенциални индийски партньори

Министерство на Икономиката на РБ: полезна информация относно търговско-

икономическите отношения между България и Индия

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СТИВ-Делхи

Министерство на

икономиката 24

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

25