Банк для будущих поколенийreport2019.bspb.ru/bspb/annual/2019/gb/Russian/pdf/... · 2020. 4. 30. · Единая карта петербуржца также

4 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Годовой отчет 2019 Годовой отчет 2019 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5

Стратегический взгляд

Финансовые результаты

Направления бизнеса

От рисков к возможностям

Корпоративная ответственность

Cтать одним из лидеров рынка по доле онлайн-продаж и онлайн-операций, оставаясь наиболее эффективным цифровым классическим российским банком


Обращение Руководства Банка 6

Макроэкономические условия 8

Стратегия 2018–2020 12

Елена Паронько, 9 лет

Банк для будущих поколений







ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА БАНКА

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ И ПАРТНЕРЫ!

2019 год для российской экономики характери-зовался замедлением годовой инфляции и укреплением рубля. Банковский сектор вновь показал рекордные результаты на фоне сни-жающихся процентных ставок и продолжения активного роста в розничном кредитовании, во многом вопреки сохраняющейся слабой дина-мике доходов населения.

Отличительной особенностью прошедшего года стало ужесточение регуляторных мер, в частности пересмотр риск-весов розничных кредитов для целей расчета достаточности капитала банков, что стало ответом на высокие темпы роста в данном сегменте в предшество-вавшие годы. Корпоративное кредитование продемонстрировало невысокий рост на фоне медленного роста экономики в целом. Внедренные проекты федерального и регионального уровня, такие как система быстрых платежей, Маркетплейс Банка России, Единая карта петербуржца также стали важной вехой 2019 года, способной привести в самом ближайшем будущем к существенной трансфор-мации банковской отрасли.

Корректировка Стратегии развития 2020

В июле 2019 года мы актуализировали Стратегию, придав дополнительный фокус отношениям с корпоративными клиентами, дальнейшей цифровизации Банка и усилению позиций на рынке ВЭД.

В соответствии с обновленной стратегией мы отходим от привычного формата бизнеса в Москве, сфокусированного исключительно на крупном корпоративном сегменте, и в рамках нового позиционирования в качестве Банка двух столиц мы ставим себе агрессивные задачи по росту бизнеса в Москве.

Мы активно развиваемся как универсальный банк, предоставляя компаниям малого и сред-него бизнеса и жителям Москвы полный спектр как классических банковских услуг, так и уни-кальные решения в рамках ВЭД, которые ранее в регионе не были представлены.

Наши достижения

Главным результатом 2019 года для нас стал рост основного бизнеса Банка — кредитование и расчетное обслуживание корпоративных и розничных клиентов. Транзакционный бизнес, являясь одним из приоритетов Стратегии, при-нёс значительные доходы — чистый комисси-онный доход Банка увеличился на 29%.

Благодаря корректировке Стратегии и усиле-нию фокуса на развитие отношений с корпо-ративными клиентами, мы рады изменению тренда в динамике корпоративного кредито-вания, в результате чего во втором полугодии Банк нарастил корпоративный кредитный портфель на 12 процентов, продемонстрировав свою способность успешно конкурировать в качестве, гибкости и скорости предоставляемых услуг с ведущими банками на рынке.

При этом, мы отмечаем улучшение кредитного качества в течение 2019 года, что выразилось в падении уровня доли проблемной задолжен-ности до 9% и снижении показателя Cost-of-Risk до уровня 1,8%, что находится в рамках наших ожиданий. Стабильность Банка нашла отраже-ние в повышении наших рейтингов крупней-шими рейтинговыми агентствами в 2019 году.

Мы продолжили активное участие в ключевых инфраструктурных проектах. В мае 2019 года мы начали выпуск Единой карты петербуржца и к концу года получили более 100 тысяч заявок на их выпуск.

Единая карта петербуржца важный социальный проект для Банка — это уникальное предло-жение на рынке банковских услуг Петербурга, включающее транспортное приложение, элек-тронную цифровую подпись, программу лояль-ности для горожан.

Мы гордимся нашими достижениям среди классических универсальных Банков в области цифровизации и способностью предоставлять все основные услуги Банка удалённо. 99% клиентов-юридических лиц Банка и более 58% клиентов-физических лиц являются актив-ными пользователями цифровых платформ Банка. Доля продаж в цифровых каналах Банка достигла 60% от всего объёма продаж продук-тов массового бизнеса.

Важным достижением в сфере предоставле-ния лучших цифровых услуг для клиентов стал запуск уникального сервиса «Биржевой мост», позволяющий клиентам-физическим лицам покупать и продавать четырнадцать валют в режиме онлайн по фиксированному курсу. На сегодняшний день новый сервис не имеет аналогов среди действующих предложений для розничных клиентов, что отмечено премией «Время инноваций-2019» в номинации «Продукт года».

Мы понимаем, что для активного и эффектив-ного роста на новых рынках важно не только присутствие в удаленных каналах взаимодей-ствия с клиентом, но и «оффлайн»-присутствие – нашим клиентам важно, чтобы мы были рядом.

Поэтому мы рады сообщить, что в декабре 2019 года в Новосибирске был открыт филиал «Невский». Ранее с 2016 года в Новосибирске действовало представительство Банка, ориен-тировавшееся на привлечение крупных корпо-ративных клиентов Сибири и Дальнего Востока. Открытие полноформатного филиала позволит расширить фокус на новые сегменты, включая малый и средний бизнес и жителей региона, и активно развиваться как универсальный банк.

Ответ банка на глобальные вызовы в 2020 году

В условиях неопределенности, сформировав-шейся на российских и мировых рынках в первой половине 2020 года, непросто давать долгосрочные прогнозы.

В это непростое время мы будем полагаться на наш консервативный подход, который вкупе с богатым опытом менеджмента позволил Банку пережить далеко не один кризис, оставаясь устойчивым и прибыльным, и не давая поводов для беспокойства клиентам и акционерам.

Мы не участвовали излишне активно в «гонке» за необеспеченными кредитами и кредитным картами, развернувшейся в последние годы, а также имели консерватив-ный аппетит к риску в корпоративном кредито-вании, что позволяет нам быть уверенными в устойчивости качества кредитного портфеля. Мы не ожидаем проблем с ликвидностью, имея существенный запас.

Мы не сомневаемся, что Банк в очередной раз проявит надежность и устойчивость, а также высокую степень адаптивности ко внешним условиям, что позволит нам и дальше показывать уверенные результаты. Мы благодарны нашим клиентам, партнерам и инвесторам за плодотворное взаимодействие в прошлом году и надеемся на не менее плодот-ворное сотрудничество в будущем!

Елена Иванникова Председатель Наблюдательного совета

Александр Савельев Председатель Правления

Главным

результатом 2019

года для нас стал

рост основного

бизнеса Банка —

кредитование

и расчетное

обслуживание

корпоративных и

розничных

клиентов.







РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В 2019 ГОДУ

Начало 2019 года характеризовалось замедле-нием экономического роста России, который постепенно восстанавливался со второго по четвертый квартал. Так, по предваритель-ным оценкам годовой прирост ВВП в 2019 году составил 1.3 против 2.5% в 2018 году. Сниже-ние экономической активности в стране свя-зано, в том числе, с повышением ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года и отстающим исполнением расходной части федерального бюджета. Инвестиционная активность в начале года была низкой, а потребительский спрос — слабым из-за негативной динамики реальных располагаемых доходов населения. Отри-цательный вклад также внесли сокращение экспорта во втором квартале из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба» и снижение спроса на продукцию черной металлургии, в то время как внешний спрос на российские цветные металлы расширялся. Позитивная динамика сохранялась в обрабатывающем секторе и сельском хозяйстве, в частности в фарма-цевтической отрасли (+19.6% в 2019 году) и в производстве пищевой и химической промыш-ленности (+4.9% и +3.4% соответственно).

Инфляция в России в первом квартале 2019 года ускорялась, достигнув максимума в марте — 5.3%, после чего начала снижаться, замедлившись до 3.0% по итогам 2019 года. Снижению темпов роста потребительских цен способствовали укрепление российской валюты к доллару США, исчерпание эффекта повышения НДС, стабилизация цен на топливо и снижение цен на плодовоовощную про-дукцию на фоне хорошего урожая. Также дезинфляционное влияние было связано с отстающими темпами исполнения расходной части бюджета. При этом более существенно замедлялась инфляция в категории непродо-вольственных товаров, а инфляционные ожи-дания оставались повышенными.

В условиях снижения инфляции быстрее прогноза и достижения ею целевого уровня в 4.0%, уменьшения проинфляционных рисков и укрепления рубля Банк России, учитывая слабый экономический рост, в июне перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Ключевая ставка была снижена пять раз под-ряд и достигла 6.25% к концу года. При этом рыночные ожидания дальнейшего смягчения ДКП усиливались, что привело к снижению доходностей рублевых облигаций и других про-центных инструментов.

В первом квартале 2019 года на рассмотрение в Конгресс США был внесен ряд законопроек-тов о введении новых санкций в отношении России, однако инициативы так и не получили развития. Несмотря на сохраняющуюся санк-ционную угрозу, объем вложений иностранных инвесторов в российские активы значительно вырос. Доля нерезидентов в ОФЗ выросла с 24.4% в начале 2019 года до 32.2% к концу года. В первом квартале 2019 года Минфин разместил ОФЗ на 514 млрд рублей, во втором квартале — 888 млрд рублей. Фактический объем размещений превзошел план. В этих условиях ведомство вернулось к установке лимитов на предложение ОФЗ, после чего в третьем квартале 2019 года разместило бумаг на 261 млрд рублей.

Все это время продолжало действовать бюджетное правило, в рамках которого Банк России в интересах Министерства финансов покупает валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюд-жета при превышении цены на нефть URALS уровня 41.6 долларов за баррель. С августа по декабрь 2018 года ЦБ РФ не совершал операций на рынке, отдавая в рамках бюджет-ного правила Министерству финансов валюту из собственных резервов. С февраля 2019 года, чтобы компенсировать «выпавший» с августа по декабрь объем fx-покупок, ЦБ РФ увеличил плановый объем покупок валюты для Минфина

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В 2019 ГОДУ

В 2019 году влияние на мировую экономику продолжили оказывать торговые войны между США и Китаем, вызвавшие рост опасе-ний более быстрого замедления ее развития. 10 мая США приняли решение о повышении тарифов с 10 до 25% на импортируемые из Китая товары объемом 200 млрд долла-ров США, на что КНР также ответила повы-шением тарифов. В течение года торговый оборот между этими странами предсказуемо сокращался, при этом дополнительный доход США от тарифов оказался ниже ожидаемого из-за перенаправления части китайских поставок через другие страны Юго-Восточной Азии.

На растущие риски снижения темпов эко-номического роста большинство централь-ных банков ответило паузой в ужесточении денежно-кредитной политики, а потом и ее смягчением. Федеральная резервная система (ФРС) США, после четырех повышений ставки в 2018 году, трижды снизила ее во втором полугодии 2019 года. При этом по итогам декабрьского заседания по денежно-кредит-ной политике американский регулятор отме-тил, что возврат к снижению ставки возможен только в случае существенного ухудшения экономических перспектив, а прогноз членов комитета по открытым рынкам предполагает сохранение ставки неизменной в 2020 году. Европейский центральный банк в ответ на низкое инфляционное давление и слабость экономики снизил на заседании в сентябре депозитную ставку до -0.5% годовых и возоб-новил с ноября программу покупки активов в объеме 20 млрд евро в месяц. Кристин Лагард, сменившая на посту главы европей-ского регулятора Марио Драги, анонсировала пересмотр стратегии ЕЦБ в 2020 году.

Также смягчению денежно-кредитных условий способствовало постепенное сворачивание процесса сокращения баланса ФРС, сменив-шееся его наращиванием. С 15 октября ФРС начала покупки краткосрочных облигаций на рынке в объеме 60 млрд долларов США в месяц и операции РЕПО для предоставле-ния долларовой ликвидности, что поддержи-вало спрос на рисковые активы во втором полугодии. Вслед за крупнейшими централь-ными банками развитых стран на путь смяг-чения денежно-кредитных условий встали ЦБ стран с развивающимися рынками. Цикл снижения ставок коснулся Индии, Бразилии, Индонезии, Австралии, Южной Кореи и Чили. Народный банк Китая, смягчая эффект тор-гового конфликта, снижал ставки и ослаблял юань.

Экономическая активность снижалась на фоне геополитических противоречий. Темп роста ВВП еврозоны замедлился с 1.4% в первом квартале до 1.0% в четвер-том квартале 2019 года, в первую очередь из-за Германии, которая находилась на грани технической рецессии. Постепенное замедле-ние роста ВВП наблюдалось и в Китае — 6.1% в 2019 году против 6.6% в 2018 году.

Цены на нефть в начале года росли, коти-ровки Brent приближались к 75 долларам США за баррель в апреле. Поддержку сырью оказывали действия ОПЕК+ по сокращению добычи и продление соглашения до марта 2020 года, но во втором полугодии 2019 года нефть оказалась под давлением из-за опа-сений замедления роста спроса на энер-горесурсы. К концу года рост цен на нефть возобновился из-за планов ОПЕК+ усилить сокращение добычи в начале 2020 года и локальных перебоев в производстве в Саудовской Аравии.

1.3% рост российской экономики







ЭКОНОМИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Для экономики Санкт-Петербурга 2019 год характеризовался продолжением роста: индекс промышленного производства вырос на 4.8% (+5.0% годом ранее), что прежде всего связано с положительной динамикой в обра-батывающих отраслях, доля которых в общем объеме составила 91.9%. В частности, объем производства электрооборудования вырос на 34.9%, готовых металлических изделий, кроме оборудования, — на 29.4%, а лекар-ственных средств и материалов — на 6.3%. Оборот организаций Санкт-Петербурга в 2019 году вырос на 8.2% до 13.9 трлн рублей. Вме-сте с тем оборот оптовой торговли составил 8.4 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 0.7% больше, чем в 2018 году. Объем розничной торговли в реальном выражении вырос на 0.9% и составил 1.5 трлн рублей.

на 2.8 млрд рублей в день в своих интересах. Однако в силу сезонно сильного текущего счета платежного баланса и высокого спроса на российские активы, это не оказало выра-женного давления на российскую валюту.

Ситуация на внутренних финансовых рынках стабилизировалась после эпизода существен-ного усиления волатильности в декабре 2018 года. Курс доллара США в 2019 году торговался в диапазоне 61.8–69.7 рублей/доллар США, средний курс составил 64.7 рублей/доллар США, средняя цена нефти URALS составила 64.3 доллара за баррель. Индекс МосБиржи вырос на 28.6%, а индекс РТС прибавил 44.9%.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В 2019 ГОДУ

В 2019 году банковский сектор России про-должил свой рост, но его темпы существенно снизились. Активы банковского сектора выросли на 2.7% до 96.6 трлн рублей против 94.1 трлн рублей годом ранее.

Рост объемов кредитования в 2019 году составил только 3% после впечатляющих 12% в 2018 году. Расширение кредитования физических лиц, вопреки сохраняющейся сла-бой динамике доходов населения, снизилось незначительно. За год совокупный кредит в этой категории вырос на 18.5%. Кредит насе-лению рос на фоне медленного восстановле-ния располагаемых доходов и снижения ставок по кредитам, сопровождавшего смягчение денежно-кредитной политики ЦБР. При этом долговая нагрузка населения по необеспе-ченным кредитам к 1 октября составила 8.9%, приблизившись к исторически максимальному уровню в 9.3%, достигнутому в 2014 году. Регулятор ответил ужесточением условий, закрепив обязанность кредитных и микрофи-нансовых организаций рассчитывать пока-затели долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а также ввел дополнительные требования

к капиталу по кредитам и микрозаймам, пре-доставленным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки. Объем корпоративного кредитования увеличился только на 1.5% (10.5% в 2018 году). Замедление роста порт-феля корпоративных кредитов связано в том числе со снижением объема валютных креди-тов и их переоценкой из-за укрепления рубля.

Доля просроченных кредитов физических лиц продолжила снижаться и составила 4.3% после 5.1% в 2018 году и 7.0% в 2017, при этом абсолютный объем просроченной задолжен-ности остался практически неизменным. Доля просроченных кредитов юридических лиц выросла с 6.3 до 7.8% по итогам года.

Чистая прибыль российских банков по РСБУ в 2019 году выросла в полтора раза до 2.04 трлн рублей после 1.3 трлн в 2018 году. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам нефинансовым организа-циям в рублях срочностью более года снизи-лась с 9.9% годовых в январе до 8.7% в ноябре. Динамика стоимости краткосрочных кредитов была схожей. Средняя ставка по кредитам срочностью до года снизилась с 9.26 до 7.8%.

Активы банковского сектора

Совокупные активы банковского сектора, трлн руб.

Темп роста активов, %

2014

77.7

2015

83.0

2016

80.1

2018

94.1

2017

85.2

2019

96.6

35.2%

6.9%-3.5%

6.4%10.4%

2.7%

2.04 ТРЛН РУБ.чистая прибыль российских банков

96.6 ТРЛН РУБ.активы банковского сектора

4.8% рост индекса промышленного производства Санкт-Петербурга







СТРАТЕГИЯ 2018–2020

Стратегия развития Банка на 2018-2020 годы утверждена Наблюдательным советом 1 февраля 2018 года.

В рамках утвержденной стратегии опре-делены основные стратегические цели: достижение устойчивой рентабельности собственного капитала на уровне 15%+ при сохранении позиции в Топ-20 банков России по размеру активов и рост транзакционной выручки на 50%.

31 июля 2019 года Наблюдательным советом утверждена корректировка Стратегии 2018-2020.

В дополнении к Стратегии 2018-2020, Банком установлены основные приоритеты стратеги-ческого развития:

— стать лучшим частным банком для корпора-тивных клиентов в регионах присутствия;

— стать одним из лидеров рынка по доле онлайн-продаж и онлайн-операций, остава-ясь наиболее эффективным цифровым клас-сическим российским банком;

— стать одним из лидеров рынка по ВЭД; — стать Банком двух столиц.

Стратегия управления капиталом:

— Основным источником роста капитала является генерация прибыли;

— Банк не планирует новые эмиссии акций; — В соответствии с Дивидендной политикой, Банк намерен выплачивать дивиденды не менее 20% чистой прибыли по МСФО;

— Банк не имеет намерения удерживать избыточный капитал и (в случае превыше-ния показателя достаточности основного капитала (Н1.2) над уровнем 9.75%) готов распределять капитал акционерам двумя способами:• дивиденды,• обратный выкуп акций;

— При проведении обратного выкупа акций, Банк намерен погашать выкупленные акции;

— Банк намерен поддерживать целевой уро-вень достаточности капитала — не ниже 11.2%, основного капитала — не ниже 9.0% (РСБУ).

Банк должен стать…

…лучшим частным

банком для корпоративных

клиентов в регионах

присутствия

Условия/Предпосылки

— Спрос на услуги надежного частного банка, быстро и гибко принимающего решения — Модель бизнеса в Санкт-Петербурге с максимальной близостью к клиенту является отли-чительной особенностью Банка

Метрики

— Существенно улучшить показатель NPS — Увеличить количество высокорентабельных клиентов крупного бизнеса на 20%

…одним из лидеров

рынка по доле онлайн-продаж

и онлайн-операций


— Цифровизация — новая реальность для всех банков — Банк «Санкт-Петербург» — один из самых эффективных банков, занимающийся цифровой трансформацией

— Топ-задача – быть среди лидеров рынка при умеренных вложениях

Метрики

— 90% автоматизированных кредитных решений — 90% продаж онлайн — Существенно ускорить Time-to-Market доработок и внедрений

…одним из лидеров

рынка по ВЭД


— Развитая инфраструктура ВЭД с ограниченным влиянием геополитики на бизнес Банка — Существующая глубокая экспертиза — Значительная доля рынка по проникновению по клиентам-участникам ВЭД (36% Севе-ро-Запада)

Метрики

— 50% участников ВЭД в Северо-Западном регионе — 10% объема операций ВЭД в регионе — Двукратный рост доходов от ВЭД к 2022 году (с 1.5 млрд рублей до 3 млрд рублей)

…Банком двух столиц


— Значительный потенциал роста на рынке Москвы — Диверсификация бизнеса

Метрики

— Доля Москвы в корпоративном кредитном портфеле Банка — 40% к 2022 году — 10 000+ клиентов малого и среднего бизнеса к 2022 году







Важные стратегические ответы

География Публичность

— Банк двух столиц, ведущий основной бизнес в СПб и Москве

— Банк рассматривает возможность развития бизнеса в иных регионах РФ, как средствами цифровизации, так и через точечное открытие офисов

— Банк продолжает оставаться публичным и придерживаться лучших практик взаимодействия с инвесторами

Слияния / поглощения Кредитование

— Банк придерживается стратегии органического роста — Фокус на кредитовании корпоративных клиентов в регионах присутствия

— Рыночные темпы роста по всем сегментам кредитования

Клиентская база Инвестиции

— Банк наращивает клиентскую базу в массовом сегменте (розничные и корпоративные сегменты)

— В крупном бизнесе — специализация на клиентах в отраслях с глубокой экспертизой, однако это не является ограничением по привлечению крупных клиентов из других отраслей

— Банк обеспечивает быстрое и качественное копирование digital решений

— Приоритетным объектом инвестиций являются транзакционный бизнес, IT-разработка и IT-инфраструктура

Рентабельность Фондирование

— Рост прибыли за счет фокуса на транзакционном бизнесе (безрисковом) и активизации корпоративного кредитования

— Повышение эффективности управления расходами

— Банк фондируется средствами клиентов. Использование рынков капитала маловероятно

— Рыночные темпы роста по расчетным счетам и средствам до востребования

— Рост по срочным средствам — умеренный. Цель — удешевление стоимости фондирования

Олеся Романова, 9 лет

Documents

Банк для будущих поколенийreport2019.bspb.ru/bspb/annual/2019/gb/Russian/pdf/... · 2020. 4. 30. · Единая карта петербуржца также