Embed Size (px)
Citation preview
Отчет по результатам маркетингового исследования
рынка изделий из древесно-полимерного композита (ТН
ВЭД 3918) Германии
Заказчик:
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства
Исполнитель:
ООО «Аналитический центр «Эксперт»
Директор ________________ Д.Е. Толмачев
2017
2
Д.Е. Толмачев директор АЦ «Эксперт», куратор
исследования
С.В. Ермак заместитель директора АЦ «Эксперт»,
руководитель исследования
И.С. Алейникова
заместитель директора Центра
прикладных исследований и разработок
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Н.А. Будылдина
ведущий аналитик Центра прикладных
исследований и разработок НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург
А.С. Травин
ведущий аналитик Центра прикладных
исследований и разработок НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург
Ф.В. Бражников аналитик Центра прикладных
исследований и разработок НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург
3
Оглавление
Введение ........................................................................................................................................ 4
Резюме исследования .................................................................................................................. 5
Раздел I. Анализ факторов, определяющих текущее состояние рынка и тенденции его
дальнейшего развития ................................................................................................................ 6
1. Характеристика и конъюнктура рынка ............................................................................... 6
1.1. Оценка величины и объема рынка с точки зрения потенциала продаж ................... 6
1.1.1. Анализ данных на изучаемой территории (в стране) по производству товара
для оценки привлекательности рынка с точки зрения потенциала продаж ................ 6
1.1.2. Анализ рынка (в том числе по следующим показателям: представлена ли
аналогичная группа товаров на изучаемом рынке, с какого времени, какова текущая
емкость данного рынка и темпы его роста, каков уровень зрелости рынка и
скорость изменения отрасли) ......................................................................................... 12
1.2. Рассмотрение актуальных тенденций рынка с точки зрения спроса и
предпочтений потребителей за период существования аналогичных продуктов на
рынке ..................................................................................................................................... 15
1.2.1. Характеристика целевой аудитории .................................................................... 15
1.2.2. Оценка платежеспособности спроса, эластичности спроса на товар ............... 19
1.2.3 Анализ потребительских предпочтений, специфики потребления отдельных
групп товаров ................................................................................................................... 21
2. Характеристика конкуренции на рынке ............................................................................ 23
2.1. Анализ деятельности основных конкурентов и их положения на рынке (в том
числе по следующим характеристикам: занимаемая доля рынка, используемые
маркетинговые стратегии, качество продукта, вариативность ассортимента) ............. 23
2.2. Выявление товаров-субститутов ................................................................................. 26
Раздел II. Определение параметров и условий выхода на рынок ................................... 27
3. Обзор каналов распространения ........................................................................................ 27
3.1. Изучение сложившихся на рынке схем дистрибуции ............................................... 27
3.2. Формирование перечня потенциальных дистрибьюторов ....................................... 29
4. Анализ ценообразования .................................................................................................... 32
4.1. Расчет потенциальных экспортных пошлин .............................................................. 32
4.2. Расчет стоимости доставки товара со склада производителя/поставщика до склада
потребителя/продавца/дистрибьютора .............................................................................. 33
4.3. Расчет потенциальных таможенных пошлин и сборов ............................................ 36
4.4. Расчет предполагаемого бюджета по выходу на рынок (расчет дополнительных
расходов, которые понесет экспортно ориентированный СМСП) ................................. 37
Заключение ................................................................................................................................. 40
Список используемых источников ........................................................................................ 43
4
Введение
Данное маркетинговое исследование рынка изделий из древесно-полимерного
композита Германии включает в себя исследование товаров, реализуемых в рамках ТН
ВЭД 3918 «Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в
рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в
примечании 9 к данной группе», а именно:
покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в
рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из поливинилхлорида
(состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом и
прочие виды);
покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в
рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из прочих пластмасс.
Целью данного исследования является оценка потенциала и возможности выхода
на рынок изделий (покрытий для террас, балконов) из древесно-полимерного композита
Германии экспортно ориентированного субъекта малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.
Маркетинговое исследование рынка было проведено с применением современных
научных, экономических, маркетинговых, управленческих концепций в области анализа
рынков, разработки стратегий выхода на новые рынки, а также с учетом требований
Технического задания.
География исследования включала два уровня – европейский рынок и немецкий
рынок (целевой), которые были проанализированы с учетом тенденций и условий
глобального рынка. Данный подход позволил определить границы целевого рынка с
учетом ситуации на рынке более высокого уровня (европейского рынка). Наличие
стандартизированных условий и показателей на обоих рынках позволило использовать
широкий список индикаторов и показателей для интерпретации и оценки потенциала с
учетом влияния друг на друга.
Товары, исследуемые на рынках, включали в себя все товарные группы в рамках
заявленного кода ТН ВЭД. С учетом информации из запроса субъекта МСП на проведение
маркетингового исследования, была четко определена целевая группа товаров (ниша
рынка) – покрытия из древесно-полимерного композита (ДПК), включающие: доску для
террас и балконов. Для целей исследования, потенциал рынка определялся по всем
присутствующим товарам на рынке, а анализ актуальные тенденции спроса на рынке,
анализ конкурентов, каналов распределения и ценообразования был осуществлен
применительно к целевой нише (целевой группе товаров) рынка.
Исследование рынка осуществлялось на основе полученных вторичных данных,
которые были проанализированы, перепроверены и изложены в последовательном и
логическом стиле. Основными источниками данных в рамках исследования выступали:
международные, национальные статистические данные; правительственные отчеты и
обзоры по отраслям промышленности; отчеты и обзоры международных организаций и
ассоциаций; отраслевые обзоры и отчеты аналитических компаний; годовые отчеты
компаний; деловая информацию из информационных библиотек и баз данных; правовые
ресурсы и базы данных; прайс-листы, каталоги, проспекты компаний.
5
Резюме исследования
В пункте 1 Раздела I настоящего исследования был проведен анализ рынка
покрытий для пола (стен, потолков) из пластика Германии. Определены географические
границы и размер рынка, проанализированы объемы производства и потребления на
изучаемой территории в разрезе различных категорий, в соответствии с субсчетами главы
3918 Комбинированной номенклатуры ЕС. Выявлены основные тенденции и перспективы
изменения производства и потребления на изучаемой территории. Определена текущая
емкость рынка и темпы его роста, проанализированы динамика и объемы
экспорта/импорта рынка. Определен текущий уровень зрелости рынка, а также
перспективы его развития. Проанализировано состояние спроса и выявлены его
актуальные тенденции.
В пункте 2 Раздела I было проанализировано состояние конкуренции в целевой
нише рынка, дана характеристика потенциальных конкурентов. Проанализированы
потенциальные товары-субституты, выявлены их преимущества и недостатки, влияющие
на потребительские предпочтения.
В пункте 3 Раздела II определены и проанализированы основные схемы
дистрибуции товаров, существующие на рынке. Сформирован перечень потенциальных
дистрибьюторов для различных схем выхода на немецкий рынок.
В пункте 4 Раздела II проведен анализ потенциальных затрат по выходу
российского экспортера на рынок. Был произведен расчет потенциальных экспортных
пошлин и сборов, расчет сборов при импорте. Оценены расходы на доставку товара в
зависимости от существующих способов. Рассчитаны дополнительные затраты, которые
понесет поставщик на немецкий рынок.
В заключении сформулированы основные выводы, полученные в результате
проведения маркетингового исследования рынка покрытия для пола (стен, потолков)
Германии. Перечислены рекомендации по эффективному освоению целевых рынков
экспортно ориентированными производителями покрытий.
6
Раздел I. Анализ факторов, определяющих текущее состояние рынка и
тенденции его дальнейшего развития 1. Характеристика и конъюнктура рынка
1.1. Оценка величины и объема рынка с точки зрения потенциала продаж
1.1.1. Анализ данных на изучаемой территории (в стране) по производству товара для оценки
привлекательности рынка с точки зрения потенциала продаж
В 2016 г. экономика Европейского союза показывала положительную динамику, по
прогнозам и оценкам Европейской комиссии, в 2017 г. ожидается рост ВВП еврозоны на
1,7% и на 1,8% в 2018 г. Прогнозируемы уровень инфляции в 2017 г. составит 1,6% (в
2016 г. он составлял 0,2%), но уже к началу 2018 г. ожидается снижение до 1,3%.
Основной движущей силой роста европейской экономики в последнее десятилетие
выступало частное потребление, но в 2017 г. по причине роста инфляции прирост
покупательной способности домашних хозяйств уменьшится. Безработица будет
сохранять нисходящую тенденцию, однако, в некоторых депрессивных странах еврозоны
будет продолжать сохраняться высокий уровень безработицы. Показатель безработицы в
ЕС составит 9,4% в 2017 г. и 8,9% в 2018 г. По прогнозам, снижение уровня безработицы
произойдет за счет роста внутреннего спроса, структурных реформ и государственной
политики стран-членов ЕС. Ожидается, что такие же тенденции сохранятся и в
Европейском союзе в целом: безработица снизится до 8,0% в 2017 г. и до 7,7% в 2018 г.
Дефицит бюджета в Европейском союзе будет снижаться, прежде всего, за счет более
низких процентных платежей и стабилизации заработной платы в государственном
секторе. По прогнозам, показатель дефицита бюджета снизится с 1,7% в 2016 г. до 1,6% в
2017 г., в 2018 г. также прогнозируется снижение (до 1,5%). Основные риски европейской
экономики связаны с неопределенностью экономических перспектив. Внешние риски –
высокий уровень неопределенности в экономической и торговой политике США,
геополитическая нестабильность. Внутренние риски – негативные тенденции в
европейском банковском секторе, также возможные риски в связи с выходом
Великобритании из ЕС.
В 2016 г. суммарный объем европейского производства покрытий для пола (стен,
потолков) из пластмасс составил 2,29 млрд евро, наиболее крупными производителями
являются – Германия, Франция, Великобритания, Испания и Польша.
Рисунок 1. Структура европейского производства покрытий для пола (стен,
потолков) из пластмасс в 2016 г., млрд евро
Источник: Statistics on the production of manufactured goods (prom), Eurostat
7
Более 95% произведенных покрытий из пластмасс в ЕС приходится на пятерку
крупнейших стран, оставшиеся 5% приходятся на производителей из Бельгии,
Финляндии, Италии, Венгрии, Дании, Португалии, Литвы, Эстонии, Румынии, Хорватии.
За период с 2012 по 2016 гг. среднегодовой прирост европейского производства составил
4,56%.
Импорт покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс странами-членами ЕС в
2016 г. вырос до 0,91 млрд евро (0,84 млрд евро в 2015 г.), при среднегодовом темпе
прироста в 14,14% (с 2012-2016 гг.). Европейский союз является одним из мировых
лидеров по импорту покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс. Около 73% всего
европейского импорта приходится на Германию, также крупными импортерами являются:
Франция, Великобритания, Нидерланды, Бельгия
Динамика прироста европейского экспорта покрытий для пола (стен, потолков) из
пластмасс, в отличие от импорта, более скачкообразна. Так, период уверенного роста
экспорта (с 2013 по 2015 гг.) закончился падением в 2016 г. Среднегодовой темп прироста
экспорта ЕС за период с 2012-2016 гг. составляет 2,69%. Умеренная динамика экспорта
связанна с возрастающим спросом на продукцию внутри Европейского союза.
Европейские производители в условиях возросшей инфляции отказываются от экспорта и
концентрируют внимание на внутренних рынках.
Рисунок 2. Динамика европейского производства, импорта и экспорта
покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс за период с 2012-2016 гг., млрд евро
Источник: Statistics on the production of manufactured goods (prom), Eurostat
Емкость европейского рынка в 2016 г. составила 2,53 млрд евро, причем более 80%
произведенных покрытий состоят из материалов на основе поливинилхлорида,
использование которого в секторе строительства (к которому относятся покрытия)
является основным драйвером роста глобального рынка поливинилхлорида. По оценке
специалистов Zion Market Research, объем глобального рынка поливинилхлорида к 2021
году составит 78,9 млрд долларов (среднегодовой темп прироста в 2016-2021 гг. – 5,6%).1
Значительно меньшую долю занимают покрытия, произведенные из материалов на основе
других пластмасс и полимеров.
1 Источник: https://www.plasticsinsight.com/benchmarks-forecasts/industry/global-polyvinyl-chloride-pvc-market/
8
Рост экономики Германии в 2017 г. останется стабильным и будет сопровождаться
уменьшением уровня безработицы. Так, экономическая активность усилилась в 1 квартале
2017 г. и продолжает показывать положительную динамику. По прогнозам, ожидается
прирост реального ВВП на 1,6% в 2017 г. Низкая безработица и более высокие
государственные расходы будут стимулировать увеличение частных инвестиций. Низкие
процентные ставки и высокий уровень иммиграции, по прогнозам, должны поддерживать
инвестиции в жилье. Рост государственных доходов должен обеспечить профицит
бюджета в 2017 г. В целом, финансово-бюджетная политика будет направлена на
устранение основных барьеров роста, дополнительные расходы будут направлены на
улучшение положения иммигрантов.
В 2017-2018 гг. ожидается умеренное увеличение объемов частного потребления на
1,3% и на 1,4% соответственно. Темп прироста частного потребления будет заторможен
сложившимся уровнем инфляции, вызванным небольшим скачком цен на нефтепродукты.
Объемы государственного потребления также будут умеренно увеличиваться – на 1,7% в
2017 г. и на 2,3% в 2018 г. Стоит отметить, что темп прироста за 2016 г. составил более
4%. Валовые инвестиции в основной капитал, в отличие от прочих видов инвестиций,
имеют положительный восходящий тренд: 2016 г. – 2%; 2017 г. – 2,8%; 2018 г. – 3%.
Наибольший прирост инвестиций в 2017 г. ожидается в сегменте гражданского
строительства и нежилого строительства. Внутренний спрос на все группы товаров в
2016 г. составил 2889,09 млрд евро.
Рисунок 3. Прогноз объема валового внутреннего спроса в Германии (по всем
товарным группам) на 2017-2018 гг.
Источник: OECD Economic Outlook (June 2017), OECD
Сильная интеграция производителей Германии в глобальные производственно-
сбытовые цепочки (в первую очередь, за счет аутсорсинга трудоемких производств на
отдельных динамично развивающихся рынках Азии) делает производителей достаточно
конкурентоспособными.
Производство строительных пластиковых изделий (включая покрытия из
пластмасс) в Германии за последние 3 года характеризуется умеренным ростом. Отрасль
сильно ощутила на себе последствия кризиса 2008-2009 гг., вызвавшего общее падение
показателей строительной отрасли. Однако, Германия одна из немногих европейских
9
стран, строительная отрасль которой быстро восстановилась от последствий кризиса.
Начиная с 2011 г. объемы строительства зданий и сооружений, гражданского
строительства и специализированных строительных работ уверенно растут. Это напрямую
оказало влияние на смежную отрасль обрабатывающей промышленности. Так, за период с
2012-2016 гг. производство строительных пластиковых изделий демонстрирует боковой
тренд (среднегодовой темп прироста менее 1%), наибольшее падение производства
наблюдалось в течение периода с 2014-2015 гг.
На протяжении периода с 2007-2016 гг. цены на строительные изделия из пластика
непрерывно растут, среднегодовой темп прироста за период 2012-2016 гг. составляет
1,19%. При этом, индекс импортных цен на строительные изделия из пластика
сохраняется на постоянном уровне, в 2016 г. индекс цен снизился. Уровень импортных
цен, в том числе, иллюстрирует обеспеченность рынка товарами отечественного
производства, повышение импортных цен в 2013-2014 гг. было связанно с уменьшением
внутренних объемов производства.
Рисунок 4. Индекс промышленного производства и цен на промышленные
товары Германии, 2010=100
Источник: Short-term business statistics, Eurostat
Рынок покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс находится на стыке
сектора обрабатывающей промышленности и сектора строительства, таким образом,
можно сказать, что рынок покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс является
частью отрасли промышленных строительных материалов.
Немецкий рынок покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс показывает
умеренный рост, так, в 2016 г. объем производства составил 319,99 млн евро при
среднегодовом темпе прироста за период с 2012-2016 гг. в 6,04%. Наибольший прирост
объёма производства наблюдался в 2013 г., при этом, в 2014-2015 гг. наблюдался спад в
немецком производстве строительных материалов из пластика. Несмотря на падение
показателей производства в 2016 г., в 2017 г. ожидается положительная динамика, в
первую очередь, за счет активизации потребительского спроса и роста спроса на
жилищное строительство.
10
Рисунок 5. Динамика производства покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс
в Германии за период с 2012-2016 гг., млн евро
Источник: Statistics on the production of manufactured goods (prom), Eurostat
Динамика показателей производства и цен в отрасли промышленных строительных
материалов непосредственно связанна с трендами в жилищном, гражданском и
коммерческом секторах строительства.
Жилищное строительство
Объем инвестиций в немецкое жилищное строительство в 2016 г. составил
184,04 млрд евро, что на 3,8% больше, чем в предыдущем периоде. Специалисты из OECD
прогнозируют рост объемов инвестиций в 2017 г. до 189,37 млрд евро и до 195,43 млрд
евро в 2018 г. С 2009 г. население возросло практически на 3 млн чел. (около 83 млн чел. в
2017 г.), в первую очередь, за счет притока иммигрантов. Это обеспечило значительное
увеличение спроса на недвижимость в немецких городах. Необходимость предоставления
нового жилья позволяет прогнозировать увеличение сегмента жилищного строительства
на 7% в 2017 г. На текущий момент завершено строительство около 300 тыс. новых домов,
и, по оценке немецкого правительства, требуется построить еще около 350 тыс. Несмотря
на то, что с 2008 г. ежегодно увеличивается число разрешений на строительство жилья,
разрыв между спросом/предложением продолжает увеличиваться. Цены на жилье за
период 2009-2016 гг. выросли на 63% в больших городах (the A cities) и на 40% в
маленьких (the B and C cities).
Гражданское строительство
Объем капитальных инвестиций в гражданское строительство в 2016 г. составил
65,39 млрд евро, и к 2018 г. прогнозируется рост до 69,71 млрд евро. Серьезной для
Германии остается проблема недофинансирования и недостаточной поддержки
общественной инфраструктуры в сочетании с низким уровнем инвестиций в рамках
государственно-частного партнерства. В последние годы Федеральное правительство
реформирует межбюджетные взаимоотношения в целях содействия инвестиционной
активности на муниципальных уровнях.
Коммерческое строительство
Объемы коммерческого (нежилого) строительства в 2017 г. возрастут на 3%, при
этом, прогнозируется увеличение капитальных инвестиций на 2,5% в 2017 г. и 3,1% в
11
2018 г. На рынке коммерческой недвижимости также наблюдается дефицит офисных
площадей в некоторых регионах страны.
Увеличение инвестиций в строительный сектор и связанное с ним производство
промежуточных промышленных продуктов, повышение его конкурентоспособности
является приоритетным не только для Федерального правительства Германии, но и для
Европейского союза в целом. В рамках ЕС существует «Стратегия устойчивой
конкурентоспособности строительного сектора и его предприятий» («Strategy for the
sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises»). В рамках стратегии
рассматриваются вопросы адаптации сектора к новому законодательству и рыночным
перспективам с точки зрения социально-экономических, организационных, культурных и
технологических реалий. Устойчивое развитие сектора в долгосрочной перспективе
должно обеспечить развитие спектра услуг по решению проблем здравоохранения и
безопасности, энергоэффективности и экологичности зданий, устойчивости к стихийным
бедствиям и изменениям климата.
Для производителей отрасли промышленных строительных материалов (в т.ч. для
производителей покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс) Стратегия
предполагает ряд среднесрочных и долгосрочных изменений строительного сектора,
включающих:
обязательство стран-членов ЕС по проведению политики, направленной на
стимулирование роста сектора, занятости в секторе в краткосрочной
перспективе и реструктуризацию сектора в среднесрочной и долгосрочной
перспективе;
создание прозрачных цепочек стоимости для перехода к ресурсоэффективной и
низкоуглеродной экономике;
обязательства для предприятий-производителей по интеграции существующих
инновационных технологических решений с изменяющимися условиями
деятельности.
Дополнительно на отрасль промышленных строительных материалов оказывает
влияние политика в области технологической регламентации (стандартизации) и
экологических требований.
До 2016 г. в Германии, помимо общеевропейской системы маркировки
строительной продукции, существовала национальная система технического одобрения
(Construction Products Lists – Bauregellisten), требовавшая проведение дополнительной
проверки продукции и маркировки. Наличие двойной системы маркировки требовало от
экспортеров (в том числе внутриевропейских) дополнительных затрат для выхода на
немецкий рынок. В рамках гармонизации показателей и стандартов, а также соблюдения
условий «общего рынка», данная система была ликвидирована постановлением
Европейского суда в 2016 г. В настоящее время технологические требования к продукции
реализуются через Регламент ЕС № 305/2011 (Regulation (EU) № 305/2011) по
строительным материалам, который устанавливает методы проверки и оценки параметров
строительного оборудования и изделий.2
Экологические требования реализуются через общую экологическую политику
Европейского союза. На сегодняшний день политика ЕС (в т.ч. Германии) направлена на
целесообразное использование ресурсов, предполагающее структурные и технологические
изменения, необходимые для формирования благоприятной экологической среды.
Основные цели в области эффективного использования ресурсов устанавливаются
общеевропейской стратегией развития «Европа 2020» (the Europe 2020 Strategy), а также
глобальным планом перехода ЕС к конкурентоспособной низкоуглеродной экономике к
2 Источник: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305
12
2050 г. («Energy Roadmap 2050»). В рамках экологической политики, строительная
отрасль должна соблюдать высокие экологические стандарты на всем протяжении
жизненного цикла продукта. Такой подход нацелен на ускоренное развития строительства
энергоэффективных зданий, которые должны обеспечивать нулевое потребление энергии.
Германия планирует снижение первичного энергопотребления зданий и сооружений на
80% к 2050 г.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе скорость развития отрасли будут
тормозить существующие (и перспективные) технологические и экологические
требования, поэтому отрасль будет развиваться медленно. Наибольшее замедление роста
европейской отрасли будет наблюдаться по отношению к мировому рынку, где
европейским производителям (в т.ч. из Германии) будет сложно конкурировать с
международными компаниями, действующими в менее жестких рамках технологических
и экологических требований.
1.1.2. Анализ рынка (в том числе по следующим показателям: представлена ли аналогичная группа
товаров на изучаемом рынке, с какого времени, какова текущая емкость данного рынка и темпы его
роста, каков уровень зрелости рынка и скорость изменения отрасли)
Мировая индустрия пластмасс начиная с 1950 г. показывает положительный
среднегодовой темп роста: только за последние 30 лет международное производство
пластмасс выросло примерно на 500%. В 2015 г. было произведено более 322 млн т.
пластика, при этом, на европейский союз приходится около 58 млн т. Около 20%
европейского спроса на пластик приходится на сектор строительства и производства
строительных материалов. Покрытия для пола (стен, потолков) из пластмасс производятся
во всем мире и являются на сегодняшний день одними из самых популярных на рынке.
На европейском рынке аналогичная группа товаров (группе товаров по коду ТН
ВЭД 3918) включает в себя:
напольные покрытия в рулонах или в плитках, настенные и потолочные
покрытия, состоящие из подложки, пропитанной или покрытой
поливинилхлоридом;
прочие напольные, настенные и потолочные покрытия, состоящие из полимеров
винилхлорида;
напольные покрытия в рулонах или в плитках, настенные и потолочные
покрытия, состоящие из подложки, пропитанной или покрытой пластиком (за
исключением поливинилхлорида).
Инновационное производство пластмасс и их переработка, а также участие в
глобальных цепочках создания стоимости, делает Германию не только европейским
центром индустрии пластмасс, но и одним из мировых центров. В индустрии занято
свыше 393 тыс. работников, действует около 3300 компаний, ежегодно обеспечивающих
продажи на 91 млрд евро.3
В 2016 г. объем экспорта составил 342,20 млн евро, Германия заняла 4-место по
объемам мирового экспорта покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс, за период
2012-2016 гг. среднегодовой тем прироста составил 4,43%.
Германия является вторым по величине (после США) мировым импортером
покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс. В 2016 г. совокупный импорт составил
606,36 млн евро, за 5 прошедших лет (2012-2016 гг.) немецкий импорт вырос практически
в 2 раза, при среднегодовом темпе прироста 13,52%.
3 Источник: The Plastics Industry in Germany: Industry Overview, GTAI
13
Рисунок 6. Динамика показателей экспорта и импорта покрытий для пола
(стен, потолков) из пластмасс в Германии с 2012-2016 гг., млн евро
Источник: Statistics on the production of manufactured goods (prom), Eurostat
За период 2012-2016 гг. внешнеторговый баланс по немецкому рынку покрытий
для пола (стен, потолков) из пластмасс оставался отрицательным, и с каждым годом
разрыв между экспортом и импортом растет.
Рисунок 7. ТОП 5 крупнейших импортеров покрытий на немецкий рынок,
млн евро Источник: TRADE MAP Trade statistics for international business development, The ITC
Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Германии, его вклад в
общий объем немецкого импорта покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс
составляет более 40%, также в 5-ку крупнейших экспортеров входят: Бельгия – 13,9%;
Люксембург – 8,7%; Франция – 4,8%; Южная Корея – 4,3%. При небольших объемах
продаж на внутренних рынках Бельгии и Люксембурга, четко прослеживается их
14
экспортная специализация, на территории этих стран размещены мощности крупных
мировых производителей покрытий. За период 2015-2016 гг. снижение объемов экспорта
на немецкий рынок показали Франция (прирост -7%) и Южная Корея (прирост -12%).
Сектор обрабатывающей промышленности (в т.ч. отрасль промышленных
строительных материалов) будет продолжать оставаться ключевой частью немецкого
импорта, который увеличится на 7-8% (2016-2026 гг.) за счет роста импорта из Вьетнама,
Китая и Индии. Гарантировано, что Китай станет крупнейшим источником импорта к
2030 г. Обрабатывающий сектор Германии также будет укреплять взаимосвязи со
странами Восточной Европы, в частности, прогнозируется рост доли экспорта Польши в
немецком импорте, третьей по величине к 2030 г.
Рисунок 8. Основные направления немецкого экспорта покрытий, млн евро
Источник: TRADE MAP Trade statistics for international business development, The ITC
Основными странами для экспорта немецкой продукции остаются страны-члены
ЕС, такие как Франция, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Великобритания. Доля
российских покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс в структуре импорта
Германии составляет менее 0,01%, при этом, наблюдается высокий отрицательный
среднегодовой темп прироста за 2012-2016 гг. (около -20%). Очень низки и объемы
немецкого экспорта в Российскую Федерацию, для которого также характерна
отрицательная среднегодовая динамика. Стоит отметить, что экспорт немецких покрытий
в 2016 г. вырос по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Внешнеторговые
отношения Российской Федерации и Германии, в целом, находятся на достаточно
высоком уровне, Российская Федерация занимает 13 место по объемам совокупного
экспорта товаров на немецкий рынок. 4
В 2016 г. емкость немецкого рынка покрытий для пола (стен, потолков) из
пластмасс составила 563,44 млн евро, при этом, доли товарных сегментов составили:
I товарный сегмент (напольные покрытия в рулонах или в плитках, настенные и
потолочные покрытия, состоящие из подложки, пропитанной или покрытой
поливинилхлоридом) – 45,33%;
II товарный сегмент (прочие напольные, настенные и потолочные покрытия,
состоящие из полимеров винилхлорида) – 42,49%;
4 Источник: Ranking of Germany's trading partners in foreign trade, Destatis
15
III товарный сегмент (напольные покрытия в рулонах или в плитках, настенные
и потолочные покрытия, состоящие из подложки, пропитанной или покрытой
пластиком (за исключением поливинилхлорида)) – 12,19%.
Рисунок 9. Размеры товарных сегментов немецкого рынка покрытий для пола (стен,
потолков) из пластмасс, млн евро
Источник: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по данным Eurostat
Немецкий рынок покрытий из пластмасс можно охарактеризовать как зрелый.
Рынок имеет высокую степень дифференциации потребителей, что в первую очередь
связанно с различными сферами применения покрытий и потребительскими
характеристиками покрытий. Рынок сегментирован в соответствии со сферами
применения продукции. В каждом из сегментов устанавливаются свои уровни
конкуренции, поэтому от правильного выбора целевой «ниши» зависит успех выхода на
рынок. Конкурентными преимуществами являются: дифференциация продукции,
снижение себестоимости и высокое качество продукции. Конечными потребителями
рынка покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс выступают коммерческие
компании, строительные организации, органы государственной власти и частные лица.
Коммерческие компании и строительные организации инвестируют в строительство
жилой и нежилой недвижимости в целях сдачи в аренду, получения рентного дохода или
продажи. Государство тратит средства на строительные проекты в ответ на дефицит
жилья для своего населения, часто данные проекты направлены на малоимущие слои
населения. Также государство берет на себя обязательства по поддержанию состояния
общественных зданий и сооружений (школы, больницы и т.д.). Частные лица, покупая
дома или квартиры, прежде всего, стремятся стать собственниками недвижимости, в
которой могут жить сами или сдавать в аренду.
1.2. Рассмотрение актуальных тенденций рынка с точки зрения спроса и предпочтений
потребителей за период существования аналогичных продуктов на рынке
1.2.1. Характеристика целевой аудитории
В рамках запроса на проведение маркетингового исследования, экспортно
ориентированным субъектом МСП был выделен товарный сегмент, включающий изделия
из древесно-полимерного композита для террас и балконов. Поэтому, здесь и далее
рассмотрение рынка покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс Германии
16
ограничится напольными покрытиями из древесно-полимерного композита для террас и
балконов (товарный сегмент, включающий покрытия для уличных зон).
Целевой аудиторией экспортера является B2B сегмент, а именно – дистрибьюторы,
импортеры, торговые посредники, интернет-реселлеры, ритейлеры и строительные
компании. Экспортер на немецкий рынок покрытий для пола (стен, потолков) из
пластмасс должен учитывать, что на рынке присутствует большое число компаний-
поставщиков, поэтому выбор целевого сегмента (целевой «ниши») является очень важным
для формирования эффективной стратегии выхода.
Целевым сегментом для потенциального экспортера на немецкий рынок выступает
сегмент жилой недвижимости (жилые дома, квартиры, жилые комнаты), в рамках
которого покрытия используются для обустройства уличных зон (открытые/закрытые
террасы, балконы и другие оборудованные уличные пространства). Оценим размер
целевого сегмента по объемам и динамике жилищного строительства в Германии.
В Германии насчитывается 15,66 млн жилых домов, из которых 12,55 млн – дома,
состоящие из 1-й квартиры и 3,10 млн – дома, состоящие из 2-х квартир. Для таких домов
характерно потенциальное наличие террасы и, в меньшей степени, наличие балкона. Для
домов, состоящих из 3-х и более квартир, более характерно наличие балконов, для
которых также используются покрытия из древесно-полимерного композита. 2016 г. в
Германии было зарегистрировано 21,54 млн квартир и потенциально в данном сегменте
более распространены балконы.
Таблица 1. Динамика объемов жилых площадей Германии, тыс. м2
Год Количество
зданий и
сооружений
Количество
квартир
Объем жилой
площади
(1000 м2)
Темп прироста
2012 18 420 645 39 426 622 3 597 668 0,59%
2013 18 521 263 39 612 188 3 620 039 0,62%
2014 18 628 038 39 834 033 3 645 537 0,70%
2015 18 731 913 40 055 438 3 670 870 0,69%
2016 18 839 837 40 306 520 3 698 008 0,74% Источник: Residential buildings, dwellings, living floor space: Germany, Destatis
Террасная доска на основе поливинилхлорида из древесно-полимерного композита
– один из самых популярных вариантов покрытий для террасы. Как правило, такие
покрытия содержат не менее 50% древесных опилок, доля поливинилхлорида и иных
полимеров варьируется в зависимости от конечных характеристик изделия. Основными
потребительскими характеристиками, обеспечивающими такую популярность покрытий,
являются: высокая износостойкость и прочность, огнестойкость и влагостойкость,
устойчивость к попаданию прямых ультрафиолетовых лучей. Эстетическая сторона
покрытий характеризуется имитацией аналогичных покрытий из камня и различных
пород дерева. Соотношение цена/качество, легкость установки и эксплуатации делают
покрытия из древесно-полимерного композита для террас и балконов одними из самых
популярных на рынке.
Основным барьером для входа на рынок выступает обязательная сертификация
продукции. Для ввоза продукции на немецкий рынок (и в целом на рынки ЕС) необходимо
осуществить сертификацию продукции в соответствии с нормами Европейского союза.
В Европейском союзе действует Регламент ЕС № 305/2011 (Regulation (EU)
№ 305/2011) по строительным материалам, который устанавливает методы проверки и
оценки параметров строительного оборудования и изделий. В соответствии с данным
регламентом обязательна сертификация строительных материалов, поступающих на
европейский рынок. При соответствии изделия евростандартам строительной продукции,
17
изделие подпадает под маркировку СЕ. Чтобы применять маркировку СЕ к строительной
продукции, изготовитель должен составить Декларацию характеристик качества
(Declaration of Performance, DoP), обязательными пунктами которой являются:
уникальный идентификационный код продукта, типа продукта;
тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий
идентифицировать строительный материал;
области применения строительного материала, в соответствии с действующей
технической спецификацией;
наименование, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная
торговая марка и контактный адрес производителя;
система или системы оценки и контроля постоянства производства
строительного материала;
перечень основных технических характеристик.
Для получения Декларации характеристик качества, изготовитель продукции
должен пройти процедуры оценки, которые включают в себя этапы по формированию
документации, проверку третьей стороной (аудит) и, наконец, сертификацию. В рамках
Регламента ЕС № 305/2011 предусмотрены 5 основных систем оценки (Системы 1+, 1,
2+,3,4), которые предусматривают различные критерии оценки.
В зависимости от процедуры оценки, производитель должен предоставить
техническую документацию, которая должна содержать подробное описание продукции,
информацию о методах производства, а также информацию о дополнительных
испытаниях продукции. На следующем этапе происходит производственный аудит, в
рамках которого аккредитованный орган (организация) осуществляет проверку
существующей системы качества производителя. При положительном заключении
аудиторов выдается Сертификат постоянства производительности (соответствия)
(Certificate of Constancy of Performance), на основании которого производитель имеет
право составить и выпустить Декларацию характеристик качества.
Для различных участников рынка (производителей, импортеров, дистрибьюторов,
торговых агентов) устанавливаются обязательства, которые они должны выполнять. В
рамках Регламента ЕС № 305/2011 эти обязанности четко указаны, можно сформировать
следующие основные обязанности, которые должны выполнять участники рынка
(Таблица 2).
Таблица 2. Основные обязанности участников рынка в соответствии с
Регламентом ЕС № 305/2011
Участник рынка Обязанности
Производитель составлять Декларацию характеристик качества;
составлять техническую документацию;
обеспечивать постоянство качества;
правильно маркировать изготовляемую продукцию;
составлять инструкцию по использованию/инструкцию по
безопасному использованию;
снимать и отзывать продукцию с производства;
информировать в случае возникновения проблем;
предоставлять документацию по запросу государственных
органов.
Импортер импортировать только заявленную группу товаров;
убедиться, что техническая документация производителя
актуальна/действует;
указывать контактную информацию об импортере продукта;
составлять инструкцию по использованию/инструкцию по
18
безопасному использованию;
обеспечивать сохранность продукта при хранении и
транспортировке;
при необходимости осуществить дополнительные испытания
продукции;
сохранять доступ к Декларации характеристик качества;
снимать и отзывать продукцию;
информировать в случае возникновения проблем;
предоставлять документацию по запросу государственных
органов.
Дистрибьютор действовать с осторожностью;
убедиться, что техническая документация производителя
актуальна/действует;
убедиться, что маркировка СЕ применима к продукту;
обеспечивать сохранность продукта при хранении и
транспортировке;
информировать производителя и потребителей в случае
возникновения проблем;
предоставлять документацию по запросу государственных
органов.
Внешнеторговый
агент сохранять доступ к Декларации характеристик качества;
предоставлять документацию по запросу государственных
органов и сотрудничать с последними. Источник: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Маркировка напольных покрытий осуществляется с применением
Гармонизированного стандарта в соответствии с кодом Европейского комитета по
стандартизации – 14041:2004 (European harmonized standard - EN 14041: Resilient, textile
and laminate floor coverings).5
Кроме основной маркировки, напольные покрытия из пластика могут содержать
маркировку в соответствии со следующими стандартами: реакция на огонь (EN 13501-1);
содержание пентахлорфенола (EN 717-1); выброс формальдегида (EN 717-1);
водонепроницаемость (EN 13553); сопротивление скольжению (EN 13893);
теплопроводность (EN 12667); электрическое сопротивление (EN 1815). Пример
дополнительной маркировки представлен на Рисунке 8.
Рисунок 10. Пример дополнительной маркировки напольных покрытий из пластика
в рамках Декларации характеристик качества
Источник: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
5 Источник: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-
products_en
19
Федеральное правительство Германии скептично относится к Регламенту ЕС
№ 305/2011, так как считает некоторые стандарты неадекватно или неполно
реализованными.6 Основной претензией со стороны правительства является запрет на
применение дополнительной сертификации продукции, помимо гармонизированных
стандартов. Поэтому, в связи с недостаточной согласованностью в стандартах на
строительную продукцию, Германия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции с
требованием рассмотреть вопрос о применении на национальном уровне дополнительных
стандартов.
Прочие барьеры входа на рынок невысокие, в целевой «нише» присутствует
большое количество производителей и ритейлеров, которые обладают широким
ассортиментом продукции и представляют различные ценовые сегменты. Для
соответствия сложившемуся уровню конкуренции, потенциальный экспортер на немецкий
рынок должен обладать эффективной схемой дистрибуции (или потенциалом для
формирования такой схемы).
1.2.2. Оценка платежеспособности спроса, эластичности спроса на товар
Стабильные экономические показатели Германии за последние 5 лет обеспечили
стабильный рост потребления домашних хозяйств при стабильном уровне цен. В 2015 г.
домашние хозяйства ежемесячно тратили 2391 евро.
Рисунок 11. Структура ежемесячных потребительских расходов домашних хозяйств
Германии в 2015 г., евро
Источник: Destatis
Начиная с 2010 г. потребительские расходы неуклонно растут, больше всего
немецкие семьи в 2015 г. тратили на содержание жилья – 35,9%; продукты питания –
13,9%; транспорт – 13,1%; отдых и культуру – 10,5%.
Покрытия для пола (стен, потолков) из пластмасс входят в группу товаров
домашнего потребления «Мебель, оборудование и предметы домашнего обихода», при
этом, доля таких товаров в структуре ежемесячного потребления составляет 5,3%. Это
крайне мало, учитывая, что данная группа товаров включает все виды покрытий, а также
мебель, ковры и осветительное оборудование.
Продолжительный срок службы покрытия из древесно-полимерного композита, а
также наличие товарных альтернатив, значительно уменьшают значение спроса со
стороны домашних хозяйств. На первое место выходит спрос со стороны строительных
компаний, занятых строительством новых жилых зданий и сооружений.
6 Источник: Construction products: German government brings action against European Commission – Pressreport,
BMUB
20
Рисунок 12. Структура ежемесячных потребительских расходов домашних
хозяйств Германии в 2015 г., %
Продукты
питания
14%
Одежда
4%
Жилье
36%
Мебель
5%
Здоровье
4%
Транспорт
13%
Телекоммуникаци
и
3%
Отдых и
культура
10%
Образование
1%
Рестораны
6%
Прочие товары
и услуги
4%
Источник: Destatis
В 2016 г. потребительские цены на «Ковры и напольные покрытия» увеличились по
сравнению с предыдущим годом на 1,71%.7 За первые два квартала 2017 г.
потребительские цены снова показали снижение.
Индекс цен производителей промышленной продукции на группу товаров
«Покрытия для пола, стен, потолков из пластмасс» на протяжении в 2014-2015 гг.
поддерживали постоянный уровень, однако, в 2016 г. этот показатель увеличился на
3,85%.8 В целом, цены производителей сохраняют постоянный уровень, который
сопровождается незначительным ростом на протяжении длительного периода времени.
Для группы товаров «Обои, напольные покрытия (за исключением ковров)» индекс
оптовых цен на протяжении 2012-2016 гг. имеет восходящий положительный тренд,
среднегодовой темп прироста за данный период составил 1,60%, в 2016 г. цены выросли
на 2,46%. 9
Индекс импортных цен на промышленную продукцию (для группы товаров
«Строительные материалы и конструкции из пластмасс») не так подвержен влиянию
экономической конъюнктуры, сохраняя значение на постоянном уровне в течение
длительного периода, в 2016 г. индекс импортных цен снизился на 0,40%.10
7 Источник: Consumer price index: Germany, months, individual consumption by purpose (COICOP 2-4-digit
hierarchy), Destatis 8 Источник: Producer price indices for industrial products: Germany, years, product classification (GP2009 2-/3-/4-
/5-/6-/ 9-digit codes/special items), Destatis 9 Источник: Index of wholesale prices (incl. rates of change): Germany, years, economic activities (WZ2008 3-5
digit codes), Destatis 10
Источник: Index of import prices: Germany, years, classifications of trading goods (GP2009 4-digit codes),
Destatis
21
Таблица 3. Индексы цен на пластиковые изделия в Германии с 2012-2016 гг.
Показатель Год
2012 2013 2014 2015 2016
Индекс потребительских цен
(«Ковры и напольные покрытия»)
95,50 96,70 96,60 99,50 101,20
Индекс цен производителей
(«Покрытия для пола, стен, потолков из
пластмасс»)
103,20 104,30 101,90 101,30 105,20
Индекс оптовых цен
(«Обои, напольные покрытия (за
исключением ковров)»)
107,7 110,3 111,7 113,8 116,6
Индекс импортных цен
(«Строительные материалы и
конструкции из пластмасс»)
100,7 102 102,4 100,2 99,8
Источник: Destatis
Для рынка покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс Германии была
рассчитана эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса составил
0,38, что свидетельствует о неэластичности спроса, которая связанна с характером
потребления товаров на рынке. Спрос на покрытия, по большому счету, стимулируется
темпами роста объёмов строительства, поэтому небольшое изменение цены не способно
обеспечить значительное уменьшение/увеличение спроса на покрытия.
Наличие неэластичного спроса на рынке, а также динамика и изменение
импортных цен, позволяют отбросить фактор цены товара как один из определяющих
спрос на продукцию при выходе на рынок. В связи с этим, анализ потребительских
предпочтений и специфики потребления является одним из ключевых для определения
стратегии выхода на немецкий рынок.
1.2.3 Анализ потребительских предпочтений, специфики потребления отдельных групп товаров
На немецком потребительском рынке наиболее распространены четыре основных
вида покрытий из древесно-полимерного композита:
покрытия из традиционного ДПК, состоящие из древесного композита,
пробковой или бамбуковой пыли, смешанных с поливинилхлоридом (ПВХ);
покрытия из полимерного или пластикового композита, которые не содержат
древесины или другого древесного волокна в сердечнике, смешанные с
различными материалами (в т.ч. ПВХ) и содержат небольшой процент
карбоната кальция (известняка);
твердые (жесткие) покрытия из ПВХ, практически полностью изготовленные из
карбоната кальция и смол ПВХ;
покрытия из минерального композита, которые содержат неорганический
сердечник, полимерные или пластиковые ингредиенты присутствуют в
незначительных количествах.
Для немецких потребителей основными характеристиками покрытий из древесно-
полимерного композита для террас, балконов выступают: качество, стойкость, удобство,
безопасность, дизайн, экологичность, страна происхождения, бренд и сервис. В Таблице 4
произведена оценка влияния пяти основных факторов на потребительский выбор.
22
Таблица 4. Степень влияния потребительских характеристик покрытий на
потребительский выбор
Товарная
группа
Потребительская характеристика
Качество Дизайн Сервис Страна
происхождения
Брэнд
Напольные
покрытия из
древесно-
полимерного
для уличных
зон
Высокая Выше
среднего/средняя
Средняя Низкая Средняя,
Ниже
среднего
Источник: Оценка НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на основании рыночных данных
Качество является наиболее важной характеристикой покрытий для потребителя, при этом
характеристика «качество» включает: устойчивость цвета под воздействием
ультрафиолетовых лучей, устойчивость к скольжению, защита от воздействия влаги и
насекомых, безопасность, наличие гарантии (до 25 лет). Реализуемые на рынке покрытия
нового поколения по своим техническим характеристикам способны удовлетворить даже
высокие запросы потребителей. Но так было не всегда, например, громкие заявления
производителей в прошлом о том, что продукция из древесно-полимерного композита не
нуждается в техническом обслуживании и сохраняет свои потребительские свойства на
протяжении 25 лет, привели к большому количеству судебных исков в адрес
производителей, которые касались изменения цвета, скольжения при ходьбе, плохой
усадки покрытий, набухания, появления плесени. Так как товар имеет длительный срок
полезного использования, потребитель с осторожностью подходит к выбору покрытий и
дополнительно проверяет (уровень сервиса, брэнд, страна происхождения) соответствие
указанных производителем характеристик товара.
Немаловажным свойством покрытий для потребителя является дизайн. Основной
тренд – имитация натуральных высококачественных пород дерева, при этом данный тип
покрытий визуально не отличается от покрытий из натуральной древесины. Широкий
ассортимент продукции позволяет потребителю приобрести покрытия в различном
ценовом диапазоне.
Правильная установка покрытий является залогом их долгосрочной службы,
поэтому потребители выбирают компании (производителей, ритейлеров), которые
предлагают дополнительные сервисные услуги по установке.
В качестве дополнительных факторов, влияющих на потребительское поведение,
можно выделить место производства продукта и узнаваемость бренда. На рынке
присутствуют товары, технические характеристики которых похожи и соответствуют
близкому качественному уровню. В связи с этим, дополнительным критерием выступает
бренд, под которым реализуется товар. Потребители готовы переплатить за товар
известного бренда, свойства которого не отличаются от аналогов. Немаловажным для
немецкого потребителя является страна происхождения продукта, так при наличии
аналогов, выбор будет сделан в пользу товара отечественного происхождения.
Учитывая текущий уровень требований со стороны потребителей и относительно
высокую конкуренцию со стороны европейских производителей, компаниям из
развивающихся стран становится все сложнее выходить на рынки покрытий стран
Европейского союза. Поэтому потенциальный импортер продукции должен оценить свой
технологический процесс, выяснить, способен ли его продукт соответствовать
качественным запросам потребителей.
23
2. Характеристика конкуренции на рынке
2.1. Анализ деятельности основных конкурентов и их положения на рынке (в том числе по
следующим характеристикам: занимаемая доля рынка, используемые маркетинговые стратегии, качество
продукта, вариативность ассортимента)
Немецкий рынок покрытий из пластмасс характеризуется высокой
фрагментарностью, многие из действующих на рынке компаний являются
международными. Ниша покрытий из древесно-полимерного композита насыщена
продукцией компаний всего мира, которые реализуют ее через сеть дилеров и
дистрибьюторов, что весьма затрудняет определение занимаемых ими долей. Поэтому для
целей исследования рассмотрим три типа конкурентов – международных лидеров рынка
(в т.ч. действующих на немецком рынке), немецких производителей и импортеров на
немецкий рынок. Сегмент продуктов из древесно-полимерного композита является одним
из самых быстрорастущих на рынке покрытий, однако международные лидеры рынка
покрытий не спешат расширять свой товарный ассортимент. По оценкам компании
Tarkett, доля покрытий из древесно-полимерного композита в ЕС не превышает
2%.11
Однако, это не является основной причиной низкого интереса к покрытиям из ДПК.
Международные производители предпочитают сосредоточить внимание на
существующем ассортименте и его качестве, нежели диверсифицировать свой продукт. В
товарном ассортименте десяти крупнейших производителей покрытий не представлено
продуктов из ДПК. В Таблице 5 представлена оценка ассортимента мировых
производителей покрытий (ранжирование производителей производилось на основании
показателя объема продаж).
Таблица 5. Ассортимент десяти крупнейших мировых производителей
покрытий Компания Вид покрытия
Керамика Винил и
линолеум
Паркет Дерево и
ламинат
Резина Дерн и
спортивные
покрытий
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓
Источник: H1 2016 Financial Results, Tarkett
11
Источник: H1 2016 Financial Results, Tarkett
24
Таким образом, в нише покрытий для уличных зон из ДПК основными
конкурентами выступают немецкие производители и импортеры на немецкий рынок.
Немецкие производители изделий ДПК объединены в рамках одной из старейших
экономических ассоциаций – Немецкой ассоциации деревообрабатывающей
промышленности (Association of the German Wood-Based Panel Industry, VHI). При этом
объединение производителей ДПК под эгидой ассоциации является наиболее молодым,
оно было основано в 2006 г. Ввиду фрагментарности рынка, определить занимаемую
компаниями долю рынка очень сложно. Сравнительная характеристика немецких
производителей напольных покрытий представлена в Таблице 7.
Таблица 6. Сравнительная характеристика немецким производителей
покрытий для уличных зон из древесно-полимерного композита
Компания Характеристика Размер
компании
Международная компания Rehau является
ведущим поставщиком систем и изделий из
полимеров для строительства,
автомобилестроения и промышленности.
Террасная доска из древесно-полимерного
композита предлагается в рамках категории «Все
для сада» под торговым названием RELAZZO.
Крупный
размер
(выручка
свыше 10
млн евро)12
Международная компания Möller
специализируется на разработке, производстве и
продаже отделочных материалов, внутренних
оконных досок (подоконники), систем оконной
фильтрации, покрытий для пола, специальных
(промышленных) профилей и упаковочных
аксессуаров.
Террасная доска из древесно-полимерного
композита предоставляется в рамках товарной
категории «Доски для пола» и подходит для
частного и государственного секторов: террасы,
балконы, сады на крыше, оздоровительные и
сауны, променады, бассейны и пруда, доски для
причалов. Торговое название – LIGNODUR®
terrafina.
Крупный
размер
(выручка
свыше 10
млн евро)
Компания Naturinform является производителем
продукции исключительно для немецкого рынка и
специализируется на покрытиях для уличных зон.
Ассортимент компании включает покрытиях из
ДПК для террас, балконов и фасадов (более 10
моделей), а также защитные экранах и заборы из
ДПК.
Средний
размер
(выручка от
1 млн евро
до 10 млн
евро)
Компания Futura Floors специализируется на
производстве напольных покрытий для
внутренней отделки и уличных зон. Рынки
присутствия: Германия, Австрия, Швейцария,
Италия, Лихтенштейн, Голландия, Бельгия и
Люксембург.
Средний
размер
(выручка от
1 млн евро
до 10 млн
евро)
12
Источник: Amadeus: A database of comparable financial information for public and private companies across
Europe, Bureau van Dijk
25
Ассортимент компании включает шесть видов
покрытий для террас.
Компания REINÜ-FEFA специализируется на
производстве продукции деревообрабатывающей
и пластмассовой промышленности на немецком
рынке. Ассортимент компании включает
пластиковые окна и двери, системы покрытий и
ограждений, а также мебель. Террасная доска из
ДПК реализуется под торговым названием
REINÜ-WOOD®.
Средний
размер
(выручка от
1 млн евро
до 10 млн
евро)
Компания WERZALIT является ведущим
европейским производителем элементов фасада и
балкона, подоконников, террасных покрытий,
наружных столешниц и высококачественных
планок из древесины бука. Компания имеет
широкую сеть офисов, охватывающих все
европейские страны.
Средний
размер
(выручка от
1 млн евро
до 10 млн
евро)
Компания KOSCHE специализируется на
производстве профилированных компонентов и
изделий из ДПК. Напольные покрытия для террас
реализуют под торговым названием Kovalex ®.
Малый
размер
(выручка до
1 млн евро)
Компания Inoutic является одним из ведущих
европейских производителей высококачественных
ПВХ-систем для окон и дверей, облицовки стен и
крыш, а также для дизайна террасы и
ландшафтного дизайна.
Малый
размер
(выручка до
1 млн евро)
Компания NOVO-TECH специализируется на
производстве профилированных компонентов и
покрытий для уличных зон. Продукция компании
реализуется на внутреннем рынке Германии под
торговым названием megawood ® barefootboards.
Малый
размер
(выручка до
1 млн евро)
Источник: Association of the German Wood-Based Panel Industry; Amadeu , Bureau van Dijk;
официальные сайты компаний
Немецких производителей продукции из древесно-полимерного композита можно
разделить на два типа. К первому типу относятся мировые лидеры по производству
древесно-полимерного композита (Rehau, Möller), в продуктовой линейке которых
покрытия из ДПК занимают второстепенную роль. Как правило, покрытия для уличных
зон представлены в ограниченным ассортименте. Компании реализуют свою продукцию
через собственные дилерские сети или эксклюзивных партнеров. Например, в компании
Rehau функционирует собственная система управления производственными цепочками,
присоединиться к которой можно лишь при условии соответствия внутренним стандартам
компании. Такая схема взаимодействия позволяет мелким и средним дилерам становиться
частью авторизованной сети. Компания Möller напротив осуществляет реализацию своей
продукции через крупные дилерские сети.
Во вторую группу производителей входят компании малого и среднего размера,
реализующие свою продукцию как на немецком рынке, так и на крупных рынках ЕС (в
т.ч. экспорт в третьи страны). Данная группа производителей специализируется на нише
древесно-полимерных покрытия для открытых зон; компании обладают широким
ассортиментом продукции, который дополняется профилированными компонентами из
ДПК. Для компаний из данной группы возможны несколько вариантов реализации
продукции. Производители, ориентирующиеся на немецкий и другие европейские рынки,
26
как правило, организовывают дистрибуцию своей продукции через официальных
представителей (торговых агентов), действующих на внешних рынках. Такая схема
предполагает меньшие затраты на поиск дистрибьюторов на внешних рынках. Второй
вариант организации дистрибуции продукции предполагает работу с местными
дистрибьюторами и ритейлерами. Такие компания осуществляют свою деятельность
только на внутреннем рынке; обладая полной информацией о состоянии рынка, они могут
уменьшить свои затраты на формирование сети дистрибуции. Мелкие и средние компании
из данной группы часто входят в деревообрабатывающие консорциумы, такие
объединения позволяют значительно упростить производство и реализацию продукции.
К последнему типу конкурентов на немецком рынке относятся производители-
экспортеры из третьих стран. Как было показано выше, основным экспортером на
немецкий рынок является Китай. Поэтому рассмотрим китайского производителя-
экспортера в качестве конкурента по импорту на немецкий рынок. Компания Shanghai
Seven Trust Industry является одним из лидеров отрасли древесно-композитных
материалов в Китае и экспортирует свою продукцию более чем в 100 стран, таких как
США, Великобритания, Россия, Таиланд, Индия, Германия, Испания, Финляндия,
Австралия. Компания экспортирует более 80% производимой продукции. Ассортимент
продукции компании включает террасные покрытия, покрытий «сделай сам» (DIY),
ограждения и мебель для уличных зон. Компания реализует свою продукцию через сеть
торговых агентов, действующих на внешних рынках (рынках импорта).
В сложившихся условиях рынка, потенциальный экспортер на немецкий рынок
может использовать сеть торговых агентов для дистрибуции своей продукции. Как мы
видим, такая схема весьма популярна среди малых и средних производителей, желающих
выйти на новые рынки.
2.2. Выявление товаров-субститутов
Товарами-субститутами для террасных покрытий из древесно-полимерного
композита выступают покрытия, функциональные характеристики которых позволяют их
использовать в открытых зонах.
Деревянные покрытия являются самым популярным вариантом для отделки
уличных зон. Дизайн и экологичность таких покрытий является основным
преимуществом по сравнению с аналогами. Качество деревянных покрытий (устойчивость
цвета под воздействием ультрафиолетовых лучей, устойчивость к скольжению, защита от
воздействия влаги и насекомых, безопасность) уступает товарным аналогам, так как
требуется регулярный уход по защите от влаги и насекомых. Деревянные покрытия
больше восприимчивы к физическому износу в процессе эксплуатации; срок службы
меньше аналогичных товаров. Керамогранит является морозостойкой и надежной
плиткой, сочетающей в своем составе керамику и гранит. Преимуществом данного
покрытия является его экологичность и длительный срок службы. Качество
керамогранитных покрытий уступает аналогам по причине слабой устойчивости к
скольжению. Данные покрытия достаточно прочные, дизайн покрытий воспроизводит
реалистичный вид натурального камня. Кирпичные покрытия по своим функциональным
свойствам схожи с покрытиями из керамогранита, как правило, используется в сочетании
с другими видами покрытий. Штампованный бетон представляет собой монолитный
декоративный бетон, дизайн которого имитирует вид натурального камня, брусчатки,
деревянного паркета, кирпича. Такие покрытия имеют долгий срок службы, обладают
высокой устойчивостью к физическому воздействию. Однако, они обладают общим
недостатком – слабо защищены от скольжения и нагрева в жаркую погоду. Резиновые
покрытия ─ не очень распространенный вид для установки в открытых зонах, однако,
иногда можно встретить именно такой вид покрытий, прежде всего, из-за высокой
прочности и амортизации, а также устойчивости к скольжению. Данный вид покрытий
уступает по всем важным потребительским характеристикам присутствующим на рынке
товарам-субститутам.
27
Раздел II. Определение параметров и условий выхода на рынок
3. Обзор каналов распространения
3.1. Изучение сложившихся на рынке схем дистрибуции
Производитель покрытий для открытых зон может осуществить выход на немецкий
рынок напрямую, либо же через различных посредников. Основные каналы дистрибуции
на немецкий рынок покрытий представлены на Рисунке 13.
Рисунок 13. Основные схемы дистрибуции покрытий на немецкий рынок
Источник: НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Первый из каналов продаж – это прямой импорт на немецкий рынок, когда
компания продает свой товар на рынке путем заключения прямых контрактов с дилерами
и ритейлерами, а также со строительными компаниями, присутствующими на рынке. В
этом случае всю операционную деятельность по поиску посредников, оформлению
документации и сертификации продуктов компания-экспортер берет на себя. Это
28
наиболее трудоемкий вариант для компании-экспортера, так как всю работу по освоению
рынка придется делать собственными силами и за свой счет.
Еще одним из вариантов прямого экспорта на рынок является поиск на внутреннем
рынке торгового посредника, который осуществляет продажу товаров на внешние рынки.
Такой посредник часто знает все тонкости работы на целевом внешнем рынке и имеет
устоявшуюся сеть дилеров для продажи товаров. Также компания может
скооперироваться с другими компаниями на внутреннем рынке с целью организации
прямых поставок на целевой внешний рынок. Данный способ подходит для небольших
компаний, не имеющих достаточных ресурсов и масштаба производства для выхода на
зарубежные рынки. Кооперация позволяет им восполнить недостающий пробел в
ресурсах.
Другим каналом дистрибуции является использование агентства по подбору
контрагента. Это, как правило, международные компании, обеспечивающие выход
компаниям на европейские рынки. Агентства по подбору контрагентов предоставляют
широкий спектр услуг, необходимых при выходе на европейский рынок, включающий в
себя консультации по всем вопросам ВЭД, организацию и проведение маркетинговых
исследований, сертификации для европейского рынка, таможенного оформления,
логистики, проверку платежеспособности деловых партнеров и многое другое.
Агентства осуществляют подбор оптимального контрагента для обеих сторон – как
для потребителей в странах Европейского союза, так и для производителей из
развивающихся стран. Крупные и средние европейские компании оставляют агенту заявки
на подбор нового или замене актуального поставщика. Большинство агентств составляет
список предпочтительных поставщиков, таким образом, европейская компания-заказчик
может сделать оптимальный выбор производителя в зависимости от отраслевых и
индивидуальных потребностей.
Как правило, агентства по подбору контрагента не осуществляют закупки и не
держат в наличии запасы товаров, поэтому для производителей более предпочтительным
вариантом является импортеры, дистрибьюторы, торговые агенты, торговые
представители, интернет-реселлеры. Дистрибьюторы осуществляют регулярные оптовые
закупки товаров. Многие дистрибьюторы одновременно являются импортерами
оборудования, однако в некоторых случаях импортер оказывает более широкий спектр
услуг, касающихся продажи оборудования: маркетинг, предоставление гарантии качества,
быстрая доставка непосредственному потребителю, сопровождение товара и
послепродажное обслуживание. Торговый посредник, работающий в экспортно
импортных сделках, владеет правом продажи товаров на определенной территории в
течение согласованного срока. Между собой посредник и экспортер заключают договор о
предоставлении права на продажу. Для исполнения этого посредник и экспортер
заключают самостоятельный договор купли-продажи в соответствии с условиями
договора о предоставлении права на продажу. Посредничество также может включать и
организацию технического обслуживания, но всегда торговый посредник по договору
должен соблюдать интересы экспортеров и придерживаться определенных условий.
Интернет-реселлер – это компания, которая найдет розничных продавцов и покупателей
для продукта, но никогда не будет производить инвентаризацию, также контракт между
экспортером и реселлером часто содержит меньшее количество обязательств, чем в
контракте с дистрибьютором.
Качество поставляемой продукции, надежность контрагентов, а также способность
компании произвести и поставить необходимое количество товара в установленный срок
являются определяющими факторами для крупного закупщика в определении
поставщика. Таким образом, в зависимости от возможностей и располагаемых ресурсов,
29
импортер на немецкий рынок самостоятельно определяет способы дистрибуции на рынок
и на основании их формирует стратегию выхода.
3.2. Формирование перечня потенциальных дистрибьюторов
Для каждого из возможных вариантов выхода на немецкий рынок покрытий
сформируем перечень потенциальных дистрибьюторов. При осуществлении прямого
экспорта на немецкий рынок, импортер может воспользоваться сервисами европейского
проекта «The Enterprise Europe Network», в рамках которого осуществляется помощь
малым и средним предприятиям по внедрению инноваций и выходу на международные
рынки.13
Одним из сервисов проекта является помощь бизнесу по поиску деловых
партнеров для роста и расширения бизнеса на европейских и международных рынках. В
рамках сети можно найти партнера по производству или распространению своего
продукта, получить доступ к новым рынкам и многое другое. Общая схема
взаимодействия представлена на Рисунке 14.
Рисунок 14. Общая схема поиска партнеров в The Enterprise Europe Network
Источник: http://een.ec.europa.eu/
Поиск потенциальных партнеров для реализации продукции в рамках сети
начинается с обращения в локальное представительство или организацию, которая
действует в рамках проекта. Для российских компаний доступны две организации,
входящие в структуру сети:
1. Фонд содействия малым инновационным предприятиям (Foundation for
Assistance to Small Innovative Enterprises) – финансовая, инфраструктурная,
13
Источник: http://een.ec.europa.eu/
оценка
потребностей и
целей компании;
оценка
готовности к
международному
партнерству;
консультация по
вопросам
наилучших
практик выхода;
определение
наилучшего
способа найти
партнера.
Обращение в
местное
представительст
во сети
Поиск партнеров Работа с
партнером
установление
контакта с
профильными
экспертами в
более чем 60
странах;
использование
онлайн базы
данных о
возможностях
ведения бизнеса;
участие в
международных
выставках.
Экспертно-
аналитическая
поддержка
30
информационная, рекламная и другая поддержка инновационных МСП для производства
высокотехнологичных продуктов и услуг, основанных на знаниях, реализующих свою
собственную интеллектуальную собственность. Дополнительно осуществляет разработку
и поддержку национальной и региональной инфраструктуры для поддержки
инновационных МСП и наращивания их потенциала.
Контакты:
119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5,
+ 7 495 231 19 01,
www.fasie.ru
2. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (Russian Agency for
Small and Medium Enterprises Support) – осуществляет информационную и
консультационную поддержку для МСБ, изучение их потребностей и требований и
разработку соответствующих программ и стратегий поддержки и развития,
интернационализацию и передачу технологий, создание и развитие благоприятной среды,
сотрудничество с соответствующим федеральным правительством органы власти и
развития, организация международных и межрегиональных брокерских мероприятий,
конференций и деловых миссий.
Контакты:
119330, Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б,
+7 499 143 73 32,
http://siora.ru
www.euroinfocenter.ru
Для получения консультации (бесплатной), потенциальному импортеру
необходимо обратиться Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса,
после чего предоставляется доступ к базе данных. База содержит тысячи запросов на
деловые, технологические и исследовательские работы и предложения от компаний и
научно-исследовательских учреждений. Сеть также позволяет в короткие сроки
организовать эффективные деловые встречи на международных конференциях и
ярмарках. После того, как компания найдет подходящего партнера, эксперты будут
советовать и поддерживать на протяжении всего процесса партнерства. Их задача -
убедиться, что компания достигла своих целей и что бизнес становится более
конкурентоспособным, в результате сотрудничества с сетью.
В рамках реализации через агентство по подбору контрагента, для компании
доступны как российские, так иностранные агентства:
1. Schmidt & Schmidt – международная компания с российскими корнями, штаб-
квартира в г. Пассау (Германия). Является агентством по подбору контрагента и
обеспечивает возможность для российских компаний выхода на европейские рынки
Германии, Австрии и Швейцарии.
Контакты:
Bahnhofstraße 22a, 94032 Passau, GERMANY
+7 499 677 4922 Россия
+49 851 205499 03 Германия
www.schmidt-export.ru
2. Arvigor Trading – компания, предоставляющая малым и средним предприятиям
эффективные и экономичные международные консалтинговые услуги в области
31
международной торговли и платформу для увеличения продаж; услуги по
структурированию бизнеса на его развития на устойчивой основе.
Контакты:
Glinkastraße 32, 10117 Berlin, GERMANY
+49 30 28867307
info.arvigortrading.com
www.arvigortrading.com
3. АО «Российский экспортный центр» – осуществляет поддержку несырьевого
экспорта, предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и
нефинансовых мер поддержки. В рамках выхода на внешние рынки оказывает помощь в
поиске потенциальных покупателей, помощь в подготовке рекламных материалов,
поддержку участия в международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях,
помощь в развитии экспорта по каналам электронной торговли.
Контакты:
123610, Москва,
Краснопресненская наб. 12, подъезд 9
8-800-550-01-88
https://www.exportcenter.ru/
Список потенциальных импортеров, дистрибьюторов, торговых посредников и
интернет-реселлеров представлен в Таблице 7.
Таблица 7. Перечень потенциальных дистрибьюторов на немецком рынке
Название Характеристика
компании
Контакты
Dr. Baumer
Consultants
Торговый посредник Weilimdorfer Str. 74/1, 70839 Gerlingen
(Stuttgart), Germany
+49 7156 92783-10
info.drbc.de
http://www.drbc.de/index.php
Business
Development
Germany
Торговый
посредник,
Агентство по
подбору
контрагента,
импортер
Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin, Germany
+49 - 221 - 64 00 90 80
www.businessdevelopmentgermany.com
Alliance experts Агентство по
подбору
контрагента,
импортер
Altufievskoe shosse 44, 127566 Moscow,
Russia
+7 495 150 32 36
http://www.allianceexperts.com/
FW Barth & Co.
GmbH
Импортер,
дистрибьютор
Fuggerstr. 25, 41352 Korschenbroich,
Germany
+49 - 21 61 - 99 55 99
info@barth1873
http://www.barth1873.de/en/home_-_en.html Источник: Онлайн- каталог поставщиков международной торговли
32
4. Анализ ценообразования
4.1. Расчет потенциальных экспортных пошлин
Экспортные пошлины устанавливаются в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, так для
кода 3918 потенциальные экспортные пошлины представлены в Таблице 8.14
Таблица 8. Размер экспортных пошлин в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
Код Наименование Экспортная
пошлина
3918 Покрытия для пола из пластмасс,
самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в
рулонах или пластинах; покрытия для стен
или потолков из пластмасс, указанные в
примечании 9 к данной группе:
3918 10 из полимеров винилхлорида:
3918 10 1000 состоящие из основы, пропитанной или
покрытой поливинилхлоридом: 0%
3918 10 9000 прочие: 0%
3918 90 0000 из прочих пластмасс: 0% Источник: http://www.tks.ru/db/tnved/tree
Экспортная пошлина при вывозе товаров по коду 3918 не взымается, однако,
существуют дополнительные таможенные сборы, которые включают таможенное
оформление товаров при экспорте. При вывозе из Российской Федерации товаров, не
облагаемых вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные
операции независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые
товары, уплачиваются по ставке 1000 рублей, при условии, что в одной таможенной
декларации декларируются только товары, не облагаемые вывозными таможенными
пошлинами.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28 декабря 2004 г. N 863 «О
ставках таможенных сборов за таможенные операции», при подаче декларации на товары
в электронной форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в
размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные операции.15
Ставки таможенных сборов за таможенные операции при подаче временной
таможенной декларации в отношении товаров, к которым применяется временное
периодическое таможенное декларирование, уплачиваются по ставке 5 тыс. рублей.
Дополнительно могут оплачиваться таможенные сборы за таможенное
сопровождение груза – способ перевозки товаров и транспортных средств на этапе
таможенного оформления, при котором они сопровождаются непосредственно
таможенными служащими. На осуществление таможенного сопровождения каждого
автотранспортного средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава
устанавливаются следующие тарифы:16
14
Источник: http://www.tks.ru/db/tnved/tree 15
Источник: http://base.garant.ru/12138239/ 16
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/2632b0a64519317ae7e53106a4883ce85c3f6d06/
33
до 50 км включительно 2 000 руб.;
от 51 до 100 км включительно 3 000 руб.;
от 101 до 200 км включительно 4 000 руб.;
свыше 200 км 1 000 руб. за каждые 100 километров пути, но не менее 6 000 руб.
За осуществление таможенного сопровождения каждого водного или воздушного
судна составляет 20 000 руб. независимо от расстояния перемещения.
Еще одним дополнительным таможенным сбором может выступать таможенный
сбор за хранение на складе временного хранения таможенного органа (1 руб. с каждых
100 кг веса товаров в день), а в специально приспособленных (обустроенных и
оборудованных) для хранения отдельных видов товаров помещениях ─ 2 руб. с каждых
100 кг веса товаров в день. Стоит отметить, что размер таможенных сборов за
таможенные операции ограничивается примерной стоимостью услуг таможенных органов
и не может превышать 100 000 руб.
Экспортер должен составить экспортную декларацию – документ,
подтверждающий законность процедуры перевозки и ее соответствие установленным
нормам Российского законодательства. Декларация может оформляться экспортером
самостоятельно, либо же с привлечением таможенного брокера. Средняя стоимость
получения декларации в РФ составляет 15 000 руб.
4.2. Расчет стоимости доставки товара со склада производителя/поставщика до склада
потребителя/продавца/дистрибьютора
Для доставки продукции на немецкий рынок возможны четыре основных варианта
доставки грузов: авиаперевозка, морская перевозка, автомобильным и железнодорожным
транспортом. В условиях сложившихся логистических маршрутов, возможность
транспортировки груза из Санкт-Петербурга в Германию железнодорожным транспортом
отсутствует. Отправка грузов осуществляется из Москвы, поэтому данный вариант
доставки не рассматривается по причине возникновения дополнительных логистических
расходов. Однако железнодорожная перевозка может использоваться как способ
транспортировки продукции по территории Германии. Например, в случае
интермодальных перевозок, когда доставка осуществляется морским и железнодорожным
транспортом (производитель берет на себя обязательство по доставке товара из порта в
Германии до склада дистрибьютора/ритейлера/импортера). В Таблице 9 стоимость фрахта
железнодорожного вагона (21.500-25.499 т) и дополнительные логистические расходы для
транспортировки товара по территории Германии (без учета дополнительного сервиса).
34
Таблица 9. Стоимость транспортировки груза железнодорожным транспортом по
территории Германии
Дистанция, км Стоимость
транспортировки
без груза
(перегонки),
евро
Стоимость фрахта,
евро
Стоимость
дополнительной
тонны, евро
70 155 - -
80 159 - -
90 199 - -
100 210 780 31
110 210 828 35
120 210 870 39
130 210 914 40
140 210 957 41
150 210 998 42
160 224 1041 44
170 224 1084 44
180 224 1126 45
190 224 1168 48
200 224 1211 48
220 239 1273 53
240 239 1348 55
260 278 1424 59
280 278 1502 65
300 318 1577 67
320 318 1650 68
340 318 1718 71
360 318 1786 72
380 318 1850 75
400 355 1917 76
450 355 2018 82
500 355 2156 91
550 425 2284 94
600 492 2403 99
650 558 2514 104
700 591 2632 106
750 591 2717 111
800 591 2778 117
850 617 2842 118
900 617 2903 119
950 617 2966 123
1000 643 3026 125
1100 686 3121 129
1200 707 3248 133
1300 753 3371 137
1400 773 3498 145
1500 773 3624 147
Источник: Prices and Services of DB Cargo AG
35
Авиаперевозки грузов в Германию – наиболее быстрый и надежный способ
доставки грузов. Экспортные тарифы на перевозку зависят от веса груза, габаритов и
класса опасности груза. В соответствии с правилами Международной Ассоциации
Авиаперевозчиков (IATA) при расчете стоимости авиаперевозки учитываются следующие
показателя:
авиафрахт (рассчитывается по объемному или фактическому весу, всегда
берется больший показатель);
топливная надбавка (по фактическому или объемному весу, зависит от
конкретной авиалинии и направления);
сбор за безопасность (по фактическому или объемному весу, зависит от
конкретной авиалинии и направления).
Стоимость авиафрахта рассчитывается исходя из 2-х основных параметров груза -
фактический (или физический) вес и объемный вес. Калькуляция объемного веса
осуществляется исходя из объема груза (произведение длины, ширины и высоты
грузового места), который умножается на коэффициент 167. Например, для партии
террасной доски (20 шт.), имеющей габариты 3000x140x24 мм, объемный вес партии
составит 33,66 кг, при этом фактический вес составляет около 340 кг. В среднем,
логистические компании для доставки из Санкт-Петербурга в Германию устанавливают
размер авиафрахта в интервале 200-300 руб. за кг груза. Расчет окончательной стоимости
доставки партии покрытий довольно сложный процесс, в общем случае он складывается
из следующих переменных: авиафрахта; сбора за оформление авианакладной; сбора за
бронирование места, топливного сбора (тарифа), сбора за безопасность (тарифа).
Дополнительные расходы могут включать расходы по доставке/забору груза из аэропорта,
затрат на складские, терминальные и экспедиторские услуги (например, складская
обработка груза – от 7,00 руб./кг; ручная погрузка тяжеловесного груза более 200 кг на ВС
навального способа загрузки 2500 руб.; транспортная маркировка груза – 3 руб. за 1
место). Транзитное время в пути составляет до 2-х суток.
Использование авиаперевозок для экспорта покрытий не является оптимальным
способом в силу того, что такие перевозки являются нерентабельными из-за габаритов и
веса грузов. Так, например, для перевозки 20 т. груза по тарифу авиафрахта составит
свыше 5000 евро (без учета дополнительных расходов). Авиаперевозки чаще всего
используют для доставки малогабаритных грузов, а также доставки сборных грузов. Даже
при условии оптимизации дополнительных затрат на авиаперевозку, конечная стоимость
перевозки будет превосходить стоимость альтернатив.
Морская перевозка грузов является одним из предпочтительных видов доставки
грузов на немецкий рынок. Перевозка осуществляется с использованием специальных
контейнеров, что обеспечивает сохранность продукции на всем пути следования. При
морской перевозке грузов наиболее распространено использование 3-х типов контейнеров
– 20DC, 40DC (Dry Cube) и 40HC (High-Cube). Перевозка грузов морским транспортом
называется фрахтованием. Стоимость фрахта при морской перевозке контейнеров состоит
из нескольких составляющих:
базовая ставка фрахта;
различные виды надбавок;
расходы по погрузке и выгрузке контейнеров.
Основными видами надбавок к базовой ставке фрахта выступают: топливная
надбавка (BAF-Bunker Adjustment Factory); валютная надбавка (CAF-Currency Adjustment
Factory); надбавка за опасный груз (IMO Surcharge); зимняя надбавка (Winter Surcharge).
Расходы по погрузке и выгрузке контейнеров не всегда включаются в стоимость
36
конечного фрахта, поэтому для использования морских перевозок важно различать
различные условия предоставления услуг по погрузке и выгрузке:
FI (Free In) Свободно от погрузки – означает, что морской фрахт не учитывает
работу по погрузке на судно;
FO (Free Out) Свободно от выгрузки – означает, что морской фрахт не
учитывает работу по выгрузке с судна;
LI (Liner In) Линейные условия при отправлении – означает, что стоимость
приема / обработки контейнера и погрузка его на судно включены в ставку
фрахта;
LO (Liner Out) Линейные условия при прибытии - означает, что стоимость
выгрузки с судна и приема / обработки контейнера включены в ставку фрахта.
Отправка морских грузов осуществляется из портов Санкт-Петербурга и Усть-
Луги, конечными портами доставки являются порты Бремерхавена и Гамбурга. Средняя
стоимость фрахта на условиях LILO для контейнеров 20DC составляет от 940 до 1025 евро
и для контейнеров 40DC и 40HC от 1090 до 1225 евро. Транзитное время в пути
составляет от 3 до 14 суток.
Морская контейнерная доставка один из наиболее предпочтительных вариантов
доставки, так для экспортеров из Санкт-Петербурга логистические затраты по доставке
груза в порты относительно невелики.
Еще одним оптимальным вариантом доставки является использование доставки
автомобильным транспортом. Самым распространенным видом автомобильной доставки
является доставка товара от склада производителя/продавца на склад покупателя, который
включает оплаты необходимых пошлин. Для перевозки покрытий можно использовать
тент, грузоподъемность таких машин варьируется от 500 кг до 20 т. Средняя стоимость
доставки груза в Германию (Берлин) еврофурой с объемом 82-92 м2 составит от 2400 до
4100 евро. Транзитное время в пути составляет от 6 до 10 суток.
Выбор того или иного вида доставки, прежде всего, зависит от индивидуальных
параметров доставки груза. При поставке небольшого количество товара, экспортеру,
возможно, стоит рассмотреть вариант использования сборной перевозки груза, когда
осуществляется перевозка малогабаритных грузов различных заказчиков в одном
направлении. Это позволит значительно уменьшить конечную стоимость логистических
услуг за счет распределения общей стоимости между компаниями.
4.3. Расчет потенциальных таможенных пошлин и сборов
Классификация импортных пошлин для счетов и субсчетов комбинированной
номенклатуры размещена в базе данных TARIC (база Интегрированных тарифов стран
Европейского союза).17
Единый таможенный тариф Европейского сообщества
классифицирует товары с учетом всех мер торговой политики и тарифов, применяемых на
территории ЕС (таких как временное освобождение от пошлин, антидемпинговые
пошлины и т.д.). Его структура основана на 8-значном коде комбинированной
номенклатуры (КН) и двух добавочных знаков (субпозиции TARIC).
17
Источник: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
37
Таблица 10. Размер импортных пошлин в соответствии с TARIC
Код Наименование Импортная пошлина
3918 Покрытия для пола из пластмасс,
самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в
рулонах или пластинах; покрытия для стен
или потолков из пластмасс, указанные в
примечании 9 к данной группе:
3918 10 из полимеров винилхлорида:
3918 10 10 состоящие из основы, пропитанной или
покрытой поливинилхлоридом:
3918 10 10 10 использование определенных типов
самолетов
6,50%
3918 10 10 90 прочее 6,50%
3918 10 90 прочие:
3918 10 90 10 использование определенных типов
самолетов
6,50%
3918 10 90 90 прочее 6,50%
3918 90 из прочих пластмасс:
3918 90 00 10 использование определенных типов
самолетов
6,50%
3918 90 00 90 прочее 6,50% Источник: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
Для некоторых стран, являющихся торговыми партнерами Европейского союза,
устанавливается преференциальная импортная пошлина (для Российской Федерации
таких преференций нет). Для применения преференциального импортного тарифа
компания-импортер должна предоставить сертификат о происхождении импортируемого
товара.
Иные таможенные сборы к данной группе товаров не применяются, однако в
соответствии с Постановление совета (ЕС) № 692/2014 (OJ L183, p. 9) по данному коду
товарной номенклатуры запрещается ввозить в Европейский союз товары, произведенные
в Крыму или Севастополе.18
4.4. Расчет предполагаемого бюджета по выходу на рынок (расчет дополнительных расходов,
которые понесет экспортно ориентированный СМСП)
Согласно Регламенту ЕС № 305/2011 покрытия для пола из пластмасс подлежат
обязательной сертификации и нанесению маркировки СЕ. Тестирование (испытания) и
сертификация, проведенные в третьих странах, в том числе в лабораториях и органах в
СНГ недостаточны для экспорта в ЕС, так как протоколы испытаний и сертификаты из
СНГ не признаются в ЕС. Выдачу сертификатов осуществляет Аккредитованный орган
(нотифицированный), который имеет как национальную аккредитацию, так и
нотификацию ЕС. На рынке присутствуют большое количество компаний, которые
предоставляют сертификационный консалтинг, в который входит:
определение директивы или директив, которые применимы к продукции;
определение имеются ли единые (гармонизированные) условия, применимые к
продукции;
определение процедур проведения оценки, схем сертификации;
18
Источник: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0692
38
определение необходимости привлечения уполномоченного органа и
аккредитованных лабораторий по доказательству всех аспектов соответствия по
безопасности продукта;
проведение корректирующих действий, в случае, если тестирование выявило
несоответствие продукта требованиям безопасности;
определение особых положений, существующих в государстве, в которое
направлен экспорт;
подготовка технической документации;
подготовка проекта Декларацию производительности (соответствия) ЕС для
продукции производителя и макета маркировки продукции знаком «СЕ».
Стоимость сертификации СЕ зависит от типа сертифицируемой продукции,
количества применяемых гармонизированных стандартов, необходимости и количества
проведения лабораторных испытаний образцов, необходимости привлечения
нотифицированной лаборатории, объема подготавливаемой документации и
потенциальных рисков, связанных с использованием данной продукции.
Дополнительно компания может осуществить сертификацию своей проекции в
соответствии с ISO 14001 ««Системы экологического менеджмента», ISO 9001 «Системы
менеджмента качества», которые могут значительно повысить конкурентоспособность
продукции экспортера.
C 2016 года Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга реализует целый ряд специализированных программ, направленных на
финансовую поддержку экспортёров. В частности, предоставляются субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга на сертификацию.19
Субсидии
предоставляются на сумму, соответствующую 50% документально подтвержденных
затрат на получение сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии с 2012
г. (но не более 350 тыс. руб.). Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга, не
имеющим задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными
внебюджетными фондами.
Дополнительным инструментом выхода на немецкий рынок может
рассматриваться участие в выставках и ярмарках. Ярмарка – это, в первую очередь,
коммерческое мероприятие, играющее роль площадки для продвижения товаров,
заключения контрактов и договоров, поиска новых партнеров и спонсоров. Выставка
представляет собой площадку для презентации разработок и достижений научно-
технического сообщества. Её основная цель – освещение инноваций в тех или иных
сферах, их внедрение в производство, а также обмен опытом, знаниями и идеями.
Наиболее крупной выставкой, посвященной напольным покрытиям, является
выставка Domotex. Выставка предоставляет посетителям возможность связаться с
большим количеством потенциальных покупателей, тем самым увеличив их общие
показатели продаж. Более 40000 посетителей из более чем 87 стран присутствовали на
выставке Domotex 2017, Domotex 2018 пройдет в Германии (Ганновер) с 12-15 января.
Основными немецкими торговыми ярмарками, посвященными строительным
изделиям и материалам, выступают:
Bauen + Wohnen;
EUROBAUSTOFF FORUM;
ARCHITECT@WORK;
19
http://spbinvestment.ru/ru/gid/finance
39
DACH+HOLZ International;
FENSTERBAU FRONTALE;
BAU;
B.I.G.;
SaaleBAU.
Субъектам малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга также
доступны субсидии на осуществление выставочно-ярмарочной деятельности. Субсидии
предоставляются на сумму, соответствующую 50% документально подтвержденных
затрат по: уплате регистрационных и страховых сборов; аренде выставочных площадей и
выставочного оборудования, работами по строительству, монтажу, стендов, аренде
дополнительного оборудования (в том числе фризовые надписи), подключению к
источникам электропитания; транспортным расходам, командировочным расходам (в
части транспортных расходов), расходам по проживанию представителей субъектов
малого и среднего предпринимательства с 2014 г. (не более 350 тыс. руб.).
Для формирования предполагаемого бюджета по выходу, экспортер должен четко
сформулировать параметры продукции или продуктовой линейки, с которой будет
осуществляться вход. Основными статьями расходов будут выступать: стоимость
доставки, стоимость таможенного оформления и размер таможенных сборов, стоимость
сертификации, расходы на продвижение товара. В таблице 11 представлен расчет
возможного бюджета по выходу на рынок.
Таблица 11. Расчет предполагаемого бюджета по выходу на рынок
Статья расходов Стоимость
Сертификация продукции от 3 500 евро
Расходы на продвижение товара (поиск партнеров/дистрибуторов) от 149 до 999 евро
Логистические расходы от 1 500 евро
Таможенные сборы (пошлины) 6,50% от
заявленной
стоимости
Таможенное оформление от 80 евро Источник: расчет НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Конечные затраты должны быть переложены на конечную экспортную стоимость
продукции и соотнесены со стоимостью продукции конкурентов. В случае достижение
допустимого соотношения уровня цены и рентабельности, принимать решение о выходе
на рынок.
40
Заключение
В рамках исследования была проведена оценка и анализ характеристики и
конъюнктуры рынка покрытий для пола (стен, потолков) Германии. Производство
строительных пластиковых изделий в Германии за последние 3 года характеризуется
умеренным ростом, объем производства в 2016 г. оценивается в 319,99 млн евро. За
период 2012-2016 гг. среднегодовой темп роста немецкого производства составил 6,04%,
что на 1,58% больше аналогичного показателя для европейского рынка покрытий для пола
(стен, потолков). В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается
положительный рост рынка покрытий для пола (стен, потолков) Германии, в первую
очередь, за счет активизации потребительского спроса и роста спроса на жилищное
строительство.
В 2016 г. объем экспорта составил 342,20 млн евро, Германия заняла 4-место по
объемам мирового экспорта покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс, за период
2012-2016 гг. среднегодовой тем роста составил 4,43%. Также Германия является вторым
по величине мировым импортером покрытий для пола (стен, потолков) из пластмасс. В
2016 г. совокупный импорт составил 606,36 млн евро, за 5 прошедших лет (2012-2016 гг.)
немецкий импорт вырос практически в 2 раза, при среднегодовом темпе роста 13,52%.
Ожидается, что сектор обрабатывающей промышленности будет продолжать оставаться
ключевой частью немецкого импорта, который будет увеличиваться, в среднем, на 7-8% (в
2016-2026 гг.) за счет роста импорта из Вьетнама, Китая и Индии.
В 2016 г. емкость немецкого рынка покрытий для пола (стен, потолков) из
пластмасс составила 563,44 млн евро, чуть менее 90% объема всего рынка приходится на
материалы на основе поливинилхлорида.
Целевой аудиторией экспортера на немецкий рынок покрытий для пола (стен,
потолков) из пластмасс является B2B сегмент, а именно – дистрибьюторы, импортеры,
торговые посредники, интернет-реселлеры, ритейлеры и строительные компании. Целевой
нишей является сегмент покрытий для уличных зон (покрытия для террас и балконов из
древесно-полимерного композита).
Экономика Германии обеспечивает стабильный рост потребления домашних
хозяйств при постоянном уровне цен, при этом покрытия для пола в структуре
ежемесячного потребления домашних хозяйств занимают 5,3% (включает все виды
покрытий, а также мебель, ковры и осветительное оборудование). Поэтому на первое
место выходит спрос со стороны строительных компаний, занятых строительством новых
жилых зданий и сооружений, а также коммерческой недвижимости. В целом рынок
характеризуется неэластичным спросом, для потребителей основными характеристиками
покрытий из древесно-полимерного композита для террас и балконов являются: качество,
стойкость, удобство, безопасность, дизайн, экологичность, страна происхождения и бренд.
Развитие экологичного строительства (Ecobuilding), а также тренды по повышению
производительности такого строительства за счет использования переработанных
материалов (circle economy) являются основными драйверами роста сегмента покрытия из
древесно-полимерного композита.
Немецкий рынок покрытий из пластмасс характеризуется высокой
фрагментарностью, и на рынке действует три типа конкурентов – международные лидеры
рынка (в т.ч. действующих на немецком рынке), немецкие производители и импортеры на
немецкий рынок. Основными импортерами покрытий для уличных зон из древесно-
полимерного композита на немецкий являются китайские компании.
41
Основными каналами продаж на немецкий рынок выступают: прямой импорт
конечным потребителям (самостоятельный экспорт, экспорт с привлечением торгового
посредника, кооперированный экспорт), импорт с привлечением агентства по подбору
контрагента, импорт через импортеров, дистрибьюторов, торговых посредников и
интернет-реселлеров. В зависимости от располагаемого бюджета компании, а также
качества поставляемой продукции, компания-импортер самостоятельно определяет способ
дистрибуции на рынок.
Статьи расходов потенциального бюджета на выход включают: стоимость
доставки, стоимость таможенного оформления и размер таможенных сборов, стоимость
сертификации, расходы на продвижение товара. Конечные затраты должны быть
переложены на общую стоимость продукции и соотнесены со стоимостью продукции
конкурентов.
На основании проведенного маркетингового исследования можно сформулировать
следующий алгоритм для субъекта малого и среднего предпринимательства по освоению
целевого рынка (ниши):
1. Оценить возможные риски и трудности, связанные с выходом на немецкий
рынок. Экспортер должен определить, обладает ли его товар характеристиками,
позволяющие ему удовлетворить выявленные потребительские предпочтения.
Необходимо также оценить располагаемые производственные мощности, определить
достаточно ли их для выпуска необходимого объема товара. Если товара не обладает
необходимыми характеристиками или экспортер не способ поддержать уровень
производства, то лучше отказать от выхода на данном этапе.
2. Оценить располагаемы ресурсы (материальные и нематериальны), которые могут
использоваться для формирования канала продажи товара. В зависимости от этого
подобрать оптимальную стратегию организации продаж. Для выбора потенциальных
партнеров можно воспользоваться предложенным в исследовании перечнем
потенциальных дистрибьюторов.
3. Продумать предполагаемый процесс реализации товара. Экспортер должен
определить преимущества своего продукта, позволяющие его продукции быть
конкурентоспособной в условиях плотного целевого сегмента. На данном этапе можно
сформировать потенциальную цену, с которой планируется выход на рынок. Основным
каналом рекламы своего товара, экспортер должен может выбрать участие в различных
отраслевых ярмарках и выставках. С учетом существующих в Санкт-Петербурге
субсидий, то такая модель представляется самым оптимальным вариантом продвижения
товара.
4. Оценить необходимые финансовые затраты, связанные с организацией экспорта.
Определить потенциальные таможенные пошлины и сборы. В зависимости от выбранной
схемы дистрибуции, часть затрат, связанных с экспортом переложена на партнера.
5. Определить какие требования к маркировке ЕС подходят его продукции и
оценить возможные финансовые затраты на получение европейского сертификата.
Стоимость получения необходимых сертификатов ЕС может быть уменьшена за счет
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга на
сертификацию.
6. Выбрать способ доставки товара и оценить транспортно-логистические расходы
по доставке товара. Некоторые транспортно-логистические расходы также могут быть
перенесены на партнера, при наличии данных условий в договоре.
42
7. Сформировать потенциальный бюджет проекта в зависимости от конкретных
параметров, определенных выше. Сформировать итоговую стоимость продукции, которая
помимо производственных издержек, должна содержать издержки экспорта.
На основании полученных данных о цене и сравнении цен, экспортер
самостоятельно принимает решение об организации экспортной деятельности или
отказывается от экспорта в связи с недостаточным уровнем рентабельности.
43
Список используемых источников
1. База данных финансовой информации о государственных и частных компаниях
Европы. [Amadeus: A database of comparable financial information for public and private
companies across Europe]. Режим доступа: https://amadeus.bvdinfo.com/version-
2017928/home.serv?product=AmadeusNeo (дата посещения: 20.09.2017 г.).
2. База данных ТН ВЭД ЕАЭС. Режим доступа: http://www.tks.ru/db/tnved/tree (дата
посещения: 20.09.2017 г.).
3. База данных Интегрированных тарифов стран Европейского союза. [TARIC]
Режим доступа: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/ (дата посещения: 20.09.2017
г.).
4. Глобальный рынок поливинилхлорида [Plastics Insight]. Режим доступа:
https://www.plasticsinsight.com/benchmarks-forecasts/industry/global-polyvinyl-chloride-pvc-
market/ (дата посещения: 20.09.2017 г.).
5. Еженедельное издание «Напольные покрытия». [Floor Covering Weekly’s]. Режим
доступа: http://www.floorcoveringweekly.com/main/homepage2.aspx (дата посещения:
20.09.2017 г.).
6. Инвестиционный портал Санкт-Петербурга. Режим доступа:
http://spbinvestment.ru/ru (дата посещения: 20.09.2017 г.).
7.Официальный сайт Агентство по внешнеэкономической деятельности
Федеративной Республики Германия [Germany Trade & Invest]. Режим доступа:
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/welcome.html (дата посещения: 20.09.2017 г.).
8. Онлайн- каталог поставщиков международной торговли [Directory of International
Trade Service Providers.]. Режим доступа: http://www.globaltrade.net/ (дата посещения:
20.09.2017 г.).
9. Официальный сайт Федерального статистического управления Германии [Federal
Statistical Office (Destatis)]. Режим доступа: https://www.destatis.de/EN/Homepage.html (дата
посещения: 20.09.2017 г.).
10. Официальный сайт законодательства Европейского союза [EUR-Lex -Access to
European Union law]. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html (дата
посещения: 20.09.2017 г.).
11. Официальный сайт сети поддержки предприятий Европы [Enterprise Europe
Network]. Режим доступа: http://een.ec.europa.eu/ (дата посещения: 20.09.2017 г.).
12. Официальный сайт статистической службы Европейского союза [Eurostat].
Режим доступа: http://een.ec.europa.eu/ (дата посещения: 20.09.2017 г.).
13. Официальный сайт Европейской комиссии [European Commission]. Режим
доступа: https://ec.europa.eu/info/index_en (дата посещения: 20.09.2017 г.).
14. Официальный сайт Немецкой ассоциации деревоперерабатывающей
промышленности [Association of the German Wood-Based Panel Industry (VHI)]. Режим
доступа: http://www.plasticseurope.org/ (дата посещения: 20.09.2017 г.).
15. Официальный сайт Ассоциации европейских производителей пластика [Plastics
Europe]. Режим доступа: http://www.plasticseurope.org/ (дата посещения: 20.09.2017 г.).
16. Официальный сайт Ассоциации европейских производителей ламинированных
напольных покрытий [EPLF]. Режим доступа: https://www.eplf.com/en (дата посещения:
20.09.2017 г.).
17. Официальный сайт статистической информации Международного Торгового
Центра [The International Trade Centre]. Режим доступа: www.intracen.org/ (дата
посещения: 20.09.2017 г.).
44
18. Официальный сайт Официальный сайт Федеральной таможенной службы
Российский Федерации. Режим доступа: http://www.customs.ru/ (дата посещения:
20.09.2017 г.).
19. Construction products: German government brings action against European
Commission – Pressreport. BMUB, 2017.
20. Country Reports – Germany. IHS, 2017.
21. Germany infrastructure report, BMI Research, 2016.
22. Germany trade report. HSBC, 2016.
23. Housing policy in Germany. Deutsche Bank Research, 2017.
24. H1 2016 Financial Results, Tarkett, 2016
25. Market monitor – construction Atradius, 2017.
26. MarketLine Industry Profile: Residential Construction in Germany. MarketLine,
2016.
27. OECD Economic Outlook. Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2017.
28. Plastics and fire safety in building & construction. Plastics Europe, 2017.
29. Plastics – the Facts 2016: An analysis of European plastics production, demand and
waste data. Plastics Europe, 2017.
30. Prices and Services of DB Cargo AG, DB Cargo AG, 2017.
31. Ranking of Germany's trading partners in foreign trade. Federal Statistical Office
(Destatis), 2016.
32. Real estate market Germany 2016/2017. DG HYP, 2016.
33. The German Government’s Climate Action Programme 2020. Federal Ministry for
the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB), 2014.
34. The Plastics Industry in Germany: Industry Overview. Germany Trade & Invest,
2016.
35. Outlook on the German housing market in 2017. Deutsche Bank Research, 2017.
