1

Сетевая розничная торговля г. МоскваАптеки

март 2011 г

2

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора информации: Он-лайн опрос

Респонденты: Мужчины и женщины 18 – 60 лет

Выборка: 1000 респондентов для общего блока Из них 171 респондент для блока «Аптеки»

Период проведения полевого этапа исследования:

20 – 28 марта 2011 года

Дизайн исследования

3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Подавляющее число респондентов посещают аптеки:– 74% респондентов посещали аптеки за последние 3 месяца;– 85% посещали за последний год.

Женщины являются более активными клиентами аптек:– за последний год аптеки посещали 92% женщин и 78% мужчин;– женщины намного чаще являются ответственными за покупку в аптеках - 72% женщин и

лишь 50% мужчин являются основными покупателями лекарств в семье;– женщины лучше осведомлены о различных сетях аптек (называют большее число).

«Качество продукции» и «Цена» – базовые критерии выбора аптеки – чаще всего именно этот критерий называется первым:

– 27% респондентов называют каждый из критериев первым;– цену среди пяти критериев упоминают 73%, качество - 51%.

Так же важны «Широта ассортимента» и «Удобное расположение аптеки» - около половины респондентов отметили эти критерии.Около трети респондентов упоминают – «Осведомленность персонала», «Систему скидок» и «График работы».

ВЫВОДЫ

4

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

36,6 – бесспорный лидер среди аптек:– Почти все (92%) знают эту сеть– 2/3 совершали в этих аптеках покупки за 3 месяца, и для 37% аптека 36,6 основная– Среди посетителей аптек этой сети самый высокий процент положительных

рекомендаций – 61% посетителей аптеки готовы порекомендовать ее своим знакомым (у других аптек 35%-53%)

– Имидж 36,6 – самый сильный среди сетей аптек.Однако, имидж 36,6 слабо дифференцирует ее от конкурентов – единственное отличительное свойство «Удобно расположена» (= широкая сеть аптек)

Старый лекарь и Ригла – так же сильные игроки– ¾ респондентов знают эти сети– треть совершали в этих аптеках покупки, и для 10% эти аптеки основные

По мнению респондентов, уровень цен – основной недостаток сети РиглаИмидж сети Старый Лекарь не имеет характерных отличий. Возможно поэтому, эта сеть имеет самый низкий уровень положительных рекомендаций – только 35% посетителей аптеки готовы порекомендовать ее своим знакомым (у других аптек 43%-61%)

Доктор Столетов – достаточно известная сеть (знают 71%), но имеющая относительно небольшое число покупателей (за 3 месяца покупали 19% )

ВЫВОДЫ

5

Какие магазины посещают?

6

Посещение магазинов

85%

75%

69%

69%

68%

68%

66%

61%

57%

51%

46%

31%

27%

81%

77%

66%

59%

62%

59%

56%

60%

52%

49%

40%

36%

23%

21%

50%

46%

56%

44%

40%

32%

17%

16%

93%

83%

89%

29%

56%

49%

87%

74%

71%

58%

12 месяцев

6 месяцев

3 месяца

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев?Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?

База: 1000

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

7

Посещение магазинов vs Пол

78%

64%

57%

65%

68%

68%

61%

46%

50%

49%

45%

24%

29%

92%

86%

85%

81%

72%

68%

68%

71%

76%

64%

53%

46%

37%

25%

81%

91%95%

Мужской Женский

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?

База: 501/ 499

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

8

АПТЕКИ. Кто осуществляет покупкиКакое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услугв АПТЕКАХ в течение последних 12 месяцев?

47%

72%

36%

23% 5%

17%

Я совершал(а) основные покупки Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи Основные покупки совершали другие члены семьи

Мужчины

Женщины

9

Сети аптек

10

Преследователи

ЛИДЕР

Аптеки. Знание. Посещение. Покупка1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из аптек Вы посещали за последние 3 месяца?3.В каких аптеках Вы делали покупки за последние 3 месяца?4.В какой из аптек Вы потратили больше всего денег за последние 3 месяца?

92%

77%

74%

71%

42%

33%

15%

13%

11%

8%

20%

72%

40%

39%

16%

19%

5%

4%

4%

14%

65%

30%

28%

19%

11%

11%

8%

7%

4%

13%

37%

12%

10%

4%

2%

2%

2%

3%

1%

8%

9%8%

10%

22%

5%

3%

3% знаниепосещение. 3месяцапокупки. 3месяцанаибольшая сумма

Аптека 36,6

Старый лекарь

Ригла

Доктор Столетов

Сеть аптек О3

Столичные аптеки

Сердечко

Фамакор

ICN-аптека

Стар и млад

Hexal

Другая аптека

База: 171

11

Аптеки. Знание vs Пол

91%

70%

66%

58%

45%

28%

13%

9%

13%

8%

5%

93%

81%

79%

40%

36%

18%

13%

9%

10%

13%

79%

25%

10%

Мужской Женский

1.Какие из перечисленных аптек Вы знаете (хотя бы по названию)?

База: 64/ 107

Аптека 36,6

Старый лекарь

Ригла

Доктор Столетов

Сеть аптек О3

Столичные аптеки

Другая аптека

Сердечко

Фамакор

ICN-аптека

Стар и млад

Hexal

12

Аптеки. Рекомендации

5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти аптеки?

35%45%43%

51%61%

33%

45%36%39%

36%25%

15%21%19%18%14%14%

53%

Малаявероятность

Средняявероятность

Высокаявероятность

Аптека 36 и 6 Доктор Столетов

Ригла Сеть аптек ОЗ

Старый лекарь

Столичные аптеки

База: 158/ 121/ 127/ 72/ 132/ 57

13

Базовые критерии выбора аптеки

Важные критерии

Критерии

второго

уровня

73%

51%

57%

46%

36%

34%

30%

32%

24%

20%

17%

18%

11%

5%

6%

7%

4%

58%

44%

31%

28%

20%

19%

18%

16%

13%

12%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

27%

27%

9%

7%

2%

6%

3%

1%

3%

1%

2%

4%

1%

2%

16%

8%

7%

6%

Уровень цен

Качество продукции

Широта ассортимента

Удобное расположение АПТЕКИ Осведомленность персонала о характеристиках и

особенностях товара Личный опыт покупки В ЭТОЙ АПТЕКЕ

Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)

График работы

Честность по отношению к потребителю

Вежливость персонала

Оперативность обслуживания Удобство расположения товара, понятность навигации (что где

находится) Внимательность персонала

Известность АПТЕКИ

Оформление, внешний вид АПТЕКИ

Престижность АПТЕКИ

Рекомендации знакомых, друзей, родственников

Возможность покупки в кредит

Возможность доставки купленного товара

ТОП 5 ТОП 3 1 место

Что важно при выборе аптеки

6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе аптеки?

База: 171

14

Аптеки. Имидж марок7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% …Есть личный опыт покупки

…Известная

…Широкий ассортимент

…Приемлемое качество продукции

…Внимательный персонал

…Вежливый персонал

…Удобный график работы

…Хорошая осведомленность персонала охарактеристиках и особенностях товара

..Удобно расположена …Удобно расположен товар, понятная навигация (чтогде находится)

…Приемлемый уровень цен

…Честное отношение к потребителю

…Престижная

…Оперативное обслуживание

..Рекомендуют знакомые/ друзья/ родственники

…Привлекательная система скидок, бонусов

…Возможна доставка купленного товара

Аптека 36,6 Доктор Столетов Ригла Сеть аптек О3 Старый лекарь Столичные аптеки

Сеть аптек 36,6 имеет самый сильный имидж

15

Аптеки. Имидж марок7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

Соотвествует марке НЕ соответствует марке Нейтрально

Hexal

ICN-Аптек

аАптека 36,6

Доктор

Столетов Ригла

Сердечко

Сеть аптек

О3Стар и млад

Старый

лекарь

Столичные

аптекиФамак

ор

…Вежливый персонал -0,6 1,3 -0,8 0,5 0,1 1,0 -0,6 0,4 -0,1 0,5 -0,4

…Внимательный персонал -0,2 0,4 -0,9 0,4 0,4 0,9 0,7 0,4 -0,1 -0,2 -0,8

…Оперативное обслуживание -0,1 -0,9 -0,4 0,0 -0,2 0,0 1,0 1,7 -0,3 0,2 0,1

…Честное отношение к потребителю 0,4 0,0 -0,4 -0,4 -1,4 0,7 0,3 0,0 0,9 0,9 0,4

…Удобный график работы 0,0 0,6 -0,2 -0,1 0,0 -0,5 0,4 -1,6 -0,4 0,8 1,3

…Возможна покупка в кредит -0,8 0,2 -0,2 0,1 -1,0 -1,2 0,1 3,3 -1,0 1,5 1,2

…Приемлемое качество продукции -0,2 0,4 -0,2 -0,7 0,6 0,2 -0,5 -1,1 0,4 1,0 -0,4

…Приемлемый уровень цен -1,1 -1,3 0,7 -0,7 -1,2 -0,2 1,6 0,3 -0,4 1,0 0,7

…Удобно расположен товар, понятная навигация (что где находится) 0,4 -0,9 1,1 -0,1 0,8 0,4 -0,5 -0,8 -1,1 -1,3 1,2

…Есть личный опыт покупки -0,3 0,5 -0,9 -0,2 0,8 0,4 0,7 -0,1 0,3 0,3 -1,5

…Хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара 1,4 0,1 -0,5 0,6 0,1 1,2 0,3 -0,5 -0,6 0,0 -0,6

…Привлекательная система скидок, бонусов 0,6 -1,6 0,7 0,6 -1,3 0,6 -1,8 1,2 0,9 -0,8 0,8

…Широкий ассортимент -0,8 0,7 -0,3 0,0 0,8 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 -0,9

…Возможна доставка купленного товара -1,1 -0,4 1,0 0,8 -1,5 1,1 -0,6 0,5 0,0 -0,7 0,3

…Известная -0,5 0,4 0,2 1,8 0,8 -2,1 0,1 -1,1 -0,2 -1,7 -0,3

…Престижная 1,2 1,3 0,5 -0,6 0,5 -0,7 -0,2 -0,2 -0,3 -1,2 0,3

..Удобно расположена 0,9 -1,5 1,5 -0,9 -1,0 -0,9 -1,1 0,0 1,0 0,1 -0,4

..Рекомендуют знакомые/ друзья/ родственники 0,4 -0,5 0,2 -1,1 0,5 -0,7 -0,4 0,4 0,8 -0,9 0,9

16

О нас

17

Мы специализируемся на количественных исследованиях. География нашей работы – Россия, Украина, Казахстан

География и специализация

ПроизводительОценка объема рынка / доли на рынкеОценка спросаИмидж компании

РекламаТестирование рекламы (ТВ реклама, макеты)Медиапредпочтения потребителейОценка эффективности рекламных кампаний

ПродуктИзвестность маркиИмидж маркиТестирование упаковкиТестирование продуктаТестирование цены

ПотребительМотивация потребителейСегментация потребителейЛояльность потребителейУдовлетворенность потребителейПроцесс принятия решения о покупке

Направления исследований

Методы сбора информации

Опросные методыКвартирные интервью

Уличные интервьюИнтервью в местах продаж

Телефонные интервью (CATI)CAWI и CAPI интервью

Холл-тесты (hall-test)

Панельные исследованияOn-line – панельДневниковые исследования

Прочие методыТаинственный покупатель (mystery shopper)Таинственный звонящий (mystery caller)ВидеонаблюдениеЗамер пешеходных и транспортных потоковЗамер посещаемости

Call-центр40 рабочих местПрограммируемая анкетаАвтоматическая запись интервью (wav/mp3)

CAPI / CAWI40 рабочих местСпециальное программное обеспечение

ON-line панель260.000 респондентовВсе города России численностью более 100 тысяч человек

Программно -аппаратный комплекс

SimpleSense© 1 оборудованное рабочее место

Инструменты

Клиенты

22

Спасибо за внимание!MA FDFgroup

Адрес: г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3/11, офис 102

Тел.: +7 (495) 755-2224

E-mail: info@fdfgroup.ru

www.fdfgroup.ru