Утас: 77078282 | Facebook:facebook.com/Ardsecurities | Вэб хаяг:www.ardsecurities.com | И-мэйл: info@ardsecurities.com

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТОЙМ

2020/#17

Энэхүү мэдээлэл нь Ард Секюритиз ҮЦК-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Өнгөрсөн үзүүлэлтнь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй. Тиймээс та өөрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт эсвэл арилжаа хийхдээ биедаан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө зөвшилцөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу!

2020.04.20-2020.04.24

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

№ Компанийн нэр СимболШийдвэр

гаргасан огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр

Нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн

хэмжээНийт ногдол

ашиг

1 Баянтээг ХК BTG 4/3/2020 2/7/2020 2020/12/01-ний дотор 1979.3 500,000,000

2 Ган хэрлэн ХК HZB 3/16/2020 4/6/2020 2020-09-30-ны дотор 150 14,984,850

3 Сүү ХК SUU 2/17/2020 3/27/20202020/05/01-нээс эхлэн 2020/12/31-ний дотор

олгоно.5 1,715,125,000

4 Техник импорт ХК TEX 2/18/2020 3/11/2020 2020-04-24-ний өдрөөс 500 723,377,500

5 Гермес центр ХК HRM 2/5/2020 2/28/2020 2020-03-15-наас 4,1 322,026,304

6 Мандал Даатгал ХК MNDL 2/18/2020 4/1/2020 2020-06-30-ны дотор 4 2,497,206,400

7 УБ-БҮК ХК BUK 2/17/2020 3/30/2020 2020-06-01-ний өдрөөс 4 526,190,000

8Монголын цахилгаан холбоо ХК

MCH 2/19/2020 4/6/2020 2020-06-01-ний өдрөөс 1 25,870,276

9 Хөвсгөл геологи ХК HUV 2/5/2020 4/3/2020 2020-05-01-ээс хойш 150 21,593,850

10Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

AARD 2/18/2020 4/7/2020 2020-04-30-ны дотор 34.95 1,000,000,000

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛМонголын Хөрөнгийн Биржийн бүх мэдээллийг mse.mn-с авсан ба бусад мэдээллийн эх сурвалжийг дор бүрнэ харуулсан болно.

MSE-A ИНДЕКС 2018 ОНООС ТООЦОГДОЖ ЭХЭЛСНЭЭС ХОЙШ ДООД ЦЭГТЭЭ ИРЭВ• МХБ-ээс хувьцааны I болон II ангилалд багтдаг хувьцааны ханшийн хөдөлгөөнийг илэрхийлэх зорилгоор

2018 оноос эхлэн MSE-A, MSE-B индексийг шинээр тооцож эхэлсэн байдаг. I ангилалын хувьд MSE-Аиндекс анхлан 10,000 нэгжээс эхэлсэн боловч өнөөдөр тус индекс хамгийн доод цэгтээ ирээд байна.Тодруулбал, баасан гарагийн арилжаагаар уг индекс -114.04 нэгж буюу -1.50%–ийн уналт үзүүлж 7,504.81нэгжид хаагдлаа. (Marketinfo.mn)

АНД ЭНЕРГИ: 2020 ОНД АШГИЙН ХЭМЖЭЭГ 10 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨВ• Санхүүгийн хувьд мөн онд 1.38 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллснаас 923.4 сая

төгрөгийг гэрэлийн борлуулалтаас, 456.5 сая төгрөгийг бусад ажил үйлчилгээнээс олжээ. Цэвэр ашиг22.9 сая төгрөг буюу нэгж хувьцаандаа EPS= 0.3 төгрөгт хүрсэн нь өмнөх оноос -32%-иар буурав. Ашигбуурахад үйлдвэр, оффисын шинэ барилгаа ашиглалтанд оруулж, тоног төхөөрөмжүүдээ угсрах,зүгшрүүлэхтэй холбоотой байсан гэж компани мэдээлэв.(Marketinfo.mn)

БРОКЕРИЙН КОМПАНИУД 1-Р УЛИРАЛД 19.1 ТЭРБУМИЙН АРИЛЖАА ГҮЙЦЭТГЭЖЭЭ• Арилжааны хэмжээгээр тэргүүлсэн ТОП-5 компани:

1. Ард секюритиз ҮЦК - 9.00 тэр.₮2. Бидисек ҮЦК - 2.02 тэр.₮3. Ард капитал групп ҮЦК - 1.68 тэр.₮4. Инвескор капитал ҮЦК - 0.92 тэр.₮5. Голомт капитал ҮЦК - 0.75 тэр.₮ (Marketinfo.mn)

НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020 оны 4-р сарын 20-24 хооронд

#2

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

№ Компанийн нэр СимболШийдвэр

гаргасан огноо Бүртгэх өдөр Тараах өдөр

Нэгж хувьцаанд

ногдох ашгийн хэмжээ

Нийт ногдол ашиг

11 Тахь-ко ХК TAH 2/18/2020 4/10/2020 2020-05-01-ний дотор 108 128,518,164 12 Баянгол зочид буудал ХК BNG 2/21/2020 4/9/2020 9/1/2020 360 152,303,400 13 Ариг гал ХК EER 2/19/2020 3/27/2020 2020/06/30-ны дотор 38.92 130,980,000

14 Улаанбаатар хивс ХК UBH 2/18/2020 3/6/20202020/05/01-15 хооронд

багтаан300 121,448,700

15 Гутал ХК GTL 2/18/2020 3/13/20202020/05/05-наас эхлэн

олгоно.1520 2,436,003,680

16 Түмэн шувуут ХК TUM 1/27/2020 4/7/2020 2020,06,24 4.8 3,200,000,000 17 Женко тур бюро ХК JTB 2/19/2020 3/27/2020 2020-06-30-ны дотор 10 799,888,020 18 Махимпекс ХК MMX 2/19/2020 4/3/2020 10/1/2020 120 456,086,520 19 Монос хүнс ХК MFC 2/18/2020 3/11/2020 2020-08-31-ний өдрөөс 1 408,850,428

20Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК

DSS 2/19/2020 3/20/2020 9/2/2020 37.73 391,830,427

21 Атар-Өргөө ХК ATR 2/18/2020 4/1/2020 2020.08.01 350 60.947.600

22 Ард Кредит ББСБ ХК ADB 2/19/2020 4/8/2020 2020/06/30-ны дотор 4.23 1,184,675,000 23 АПУ ХК APU 2/14/2020 3/23/2020 2020/08/31-ний дотор 71 75,471,206,753 24 Талх чихэр ХК TCK 2/18/2020 4/3/2020 2020.06.20 225 230.333.175

25 Ард Даатгал ХК AIC 2/17/2020 4/9/2020 2020-06-30-ны дотор 34 850,000,000

26 Монгол Базальт ХК MBW 2/14/2020 3/9/2020 2019-06-29-ний дотор 4 225,668,000

27 Би ди сек ХК BDS 2/14/2020 3/9/2020 2020.12.31-ны дотор 10 136,948,830

28 Дархан нэхий ХК NEH 1/31/2020 2/25/2020 2020.09.30-2020.12.30 210

29 Хүрд XK HRD 2/17/2020 3/2/2020 2020-06-30-ны дотор 535 72,367,310

30 ЛэндМН ББСБ ХК LEND 2/3/2020 2/25/2020 2020.04.30-ны дотор 1.5 1,200,000,000

31 Монгол шуудан ХК MNP 2/13/2020 4/5/2020 2020-05-01-нээс 3.3 331,067,916

Монголын Хөрөнгийн Биржийн бүх мэдээллийг mse.mn-с авсан ба бусад мэдээллийн эх сурвалжийг дор бүрнэ харуулсан болно.

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

#3

2020 оны 4-р сарын 20-24 хооронд

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ИНФЛЯЦИЙН ТАЙЛАН

2020 4-р сар

ТОЙМ 1

#4

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ИНФЛЯЦИЙН ТАЙЛАН2020 оны 4-р сар

Инфляци 2020 оны 3-р сард улсын хэмжээнд 6.4 хувь, Улаанбаатар хотын хэмжээнд 6.8 хувь байв.

Монгол банк инфляцийг 2020 онд 8 хувь 2021 оноос 6 хувь орчимд тогтворжуулах мөнгөнийбодлого хэрэгжүүлж байна.

6.4

6.8

8.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2019I

2019II

2019III

2019IV

2019V

2019VI

2019VII

2019VIII

2019IX

2019X

2019XI

2019XII

2020I

2020II

2020III

Жилийн инфляци(Улс)

Жилийн инфляци(Улаанбаатар)

Сарын инфляци(Улаанбаатар)

Инфляцийн цаашдын төлөв

2019 2020 2021

Инфляци 6.16.2

(4.3-7.8)8.1

(6.5-9.6)

Инфляцийн төсөөлөл

“КОВИД-19” вирусын тархалт нэмэгдэж гадаад,дотоод эдийн засгийн идэвхжил өмнөхтөсөөллөөс муудсан, нийлүүлэлтийн шинжтэйинфляцийн дарамт буурсан зэргээс шалтгааланинфляцийн төсөөллийг өмнөх төсөөллөөсбуурууллаа.

Дотоодын махны нөөц энэ онд нэмэгдэж,махны экспортыг хязгаарласан тулхаврын саруудад нийлүүлэлтийнхомсдлоос шалтгаалсан махны үнийногцом өсөлт бий болохооргүй байна.Түүнчлэн дэлхийн зах зээл дээрх газрынтосны үнэ буурч, дотоодын шатахууныүнэ 2020 оны 2 дугаар улиралд дахинбуурах хүлээлттэй байна.

Инфляцийн төсөөллийг өөрчилж болзошгүй тодорхой бус байдалo Бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн доголдол эсвэл илүүдэл нь төсөөллийг өөрчлөх

эрсдэлтэй.

o “КОВИД-19”-ийн тархалт цаашид удаан үргэлжлэх тохиолдолд дэлхий нийтийг хамарсан хоригарга хэмжээтэй холбоотойгоор зарим нэр төрлийн импортын хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийнийлүүлэлт саатаж, нийлүүлэлтийн шалтгаантай үнийн өсөлт үүсэх эрсдэлтэй.

o УИХ-ын сонгуультай холбоотойгоор төсвийн төлөв 2020 онд батлагдсан түвшнээс нэмжсуларвал, ялангуяа хөрөнгө оруулалтын зардалтай холбоотойгоор импортоор дамжининфляцийн дарамтыг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй.

Эх сурвалж: Монгол банк

#5

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ2020 оны 4-р сар

Эдийн засгийн идэвхжил 4-р улиралд саарснаар ДНБ-ий бодит өсөлт 2019 оны урьдчилсангүйцэтгэлээр 5.1 хувьд хүрэв.Эрэлт талаас 2017 оны 2-р хагасаас хойш хөрөнгийн хуримтлал болон өрхийн хэрэглээ эдийнзасгийн идэвхжлийг дэмжих хандлага үргэлжилсэн бол цэвэр экспорт сөрөг хувь нэмэртэйхэвээр байв. Үйлдвэрлэл талаас 2019 оны 4-р улиралд уул уурхай болон тээврээс бусадсалбарын идэвхжил харьцангуй өндөр байснаар нийт үйлдвэрлэл өслөө. Салбарууд дунд хөдөөаж ахуй, боловсруулах, эрчим хүч, үйлчилгээний салбаруудын өсөлт өндөр байв. (Монгол банкИнфляцийн тайлан 4 сар)

Эдийн засгийн цаашдын төлөвЭдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл өмнөх үнэлгээнээс буурч өөрчлөгдлөө. Үүнд, “КОВИД19”вирусын тархалт сунжирч эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 2 дугаар улирлыг дуустал үргэлжлэх,эдийн засгийн зарим салбарын холбогдох үзүүлэлтүүд хүлээлтээс доогуур байсан зэрэг хүчинзүйлс голлон нөлөөлөв. Ирэх онд гадаад эрэлт нэмэгдэж, зэсийн баяжмал дахь металлынагууламж сайжирснаар уул уурхайн салбарын идэвхжил нэмэгдэх бол уул уурхайн буссалбаруудын үйлдвэрлэл тогтворжиж, нийт эдийн засгийн өсөлт өмнөх төсөөллийн орчимдхадгалагдахаар байна . (Монгол банк Инфляцийн тайлан 4 сар)

Эх сурвалж: Монгол банк Эх сурвалж: Монгол банк

#6

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

2020 оны 4-р сар

ДОТООД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН

Мөнгө, санхүүгийн зах зээл

М2 мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт сүүлийн4 улирал дараалан саарч, 2020 оны 2 дугаар сарынэцэст 5.2 хувьд хүрлээ. Үүнд банкны системийнзээлийн өсөлт саарч байгаа нь голлон нөлөөлжээ.Харин гадаад цэвэр активын өсөлт мөнгөнийнийлүүлэлтийн өсөлтийн дийлэнх хувийг бүрдүүлсэнхэвээр байна.

Банк бусаас авах авлагад зээл, үнэт цаас багтажбайна. Тэтгэврийн зээлийг тэглэсэн нөлөөгөөрзээлээс хасагдаж, улсын байгууллагаас авах авлага(үнэт цаас) нэмэгдсэн

Банк хоорондын захын жигнэсэн дундаж хүү 2020оны 2 дугаар сард өмнөх сараас 0.09 нэгж хувиарнэмэгдэж 10.95 хувьд хүрэв. Үүнд банк хоорондынзах дээрх ТБҮЦ барьцаалсан репо хэлцлийн хүү 0.37нэгж хувиар өсч 11 хувьд, ТБҮЦ-ны шууд хэлцлийнхүү 0.02 нэгж хувиар өсч 10.79 хувьд хүрсэн ньнөлөөлсөн байна. Харин овернаит зээлийн хүү 0.04нэгж хувиар буурч 11 хувьд, банк хоорондынхадгаламжийн хүү 0.2 нэгж хувиар буурч 11.91 хувьдхүрлээ. Арилжааны банкууд зах зээлийн эрсдэлийгөндрөөр хүлээж, барьцаагүй зээл олгохдоо өндөрөгөөж эрэлхийлж байгаагаас үүдэн банк хоорондынхадгаламжийн хүү сүүлийн саруудад өндөр байна

Хүү

Валютын ханш

Төгрөгийн америк доллартай харьцах ханш 2020 онгарснаас хойш алгуур суларч, 4 дүгээр сарын 15-ныөдрийн байдлаар 2781.9 төгрөгтэй тэнцэж байна.Төгрөгийн ханш ийнхүү сулрахад экспорт энэ оныэхний 3 сард өмнөх оны мөн үеэс 42 хувиар буюу700 сая ам.доллароор татарсан, урсгал дансныалдагдал эхний 2 сард өмнөх оны мөн үеэс 63хувиар буюу 169 сая америк доллароор тэлж,төлбөрийн тэнцэл 82.8 сая ам.долларыналдагдалтай гарсан, төлбөрийн тэнцлийн эхнийулирлын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 360 сая америкдолларын алдагдалтай гарахаар байгаа нь голлоннөлөөлөв.

Эх сурвалж: Монгол банк

Эх сурвалж: Монгол банк

Эх сурвалж: Монгол банк

#7

ЗӨВХӨН ӨӨРИЙН ХАРИЛЦАГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЗОРИЛГООР БЭЛТГЭГДСЭН

2020 оны 4-р сар

ДОТООД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОРЧИН

Хөрөнгийн зах зээл

“КОВИД-19”-ийн нөлөөгөөр эдийн засгийн идэвхжилсуларч, ТОП-20 индекс буурах хандлага 2020 оныэхний саруудад үргэлжиллээ. Цаашид “КОВИД-19”вирусын тархалт удаан үргэлжилбэл бизнесийн үйлажиллагаа хумигдаж, хөрөнгийн захын голүзүүлэлтүүд үргэлжлэн муудах эрсдэлтэй байна.

Хөрөнгийн захын үнэлгээ өмнөх улирлаас өссөн чТОП-20 индексийн уналт үргэлжиллээ.

Нэгдсэн төсөв болон Засгийн газрын өр

Нэгдсэн төсөв: Нэгдүгээр улирлын байдлаартөсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого төлөвлөсөндүнгээс 5.1 хувиар, зардал 30.9 хувиар бага гарч,улмаар төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 276 тэрбумтөгрөгийн алдагдалтай байв.

Тэнцвэржүүлсэн орлого: Нэгдсэн төсвийнтэнцвэржүүлсэн орлого өмнөх оноос 89.6 тэрбумтөгрөгөөр буурлаа.

Нийт зардал, цэвэр зээл: Оны эхний улиралдтөсвийн зардал 69.1 хувийн гүйцэтгэлтэй, үүнийдунд хөрөнгийн зардал 31.7 хувийн гүйцэтгэлтэйбайна.

Шаардагдсан санхүүжилтийн хэмжээ: Тайлантулиралд нийт 553 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэршаардагдав.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Шаардагдсан эхүүсвэрийн 274 тэрбум төгрөгийг хөтөлбөрийнзээлээр, 80 тэрбум төгрөгийг гадаад төслийнзээлээр санхүүжүүлсэн бол Засгийн газрынхарилцах болон хадгаламжийн дансны үлдэгдлээс199 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.

Эх сурвалж: Монгол банк

Эх сурвалж: Монгол банк

Эх сурвалж: Монгол банк

#8