Новости Торговли (Retail News), №10 (152), Октябрь 2011

XIII церемония вручения премии «Товар года»9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info

при поддержкеорганизатор партнеры по исследованиям партнер

NEWS & TECHNOLOGIES№10октябрь 2011 (152)

Кто выбился в лидеры рейтинга?с. 16

Крупнейшие торговые сетиТОП 15

06. Новости

16. Топ-15 российского ритейлаНациональная Торговая Ассоциация и Международная ин-формационная группа «Интерфакс» запустили совместный проект, в рамках которого выявили топ-15 розничных сетей российского ритейла.

Об этом говорят24. Киоскеры бьют челом...

Около четырех тысяч представителей мелкой розницы со всех регио-нов России подписались под официальным об-ращением к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Вла-димиру Путину. Предпри-ниматели требуют одного – защитить их интересы, пересмотреть антитабач-ный законопроект.

26. Бульдозером по стрит-фуду«Раньше власти пытались закрыть торговые точки под предлогом анти-санитарии и низкого качества про-дукции. После того как этот меха-низм перестал работать, в ход пошли более агрессивные действия», – рас-сказывает нижегородский предпри-ниматель Алексей Носов о своих от-ношениях с главой администрации Канавинского района Николаем Са-таевым.

28. Рынки/Новости FMCG

Рынки/Обзор30. Ароматное зерно

Российский рынок кофе в по-следние годы находится в со-стоянии стагнации – и это не-смотря на то, что наша страна значительно отстает по потре-блению от Европы и по идее должна активно развиваться в этом сегменте. Самым попу-лярным видом по-прежнему является растворимый кофе. Хотя он постепенно сдает свои позиции.

№10 2011

Все права защищены. Тираж 19 000 экз.© Журнал «Новости Торговли», 2011 Издатель: ООО «НТА Эвент Медиа Гроуп», 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11, офис 205. Тел./факс: +7 (495) 921 0856e-mail: [email protected] www.retail-news.ru Юридический адрес:127591, г. Москва, Керамический проезд, д.53, кор.1 оф.1

NEWS & TECHNOLOGIES

АВТОР ПРОЕКТАНациональная Торговая АссоциацияДИРЕКТОР ИЗДАНИЯВадим ЗуйковГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Мария Спицына[email protected]РЕДАКТОРЫСергей Суворов, Оксана ХаритоноваКОРРЕСПОНДЕНТЫ Наталия КузнецоваАлена МиловановаМарина Народовая КОРРЕКТОРМария АленгозДИЗАЙНЕРДмитрий СеменовДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕЕвгений КормаковМЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕТатьяна ЯниваФИНАНСЫТатьяна КозинаДИРЕКТОР ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И PRОльга Михайлова СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОРАлександр Попов

Фото в номер предоставлены компаниями:«Ашан Россия», X5 Retail Group N.V., «Вестер», SELA, Bon Joli, Swatch Group, Iglo, «Нестле Россия», «Группа Черкизово», WALMART, «Дикси»«Продукты Питания», «Хенкель», «Орифлэйм»

Цена – 185 руб. Годовая подписка – 2220 руб. По вопросам размещения рекламы и подписки обра-щаться по тел./факс: +7 (495) 921 0856, www.nta-rus.com; е-mail: [email protected].

Издание является специализированным. Продажа журнала осуществляется в местах производства и реализации алкогольной продукции. Свидетельство о регистрации ПИ №77-3584 от 31.05.2000 г.Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Перепечатка материаловвозможна только после письменного разрешения редакции. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

СОДЕРЖАНИЕ

36. Все будет в шоколаде:плюсы и минусы сладкой жизни

За последние два года расклад сил на рынке шоколадных конфет изменился. Дело, ко-нечно, в кризисе, но он был не единственной причиной случивше-гося.

42. Рынки/Ассортимент

По букве закона44. Суд да делоКак заполучить в собственность магазинВозместить НДС не удалось

46. Советы юриста. Неустойка: Теперь все по-взрослому Каждый из предпринимателей заинтересован в том, чтобы за-купаемый им товар поставлялся вовремя: это позволяет мини-мизировать издержки, связанные с необходимостью хранения запасов, а также от вынужденных простоев. Аналогичным об-разом любой продавец заинтересован в своевременности опла-ты за проданный им товар (работу, услугу).

Банковская математика48. Кредитование: российский или зарубежный банк?Мы все привыкли думать о том, как рискует банк, выдавая клиенту соб-ственные деньги. Однако в некото-рых ситуациях страдает заемщик. И пусть его меньше волнует риск не-возврата, но зато из-за малейшего промедления банка он может, к при-меру, упустить выгодную сделку. Ка-кой же кредитный партнер окажется самым близким для ритейлера?

52. Технологии и оборудование/ новости

IT-системы/Кейс56. Костюмчик в срок и по фигуреРешив увеличить региональную сеть на четыре магазина, компания «Мир кожи и меха» столкнулась с трудностями в сфере планирования ресурсов и получения отчетности о про-дажах. О том, как эту проблему удалось решить, рассказал директор службы информационных технологий компании «Мир кожи и меха» Сергей Капранов.

Тепло/Холод58. Холодная комната: путь к экономииОдин из гипермаркетов группы «Ашан» – «Наша Радуга» не раз становился победителем различных конкурсов в области розничной индустрии. Это немудрено, так как одной из отли-чительных особенностей этого формата является значитель-ное сокращение затрат с помощью инноваций. Как, напри-мер, «холодная комната», которая впервые была реализована «Ашаном» именно в России. До этого подобный вариант «хо-лода» использовали только в «МЕТРО Кэш энд Керри».

Дизайн/проект60. Острова: малый формат больших возможностей

Некоторые сети и одиночные магазины не испытывают не-обходимости в больших площадях. А у многих торговых цен-тров есть потребность в ритейлерах, которые могут заполнить пустующее пространство холлов и добавят разнообразия в ас-сортимент ТЦ. Так встречаются интересы арендаторов и арен-додателей «островов».

Ноу-хау64. Обогреем всю Россию! Дешево…Нижегородский профессор, доктор технических наук Зинаи-да Воронкова создала уникальный обогреватель, позволяю-щий экономить энергию почти в пять раз!

Илья Белоновский, исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

Владимир Садовин,генеральный директор сети супермарке-тов «Азбука Вкуса»

Александр Борисов,генеральный директор ММБА, пред-седатель Комитета по развитию потре-бительского рынка ТПП РФ

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

Олег Высоцкий, генеральный директор сети дискаунтеров «Пятерочка», заместитель главного ис-полнительного директора X5 Retail Group

Алексей Павлов, генеральный директор SPAR Russia B.V.

Максим Протасов,председатель правления «Руспродсоюз»

Людовик Олинье, член совета директоров компании «Ашан Россия».

4 |

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

6 | www.retail-news.ru

На сентябрьском форуме по СТМ большинство производите-лей с воодушевлением обсуждали новые возможности для расшире-ния производства и доли рынка за счет собственных торговых марок ритейлеров, наивно полагая, что их выпуск позволит им более проч-но закрепиться на полках магази-нов и получить дополнительные преференции для продвижения своих брендов. Производители недооценивают,

что крупные ритейлеры становят-ся их главными конкурентами:

• СТМ ритейлера имеет не-сколько ключевых стратегических целей: снижение зависимости от брендов-лидеров, по которым потребители сравнивают цены; повышение ценности для по-требителя и сохранения прибы-ли акционерам. Соответственно СТМ в идеале должна копировать функциональные свойства брен-да-лидера и оказывать давление (разрушать) на добавленную сто-имость бренда производителя, на-ходясь на лучших местах/полках магазина по более выгодной цене.

• Структура сбыта крупных про-изводителей будет подвержена се-рьезным изменениям: если сегод-ня на розничные сети приходится от 15% до 30% объемов продаж, то через 5–7 лет 15% клиентов бу-дут контролировать 70–80% сбы-та, и эти клиенты будут усиливать давление на прибыль производи-телей.Рыночные угрозы должны стиму-

лировать производителей на бо-лее активные действия по защите своих брендов:

• Бренд-лидер может опирать-ся на широкие группы лояльных потребителей, чья преданность «не дрогнет» под давлением СТМ ритейлеров. Формирование и поддержание преданности потре-

бителей – ключевая функция, ос-нованная на знании потребителей и предвосхищении их ожиданий. Розничные торговцы, оперирую-щие понятием категории, всегда будут находиться на 2–3 шага по-зади ведущих производителей по выводу новых марок. СТМ редко удается «подвинуть» в продажах бренда-лидера производителя, но она способна принести ритейлеру хорошую прибыль.

• Наступление СТМ ритейлеров на полочном пространстве может оказаться выгодным для крупных национальных производителей, которые смогли сформировать преданность потребителей к сво-им брендам, но стать «смертель-ным» для брендов 2 и 3 категорий. «Зачистка» полки от более слабых конкурентов-производителей по-зволяет бренду-лидеру укрепить свои позиции на рынке.Не менее важным аспектом

битвы за полочное пространство является развитие компетенций в разработке и управлении бренда-ми и торговыми марками:

• Крупнейшие национальные производители начали процессы реструктуризации бизнеса, вы-деляя функции разработки, про-изводства и продвижения в от-дельные бизнес-единицы с целью предотвращения конфликта инте-ресов между структурными под-разделениями: функции сбытовых структур должны быть направлены на укрепление позиций брендов производителей, производствен-ные подразделения заинтересо-ваны «загрузить» свободные мощ-ности контрактным производством и т. п. В итоге – крупнейшие про-изводственные площадки страны могут одновременно выпускать продукцию бренда-лидера и тор-говых марок ритейлеров.

• В то же время ведущие бренд-

агентства могут одинаково эф-фективно разработать упаковку и стратегии продвижения как для брендов производителей, так и для торговых марок ритейлеров. Борьба за полочное пространство в магазинах тесно связана со спо-собностью товаров привлекать внимание потребителей, без кото-рого в современных условиях рын-ка невозможно довести инфор-мацию об уникальных свойствах нового продукта.

• На практике функции разработ-ки продукта и управления порт-фелем брендов даже у крупных региональных производителей по-прежнему находятся в зачаточном состоянии. Во многих компаниях функции разработки нового про-дукта сводятся к работе дизайне-ра, упражняющегося в разработке макета упаковки без привязки к целевым группам потребителей. Сильные региональные произво-дители, выпускающие качествен-ный товар, постепенно уступают рынок национальным брендам только за счет того, что не умеют упаковать свой товар.Многим региональным компа-

ниям необходимо адаптировать свой портфель брендов под новые условия рынка и меняющиеся за-просы потребителей. Практика по-казывает, что ребрендинг старых продуктов может поднять продажи производителей до 40%.

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Олег Бакун, генеральный директор Core Competences the Retail Evolution Company, Doctor of Business Administration

НОВОСТИ

БОРЬБА ЗА ПОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Тренд

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ДЕЛЯТ «НОВУЮ МОСКВУ»

В сентябре ритейлер «О’кей» купил у автодиле-ра «Рольф» участок в бо-лее чем 12 га на Киевском шоссе под строительство гипермаркета. «О’кей» за-платил за кусок земли 26 млн долл. Таким образом, стартовал процесс актив-ного освоения торговыми сетями территории так называемой «новой Мо-сквы». Напомним, 17 июня 2011

года Президент России Дми-трий Медведев предложил расширить границы Москвы за пределы нынешних. Спустя примерно около месяца по-сле этого, в июле мэр столи-цы Сергей Собянин сообщил, что территория Москвы будет расширена почти в 2,5 раза – площадь города увеличится на 144 тыс. га, в частности за счет территорий, ограничен-ных Киевским и Варшавским шоссе, а также большим коль-цом Московской железной дороги. Согласно указанным границам, к территории Мо-сквы отходят Подольск, Кли-мовск, Троицк, Щербинка, а также несколько мелких населенных пунктов. Окон-чательное решение о присо-единении новых территорий к Москве может быть принято до конца 2011 года.

www.retail-news.ru | 7

НОВОСТИ

Рокировка

ПОСЛЕДНИЙ АКОРТ

Намерения

«М.ВИДЕО» + «ЭЛЬДОРАДО» =

Тренд

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП

Президент группы «Дик-си» Илья Якубсон занял место Льва Хасиса на по-сту председателя прези-диума Ассоциации компа-ний розничной торговли (АКОРТ). Хасис возглавлял президиум

АКОРТ с 2007 года. Организа-ция изначально фактически была проектом X5 Retail Group и лоббировала интересы ком-пании. Одна из главных миссий Хасиса состояла в отстаивании интересов сетей при принятии закона о торговле. Мы уже не-однократно писали, что последняя редакция закона о торговле не устраивает никого из ритейлеров. В последнее время закон стали активно критиковать и производители. Примечательно, что новым главой ассоциации не захотел

стать как нынешний главный исполнительный директор X5 Retail Group Андрей Гусев, так и владелец «Магнита» Сергей Га-лицкий. В связи с этим встает вопрос о том, останется ли у АКОРТ в индустрии прежний вес и будет ли ассоциация также активно, как раньше, лоббировать интересы крупного сетевого бизнеса.

Торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо» могут объ-единиться, сформировав на рынке бытовой техники и электроники игрока, сопоставимого с крупнейшими иностранными.Ритейлер «М.Видео» рассматривает возможность объедине-

ния с конкурентом «Эльдорадо», рассказал агентству Reuters президент и совладелец «М.Видео» Александр Тынкован. По словам Тынкована, смысл возможного слияния – в консолида-ции и оптимизации затрат на бренд. По мнению экспертов, при-чины консолидации – в росте популярности онлайн-магазинов и приходе на рынок западных конкурентов. В случае объединения двух компаний в России появится

структура, сопоставимая по масштабам с немецкой Media Markt. Она может насчитывать 560 гипермаркетов (Media Markt объ-единяет 614 магазинов). Впрочем, на данный момент слияние возможно лишь гипоте-

тически – переговоров с «Эльдорадо» «М.Видео» пока не вела.

Российские продоволь-ственные сети исчерпали возможности для роста в городах-миллионниках. Так считают аналитики по

торговой недвижимости. От-ныне конкуренция заставля-ет торговые компании осва-ивать небольшие города – с

населением 500 тыс. человек и меньше. В начале 2011 года о своих

намерениях покорить города с населением 250 тыс. человек заявил «Ашан». Х5 сначала по-ставила на города с населением 50 тыс. человек, позже снизила планку до 10 тыс. человек.


НОВОСТИ

Назначение года для российской розничной отрасли состоялось в сен-тябре – Лев Хасис стал старшим вице-президен-том крупнейшего миро-вого ритейлера Walmart. До июня 2011 года он был главным исполнитель-ным директором круп-нейшего (до 2011 года) российского ритейлера Х5 Retail Group. Как со-общил Reuters представи-тель Walmart, Хасис будет отвечать за «интеграцию приобретаемых компа-ний, синергию в глобаль-ных закупках и создание инновационных команд». В новую должность Лев

Хасис вступит в начале октя-бря – будет работать в голов-ном офисе компании в Бен-тонвилле, штат Арканзас, и подчиняться напрямую главе Walmart International Дагу Макмиллану. В назначении Хасиса есть

несколько любопытных мо-ментов. Первый – появле-ние на одном из важней-ших постов лидера рейтинга Fortune-500 российского ме-неджера – редкое явление в принципе. Тем более для на-ционального сектора рознич-ной торговли.

– Это как если бы кому-то из российских футболистов удалось бы поиграть за «Бар-селону, – довольно точно под-метил Хасис. Второй момент – рус-

скоязычный топ-менеджер Walmart может способство-вать приходу американской сети в Россию. Такого мнения придерживается большин-ство наблюдателей. Причем это событие трактуется неод-нозначно. По мнению анали-тиков Deutsche Bank, негатив-ным последствием для сек-

тора будет вход Walmart на российский рынок в качестве нового участника, поскольку конкуренция между продо-вольственными ритейлерами значительно возрастет. В слу-чае желания Walmart приоб-рести какую-то российскую компанию или ее отдельные активы это станет позити-вом для отрасли. Аналитики UniCredit Securities уточня-ют, что только сеть магази-нов со значительным присут-ствием и широкой географи-ей может представлять ин-терес для Walmart, а значит, круг кандидатов на приоб-ретение в России ограничен: «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси», «Седьмой Конти-нент», Holiday, «О'кей» или «Лента». Сам Хасис не считает, что

Walmart взяла его для быстро-го доступа на российский ры-нок:

– Президент компании ска-зал мне, что, конечно, Россия – это достаточно интересный для нас рынок, но очень может быть, что мы не пойдем в Рос-

сию еще два, три года, пять лет или десять, и твое назначение к нам никак впрямую не связано с твоим знанием российского рынка. А связано с тем уникаль-ным опытом, который накопи-ла компания, которую ты воз-главлял, в вопросах, связанных с быстрым ростом, с поглоще-нием конкурентов, с интегра-цией этих конкурентов в себя и с возможностью оперировать с низкими расходами и соответ-ственно с низкими ценами.Третий момент – обстоя-

тельства последнего назна-чения Хасиса после ухода из X5. До последнего времени о причинах ухода из российской компании достоверно не было известно. Назывались разные версии. Например, разногла-сия с главой крупнейшего акционера X5 консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Еще одна – сни-жение темпов роста X5. В пер-вом полугодии 2011 года быв-шего национального лидера по объему торговых площадей обошел «Тандер», управляю-щий сетью «Магнит».

Факты свидетельствуют о следующем. В марте 2011 года глава X5 доброволь-но покинул компанию. Не-сколькими неделями ранее топ-менеджер впервые за 5 лет взял отпуск и совер-шил поездку по США. Неиз-вестно, встречался ли в это время Хасис с руководством Walmart и поехал ли он в Штаты целенаправленно для переговоров о работе в аме-риканской корпорации. Еще одно обстоятельство –

во время поездки в США у Ха-сиса умерла мать. О роли это-го фактора на решение Хасиса мы уже писали.

– Я, к сожалению, очень мало проводил времени с от-цом, ушедшим из жизни в 1995-м, и с мамой, которая умерла в январе этого года. Это событие, кстати, сильно повлияло на мою решимость что-то изменить в жизни. Когда подобное происходит, переосмысливаешь во многом то, как ты живешь, ради чего ты живешь. И это самые боль-шие жертвы, – сказал Хасис в одном из своих сентябрьских интервью. Остается открытым вопрос:

что было первопричиной сме-ны России на США и X5 на Walmart – переоценка ценно-стей или профессиональные амбиции. По крайней мере, сейчас, после фактически по-вышения Хасиса, называть одной из его причин ухода из российской компании отста-вание X5 от «Магнита» слож-но. Сам старший вице-прези-дент крупнейшего мирового ритейлера на одной из конфе-ренций перед отъездом в Аме-рику с прищуром заметил, что планомерное эффективное развитие лучше стремитель-ного в ущерб действенности. Таким образом, возможно, намекая на то, чья стратегия – X5 или «Магнита» – пред-почтительнее в долгосрочной перспективе.

Главное

LEV KHASIS


НОВОСТИ

Тренд

КРУГОМ «МАГНИТ»

В России практически не осталось регионов без федеральных сетей – два крупнейших националь-ных ритейлера X5 Retail Group и «Магнит» при-сутствуют в подавляющем большинстве субъектов.По данным на середину

2011 года, в России осталось лишь пять регионов, не охва-ченных федеральными про-дуктовыми сетями. Наиболее популярными и освоенными территориями помимо Мо-сквы и Санкт-Петербурга яв-ляются Краснодарский край, Татарстан и Башкирия, Сверд-

ловская, Тюменская, Ростов-ская, Самарская, Челябинская области.

«Магнит» превосходит X5 по числу субъектов, в которых присутствует – 55 против 44. К примеру, «Магнит» успел

освоить такие удаленные от центрального части страны

территории, как Адыгея, Кал-мыкия, Марий Эл и Мордо-вия. Теперь главный вопрос,

который стоит перед нацио-нальными игроками, – про-должать усиливать свои пози-ции в местах присутствия или идти в страны постсоветского пространства. Прежде всего, это Украина и Белоруссия. свидетельствуют о том, что

российские потребители вы-нуждены экономить уже не только на товарах непервой необходимости, но и на про-довольственных. По данным глобального интернет-опроса Nielsen, в конце первого по-лугодия 2011 года более 70% респондентов в России оцени-вают состояние своих личных финансов как не очень хоро-шее или плохое, что почти на четверть больше, чем в IV квартале 2010 года.


НОВОСТИНОВОСТИ

Крупнейшие мировые торговые сети вновь дела-ют попытки освоить рос-сийский рынок. Француз-ский розничный гигант Carrefour дал задание эмиратскому франчайзи-партнеру Majid al Futtaim Group разработать план вторичного внедрения в Россию. Ритейлер присматривает-

ся к выходу через франши-зу. Первая самостоятельная попытка французов про-валилась. Зимой 2010 года Carrefour вынужден был за-крыть первые четыре соб-

ственных гипермаркета в России. По некоторым данным,

Majid al Futtaim Group (его франшиза распространяется на Ближний Восток, страны Персидского залива, Иран и Пакистан с 1995 года, действу-ют 37 гипермаркетов) само-стоятельно выразил желание вывести на российский рынок гипермаркеты своего фран-цузского партнера.По мнению наблюдателей,

попытку завоевать россий-ский рынок может повторить и еще один «неудачник» – Walmart (см. «Lev Khasis»).

Компания «Ростелеком» определилась с развитием собственной сети. Плани-руется, что она будет на-считывать около 2,5 тыс. салонов, ассортиментная матрица которых будет со-стоять из контрактов на подключение к собствен-ным услугам, финансовых, пенсионных, кредитных продуктов, а также аксес-суаров для сотовой связи. По оценкам, для осущест-

вления задуманного компании придется потратить 3–3,75 млрд руб. Большинство тор-говых точек будет передано в управление «Евросети» или «Связному». Самостоятельно «Ростелеком» будет развивать

не более 500–700 объектов. Последний удачный опыт

создания розничной моно-структуры в российском теле-коме у МТС. Напомним, в МТС выстроили собственную роз-ничную сеть из 3,5 тысяч сало-нов чуть более чем за 2 года – с весны 2009 года. Монобренд компании стал вторым по ве-личине в России в своем сег-менте, заняв более 17% рынка.

«Евросеть» намерена отказаться от управления монобрендовыми мага-зинами Vertu. Президент «Евросети» Александр Малис решил прекратить развитие бутиков. Всему виной конъюнкту-

ра: рынок luxury-трубок стаг-нирует, Vertu-потребители с деньгами предпочитают iPhone.

В 2004 году «Евросеть» стала первой компанией, от-крывшей монобренд Vertu на территории России. Сей-час под ее управлением три салона. Помимо «Евросе-ти» бутики бренда развива-ет германский дистрибутор Wital. Немцы управляют се-мью магазинами и в отличие от Малиса намерены расши-рять сеть.

Федеральная антимо-нопольная служба разре-шит увеличить долю на рынке более чем 25% не за счет аренды, а лишь за счет строительства мага-зинов. ФАС представила новый

проект поправок к закону «О торговле». В нем, в частности, особого внимания заслужи-вают изменения в статью 14. Сейчас она запрещает любое

расширение сетям, чья доля в границах субъекта федерации превышает 25%. В реальности ФАС также запрещает откры-вать новые магазины сетям, чья доля близка к 25%, но по-сле открытия нового магазина превысит этот порог. Правила стали мягче – если компания не имеет 25%, то она может строить новые объекты, даже если с их вводом в эксплуата-цию ее доля превысит 25%.

Тренд

CARREFOUR: ПОПЫТКА № 2

Намерения

РОЗНИЧНЫЙ ТЕЛЕКОМ

Тренд

ЗАКАТ VERTU

Правила игры

ФАС СТРОИТ СЕТИ


НОВОСТИ

Uniqlo рассчитывает обо-гнать Inditex и другие одеж-ные мировые сети. Глава компании Fast Retailing (владелец бренда Uniqlo) Тадаши Янаи заявил о на-мерении обойти по числу магазинов глобальных кон-курентов к 2020 году. Для этого Fast Retailing хочет открывать до 300 новых магазинов в год. В первую очередь экспан-

сия Uniqlo будет развиваться в Азии – прежде всего в Китае и Южной Корее. По расчету

Fast Retailing, продажи ком-пании на азиатском рынке к 2020 году должны составить две трети от общего показате-ля продаж. Японцы надеются довести этот показатель до 65 млрд долл.Сейчас основные конку-

ренты Fast Retailing – ис-панская Inditex (управляет магазинами Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius), швед-ская Hennes & Mauritz (вла-делец сети H&M) и американ-ская Gap.

Намерения

ОБОЙТИ ZARA

ШЕСТОЙ «БАХЕТЛЕ» В сентябре в Москве

недалеко от Кремля от-крылся шестой супер-маркет домашней еды «Бахетле». Супермаркет расположился в много-функциональном ком-плексе SAMMIT (бывшая гостиница «Минск») и занимает два этажа об-щей площадью более 1950 кв. м. Со дня основания главное

преимущество «Бахетле» – продукция собственного про-изводства. Меню нового су-

пермаркета обогатили блюда французской кухни и мясные деликатесы из Австралии. По-явился прилавок с фермер-ским хозяйством – частные производства начали постав-ки свежих молочных продук-тов, яиц и мяса. Ассортимент товаров насчитывает более 40 000 наименований, среди которых около 1000 – про-дукция собственного произ-водства. Двери супермаркета «Бахетле» для покупателей открыты круглосуточно каж-дый день.


НОВОСТИНОВОСТИ

Председатель совета директоров калининградской группы «Вестер» Олег Болычев создал управляющую компанию Сетевая торговая компания (СТК), в состав которой вошли семь ритейлеров.Это «Сибирский гигант» (Новосибирск), «Каравай» (Красно-

ярск), «Командор» (Красноярск), «Геомарт» (Омск), «Партнер Маркет» (Тюмень), «Центркоопторг» (Москва) и сам «Вестер». Новое объединение по форме напоминает и закупочный

союз, и траст. СТК будет управлять закупками, ассортиментом, логистикой и операционными продажами. Со временем Олег Болычев планирует присоединить к союзу новых региональных участников. Продуктовое объединение в конце года планирует получить

выручку в 45 млрд руб., темп роста в 2012 году прогнозируется на уровне 20%. Если прогноз сбудется, СТК войдет в десятку луч-ших федеральных ритейлеров. После оформления объединения компаний Болычев намерен вывести СТК на фондовый рынок.

В сентябре в Москве на Поклонной горе состоялся Всероссийский фестиваль «Молочная страна – 2011». Мероприятие прошло в рамках запущенной Ми-нистерством сельского хо-зяйства РФ Всероссийской программы стимулирова-ния потребления молока и молочных продуктов. Цель фестиваля – пропа-

ганда здорового образа жиз-ни, возрождение у населения культуры потребления мо-лока и молочных продуктов, насыщение потребительского рынка натуральной отече-ственной продукцией.

Гостям были предложены различные познавательные и развлекательные меропри-ятия: аттракционы для детей и взрослых, молочная фер-ма, детская развлекательная зона «Молочная мастер-ская» и др. Там же ГК «Молочный

продукт» представила новин-ку – линейку молочной про-дукции «Новая деревня». По-сетители смогли оценить вкус и пользу данной продукции, поучаствовав в дегустации.Завершился фестиваль ве-

черним концертом с участием группы «Челси» и певицы На-тальи Подольской.

Globus планирует по-строить в Московской об-ласти 10 гипермаркетов до 2017 года. Руководство немецкого ритейлера до-говорилось с властями Подмосковья о строи-тельстве на территории Московской области сети магазинов. По словам министра

внешнеэкономических свя-зей региона Тиграна Кара-ханова, объем инвестиций в строительство одного гипер-маркета составит от 80 млн долл. до 120 млн долл. Таким образом, общий объем инве-

стиций в проект превысит 1 млрд долл. Как уточнил Караханов,

в 2011–2012 годах магазин Globus появится в Королеве. В Красногорском районе компа-ния планирует построить ком-плекс торговых предприятий совместно с Leroy Merlin. В 2012–2013 годах планируется строительство гипермаркета и головного офиса Globus в Ле-нинском районе. В 2012–2017 годах торговые точки Globus откроются в Жуковском, Элек-тростали, Домодедово, Ногин-ском, Дмитровском, Рамен-ском и Одинцовском районах.

Российские власти со-бираются ограничить долю иностранных работ-ников в отрасли рознич-ной торговли. Министерство здравоох-

ранения и социального раз-вития России подготовило проект постановления Пра-вительства РФ о допустимой доле иностранных работников

в сфере розничной торговли на 2012 год. Согласно этому документу доля иностранных работников в 2012 году соста-вит 0% для палаток и рынков, торговых точек с алкогольны-ми напитками, фармацевти-ческими товарами и «прочей розничной торговлей вне ма-газинов».

Намерения

БОЛЫЧЕВ-ТРАСТ

Намерения

GLOBUS ПОДМОСКОВЬЯ

Правила игры

ГАСТАРБАЙТЕРОВ НЕ БУДЕТ

Новости FMCG

ПРАЗДНИК В МОЛОЧНОЙ СТРАНЕ


НОВОСТИ

Хроника

ПОЛЬСКИЙ AUCHAN ДЛЯ ПОЛЯКОВ?В сентябре 2011 года ги-

пермаркет французской сети Auchan в польском городе Белосток ввел огра-ничения на единовремен-ные покупки некоторых товаров для покупателей из Белоруссии. Причиной такого шага стал гигант-ский наплыв в польский магазин белорусов. Для восточных соседей в

Auchan решили отпускать то-вар следующим образом: дет-ские подгузники не более четы-рех упаковок на один чек, кофе за один раз – не более 10 пачек. Сотрудники магазина от-

казывались принимать у бе-лорусов оплату с двух карт, выданных на разные имена. А в некоторых случаях требова-

ли представления документа, удостоверяющего личность, проверяли соответствие име-ни на карте полу предъявите-ля карты.Нововведения в белосток-

ском Auchan всколыхнули ин-тернет-сообщество. Через не-сколько дней после появления сообщений об ущемлениях прав белорусов руководство магазина поспешило принести извинения. По словам директора поль-

ского гипермаркета Auchan Павла Сковроньски, ограни-чения возникли только из-за неполной реализации заказа поставщиками гипермаркета, касались всех клиентов без исключения и введены были в целях обеспечения как мож-

но большего количества по-купателей товаром по акци-онной цене.

– Никто не устанавливает ограничений для покупате-лей и не проверяет белорус-ские паспорта на кассах. Но в том случае, если желающих принять участие в рекламной акции или распродаже будет много, дирекция гипермар-кета оставляет за собой право ограничивать число отпускае-мого товара в одни руки, – до-вольно двусмысленно уточнил Сковроньски.

С другой стороны бело-русской границы также не все спокойно. Некоторые жители российских регионов ездят за-купаться в Белоруссию продук-товыми товарами. Следствие – не только ажиотаж на продо-вольственном рынке, но и по-тасовки с местными жителями. Учитывая создавшееся напря-жение, в белорусских магази-нах начали дежурить сотруд-ники налоговой инспекции и милиции, следящие, чтобы приезжие россияне не скупали всю продукцию.

NEWS & TECHNOLOGIES№05май 2011 (149)

РИТЕЙЛ СЕГОДНЯ:В ПОИСКАХ СТРАТЕГИИ

. 16

NEWS & TECHNOLOGIES

. . .

ТОП-15 ТОРГОВЫЕ СЕТИ РОСИИ

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИПО ЦИТИРУЕМОСТИ В СМИ В 2010-2011 ГГ.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 2010 Г., МЛН. РУБ.

Источник: База данных СКАН, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

Источник: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

ИтогоГазеты

и журналы

Информ-агентст-

ваПрочие

Янв . -авг. 2011/Янв.-авг. 2010

X5 Retail 3 519 410 906 2 203 99,4%

Auchan Group 3 032 550 584 1 898 116,2%

Седьмой континент

2 787 506 843 1 438 97,3%

Евросеть 2 551 373 582 1 596 96,2%

ИКЕА Дом 2 189 441 452 1 296 91,8%

Магнит 2 052 480 372 1 200 127,5%

М.Видео 1 815 362 406 1 047 100,8%

Лента 1 472 349 283 840 149,4%

Metro Cash & Carry

1 328 254 274 800 99,8%

О`Кей 1 175 286 348 541 200,2%

ГК «Виктория» 1 147 223 252 672 147,8%

Дикси Групп 1 070 125 254 691 192,4%

Группа компаний «Связной»

572 115 112 345 182,2%

ГК Спортмастер 449 112 58 279 119,7%

Эльдорадо 447 71 98 278 85,5%

Отчет-ность 2008 2009 2010 2010/

2009

1. X5 Retail МСФО 207 244 276 167 342 476 124,0%

2. Магнит МСФО 132 684 169 615 236 110 139,2%

3. Auchan Group РСБУ 128 062 158 358 178 143 112,5%

4. Metro Cash & Carry

РСБУ 121 931 127 543 132 484 103,9%

5. М.Видео МСФО 66 371 71 202 87 218 122,5%

6. О`Кей МСФО 51 143 67 875 82 667 121,8%

7. Эльдорадо РСБУ 89 000 72 111 83 453 115,7%

8. Лента РСБУ 53 163 58 809 76 232 129,6%

9. Дикси Групп МСФО 44 867 53 285 65 288 122,5%

10. Евросеть МСФО 55 156 55 169 61 900 112,2%

11. Группа компаний «Связной»

МСФО 34 597 46 781 55 407 118,4%

12. Седьмой континент

МСФО 37 026 43 792 46 660 106,5%

13. ИКЕА Дом РСБУ 30 993 35 134 39 922 113,6%

14. ГК «Виктория» МСФО 29 803 29 803 34 269 115,0%

15. ГК Спортмастер РСБУ 14 126 22 853 32 980 144,3%


Розничный товарооборот будет демон-стрировать позитивную динамику. Та-кой прогноз Минэкономразвития РФ на период 2012-2014 годов утвердило пра-вительство России. Согласно документу темпы роста оборота розничной торговли в 2012-2014 годах не превысят 5,5%. В 2012 году динамика розничного то-

варооборота прогнозируется на уровне 5,5%, в 2013 году – 5,3%, в 2014 году 5,5%. При этом в прогнозный период ди-

намика роста непродовольственных то-варов будет опережать динамику роста продовольственных. Если оборот про-довольственной продукции в 2014 году увеличится на 8,4%, то оборот непродо-вольственной – на 38,2%. В среднесрочной перспективе на

фоне тенденции к консолидации от-расли, увеличению доли сетевой тор-говли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж,

а в крупных городах до 50%) и сокра-щению числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов, а также торговых площадей будет обе-спечиваться за счет открытия магази-нов современных форматов и соответ-ствующего увеличения обеспеченно-сти населения качественными торго-выми площадями. Однако это только прогнозы. На-

сколько они успешны, покажет время. А вот ключевые показатели развития розничных сетей до 2010 года – поло-вины 2011 года уже известны. Нацио-нальная Торговая Ассоциация и Меж-дународная информационная Группа «Интерфакс» запустили совместный проект, в рамках которого проведено исследование крупнейших торговых розничных компаний, осуществляю-щих свою деятельность на территории России. В рамках исследования приве-

дены характеристики компаний, на ос-новании ключевых показателей опера-ционной и финансовой деятельности. В исследовании использованы данные продуктов группы «Интерфакс» – си-стем СПАРК и СКАН. По результатам этих исследований

сформирован рейтинг самых успешных розничных сетей, победители которого станут обладателями премии Best Retail. Вручение состоится 4 октября на Самми-те «Торговля в России».

www.retail-news.ru

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 2010 Г.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г., МЛН. РУБ.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ В 2010 Г.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA В 2010 Г.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО НОРМЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ НЕПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ В 2010 Г.

РАНЖИРОВАНИЕ КРУПНЕЙШИХ ПРОДУКТОВЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ ПО НОРМЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В 2010 Г.






Отчет-ность 2008 2009 2010 2010/

2009

1. Магнит МСФО 4 664 8 712 10 140 116,4%

2. Metro Cash & Carry РСБУ 8 032 7 875 9 189 116,7%

3. X5 Retail МСФО -73 706 4 246 8 096 190,7%

4. Auchan Group РСБУ 3 287 4 472 7 556 169,0%

5. Евросеть МСФО 1 194 1 161 5 575 480,0%

6. О`Кей МСФО -2 932 714 3 003 420,3%

7. ГК Спортмастер РСБУ 335 1 396 2 940 210,6%

8. Лента РСБУ -379 348 2 900 833,3%

9. М.Видео МСФО 1 166 769 2 238 291,0%

10. ГК «Связной» МСФО 294 219 2 227 1016,2%

11. ИКЕА Дом РСБУ 1 021 1 246 979 78,6%


МСФО 1 086 1 170 857 73,2%

13. ГК «Виктория» МСФО 345 345 837 242,6%

14. Дикси Групп МСФО -301 -110 260 -

15. Эльдорадо РСБУ 0 -15 616 -8 098 -

Отчет-ность 2008 2009 2010

Изменение, процентные

пункты

1. О`Кей МСФО н.д. 8,7% 8,6% - 0,1


МСФО н.д. 9,3% 8,6% - 0,7

3. Магнит МСФО 7,5% 9,5% 8,1% -1,4

4. ГК «Виктория» МСФО н.д. 7,1% 7,9% 0,8

5. X5 Retail МСФО 9,6% 8,4% 7,5% - 1,0

6. Дикси Групп МСФО 6,2% 5,5% 6,9% 1,4


РСБУ 5,5% 4,6% 5,2% 0,6

8. Лента РСБУ -0,4% 0,4% 2,4% 2,0

9. Auchan Group РСБУ 1,7% 1,3% 2,3% 1,0

Отчет-ность 2008 2009 2010


пункты

1. Metro Cash & Carry РСБУ 6,6% 6,2% 6,9% 0,8

2. Магнит МСФО 3,5% 5,1% 4,3% - 0,8


4. Лента РСБУ -0,7% 0,6% 3,8% 3,2

5. О`Кей МСФО -5,7% 1,1% 3,6% 2,6

6. ГК «Виктория» МСФО 1,2% 1,2% 2,4% 1,3

7. X5 Retail МСФО -35,6% 1,5% 2,4% 0,8

8. Седьмой континент МСФО 2,9% 2,7% 1,8% - 0,8

9. Дикси Групп МСФО -0,7% -0,2% 0,4% 0,6

Отчет-ность 2008 2009 2010


пункты


РСБУ 13,7% 14,4% 14,8% 0,5


3. Лента МСФО -1,5% 1,3% 9,9% 8,6

4. Магнит МСФО 10,2% 10,9% 9,1% -1,8

5. О`Кей МСФО -9,2% 2,1% 7,9% 5,8

6. ГК «Виктория» МСФО 0,7% 3,0% 6,6% 3,6

7. X5 Retail МСФО -52,6% 2,2% 3,0% 0,9


МСФО 2,8% 3,2% 1,5% -1,7

9. Дикси Групп МСФО -1,4% -0,5% 1,1% 1,6

Отчет-ность 2008 2009 2010


пункты

1. Евросеть МСФО 8,8% 8,2% 13,0% 4,8

2. ГК Спортмастер РСБУ 6,3% 11,4% 12,7% 1,3

3. ГК «Связной» МСФО н.д. 9,0% 7,8% -1,2

4. М.Видео МСФО 5,0% 4,5% 5,2% 0,7

5. ИКЕА Дом РСБУ 6,5% 6,8% 4,2% -2,6

6. Эльдорадо МСФО н.д. -5,9% 1,8% 7,7

Отчет-ность 2008 2009 2010


пункты

1. Евросеть МСФО н.д. 2,1% 9,0% 6,9


3. ГК «Связной» МСФО 0,8% 0,5% 3,9% 3,5

4. М.Видео МСФО 1,8% 1,1% 2,6% 1,5

5. ИКЕА Дом РСБУ 3,3% 3,5% 2,5% -1,1

6. Эльдорадо МСФО н.д. -21,7% -9,7% 12,0

| 17

Отчет-ность 2008 2009 2010


пункты


2. ИКЕА Дом РСБУ 20,9% 21,5% 14,2% -7,3

3. ГК «Связной» МСФО 2,1% 1,1% 7,9% 6,8

4. М.Видео МСФО 3,5% 2,4% 5,5% 3,1

5. Эльдорадо МСФО 0,0% -39,3% -25,2% 14,0

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

X5 RETAIL

МАГНИТ

AUCHAN GROUP

Магнит среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г.– 236.110 млн. руб;доля рынка в 2010 г. – 15,2%

Auchan Group среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 178.143млн. руб;доля рынка в 2010 г. – 11,5%

Количество магазинов Auchan Group в России (на конец 2010 г. ) - 95

X5 Retail представлена в 52 городах Евро-пейской части России и Урала, а также на Украине.

X5 Retail среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 342.476 млн. руб; доля рынка в 2010 г. – 22%

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ МАГНИТА (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ AUCHAN GROUP В РОССИИ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГНИТА (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА X5 RETAIL (НА КОНЕЦ 1 КВ. 2011 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА МАГНИТА (ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 1 КВ. 2011 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА AUCHAN GROUP В РОССИИ (ПО ЧИСЛУ МАГАЗИНОВ НА КОНЕЦ 2010 Г. )

Источник: X5 Retail

Источник: Магнит

Источник: Auchan Group







Название Формат Количество магазинов Размер магазина

Доля в совокупных продажах

«Пятерочка» Мягкий дискаунтер 2116 300-800 кв. м 61%

«Перекресток» Супермаркет 311 800-1500 кв. м 23%

«Карусель» и «Пятерочка Макси» Гипермаркет 71 3000-10000 кв. м 15%

Доля

Альфа Групп 47,9%

Основатели компании «Пятерочка» 19,9%

Менеджмент X5 Retail 1,8%

Free Float 30,3%

55,7%

Прочее0,2%23,4%

20,7%

31%

3,2%3,2%

26%

24%

82,4%

6%

6%6%

5,3%

2,1%

2,1%

1%

Москва и МособластьСанкт-Петербург

и Ленобласть

Регионы России

Северо-западный


Название Формат Количество магазинов

Средний размер магазина


«Магнит» Мягкий дискаунтер 4189 316 кв. м Н.д.

«Магнит» Гипермаркет 57 3175 кв. м Н.д.

Доля

Галицкий Сергей 41,0935%

Labini Investments Ltd. (Кипр) 1,88%

Lavreno Ltd. (Кипр) 5,10%

Гордейчук В.Е. 2,92%

Другие (руководство Группы) 0,65%

Free Float 48,36%

Центральный


Южный

Южный

Приволжский


Сибирский

Сибирский

Уральский

Уральский

Северо-Кавказский




«Auchan Group» Гипермаркет 28 н.д. н.д.

«Auchan Group –сити» Мини-гипермаркет 12 н.д. н.д.

«Радуга» Гипермаркет 2 н.д. н.д.

«Атак» Супермаркет 51 н.д. н.д.


METRO CASH & CARRY

М.ВИДЕО

О`КЕЙ

Metro Cash & Carry среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 178.143 млн. руб;доля рынка в 2010 г. - 8,5%

Количество магазинов Metro Cash & Carry в России (на конец 1 кв. 2011 г. ) - 58

М.Видео среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 87.218 млн. руб.;доля рынка в 2010 гг. – 5,6%

Количество магазинов М.Видео (на конец 2 кв. 2011 г. ) – 232

О`Кей среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 82.667 млн. руб.;доля рынка в 2010 гг. – 5,3%

Количество магазинов О`Кей в России (на конец 2010 г. ) – 57

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ METRO CASH & CARRY В РОССИИ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ О`КЕЙ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ М.ВИДЕО (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ О`КЕЙ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА METRO CASH & CARRY В РОССИИ (ПО ЧИСЛУ МАГАЗИНОВ НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА М.ВИДЕО (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА О`КЕЙ (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )

Источник: Metro Cash & Carry

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации


Источник: База данных СПАРК

Источник: О`Кей

Источник: анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информацииИсточник: О`Кей

32,4%

11%11%

8,8%

56,1%

8,7%

12,3%7,8%

16,9%

22,8%

5,3%

1,8%5,3%





Южный

Южный



Сибирский

Сибирский

Уральский Северо-Кавказский

Северо-Кавказский




«Метро» Cash & Carry 58 н.д. 100%

42,9%23,2%


3,6%

7,1%7,1%

14,3%

1,8%

Северо-западныйЮжный


Сибирский

Уральский Северо-Кавказский

Доля

Свеце Лимитед (Кипр) 68,3430%

М.Видео Холдинг Сайпрус Лимитед (Кипр) 0,4123%

Прочие акционеры 31,2447%




«О`Кей» Гипермаркет 35 н.д. н.д.

«О`Кей-Экспресс» Супермаркет 22 н.д. н.д.

Доля

Brookvalley Ltd 56.0%

Caraden Ltd 22.2%

Barley Park Ltd 7.3%

Free fl oat 14.5%



ЭЛЬДОРАДО

ДИКСИ ГРУППДикси Групп среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 гг. – 65.288 млн. руб.;доля рынка в 2010 гг. – 4,2%

Количество магазинов Дикси Групп в Рос-сии (на конец 2010 г. ) – 39

Эльдорадо среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 83.453 млн. руб.; доля рынка в 2010 гг. – 5,4%

Под брендом «Эльдорадо» работают 700 магазинов, расположенные во всех рос-сийских городах с населением от 500 тыс. человек и в 92% городов с населением от 250-500 тыс. человек. Наибольшее число магазинов работают в следующих городах:Москва – 27 магазинов, Санкт-Петербург – 17 магазинов, Новосибирск – 11 мага-зинов, Нижний Новгород – 9 магазинов, Екатеринбург – 5 магазинов, Самара – 5 магазинов, Казань – 5 магазинов

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЬДОРАДО В 2008-2010 ГГ. (РСБУ), МЛН. РУБ.

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ДИКСИ ГРУПП (НА 30 АПРЕЛЯ 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭЛЬДОРАДО (НА ИЮНЬ 2011 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДИКСИ ГРУПП (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ДИКСИ ГРУПП (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )





60,5%28,6%

10,8%Северо-западный

Уральский

2009 2010 2010/ 2009

Выручка 72 111 83 453 115,7%

Прибыль до уплаты налогов

-15 375 - 6 853 -

Чистая прибыль -15 616 - 8 098 -

Доля

PPF Group (Чешская Республика)

100%




«Дикси» Дискаунтер 656 296 кв. м н.д.

«Мегамарт» Гипермаркет 15 2008 кв. м н.д.

«Минимарт» Супермаркет 8 686 кв. м н.д.

Доля

«Меркурий» 54,4%

Экс-совладельцы группы «Виктория» 30,8%

Free Float 32,5%

Источник: Дикси Групп

Источник: Дикси Групп


ГК «ВИКТОРИЯ»ГК «Виктория» среди 15 крупнейших сетей: продажи в 2010 г. – 34.269 млн. руб.;доля рынка в 2010 г. – 2,2%

Количество магазинов ГК «Виктория» (на конец 2010 г. ) – 257

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ГК «ВИКТОРИЯ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГК «ВИКТОРИЯ» (НА ИЮНЬ 2011 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГК «ВИКТОРИЯ» (ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ В 2010 Г. )

Источник: ГК «Виктория»

Источник: Интерфакс

Источник: ГК «Виктория»


Размер магазина Доля в совокупных продажах

«Квартал» Дискаунтер 4189 300-400 кв. м 58%

«Дешево» Мягкий дискаунтер 30000 кв. м 8%

«Семейная копилка»

Мягкий дискаунтер 200-400 кв. м 3%

«Виктория» Супермаркет 57 5000-15000 кв. м 31%

Доля

Группа компаний «Дикси» 100% 60%36%

4%

Северо-западный Центральный

Прочие


ЕВРОСЕТЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ»

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

«Евросеть» среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 61.900 млн. руб.;доля рынка в 2010 г. – 4%Количество салонов компании в России – более 4,014 тыс., на Украине – 275, в Белоруссии – 78. Общая торговая пло-щадь розничной сети – 165 тыс. кв. м, количество сотрудников – 27 тыс. В тече-ние следующих трех лет «Евросеть» пла-нирует открыть 2 тыс. монобрендовых салонов «Вымпелкома», увеличив свою сеть на 50%.

Группа компаний «Связной» среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 55.407 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 3,6%

Количество магазинов Группы компаний «Связной» (на конец 2010 г. ) – 2313

«Седьмой континент» среди 15 крупней-ших сетей:продажи в 2010 г. – 46.660 млн. руб.;доля рынка в 2010 г. – 3%

Количество магазинов компании «Седьмой континент» (на конец 1 кв. 2011 г. ) – 147

Основным рынком, на котором осу-ществляет свою деятельность «Седь-мой континент», является г. Москва и г. Пермь. При этом его аффилирован-ные лица осуществляют свою деятель-ность, в рамках сети «Седьмой Кон-тинент», в Московская область, Ка-лининградская область, г.Челябинск, г. Белгород, Ярославль и Рязань. Ос-новным потребителем продукции яв-ляется, соответственно, население г. Москвы, Московской области, Кали-нинградской области, г. Челябинска, Ярославля и Рязани.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ «ЕВРОСЕТЬ» В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СВЯЗНОЙ» (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г.)

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

Источник: Интерфакс




Источник: неофициальная информация

35%

4,1%

11,3%16,9%

Центральный11,1%

9%

12,6%


Дальневосточный

Южный

Сибирский

Уральский

Доля

Alpazo 50,01%

Вымпелком через компанию Ararima 49,9%

2009 2010 2010/ 2009

Выручка 55 169 61 900 112,2%

Чистая прибыль 1 161 5 575 480,0%

Доля

Trellas Enterprises Limited (Кипр) 82,0%

Patagon Finance, Ltd (Виргинский Британские острова) 18,0%


Доля

А.Занадворов 96%

2009 2010 2010/ 2009

Выручка 43 792 46 660 106,5%

Прибыль до уплаты налогов

1 809 1 279 70,7%

Чистая прибыль 1 170 857 73,2%

ИКЕА ДОМ

ГК СПОРТМАСТЕР

ГК Спортмастер среди 15 крупнейших се-тей:продажи в 2010 г. – 32.980 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 2,1%.

Группа компаний «Спортмастер» рабо-тает на оптовом и розничном рынке про-дажи спортивных товаров. Компания управляет розничной сетью из 150 одно-именных спортивных магазинов и зани-мается дистрибуцией в России инвентаря и одежды ряда международных брендов. Компания также развивает сеть O'Stin и франчайзинговые проекты «Спортлан-дия» и Columbia.

ИКЕА Дом среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 г. – 39.922 млн. руб.; доля рынка в 2010 г. – 2,6%

Количество магазинов ИКЕА Дом (на ко-нец 2010 г. ) – 12

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИКЕА ДОМ В 2008-2010 ГГ. (МСФО), МЛН. РУБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГК СПОРТМАСТЕР В 2008-2010 ГГ. (РСБУ), МЛН. РУБ.

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ИКЕА ДОМ (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГК СПОРТМАСТЕР (НА ИЮНЬ 2011 Г. )

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ИКЕА ДОМ (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г.)

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ГК СПОРТМАСТЕР (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )




Источники: База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информацииИКЕА Дом


База данных СПАРК

База данных СПАРК, анализ Интерфакс-Агентство корпоративной информации

Доля

IKEA Group 100%

2008 2009 2010 2010/ 2009

Выручка 30 993 35 134 39 922 113,6%

Прибыль до уплаты налогов 1 470 1 645 1 299 79,0%

Чистая прибыль 1 021 1 246 979 78,6%

8,3%16,7%16,7%

8,3% 8,3%

16,7%25%

Северо-кавказский



ЮжныйПриволжский

Сибирский

Уральский

Доля

Вестинар Лимитед (Кипр) 100%

2008 2009 2010 2010/ 2009

Выручка 14 126 22 853 32 980 144,3%

Прибыль до уплаты налогов 517 1 817 3 796 208,9%

Чистая прибыль 335 1 396 2 940 210,6%

41,1%

1%

4,7%20,3%

10,9% 8,3%

13,5%


Уральский

Южный


Северо-кавказский


Сибирск

ий

ЛЕНТА«Лента» среди 15 крупнейших сетей:продажи в 2010 гг. – 76.232 млн. руб.;доля рынка в 2010 г. – 4,9%

Количество магазинов сети «Лента» (на конец 2010 г. ) – 39

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ СЕТИ «ЛЕНТА» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )

ОСНОВНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕТИ «ЛЕНТА» (НА КОНЕЦ 2010 Г. )*

ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА СЕТИ «ЛЕНТА» (ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В 2010 Г. )

Источник: Лента

Источник: Лента

*В августе 2011 г. Svoboda предпринимателя Августа Мейера, американский инвестфонд TPG, "ВТБ Капитал" и ЕБРР заключили соглашение о продаже и последующем выкупе доли Svoboda в Lenta Ltd., управляющей компании сети гипермаркетов "Лента". Крупнейшим акционером сети станет TPG Источник: анализ Интерфакс-Агентство

корпоративной информации

46,2%12,8%

20,5%

2,6% 2,6%

15,4%



ЮжныйПриволжский

Сибирский

Уральский




«Лента» Гипермаркет 39 н.д. н.д.

Доля

Svoboda Corp 41,0%

Luna Inc. 30,8%



У нас нет засилья палаток…В прошлом номере мы уже писали о

том, что инициатива Минздравсоцразви-тия России, разработавшего антитабач-ный законопроект, вызвала недоумение в бизнес-кругах. Предлагаемые меры регу-лирования правил продажи табака пони-маются как передел рынка в пользу круп-ных сетей и полное уничтожение мелкой розницы. Национальная Торговая Ассо-циация отправила руководителю ФАС Игорю Артемьеву официальное письмо с просьбой оценить законность поправок и их возможные последствия.

– Запреты на продажи сигарет в ларь-ках, выкладки на полках магазинов, а также подорожание табачных изделий за счет повышения акцизов – эта совокуп-ность мер может стать причиной контра-

фактного и контрабандного табака, – про-гнозирует Президент НТА Вадим Зуйков.А вскоре официальное обращение от

имени представителей малого бизнеса было отправлено Президенту РФ Дми-трию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину с просьбой о защите своих интересов. Более 3800 владельцев и арендаторов киосков и небольших мага-зинов по всей стране подписали петиции, в которых они обращают внимание руко-водства страны на предлагаемые законо-дательные ограничения в области обо-рота алкогольной и табачной продукции, незаконно ущемляющие права малого бизнеса, а также лоббирующие интересы крупного сетевого ритейла. Комиссия «Опоры России» по мел-

корозничной, нестационарной и ярма-

рочной торговле в лице ее руководителя Владлена Максимова подготовила и на-правила в администрации Президента и Правительства вместе с петициями со-проводительные письма, в которых также выражается несогласие с законодатель-ными инициативами, запрещающими с 2013 года торговлю табачными изделия-ми и пивом в киосках и небольших стаци-онарных торговых объектах.Представители мелкорозничной тор-

говли полагают, что подобные инициати-вы губительны.

– Из малого бизнеса «выдергиваются» все новые сегменты, что приводит к сокра-щению оборота, – говорит Владлен Макси-мов. – В результате прибыль уменьшается до таких пределов, что небольшие магази-ны вынуждены закрываться. Все это про-исходит под «барабанный бой» о защите малого бизнеса. Говорят о том, что идет борьба с табакокурением. Но мне непонят-на взаимосвязь такой борьбы с торговыми ограничениями. Человек, лишенный воз-можности приобретать сигареты в ларьке около дома, пойдет в крупный супермар-кет и купит их там, причем уже не пачку, а блок или даже коробку, чтобы сигареты всегда были дома. У нас нет проблемы «за-силья» палаток, все наоборот. У нас огром-ное количество торговых сетей, которые в этой ситуации и останутся в выигрыше.

…а есть борьба с прозрачным бизнесом?Подобную позицию поддерживает ге-

неральный директор ГК «Табачный капи-тан» Антон Воронов:

КИОСКЕРЫ БЬЮТ ЧЕЛОМ...Около четырех тысяч представителей мелкой розницы со всех регионов России подписались под официальным обращением к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Предприниматели требуют одного – защитить их интересы, пересмотреть антитабачный законопроект. Об этом стало известно на недавно прошедшей пресс-конференции, в которой участвовали представители общественной организации «Опора России» и московские бизнесмены.



– Я представляю компанию, в ко-торую входит сеть киосков по городу Москве. Их количество неуклонно уменьшается. Законодательные ини-циативы – сначала московские, те-перь общероссийские – ставят под сомнение дальнейшее выживание биз-неса. Я очень обеспокоен новым зако-нопроектом, поскольку он моменталь-но поставит крест на наших рабочих местах. Хотя я абсолютно не понимаю, как площадь торгового объекта соот-носится с табакокурением? Киоск для Москвы – исторически сложившийся тип торговли. В большинстве спальных районов Москвы отсутствуют подходя-щие площади, и единственный способ разместить там магазин – это имен-но киоск. Мне кажется, что под эгидой борьбы с курением на самом деле про-исходит целенаправленная борьба с ци-вилизованным прозрачным бизнесом, поддержка которого на государственном уровне постоянно декларируется. Сна-чала у киосков отняли алкоголь, потом у них отнимут табак, потом они вынужде-ны будут закрыться.Эксперты подчеркивают: в случае при-

нятия законодательного запрета на про-дажу табачной и алкогольной продукции в ларьках и небольших магазинах сотням тысяч предприятий малого и среднего бизнеса будет нанесен непоправимый ущерб. Значительное число киосков и не-больших магазинов прекратят свое суще-ствование, поскольку значительную часть в их торговом обороте составляют именно табачные изделия и пиво.

Представители мелкорозничной сети всецело поддерживают позицию власти в отношении сокращения потребления табачной продукции. Но они убеждены в том, что действовать нужно другими методами. По словам частного предпри-нимателя Ирины Плехановой, в первую очередь мотивировать людей к тому, что-бы они не хотели курить и понимали: ку-рить немодно.

– Среди молодых людей особенно важ-на агитация. Что касается взрослых ку-рильщиков, то каждый вправе делать свой

выбор. Например, что касается пива. Для потребителя нет абсолютно никакой раз-ницы, приобретет ли он его в киоске или в супермаркете. Однако запрет прода-жи касается именно нас, малый бизнес. В результате принятия законопроекта Минздравсоцразвития России малый бизнес «развалится», это не подлежит сомнению. Если раньше человек шел в палатку за сигаретами и покупал что-то еще, то теперь он пойдет в супермаркет, понимая, что там он приобретет и пиво, и сигареты, и все продукты сразу.Применение экономических инстру-

ментов в решении задач здравоохра-нения, по мнению участников пресс-конференции, должно быть взвешен-ным, всесторонне продуманным и обо-снованным с точки зрения эффектив-ности таких мер как для потребителей, так и для участников рынка.

Полный текст обращения киоскеров и представителей «Опора России» к Президенту РФ Дмитрию Медведеву и

премьер-министру Владимиру Путину мож-но прочитать на сайте torgrus.com/protabak

выбпотницв сжиВ Мибисопаещпои

мнкнснт

и



«Раньше власти пытались закрыть торговые точки под предлогом антисанитарии и низкого качества продукции. После того как этот механизм перестал работать, в ход пошли более агрессивные действия», – рассказывает нижегородский предприниматель Алексей Носов о своих отношениях с главой администрации Канавинского района Николаем Сатаевым. Причем глава города и губернатор вроде бы поддерживают бизнесмена. Однако согласно инсайдерской информации из Гордумы все точки мелкорозничной торговли на улице якобы должны быть ликвидированы к 2014 году.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО СТРИТ-ФУДУ

ПротивостояниеНаиболее яркий пример противосто-

яния недоговорившихся сторон ниже-городцы могли видеть, когда индивиду-альный предприниматель Алексей Носов (сеть «Слоеный пирожок» и др.) стоял с плакатом «Взятку не дам!». Сообщение адресовалось главе администрации райо-на Николаю Сатаеву.

– Глава Канавинского района похитил автокафе «Слоеный пирожок», которое находилось на Гордеевском пятачке, – заявил журналистам Алексей Носов. – Причем данное кафе имеет все разреше-ния на торговлю до 2013 года и внесено в официальную схему его расположения. После моего обращения за помощью к мэру города Олегу Сорокину и право-охранительным органам автокафе было возвращено на место. Но буквально че-рез неделю было вновь похищено. В тот же день после повторного обращения в полицию точка питания была возвраще-на на свое место. А затем снова пропала.

Причем, когда автокафе волоком тащили за бульдозером по трамвайным путям, от него отвалились колеса и оно получило серьезные повреждения. Причина такого варварства в том, что я отказываюсь да-вать деньги «на благотворительность» в канавинскую администрацию.На этот раз бизнесмен обратился за

помощью к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву. А тот еще за месяц до митинга Носова на совещании по вопросу «О концепции размещения объектов мелкорозничной торговли го-рода Нижнего Новгорода» завил, что «устал защищать» предпринимателей от произвола городских властей. Губер-натор области подверг жесткой крити-ке проекты документов по организации мелкорозничной торговли в столице об-ласти, подготовленные Департаментом экономического развития и инвестиций. В частности, он заявил о необходимости проведения конкурсов на торговые ме-ста, максимального упрощения выдачи разрешений («одно окно – одна бумаж-ка»), об увеличении срока действия раз-решения на нестационарную торговлю до 3–5 лет. Потребовал предусмотреть увеличение числа объектов нестацио-нарной розничной торговли и не рас-сматривать ее как дополнение к стаци-онарной торговле, как было заложено в проектах. И наконец, глава областного правительства заявил о необходимости выдачи (лонгировании) разрешений на право торговли всем, у кого срок дей-ствия разрешения истек. Уникальность же случая предпринимателя Носова за-ключается в том, что у него есть право на торговлю, в отличие от большинства бизнесменов, находящихся сейчас в подвешенном состоянии и не имеющих такого разрешения до принятия офи-циального документа «О концепции…». Также губернатор заявил о необходимо-сти прекращения ликвидации торговых объектов мелкой розницы. Как уточнил непосредственный участ-

ник разработки концепции размещения объектов мелкорозничной торговли в Нижнем Новгороде, руководитель неком-мерческого партнерства по защите пред-принимателей «Торговые люди» Андрей Мацокин, согласно проекту вся нестаци-онарная торговля, куда собраны в одну кучу с тонерами и бочки с квасом, и лот-ки, – это зло, являющееся дополнением к стационарной торговле. А здесь уже экс-

перт усмотрел, мягко говоря, некоррект-ную трактовку закона.

– Причину ликвидации уличной тор-говли городские власти видят в якобы жалобах граждан на антисанитарию и беспорядок в торговых точках. Мы сами против такого бардака. Но почему-то ре-гулируется как раз тот, кто платит все на-логи, а не рядом стоящая палатка с шаур-мой на том же Канавинском рынке, – до-бавил Мацокин.

ПерспективаВ конце августа Министерством под-

держки и развития малого предприни-мательства было проведено совещание, на которое пригласили всех глав районов города. Рекомендации губернатора дове-ли до них еще раз. Рабочая группа, соз-данная при министерстве, разрабатывает сейчас Концепцию размещения объектов мелкорозничной торговли на территории Нижнего Новгорода с учетом всех пред-писаний губернатора. Увидеть свет доку-мент должен в конце сентября. Свой поступок относительно ликвида-

ции «Слоеного пирожка» Николай Сатаев объяснил журналистам короткой фразой: «На Канавинской земле – я губернатор»…Кроме того, Николай Сатаев отметил,

что его должны были вызывать в суд по данному инциденту. Но чем закончилось дело, пока неизвестно. Стоит отметить,

что конфликт пообещал урегулировать глава администрации Нижнего Новгоро-да Олег Кондрашов.

– По объектам мелкорозничной тор-говли уже готовятся регламенты на про-ведение аукционов, – сообщил он. – В стадии разработки находятся и планы размещения торговых объектов. Да, неко-торые «особые» места торговли, где пред-приниматели не следят за порядком, бу-дут сокращены. Но это не более чем 500 палаток в целом по городу. Возможно, мы компенсируем это тем, что в некоторых микрорайонах поставим дополнительные торговые объекты. Что касается конфлик-та главы Канавинского района Николая Сатаева с предпринимателем Алексеем Носовым, то этот вопрос будет урегулиро-ван в рабочем порядке.

Сергей СИПАТОВ, Мария ТАРАСОВА




РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

Недавно Головинский суд Москвы, куда обрати-лась организация Обще-ство защиты прав потре-бителей «Общественный контроль в действии» с иском против ООО «Рус-ский Стандарт Водка», от-клонил претензии ОЗПП, которые заключались, якобы, в предоставлении ответчиком недостовер-ной и заведомо ложной информации потребите-лям.

Липовая история?Судья Наталья Самохи-

на огласила решение суда в пользу ООО «Русский Стан-дарт Водка», тем самым, под-твердив доводы компании о несостоятельности иска ОЗПП и юридической кор-ректности этикеток на про-дукции водки «Русский Стан-дарт». Дело в том, что еще весной

этого года Общество защиты прав подало исковое заявле-ние в Измайловский район-ный суд города Москвы в за-щиту неопределенного круга потребителей. Ответчика-ми по делу выступали ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «Банк Русский Стан-дарт», которые якобы на-рушили действующее зако-нодательство и обманывают потребителей, предоставляя не только недостоверную, но и заведомо ложную инфор-мацию.

«Речь идет об основном продукте – водке «Русский Стандарт Gold» и «Русский стандарт Platinum». Инфор-мация, которая содержится на этикетке, утверждает, что данный напиток создан по классическому рецепту вели-кого русского ученого-хими-ка Дмитрия Менделеева. Рас-сказывается даже история о

том, что этот рецепт разра-ботан на экстракте золото-го корня – женьшеня. Ука-зан и год создания – 1894. Однако такая информация противоречит действитель-ности – Менделеев никогда не разрабатывал рецептур для водки. Налицо умыш-ленное искажение реальных исторических фактов в соб-ственных корыстных интере-сах. Известно, что в период монополизации алкогольной продукции, проходившей в период с 1894 по 1902 год, российское правительство поручило комиссии во главе Менделеевым провести про-верку качества реализуемой на тот период на рынке ал-когольной продукции. При этом ни в одном историче-ском документе не упомина-ется, что ученый создал клас-сический рецепт водки, тем более, использовал для этих целей корень женьшеня. Вы-ходит, что производитель умышленно вводит потреби-телей в заблуждение, что яв-ляется нарушением ст. 8 ФЗ РФ «О рекламе» от 18 июля 1995 года N 108-ФЗ, – гово-рится на официальном сайте ОЗПП.Кроме того, общество за-

щиты потребителей посчита-

ло, что это не единственное нарушение – якобы по всему полю этикетки нанесен ри-сунок двуглавого орла, увен-чанного двумя малыми ко-ронами и над ними – одной большой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава.

Сомнительнаярепутация По информации пресс-

службы ОЗПП: «Даже не-искушенному потребителю бросается в глаза, что изо-браженный рисунок име-ет удивительное сходство с Государственным гербом Российской Федерации. От-личие заключается лишь в рисунке, размещенном на груди орла: вместо всадника в щите размещено другое, плохо различаемое изобра-жение. Таким образом, про-изводители водки нарушают закон «О Государственном гербе РФ». В частности, в ст. 8 документа определено, что гербы общественных объеди-нений и организаций не мо-гут быть идентичны Государ-ственному гербу Российской Федерации, а также Государ-ственный герб РФ не может быть использован в качестве геральдической основы гер-бов организаций. При этом

в законе сказано, что недо-пустимо использовать изо-бражение Государственного герба РФ в качестве основы для рекламы».ОЗПП «Общественный

контроль» пыталось дока-зать обоснованность своих претензий, обратившись сразу в Измайловский и Го-ловинский суды, Антимоно-польную службу, Прокурату-ру и МВД. Все претензии Об-щества Головинским судом Москвы, а до этого, другими перечисленными государ-ственными органами, были отклонены. Никаких доказа-тельств своей позиции в ходе судебного заседания, Обще-ством так и не было пред-ставлено.В свою очередь компания

«Русский Стандарт Водка» в ближайшее время собирает-ся обратиться в суд с иском к ОЗПП о защите деловой репутации. Производители водки считают, что Общество «и лично его председатель Аншаков Михаил Геннадье-вич, не защищают интересы потребителей, а преследуют свои, корыстные цели, при-влекая внимание обществен-ности предъявлением пре-тензий к всемирно известно-му бренду».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИВ ВОДКИ


РЫНКИ/НОВОСТИ FMCG

ГОЛУБЯТИНА НА ОБЕД

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ И КРУП СТАБИЛИЗИРУЕТ ЦЕНЫ

В России все больше становится популярным голуби-ное мясо. За несколько лет спрос на него вырос в пять раз. Теперь столько экзотичное мясо можно попробо-вать не только в ресторанах Москвы, но и в регионах. В нашей стране разведению голубей мясных пород занима-

ется только одна компания – ООО «Горный голубь». Как со-общает «Федерал Пресс» в последнее время предприятие уве-личило поставки диетической продукции в крупнейшие ре-стораны Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурга. Сегодня предприятие отгружает порядка 1000 ту-шек ежемесячно. Обработанная тушка весит до 550 граммов. А живой голубь доходит до полутора килограммов. Стоимость варьируется в диапазоне 400-600 рублей. Популярность голу-биного мяса объясняется его диетическими и экологичными свойствами. Владелец компании, фермер из Сочи Сергей Фед-ченко планирует предложить голубятину участникам и гостям Олимпиады в 2014 году.

Рекордный урожай зер-новых и круп в России в этом году позволит если не снизить, то хотя бы стабилизировать цены на эту продукцию, считают в Союзе пищевых предпри-ятий Санкт-Петербурга.

– Отечественное сельское хозяйство в нынешнем сезоне не устает радовать. Что ни на-правление – то прорыв. Так по прогнозам Минсельхоза Рос-сии, урожай зерновых ожида-ется в этом году на уровне 90 млн тонн, урожайность риса — 1,2 млн тонн. Урожайность гречихи выросла в три раза — до 850-900 тыс. тонн. Того же сахарного песка произвели такое количество, что наша страна впервые за последние 12 лет начала его экспорт. Даже производство довольно экзотической для России сои в этом году выросло на 60%», – говорит исполнительный директор Союза Игорь Под-липенцев.Но, как отмечают в Союзе

пищевых предприятий, на-

деяться на снижение продук-товых цен для потребителей можно только в том случае, если ситуацией «проникнут-ся» торговые и розничные компании, которые, собствен-но, и будут реализовывать продукцию нового урожая.

– Например, та же греч-ка, которая в прошлом году била рекорды повышения стоимости, в этом сезоне имеет вполне объективные основания подешеветь. Так, по прогнозам, закупочные цены на гречку могут сни-зиться в 1,5–2 раза по срав-нению с 2010 годом. По ло-гике, этот фактор должен привести и к снижению цен и в рознице. Но спрогнози-ровать политику розницы очень сложно.. Так что сам возможный размер сниже-ния цены целиком в руках торговых сетей. По оценке экспертов, около 60% потре-бительской стоимости греч-невой крупы приходится как раз на оптово-розничное зве-но, – говорит Подлипенцев.

Влияют на стоимость про-дукции и другие факторы. Даже при богатых урожаях цены растут из-за низкой конкуренции, администра-тивных барьеров, постоян-ного роста тарифов госмо-нополий. Это все повышает

издержки производителей и приводит к постоянному ро-сту цен на продукты.

– Так что максимум, чего стоит ожидать в этом году благодаря хорошим урожаям, – это стабилизации цен, счи-тает Игорь Подлипенцев.


АРОМАТНОЕ ЗЕРНО

Если брать рынок кофе в России за по-следние 5 лет, то, несомненно, можно от-метить его значительный рост. По данным BusinesStat, с 2006 по 2010 год продажи кофе выросли на 57% – с 55 тыс. т до 86 тыс. т. Это происходило как за счет ежегодного увеличения доли потребителей, так и благо-даря росту объема потребления кофе на че-ловека. Примерно так же росло и производ-ство данной продукции на территории РФ.

По оценке МА «Навигатор», в период с 2006 по 2010 год производство кофе в России увеличилось более чем на 64% – с 33 тыс. т до 54 тыс. т. Таким образом, среднегодовой темп роста производства кофе в России в это время составил 20,7%.

– В течение последних нескольких лет иностранные производители переносят производство кофе в Россию, открывают свои заводы полного цикла либо же за-

воды по обжарке и фасовке продукции, – поясняет председатель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха.Несмотря на это, россияне по-

прежнему пьют совсем немного этого на-питка по сравнению с жителями стран, где культура кофе высоко развита.

– В нашей стране среднедушевое по-требление кофе остается на уровне 600–700 г в год, что гораздо ниже среднеев-

Российский рынок кофе в последние годы находится в состоянии стагнации – и это несмотря на то, что наша страна значительно отстает по потреблению от Европы и по идее должна активно развиваться в этом сегменте. Самым популярным видом по-прежнему является растворимый кофе. Хотя он постепенно сдает свои позиции.

РЫНКИ/ОБЗОР


ропейского показателя – в Европе он ко-леблется от 2,5 до 6,5 кг (имеется в виду общее потребление кофе: и жареный, и растворимый), – говорит директор по маркетингу Группы компаний «Орими Трэйд» Елена Холупко. – Однако потре-бление кофе в России неуклонно растет: в 2003–2004 годах среднедушевое по-требление фиксировалось на уровне 400 г, последние 5 лет показатель ежегодно увеличивался примерно на 10%.То есть на первый взгляд можно по-

думать, что российский рынок кофе ак-тивно развивается и обладает отличными перспективами, в том числе и в ближай-шем будущем.

Простой застойНо при более пристальном рассмо-

трении оказывается, что не все так радужно. Начиная с 2009 года рынок кофе в России, по сути, стагнирует. По данным МА ROIF Expert, объем кофей-ного рынка России в 2009 году соста-вил около $2,1 – практически столько же, сколько и в 2008 году. В 2010 году, по оценкам ассоциации «Росчайкофе», продажи в физическом выражении со-хранились на том же уровне, что и в 2009 году (то есть 112–114 тыс. т), а в денежном рынок незначительно вырос – до $2,2 млрд с $2,1 млрд.

Елена Холупко также отмечает, что в 2010 году объем российского рынка кофе в натуральном выражении практически не изменился по сравнению с 2009 го-дом, а в стоимостном рынок вырос при-мерно на 9%. Согласно данным «Nielsen Россия»,

наблюдается незначительное снижение динамики развития рынка (–3%), обу-

словленное падением сегмента кофейных смесей: физический объем рынка в 2010 году составил 135, 6 тыс. т, денежный – 111,8 млрд руб. Примерно ту же динамику отмечают и аналитики Step by Step.

– Несмотря на то что в настоящее вре-мя уровень потребления кофе в России намного ниже уровня европейских стран, тем не менее рынок не является перспек-тивным. Причина этому – практически полная его насыщенность. Потребление кофе в России, по итогам 2010 года, оста-лось на уровне 2009 года – это и есть по-казатель того, что рынок кофе близок к стадии насыщения. Темп прироста объ-емов потребления в 2009–2010 годах и вовсе снизился с 3% до 0,3–1%, – расска-зывает Анастасия Птуха.

Стакан наполовину пуст…Сложившаяся ситуация связана в пер-

вую очередь с национальными особенно-стями потребления кофе. Традиционно большая часть потребителей предпочита-ет растворимый кофе. А данный сегмент рынка в России действительно давно сло-жился. Как отмечают аналитики ROIF Expert, имидж растворимого кофе – дина-мизм и современность, именно поэтому его пьют не менее 90% всех потребителей. Сохранению популярности растворимо-го напитка способствует также наличие


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2010 ГОДА, ТЫС.Т

КОФЕ

ОБЖАРЕНН

ЫЙ

12,6 %

46,7

%КО

ФЕ РАСТВО

РИМЫЙ

Источник: Step by Step


на прилавках разновидностей продукта: латте, моккачино, фраппучино и других. В 2009 году доля этого сектора в объем-ных показателях составляла 55–60% роз-ничных продаж кофе, в стоимостном вы-ражении – более 70%. По данным «Nielsen Россия» на июнь

– июль 2009 года, почти 55% кофейного рынка в объемном выражении прихо-дилось на растворимый кофе, 24% при-надлежали кофе в цельных или молотых зернах, а все остальное – растворимый кофе с добавками (сухое молоко, сахар и

другие) и кофейные напитки. Такое со-отношение долей рынка, как отмечают аналитики Nielsen, достаточно стабиль-но на протяжении последних лет. 2010 и 2011 годы продолжают тенденцию. По данным Федеральной службы государ-ственной статистики, объем российского производства кофе в период с января по ноябрь 2010 года составил 59,3 тыс. т, при этом большая часть объема российского производства – 46,7 тыс. т – пришлась на производство растворимого кофе. По оценке МА «Навигатор», доля производ-ства кофе этого сектора в 2010 году соста-вила 65%.

– Распределение по сегментам на се-годняшний день сохраняется в размере 80% – растворимый кофе, 20% – зерно-вой, молотый и смеси, – делится инфор-мацией генеральный директор компа-

нии «Монтана Кофе» Александр Малчик.

Закономерный тренд переключения на нату-ральный кофе эксперты называют не иначе как долгосрочным. То есть от-

ечественный потребитель начинает проникаться вкусом настоящего кофе, но очень медленно.

– В последние годы отме-чалась тенденция к снижению спроса на растворимый кофе, в то время как рос на натураль-ный молотый. Эта тенденция может служить косвенным подтверждением возраста-ющего интереса к кофейной культуре и повышения требо-ваний потребителей к вкусу и качеству напитка, – считает Анастасия Птуха. Развитию дорогого сегмен-

та натурального кофе, с одной стороны, помешала тяжелая ситуация 2008–2009 годов.

– В период экономическо-го кризиса был отмечен рост продаж дешевого порошково-го кофе, – говорит Анастасия Птуха. Данные ассоциации «Рос-

чайкофе» также подтвержда-ют, что в кризис продукт эко-ном-сегмента получил большую популярность. С другой сторо-

ны, именно в эти годы случились

проблемы с урожаем у основных стран-производителей.

– Российский рынок кофе напрямую зависит от ситуации в странах, где вы-ращивается кофе. А по оценкам специ-алистов мирового рынка, общий выпуск кофе снизился в 2009–2010 сельскохо-зяйственном году, – рассказывает спе-циалист по рекламе и маркетингу ПКФ «Блюз» Елена Покровская. Поэтому цена на натуральный кофе

выросла, а его количество – сократилось. Совокупность этих факторов и привела к тому, что при стабильном, по сути, спро-се на основной сегмент – растворимый кофе, весь рынок немного упал – и сокра-щение пришлось как раз на дорогой на-туральный продукт.

…или наполовину полон?Есть и другая точка зрения. В свете

катастрофических падений рынков боль-шинства товаров повседневного спроса стагнирующий кофейный сектор можно смело назвать стабильным. Как отмечают аналитики компании Nielsen, лояльность определенному бренду кофе очень высо-ка. Потребители откажутся от привыч-ной марки и перейдут на более дешевую только в крайнем случае. Исследования

32 |

ства кофе этого севила 65%.

– Распределенгодняшний день80% – растворимвой, молотый и смацией генераль

нии «МонМалч

Зперралназдолг

ечествначинанастоящмедлен

– В чаласьспросав то вреный мможет подтвеющегокультуваний качестАнастаРаз

та натусторонситуац

– Вго крипродажго кофеПтуха.Данн

чайкофеют, что ном-сегмпопулярно

ны, именно

|

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОФЕ В 2010 ГОДУ.

Источник: «Nielsen Россия»

Объем в тоннах, 2010

Объем в тыс. руб., 2010

Кофе 135,610 111,815,425

Молотый и в зернах 17,844 7,493,814

Растворимый 69,999 85,485,967

Кофейные смеси 47,767 12,559,682

Nielsen показали, что в период кризиса доля потребителей, переключившихся на другую марку, была незначительной. Более того, несмотря на кризис, в сег-менте растворимого кофе наблюдалась долгосрочная тенденция переключения покупателей с дешевой продукции на более дорогую. Напрашивается вывод, что, вероятно, кофе – не та категория, на которой потребитель готов экономить. Скорее, он будет покупать меньше, но по-прежнему хороший, качественный про-дукт, к которому он привык. Кроме того, в кризис кофе можно причислить к кате-гории продуктов «маленьких радостей» для человека: он экономил на других то-варах повседневного спроса – в том числе и для того, чтобы иметь возможность ку-пить тот напиток, который ему нравится.Сейчас рынок оживает.– В настоящее время отмечается важ-

ная тенденция: вследствие посткризисно-го восстановления российской экономи-ки наблюдается рост доходов населения. В связи с этим потребители начинают пить более дорогие и качественные мар-ки и сорта кофе. Постепенно сокращается

потребление дешевого по-р ош к о в о г о кофе, а субли-мированного, наоборот, рас-тет. Также рос-сияне все чаще покупают нату-

ральный жареный кофе, а потребление

растворимого в целом медленно сокра-щается, – описывает текущую ситуацию Анастасия Птуха.

– Как одну из устойчивых тенденций российского кофейного рынка, которая наблюдается уже несколько лет, можно отметить рост сегмента премиум – и в категории жареного кофе, и в категории растворимого. Мы оцениваем данную си-туацию как увеличение потребительского спроса на качественные продукты, – гово-рит Елена Холупко.

– Сегмент зернового, молотого кофе будет расти быстрее в процентном отно-шении, чем сегмент растворимого кофе, – считает Александр Малчик. – Об этом го-

в период кризисапереключившихсяла незначительной. я на кризис, в сег-кофе наблюдалась

нция переключения вой продукции нарашивается вывод, не та категория, на ь готов экономить.пать меньше, но по-качественный про-привык Кроме того

потребление дешевого по-р ош к о в о г о кофе, а субли-мированного,наоборот, рас-тет. Также рос-сияне все чащепокупают нату-

ральный жареный кофе, а потребление

растворимого в целом медленно сокра-щается описывает текущую ситуацию



ворит статистика, об этом говорят и произ-водители. Потребитель стал больше пить кофе вне дома и соответственно активнее интересуется зерновым и молотым. Уже в течение нескольких лет рост потребления зернового кофе увеличивается более зна-чительными темпами, чем растворимого. Аналитики BusinesStat отмечают, что

росту продаж натурального кофе спо-собствовало распространение кофейных автоматов, а также развитие индустрии быстрого питания. Данные исследова-ния ROIF Expert также показывают, что такая динамика была обеспечена разви-тием сетей кофеен в России: это привело к росту осведомленности потребителей и к стремлению приобретать высококаче-ственный кофе. Кроме того, этому помог и тренд здорового образа жизни. Имен-но этот фактор повлиял и на распростра-нение декофеинизированного кофе, уже давно популярного на Западе.

– Так или иначе, все новое, что есть на европейских и американских рынках, с не-которым опозданием появляется и в Рос-сии, – комментирует Александр Малчик. Так же, например, дошла до нашей

страны и возможность приготовить на-стоящий кофе в домашних условиях.

– Можно ожидать рост такого сегмента, как эспрессо для домашнего пользования (комбинированный продукт: эспрессо-машина + специально для нее созданные чалды), – считает Александр Малчик.

Урожайные взлеты и паденияПо данным Организации производите-

лей кофе в Росси, объем рынка на сегод-няшний день составляет около 114 тыс. т в год. В стоимостном выражении рынок превысил $3 млрд.

– В 2011 году мы наблюдаем рост рын-ка и в натуральном, и в денежном отно-шении соответственно на 5% и на 14%, – делится информацией Елена Холупко.Как отмечает Александр Малчик, рост

возможен для каждого из сегментов. Сложности не столько связаны с потреб-ностями рынка потребления или ценовой политикой конечного продукта для каж-дого сегмента, сколько с сегодняшними проблемами рынка зеленого зерна. В принципе все, что касается цен на кофе,

сильно зависит от урожая. Именно поэто-му сейчас еще не очень понятно, насколь-ко они вырастут. Основными поставщи-ками для России являются Бразилия, Вьетнам и Индонезия. На территорию РФ в основном поставляется дешевый кофе сорта робуста, который используется для производства растворимого кофе. Кроме кофейного сырья, в Россию также при-возят различные пищевые продукты на основе кофе. В частности, растворимый кофе. В целом эксперты считают, что не-достатка в распространенной робусте на рынке нет. Поэтому на массовый продукт цены не вырастут. Но вот с арабикой, популярной в сег-

менте натурального кофе, ситуация в этом году была сложной. Из-за неурожая в Колумбии, приведшего к сокращению поставок, с июня прошлого года к середи-не 2011 года цены на арабику взлетели на 50%. К тому же это случилось на фоне со-кращения бразильских запасов на треть. Эксперты ожидали дальнейшего удоро-жания кофе и переходу многих стран к закупкам других, более дешевых сортов кофе. Но в августе ситуация переломилась благодаря ожидаемым рекордным уро-жаям в Бразилии и США. Этому помогло и планируемое увеличение объемов экс-порта из Колумбии. Marex Spectron Group прогнозирует, что в 2012 году Бразилия, крупнейший производитель, соберет 3,78 млн т бобов, что на 37% больше, чем в те-кущем году. В Центральной Америке речь идет о цифрах, приближающихся к ре-кордным данным 1999–2000 годов. Соот-ветственно теперь аналитики предпола-гают, что стоимость кофе должна упасть. Прогнозируется уменьшение цены на 13%. При этом Рикардо Вильянуэва, пре-зидент Национальной ассоциации произ-водителей кофе Гватемалы, заявляет, что высокие цены сохранятся до марта или апреля. Поэтому точно сказать, к чему приве-

дут эти колебания и когда именно араби-ка подешевеет, пока нельзя. Зато можно почти с уверенностью утверждать, что по результатам 2011 года российский рынок кофе сохранится примерно в тех же пре-делах, что и годом ранее, с небольшими колебаниями в плюс в сегменте натураль-ного кофе и небольшим, совсем неболь-шим минусом – в сегменте растворимого продукта.

Наталия КУЗНЕЦОВА

34 |



За последние два года расклад сил на рынке шоколадных конфет изменился. Вместо премиального сегмента перспективным стал массовый, упакованная продукция уступила место развесной, а сам рынок просел. Дело, конечно, в кризисе, но он был не единственной причиной случившегося.

ВСЕ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ:плюсы и минусы сладкой жизни


Рынок шоколада и шоколадных кон-фет в частности – самый большой сегмент рынка кондитерских изделий. Он, по раз-ным оценкам, составляет от 50 до 55% объема, что в натуральном выражении занимает от 680 до 750 тыс. т.

– В целом российский рынок шоколад-ных изделий в 2010 году оценивался в 700 тыс. т, а в 2008 и 2009 годах объем состав-лял 680 тыс. т, – приводит данные предсе-датель совета директоров ГК Step by Step Анастасия Птуха. – Оценки экспертов рынка очень неоднородны и различают-ся в зависимости от того, что включается в категорию. Так, по данным различных источников, сегмент шоколадных конфет занимает от 42 до 77% рынка шоколадных изделий.

– Объем рынка шоколадных конфет – примерно 645 тыс. т, что в стоимост-ном выражении составляет около 180 млрд руб., – сообщает руководитель от-дела маркетинга кондитерской фабрики «Айко» Анна Никитина.По оценке Global Reach Consulting, око-

ло 82% россиян едят шоколад (данные за 2009 год). Аналитическое агентство Euromonitor дает более скромные оценки за тот же период: согласно его исследова-ниям, только 73% отечественных потре-бителей регулярно покупают шоколад-ные изделия. Euromonitor также измерял и среднедушевое потребление: в 2007 году на одного человека в России в сред-нем приходилось 4,4 кг (в Москве – около 7 кг), хотя еще в 2001 году этот показатель не дотягивал до 3 кг. По мнению аналитиков, к 2011 году

каждый россиянин будет съедать в год 5,8 кг. Но тем не менее до европейского уровня нам еще далеко. Так, в Швейца-рии – лидеру по потреблению шоколада (что и неудивительно) – в 2007 году этот показатель, по данным ассоциации «Шо-ко-сюисс», составил 13,2 кг.


ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ В 2000–2008 ГОДАХ, Т

ДОЛИ СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ИМПОРТЕ ШОКОЛАДА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В 2009 ГОДУ, %

Источник: IDMarketing

Источник: IDMarketing

2000

50000

100000

150000

200000

250000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

80%Украина

Польша 4%

Италия 2%Германия 2%Турция 1%

Прочие 11%


– У нас гораздо активнее развивается нижний ценовой сегмент, что связано с более низкими доходами населения. Очень слабо развит сегмент вы-сокопремиальной продукции, шоколада ручной работы в свя-зи с высокой себестоимостью, – комментирует Анна Никитина.

– В Европе развит такой фор-мат торговли, как небольшие магазинчики с шоколадными изделиями ручной работы. В нашей же стране данный фор-мат только начинает развивать-ся. При этом стоимость конфет в таких магазинах значитель-но выше среднерыночных, – также говорит Анастасия Птуха.

Кризис в квадратеДо кризисного, 2008 года рынок шо-

коладных конфет, как и многие другие у нас в стране, шел по нарастающей. Его объемы и в натуральном, и в денежном выражении увеличивались. Все более перспективными становились дорогие и качественные продукты. Популярностью пользовались красивые праздничные упаковки. А основными игроками были западные компании – Kraft Foods, Mars и Nestle. Причем шансов не просто их обой-ти, но хотя бы приблизиться, у русских тогда было немного.Но падение мировых финансовых

рынков и последовавшее за этим ухудше-

ние экономической ситуации как страны в целом, так и ее граждан в частности, внесло существенные коррективы. Шоко-лад, продукт далеко не первой необходи-мости, был в авангарде пострадавших от кризиса. В глобальном плане из-за изме-нения курса валют пошатнулись позиции иностранцев: выросла стоимость конеч-ных продуктов. Этому «поспособствовал» также случившийся буквально перед экономическим кризисом и кризис мо-лочный, из-за которого цены на молоко просто взлетели. К тому же и импортеры, и иностранные компании, выпускавшие продукцию прямо в России, были нацеле-ны на высокий и премиальный ценовой

сегмент, который резко поте-рял популярность среди потре-бителей. На перестроение под новые запросы аудитории нуж-ны были деньги, а их не всегда хватало даже на воплощение ранее составленных планов. В итоге, как показывает исследо-вание компании ID – Marketing, в 2008 году рост производства шоколада и шоколадных из-делий несколько снизился: его объемы сократились на 2% к показателям 2007 года. В ло-кальном плане, помимо пере-хода потребителей на более дешевые продукты, любители сладостей стали реже покупать и шоколад, и шоколадные кон-феты. Представитель компании «Гуд-Фуд» отмечает, что еще в

прошлом году по причине кризиса спрос на шоколадные конфеты был существен-но ниже, чем на данный момент. Покупа-тели выбирали более дешевые варианты сладостей: карамель, мармелад. По дан-ным агентства Global Reach Consulting, наибольшей популярностью у россиян в 2009 году пользовались развесные шо-коладные конфеты, затем – шоколадные плитки, на третьем месте расположились конфеты в коробках и лишь в конце на-ходились батончики, орехи и фрукты в шоколаде и шоколадные фигуры.

Лакомый кусокИнтересно, что сложившаяся ситуация

помогла российским игрокам. Большин-ство из них занимаются производством продукции среднего ценового и эконом-сегментов, часто – развесной. Именно такие конфеты в кризис стали наиболее популярны. И эта тенденция сохраняется до сих пор.

– На данный момент все больше про-изводителей переходят к производству шоколадных изделий среднего ценового сегмента. Из-за этого обострилась конку-ренция. Происходит это потому, что боль-шая часть потребителей не готова поку-пать элитный шоколад, данный сегмент развивается только в крупных городах, преимущественно – в Москве и Санкт-Петербурге, – рассказывает Анастасия Птуха. Эксперт также отмечает переход мно-

гих покупателей к потреблению мучных кондитерских изделий (рогалики, плюш-

38 |

ки, булочки, ватрушки и т. п.), что ослож-няет положение производителей шоко-ладной продукции.

– Из-за этого многие производители начали осваивать средний и низкий це-новые сегменты, изменив ассортимент в соответствии с потребительскими пред-почтениями, – резюмирует Анастасия Птуха.В итоге, обогнав зарубежных коллег с

российскими фабриками, на первое ме-сто вышел холдинг «Объединенные кон-дитеры», в который входят «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский», «Рот Фронт» и еще множество менее извест-ных предприятий. По данным исследо-вательского агентства «Маркет Аналити-ка», в 2009 году рынок шоколада увели-чился на 5,7%, в натуральном выражении его объем составил 799,3 тыс. т, а в сто-имостном – почти в 3 раза больше, 16%. По данным того же агентства, примерно на столько же сократился импорт, то есть рост рынка происходил исключитель-но за счет российского производства. По оценке агентства Global Reach Consulting, в 2009 году объем продаж шоколадных

изделий увеличился на 14% в стоимост-ном выражении.

Африканские страстиК такой значительной разнице между

натуральным и стоимостным объемом рынка в 2009 году привела не только инфляция, но и резкое удорожание ка-као-сырья: оно выросло в цене за год на 23%. В 2010 году цена на какао-бобы под-нялась еще выше и достигла 33-летнего

максимума. Причины – нестабильная ситуация в стране – главном поставщи-ке сырья Кот-Д'Ивуаре и 13-процентный рост потребления какао по сравнению с 2009 годом.

16 июля 2010 года трейдер Armajaro Holdings купил 241 тыс. т какао-бобов, то есть, по сути, весь объем сырья, необходи-мого для европейского производства шо-колада. Эта операция стала крупнейшей на рынке какао-бобов за последние 14 лет


и, естественно, повлекла за собой взрыв цен. И вот вроде бы в 2011 году цены на сырье стали падать в связи с рекордным урожаем в Кот-Д'Ивуаре: по оценкам Commerzbank AG, объемы экспорта ка-као из Кот-д'Ивуара в этом сельскохозяй-ственном году могут увеличиться до 1,4 млн т, побив рекорд 2003–2004 сельхоз-года. Согласно прогнозу Marex Spectron Group, производство какао-бобов в этой стране достигнет уровня 1,6 млн т. Од-нако буквально в сентябре на торговой бирже опять стали заметны волнения и опасения насчет урожая: теперь в связи с дефицитом работников на какао-план-тациях Кот-д'Ивуара. Впрочем, рынок какао-бобов во все времена отличался не-стабильностью.Прошлым летом ко всем проблемам

добавилась еще одна – страшная жара. Во-первых, лето в принципе не сезон для шоколада, а в такую жаркую погоду по-требители его покупали особенно мало. И во-вторых, из-за высокой температуры любые шоколадные изделия стали пла-виться, покрываться белесым налетом – в общем, портиться. Итог – продажи кон-дитерских изделий в РФ, не только шоко-лада, упали, по консолидированной оцен-ке аналитиков, на 40% – это как минимум вдвое больше обычного сезонного спада.

Шоколад – и без сахараОднако постепенно рынок возвращает-

ся к докризисным тенденциям, хотя это и происходит медленно и с осторожностью

– в первую очередь со стороны потребите-лей. Премиальный сегмент по-прежнему не восстановил популярность, пока рос-сияне остановились на среднем ценовом сегменте, что уже прогресс по сравнению с кризисным предпочтением дешевой продукции.

– После кризиса постепенно начинает набирать вес масс-маркет, так как часть покупателей хочет от продукта идеально-го сочетания цены и качества, – считает Анна Никитина. – С отступлением эко-номических проблем у людей появляется возможность покупать более качествен-ные товары, поэтому теперь потребитель ищет качество и вкусовые свойства.

– Наиболее перспективным сегментом считается средний ценовой сегмент, так как потребители еще не готовы отдавать по 150–200 руб. за плитку шоколада, но при этом хотят получить вкусный и каче-ственный продукт, – говорит Анастасия Птуха. – В отношении конфет это также справедливо: появившиеся на рынке кон-феты «Альпен гольд» и «Милка» состав-ляют достойную конкуренцию таким кон-фетам, как «Комильфо» или «Джилиан». Представитель компании «Гуд-Фуд»

тоже отмечает, что на сегодняшний день потребление шоколадной продукции снова набирает обороты. Растет интерес к здоровому питанию. Выбор покупателя все чаще основан на принципе «не по-лезно, но и не вредит». Тщательнее из-учаются срок годности и состав продук-та. Приветствуется меньшее содержание

сахара, наличие витаминов и отсутствие консервантов в продукте. Очень популяр-ны так называемые полезные сладости, изготавливаемые на основе орехов и су-хофруктов.

– Мы наблюдаем тенденцию к по-треблению более дорогой продукции, а также все большее стремление к на-туральным продуктам, таким как орехи и сухофрукты в глазури, – говорит Анна Никитина. – Но полный отказ от класси-ческих сладостей невозможен, поэтому орехи и сухофрукты в шоколаде и йогурте пользуются все большей популярностью у покупателей.Вероятно, поэтому сейчас самым ак-

тивным образом развивается сегмент по-лезных – или хотя бы наименее вредных – шоколадных конфет, среди которых и сухофрукты с орехами в качестве на-чинки. Компания «Гуд-Фуд» в 2011 году вывела на рынок фрукты и драже в шо-коладе «Виваль». Их отличие от других в том, что при производстве впервые ис-пользованы инновационные технологии, которые позволяют максимально сохра-нить натуральную текстуру и сочность фруктов, а также их полезные свойства. К тому же в линейке появились продукты, аналогов которым пока что на рынке нет. Это груша, манго и апельсин в шоколад-ной глазури, а также клубника в белой шоколадной глазури. Новшество линей-ки драже в шоколаде – фисташка в шоко-ладной глазури «Трюфель». Настоящие шоколадные трюфели собирается выпу-стить КФ «Айко».

– Планируем запустить производство трюфелевых конфет ручной работы по доступным ценам для потребителей, – делится информацией Анна Никитина. А компания «Конфаэль» и вовсе серьезно подошла к проблеме полезного шокола-да. Под ТМ «Лакомство для здоровья» она выпускает горький шоколад (как кон-феты – дольками в индивидуальной упа-ковке внутри основного пакета) без сахара и с биодобавками: с отрубями, кунжутом, клюквой, льном, цикорием, тыквенным семенем, зеленым чаем, элеутерококком. Возможно, очень скоро мы придем к

тому, что будет легко найти и не очень дорого купить (а значит, и создать) одно-временно полезный и вкусный, а также в равной степени вкусный и качественный продукт.

Наталия КУЗНЕЦОВА

40 |


РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

Недавно появившийся в России бренд Bebivita пред-ставляет 5 пюре из мяса и овощей: Тыква с говядиной, Овощное ассорти с цыпленком, Овощное рагу с говяди-ной, Овощное рагу с цыпленком, Картофель и морковь с цыпленком. Пюре Bebivita:• Не содержат глютен и ГМО• Выпускаются с низким содержанием соли• Не содержат ароматизаторов, искусственных загустителей,

красителей и консервантов, а также молочный белок• Обогащены йодом• Содержат кукурузное масло – источник ненасыщенных жир-

ных кислот Омега-6, необходимых для сбалансированного пита-ния и укрепляющих организм в борьбе с заболеваниями

ГК «Молочный продукт» представляет новинку – сметану «Новая деревня», изготовленную из нату-ральных ингредиентов. Сметана «Новая деревня» изготовлена только из сливок и за-

кваски и не содержит искусственных добавок. В настоящее вре-мя выпускается 3 вида сметаны «Новая деревня» – 15, 20 и 30% жирности.

Кондитерская фирма «ТАКФ», входящая в Холдинг «Объединенные кондитеры», выпустила на рынок но-вые конфеты «Хоровод».

«Хоровод» – глазированные пралиновые конфеты с различ-ными добавками. В сладком хороводе закружатся три вкуса: хох-лома – с вафельной крошкой, гжель – с воздушным рисом, палех – с карамельной крошкой. Оригинальный и красочный дизайн обертки, выполненный в русско-народном стиле, подчеркивает национальность продукта.

BEBIVITA ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

МЫЛО НА ОСНОВЕ МАСЕЛ

ТРИ ВИДА СМЕТАНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОРОВОД

Компания «Нэфис Косметикс», производитель мою-щих и чистящих средств, представляет новую серию ту-алетного мыла Olma. Olma – это туалетное мыло на на-туральной основе, которое нежно и деликатно очищает кожу. В серию входят три ассортиментные позиции, созданные на

основе различных растительных масел: Olma Palm Oil на основе пальмового масла, Olma Cocos Oil на основе кокосового масла и Olma Natural Oil с ухаживающими маслами. Мыло образует мягкую кремообразную пену, которая не толь-

ко очищает кожу, но и бережно ухаживает за ней. При его изго-товлении используется парфюмерная композиция, изготовлен-ная во Франции.

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНОСТИ

Торговая марка «Пиканта» представляет новинку в линей-ке фруктовых пюре: Пюре из яблок, моркови и тыквы. Также в линейке фруктового

пюре представлены сочетания яблок с абрикосами, яблок с клубникой, яблок с малиной и яблок с ананасами. Внимание любителей полезных вкус-ностей привлечет линейка пюре из яблок с натуральными сливками, яго-дами и фруктами. Калорийность про-дукта составляет всего 77 ккал/100 г. Вес упаковки – 530 г. Групповая упа-ковка состоит из 6 штук.


РЫНКИ/АССОРТИМЕНТ

Компания «Хенкель» объявляет о запуске нового продукта в линей-ке твердых туалетных блоков – Bref «Сила-Актив» с формулой 4 в 1.Туалетный блок нового поколения

Bref «Сила-Актив» с уникальной фор-мулой 4 в 1 позволяет справиться сразу с четырьмя задачами:

1. Обеспечивает гигиеническую чистоту.2. Образовывает обильную пену.3. Защищает от образования известкового налета.4. Дарит свежий, насыщенный аромат.Кроме того, в составе нового Bref «Си-

ла-Актив» нет хлорсодержащих и других агрессивных химических компонентов. Уникальность нового продукта в неза-урядном внешнем виде: выпускается в форме ярких разноцветных шариков. Новый Bref «Сила-Актив» доступен в

двух вариантах ароматов – «Океанский Бриз» и «Лимонная Све-жесть».

Компания «Эрконпродукт», крупнейший российский производитель молочных и овощных консервов, пред-ставляет консервированные овощи ТМ «Фрау Марта» в инновационной упаковке Tetra Recart производства компании «Тетра Пак». Под торговой маркой «Фрау Марта» компания «Эрконпро-

дукт» выпускает широкий ассортимент консервированной про-дукции: горошек, кукуруза, фасоль, овощные смеси, лобио, олив-ки, фрукты, грибы и овощную икру. Овощные консервы «Фрау Марта» в упаковке тетра-рекарт:• Отборное высококачественное сырье, современные рецептуры• Легко открываются и закрываются• Безопасны и экологичны• Продукт надежно защищен при транспортировке • Содержат оптимальное количество продукта• Удобны в использовании и хранении • Имеют привлекательный внешний видКонсервированный горошек, кукуруза и фасоль в картонной

упаковке Tetra Recart на прилавках магазинов появятся осенью 2011 года.

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ

ЯРКАЯ ЗАЩИТАKotex Colors представляет прокладки с ярким цвет-

ным дизайном: от нежно-романтичных до утонченно-восточных мотивов. Все дизайны Kotex Colors представлены двумя вариантами

верхнего слоя прокладок. Мягкая поверхность быстро впитывает влагу и дарит ощуще-ние комфорта. Нежная сеточка мгновенно про-пускает влагу внутрь и надежно защищает от протеканий в любой си-туации.

Компания Procter & Gamble создала линейку средств для мы-тья посуды Fairy ProDerma.Новинка представлена в двух ва-

риантах: Алоэ Вера и Кокос, Водяная Лилия и Жожоба. Благодаря особой формуле этот

продукт не только отмывает посуду, но и помогает сохранять руки мягки-ми и увлажненными.

Шоколадная фабрика «Новосибирская» предложила покупателям конфеты «Птичье молоко» шоколадное! Новинка выпускается в категории «весовые конфеты» в удоб-

ной упаковке флоу-пак. Изначально «Птичье молоко» выпуска-лось в категории «конфеты в коробках», а сейчас можно выбрать шоколадный или сливочный вкус и купить его отдельно от на-бора. Яркий и привлекательный дизайн выделяет конфеты на фоне других предложений, но в то же время сохраняет преем-ственность оформления.

ОВОЩИ В КАРТОНЕ

ОБНОВЛЕННЫЙ НАРЯД

ДЛЯ РУК И ПОСУДЫ

44 | 44 |

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ МАГАЗИННесколько лет назад Префектура Запад-

ного административного округа г. Москвы разрешила ЗАО «Торговый дом «Лакс» заключить договор аренды на земельный участок общей площадью 0,06 га сроком на 5 лет. На этой земле компания плани-ровала разместить торговый павильон. При этом префектура поставила условие, что по окончании срока действия договора аренды земельный участок будет освобож-ден без компенсации производственных затрат. «Торговый дом «Лакс», получив участок в аренду, тут же возвел на нем временный торговый павильон. При этом компания обращалась за согласованиями в ЦГСЭН ЗАО г. Москвы, Москомприроды, Архитектурно-планировочное управление ЗАО г. Москвы. Проблема в том, что префектура не

смогла вовремя отследить момент, когда данное помещение перешло в право соб-ственности коммерческой фирмы. Первым правообладателем здания оказалось ООО «Коммерсант». В ходе разбирательства вы-яснилось, что между организациями был заключен договор соинвестирования. В ре-зультате ряда действий по переуступке прав различных компаний ООО «Коммерсант» получило право собственности на спор-ный объект, причем помещение перешло в собственность уже как вновь созданное не-движимое имущество (ст. 218, 219 ГК РФ). Спустя несколько лет ООО «Коммерсант» продало объект ООО «Коминторг-К». За-тем ООО «Коминторг-К», ныне ООО «Ри-тейл», на возмездной основе передал пави-льон Компании «Люкс ЛТД». В 2011 году префектура, заинтересовав-

шись данным земельным участком, обра-

тилась в суд с иском о сносе самовольной постройки. Таким образом, чиновники пы-тались защитить свое право на земельный участок. Однако судьи, рассмотрев дело, указали, что право собственности на но-вую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. При этом право на имущество мо-жет быть приобретено другим лицом на ос-новании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества (п. 1, 2 ст. 218 ГК РФ). Арбитры добавили, что применение

указанных норм возможно лишь при ус-ловии, что право собственности на вещь возникло на законном основании, но в данном случае, по их мнению, законность была соблюдена. Это говорит о том, что указанный объект не может быть признан самовольной постройкой. А соответствен-но префектура не может настаивать на его сносе. Таким образом, Префектуре Запад-ного административного округа г. Москвы было оказано в удовлетворении иска.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 9 сентября 2011 года по делу № А40-90335/11

ВОЗМЕСТИТЬ НДС НЕ УДАЛОСЬОбщество с ограниченной ответствен-

ностью «Экспресс Ритейл» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлени-ем признать недействительными решение Инспекции Федеральной налоговой служ-бы № 7 по г. Москве. Дело в том, что ин-спекция, проведя камеральную проверку по НДС, причиной которой, кстати, стала уточненная декларация по данному нало-гу, отказала компании в возмещении на-

лога на добавленную стоимость в размере 1 512 133 руб.Три месяца налоговики проводили ка-

меральную проверку, изучали первичные документы и в итоге решили, что НДС, предъявленный к возмещению, существен-но завышен. Основанием для отказа глав-ным образом послужили выводы ИФНС о том, что компания принимала налог к вы-чету на основании счетов-фактур и первич-ных учетных документов, подписанных ру-ководителем ООО «АгроМикс» А.В. Васи-льевой. А что не так с Васильевой, спросите вы? Все очень просто – это самая обычная женщина, которую (с ее слов) знакомые просто попросили зарегистрировать на ее паспортные данные ряд обществ с огра-ниченной ответственностью. Кроме этого, сотрудники налоговой инспекции выясни-ли, что Васильева вообще не подписывала какие-либо документы от имени организа-ции-контрагента.Ситуация, конечно, некрасивая, но при-

чем тут ООО «Экспресс Ритейл»? Оно, за-ключая договор с указанным контрагентом, преследовало реальную деловую цель. Более того, начиная работать с ООО «АгроМикс», общество проверило, что данная компания зарегистрирована в качестве юридического лица в установленном порядке и состоит на налоговом учете в качестве налогоплатель-щика, что подтверждается компьютерной распечаткой с сайта ФНС России. Выслушав эти и другие доводы сторон, арбитры при-знали недействительными решения ИФНС в части, касающейся отказа ООО «Экспресс Ритейл» в возмещении НДС.

Решение Арбитражного суда города Москвыот 13 сентября 2011 года по делу № А40-61655/11

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СУД ДА ДЕЛО

46 | www.retail-news.ru46 |

ПО БУКВЕ ЗАКОНА • СОВЕТЫ ЮРИСТА

Удобство неустойки состоит в том, что при предъявлении в суде требования о ее уплате кредитор не обязан доказывать размер причиненных ему убытков, до-статочно доказать лишь факт нарушения – это следует из пункта 1 статьи 330 Граж-данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).Вместе с тем мы знаем, что в нашей

стране нарушитель всегда вызывает со-чувствие. Подтверждением тому служит практика применения статьи 333 ГК РФ, из которой следует, что, если подлежа-щая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.Так, к радости ответчика, зачастую сто-

роны спора узнают о том, что неустойка явно несоразмерна последствиям наруше-ния обязательства лишь при объявлении решения суда. То есть, после того как вы-слушав доводы сторон и удалившись в со-вещательную комнату, суд по собственной инициативе уменьшает размер требуемой истцом неустойки, хотя ни одна из сторон об этом не заявляла. В таких случаях соз-дается впечатление, что во время пребы-вания в совещательной комнате разверз-лись небеса и судья получил откровение о том, каковы же для истца последствия нарушения этого обязательства.Как мне представляется, такая прак-

тика ставит наших предпринимателей в один ряд с неразумными детьми, за кото-рыми нужен глаз да глаз, а воспитатель в лице государства только и следит за тем, как бы очередной озорник не навредил себе, взяв непомерные обязательства. К счастью Высший Арбитражный Суд

Российской Федерации (ВАС РФ) решил пресечь порочную практику. Так, отме-няя акты нижестоящих судов, Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 13 ян-варя 2011 года № 11680/10 высказал сле-дующую позицию: «Из материалов дела следует, что администрация ни в суде первой инстанции, ни в суде апелляцион-ной инстанции ходатайства о снижении неустойки, равно как и доказательства ее несоразмерности, не предъявляла. Уменьшение неустойки судом в рамках своих полномочий не должно допускать-

ся, так как это вступает в противоречие с принципом осуществления граждан-ских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Кодекса), а также с принципом состязательности (статья 9 Арбитражно-го процессуального кодекса Российской Федерации). Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с эконо-мической точки зрения позволяет долж-нику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных ус-ловиях, что в целом может стимулиро-вать недобросовестных должников к не-платежам и вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. Неис-полнение должником денежного обяза-тельства позволяет ему пользоваться чу-жими денежными средствами. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения».Далее Президиум указывает, что со-

держащееся в настоящем постановлении толкование правовых норм является об-щеобязательным и подлежит примене-нию при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. Данное указание нашло свое приме-

нение. В настоящее время многие суды в обоснование совей позиции ссылаются на приведенное постановление. Учитывая это, рекомендую впредь

более внимательно относиться к раз-меру устанавливаемой в договорах не-устойки и, конечно, меньше нарушать обязательства.

НЕУСТОЙКА: ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Эдуард БАБАНОВ,адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Барщевский и Партнеры»

Каждый из предпринимателей заинтересован в том, чтобы закупаемый им товар поставлялся вовремя: это позволяет минимизировать издержки, связанные с необходимостью хранения запасов, а также от вынужденных простоев. Аналогичным образом любой продавец заинтересован в своевременности оплаты за проданный им товар (работу, услугу). В связи с этим большинство договоров содержат условия о неустойке. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.


БАНКОВСКАЯ МАТЕМАТИКА

КРЕДИТОВАНИЕ: российский или зарубежный банк?

Песочные часы банкировТорговая компания, обращающаяся

в банк за получением кредита, прежде всего представляет заявку, где будут со-держаться данные о требуемой ссуде: цель, размер и срок финансирования, предполагаемое обеспечение. К заявке должны быть приложены документы и финансовые отчеты, служащие обосно-ванием просьбы о предоставлении ссу-ды и объясняющие причины обращения в банк. Именно эти документы банкиры подвергнут тщательному анализу. Ри-тейлеру же остается только ждать, пока кредитор не изучит каждую запятую.Как правило, крупнейшие банки ис-

пользуют заявленное на данную проце-дуру время на полную катушку – чтобы узнать решение, представителям тор-говых сетей надо набраться терпения. Банки помельче, не успевшие пока об-расти солидной репутацией, в поиске клиентов готовы идти на уступки. В том числе на ускоренный срок рассмотрения заявки ритейлеров. И в этом первое от-личие кредитных организаций. Говоря о зарубежных банках в Рос-

сии, мы, как правило, имеем дело с со-лидными организациями, имеющими разветвленную филиальную сеть по все-му миру. К сожалению, иностранцы по-прежнему относят Россию к странам с повышенным уровнем инвестиционных рисков, поэтому практически в каждом из зарубежных банков сотрудники обя-заны тщательно и скрупулезно прове-рять будущих заемщиков. В принципе, мы не против, но на это уходит непро-стительно много времени и сил тех, кто планирует оперативно привлечь заем-ные средства.

Мы все привыкли думать о том, как рискует банк, выдавая клиенту собственные деньги. Однако в некоторых ситуациях страдает заемщик. И пусть его меньше волнует риск невозврата, но зато из-за малейшего промедления банка он может, к примеру, упустить выгодную сделку. Какой же кредитный партнер окажется самым близким для ритейлера?



«Кросс-культурные» различия Соблюдение принципов кредитова-

ния как для зарубежного, так и для рос-сийского банка – необходимое условие его целесообразной организации. Одна-ко способы у каждого свои. Существует множество различных методик анализа финансового положения клиента и его надежности с точки зрения своевремен-ного погашения долга. Так, обратившись в английский банк, не теряйтесь, услы-шав термин «PARTS». В этом ключевом слове англичане сосредоточили основные требования при выдаче ссуд заемщикам:

• Purpose – назначение, цель;• Amount – сумма, размер;• Repayment – оплата, возврат (долга и

процентов);• Term – срок;• Security – обеспечение, залог.В американских банках менеджеры

применяют «Правила шести «Си», в которых критерии отбора клиентов обо-значены словами, начинающимися бук-вами «Си»:

• Character – характер; • Capacity – способность;• Cash – денежные средства;• Collateral – обеспечение;• Conditions – условия;• Control – контроль.Банки стран с развитой рыночной эко-

номикой используют сложную систему большого количества показателей для оценки кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в зависи-мости от характера заемщика. Также она может основываться как на сальдовых, так и оборотных показателях отчетности клиента. Коммерческие банки США часто используют четыре группы основных по-казателей: ликвидности фирмы, оборачи-ваемости капитала, привлечения средств и прибыльности. Оценка кредитоспособ-ности клиентов французскими коммерче-скими банками включает три блока:

• оценка предприятия и анализ его баланса, а также другой отчетности;

• оценка кредитоспособности кли-ентов на основе методик, принятых от-дельными коммерческими банками;

• использование для оценки кре-дитоспособности данных картотеки Бан-ка Франции.Отечественные банки также придер-

живаются определенной методики оцен-ки заемщиков. Кредитные инспекторы придают значение не только размеру,

но и стабильности доходов юридических лиц. Они предпочитают получать от кли-ента информацию о чистом доходе, то есть доходе после всех выплат и удержа-ний. Косвенным показателем размера и стабильности дохода служат данные о среднедневном остатке на расчетном (де-позитном) счете или выручке торговой компании. Эта информация свидетель-ствует о надежности финансового поло-жения ритейлера, его финансовой дисци-плинированности и серьезности намере-ния погасить получаемый кредит.

Специфика отношенийТеоретически ритейлер может обра-

титься в любой банк. Но гораздо эффек-тивнее будет работать с той кредитной организацией, которая знает специфику финансирования в торговле. Казалось бы, отечественный банк гораздо ближе к российским особенностям ритейла. Одна-ко если он не занимается предоставлени-ем ссуд в какой-либо отрасли экономики, то лучше отказаться от получения в нем кредита. Скорее всего, банковским слу-жащим не хватит профессиональных зна-ний, чтобы оценить возможности вашей компании. Хотя есть и другой вариант: привлечь компетентных экспертов. Од-нако надо понимать, что в таком случае затраты банка увеличатся, что может не-гативно отразиться на вас.По этой же причине может существен-

но затянуться процедура кредитования и в зарубежном банке. Так, если у него мало опыта работы в России, то специалистам придется достаточно долго разбираться в российском законодательстве, чтобы правильно структурировать сделку, опре-делиться с тем, на какие обеспечительные меры имеет смысл претендовать. Узнать о специализации банка и о том, как долго он действует на отечественном рынке, можно из открытых источников и рей-тингов. Существует мнение, что западные бан-

ки финансируют по более низким став-кам, чем российские. Здесь надо быть внимательнее, потому что кредит в целом может обойтись на порядок дороже. За-траты на подготовительные процедуры, оформление документации, заключений могут составить настолько внушительную сумму, что она будет оправдана лишь при очень крупном финансировании. Здесь выгодно отличаются частные банки – как отечественные, так и иностранные. Они

гораздо оперативнее рассматривают за-явки, да и при этом могут удачно конку-рировать по ставкам с государственными банками.

Запад смотрит вдальДля иностранных банков российские

предприятия находятся в зоне высокого риска, поэтому они завышают требования к доходности. Так, кроме получения про-центов по кредиту, зарубежный банк может настаивать на участии в будущей прибыли

МНЕНИЕ

Алексей Уфимцев, советник предсе-дателя Московского банка Сбербан-ка России Несмотря на то что институту кредитова-ния (ростовщичества) тысячи лет, практика работы банков в этом направлении за по-следние 50 лет очень сильно изменилась. И только что закончившийся финансовый кризис внес в нее очередные изменения. Кредитование на развивающихся рынках, к которым относится Россия, характеризует-ся большей степенью неопределенности, чем кредитование на рынках западных стран. Наш кредитный процесс пока ме-нее технологичен, в нем сильнее личный вклад. Но российские банки активно со-вершенствуют технологию кредитования, ориентируясь на лучшие западные и вос-точные образцы. Разработанные методи-ки по независимой оценке рисков, по раз-делению клиентской и кредитной службы, по «автоматизации» процесса выдачи и мониторинга кредитов активно внедряются в практику работы кредитующих подразде-лений нашего банка.



по проекту, обеспечивая себе доходность не менее 20%, что значительно выше текущих ставок по кредитам в российских банках.Основные недостатки российских

банков в оценке кредитоспособности за-емщиков связаны с тем, что они основы-ваются на данных отчетности, характе-ризующих состояние дел в предшествую-щем периоде. Зарубежные банки в свою очередь настаивают на прогнозировании финансового состояния в предстоящем периоде. При этом они предлагают учи-тывать предстоящие изменения конъ-юнктуры. В том числе наличие реальных условий поступления выручки от реали-зации продукции, принимая во внима-ние возможность реализации с учетом намечаемого уровня цен и предстоящих изменений платежеспособного спроса на соответствующие виды товара.

– Если рассматривать конкретно осо-бенности кредитования ритейлера, то

и российские банки, и иностранные в первую очередь будут обращать внима-ние на кассовую отчетность, – отмечает независимый юрист, президент компа-нии Trust, International Legal Consulting & Lifestyle Management, представитель в Москве английской и швейцарской юри-дических фирм Алекс Бенхин. – Самый распространенный способ кредитования ритейлеров – это кредит под инкасси-руемую выручку. Как правило, банки предоставляют до 75% от инкассируемой выручки в виде кредита, процентные ставки по данному виду кредита невы-соки (на сегодняшний день в среднем по рынку 14–15% годовых).Неоспоримым преимуществом данно-

го вида кредитования является отсутствие залога. Также следует учесть, что ритей-лер в большинстве случаев получает товар от производителя с отсрочкой платежа и, взяв кредит под будущую инкассируемую

выручку, по сути дела удваивает оборот-ные средства, за счет которых происходит так называемое финансирование оборот-ного капитала с целью закупок партий то-вара. Однако Алекс Бенхин предупрежда-ет, что есть и ряд «хитростей», к которым прибегают банки при выдаче таких кре-дитов. Во-первых, с торговой компанией обязательно заключат договор об инкас-сации, а это значит – регулярные расходы помимо выплаты процентов по кредиту, которые ритейлер берет на себя в любом случае в независимости от конъюнктуры рынка и оборотов. Во-вторых, банк, не-смотря на формальное отсутствие залога, всегда будет просить также о личном по-ручительстве владельца бизнеса, а такое поручительство в случае неблагопри-ятного сценария чревато потерей, в том числе и личного имущества поручителя.

Оксана ХАРИТОНОВА

МНЕНИЕ

Михаил Дудышев, директор по эко-номике и финансам ТД «Аникс» и ТД «Прайд» (г. Бийск)С иностранными кредитными организациями

напрямую мы не работаем, только через рос-сийские банки с иностранным капиталом. Со-трудничество с такими банками принципиально не отличается от работы с российскими, хотя финансирование иностранных сделок банки, входящие в иностранные группы, проводят бы-стрее и дешевле. Зато чисто российские кре-диторы больше внимания обращают на опе-рационные показатели бизнеса, в том числе и специфичные для ритейла.

Виктория Лубнина, финансовый ди-ректор сети супермаркетов «Азбука Вкуса» (г. Москва) В российском банке быстро, но дорого и короткие сроки кредитования. Сложно про-двигать на кредитном комитете преимуще-ства бизнеса, так как не все хотят слушать мнение извне – нет допуска к общению с рисковиками. В западном банке дешев-ле, на больший срок. Очень существенное преимущество: желание узнать о бизнесе как можно больше, в том числе из уст его представителей (менеджмента, ключевых сотрудников). Очень позитивным фактором является и возможность познакомиться с опытом цивилизованного ведения бизнеса, иным мировоззрением – помогает двигать парадигму.


ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ/НОВОСТИ

Компания Honeywell объявила о запуске программы Honeywell Developer Program, ориентированной на раз-работчиков ПО для устройств, совместимых с операци-онной системой Android. Цель программы – предоста-вить независимым поставщикам ПО и конечным поль-зователям возможность внести свой вклад в создание мобильных компьютеров Honeywell, которые будут ра-ботать под управлением ОС Android. Участники также смогут разрабатывать и тестировать при-

ложения для Android на новейших мобильных компьютерах Honeywell еще до их выпуска.Результаты недавнего исследования рынка смартфонов, про-

веденного по заказу Honeywell фирмой Booz & Company, показы-вают, что ИТ-руководители различных компаний, в работе кото-рых используются мобильные устройства, включают ОС Android в свою общую технологическую стратегию. По большей части это связано с тем, что ОС Android располагает широкими возможно-стями для настройки и благодаря своему успеху на рынке смарт-фонов знакома большому количеству пользователей.

– Новаторство и лидерство всегда были ключевыми фак-торами успеха Honeywell на рынке устройств автоматической идентификации и регистрации данных, – говорит директор по управлению продукцией Honeywell Scanning & Mobility Тэйлор Смит. – Когда речь заходит о мобильных устройствах, пред-приятиям требуется максимальная гибкость и максимум воз-можностей. Honeywell может удовлетворить эти потребности изготовителей оборудования для автоматической идентифи-кации и регистрации данных, что дает нам уникальную воз-можность углубить отношения с нашими партнерами и конеч-ными пользователями.

Рейтинговое агентство «Экс-перт РА» подвело предвари-тельные итоги исследования российского рынка факторин-га за первое полугодие 2011 года, согласно которым объем уступленных требований вы-рос на 80% по сравнению с пер-вой половиной прошлого года. Тройка лидеров рынка по срав-нению с итогами первого полу-годия 2010 года изменилась, но первое место по-прежнему за-нимает ОАО «Промсвязьбанк». Одним из преимуществ Промс-

вязьбанка является развитая фили-альная сеть. На сегодняшний день количество точек продаж превыша-ет 250. А до конца года планируется открыть еще 35 офисов.

– География работы банка совпадает с потребностями наших клиентов. Это помогает региональным производителям и постав-щикам развивать рынки сбыта в других городах, а также открывает доступ к федеральным и региональным торговым сетям, – коммен-тирует вице-президент Промсвязьбанка Виктор Носов. Промсвязьбанк – лауреат премии «Финансовая элита России

– 2010» в номинации «Гран-при: факторинговая компания пяти-летия», победитель национальной премии «Финансовый Олимп –2010» в номинации «Лидер рынка в области факторинга».

HONEYWELL + ANDROID РЫНОК ФАКТОРИНГА РАСТЕТ, НО ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ

Известная сеть продуктовых магазинов «ПЯТЕРОЧКА», ко-торая была признана маркой № 1 в России в 2010 году, заку-пила партию электропогрузчи-ков и складской техники YALE для эксплуатации в распредели-тельном центре в Поволжском регионе. Поставку осуществил дилер компании «Универсал-Спецтехника» – ООО «Подъем-Сервис».В августе 2011 года «ПЯТЕРОЧ-

КА» приобрела партию техники, со-стоящую из электрических 3-опор-ных погрузчиков Yale серии VT, ричтраков серии MR и самоходных транспортировщиков паллет – MP18 и МР20XV с откидной платформой оператора.В Россию складская техника Yale поставляется из Италии,

электропогрузчики выпускаются в Великобритании. Все обо-

рудование отвечает современным стандартам качества, имеет высо-кую производительность. Особое внимание при разработке и про-изводстве техники Yale уделяется снижению стоимости владения техникой, чего удается достичь благодаря инновационным техни-ческим решениям, узлам и мате-риалам с повышенным ресурсом работы. Эксклюзивный дистрибутор Yale

на территории России – компания «Универсал-Спецтехника» имеет широкую региональную сеть, обе-спечивает сервис по стандартам

производителя и оперативную поставку запасных частей на всей территории нашей страны. Создание такой обширной сети по-зволяет предоставлять гарантию на технику до 5 лет с минималь-ными сроками реагирования сервисной службы.

«ПЯТЕРОЧКА» ВЫБИРАЕТ YALE!

Виктор Александрович Носов, Вице-президент, Директор департамента факторинговых операций ОАО Промсвязьбанк



Интернет-гипермаркет «Утконос» начал прием без-наличных платежей за товары, доставленные на дом и в пункты выдачи заказов. Теперь клиенты интернет-гипермаркета «Утконос» могут рас-

плачиваться за покупки банковскими картами. Новая услуга реали-зована совместно с ОАО «Сбербанк России». Однако «Утконос» не планирует отказываться от оплаты доставленных заказов и налич-ными средствами. Оба вида платежей будут предложены клиентам на выбор, чтобы сделать покупки в интернет-гипермаркете более удобными.Выбрав оплату банковской картой на сайте интернет-гипермар-

кета, клиент автоматически переходит на специальную страницу «Сбербанка», где заполняет необходимые данные. После оформ-ления заказа на карте покупателя блокируется сумма, соответству-ющая стоимости заказа. Фактическое снятие денежных средств с электронной карты происходит лишь после получения заказа кли-ентом.При использовании банковской карты, как и в случае оплаты на-

личными средствами, клиент вправе отказаться от части или всего заказа. Если покупатель желает отказаться от получения каких-ли-бо товаров из заказа, в товарном чеке отмечается их возврат и со счета покупателя списывается только сумма, соответствующая сто-имости фактически полученных клиентом товаров.

– Практика оплаты заказов в интернет-магазинах банковскими картами уже достаточно распространена. Мы, со своей стороны, сделали все, чтобы процедура их использования была максимально простой и прозрачной для клиента, – прокомментировал событие генеральный директор ГК «Утконос» Владимир Рюмин.

«УТКОНОС» ПРИНИМАЕТ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ



В Москве в рамках 15-й Международной выстав-ки Shop Design Retail Tec Russia, при поддержке региональных бизнес-форумов «Наше дело Ма-газин», состоялась кон-ференция, посвященная стратегии и технологиям развития региональных и федеральных торговых сетей на территории Рос-сии.Участниками стали более

150 владельцев и руководи-телей региональных и феде-ральных розничных сетей, а также топ-менеджеров реги-

ональных компаний постав-щиков оборудования и тех-нологий из Казани, Ижевска, Калининграда, Нижнего Нов-города и других городов.Как строить планы на бу-

дущее, когда экономическая ситуация нестабильна и пло-хо прогнозируема? Какие ре-гионы нашей страны удобны для развития бизнеса? Где действительно «хлебные» места и как их «вычислить»? Как должны быть выстроены бизнес-процессы розничной сети, чтобы она была успешна на чужой территории? Ответы

на эти вопросы дали эксперты конференции.Экономический прогноз

на 2012 год и ближайшие не-сколько лет представил Ми-хаил Делягин – авторитетный российский экономист, глава Института проблем глобали-зации.Встреча с Дмитрием По-

тапенко, одним из известных бизнесменов, заставила вла-дельцев обратить свое внима-ние на качество бизнес-про-цессов в своих розничных сетях. Эдуард Болмосов, старший

продукт-менеджер по направ-лению AUTO-ID ООО «Атол Бизнес Солюшнс», рассказал участникам о производстве оборудования и комплекс-ных систем автоматизации под собственными торговыми марками. Тему успешных продаж

поддержала своим выступле-нием Ася Барышева, бизнес-тренер, автор бестселлера «Как продать слона». Она рас-сказала, чему действительно

стоит учить сотрудников от-дела продаж, если компания работает на рынке В2В, и кто за это все отвечает. Эльвира Барбашова, гене-

ральный директор Компании EVENT MAKE, отметила:

– Конференция, которая проходит сегодня в Москве, подарила участникам воз-можность обменяться про-фессиональным опытом с коллегами из разных горо-дов, оценить перспективы тех или иных территорий страны, расширить горизонты своего планирования.

Голландская компания JosDeVries организовала в Мо-скве мероприятие для ритейлеров под названием «Retail Fest – 2011».Особой частью программы стали выступления европейских спе-

циалистов директора по стратегии и формату компании JosDeVries Эрнста Консенхейма и основателя компании Strategic Stuff Тона Дамена. Целью их докладов было рассказать российским специ-

алистам о современных трендах в области европейского ритейла. В своем выступлении «Будущие сценарии» Эрнст рассказал о тех тенденциях, которые происходят в современном обществе, а также о том, как именно стоит трактовать эти изменения для будущего развития розничного бизнеса. Не менее важную тему затронул Тон Дамен в своем докладе

«Житель социальной сети». Сегодня люди все больше вовлекаются в общение в социальных сетях. Они обмениваются информацией, выкладывают в Интернет фотографии, рассказывают о своей жиз-ни на страницах сайтов. О том, как с помощью социальных сетей заводить контакты, строить взаимоотношения, а также как данная информация может быть использована ритейлерами, было расска-зано в выступлении Тона.Также в этот день состоялась презентация премии The Russian

Retail Awards, первые награды которой будут вручены в 2012 году за самые лучшие проекты и самые удачные ритейл-концепции. Чле-ны жюри – независимая комиссия, состоящая из опытных профес-сионалов сферы розничной торговли. Помимо этого, был дан старт новому ритейл-сообществу Retail

Club, на дальнейших встречах которого планируется проведение мастер-классов, семинаров и обсуждений актуальных проблем тор-говли с привлечением европейских экспертов.

НОВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ


IT-СИСТЕМЫ/КЕЙС

КОСТЮМЧИК В СРОК И ПО ФИГУРЕЧто было…Прежде в компании планирование ве-

лось в Excel. Кроме того, использовались программы 1С, POS-система компании «Магнат» и самописные системы. Когда повысились требования к качеству пла-нирования и точности аналитических отчетов, стало понятно, что реализовать новые алгоритмы работы старыми мето-дами невозможно.Чтобы правильно выстроить бизнес-

процессы в условиях роста сети, «Миру кожи и меха» требовалось решение ERP-класса. Выбор велся из трех систем, пред-ставленных на рынке компаниями SAP,

Microsoft и Oracle. После рассмотрения всех вариантов остановились на пред-настроенных продуктах SAP Business Integrated Planning и SAP BusinessObjects.Оба эти решения отличаются высо-

кой степенью унификации и предназна-чены специально для быстро растущих предприятий среднего и малого бизнеса. Образно говоря, преднастроенные ре-шения SAP – это костюм, скроенный по типовым отраслевым лекалам, подгонка которого по фигуре той или иной компа-нии осуществляется непосредственно в процессе внедрения в максимально сжа-тые сроки и по фиксированным ценам. Правда, разброс цен довольно широк:

от двух-трех десятков тысяч евро за BI-систему на базе SAP BusinessObjects до нескольких сотен тысяч евро за установ-ку ERP-системы под ключ.Дополнительным аргументом в поль-

зу SAP стало и наличие большого коли-чества внедрений именно в сфере роз-ничной торговли.

Команда внедренияВ команду внедрения входило четыре

представителя компании исполнителя, два человека от IT-отдела «Мира кожи и меха», по мере необходимости к работе также привлекались сотрудники ком-мерческого отдела.

Решив увеличить региональную сеть на четыре магазина, компания «Мир кожи и меха» столкнулась с трудностями в сфере планирования ресурсов и получения отчетности о продажах. О том, как эту проблему удалось решить путем внедрения преднастроенных решений SAP, рассказал директор службы информационных технологий компании «Мир кожи и меха» Сергей Капранов.

Основными задачами, которые пред-стояло решить путем внедрения продук-тов SAP, были:

– построение системы планирования ассортимента для коммерческого депар-тамента и уход от планирования в Excel;

– возможность распределенного ввода плановых данных в единую базу с введе-нием различных категорий прав доступа;

– загрузка данных из 1С и POS-системы «Магнат» для отчетов и пла-нирования (переоценка данных, постро-ение прогноза спроса по историческим данным);

– создание унифицированных форма-тов планирования ассортимента магази-нов, автоматические расчеты плановых показателей по заданным алгоритмам (доли в продажах, скидки, цены закупки и т. п.) и автоматическое формирование сводного ассортиментного плана по ком-пании;

– ведение и сравнение различных вер-сий и типов плана;

– создание панелей руководителя и отчетов для отслеживания ключевых по-казателей, контроля процессов закупок и продаж, анализа исполнения планов компании.Проект внедрения включал в себя два

этапа: сначала был создан прототип ре-шения на базе пакета программ SAP, за-тем осуществлялась его доводка.

Что стало…В ходе реализации проекта средства-

ми Business Integrated Planning (BI IP) было автоматизировано составление и согласование годовых планов продаж и закупок плюс уточнение оперативных планов продаж и закупок.Было создано единое хранилище дан-

ных, позволившее интегрировать систе-мы SAP с 1С и POS-системой «Магнат» для построения план-факт-анализа и сравнения версий планов. В новой си-стеме используются так называемые кубы реального времени, которые под-держивают не только загрузку данных из источников типа 1С и POS-системы, но и данные, непосредственно внесенные пользователем. При этом внесенные в систему показатели немедленно стано-вятся доступными для отчетности.На основе данных 1С и POS-системы в

SAP BusinessObjects в режиме реального времени ведется отчетность о продажах по торговым маркам, анализ изменений

покупательского потока, прогнозирова-ние выполнения плана по выручке.Руководство компании получило воз-

можность отслеживать ключевые пока-затели бизнеса с помощью интерактив-ных панелей, где в режиме реального времени в виде графиков, таблиц и диа-грамм отображается информация о рас-ходах бюджета, ходе закупок, динамике продаж в разрезе коллекций, брендов, классов и пола. Интерактивные панели доступны для

руководства не только непосредственно на рабочем месте, но и на мобильных устройствах типа iPhone и iPod. Это зна-чительно ускоряет анализ информации и позволяет вовремя выявлять непри-

быльные позиции, принимать оператив-ные решения по ассортименту, опреде-лять влияние скидок на оборот и маржу.В ходе реализации проекта команде

внедрения не пришлось сталкиваться с заметными трудностями. На этапе до-работки были усовершенствованы неко-торые алгоритмы планирования, изме-нены некоторые настройки интерфейса, разработаны формы отчетности, макси-мально отвечающие бизнес-процессам торговой сети.В результате создания комплексной си-

стемы планирования и корпоративной от-четности на платформе преднастроенных решений SAP торговой сети удалось пре-одолеть критичный разрыв в блоке анали-тики: в разы ускорить обработку данных, повысить достоверность получаемых от-четов, на 30% сократить сроки планирова-ния при увеличении числа плановых по-казателей. Кроме того, компания получи-ла возможность вести в режиме реального времени всесторонний анализ продаж, за-купок и поставок продукции с детализаци-ей до коллекций и артикулов.

Мария СЕРДЮКОВА


IT-СИСТЕМЫ/ КЕЙС


ТЕПЛО/ХОЛОД

Оригинальное решение«Холодная комната» – открытое про-

странство с разными температурными режимами. Это альтернатива стандартно-му холодильному оборудованию. Причем позволяющая экономить электроэнергию до 50%. В России обустройством «холод-ных комнат» одними из первых занялись зарубежные компании – центры мелко-оптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Кер-ри» и группа «Ашан». Для «МЕТРО Кэш энд Керри» исполь-

зование «холодных комнат» уже апро-бированное решение. Как пояснил руко-

водитель отдела закупок оборудования «МЕТРО Кэш энд Керри» Евгений Кова-лев: «Концепция интеграции «холодных комнат» в торговый зал включена в меж-дународные корпоративные стандарты оборудования центров «МЕТРО Кэш энд Керри». Проект был успешно реализован в Европе и с 2007 внедряется в России. Кроме того, потребность в создании «хо-лодных комнат» была связана с необходи-мостью соблюдения стандартов качества HACCP (Hazard analysis and critical control points – система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов)».

Для «Ашана», по словам руководите-ля проекта «Наша Радуга» Брюно Гафа-ра, использование «холодных комнат» пока новинка, внедрение которой нача-лось с сети региональных гипермаркетов «Наша Радуга»:

– В «Ашане» существуют разные типы холодильных систем. Традиционное обо-рудование – закрытое и открытое, кото-рое установлено в торговом зале. В клас-сических гипермаркетах у нас имеются небольшие закрытые пространства при-мерно 100 кв. м, в которых осуществляет-ся реализация свежей мясной продукции.

Один из гипермаркетов группы «Ашан» – «Наша Радуга» не раз становился победителем различных конкурсов в области розничной индустрии. Это немудрено, так как одной из отличительных особенностей этого формата является значительное сокращение затрат с помощью инноваций. Как, например, «холодная комната», которая впервые была реализована «Ашаном» именно в России. До этого подобный вариант «холода» использовали только в «МЕТРО Кэш энд Керри».

ХОЛОДНАЯ КОМНАТА: ПУТЬ К ЭКОНОМИИ


ТЕПЛО/ХОЛОД

Однако «холодные комнаты» по типу «Нашей Радуги» в классических «Аша-нах» не используются. Это инновация, тестовая площадка для «Ашана», которая подтвердила изначальную теоретическую рациональность ее использования.

«Холодная комната» представляет со-бой отдельное помещение, которое сооб-щается с остальным торговым простран-ством через открытый проход шириной 2–2,5 м. Сразу же на входе из воздухоох-ладителей подается поток воздуха, созда-ющий прохладную завесу. Свежее мясо, колбасные изделия, молочная продукция – все выложено на сухих охлаждаемых стеллажах. На паллетах могут размещать-ся овощи и фрукты, упаковки с молоком, яйцами, фасованными деликатесами и напитками. Внутри комнаты поддержи-вается температурный режим, благопри-ятный для «скоропорта».

Каждому – своеВ торговых центрах «МЕТРО» тем-

пература внутри «холодной комнаты» составляет 2–4 ºС. Этот режим вполне подходит для безопасного хранения мо-лочных продуктов, сыров, колбас, яиц, солений в пластиковой таре. Возможность уменьшать температуру,

по словам Евгения Ковалева, отсутствует в связи с тем, что подбор оборудования для производства холода на этапе проек-тирования осуществлен именно для ми-нимально заданных значений, а именно

2–4 ºС. Именно поэтому в зале выложен товар, который нужно хранить в указан-ных режимах. Повышение температуры возможно.

Однако регулировка осуществляется во всем помещении, а не по зонам. Благо-даря установленным в помещении датчи-кам сотрудники торгового центра имеют возможность визуально контролировать температурные показатели. Также для хо-лодильного оборудования в торговых цен-трах компании используется специальная система мониторинга, которая передает информацию о выходе из строя оборудо-вания на центральный пункт управления. Это позволяет оперативно решать пробле-мы и избегать потерь товара.В гипермаркетах «Наша Радуга», на-

оборот, применяется температурное зо-нирование.

– Мы разделили помещение «хо-лодной комнаты» на отделы: молочная продукция, сыры, мясо, колбаса, овощи фрукты, – поясняет Брюно Гафар. – И на каждую полку централизовано подаем холод нужной температуры. Для полок со свежей мясной продукцией температура удерживается на уровне 0–2 ºС. Для мо-лока и молочной продукцией – 4–6 ºС. Для овощей и фруктов – 10–12 ºС. Управ-ление температурным режимом осущест-вляется с единого электронного пульта.Понятно, что пониженный темпера-

турный режим «холодных комнат» за-ставляет задуматься о безопасности ра-ботающего там персонала и комфорте покупателей.В торговых центрах «МЕТРО Кэш энд

Керри» персонал одет в специальную термосберегающую одежду и обувь. Кро-ме того, время пребывания работников в холодном помещении ограниченно. Для клиентов на входе в «холодные комнаты» предлагаются специальные утепленные куртки и жилеты. В «Нашей Радуге», которая является

магазином розничного формата, решили пойти по другому пути. В проходы между стеллажами подается поток теплого воз-духа. Так что в результате температура внутри «холодной комнаты» для кли-ентов составляет порядка 16 ºС, что, по словам Брюно Гафара, примерно соответ-ствует температурному режиму отделов с охлажденной продукцией в классических гипермаркетах «Ашан».

Мария СЕРДЮКОВА

МНЕНИЕ

Евгений Ковалев, руководитель отдела закупок оборудования компании «МЕТРО Кэш энд Керри»

Благодаря использованию «холодных ком-нат» нам удалось снизить энергопотре-бление на холодоснабжение данного по-мещения в среднем на 10–15%. Затраты на ремонт оборудования были сокращены на 20–25% за счет уменьшения его коли-чества. Ранее в каждом торговом центре было установлено порядка 50 холодильных витрин и 5 компрессоров. Важно учитывать, что потенциально каждая единица обору-дования может ломаться. В настоящий мо-мент для охлаждения данного помещения в каждом нашем торговом центре установле-но только 8 единиц воздухоохладителей и 4 компрессора, которые обеспечивают холод всего помещения.

Брюно Гафар, руководитель проекта «Наша Радуга» ком-пании «Ашан Россия» «Холодная комна-та» в «Нашей Ра-

дуге» позволяет экономить на эксплуатаци-онных затратах. В большом гипермаркете открытая холодильная установка потребля-ет гораздо больше, чем закрытое помеще-ние, тем более такое инновационное, как в «Радуге». По потреблению энергии мы экономим 50% на каждый квадратный метр. Уже на этапе стартовых инвестиций затра-ты на проект «Наша Радуга» оказались на 20% ниже, чем в сравнимых по площадям магазинах формата «Ашан Сити».


ДИЗАЙН/ПРОЕКТ

Спонтанность или расчетПавильоны, киоски, открытые секции,

отдельно стоящие прилавки – это всё ва-рианты заполнения небольших площа-дей в торговом центре, владельцы кото-рого щепетильны к доходности каждого квадратного метра полезной площади. В идеале расположение «островных» тор-говых точек продумывается еще на ста-дии разработки проекта ТЦ. Однако во многих случаях в процессе его реализа-ции и заселения готового центра аренда-торами планы по количеству и площадям островов меняются.

– Как правило, концепция островных модулей разрабатывается по мере реали-зации, поскольку это влияет на экономику проекта, – поясняет руководитель депар-тамента по работе с клиентами ASTERA

в альянсе с BNP Paribas Real Estate Ольга Збруева. – Таким образом, факт наличия островной части закладывается на стадии разработки маркетинговой стратегии, а качественные характеристики – разме-щение и габариты – в архитектурной кон-цепции.Однако тут мнения экспертов несколь-

ко расходятся. – Скорее наоборот, первоначально

обычно никто не планирует размещение островной торговли, – считает коммер-ческий директор I`M Company Андрей Чамкин. – Поэтому заранее концепцию ее размещения разрабатывают УК арен-додателей с большим опытом работы.Спонтанность заполнения свободных

пространств небольшими павильонами скорее характерна для торговых комплек-

сов экономкласса с небольшим потоком покупателей и не самой удачной концеп-цией. В таких объектах появление «остро-вов» носит вынужденный характер – ис-ключительно для сохранения прибыли. Однако гораздо интереснее вариант с

продуманным размещением «островов». Большинство крупных торговых цен-тров с четкой концепцией имеют очень строгие критерии к таким арендаторам. И ритейлерам приходится учитывать не только свои интересы, но и требования арендодателя.

Плюсы и минусыКак правило, «остров» – это 5–10 кв. м

в коридоре или угловой зоне, на террито-рии, прилегающей к колоннам, лестни-цам и эскалаторам. Однако бывают и ва-

Некоторые сети и одиночные магазины не испытывают необходимости в больших площадях. А у многих торговых центров есть потребность в ритейлерах, которые могут заполнить пустующее пространство холлов и добавят разнообразия в ассортимент ТЦ. Так встречаются интересы арендаторов и арендодателей «островов».

ОСТРОВА:малый формат больших возможностей



рианты совсем крошечных торговых зон, как например лавки сладостей, которые занимают всего 2 кв. м. Или же, наоборот, крупные территории более 15 кв. м. Чаще всего это «острова» салонов экспресс-ма-никюра, которым требуется пространство для нескольких мастеров, клиентов и ви-трин с товаром.Для начала разберемся, каким сегмен-

там ритейла подходят «острова». Прежде всего, магазинам с негабаритным това-ром, не требующим примерки.

– Данный формат обычно использу-ется под торговлю аксессуарами, кожга-лантереей, парфюмерией, а также нейл-бары, фреш-бары, «острова» продажи мороженого или кафе, – перечисляет ру-ководитель отдела брокериджа DVI Real Estate Вячеслав Гуров. Но это далеко не полный перечень.

Например, в «Охотном Ряду» работает открытый павильон с одеждой и аксес-суарами, несмотря на отсутствие в нем примерочных. А в ТЦ «Облака» есть от-крытые витрины с техникой и гаджетами.

– Все острова, имеющиеся в ТРЦ «Фан Фан», можно разделить на два типа, – рассказывает коммерческий директор ТРЦ «Фан Фан» (г. Екатеринбург) Алек-сей Иванов, – предоставляющие услу-ги (например, экспресс-платежи, заказ окон, ателье, химчистка, ремонт часов, ломбард, фотоуслуги и т. д.) и торговые

Как правило, «остров» – это 5–10 кв. м в коридоре или угловой зоне, на территории, прилегающей к колоннам, лестницам и эскалаторам. Однако бывают и варианты совсем крошечных торговых зон, как например лавки сладостей, которые занимают всего 2 кв. м. Или же, наоборот, крупные территории более 15 кв. м.



(цветы, мороженое, кожгалантерея, кос-метика и т. д.). В основном площади под «острова» арендуют местные предприни-матели.Выбор ритейлера в пользу «острова»

может объясняться несколькими причи-нами. Некоторые сети, развивающиеся в основном в формате полноценного ма-газина, делают исключение в том случае, когда в успешном ТЦ нет свободных пло-щадей большого метража.

– У «островов» есть плюсы и минусы. Достоинства в том, что «островная точка» находится на основных пересечениях по-купательского потока в ТЦ и тем самым обеспечивает высокую проходимость. Так-же преимуществом такого формата явля-ется прекрасное соотношение стоимости арендной платы к предоставляемым пло-щадям, – поясняют в сети шоколадных по-дарков «Конфаэль». – Среди недостатков можно назвать отсутствие складских по-мещений; достаточно маленькая площадь ТТ, где невозможно выставить ассорти-мент, а также жесткие требования к раз-мерам и формам витрин, которые предъ-являет администрация ТЦ.

Стильно или дешевоЭти требования часто касаются не толь-

ко габаритов и технического оснащения островных конструкций, но и дизайна. В некоторых случаях, как например в ТЦ «Ереван Плаза», ТРЦ «Мега» все «остро-ва» оформлены в едином стиле торгового центра. А фирменный стиль ритейлера вписан в утвержденный арендодателем экстерьер. Один из возможных вариантов согла-

сования проекта «острова» руководитель отдела торговой недвижимости департа-мента коммерческой недвижимости GVA Sawyer Ольга Чепарова описывает так: «Администрация центра работает с 1–2 подрядными организациями, которые уже знают требования ТЦ, соответственно но-вый арендатор при обращении к ним дает только свои параметры и рекомендации по киоску. Но у некоторых компаний су-ществуют киоски в корпоративном стиле, например «Экспедиция», «Баскин Роб-бинс», «Секундочку» и др. Такие киоски также согласовываются с администрацией центра по дизайн-проекту».

– Чем более качественным проектом является торговый центр, тем больше ве-роятность того, что арендодатель предло-жит свое решение по «острову», – расска-

зывает Ольга Збруева. – Это вызвано необ-ходимостью соблюдения цветовой гаммы, высоты и ширины «островного» модуля, который не должен препятствовать ви-зуальной доступности других операторов торговой галереи». В некоторых случаях, разрабатывая

проект «острова», ритейлеру придется ограничить себя не только в площади, обо-значенной в договоре аренды, но и в высо-те конструкций.

– Мы в ТРК «Арена» (г. Воронеж) требу-ем, чтобы высота «островка» не превыша-ла 160 см и не перекрывала посетителям торгового центра обзор галереи, – объяс-няет Андрей Чамкин. – Еще желательно, чтобы конструкция павильона была мак-симально прозрачной и с внутренней под-светкой.Торговый центр с «именем», скорее

всего, потребует от арендатора так на-зываемый дизайн-проект. Это подроб-ный буклет, где конструкция торговой точки описывается в мельчайших под-робностях, с большим количеством ил-люстраций и макетов в интерьере тор-гового центра. Также в проекте будут данные по техническому оснащению и организации освещения. В некоторых дизайн-бюро только за такой подроб-ный буклет возьмут порядка 60–70 тыс. руб. (объект площадью до 100 кв. м). Но есть компании, которые предлага-ют более бюджетные варианты или же

включают стоимость дизайн-проекта в общую смету объекта. При размещении точки в более демо-

кратичном торговом центре потребуется лишь визуализация проекта в интерьерах ТЦ и утверждение технической составля-ющей. В этом случае стоимость дизайна рассчитывается исходя из метража объ-екта и является фиксированной. Внесение изменений в первоначальный вариант, правда, может стоить дополнительных денег. Однако тут речь идет о совсем не-больших суммах в пределах 1000 руб. за картинку.

– Зачастую представители местного ри-тейла предлагают наиболее «оригиналь-ные» решения, – делится опытом Вячес-лав Гуров. – Например, в стиле готики или ампир, которые не имеют ничего общего со стилем ТРК, а больше подходят для де-кораций исторических фильмов. А вот се-тевые операторы выдерживают более тра-диционный стиль.В среднем на создание и оборудование

простенького «острова» требуется порядка 2 недель. Но в случае эксклюзивного ди-зайна или сложных конструкций – нужно не меньше месяца. Часть времени уходит на согласования. Остальное – на произ-водство. Как рассказал менеджер компа-нии S-MAX Андрей Горюшин, один только дизайн особо сложного «острова» зани-мает до 2 месяцев, затем порядка недели уйдет на чертежи и проработку конструк-



ций плюс еще 3 недели – их производство. Монтаж осуществляется как силами про-изводителей, так и сторонними подрядчи-ками, если, например, конструкцию созда-ет московское бюро, а торговая точка будет располагаться в региональном ТЦ.

Материалы и технологииСтоимость «острова» рассчитывается

индивидуально и очень сильно зависит от пожеланий заказчика. В среднем это 300–600 тыс. руб. Есть проекты ценой больше 1,5 млн руб. Но, если ритейлер располага-ет небольшим бюджетом, он может суще-ственно сэкономить – например, заказать стандартную витрину-павильон из самых демократичный материалов (ДСП). Цена этого варианта в столичных фирмах начи-нается от 40-50 тыс. руб. Однако внешний вид такой торговой точки одобрит далеко не каждый торговый центр. По словам менеджера отдела продаж

компании Laden Николая Евдокимова, ДСП недолговечен и менее устойчив к ме-ханическим повреждениям, чем более до-рогой материал – пластик. Кроме того, у пластика богаче цветовая палитра, есть возможность стилизовать фасады под «де-рево». Еще один вариант – МДФ в покра-ске. Наиболее дорогим «остров» будет при отделке деревом. Кроме того, возможно использование натурального шпона, сталь-ных и алюминиевых конструкций, стекла, искусственного камня, полистирола.

Бывают случаи, когда подрядчик не может самостоятельно выполнить все пожелания ритейлера и прибегает к по-мощи сторонней организации. Напри-мер, если конструкция предусматривает нестандартные геометрические формы и изгибы. Тогда стоимость проекта может подрасти. Этот момент необходимо уточ-нять еще на стадии обсуждения дизайна, выясняя производственные возможно-сти исполнителя.Вариантов оборудования для «остро-

вов» великое множество. Так, павильон может быть с защитным потолком или вообще без него, оборудован рольставня-ми, а части конструкции можно сделать выдвижными для удобства продавца. Альтернатива каркасным остекленным витринам – это открытые и закрытые прилавки, стеллажи, демонстрационные полки, вешала. Техническое оснащение может включать в себя лайтбоксы (свето-вые короба с графической или текстовой информацией), объемные буквы с под-светкой, дисплеи, звуковое оборудование и пр. В большинстве случаев торговое обо-рудование дополняется возможностями для размещения рекламной информации и POS-материалов.Для освещения «островов» применяют-

ся все те же технологии, что и при работе с другими торговыми форматами. Такими же остаются и принципы выбора цвета ос-вещения. К примеру, для ювелирных ви-

трин – холодные светодиодные лампы. К слову о ювелирных «островах». Ника-

ких технологических особенностей в пла-не безопасности в конструкциях такого па-вильона не будет. Ритейлеры, как правило, полагаются на систему охраны торгового центра и не ставят собственные защитные системы. В конце рабочего дня ювелирная продукция точно так же, как и любая дру-гая, может убираться в накопитель под ви-тринами и закрываться на ключ. В целом же уровень безопасности торговой точки формата «остров» несколько ниже, чем в полноценном магазине, где как минимум устанавливаются антенные рамки. В от-дельно стоящем павильоне нет такой воз-можности, и при низких витринах вору не составит труда перегнуться через них и за-брать ценные вещи. Таким образом, систе-ма безопасности «острова» должна быть частью дизайна. Продавцу необходим хороший обзор витрин и подход к ним со всех сторон. А доступ к внутренним нако-пителям со стороны покупателей должен быть ограничен высотой и шли шириной павильона.При разработке дизайна «острова» не-

лишней будет консультация специалиста по витринистике и мерчандайзингу. Ори-гинальный дизайн конструкции должен не только привлекать покупателя, но и предоставлять возможность удобного ос-мотра товаров. Выкладка в условиях не-больших площадей превращается в насто-ящую дилемму – стремление разместить больше товарных единиц или показать их с выигрышной стороны. В случае с удач-ной выкладкой малые габариты становят-ся преимуществом такой торговой точки. С минимально потраченным временем покупатель получает возможность озна-комиться со всем товаром и сделать мак-симально удачный выбор. Использовать все преимущества островной торговли – главная задача при планировании и раз-мещении торговой точки этого формата.

Дарья БАЛАЯН


НОУ-ХАУ

64 |

И батарея, и панноПуть к изобретению был долгим и тер-

нистым. На него было потрачено 30 лет жизни. По словам профессора, наиболее выгодным способом теплопередачи явля-ются инфракрасные лучи. Поэтому требо-валось разработать материал, способный их пропускать. Сочетание силикатных материалов – стекла и ситалла – стало основой обогревающей системы. С помо-щью нанотехнологий профессор созда-ла полупроводниковый слой толщиной не более микрона, который пропускает сквозь себя инфракрасные лучи длиной почти два метра. Каждый обогревательный модуль со-

стоит из двух стекол. На одно стекло на-несен рецессивный слой – это и есть обо-гревающий элемент толщиной всего пол-микрона. Второй слой является защит-ным и охраняет поверхность от царапин. Причем внешнюю поверхность можно украсить на усмотрение заказчика – сде-лать витраж, нанести узор специальными красками.

– Данная высокая технология была отработана на массивных образцах раз-мером до нескольких метров, – говорит Зинаида Воронкова. – Теперь обогрева-тели могут использоваться в жилищном и коммерческом строительстве.Зинаида Воронкова со своей командой

разработала множество типов обогрева-телей: напольные, дверные, настенные, переносные. По технологии нижегород-

ского ученого уже создали обогревающие окна, двери, зеркала, полы, панно и даже иконы.

Системы XXI векаИзобретение Воронковой работает от

обычной розетки. Квадратный метр моду-ля стоит 200 евро – около 9 тыс. руб. Его срок службы – до 30 лет. Производитель дает гарантию на 5 лет. Причем можно регулировать мощность, например в меж-сезонье включать всего один элемент.

– Модульный аппарат может работать час, затем отключится, и при этом поме-щение будет прогреваться еще какое-то время, – говорит Зинаида Петровна. Изобретение уже имеет российский

и европейский патенты. Но нижегород-ский ученый планирует сделать мировой патент. Проблема одна – финансовые трудности. В 2000 году Зинаида Ворон-кова ездила на российско-американский симпозиум, где представила свое ноу-хау в числе десяти, отобранных со всего мира.

– За продажу патента мне предлагали большие деньги. Но я принципиально от-казалась. Я – патриотка и твердо убежде-на, что мое изобретение должно принад-лежать России, – говорит ученый.Ситалловые обогреватели можно эф-

фективно использовать в строительстве коммерческих объектов. В этом случае ученый использует приемы архитекто-ники.

– Фасады многих торговых центров,

как, например, Международного центра торговли, полностью выполнены из стек-ла. Обогреватели установлены у зеркаль-ных стен, и большая часть тепла уходит наружу. Если изначально делать стекла с рецессивным слоем, это даст возмож-ность более мощного и доступного про-грева, – поясняет изобретатель.Зинаида Воронкова всю жизнь посвя-

тила науке. Это ее призвание, ее страсть, ее хобби. Часто времени не хватало даже на дочку и внука, так как приходилось за-держиваться на работе допоздна и ездить по многочисленным командировкам.

– Самое обидное, что довести свое дело до конца – создать производство – мне пока так и не удалось. А годы берут свое. В последнее время по состоянию здоровья я очень много времени провожу в боль-ницах, – говорит Зинаида Петровна. – У меня нет учеников. Будет очень обидно, если дело не получит продолжения...

Марина СИПАТОВА

Нижегородский профессор, доктор технических наук

Зинаида Воронкова создала уникальный обогреватель, позволяющий экономить энергию почти в пять раз! На одной из Женевских

конференций ее изобретение назвали сберегающими

системами XXI века.

ОБОГРЕЕМ ВСЮ РОССИЮ! ДЕШЕВО…

XIII церемония вручения премии «Товар года»9 ноября, клуб «Rай» www.tovargoda.info

при поддержкеорганизатор партнеры по исследованиям партнер

NEWS & TECHNOLOGIES№10октябрь 2011 (152)

Кто выбился в лидеры рейтинга?с. 16

Крупнейшие торговые сетиТОП 15

Documents

Новости Торговли (Retail News), №10 (152), Октябрь 2011