2015년 전략 보고서(0527423...해외시장 리포트 2 GCC 스마트 시티 시장 현황 및 전망 2.국가별추진현황및우리기업진출동향 (1) UAE o주요 건설

전략시장 리포트 NO. 2015-01

KITA Overseas Market Research 2015년 05월

국제무역연구원 전략시장연구실TEL : 02-6000-3371 E-mail : [email protected]

GCC국가 스마트 시티 시장 조사

[UAEㆍ카타르ㆍ쿠웨이트]

목차Table� of� Contents�

｜ 요 약 ｜01. 스마트 시티 시장 현황 및 전망

1. GCC 국가 스마트 시티 추진 개요 12. 국가별 추진 현황 및 우리 기업 진출 동향 23. 진출기업 사례 104. 향후 시장 전망 135. 결론 및 시사점 166. 비즈니스 활용 참고 자료 18 -잠재바이어명단, 관련 전시회 정보 등

02. 국가별 경제 동향 및 산업 현황 1. UAE 302. 카타르 383. 쿠웨이트 46<참고 자료> 55

| 요 약 |중동지역 국가들은 전체인구의 약 88% 정도가 도시에 집중되어 있는 가운데

2050년까지 인구가 2배까지 증가할 것으로 예상되어 ‘에너지 효율’을 기본 컨셉으로 한 스마트 시티 구축에 힘쓰고 있다.

특히 UAE는 지속가능한 경제 구축을 위한 국가 비전의 달성과 2020 두바이 세계 엑스포, 카타르는 2022 카타르 월드컵의 성공적인 개최를 위해 스마트 시티 인프라 구축에 적극 나서고 있다.

UAE는 3천억 달러 규모의 건설 프로젝트를 진행 중에 있으며, 카타르는 2018년까지 약 2천 20억 달러 규모의 대규모 공사를 발주할 것으로 예상되고 있다.

스마트 시티 프로젝트는 단순 건축물 이외에도 유비쿼터스 컴퓨팅, IoT(사물인터넷)무인 기술, 센서 네트워크, 스마트 계측, 스마트 그리드, AMI(첨단계량 인프라), 스마트 빌딩 관리시스템, 지능형 교통시스템 등 통합 스마트 솔루션과 ICT 기반 인프라 구축에 이르기까지 다양한 분야에서 추진되고 있다.

우리 기업들은 그동안 중동 현지에서 다양한 건설 프로젝트 수행으로 높은 인지도와 신뢰성을 보유하고 있어 건설시장 진출과 함께 스마트 시티 추진에 있어 필수적인 IT 기반 인프라 시설 및 스마트 관련 제품 등의 현지 조달 프로젝트에 국내 관련 중소ㆍ중견 기업들이 상생 협력을 통해 동반 진출하는 것이 바람직하다.

현지에서 스마트 시티 건설과 같은 대형 프로젝트는 대부분 비공개로 진행되고 있어 우리 업체들은 현지 동향 파악을 위해 현지 유관기관들과 밀접한 네트워킹 구축이 필요하며, 우리 기업의 원활한 진출을 위해서는 정부 차원의 협력도 강화되어야 할 것이다.

GCC국가 스마트 시티 시장조사 1

� 1.� GCC�국가 스마트 시티 추진 개요

¡ 중동의 다수 도시는 에너지 효율을 고려한 스마트 그리드와 같은 첨단 에너지 인프라

구축에 중점을 두고 있으며, 궁극적으로 지속 가능한 발전을 위한 스마트 시티 건설에

박차를 가하고 있음

－ 중동의 경우 평균적으로 전체인구의 약 88%가 도시에 집중되어 있으며, 2050년까지 인구

가 2배로 급증할 것으로 전망됨

－ 두바이의 경우 2020년 세계 엑스포 개최를 앞두고 2014년부터 2017년까지 스마트 시티

건설을 위한 다양한 프로젝트를 추진 중

※ 두바이 실리콘 오아시스, 마스다르 시티 등

－ 아부다비의 경우 「아부다비 2030」의 일환으로 스마트 시티 구축을 진행 중이며, 에너지

및 물 효율을 고려한 지속가능 발전을 목표로 함

－ 카타르는 2022년 월드컵 개최를 앞두고 개최지이자 수도인 도하를 스마트 시티로 구축할

계획을 세워놓고 있음

¡ 교육, 의료 및 헬스케어, 보안 등 여러 분야에서 신규 프로젝트를 발주 또는 발주

계획에 있음. 또한, 해당 프로젝트는 대부분 IT 기술 및 솔루션을 기반으로 하는 스마트

시스템 발주 내용에 포함되어 있으며 스마트 시티·홈의 개념을 대부분의 개발 분야에

도입하고 있음

Chapter

01 스마트 시티 시장 현황 및 전망

해외시장 리포트

2� GCC 스마트 시티 시장 현황 및 전망

� 2.�국가별 추진 현황 및 우리 기업 진출 동향

(1) UAEo 주요 건설 프로젝트 추진 현황

¡ 건설 산업은 UAE에서 세 번째로 큰 시장으로 2014년 기준, 약 390억 달러 규모로

GDP의 약 9% 차지(전년 대비 5.5% 증가)

※ UAE 시장규모 : 1위 석유·가스 ⇒ 2위 무역 ⇒ 3위 건설 산업

－ 진행 중인 건설 프로젝트 규모는 약 3천억 달러 육박

－ 건설산업은 아부다비(53%), 두바이(46%)가 주도. 나머지 에미레이트는 1%

【 주요 프로젝트 추진 현황 】(단위 : 백만 달러)

프로젝트 소유사 분야 예산 완공예정

Dubailand Dubai Holding 건설 146.9 2020Mohammed bin Rashid City Dubai Holding / Emmar Properties 건설 55 2023

Capital District Abu Dhabi Urban PlanningCouncil 건설 40 2017

Al-Reem Island Bunya 건설 37 2023Yas Island Development Aldar Properties 건설 37 2025

Dubai World Central Dubai Civil Aviation Authority 건설 33 2030Business Bay Dubai Holding 건설 30 2016

Saadiyat Island Tourism Development & Investment Company 건설 27 2018

Masdar City Abu Dhabi Future Energy Company 건설 22 2026Downtown Dubai Emmar Properties 건설 20 2020

주: 프로젝트는 규모 순 정렬(현재 수행 중인 프로젝트 기준) 자료: Meed Projects


¡ 이외 발전소 및 담수시설, 도로 등의 기반시설, 쇼핑몰 등을 신규 프로젝트로 추진 중

－ 아부다비 미르파(Mirfa)발전 및 담수시설

(15억 달러 규모로 2015년 2월 착수 / GDF Suez 사)

－ 연방도로 프로젝트(83개 지상 및 보행자 교량, 도로 23km 확장 / UAE 공공사업부)

－ 두바이 데이라 섬 쇼핑몰 건설(4.7억 달러 규모 / Nakheel)

－ GDP에서 원유가 차지하는 비율이 높은 편이나, 유가하락에도 불구하고 2015년 대규모 프로젝

트 지원 관련 재정 지출 규모는 이전과 큰 차이가 없어 건설시장에 미치는 영향은 크지 않으리라

고 전망(아부다비)

o 스마트 시티 건설 추진 현황

¡ UAE는 중동국가 중 스마트 시티 조성에 가장 큰 관심을 보이고 있는 국가 중 하나로,

「2020 Expo」 개최와 맞물려 스마트 시스템 구축에 힘쓰고 있음

－ 실리콘밸리와 같은 「Dubai Smart City」 조성을 통해 교통, 커뮤니케이션, 인프라, 전기,

서비스, 도시계획 분야에 스마트 시스템을 도입하고자 함

－ 스마트 시티 프로젝트는 공공 서비스, 교육, 건강, 보건 등의 모든 정보를 최신 기술 및

스마트 기기를 활용하여 편리하고 빠르게 전달할 수 있는 체제로 구축하는데 있음

－ 초고속 무선 인터넷을 기반으로 대중의 공공정보에 대한 접근성 및 편리성을 강화하고

이를 통해 지역주민 및 정부의 협력을 강화하고자 함

※ 2013년 10월 두바이 통치자인 셰이크 무함마드 빈 라시드 알 막툼이 「스마트 시티 프로젝트」의

시작을 공표한데 이어 프로젝트의 성공 및 효율적인 실행을 위해 셰이크 무함마드 왕세자가 정부

및 민간을 대표하여 감독 중



¡ 첨단산업 및 대학, 기관들이 입주한 ‘두바이 스마트 시티’ 조성과 이를 통한 ICT 클러스

터 형성

－ 두바이 스마트 시티는 글로벌 프로젝트의 일환으로 2003년 400만㎡ 규모로 조성되었으며,

마이크로소프트를 비롯한 IBM, 캐논, CNN, 미시간주립대, 로체스터 공대 등 3,000여개

첨단기관 및 교육기관 입주

－ 중동 지역 외에도 권역별 거점 마련을 통한 글로벌 프로젝트 형성을 위해, 몰타(2009년),

인도 코치(2013년)에 스마트 시티를 각각 착공한 바 있음

－ 두바이 정부는 일반인들에게 다양한 스마트폰 서비스를 제공

Ÿ mDubai : 실시간 뉴스와 행사정보, 1600곳 이상의 약국, 병원, 학교, 경찰서, 관광지 등의 위치정보, 지도와 연락처 제공. 즉각 피드백 및 제안사항을 보낼 수 있으며, 정부와의 커뮤니케이션에 최적화된 애플리케이션

Ÿ Mpay : 교통범칙금, 전기수도세(DEWA bill), 유료도로통행료(Salik)등을 스마트폰을 통해 지불 가능

Ÿ MyID : 스마트폰 또는 인터넷에서 간편한 로그인 절차를 통해 모든 사용자는 이 애플리케이션을 통해 두바이의 각종 서비스(온라인 구직, 제안, 결제)를 이용할 수 있음

Ÿ SMS Dubai : 두바이 정부부처와 이용자 간 쌍방향 의사소통 채널로 SMS Pull/Push로 나뉘어 두바이를 찾는 다수 방문객들에게 유용한 자료를 제공

o 국내 기업 진출 동향

¡ 우리 건설기업은 2014년에 전년대비 2배 늘어난 14건(37.4 달러) 수주를 기록

－ 한국기업 수주실적 총액 : 18억 달러(2013년) ⇒ 37.4억 달러(2014년)

※ 2014년 기준 한국 건설기업 주요 수주 실적 : GS건설 루마이따 샤나넬 프로젝트(7.3억 달러),

현대건설 미르파 발전소(7.2억 달러), 현대중공업 나스르 풀빌드(19.3억 달러)


－ UAE는 한국건설기업의 중동지역 수주 규모 4위 국가에 해당

※ 수주규모별 순위 :

이라크(85억 달러) ⇒ 쿠웨이트(77억 달러) ⇒ 알제리(43억 달러) ⇒ UAE(37.4억 달러)

⇒ 사우디(30억 달러)

(2) 카타르o 주요 건설 프로젝트 추진 현황

¡ 2022년 월드컵 대비 인프라 확충을 위해 2015년 기준 3백억 달러, 2018년까지 약

2천 20억 달러의 규모 공사 발주 예정

－ 도로 및 배수시설 건설에 200억 달러 배정, 교육기관 및 시설 투자, 펄 카타르·루사일

등 다수 주거 및 상업지구를 포함한 도시건설, 기존 3개 경기장 확장 및 9개 경기장 신설,

월드컵 개최 대비 객실 수 10만 개 공급 등

【 주요 프로젝트 추진 계획 】(단위 : 백만 달러)

프로젝트 발주사 분야 예산 완공예정

Lusail Development Qatar Diar 건설 45,000 2019Qatar Integrated Rail Project Qatar Rail Company 교통 40,000 2026

Doha Metro Qatar Rail Company 교통 21,000 2026Expressway Programme Public Works Authority 교통 20,000 2018

Hamad International Airport New Doha International Airport 교통 15,500 2020

Local roads and Drainage Programme Public Works Authority 교통 14,600 2019

Barzan Gas Development RasGas Company 가스 10,300 2023Barwa Al-Khor Development Barwa Real Estate

Company 건설 10,000 2025Education City Qatar Foundation 건설 7,500 2016

New Port Project New Port Project Steering Committee 교통 7,400 2020




¡ 2022년 FIFA 월드컵 개최는 카타르 스마트 시티 이니셔티브에 있어 가장 주요한 이슈

로, 수도인 도하를 월드컵 이후에도 지속 가능한 미래 도시로 발전시키고자 스마트

시티 구축을 전략적으로 추진 중임

Ÿ 카타르 주요 스마트 시티는 ‘에듀케이션 시티’를 비롯, 주거지역 및 상업지구, 비즈니스지구를 포함, 관련 인프라를 동시에 개발건설 중인 ‘루사일 시티’, ‘펄 카타르’등이 있음

Ÿ 루사일 시티 프로젝트 : 총 개발면적 38㎢, 완공 시 총 45만 명을 수용 가능할 것으로 추정되는 도시개발프로젝트로 개발비용은 총 450억 달러임

Ÿ 펄 카타르 프로젝트 : 총 개발면적 400만㎡, 현재까지 240억 달러가 투입된 도시개발 프로젝트로 ‘스마트 아일랜드’의 컨셉으로 개발된 도시이자 카타르의 첫 번째 국제적 부동산 사업임

¡ 주거 및 상업, 비즈니스 지구 건설은 기본적으로 스마트 시티 이니셔티브를 기반으로

구성되어 건설 및 스마트시스템 도입이 동시다발적으로 진행 중

※ 주거·상업지구 프로젝트인 루사일 시티, 펄 카타르 모두 스마트 시티 프로젝트임

※ 루사일시티 프로젝트의 스마트 시티 운영 솔루션 도입은 카타르 국영기업인 오레두와 KT가 함께

진행 중

－ 건설 인프라 공사 발주와 함께 IT 관련 인프라 프로젝트 발주가 동시에 이루어지고 있어

관련 산업의 진출기회도 확대될 것으로 기대

o 스마트 시티 건설 추진 현황

¡ 카타르 정부는 스마트 시티 구축 일환으로 자국 ICT 발전을 위한 인프라 구축 및 제도

정비를 목표로 하고 세부 전략을 추진 중

－「국가 비전 2030」 실현 및 「지식기반경제」 구축을 위해 ICT 산업 발전에 큰 기대를

걸고 있음

－ GDP 부문 ICT 차지 비율 확대(2010년 1.5% → 2015년 3.0%), 온라인 정보 서비스(2009년

360여 개→ 2015년 720개), 인터넷 사용자(2010년 전체 인구 중 50% → 2015년도 80%)


확대 목표 발표

※ 인터넷 브로드밴드 보급률 : 2010년 66% → 2015년 95% 달성

※ ICT 업무 인력 : 2010년 2만 명 → 2015년 4만 명 확충

※ 인터넷 커버리지 : 2010년 21% → 2015년 98%

o 국내 기업 진출 동향

¡ 한국기업의 카타르 진출은 건설, 플랜트 수주 위주로 2014년까지 총 103건, 약 178억

달러 수주를 기록함

－ 원유 가격 하락으로 사우디 등 중동국가들의 공공 발주가 잇달아 지연·취소되고 있는

상황에서 월드컵 특수를 고려하여 카타르 진출을 적극적으로 진행 중

【 한국 건설회사 주요 수주 프로젝트 】

Ÿ (현대건설) 루사일 고속도로 프로젝트 1패키지(9억 8천만 달러), 도하 신항만공사 공동 수주(3억 82만 달러)

Ÿ (롯데건설) 메트로 레드라인 북부 노선 연장 프로젝트(1억 2천만 달러)Ÿ (대우건설) 뉴 오비탈 고속도로 4공구 공사(8억 2천만 달러)Ÿ (GS건설) 도하 메트로 1단계 레드라인 남부노선 공사 프로젝트 공동 수주(5억1천 달러)Ÿ (현대로템) 알 다키라 하수처리 설비공사(2억 1천만 달러)

(3) 쿠웨이트o 스마트 시티 건설 추진 현황

¡ UAE나 카타르 등에 비해 IT 인프라 및 기기 설비 보급이 미진하여 스마트 도시 건설을

위한 여건이 부족한 편

－ 2014년 마켓리서치 전문업체 IPSOS에 따르면 쿠웨이트의 인터넷 보급은 MENA(중동·아프

리카) 지역 중 8위이나, 인터넷 보급률은 2위(64%), 스마트폰 이용률은 3위(49%)에 달함



※ 고정광대역(Fixed Broadband)보급 기준 : 쿠웨이트는 100명당 1.4명에 불과하며 MENA(중동·아프

리카) 지역기준 고정광대역 보급률이 높은 국가는 UAE(11.1명)와 카타르(9.9명)임 (MEED)

－ 최근 중동지역 건설시장의 새로운 흐름에 맞춰 인터넷 서비스 및 기기, 네트워크 인프라를

갖춘 스마트 도시 프로젝트 다수 추진 중

【 쿠웨이트 주요 프로젝트 】(단위 : 백만 달러)

프로젝트 소유사 분야 예산 완공예정

Clean Fuels Project Kuwait National Petroleum Company 석유 16,285 2018

New Refinery Project Kuwait National Petroleum Company 석유 14,128 2019

Al-Zour North IWPP* Partnerships Technical Bureau

에너지(전력) 8,387 2021

Mubarak al-Kabeer Seaport Project Ministry of Public Works 교통 8,000 2023

Nine Hospitals Expansion Ministry of Health 건설 7,000 2019Sabah al-Salem University Kuwait University 건설 6,346 2020Sabah al-Ahmad township Public Authority for

Housing Welfare 건설 6,209 2020

Kuwait Airport Expansion Directorate General of Civil Aviation 교통 6,000 2025

Shagaya Renewable Energy Complex

Ministry of Electricity & Water / Kuwait Institute for Scientific Research

에너지(전력) 5,610 2033

Ratqa Lower Fars Heavy Oil Handling Facilities Kuwait Oil Company 석유 4,200 2017


o 국내기업 진출 동향

¡ 다수의 한국 건설사가 현지 플랜트 및 건설 인프라 구축 사업에 참여하고 있는 가운데

한국기업이 쿠웨이트 업체 다음으로 수주 실적을 기록


－ 한국기업들이 쿠웨이트 내 오일·가스·항만·해상교량·발전·담수 프로젝트 발주의

70% 이상을 수주하고 있음

【 한국기업 참여 주요 프로젝트 현황】(단위 : 백만 달러)

프로젝트 명 예산 완공예정 참여 한국 개발사

클린 퓨얼 프로젝트쿠웨이트

국영석유회사(KNPC)

16,285 2018SK건설, GS건설(패키지1)삼성엔지니어링(패키지2)

(주)에스아이시엔이(패키지3)무라바크 알카바르 항만건설 프로젝트

쿠웨이트 공공사업청

(MPW)8,000 2023 현대건설

오일 가스 파이프라인 프로젝트(미나 알 아마디

정유공장 쿠웨이트 발전소 구간)

쿠웨이트 국영석유공사

(KOC)1,802 - 현대건설

알 자베르 코즈웨이 해상교량공사

(수비아 코즈웨이)


(MPW)2,600 2017 현대건설

도하링크 프로젝트(쉐이크 자베르 교량공사)


(MPW)590 2017 GS건설

주: 예산 및 완공 예정일은 전체 프로젝트 기준 자료: MEED, 워터저널,한국건설협회, 한국무역협회 자료 종합

¡ 국내기업들은 현지 신규 건축물 외에도 기존 건축물에 스마트 솔루션 구축사업에 참여

하고 있음

－ LG CNS의 자체개발솔루션인 ‘스마트그린솔루션’, 삼성 SDS의 유정보안시스템이 수출된

바 있음

※ LG CNS는 2013년 국립 쿠웨이트 과학연구원이 발주한 160만 쿠웨이트 디나르(한화 약 62억원)규모

의 ‘전력수요공급자관리’사업을 수주한 바 있음

※ 삼성 SDS는 2010년 4월, 쿠웨이트 전역에 분포한 92개 유정시설을 하나로 통합·관리하는 ‘스마트보

안시스템’ 사업 수주



� 3.�진출기업 사례

스마트 시티·홈 관련 기술은 제품, 솔루션 등 다양하며, 대표적으로 꼽히는 분야는

유비쿼터스 컴퓨팅, IoT 관련 기술 및 기기, 센서 네트워크, 스마트 계측, 스마트 그리드,

스마트 빌딩, 빌딩 에너지 관리(BEMS), 주택 에너지 관리(HEMS), 스마트 교통, 지능형교

통시스템, 전기차 충전 인프라, LED 등이 있음

(1) 코멕스

o 중동 및 남미에서 비디오 도어폰의 대명사

¡ 국내 도어폰 시장 1위, 중동, 남미뿐 아니라 세계 비디오 도어폰 시장을 목표로 진출하

고 있는 글로벌 3대 홈 네트워크 전문기업

－ 스마트 홈·시티 시장 성장에 따라 유관 분야 중소기업에 큰 성장의 기회를 제공하고

있음

－ 코멕스의 경우, 자체 하드웨어를 기반으로 스마트 홈·보안 사업에 진출하여, 독자기술을

통한 원격보안, 스마트그리드, 홈 모바일 등 30여 개가 넘는 스마트홈 시스템 제품군을 구비

¡ 기술 표준화가 미미한 스마트 홈 시장에서 모든 주요 통신방식과 여타 기기 호환기술을

확보한 경쟁력으로 글로벌 마켓 점유율을 넓혀가고 있음

－ 홈네트워크에서 스마트 홈으로 사업영역을 확장하며, 2011년 전체 매출의 30%를 차지했던

스마트홈·보안 비중이 2014년 55%까지 확대되어 이에 따른 매출액 및 실적확대가 기대됨

¡ UAE 두바이에서 열리는 보안박람회 ‘인터섹 2015’(2015년 1월)에 참가하여 CCTV 등

스마트 홈 관련 보안 신제품 등을 소개하고, 중동·인도 등 해외마케팅 확대


(2) LG 유플러스o 카타르 현지 이동통신 업체와의 협력을 통한 현지 스마트 솔루션 시장 진출

¡ 2015년 3월, 모바일 월드 콩그레스(MWC)에서 카타르 1위 이동통신사업자이자 국영회

사인 오레두와 홈 IoT 사업협력을 위한 양해각서 체결

－ 카타르 시장을 첫 타깃으로 LG유플러스의 가정용 CCTV인 맘카 등 대표적 홈 IoT 서비스

및 단말기를 수출하기로 함. 또한, 자동차 내비게이션과 스마트폰을 연동하여 서비스를

제공하는 차량용 미러링서비스인 ‘카 링크’ 중동 수출을 시작한 바 있음

－ 오레두와의 협력을 통해 카타르 및 중동 전역으로 사업 확대를 추진하고 있으며, 안전과

에너지 관련 사물인터넷 패키지를 카타르 현지에 적합하도록 지속 개발 예정. 동시에 엘지

전자의 다양한 제품들의 카타르 및 중동 시장 수출에 나서고 있음

※ 오레두는 카타르 기반의 통신사업그룹인 카타르 국영기업으로, 2006년 이후 중동아시아를 중심으로

16개국의 유무선 통신사업을 확장하고 있음. 카타르에서만 가입자 300만 명을 보유하고 있는 1위

이동통신사로 인도네시아의 인도셋과 아시아셀을 비롯, 알제리, 튀니지, 쿠웨이트, 싱가포르, 라오스

등지에서도 통신사를 운영 중

(3) SKTo 스마트 시티를 비롯한 헬스케어, 스마트 러닝, IoT 등 스마트 솔루션 분야로 입지 확대

추진 중

¡ 2015년 3월 4일, ‘한-사우디 비즈포럼’에서 사우디 텔레콤과 ‘SK 창조경제혁신센터

모델 수출 및 신성장 사업 분야에서의 상호 협력’을 위한 양해각서 체결

－ 신성장 사업 분야 기술 노하우, 마케팅 역량 등을 상호 공유하고 사우디 외 중동 지역에

스마트 시티, 헬스케어, 스마트 러닝, IoT 분야로의 진출을 위해 상호 협력해 나가기로 함



－ 라이프웨어 및 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 관련 자사 제품을 소개하며 스마트 시티·홈

관련 다양한 분야에서도 진출 의지를 보이고 있음

(4) LG CNSo 현지 사무소로 시작, 지사화 및 거점 지역을 중심으로 진출 진행

¡ 2009년 개소한 두바이 사무소를 중동지사(LG CNS Middle East)로 격상하여, 전자정

부 사업을 비롯한 스마트 그린 시티, 스마트 교통, 스마트 디펜스 분야를 집중적으로

공략하고 있음

－ 중동지역 수주 실적은 2010년 10월, 오만 두쿰 지역 개발 프로젝트(450만 달러)인 ‘오만조

선소통합시스템구축사업’을 완료하였으며, 두바이 알마니아르마니 호텔 영상시스템 구축,

이란의 골디란(Goldiran)사 ERP 분야 ISP 사업 수행 등 중동지역 IT 시장 확대를 위해

노력하고 있음

－ 2012년에는 바레인 전자정부청과 법인등록 및 인허가 시스템(BLIS : Business Licensing

Integrated System)사업 계약을 체결한 바 있음. 사업 규모는 800만 달러로 사업내용은

시스템 구축과 사후 유지보수를 포함하고 있음

※ 해당 사업은 바레인 정부가 ‘경제개발 비전 2030’달성을 위해 추진하는 국가전략 프로젝트 중 하나로

서, 법인 인허가 민원을 원스톱 서비스로 제공하기 위해 추진한 사업임. 본 시스템 구축 완료 시

바레인 내에서 법인설립을 원하는 민원인은 관련 증빙서류 및 라이선스 취득을 위해 여러 기관을

방문할 필요 없이 인터넷을 통해 처리 가능

－ 수주에 성공했던 요인으로는 법인등기시스템을 활용하고 있는 우리나라 대법원의 비디오

컨퍼런스 시스템을 소개하여 정부기관과 민간기업간 협업의 좋은 사례로 인정 받음


� 4.�향후 시장 전망

o 주거지역이 포함된 대규모 상업지구의 건설과 함께 스마트 시티·홈 구축 관련 시장

지속 확대 전망

¡ UAE는 두바이 2020 엑스포, 카타르는 2022년 월드컵이라는 대형 행사 개최로 주거지

역 및 상업지역 프로젝트가 지속적으로 추진되고 있음

¡ 스마트 시티·홈 관련 산업은 이에 따른 동반 성장이 기대되는 분야 중 하나로 IT

기기 및 솔루션 분야에서 경쟁력을 보유하고 있는 한국기업의 중동 시장 진출 전망이

밝은 편

¡ 우리 업체들은 현지 스마트 시티 구축에 있어 필수적인 IT 기반 시설 및 스마트 제품

등의 조달 프로젝트에 턴 키(Turnkey)방식 진출 모색 필요

o 스마트 기기 서비스와 솔루션 개발 시장 진출 전망 밝아

¡ 공공기관이 건강·보안·사회기반시설·환경·경제 분야에서 스마트 기기를 활용한

서비스를 선보이고 있어 빠른 속도의 인터넷 접속을 돕는 광섬유 네트워크(Fiber optic

networks)의 수요 증가 예상

¡ 스마트폰 애플리케이션 등 스마트 기술 솔루션 산업이 크게 성장할 것으로 예상됨에

따라 관련 인프라 및 솔루션을 보유한 국내 업체들이 철저한 시장조사 및 준비를 통해

시장 진출을 모색할 필요가 있음

※ 카타르 재계 서열 3위인 알 카터그룹은 투자규모 10억 달러 규모의 중동 및 아프리카 IT 허브 구축을

위한 카타르 인터넷 데이터 센터(IDC) 건립 프로젝트에 한국 IT기업과 협력을 통해 진행하겠다고

밝힌 바 있음



빌딩관리시스템(Building Management

System)

Ÿ 두바이 엑스포 2020 개최 준비에 따른 공항, 호텔, 숙박시설 등 인프라 투자 확대로 인한 빌딩관리 시스템(BMS), 원격관리시스템(RMS), POS 시스템과 같은 통합 관리 시스템 및 보안시스템의 수요가 증가할 것으로 예상함

클라우드 컴퓨팅 및 공공서비스 제공 솔루션

Ÿ 스마트 시스템을 기반으로 하는 도시단지 개발에 따라 UAE·카타르 등을 중심으로 클라우딩 컴퓨팅 시스템 분야가 유망산업으로 떠오르고 있음

Ÿ 동시에 전자 정부(e-Government)시스템 구축을 적극적으로 도입하고 있어 특히 UAE 정부기관 및 학교 등 공공기관을 중심으로 수요 증가가 기대됨

o 현지 진출을 위해 제품 서비스의 다양성과 기술 호환성을 중시

¡ 스마트홈·시티 시장은 네트워크 통신사, 하드웨어, 소프트웨어 업체가 동시에 접근

가능하며, 기기와 시스템의 동반 진출이 필요한 분야임

¡ 관련 기기, 시스템의 표준이 확정되지 않은 상태에서 초기 진입 시 어려움을 겪을

수 있기 때문에 현지에 가장 적합한 표준방식을 채택하여 시장점유율을 확대하면서

시장에서의 안정적인 위치를 확보하는 것이 중요

o 다양한 틈새시장 성장으로 관련 중소기업 동반 진출도 가능

¡ 원격보안, 원격검침, 헬스케어 등 다양한 분야에서 틈새시장 플레이어들의 성장이

가능할 것으로 전망되고 있어 도어폰, 조명, 계량기 등 관련 기기 분야의 중소업체들도

적극적인 시장 진출 시도 필요

o 기기발전 및 보급 확대, IoT 발전 등에 따른 적용 가능한 산업군 확대 전망

¡ 사물 인터넷(IoT) 적용 부문이 소비자 가전에서 원격보안, 헬스케어, 스마트 그리드

등 영역이 지속적으로 확장됨에 따라 다양한 산업군 기업들에 차세대 수익 창출원으로

서의 기여도가 높을 것으로 전망됨

o 중동 스마트 시티 산업 확대에 따른 진입 유망 분야


스마트 헬스케어 시스템

Ÿ 인구 증가 및 자국 내 의료 및 헬스케어 시스템의 선진화 전략에 따라 두바이 헬스케어 시티(DHCC), 카타르 메디컬시티(KDC)등 건설을 통해 해외 유수의 병원, 의료인력 유치에 힘쓰고 있음

Ÿ 특히 카타르 메디컬센터의 경우, 현대건설이 수주하여 건설 중으로 의료인력 및 기기 설비, 시스템 등 턴키보급을 통한 동반 진출 고려가 가능함

Ÿ 병원정보시스템 도입, 건강보험 의무적용과 같은 정책 방향에 따라 병원 네트워크망 설치, 환자 데이터베이스 등록, 사무 시스템의 전산화, 재정 부문과 공급망 관리같은 병원관리시스템에 대한 수요도 증가할 전망

스마트 교육 기자재

Ÿ 중동·아프리카 지역의 스마트 교육 관련 시장은 2010년~15년(예상치) 사이 연평균 12.6% 성장세를 나타내고 있으며, 특히 카타르는 GCC 교육부문 프로젝트 규모 기준 2위, UAE는 3위로 정부의 교육 및 인적 자원개발에 대한 관심과 투자를 보여주고 있음

Ÿ 카타르의 경우, ‘에듀케이션 시티’ 내 조지타운대 외교학, 카네기멜런대 컴퓨터 공학, 코넬대 의학 등 세계 명문 대학을 유치

Ÿ UAE 모든 공립학교가 태블릿 PC와 4G 네트워크로 실현되는 스마트 러닝 프로젝트 시행에 따라 전자 칠판 및 태블릿 PC의 수요 증가뿐만 아니라 이러닝 솔루션 및 교육용 콘텐츠와 같은 소프트웨어 수요가 증가 추세

Ÿ 또한, UAE는 2012년 기준 사교육 시장 규모가 19억 달러를 기록하였으며, 특히 전체 인구 중 유소년층 차지비율이 50% 이상으로 교육부문 시장 성장세가 기대됨

보안 소프트웨어, 시스템 및 관련 기기설비

Ÿ UAE는 권역 내 높은 스마트폰 보급률과 전자상거래의 활성화를 보이고 있으나 안티바이러스 기술개발이 미약해 사이버 공격에 취약한 것으로 나타남

Ÿ 중동의 정치적 불안에 따른 잠재적 위협의 증가에 따른 국토보안분야에 대한 투자가 확대되는 추세로, 보안 관련 장치와 시스템의 수요가 증가할 것으로 보임

Ÿ 또한 다양한 국적의 주변 외국인의 유입 비중이 높아짐에 따라 보안 관련 산업시장의 중요성 및 수요 또한 함께 높아지고 있음

기타 스마트 시스템 관련 도어락, 화상CCTV, 홈

매니지먼트 시스템

Ÿ 스마트 시티 및 홈 시장 증가에 따라 관련 기본 기기에 대한 수요도 함께 높아지고 있음. 현지의 보안, 스마트 기능에 대한 관심도 증가에 따라 관련 옵션을 추가한 보다 스마트한 전자기기들이 UAE를 중심으로 대거 선보이고 있음

Ÿ IT 인프라 환경 발전, 다수 고급 빌라 및 도시 건설사업 등 으로 스마트 기기의 수요 및 보급이 증가할 것으로 기대됨



� 5.�결론 및 시사점

o 중동지역 개발 프로젝트는 주거·상업·비즈니스 구획이 동시 다발적으로 이뤄짐

¡ 중동 지역의 건설 프로젝트는 주거시설과 상업지구, 비즈니스 지구를 묶어 동시 다발

적으로 추진되면서 도로 및 인프라 공사도 함께 진행됨

¡ 두바이 엑스포(2020년), 카타르 월드컵(2022년) 대형 행사 개최로 고객응대(hospitality)

관련사업과 스마트 시티 건설 수요가 급증할 것으로 예상됨

o 인구 증가 및 수요 확대에 따라 다양한 개발 프로젝트 추진 중

¡ 현지인을 위한 호화 빌라뿐 아니라 외국인 근로자, 노동자를 위한 주거시설 및 관련

상업지구가 동반 건설되고 있어 다양한 계층을 대상으로 진행되는 프로젝트에 대한

관심이 요구됨

¡ 자국민 증가와 다양한 국적과 목적을 가진 인구 유입에 따라 의료, 학교 및 쇼핑센터,

고객응대 산업을 위한 프로젝트가 진행되고 있어 다양한 분야의 개발 프로젝트에 적극

적으로 진출하여 사업 영역을 확장하는 것이 필요

o 스마트 시티 건설 프로젝트에 턴키 진출 방식을 통해 관련 솔루션 및 기기 수주에도

적극 나서야

¡ 한국 업체의 높은 인지도 때문에 현지 건설 프로젝트 수주 시 관련 인프라, 내부 IT 기기

제품 수주에 있어서도 유리한 고지를 차지할 수 있음. BMS, IT 솔루션 인프라 구축 및

스마트 도어락, CCTV 등과 같은 기기도 턴키(일괄 수주) 방식을 통해 진출 모색


o 현지 기업과의 합작 및 컨소시엄 방식 진출 바람직

¡ 스마트 시티와 같은 국가 대형 프로젝트는 정부 방식을 통해 진행되고 있으나 비공개

로 사전작업이 진행되며 최종 확정 순간까지 외부에 알리지 않는 경향이 있어 현지

동향 파악을 위해 현지 유관기관 및 업체와의 긴밀한 네트워크 구축 필요

¡ 단독 진출보다는 현지 정보 접근성이 높고 네트워크를 보유한 현지 업체와의 합작법인

설립 또는 컨소시엄 등을 통한 진출을 모색하고, 자금 조달 등에 있어서도 현지 기업과

의 파트너십을 구축하는 것이 바람직

o 중동 국가 진출을 위해서는 정부 차원의 적극적인 협력과 지원 필요

¡ 중동 진출 시 제품 및 서비스 발주가 조달시장을 통해 진행되는 만큼 현지 정부기관과

의 관계 형성 및 네트워킹이 중요. 특히 중동지역 프로젝트의 경우 발주처가 대부분

국영기업인데다 국가 고위직 인사가 경영을 맡고 있는 특성을 고려하여 정부차원에서

현지 정부와 기관과의 협력 체계 구축이 필요



� 6.�비즈니스 활용 참고 자료

(1) 잠재바이어 명단o ICT 솔루션

1. Al Masaood전화 +971 2 444 7542 팩스 +971 24 44 4026

이메일[email protected](Seyed Humayun Alam

/Sales Manager)홈페이지 www.masaood.com

주 소 P.O. Box 322 Al Najdah Street Abu Dhabi, UAE

유관분야자동차, 건설, 유통 및 물류, 엔지니어링 프로젝트 및 서비스, 식품, 제조 및 오일 및 석유부문, 전력, 플랜트 중공업, 부동산 및 소매업에 이르기까지 다양한 분야에 사업을 진출. 중동 지역을 중심으로 사업을 진행하고 있으며 비즈니스 서비스도 사업 분야 중 하나임

2. Ooredoo 전화 +974 4 440 0400 팩스 +974 4 447 6231

이메일[email protected]

(Kamran Dhami/Assistant Director)

홈페이지 www.ooredoo.com

주 소 Qatar, Ooredoo Q.S.C (West Bay Area Doha) P.O. Box 217 Doha

유관분야카타르 국영기업으로 중동 및 중앙아시아를 중심으로 사업을 추진하고 있는 글로벌 회사임. 주력 분야는 ICT 인프라 및 모바일 서비스, 디지털 및 광섬유 테크놀로지로 펄 카타르를 비롯 주요 카타르 스마트 시티 사업의 인프라사업을 추진하고 있는 핵심 기업임

3. CISCO / United Arab Emirates (Dubai, UAE)전화 +971 4 390 7777 팩스 +971 4 390 7771

이메일[email protected](Rabih Dabboussi

/Managing Director)홈페이지 -

주 소 A004-024, Al Safouh 2 Knowledge Village P.O. Box 500321 Dubai, UAE유관분야 서버 및 클라우드를 비롯, 차세대 정보통신기술 솔루션을 공급하는 글로벌 회

사. 중동의 경우 UAE 지사를 중심으로 사업을 확장시켜 나가고 있음


4. Orange전화 +971 5 046 86303 팩스 -


(Zaki El Khoury/Head of Sales)

홈페이지 www.orange.com

주 소 P.O. Box 500102 Dubai, Dubai, UAE유관분야 스마트 그리드, 스마트 빌딩, 스마트 카, e-Healthcare, 스마트 교통 등 스마

트 시티와 관련된 ICT 솔루션 전반

5. Siemens Qatar (Siemens W.L.L)전화 +974 4 456 0266 팩스 +974 4 441 3652

이메일

[email protected] (Sebastian Wolf

/Head of Corporate Communications)

홈페이지 www.siemens.ae

주 소 7th Floor, Al Wakra Tower Old Salata Road, Corniche Area P.O. Box 21757, Doha, Qatar

유관분야 자동차 및 하이테크 관련 제품 공급 및 서비스 전문

o 부동산 개발 업체

1. Al Jaber Engineering LLC (QATAR)전화 +974 4 444 6206 팩스 +974 4 444 6361


(Husam Orabi/Corporate Business

Development Manager)홈페이지 www.jec.qa

주 소 P.O. Box 22801, Doha, Qatar유관분야 1995년 알 자베르 그룹 아래 설립되었으며 두바이 타워를 비롯, 오일 및 가

스 부문 및 플랜트, 빌딩, 도로 건설 등의 개발에 활발하게 참여하고 있음



2. Qatari Diar Vinci Construction (QDVC)전화 +974 4 453 8400 팩스 +974 4 483 7479

이메일 [email protected]

(Neil Smith /Procurement Manager)

홈페이지 www.qdvc.com

주 소 QDVC Q.S.C Tornado Tower, 33rd floor Dafna AreaP.O. Box 19389, Doha, Qatar

유관분야 카타르 디아와 빈치 건설회사가 세운 합작회사. 루사일 시티를 비롯 다양한 대형 건설프로젝트를 진행

3. Qatari Diar전화 +974 4 497 4444 팩스 +974 4 497 4333

이메일aalbuenain

@qatardiar.com(Mohamed Aziz Smaoui/Marketing Manager)

홈페이지 www.qataridiar.com

주 소 Qatari Diar Real Estate Investment Company,Lusail, P.O. Box 23175

유관분야펄 카타르, 루사일을 비롯 대형 프로젝트 수주 및 시공사 관리를 맡고 있는 카타르 국영 투자 회사. 중동 외 아시아, 아프리카, 유럽 등에 지사를 보유, 전략적인 개발 및 투자를 진행하고 있는 글로벌 회사

4. United Development Company Q.S.C. (UDC)전화 +974 4 409 8314 팩스 +974 4 409 8500


(Fadi El Kik/General Manager Business Development)

홈페이지 www.udcqatar.com

주 소 P.O. Box 7256, Doha, Qatar

유관분야

1999년 설립되어 부동산 개발 및 건설을 주력분야로 에너지 및 환경관련 도시개발, 서비스 및 패션, 자산관리, 보험, 보안 및 정부기술 등 다양한 분야로 사업을 확대해나가고 있음. 관련하여 호스피탈리티 개발회사, 패션회사연합, 로나우티카 중동, 마디나노바, 리조트·레저컴퍼니, 더 펄 오너스 코퍼레이션 등 새로운 법인을 설립하고 합작투자를 진행


5. Barwa Group전화 +974 4 408 8888 팩스 +974 4 499 8994

이메일[email protected](Simon Nsubuga

/Associate&Contracts Manager)홈페이지 www.barwa.com.qa

주 소 P.O. Box 27777, Barwa Al Sadd Towers Tower No. 1 Suhaim bin Hamad Street - C Ring Road Doha, Qatar

유관분야바르와 부동산그룹과 쿠웨이트의 알 임 티아즈 투자회사의 합작회사로 다양한 대형 건설 프로젝트를 수주, 알 코르 내 카타르 가스, 라스 가스, 돌핀, 쉘 카타르의 약 1만2,500여 명의 직원 숙소 건설, 라스라판 지역의 숙소건설 및 스포츠클럽, 사원, 쇼핑몰 등의 다양한 시설 건축 프로젝트를 맡고 진행 중

6. Sama Dubai전화 +971 4 361 3333 팩스 -

이메일 [email protected](Houssam Kablawi) 홈페이지 www.sama-dubai.com

유관분야두바이 홀딩스의 자회사로 두바이를 비롯, 카타르, 중동 외 아프리카 지역(MENA)을 중심으로 부동산 투자를 진행하고 있으며, 두바이 타워를 비롯 카타르, 터키, 모로코 등에 대형 건물을 건축 중

7. Msheireb Enrichment Centre (Msheireb Properties)전화 +974 5 556 9214 팩스 +974 4 483 7539

이메일hmalnaimi

@msheireb.com(Hamad Al Naimi

/Director of Business)홈페이지 mec.msheireb.com

유관분야 도하의 심장 프로젝트라고 불리우는 ‘머쉬랩 프로젝트’를 수주, 추진 중에 있는 카타르 국영기업



8. DAMAC Group (Qatar)전화 +974 5 565 1229 팩스 +974 4 455 4576


(Muhammad Sajwani/Assistant director of sales)

홈페이지 www.damacproperties.com

주소 Doha, 4th Floor, Office No. 04 Al Qassar Tower(Next to Olympic Tower) West Bay Area P.O. Box 18223

유관분야중동 및 북아프리카 지역 중심으로 럭셔리 주거건물을 건설하고 있으며, 카타르 및 아부다비 마리나 베이, 이라크의 프린세스타워, 레바논의 다막타워등이 대표적인 프로젝트

9. Mercury MENA전화 +974 4455 0811 팩스 +974 4477 2611


(Jason Griffin/Business Dev. Manager)

홈페이지 www.damacproperties.com

주소 P.O. Box 22495, Doha

유관분야카타르 발와 알 바라하 프로젝트의 2구획 중 한 부분인 ‘워커스 시티’프로젝트를 진행 중에 있으며, 카타르를 비롯, UAE, 바레인, 오만, 리비아 등에도 사무실을 두고 있음

o 스마트 시티·홈 솔루션 및 기기

1. Shifra Smart Solutions FZ LLC전화 +971 5 585 90883 팩스 +971 4 367 2786

이메일 [email protected](Carol/Assistant Manager) 홈페이지 www.ShifraSmartSolutions.com

주 소 Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Cluster X, X3 Tower, Office No.1303 P.O. Box 500566

유관분야 토탈 스마트 홈 솔루션, 홈 시네마 서비스, 스마트 ID 솔루션 등 스마트 오피스 및 스마트 홈 솔루션 분야가 주력 업종


2. APEX Smart Controls LLC전화 +971 5 595 46088 팩스 +971 4 454 2283


(Mohamad Ghader/Business Development Manager)

홈페이지 www.apexsmartcontrol.com

주 소 P.O. Box 92248, Dubai, UAE유관분야 스마트 홈 솔루션(조명 컨트롤, 커튼 컨트롤, 수영장 컨트롤 등)

3. BELDEN전화 +971 4 391 0491 팩스 +971 4 391 8775


Mustafa Cahalil(assistant manager)

홈페이지 www.beldensolutions.com

주 소 Dubai Internet City Building One, Office 216 Dubai, UAE유관분야 시그널 전송 솔루션



(2) 관련 전시 및 컨퍼런스 정보

1. Arab Future Cities Summit Dubai 장소 Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa

개최기간 2015년 4월 13일~14일 총 참관객수 350전시/박람회 특징 Ÿ 중동의 가장 주요한 스마트 시티 관련 이벤트

Ÿ 주요 프로젝트 및 스마트 도시 개발 사업전화 +971 4 454 2135 팩스 +971 4 454 2136

홈페이지 www.smartcitiesdubai.com 이메일 -

2. Kuwait Smart Cities Conference장소 Hilton Kuwait Resort

개최기간 2015년 5월 4일~5일 총 참관객수 -

전시/박람회 특징Ÿ 쿠웨이트 스마트 시티 관련, 학계와 기업 및 전문가들이 모여 새로운 아

이디어를 공유, 스마트 건설 및 교통수단 등을 주제로 토론 진행Ÿ 관련 주제는 스마트 지배구조, 스마트 IT 및 통신, 스마트 에너지, 스마트

환경 등전화 +965 2249 1622 팩스 +965 2249 1600

홈페이지 kuwaitsmartcities.com 이메일 [email protected]

3. Project Qatar 2015장소 Qatar National Convention Centre (QNCC)

개최기간 2015년 5월 4일~7일참가국수 47개국 총 참가업체수 2,100전시공간 41,500 sqm 총 참관객수 48,953

전시/박람회 특징Ÿ 2004년 개최 이후 10년째를 맞이한 전시로 카타르 최신 건설 및 관련 기

술 동향 파악에 적합한 전시. 카타르 건설 유관 기관의 고위관계자 참석 컨퍼런스 및 네트워킹 기회를 제공

전화 +974 4432 9900 팩스 +974 4443 2891홈페이지 www.projectqatar.com 이메일 [email protected]


4. Smart Skyscrapers Summit 2015장소 Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa

개최기간 2015년 5월 11일~12일 총 참관객수 350

전시/박람회 특징Ÿ 중동의 세계 최고의 고층빌딩 개발에 필요한 네트워킹 및 지식 공유의 장Ÿ 두바이 건설 산업의 구조적 안정 에너지 효율, 거주자 편의를 고려한 혁

신적인 건축기술, 설계 관련 미팅 및 네트워킹 제공전화 +971 4 454 2135 팩스 +971 4 454 2136

홈페이지 www.smartskyscrapers.com 이메일 -

5. Middle East Smart Cities Summit장소 Intercontinental Doha - The City Hotel

개최기간 2014년 11월 18일~19일,(2015년 미정) 총 참관객수 -

전시/박람회 특징Ÿ 스마트 시티 설계와 관련, 중동의 정부기관 및 관련자들이 모여 새로운

아이디어를 나누는 국제 회의Ÿ 중동 주요 정부기관 및 소비자에게 스마트 생활의 필요성과 인식 제고를

목표로 함전화 +919 1649 89507 팩스 -

홈페이지 http://energy.fleminggulf.com/mescs-2014/program (overview) 이메일 Sobia.jameel

@fleminggulf.com



(3) 스마트 시티 유관 기관o UAE

담당기관 홈페이지Dubai Electricity & Water Authority www.dewa.gov.ae

Dubai Municipality www.dm.gov.aeTelecommunication Regulatory Authority www.tra.gov.aethe roads and transport authority dubai www.rta.ae

Dubai Silicon Oasis Authority www.dsoa.ae

o 카타르

담당기관 홈페이지Ministry of Development Planning and Statistics www.qsa.gov.qa

Ministry of Municipality & Urban Planning www.baladiya.gov.qaict Qatar www.ictqatar.qa

The Public Works Authority 'Ashghal' www.ashghal.gov.qaHUKOOMI(Qatar e-Government) portal.www.gov.qa

o 쿠웨이트

담당기관 홈페이지General Secretariat of the Supreme council for

Planning and Development Kuwait www.scpd.gov.kwMinistry of Communication Kuwait moc.kw

Ministry of Information Kuwait www.media.gov.kwKuwait Investment Authority www.kia.gov.kw


(4) 중동 비즈니스 팁해외 진출에 있어 현지의 문화와 풍습, 습성 등을 이해하는 것은 필수적인 부분으로

특히 중동은 카타르, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 오만, 바레인, 아랍에미리트 등의 걸프연

합국으로 일컬어지는 국가를 포함, 이슬람 문화를 공유하는 국가로 아랍어와 이슬람 문화

와 같이 뚜렷한 고유문화를 보유하고 있는 지역. 성공적인 진출을 위해서는 지역화

(Localization)를 넘어 문화화(Culturalization)가 필요함

또한 중동은 다수의 사람들이 고정관념을 가지고 바라보는 지역으로 비즈니스를 시행하

기 전 그들의 이슬람 문화를 숙지할 필요가 있으며 이를 통해 고정관념과 소통장벽을

넘어 현지인을 이해할 수 있음

o 인사법

¡ 전통적 이슬람식 인사법은 ‘당신에게 평화가 깃들기를(Asalamu Alaykum)’이며 이에

대한 화답은 ‘당신에게도 평화가 깃들기를(Wa Salaykum salam)’임

¡ 악수는 항상 오른손을 사용하고, 상대방이 손을 놓기 전에 먼저 내리지 않음

¡ 남성이 이슬람 여성과 인사를 할 경우, 여성이 먼저 손을 내밀 때까지 기다리며, 먼저

손을 내밀지 않는 경우 악수를 청하지 않는 것이 좋음(종교상 성별이 다른 사람 간

악수 거절이 가능함)

o 비즈니스와 개인사의 연관성

¡ 비즈니스 중 가족 등 개인적인 질문이 용인되며, 이는 부드러운 회의 분위기를 조성하

고 상대방과의 교감을 통해 친분을 형성하는데 도움이 됨(다만 가족 중 여성, 정치,

성별관계에 대한 질문은 삼가)

¡ 중동 문화 특성 상 문서나 전화를 통한 비즈니스는 신뢰성이 떨어진다고 생각되므로,

진지한 비즈니스를 위해서는 직접 방문하여 진행하는 것이 좋음



o 비즈니스 매너

¡ 회의 주최자가 제공하는 음료는 거절하지 않는 것이 예의이고, 마시고 싶지 않을 경우

에도 한 모금정도 마셔주는 것이 좋음(카타르의 경우 손님에게 끊임없이 요구르트,

차 등을 제안하니 일단 무엇이든지 관심을 보이고 거절하지 않는 것이 좋음)

¡ 흡연자일 경우, 대부분의 아랍인들이 흡연자이므로 모든 회의 참석자에게 제공 가능한

충분한 담배를 보유하는 것이 좋음

¡ 비즈니스 파트너의 자택에 식사초대를 받았을 경우, 상대방이 먼저 비즈니스에 대한

말을 꺼내기 전까지 관련 이야기를 시작하지 않는 것이 좋음

¡ 다리를 꼬아 상대방에게 신발 밑창을 보여주는 것은 실례임

o 인내심

¡ 중동 문화 및 정서 상 비즈니스나 회의에 있어서 느긋하고 여유롭게 진행되므로, 인내

심이 요구됨

¡ 또한 아랍권 문화 상 회의 중 전화를 받거나 관계없는 인물이 들어와 비즈니스 대화에

끼어드는 경우가 다반사이므로 이에 대한 이해가 필요

o 대화 속 문맥 파악이 필요

¡ 체면을 중시하는 문화 및 습성 때문에 제안에 동의하지 않음에도 거절이나 부정의

의사를 명확히 표현하지 않는 경우가 종종 발생함. 따라서 중동 출신 비즈니스인과의

미팅 진행 시 실제 가·부에 대한 말보다는 문맥이나 상황에 따라 판단해야 함


¡ 동일 이유로 상대방의 체면을 위해 상대방이 내용을 이해했는지 되묻지 않으므로 회의

실에 있는 모든 사람이 회의내용에 대해 정확히 숙지하도록 해야 함

¡ 또한 말보다 바디 랭귀지와 같은 비언어적 요소에 더 많은 의미가 포함되어있어 이를

유심히 살피는 것이 중요

o 업무 시간

¡ 근무는 일요일~목요일까지로 금요일은 이슬람 집회일로 대부분의 사무실과 공관이

휴무임. 또한 하루에 다섯 번 기도를 하는 시간이 있어 해당 시간을 피해 회의 약속을

잡아야 함

¡ 가장 좋은 회의 시각은 하루의 이른 시각(오전 중)임

o 기타

¡ 계약서 사인, 악수, 식사 등 진행 시 항상 오른손만 사용해야 함

¡ 구두 약속을 중시하므로 구두계약은 서류계약과 동일시 됨. 따라서 지킬 수 없는 약속

은 하지 않으며, 이를 어기면 신뢰를 잃을 수 있음

¡ 보다 원활한 현지 비즈니스 진행 및 허가를 받기 위해 현지 영향력 있는 인물과의

접촉, 또는 관련 전문회사를 통해 진행하는 것이 좋음

¡ 회의 시각은 상대방의 개인사에 따라 변동될 수 있으므로 너무 이른 시각에 잡지 않아

야 함. 또한 약속한 날짜의 2~3일 전 통화로 확인해야 함

30� GCC 주요 국가 경제 동향 및 산업 현황

� 1.� UAE

(1) 정치 및 경제 일반o 국가 개요

아랍에미리트 연방(United Arab Emirates) Ÿ 수도 : 아부다비(Abu Dhabi)Ÿ 면적 : 약 83,600 sqm(한반도 면적의 37%)Ÿ 인구 : 약 840만 명(2014)‑ 자국민 약 15%/ 외국인 약 85%

Ÿ 언어 : 아랍어(영어,이란어,힌디어,우르드어 통용)Ÿ 종교 : 이슬람교 96%(수니파 80%, 시아파

20%), 기독교 및 힌두교 4%Ÿ 화폐단위 : 에미리트 디르함

(United Arab Emirates Dirham / AED) (자료: Meed, EIU)

¡ 아랍에미리트 연방(UAE)은 지역적으로 페르시아(걸프)만을 끼고 사우디아라비아, 오

만과 국경을 접하고 있으며, 최대 도시인 두바이를 통해 GCC에서의 글로벌 교역 중심

지로 기능 수행

※ UAE 수도는 아부다비로 주요 석유생산지이자 연방경제의 중심지

※ GCC 국가 대상 진행된 금융허브점수에서 1위 기록(2012기준 / The National & MEIRS 조사)

¡ 대통령과 부통령은 연방 최고회의를 통해 선출하며, 관례상 아부다비의 통치자가 대통

령을, 두바이 통치자가 부통령 및 수상으로 지명됨

Chapter

02 국가별 경제 동향 및 산업 현황


※ 연방 최고회의(Federal Supreme Council)는 7개 에미리트의 통치자로 구성

－ 대통령 및 부통령, 수상의 기본 임기는 5년

－ 각 7개 에미리트는 독립된 왕정 국가로 독자적 구역 내 관할권 행사

－ 각 에미리트 통치자는 연방정부의 장관을 추천하여 임명할 수 있고, 연방정부의 역할은

군사, 외교 등 일부로 제한

¡ 정치현황은 대체로 안정적이나 각 에미리트 간 빈부 격차로 인한 경제적 소외감이

내부 불만요소로 작용 가능

－ 이 같은 논란 축소를 위해 UAE 대통령 및 부통령은 나머지 5개 에미리트 지역을 방문,

지원책 발표를 통해 노력

－ 두바이 통치자 셰이크 모하메드가 아들인 셰이크 함단을 후계자로 선정한 상태이나 아직

나이가 젊어 당분간은 두바이를 직접 통치할 것으로 예상

o 주요 정책

¡ 산업 다각화를 위해 석유화학, 알루미늄, 철강, 화학, 자동차, 시멘트, 기계, 식품공업

부문에 대한 적극적인 투자 진행 중

－ 아부다비의 경우, 비교적 값싼 에너지를 활용해 제조업을 성장시키는 것을 목표로 하고,

외국 기업과 파트너십 및 조인트 벤처 등을 통해 협력 유도

¡ 아부다비는 「경제비전 2030」 수립을 통해 GDP 50% 이상을 차지하는 석유 가스

부문 의존도를 40% 이하로 줄이는 탈 석유 산업 다각화 전략 추진

－ 2030년까지 연 6% 성장 및 GDP 5배 이상 성장을 목표로 설정



¡ 산업 다각화를 위한 투자의 일환으로 비 석유 부문 수출기업 육성 추진과 함께 자유무

역지대 및 산업단지 조성을 진행하고 있음

－ 아부다비 경제개발부는 2030년까지 아부다비 GDP 중 비석유부문의 수출 비중을 11%로

증대하는 것으로 목표를 설정하면서 내수기업의 수출기업 육성에 나섬

－ 아부다비 Taweelah 지역에 총 417㎢ 규모의 아부다비칼리파산업단지(KIZAD) 프로젝트

와 칼리파 신항만 공사가 「아부다비 경제비전 2030」의 핵심 프로젝트로 추진중

¡ 두바이 2020 엑스포 특수로 인한 각종 인프라 공사 및 경제 발전 가속화 진행 중.

오일가격 하락으로 인한 재정수입 감소를 고려하여 앞으로는 내실 위주의 공사 추진이

예상됨

－ 두바이 정부의 엑스포 관련 인프라 공사 투입 비용은 68억 달러로 전시장 외 교통, 통신,

호텔 등의 주거시설을 비롯한 문화시설에 이르기까지 다양한 분야에서의 투자 및 개발을

진행 하거나 계획 중에 있음

o 대외 관계

¡ 미국과는 우호적인 관계를 견지하고 있으며, 1972년 수교 이후 비핵, 무역법, 에너지정

책 및 문화교류 등 다양한 분야에서 상호협력을 하고 있음

¡ 중국과는 1984년 수교를 맺었으며, 양국 간 급증한 교역관계에 힘입어 2004년부터

현재까지 상호 전략적인 우호 관계 유지 중

¡ GCC 국가는 서로를 ‘형제의 국가’로 칭하며 다양한 분야에서의 협력을 구축하고 있으

나, 종종 국경, 외교 문제 등 대립의 각을 세우는 경우가 있으며 해당 이견 차이가

적지 않아 정치·경제적 통합에는 장애물로 대두됨


(2) 산업 구조 및 현황¡ UAE는 중동의 경제선진국으로 2014년 기준 1인당 GDP가 6만 9천 달러에 이르며,

원유매장량 세계 7위, 천연가스 보유국으로 아부다비와 두바이가 경제 주도

－ 아부다비는 석유 및 가스와 같은 자원을 중심으로, 두바이는 항공 및 무역, 금융과 서비스,

관광을 중심으로 경제 주도

¡ 각 산업부문 별 GDP 비중을 보면 석유 및 가스 부문이 33%로 가장 큰 비중을 차지하며,

그 다음으로 부동산(12%), 무역(12%), 교통 및 통신(9%), 건설(9%), 제조(9%), 기타

(9%), 금융(7%) 등으로 구성되어 있음(2013년 기준)

－ 석유·가스 등 자원 의존적 경제구조에서 독립되어 산업 다각화를 통해 다양한 성장 동력

을 보유하고자 노력 중. 실제로 1980년대 UAE의 석유 부문에 대한 GDP 의존도는 63%에

달했으나, 2013년 기준 37%, 2014년 기준 33%로 지속적 감소세를 보이고 있음

¡ UAE의 지역별 GDP 구성에 있어 아부다비가 63%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음

－ Abu Dhabi 63%, Dubai 25%, Sharjah 6% Ras al-Khalmah 2%, Other emirates 4%

(2013년 기준)

¡ 아부다비의 GDP 구성 부문 중 55%가 오일 부문으로 UAE가 세계 5대 석유 수출국

중 하나로 꼽히는 데 가장 크게 기여

－ 아부다비의 산업별 GDP 구성은 석유 55%, 건설 및 부동산 14%, 정부 서비스 6%, 제조업

5%, 금융 및 보험 5%, 무역 및 주거 4%, 유틸리티 2%, 기타 9% (UAE National Bureau

of Statistics, IMF, MEED : 2013년)

¡ 두바이 정부는 전년도 대비 9% 증가한 2015년도 예산을 발표(약 113억 달러), 재정지출

은 인프라, 교통 등 경제부문(36%), 보건, 교육, 주거 등 사회 개발 및 복지부문(35%)

순으로 배분



－ 두바이 정부 예산 확대는 최근 유가 하락과 함께 유가수입에 의존하는 아부다비의 정부

예산 감소, 시장의 우려 불식을 위한 정책으로 고려

※ 두바이 재정수입 비중 : 각종 수수료 및 벌과금(74%), 조세수입(21%), 석유(4%) (수수료 및 벌과금에

는 외국인 기업 대상 요구되는 스폰서 비(51%)가 포함된 것으로 보임)

－ 정부 지출에 있어서는 원유 의존도를 낮추고, 각 부문별 균형예산편성을 통해 산업다각화

를 모색하기 위한 방안으로 보여짐

※ 부문별 재정지출 비중 : 인프라·교통·경제 부문(36%), 사회개발 및 복지(35%), 안전·국방·치안

(22%), 행정(7%)

【 UAE 주요 경제 지표 】 2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

인구(천 명기준) 8,200 8,264 8,512 8,768 9,031 9,302 9,581명목GDP($bn) 254.8 287.4 348.6 383.8 390.0 403.9

1인당 GDP(US $) 30,920.45 34,611.96 40,817.40 42,463.92 44,551.97 44,770.58 45,944.17실질 GDP 성장률(연간증감률, %) -4.8 1.7 3.9 4.4 4.0 3.9

GDP 대비 부채율(%) 24.084 22.236 17.606 17.086 11.656 11.433 11.351GDP 대비 경상수지(%) 3.096 2.532 14.664 18.522 16.077 11.119 11.767

실업률(%) - - - - - - -인플레이션(%) 1.217 0.876 0.769 0.884 1.654 2.353 2.759

주: f=예상치(2014~15년 / 인구는 2013~15년) 자료: IMF, World Economic Outlook Database, MEED

(3) 한국-UAE간 경제 협력 및 교역 현황o 경제 협력 현황

¡ 한-UAE는 1980년 6월 18일 첫 수교 이후, 투자 및 경제, 무역 기술협정 및 군사,

문화 등 폭넓은 분야에서 협력 협정 체결


¡ 대통령 방문 및 고위급 회담이 지속적으로 개최되었으며, 최근 2014년 박근혜 대통령

의 UAE 방문 및 아부다비 왕세자 방한 등이 이루어짐

【 한-UAE 간 협력 체결 분야 및 내용 】Ÿ 에너지‑ 2011년 3월, 이명박 대통령 UAE 국빈방문 시, ‘석유·가스분야 개발협력 양해각서’ 및

미개발 3개 광구 주요조건 계약서를 체결Ÿ 문화‑ 2012년부터 시작된 UAE 청년 대사 프로그램

Ÿ 경제협력‑ 2013년 10월 한국은행-UAE 중앙은행 간 만기 3년, 연장 가능한 54억 달러 규모의 통화

스와프 체결‑ 한-UAE 원자력플랜트 서비스사업 공동육성 양해각서 체결

Ÿ 국방‑ 2011년 2월, 우리나라 특전부대(‘아크’)부대의 UAE 파견 및 해당 부대와 UAE 간

연합훈련 및 상호교류Ÿ 의료‑ 2013년 4월, 한국보건산업진흥원-UAE군 간 보건의료협력 MOU

(삼성서울병원, 서울대학교병원, 서울성모병원, 서울아산병원 4개 의료기관- UAE군 간 환자송출 및 의료진 교환 프로그램 보건의료 협력사업 추진)

Ÿ 지적 재산권 분야‑ 2014년 2월, 한-UAE 지식재산권 분야 MOU‑ 2014년 9월, 한-UAE 특허정보시스템 협력을 위한 MOU

o 교역 현황

¡ 한-UAE 간 교역현황을 보면 2014년 기준 수출은 72억 달러, 수입은 161억 달러를

기록하였으며, 최근 10년간 한-UAE 간 교역규모는 50% 이상 증가

－ 2013년의 경우, UAE 금융위기의 여파로 한국의 대 UAE 수출이 줄었으나 2014년에 들어와

다시 수출 회복세로 접어들어 무역수지 적자 폭 감소



【 한-UAE 교역 현황 】(단위 : 백만 달러)

구 분 2010 2011 2012 2013 2014수 출 5,487 7,268 6,862 5,738 7,225수 입 12,170 14,759 15,115 18,123 16,196합 계 17,651 22,027 21,977 23,861 23,421수 지 -6,683 -7,491 -8,253 -12,385 -8,971

자료: 한국무역협회(www.kita.net)

¡ 한국의 대 UAE 주요 수출 품목은 자동차, 무선전화기 등 대기업 수출 제품 위주로,

2014년 기준 약 72억 달러 수출 달성

－ 2014년 기준 UAE의 주요 수입 품목은 금, 자동차, 귀금속, 무선통신기기, 항공기 등으로

이는 한국의 대 UAE 수출에서도 드러나고 있음

【 2013~2014년도 한국의 대 UAE 수출현황 】(단위 : 천 달러)

순위 2013 순위

2014품목명 금액 품목명 금액

총계 5,737,664 총계 7,211,6321 전기제품 1,369,687 1 전기제품 1,646,2602 자동차 1,139,846 2 기계ㆍ컴퓨터 1,445,5723 기계ㆍ컴퓨터 738,777 3 자동차 1,261,2714 철강 400,484 4 철강제품 534,2475 철강제품 384,848 5 철강 311,1356 유기화합물 253,944 6 담배 275,3167 고무제품 201,417 7 유기화합물 258,8298 플라스틱 186,570 8 고무제품 215,9359 필라멘트섬유 178,831 9 플라스틱 208,37110 담배 166,388 10 필라멘트섬유 204,989

주: 총계는 1~10위 품목 외에 전체 품목 합산임 자료: 관세청 수출입무역통계


순위 2013 순위


총계 18,122,896 총계 16,194,2531 석유ㆍ석탄 17,542,527 1 석유ㆍ석탄 15,273,0992 알루미늄 273,404 2 알루미늄 340,4123 동(구리) 85,797 3 철강제품 249,5084 전기제품 43,751 4 동(구리) 106,8415 연(납) 36,409 5 전기제품 63,5836 플라스틱 22,822 6 연(납) 53,4037 철강 21,487 7 플라스틱 24,4808 설탕류 18,117 8 광학기기 16,5529 광학기기 15,447 9 기계ㆍ컴퓨터 9,63810 기계ㆍ컴퓨터 12,200 10 유리 8,872


¡ 2014년 한국의 대 UAE 수입은 약 162억 달러로, 원유가 하락여파로 전년대비 10.6%

감소

－ 한국의 대 UAE 수입은 원유 중심의 단순 수입구조로 유가 및 한국 내수시장 경기 등에

따라 일부 변동 할 수 있으나 수입구조상 큰 변동은 없을 것으로 전망됨

【 2013~2014년도 한국의 대 UAE 수입현황 】(단위 : 천 달러)



� 2.�카타르


카타르(State of Qatar)

(자료: Meed, EIU)

Ÿ 수도 : 도하(Doha)Ÿ 면적 : 약 11,586 sqm(경기도 면적과 유사)Ÿ 인구 : 약 220만 명(2014)‑ 자국민 약 20% 외국인 약 80%

Ÿ 언어 : 아랍어(영어,이란어,힌디어,우르드어 통용)Ÿ 종교 : 이슬람교 77%, 기독교 8.5%, 기타 14%Ÿ 화폐단위 : 카타르 리얄(Qatar Riyal/QR)

¡ 남쪽으로 사우디아라비아, UAE, 북서쪽으로 바레인에 인접한 전략적 요충지

－ 과거 중계무역 및 진주 산업의 거점으로 지역적 이점 활용. 현재는 카타르 항공사의 취항노

선 확대 등으로 중동지역 허브 국가로의 발전 추진 중

¡ 하마드 국왕부터 서구식 민주주의 부문 도입을 통한 개방 정책 확대 실시

－ 2003년 4월 국민의 법률적 평등·자유, 여성 참정권 보장, 집회·표현·종교의 자유를

보장하는 헌법안 국민투표 실시, 2005년 6월부터 헌법 발효

－ 이슬람을 국교로 하는 세습 왕정체제 유지, 자문위원회(의회)의 권한제한, 정당 활동 금지

등은 서구식 민주주의 체제와는 차이가 있음


¡ 평화적 정권 이양으로 국정 안정 기조 유지

－ 2013년 6월 왕세자 타밈 현 국왕에게 평화적 정권 이양

－ 승계 직후 타밈국왕의 정부조직 개편 및 개각을 통한 정치적 세대교체 시행

¡ 2022년 FIFA 월드컵 대회 개최를 통해 카타르의 국제적 위상 제고 및 국가 발전의

터닝포인트로 삼고자 대대적인 투자 및 지원을 진행 중

¡ 카타르는 하마드 전 국왕 취임 이후 연평균 15%라는 경이적인 성장률 기록, 이후 6%로

평균적으로 높은 경제성장률을 꾸준히 유지하고 있음

¡ 천연가스 및 원유 수입을 활용하여 산업 다각화를 위한 투자를 위해 2005년 카타르

투자청(Qatar Investment Authority : QIA)을 설립

－ 신도하국제공항, 펄 카타르, 복합신도시 루사일 등 다양한 대규모 프로젝트를 통해 건설·

인프라 외 유관산업의 발전을 유인하고 있음

－ 2011년 카타르 재무부 장관은 적어도 2016년까지는 신규 가스개발 사업을 진행하지 않을

것을 공표, 이후 정부의 에너지 부문 투자비중 감소, 해당 부문은 보건의료, 교육 등 非

에너지 부문에 투자되는 양상

o 주요 정책

¡ 카타르는 2022년 월드컵 개최를 기점으로 카타르 국가위상 제고 및 글로벌 국가로서의

기반을 갖추기 위해 대대적인 개발 및 투자 지원 중

¡ 장기적 국가 개발을 위한 지속할 수 있는 성장을 위해 「국가 비전 2030」을 발표하고,

국민들의 삶의 질 향상을 위해 크게 인간, 사회, 경제, 환경 개발을 주축으로 세부



목표 과제 제시, 2030년까지의 선진국 도약을 목표로 하고 있음

－ 자원을 기반으로 괄목할만한 경제발전을 이룬 만큼 카타르 국민들의 삶의 질 향상을

위해 노력하고 동시에 아랍 및 이슬람의 고유 가치, 문화를 지켜나가겠다는 목표를 제시

－ 5대 과제 : 현대화와 전통보존, 관리성장 및 자유로운 확장, 환경을 고려한 경제성장 및

사회 개발, 노동력 개발 및 노동시장의 균형 유지, 현세대 및 후대의 욕구 충족 등

o 대외 관계

¡ GCC 국가 간 전통적 협력관계는 유지하나 국가 실리를 우선시하는 다각적이며 독자적

인 외교노선 경주

－ 미국과 강경·온건 아랍국가들이 대립하는 중동 질서에서 전략적 실리를 우선으로 한

중립외교 표방

－ 리비아, 이집트, 튀니지 등 국가의 신정부 수립 및 재건사업을 적극적으로 지원, 시리아

사태 발생 시 아랍연맹 동위원회 의장국 활동을 통한 반군진영 적극 지원, 팔레스타인의

독립국 창설 지지 등의 입장을 표명하고 있음

－ 이스라엘과는 현실적 외교노선에 따라 팔레스타인 지원 강화 정책과는 별도로 실리적

차원의 이스라엘 무역대표부 설치 허용 및 국가 수뇌부 간 관계 유지

¡ 아랍의 대표적 친미성향 국가로 안보 및 경제적으로 밀접한 관계

－ 미군기지 유치를 통한 안보 강화 (2003년 8월 사우디아라비아 주둔 美 사령부를 카타르

알-우데이드 공군기지로 이전)

－ 미국의 대 이라크 전쟁 시 도하 인근의 알-샤일리아(Al-Sailiya) 기지에 미 중부사령부

전진기지 제공


－ 카타르 최대 수입국은 미국 (전체 수입의 약 11% / 2012년 기준)

¡ 사우디아라비아 견제를 위한 이란과의 관계개선을 적극적으로 추진하는 동시에 이란

핵 문제는 중립적 입장 견지

(2) 산업 구조 및 현황¡ 천연가스 및 석유 생산 부문이 산업구조상 가장 높은 비중(58%)을 차지(카타르 국영은

행 발표, 2012)

－ 에너지 부문이 차지하는 58%의 비중 가운데 천연가스가 42%로 가장 높은 비중을 차지,

석유가 16%임

－ 비에너지석유부문은 42%로, 서비스업 부문은 GDP의 29%를 차지하며 대부분이 금융과

정부 서비스임

－ 제조업 부문은 GTL, 석유화학, 비료, 금속, 시멘트 등의 제조업 및 건설업을 포함 14%를

나타냄

¡ 공공프로젝트 부문에 대한 예산 비중 및 지출이 점차 증가하고 있는 추세로, 2013~14

년의 경우 경제성장이 다소 주춤할 것이라는 전망에도 예산안은 18% 증가

－ 예산 증가분의 40%가 인프라, 주택, 교육 및 보건 등의 공공 프로젝트 분야에 투입되었으

며, 교육과 보건 관련 예산이 15%, 13% 각각 증가



【 카타르 주요 경제 지표 】2009 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f

인구(천 명기준) 1,632 1,637 1,708 1,837 2,045 2,238 2,428명목GDP(US $bn) 97.8 125.1 169.8 189.9 202.5 212.0 227.11인당 GDP(US $) 59,935 76,413 99,431 103,418 98,986 94,744 93,535실질 GDP 성장률(연간증감률, %) 12.0 16.7 13.0 6.1 6.5 6.5 7.7

GDP 대비 총 정부 부채율(%) 33.6 29.3 32.7 35.8 34.3 25.5 24.8

GDP 대비 경상수지(%) 6.533 19.143 30.611 32.658 30.915 27.052 23.178실업률(%) - - - - - - -

인플레이션(%) -4.9 -2.4 1.9 1.9 3.1 3.4 3.5 주: f=예상치(2014~15 / 인구는 2013~15년) 자료: IMF, World Economic Outlook Database, MEED

(3) 한국과의 경제 협력 및 교류 현황o 한-카타르 경제 협력 현황

¡ 1974년 수교이래 에너지·자원중심의 교류를 진행, 최근 들어 정치 고위급 인사 간

교류를 통해 비에너지 분야(투자, 금융, 보건, IT, 국방 등)로의 협력 범위 확대

¡ 과거에는, 한국 문제를 자국과 직접적인 연관이 없는 국제이슈로 인식하고 중도적

입장을 견지해왔으나, 최근 국제무대에서 한국 정부의 입장을 적극 지지

－ 아랍지역 유일 안보리 비상임이사국으로, 반기문 UN사무총장 진출 시 적극 지지(요르단

주 UN대사 입후보에도 한국 후보 일관 지지 표명)

－ 2018 평창동계올림픽, 2014 인천 아시안게임 개최지지 표명

¡ 2014년은 한-카타르 양국 수교 40주년으로, 11월, 타밈국왕이 한국 방한을 한 바 있음


－ 타밈국왕은 국왕즉위(2013년 6월) 이전 3차례, 2014년의 방한을 포함 총 4차례 한국을

방문하였음

－ 기존의 경제·에너지·기술·투자 부문의 상호협정 외 2014년 한-카타르 정상회담을 통

해 국방협력협정, 정보통신기술협력·보건협력·제3국 공동진출 협력 MOU 등 총 7개의

협정·MOU에 서명

－ 2022 월드컵 준비 인프라 건설 참여, 동북아 오일 허브 사업 등 에너지 분야에 대한 협력

요청 및 보건의료, 기술, 국방 등 비에너지 분야에 대한 협력도 촉구

※ 양국간 논의되었던 단기(30일)방문 무사증 입국이 타밈 국왕의 한국 방한 직후 국왕령으로 즉시

이뤄짐

¡ 한국의 대 카타르 주요 수출품은 해양구조물, 승용차, 중장비 등 기계류 위주이며

이는 건설 및 플랜트 시장의 호황에 따른 것으로 보임

－ 카타르 2022년 월드컵 개최 준비에 따른 인프라 공사 발주 확대로 인한 건설기업 위주의

현지 진출이 이루어지고 있음

※ 대우건설, GS건설, 현대건설, 현대중공업, 울트라건설, SK건설, 삼성물산 등 약 16개의 건설기업이

진출해 있음

¡ 카타르는 한국의 제1위 천연가스 공급국이자, 제5위 원유수입국으로 상호 경제적으로

밀접한 관계 보유

－ 한국의 천연가스 총수입의 30%를 카타르에서 수입

－ 천연가스 및 원유 수입에 따른 지속적인 무역수지 적자 발생

－ 자동차, 전자기기 수출 및 건설 붐 등으로 한국의 대 카타르 수출 증대 추세

※ 한국가스공사는 삼성, 현대, SK 등과 공동으로 KORAS를 설립, 카타르 Ras Gas의 지분 5%를 인수,

경영에도 참여하고 있음



o 한-카타르 교역 현황

【 한-카타르 교역 현황 】(단위 : 백만 달러)

구 분 2010 2011 2012 2013 2014수 출 473 469 730 852 905수 입 11,915 20,749 25,505 25,874 25,728합 계 12,388 21,218 26,235 26,726 26,633수 지 -11,442 -20,280 -24,775 -25,022 -24,823


【 2013~2014년도 한국의 대 카타르 수입현황 】(단위 : 천 달러)

순위 2013 순위


총계 25,873,842 총계 25,723,0541 석유ㆍ석탄 25,460,837 1 석유ㆍ석탄 25,343,5282 알루미늄 229,093 2 알루미늄 250,9563 비료 96,141 3 무기화합물 37,0534 유기화합물 32,438 4 비료 29,8805 무기화합물 19,988 5 유기화합물 28,8726 플라스틱 16,729 6 플라스틱 21,0657 화학공업품 10,548 7 동(구리) 6,1568 동(구리) 4,516 8 전기제품 2,9229 펄프 1,079 9 광학기기 97810 전기제품 731 10 기계ㆍ컴퓨터 792



【 2013~2014년도 한국의 대 카타르 수출현황 】(단위 : 천 달러)

순위 2013 순위


총계 852,070 총계 904,4841 선박 250,436 1 기계ㆍ컴퓨터 227,7352 자동차 185,228 2 전기제품 222,7073 기계ㆍ컴퓨터 140,586 3 자동차 215,6944 전기제품 102,411 4 선박 108,0775 철강제품 54,047 5 철강제품 39,3926 동(구리) 16,474 6 플라스틱 16,1137 가구 14,629 7 고무제품 14,9818 플라스틱 13,248 8 광학기기 8,3779 철강 11,828 9 석유ㆍ석탄 8,26310 고무제품 10,804 10 가구 5,238




� 3.�쿠웨이트


쿠웨이트(State of Kuwait)

Ÿ 수도 : 쿠웨이트 시(Kuwait City)Ÿ 면적 : 약 17,820 sqm(경상북도 크기)Ÿ 인구 : 약 400만 명(2014)‑ 쿠웨이트인 124만 명(31%)‑ 외국인 275만 명(69%)

Ÿ 언어 : 아랍어(영어 통용)Ÿ 종교 : 이슬람교(수니파 70%, 시아파 30%)Ÿ 화폐단위 : 쿠웨이트 디나르(Kuwait Dinar/KD)

(자료: Meed)

¡ 지리적으로 걸프만 연안의 사우디아라비아와 이라크의 중간지대에 있는 전략적 요충지

¡ 석유자금을 통한 온정주의 정책을 통한 국민들의 지지를 유지, 특히 현 국왕의 경우 실용주의

적 개혁성향으로 다수의 자유보장 및 근로자 권익보호, 민영화 법안 등을 실행함

－ 2005년 5월 선거법 개정으로 여성의 선거권 부여 및 여성 국회 의원 임명 가능

－ 2009년 5월 총선에서 최초 여성 국회의원 4명 당선

－ 민주주의 발전 및 예산의 투명성 보장을 위해 ‘감사원’을 두고 있음(GCC 감사원장 회의

및 관련 국제기구에 적극적으로 참여)


¡ 선진적인 의회제도 및 민주주의 제도 도입을 추진하는 과정에서 정부와 국회간 갈등이

종종 빚어짐

－ 1991년 걸프전 이후 민주화 요구와 함께 국회의 위상 강화

－ 쿠웨이트 국회의 내각에 대한 질문권 및 불신임권의 남용으로 인한 정부-국회 간 갈등 및

정국 경색 발생. 이에 따라 2002~2003년 사이 내각 총사퇴 및 국회 해산이 수차례 발생

¡ 정국 혼란으로 대규모 국가개발사업과 관련한 문제의 결정이 지연되는 상황이 발생하

여 현지 진출한 해외기업에도 영향을 주는 변수로 작용 가능

※ GCC국가 중 최초, 현재까지 유일한 국회 보유 / 1961년 쿠웨이트 독립당시 정치사회적 여건과 함께

압둘라 국왕의 의지가 작용

※ 1965년 압둘라 국왕 사망이후 이슬람 근본주의 세력의 대거 의회진출로 인한 1976년 8월, 1986년

7월 2차례 국회가 해산되기도 함 / 1991년 걸프전 이후 민주화 요구와 함께 국회위상 강화

¡ 의원들의 절반 정도가 부족 대표의 성격을 지니고 있으며, 주 관심사는 자신의 선거구

에 대한 예산 확보임. 쿠웨이트에서는 정당제가 금지되어 있어 성향에 따른 그룹별

분포, 출신 부족에 따른 분포 등을 통해 의원 성향 파악 필요

※ 그룹별 분포

- Islamic Popular Alliance 2석 / Independent Islamist 17석 / Scientific Movement 3석

- Islamic Constitutional Movement 3석 / Heritage Revival 2석 / 기타 11석

※ 주요 부족별 분포

- Al Awazem 7석 / Al Ajman 4석 / Al Rashayeda 3석 / Otaiba 2석 / Anza 2석 / Shamar 1석

¡ 경제적으로는 원유 부존자원이 풍부한 국가로 원유 매장량이 세계 4위임

－ 2013년 현재 1,040억 배럴 추정 / 전 세계 매장량 7.5%

－ 천연가스는 원유대비 부존량이 적어 LNG 수입 추진 (63조 ft3 매장 추정)



¡ 최근 오일 가격 하락에도 불구하고 발표된 국가개발 계획상의 프로젝트 추진에는 큰

영향을 미치지 않을 것으로 전망됨

¡ ‘민자사업법’ 개정에 따른 민간참여의 확대, 개발계획의 약 50%를 민간 파트너십

통한 조달을 발표하여 쿠웨이트 개발 사업에서의 한국기업의 활동무대가 넓어질 것으

로 예상됨

o 주요 정책

¡ 「쿠웨이트 국가 비전 2035」에 따라 대외적으로는 GCC 지역에서의 금융 및 무역의

허브로서의 자리를 확고히 하고, 대내적으로는 민간부문의 역할 강화 및 민주주의

체제를 기반으로 한 정부기관의 재구성에 나서고 있음

－ 과거 지정학적 위치를 활용하여 걸프 지역의 중계무역의 중심지로서 기능하였으나, 80년

대 이란-이라크 전쟁 및 90년대 이라크 침공 이후 기능 약화

－ 이라크 국경 해상 교역 통로의 ‘부비안 섬’을 자유무역지대로 개발하는 등의 적극적인

경제개발 추진 중으로, 정치 사회적 민주화도 동시 추진 중

¡ 석유 부문 외 비 석유 부문에 대한 진출 모색 가능성. 건설 외 서비스 프로젝트에도

더 적극적인 진출 필요성 존재

¡ 또한 석유, 가스, 보건 및 교육 부문을 제외한 모든 공기업의 민영화 관련 정책의

법안 통과완료(2010년) 이후 수년 내 시행될 예정임

－ 민간부문 육성화와 이를 통한 일자리 창출 및 서비스 개선을 위한 정부 정책으로 기업별

지주회사를 설립, 정부가 핵심지분을 소유하는 형태로 진행 예정


o 대외 관계

¡ 대외적으로는 ‘비동맹중립외교’ 표방, 실질적으로는 친미·친서방 실리정책

－ 쿠웨이트 내 미군 주둔 허용 및 2003년 미·영 주도 동맹군 이라크 전쟁 시, 전진기지를

제공하는 등 미국에 안보 의존

¡ 걸프전쟁 이후 안보 및 테러방지에 중점을 두고 전략적인 대외관계 구축

－ UN 안보리 상임이사국과 방위조약 체결, 서방을 통한 주요무기 수입 및 정기적 합동 군사

훈련 시행

¡ 경제 및 통상관계에서도 서방과 친밀한 관계를 유지하고 있으며 동시에 GCC 일원으로

GCC 국가와의 화폐동맹협정, 종합철도프로젝트, 전력 연결망 프로젝트 등에 참여하

고 있으며, GCC 지역 내 내부 문제 및 갈등 발생 시 외교적 중재자로서 적극적인

행보를 보이고 있음

¡ 이스라엘 문제와 관련해서는 미국과의 관계 및 GCC 국가 간 관계를 고려, 아랍연맹의

대이스라엘 외교적 압력에 동참하고 통상관계도 중동 평화협상 진전 상황에 따라 결정

하겠다는 입장을 취하고 있음

¡ 석유사업 외에는 국내 생산이 거의 없어 소비재 및 자본재를 거의 수입에 의존, 대외무

역은 원칙적으로 자유개방체제

－ 돈육, 주류 등 이슬람 교리에 반하는 물품과 이스라엘 원산지 상품수입 금지

¡ 환율정책은 2007년 5월부터 미 달러 등 주요통화 바스켓 페그(Basket Peg) 방식의

환율제로 채택함. 적용통화는 쿠웨이트의 무역 및 금융상 주요 파트너국 통화이며

미 달러화 비중은 75%로 의존도가 높은 편임

※ 바스켓 페그(Basket peg/복수통화연동제) : 자국과 교육비중이 큰 복수국가의 통화를 선택하여 통화

군(basket)을 구성하고, 해당 바스켓을 구성하는 통화들의 가치가 변동할 경우, 각각 교역 가중치에

따라 자국통화의 환율에 이를 반영하는 환율제도. 보통 고정환율제에서 변동환율제로 가기전의 과도



기적 환율제도로 한국도 1980~90년대 시행 (* 쿠웨이트 종전 환율정책은 고정 환율제인 Dollar

peg 였음)

(2) 산업 구조 및 현황¡ 업종별 GDP 비중을 보면 공업(50.2%), 서비스업(49.5%), 농업이 0.3%로 공업 및

서비스가 대다수이며 농업의 비중은 미비함 (2013년 기준 / EIU Report, 2014)

¡ 산업부문별 GDP 비중을 보면 석유 관련 부문이 가장 큰 비중을 차지하며(58%), 금융

및 비즈니스 서비스(12%), 교통 및 커뮤니케이션(5%), 제조업(4%), 무역(4%), 기타

(17%)로 불균형적 산업발전구조를 띄고 있음 (2013년 기준, NBK)

¡ 산업구조가 원유, 정유, 석유화학 산업에 집중되어 있어 제조업의 비중이 미약하며,

플랜트, 발전 및 담수설비와 같은 신규 건설과 유지보수, 관련 서비스를 공공 조달을

통해 제공 받고 있음

¡ 원유, 또는 원유 정제품이 전체 수출의 94% 이상을 차지하며 농축산품 및 일반 소비재

등 대부분 공산품의 대외수입 의존도가 높으며, 특히 대규모 경제개발 사업 추진에

따른 자본재 수입이 증가하는 추세임

¡ 대외 수입의존도가 높아 수입가격의 변동이 국내물가에 크게 영향을 미치고 있으며,

특히 식료품 가격의 변동은 쿠웨이트 물가에 직접적인 영향을 주고 있음

¡ 노동시장의 구성은 소수 자국민과 다수 외국인으로 양분된 형태로 자국민 고용의 73%

이상이 공공부문에 고용되어 있음

－ 이는 세계 경제의 상황에 대한 민감도를 최소화하고 비교적 안정적인 노동 시장의 구성에

도움을 주었으나 최근 젊은 층의 취업인구 증가로 인해 공공부문만의 고용창출로는 한계를

보이고 있음

－ 쿠웨이트 정부 또한 이 같은 상황을 인지하고 민간부문의 확대를 통한 고용창출과 이를

통한 노동시장의 안정화를 꾀하고 있어 한국기업의 보다 다양한 산업분야로의 진출에


【 쿠웨이트의 ‘석유 의존형 경제구조’ 탈피를 위한 노력 】

(정책적) 비즈니스 서비스, 무역 등 기타 산업부문의 비중을 높이는 산업 다각화 전략을 내세우고 있으며, 동시에 장기적 국가 비전으로써 GCC 및 주변국가에서의 금융 및 무역 중심지로서의 지위 제고

(경제적) 유가 변동에 따른 불안정성 최소화를 위해 재정운용 편성에 있어 유가기준을 GCC 인근지역 대비 가장 낮은 수준인 배럴당 54.00 달러(UAE 77.30 달러, 카타르 60 달러)로 지정

긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대

¡ 산업구조 및 정부의 재정 수입이 석유 부문에 집중되어 있는 불균형 상태, 오일머니

비중이 높은 UAE와 비교하더라도 취약한 경제구조를 보이고 있음

【 쿠웨이트 주요 경제 지표 】2009 2010 2011 2012f 2013f 2014f 2015f 2016f

인구(백만 명기준) 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2명목GDP(US $bn) 106 119.9 160.7 184.5 185.3 185.3 186.4 188.81인당 GDP(US $) 30,410 33,481 43,638 48,761 47,639 46,342 45,342 44,685실질 GDP 성장률 (연간증감률, %) -7.1 -2.4 6.3 6.2 0.8 2.6 3.0 3.0

GDP 대비 부채율(%) 11.0 10.9 8.2 6.4 5.3 5.1 5.0 4.8GDP 대비 경상수지(%) 26.7 30.8 41.8 43.2 38.8 37.4 34.2 32.1

실업률(%) 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 인플레이션(%) 4.6 4.5 4.9 3.2 2.7 3.4 4.0 4.0

주: f=예상치(2012~16) 자료: IMF, World Economic Outlook Database, MEED



(3) 한-쿠웨이트 교역 현황 ¡ 한국은 쿠웨이트의 주요 교역 상대국으로, 2013년 기준 총 교역규모는 200억 달러(198.6억

달러)에 육박, 2000년 이후 교역규모가 7배가량 증가하여 통상협력관계가 크게 증진됨

¡ 2013년도 기준 한국은 쿠웨이트 수출대상국 1위(16.1%), 수입대상국 5위(6.9%)로 최

대 교역국가 중 하나(자료 : CIA World Fact book)

－ 수출 : 한국(16.1%), 인도(15.7%), 일본(13.4%), 미국(11.7%), 중국(9.2%)

－ 수입 : 미국(11.8%), 중국(9.2%), 사우디(8.6%), 일본(8.2%), 한국(6.9%)

¡ 한국이 쿠웨이트의 주요 원유 수입국으로, 원유 수입을 쿠웨이트에 의존함에 따라

무역수지는 적자를 기록, 원유 수입량 증대에 따라 적자 폭도 다소 증가하고 있음

【 한-쿠웨이트 교역 현황 】(단위 : 백만 달러)

구 분 2010 2011 2012 2013 2014수 출 1,048 1,432 1,584 1,132 1,975수 입 10,850 16,959 18,297 18,725 16.892합 계 11,898 18,391 19,881 19,857 18,867수 지 -9,802 -15,527 -16,713 -17,592 -14,916


¡ 2014년도 교역동향을 살펴보면, 한국의 대 쿠웨이트 주 수입 품목은 원유, 나프타,

LPG, 중유 등으로, 쿠웨이트 산 원유 최대 수입국 중 하나로, 석유 관련 제품은 쿠웨이

트 전체 수입의 95% 이상을 차지


【 2013~2014년도 한국의 대 쿠웨이트 수입현황 】(단위 : 천 달러)

순위 2013 순위


총계 18,725,095 총계 16,892,0311 석유ㆍ석탄 18,658,309 1 석유ㆍ석탄 16,802,8042 동(구리) 22,374 2 선박 41,7403 화학공업품 20,014 3 동(구리) 20,4394 알루미늄 8,427 4 알루미늄 9,8835 무기화합물 7,269 5 무기화합물 6,8186 펄프 3,721 6 화학공업품 4,5477 전기제품 2,847 7 펄프 1,3678 연(납) 1,006 8 전기제품 1,2329 철강제품 494 9 연(납) 1,17610 플라스틱 207 10 플라스틱 758 주: 총계는 1~10위 품목 외에 전체 품목 합산임 자료: 관세청 수출입무역통계

¡ 한국의 대 쿠웨이트 수출 품목은 승용차, 타이어, 화물자동차를 비롯, 전선, 배전기,

전압기 등으로 나타남

¡ 연도별 수출액 변동이 큰 이유는 대형 프로젝트 관련 산업군 기계류 및 대형 유조선

수출 실적 여부에 좌우되기 때문임.



【 2013~2014년도 한국의 대 쿠웨이트 수출현황 】(단위 : 천 달러)

순위 2013 순위


총계 1,132,879 총계 1,975,8761 자동차 384,319 1 선박 840,5572 전기제품 314,223 2 자동차 425,2943 기계ㆍ컴퓨터 111,329 3 전기제품 276,6494 철강제품 67,038 4 기계ㆍ컴퓨터 149,0885 철강 50,274 5 철강제품 53,5926 유기화합물 31,013 6 철강 41,1437 고무제품 23,940 7 광학기기 28,8888 광학기기 19,498 8 고무제품 26,1949 플라스틱 19,352 9 플라스틱 22,79710 지와판지 18,881 10 지와판지 21,567



<�참고 자료 >

¡ MEED (www.meed.com)

¡ IMF Database (www.imf.org/external/data.htm)

¡ 한국무역협회 무역통계 K-stat (stat.kita.net)

¡ 관세청 수출입 무역통계 (www.customs.go.kr)

¡ 대외경제정책연구원 (www.kiep.go.kr)

¡ Dubai Smart Cities Projects (www.smartcitiesdubai.com)

¡ Ministry of Municipality & Urban Planning (www.baladiya.gov.qa)

¡ The Public Works Authority ‘Ashghal’ (www.ashghal.gov.qa)

¡ Ministry of Development Planning and Statistics (www.qsa.gov.qa)

¡ HUKOOMI(Qatar e-Government) (portal.www.gov.qa)

¡ Qatari Diar (www.qataridiar.com)

¡ Ooredoo (www.ooredoo.com)

¡ Barwa Group (www.barwa.com.qa)

Documents

2015년 전략 보고서(0527423...해외시장 리포트 2 GCC 스마트 시티 시장 현황 및 전망 2.국가별추진현황및우리기업진출동향 (1) UAE o주요 건설