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2016年12月期 第4四半期 決算説明資料
2017年2月9日
株式会社ファンコミュニケーションズ
目次
2016年12月期第4四半期業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3
各種経営指標(四半期ベース) ・・・・・・・・・・・ P8
主要サービス区分別の概要 ・・・・・・・・・・・P14
・CPA型アドネットワーク事業
・CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業
連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P36
株式について ・・・・・・・・・・・ P40
参考資料 ・・・・・・・・・・・ P42
2
2016年12月期第4四半期 業績ハイライト
3
2016年12月期 第4四半期 ポイント
4
業績ハイライト
■前年四半期からは増収減益、直前四半期対比
では減収減益だった。
■CPA型サービス区分は堅調に推移したが、
引き続きCPC/ターゲティング型サービス区分が不調だった。
連結経営成績
(単位:千円)
2016年
12月期
2015年
12月期
対前年同期
増減率 当期構成比
売上高 37,515,940 35,789,555 4.8% 100%
営業利益 5,825,240 6,114,214 △4.7% 15.5%
経常利益 5,896,376 6,179,856 △4.6% 15.7%
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,912,146 3,950,014 △1.0% 10.4%
売上高 経常利益率 15.7% 17.3% -1.6ポイント -
1株当たり
当期純利益 50.89円 50.95円 △0.1% -
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 50.77円 50.70円 0.1% -
5
業績ハイライト
連結貸借対照表
(単位:千円) 2015年度末 2016年度末
資産の部
流動資産 18,949,251 20,896,081
現金及び預金 12,507,446 14,544,263
売掛金 4,331,781 4,544,032
有価証券 1,766,002 1,245,375
その他 359,034 576,172
貸倒引当金 △15,012 △13,761
固定資産 2,284,428 2,417,953
有形固定資産 275,499 205,755
無形固定資産 223,702 268,171
投資その他の資産 1,785,225 1,944,026
資産合計 21,233,679 23,314,035
負債及び純資産の部
流動負債 6,349,889 6,513,452
買掛金 4,344,564 4,738,384
未払法人税等 1,172,093 841,825
その他流動負債 833,230 933,242
固定負債 142,540 162,697
負債合計 6,492,429 6,676,150
純資産合計 14,741,250 16,637,885
負債純資産合計 21,233,679 23,314,035
主な内訳は投資有価証券1,714,984千円
主な内訳は長期預り保証金
当期純利益3,912,146千円を計上
した一方、配当金支払いにより1,319,175千円減少、自己株式687,563千円取得
6
A8.netの売上高増加などに伴い成果報酬が増加。
業績ハイライト
連結業績予想
2017年12月期
予想 2016年12月期
予定
1株当たり
期末配当金 19円 18円
【配当予想】
7
業績ハイライト
(単位: 百万円)
2017年
通期予想 (対前年同期比)
2017年 第2四半期
累計期間予想 (対前年同期比)
2016年 通期実績
売上高 40,000(6.6) 19,500(3.9) 37,515
営業利益 6,200(6.4) 3,000(2.4) 5,825
経常利益 6,240(5.8) 3,020(1.3) 5,896
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 4,300(9.9) 2,080(6.4) 3,912
各種経営指標
(四半期ベース)
8
売上高、経常利益、経常利益率の推移 (連結・四半期ベース)
2,763 2,988
3,403
3,906 4,183
4,624
5,331
6,238 6,527
7,311
7,937 8,028
8,713 8,271
9,070 9,501
8,945
9,353 9,410 9,401 9,350
414 435 509 661 699 791 924 1,189 1,219 1,299
1,528 1,523 1,596 1,463 1,598 1,649 1,468 1,487 1,494 1,486 1,427
15.0% 14.6%
15.0%
16.9% 16.7% 17.1% 17.3%
19.1% 18.7% 17.8%
19.3% 19.0%
18.3% 17.7% 17.6%
17.4%
16.4%
15.9%
15.9% 15.8%
15.3%
-3.0%
2.0%
7.0%
12.0%
17.0%
22.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000売上高合計 経常利益 経常利益率
単位:百万円
9
各種経営指標
売り上げは直前四半期並みだが、利益率が0.5ポイント低下。今期最低となった。
従業員数の推移 (連結・四半期ベース)
174 182 203 211 212 222 229 236 239 252
267 271 270 281 295 291 285 301
331 342 341
46 40 33 27 25
22 23
24 32 33
28 33 36 38
34 41 37
40
27 25 24
9 8 11 8 16
18 19
20 19
17 20
24 29 27
31 29 27
26
30 32 30
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450派遣社員数 アルバイト数 従業員数
10
各種経営指標
グループ全体の総スタッフ数は395人となり、前年同期比で46名増加した。直前四半期からは4名減。
原価率、販管費比率の推移 (連結・四半期ベース)
17.1 17.4 16.7 16.4 16.5 16.2 14.8 14.1 14.1 14.0 13.3 13.7 14.4
12.9 12.6 11.8 11.6 11.3 11.0 11.2 11.3
68.6 68.4 68.8 67.1 68.0 67.0 68.3 67.1 67.1 68.4 67.6 67.5 67.4
69.6 70.0 70.9 72.2 72.9 73.6 73.2 73.4
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0売上高販管費比率 売上高原価比率
11
各種経営指標
直前四半期より原価率が0.2ポイント上昇した。販管費率は0.1ポイント上昇した。
販売管理費 (連結・四半期ベース)
2011年Q4
2012年Q1
2012年Q2
2012年Q3
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
2014年Q4
2015年Q1
2015年Q2
2015年Q3
2015年Q4
2016年Q1
2016年Q2
2016年Q3
2016年Q4
人件費 272,600 275,098 285,348 308,586 321,728 311,474 343,828 343,361 361,854 361,087 388,197 401,289 436,566 368,167 409,340 407,434 396,416 392,927 428,168 433,990 414,172
販売手数料 66,238 83,443 117,196 156,051 183,991 237,408 247,729 333,271 384,525 447,747 487,438 517,151 604,200 501,190 525,038 536,587 460,743 461,030 405,918 432,741 411,202
広告宣伝費 22,781 28,539 44,726 38,474 38,641 44,671 31,814 22,529 18,278 11,619 11,951 10,153 15,747 10,014 9,566 10,081 9,553 11,300 18,250 15,067 15,582
その他経費 78,327 96,715 82,651 98,619 110,017 116,034 118,601 134,369 110,721 156,606 124,238 127,878 149,550 137,310 139,960 112,995 117,887 131,870 124,585 112,569 159,091
地代・家賃 31,126 37,624 37,072 37,904 37,735 38,902 45,712 45,711 46,846 46,971 46,249 45,578 51,937 53,141 57,551 56,626 56,606 57,008 58,406 57,929 53,543
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費
単位:千円
6.6%
471,074
16.6%
14.1% 4.8%
57.9%
521,421
18.5%
16.0%
5.5%
7.2%
52.8%
566,996
14.6%
20.7%
7.9%
6.5%
50.3%
639,636
15.4%
24.4%
6.0%
5.9%
48.2%
692,112
15.9%
26.6%
5.6%
5.4%
46.5%
748,492
15.5%
31.7%
6.0%
5.2%
41.6%
787,686
15.1%
31.5%
4.0%
5.8%
43.7%
39.1%
879,243
37.9%
15.3%
2.6%
5.2%
922,225
39.2%
41.7%
2.0%
12.0%
5.1%
1,024,033
35.3%
43.7%
1.1%
15.3%
4.6%
1,058,076
36.7%
46.1%
1.1%
11.7%
4.4%
1,102,053
36.4%
46.9%
0.9%
11.6%
4.1%
1,258,002
34.7%
48.0%
1.3%
11.9%
4.1%
12
1,069,825
34.4%
46.8%
0.9%
12.8%
5.0%
1,141,458
35.9%
46.0%
0.8%
12.3%
5.0%
1,123,725
36.3%
47.8%
0.9%
10.1%
5.0%
1,041,208
38.1%
44.3%
0.9%
11.3%
5.4%
各種経営指標
1,054,139
37.3%
43.7%
1.1%
12.5%
5.4%
1,035,330
41.4%
39.2%
1.8%
12.0%
5.6%
1,052,298
41.2%
41.1%
1.4%
10.7%
5.5%
1,053,591
39.3%
39.0%
1.5%
15.1%
5.1%
その他経費は、減価償却費、備品消耗品費、採用教育費、租税公課(主に事業税の外形標準課税)など
比率的に大きな変化はないが、その他経費は子会社移転のための設備の除却やA8のイベント費用が計上され増額となった。
売上原価 (連結・四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
他勘定振替高 △ 9,149 △ 7,039 △ 4,610 △ 6,963 △ 2,884 △ 2,420 90 △ 5,228 △ 15,286 △ 10,313 △ 16,030 △ 11,882 △ 15,778 △ 27,600 △ 19,591 △ 24,282 △ 12,417 △ 8,732 △ 16,422 △ 18,846 △ 24,480
経費 61,870 49,158 49,782 50,387 47,797 50,086 53,697 66,541 95,241 136,481 140,800 128,387 152,976 183,567 170,335 237,116 247,798 228,268 218,538 229,152 259,866
人件費 46,390 45,761 49,678 40,765 47,826 56,935 56,537 61,750 70,400 67,686 78,056 79,960 90,632 112,932 128,742 130,556 126,468 135,177 145,974 154,345 158,396
媒体費 313,974 372,491 594,770 750,680 864,672 1,122,067 1,204,996 1,659,546 1,960,683 2,147,395 2,345,331 2,614,524 3,129,333 2,682,124 2,741,405 2,828,754 2,510,981 2,680,168 2,347,429 2,394,630 2,466,943
Moba8.net成果報酬 320,232 337,235 317,307 331,691 323,522 322,583 453,356 437,186 404,245 501,055 554,355 478,888 415,362 392,287 427,125 367,442 420,076 558,996 434,707 350,080 295,131
A8.net成果報酬 1,160,836 1,247,620 1,333,834 1,454,190 1,528,774 1,550,862 1,870,940 1,965,527 1,867,407 2,160,132 2,260,948 2,133,520 2,096,742 2,410,493 2,902,774 3,195,522 3,166,500 3,228,092 3,791,684 3,775,956 3,710,244
(1,000,000)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000A8.net成果報酬 Moba8.net成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高
単位:千円
16.9%
61.3% 61.0%
16.5%
1,894,155
16.6% 18.2%
2,340,762
25.4%
13.6%
57.0%
2,620,747
55.5%
12.7%
28.6%
2,809,710
54.4%
11.5%
30.8%
2,045,229
3,100,115
50.0%
10.4%
36.2%
3,639,620
33.1%
12.5%
51.4%
4,185,324
39.7%
10.4%
47.0%
Moba8.net
成果報酬 A8.net
成果報酬
媒体費(nend含む)
4,382,690
44.7%
9.2%
42.6%
5,002,440
42.9%
10.0%
43.2%
5,363,462
43.7%
10.3%
42.2%
5,423,399
48.2%
8.9%
39.3%
5,869,269
35.7%
7.1%
53.3%
13
5,753,806
46.6%
6.8%
41.9%
6,350,794
45.7%
6.7%
37.8%
6,735,111
42.0%
5.5%
47.4%
6,459,410
38.9%
6.5%
49.0%
各種経営指標
6,821,973
39.3%
8.2%
47.3%
6,921,913
33.9%
6.3%
54.8%
6,885,320
34.8%
5.1%
54.8%
媒体費の内訳はnend、nex8、adcrops、medi8、他社媒体など。 seed AppはMoba8.net成果報酬に含まれています。経費の内訳はデータセンター費用などのインフラ費用。
6,866,132
35.9%
4.3%
54.0%
A8.netは引き続き原価率は改善傾向にある。経費の増加はデータセンターの賃借料などのインフラ費用の増加が主要因。媒体費はadcrops、他社媒体の売り上げ増に伴い増加。
主要サービス区分別の概要
14
報告セグメント別の売上高の内訳 (連結・四半期ベース)
単位:千円
2016年
第4四半期(10~12月)
2015年
第4四半期(10~12月)
対前年同期
増減率
CPA型アドネットワーク事業 6,067,073 5,317,134 14.1%
CPC/ターゲティング型アドネットワーク事業 3,097,554 3,471,344 △10.8%
その他 185,396 157,258 17.9%
総売上高 9,350,024 8,945,737 4.5%
CPA型アド
ネットワーク
事業
64.9%
CPC/ターゲ
ティング型ア
ドネットワー
ク事業
33.1%
その他
2.0%
15
CPA型アドネットワーク事業の主なサービス:A8.net、Moba8.net、adcrops、seed App
CPC/ターゲティング型アドネットワークの主なサービス:nend、nex8
その他の主なサービス:自社媒体運営、広告代理業、他
サービス区分別概要
報告セグメント別の売上高の推移 (連結・四半期ベース)
2011年Q4
2012年Q1
2012年Q2
2012年Q3
2012年Q4
2013年Q1
2013年Q2
2013年Q3
2013年Q4
2014年Q1
2014年Q2
2014年Q3
2014年Q4
2015年Q1
2015年Q2
2015年Q3
2015年Q4
2016年Q1
2016年Q2
2016年Q3
2016年Q4
その他 257,327 226,329 253,696 291,994 322,066 253,027 267,146 231,892 225,682 177,719 175,849 170,813 152,309 161,890 175,276 147,233 157,258 188,337 196,089 183,828 185,396
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業 262,051 349,740 622,115 886,119 989,819 1,455,318 1,565,313 2,237,603 2,661,376 3,060,582 3,356,876 3,665,269 4,240,324 3,565,406 3,776,702 4,003,412 3,471,344 3,543,805 3,096,905 3,225,143 3,097,554
CPA型
アドネットワーク事業 2,243,390 2,412,172 2,532,910 2,728,490 2,866,769 2,915,836 3,498,669 3,769,061 3,640,317 4,072,864 4,404,706 4,192,735 4,320,458 4,544,612 5,118,715 5,350,567 5,317,134 5,621,408 6,117,713 5,992,684 6,067,073
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000CPA型
アドネットワーク事業
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
その他
単位:千円
2,762,769
81.2%
9.5%
3,403,723
80.7%
11.7% 18.3%
74.4%
2,988,242 3,906,604
22.7%
69.8%
4,183,649
68.5%
23.7%
63.1%
4,624,182
31.5%
5,331,129
29.4%
65.6%
6,238,558
60.4%
35.9%
6,527,376
40.8%
55.8%
7,311,165
41.9%
55.7%
7,937,432
42.3%
53.8%
8,028,818
45.7%
52.2%
8,713,091
48.7%
49.6%
16
8,271,909
43.1%
54.9%
9,070,693
56.4%
41.6%
9,501,213
42.1%
56.3%
8,945,737
59.4%
38.8%
サービス区分別概要
9,353,550
37.9%
60.1%
9,410,708
32.9%
65.0%
9,401,656
34.3%
63.7%
9,350,024
33.1%
64.9%
CPC型分野の売り上げ比率は直前四半期より減少。
「A8.net」主要サマリー
2016年
第4四半期(10~12月)
2015年
第4四半期(10~12月)
対前年同期
増減率
売上(千円) 5,167,384 4,421,917 16.9%
稼動広告主ID数 3,249 2,907 11.8%
登録パートナーサイト数 2,154,462 1,957,945 10.0%
17
売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPA型アドネットワーク事業
稼動広告主ID数は前年同期比較で342件増加した。
「A8.net」
売上高の推移(四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
A8.net 1,778,460 1,894,620 2,025,098 2,197,465 2,322,848 2,339,940 2,745,582 2,902,077 2,835,422 3,148,168 3,301,007 3,146,091 3,125,125 3,503,249 4,115,450 4,477,676 4,421,917 4,507,581 5,208,632 5,175,940 5,167,384
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
単位:千円
18
売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPA型アドネットワーク事業
売り上げ高は直前四半期と同程度。年末年始消費のECなどの需要が増えた。
「A8.net」 成果報酬に占めるスマートフォン割合の推移(月次ベース)
36.7% 36.4% 36.0% 35.1% 35.5% 36.4% 40.9% 42.1% 42.8%
47.5% 50.5% 50.4%
48.3% 46.9% 45.9% 47.6% 47.1% 46.5% 51.0% 50.6% 51.0% 52.8%
55.9% 56.6% 55.6% 53.5% 51.7% 52.8% 52.9% 53.3%
63.3% 63.6% 64.0% 64.9% 64.5% 63.6% 59.1% 57.9% 57.2%
52.5% 49.5% 49.6%
51.7% 53.1% 54.1% 52.4% 52.9% 53.5% 49.0% 49.4% 49.0% 47.2%
44.1% 43.4% 44.4% 46.5% 48.3% 47.2% 47.1% 46.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
スマホ経由成果報酬割合 PC経由成果報酬割合
19
CPA型アドネットワーク事業
スマホ経由の比率は50%を超えて伸び悩んでいる。 ※上記数値は確定される前の成果報酬比率につき、実際に確定された成果報酬比率とは異なります。
「A8.net」 稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース)
2,195 2,192 2,239 2,262
2,310 2,306 2,322 2,399
2,469 2,502 2,594
2,670 2,739 2,718
2,757
2,817
2,907
2,966 3,049
3,129 3,249
1,165,584 1,213,751
1,257,833 1,300,197
1,343,387 1,401,024
1,457,994 1,509,483
1,559,613 1,621,513
1,677,815 1,733,886
1,790,719 1,842,805
1,892,566
1,933,682 1,957,945 2,006,787
2,059,390 2,107,428
2,154,462
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500 稼動広告主ID数
アフィリエイトサイト数
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
※2014年Q3より海外広告主数を含めております
20
CPA型アドネットワーク事業
稼動広告主数は直前四半期から120増加した(Moba8からの移行が55件)。海外の稼働広告主数は224で直前四半期から31増加。
「A8.net」 広告主の新規稼動、解約数の推移
210 171
212 188
244
177 200
221 246
216 250 269 261
220 229 227 272
247 271 277 296
(156) (169) (180) (163) (189) (194) (189)
(148) (174) (177) (159)
(184) (190) (237)
(189) (166) (178) (188) (200) (208)
(175)
(4) (5)
15
(2)
(7)
13 6
4
(2) (6)
1
(9) (2)
(4)
(1) (1)
(4)
0
12 11
(1)
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
300
400
新規稼動件数 解約数 休止増減数
※「休止増減数」は、「稼動→休止」「休止→稼動」の差分より、「解約数」に含んでいる「休止→解約」の分を調整した数値
21
CPA型アドネットワーク事業
前年同期より新規稼働数が24件増えた。
「A8.net」 新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移
5,663
7,683
6,984 6,836 7,117
9,144
8,397
7,648 7,716
8,827 8,755 8,664 8,701 8,828 9,277
9,504 9,207
10,110 10,088
10,795 10,359
1,366 1,428 1,258 1,359 1,275 1,352 1,306 1,571 1,538 1,665 1,765 1,774 1,846 1,833 1,798 1,662
1,871 1,894 1,858 1,799 2,052
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均)
22
CPA型アドネットワーク事業
月間新規登録数が上昇傾向にある。
「A8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移
270
288
301
324 335
338
394
403
383 419
424
393
380
430
498
530
507 507
569 551
530
0
100
200
300
400
500
600
単位:千円
23
CPA型アドネットワーク事業
53万円と直前四半期よりやや下がった。
「Moba8.net」 主要サマリー
2016年
第4四半期(10~12月)
2015年
第4四半期(10~12月)
対前年同期
増減率
売上(千円) 328,185 538,001 △39.0%
稼動広告主ID数 625 1,131 △44.7%
登録パートナーサイト数 278,771 261,598 6.6%
24
売上は連結間取引相殺前の数値です。売上金額はMoba8.netのみの金額で他のサービスの売り上げは含んでおりません。
CPA型アドネットワーク事業
サービス終了予定につき、新規の獲得を行っていない。また既存広告主にはA8.netに移行していただいている。
「Moba8.net」 売上高の推移(四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
462,201 480,755 451,508 465,054 443,706 439,771 595,193 690,839 584,582 662,699 727,904 645,614 542,789 524,828 571,525 493,619 538,001 684,472 530,751 426,967 328,185
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000単位:千円
25
売上は連結間取引相殺前の数値です。売上金額はMoba8.netのみの金額で他のサービスの売り上げは含んでおりません。
CPA型アドネットワーク事業
Moba8.netの営業リソースを他サービスに割り当て最適化をはかっている。
「Moba8.net」 稼動広告主数とアフィリエイトサイト数の推移(四半期ベース)
1,084 1,113
1,087 1,076 1,075
997 978
955 962
983
1,046
1,089
1,148 1,147
1,199 1,180 1,131 1,135
1,107 1,076
625
177,422 184,962
192,180 198,766
204,638 210,430
215,764 219,503
223,724
228,646 234,420
243,062 248,894
253,214
256,752
258,365 261,598
265,418 270,126
274,428 278,771
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
26
CPA型アドネットワーク事業
広告主稼動数は大きく減少した。
「Moba8.net」 広告主の新規稼動、解約数の推移(四半期ベース)
136 143 108 102 108
70 105 86 102 107
151 121
144 134 137 116 118
86 58 41
4
(122) (114) (134)
(113) (109) (148)
(124) (109) (95) (86) (88) (78) (85)
(135)
(85)
(135) (167)
(82) (86) (72)
(455)
(500)
(400)
(300)
(200)
(100)
0
100
200
新規稼動件数 解約数 休止増減数
27
CPA型アドネットワーク事業
クローズ対応
「Moba8.net」 新規AS(アフィリエイトサイト)会員登録・退会の月次平均推移
1,862
1,695
1,421
1,287
1,063
1,293
1,609
1,224
1,463 1,441
1,663
2,223
1,743
1,525
1,697
1,881 1,823
2,055
1,938 1,905
1,780
413 359
293 217 225 234 260 244
302 219 252
399 300 280
631
285 327 291
344
237
417
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500新規AS会員登録(月次平均) 退会数(月次平均)
28
CPA型アドネットワーク事業
登録数は減少傾向。
「Moba8.net」 1広告主あたり月次売上高平均推移
142 144 138
144 138
147
203
241
202
225 232
198
158 153
159
139
159
201
160
132
175
0
50
100
150
200
250
300
単位:千円
29
CPA型アドネットワーク事業
稼働広告主数が減り上昇した。
「エイトクロップス」 売上高の推移(四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
4,697 36,285 42,289 70,401 119,580 138,023 166,017 186,837 235,978 270,506 381,200 424,949 700,184 545,952 494,204 426,840 366,078 426,045 370,376 362,151 518,356
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
※上記数値はエイトクロップス単体の売上高で、連結間取引相殺前のものになります。
※エイトクロップスの売上はファンコミュニケーションズ連結売上の「CPA型アドネットワーク事業」の区分に計上しています
単位:千円
30
CPA型アドネットワーク事業
リワード広告の取り扱いが減少し、一般メディア、店舗メディア中心のアドネットワークに移行しつつある。
「nend」 主要サマリー
2016年
第4四半期(10~12月)
2015年
第4四半期(10~12月)
対前年同期
増減率
売上(千円) 2,426,524 2,959,355 △18.0%
稼動広告主ID数 394 442 △10.9%
登録パートナーサイト数 694,137 504,829 37.5%
※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
31
売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
前年同期対比で減収となった。
「nend」 売上高の推移(四半期ベース)
2011年Q4 2012年Q1 2012年Q2 2012年Q3 2012年Q4 2013年Q1 2013年Q2 2013年Q3 2013年Q4 2014年Q1 2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
170,580 281,799 579,455 886,530 988,381 1,455,345 1,558,998 2,210,630 2,660,251 3,064,771 3,357,697 3,624,961 4,100,964 3,380,960 3,435,215 3,645,248 2,959,355 3,003,152 2,408,165 2,653,700 2,426,524
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
単位:千円
32
売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
直前四半期対比で若干減少した。
「nend」 稼動広告主数とメディア数の推移(四半期ベース)
114
144 150
208
265
308 332
421
472 492
464 496
475
475 484 492
442 449 427
390 394
4,011 7,376 14,039 20,709 29,020
40,513
65,754 92,123
122,264
154,550
196,261
240,144
290,397 343,917
397,761
449,554
504,829
569,262
618,436
658,230
694,137
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
0
100
200
300
400
500
600
稼動広告主数 累計メディア数
※稼動広告主数は各四半期最終月の稼働広告主数を記載しています。
33
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
稼動広告主数は直前四半期より4社増えた。
「nend」 1広告主あたり月次売上高平均推移
499
652
1,288 1,421
1,243
1,575 1,565
1,750 1,879
2,076
2,412 2,436
2,878
2,373 2,366 2,470
2,232 2,230
1,880
2,268
2,053
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
単位:千円
34
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
1広告主あたりの平均売上高は205万円。
「nex8」 売上高の推移(四半期ベース)
2014年Q2 2014年Q3 2014年Q4 2015年Q1 2015年Q2 2015年Q3 2015年Q4 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4
3,030 35,044 141,082 183,641 301,652 329,628 370,163 383,479 495,673 505,169 422,402
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
単位:千円
35
売上は連結間取引相殺前の数値です。
CPC/ターゲティング型
アドネットワーク事業
大口の広告主の離脱で苦戦したが、広告主数などのベースは積みあがっている。
<連結グループ事業>
36
株式会社エイトクロップス
設立:2011年8月1日
(当社持株比率100%)
主な事業内容
スマートフォンアプリのCPIに特化した広告配信サービス「adcrops(アドクロップス)」を運営
※CPI:Cost Per Installの略で、1インストール当たりの支払額を意
味します。
単位:千円 2016年12月期
通期 2015年12月期
通期
売上高 1,676,929 1,833,074
営業利益 119,175 176,560
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 60,897 111,245
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
37
※2017年1月1日付で吸収合併
株式会社アドジャポン
設立:2012年3月1日
(当社持株比率100%)
主な事業内容
世界のアドネットワークを一元管理する
プラットフォーム、多言語対応アフィリエイトサービスおよび多言語メディア事業の企画・運営
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
単位:千円 2016年12月期
通期 2015年12月期
通期
売上高 1,008,707 911,371
営業利益 71,827 69,002
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 53,847 43,545
38
株式会社ファンメディア
設立: 2000年9月12日
2014年4月1日にリアラスから商号変更するとともにミートラボから事業譲渡
(当社持株比率100%)
主な事業内容
ネットメディア運営事業
※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。
単位:千円 2016年12月期
通期 2015年12月期
通期
売上高 395,757 328,121
営業利益 △33,093 △19,836
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 △35,533 △65,333
39
※2017年3月1日付で吸収合併予定
株式について
40
株式について
個人株主数、外国人比率推移
41
3,373
4,911
4,269
9,627
11,242
16,510 16,068
13,509
12,178
3.83% 5.07%
12.46%
17.47% 20.13% 17.25%
16.48%
22.96%
23.89%
28.65%
23.20%
12.55%
16.14%
20.66%
26.82%
28.82%
23.64%
22.04%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2012年12月 2013年6月 2013年12月 2014年6月 2014年12月 2015年6月 2015年12月 2016年6月 2016年12月
株主総数 外国人株式数比率 個人株式数比率
株式について
参考資料
42
経営ビジョン
世界最大の成功報酬型アドネットワーク企業グループを目指す。
広告主、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディア)、消費者の3者間に成功報酬の広告モデルを導入し、最大最適なWin-Win-Winの関係を実現するアドネットワークを構築する。
広告主にはマーケティングコストの最適化を、アフィリエイトサイト/アプリ制作者(メディア)には収益の最大化を、消費者には消費コストの低下やサービス 品質の向上など継続的なメリットをもたらす。
私たちは世界最大の成功報酬型アドネットワークの構築を目指す企業グループとして存在し、ネット時代にふさわしい生産・販売・消費サイクルの構築にかかわり、新しい付加価値を創造し、社会に貢献するものである。
43
会社概要
■ 会 社 名
■ 証券コード
■決算期
■ 設立
■ 資本金
■ 代表取締役社長
■ 従業員数
■ 本社所在地
■ TEL
■ FAX
株式会社ファンコミュニケーションズ
(英文表記:F@N Communications, Inc.) 2461(東京証券取引所 市場第一部)
12月
平成11年10月1日
11億3,591万円(平成28年12月31日現在)
柳澤 安慶(やなぎさわ やすよし)
単体380名(平成28年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む)
グループ合計395名(平成28年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む)
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8
青山ダイヤモンドビル
03-5766-3530(IR)
03-5766-3782
44
免責事項
当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。
しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。
当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載された情報の誤りやデータのダウンロードなどによって生じた障害などに関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
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お問い合せ先
株式会社ファンコミュニケーションズ
℡:03-5766-3530
E-mail:[email protected]
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