27ki 2Q setsumeikai...+2.2 億円人件費外： +2.1 億円営業利益率 7.0 ％→7.6％持分法投資損失 73百万円（前年 13百万円）当期純利益率ウォンベースでは前年比

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd

.

Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2016. All rights reserved.

株式会社クリーク･アンド･リバー社

2016年10月６日（木）

東証１部 4763

2017年２月期

第２四半期決算説明会

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd

. CREEK & RIVER Co.,Ltd.

Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2016. All rights reserved. 1

売上高：前年同期比103％売上総利益：同112％営業利益：同111％経常利益：同105％当期純利益：同112％期初計画（半期）に対し、売上高：100％営業利益：108％経常利益：105％当期純利益：111％と推移し、計画を上回って推移。新規エージェンシー事業（ファッション、建築、シェフ、プロフェッサー）における営業利益への影響は▲97百万円（前年同時期は▲58百万円）

前期グループ化したエコノミックインデックス社の経常利益への影響は▲67百万円（前年同時期は▲13百万円）

《2017年２月期第２四半期決算概要》決算ハイライト

＜販管費増加の要因＞

販管費総額：

・人件費：

・人員数：

・広告宣伝/販促費用：・システム投資/備品等：

＋4.3億円

24.2億円＋2.2億円

37.8億円

893人＋56人

3.1億円＋1.1億円

1.1億円＋0.5億円

33.5億円

21.9億円

949人

4.2億円

1.6億円

→

→ → → →

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



［単位：百万円］

2017年２月期第２四半期業績【連結】

2016年２月期

第２四半期

12,872

4,263

3,356

907

895

466

2017年２月期

第２四半期

13,277

4,800

3,788

1,011

947

522

売上高

売上総利益

販売管理費

営業利益

経常利益

当期純利益

増減率

103％

112％

112％

111％

105％

112％

進捗率（通期計画）

50%

-

-

63%

61%

65%

進捗率（上期計画）

100%

-

-

108%

105%

111%

売上総利益率 33.1％→36.1％

計画通り順調に進捗

人件費：+2.2億円人件費外：+2.1億円

営業利益率 7.0％→7.6％

持分法投資損失 ▲73百万円（前年▲13百万円）

当期純利益率 3.6％→3.9％

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd




＊消去の記載は省略しております

セグメント別業績 [売上高]

2016年２月期

第２四半期

2017年２月期

第２四半期増減率


クリエイティブ分野（日本） 7,641 8,034 105% 48%

クリエイティブ分野（韓国） 1,908 1,609 84% 52%

医療分野 1,869 2,168 116% 61%

その他 1,465 1,488 101% 42%

計 12,872 13,277 103% 50%

計画通りに推移

ウォンベースでは前年比101％

医師の紹介事業を中心に事業が好調に推移

IT分野にてビジネスモデル転換により減収も、概ね計画通りに推移

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd


Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2016. All rights reserved. 4 ＊消去の記載は省略しております

セグメント別業績 [営業利益]

［単位：百万円］ 2016年２月期

第２四半期

2017年２月期

第２四半期増減率


414 430 103% 43% クリエイティブ分野

（日本）

12 △1 - - クリエイティブ分野

（韓国）

468 549 117% 119% 医療分野

10 33 330% 27% その他

907 1,011 111% 63% 計

戦略的に人員を増加する等、販管費が増加する（+2.2億円）も、第２Qより増益基調に。

退職引当金及び障害者雇用納付金増加の影響により赤字に

医師の紹介事業を中心に事業が好調に推移

IT分野にて利益改善

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd


Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2016. All rights reserved.

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

5

連結売上高の推移（四半期）

四半期として過去最高の売上高：6,738百万円

（単位：百万円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



(200)

(100)

0

100

200

300

400

500

600

700

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期

消去

その他

医療

クリエイティブ（韓国）

クリエイティブ（日本）

第２Ｑとして過去最高の営業利益：557百万円

6

連結営業利益の推移（四半期）

（単位：百万円）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2017年２月期計画


売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

配当

2015年２月期

実績

22,926

1,296

1,320

744

７円

2016年２月期

実績

24,909

1,177

1,116

626

８円

2017年２月期

計画

26,500

1,600

1,550

800

増減率（2016年→2017年）

106%

135%

138%

127%

９円＋１円

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2017年２月期第２四半期業績【総括】

◇クリエイティブ、医療、法曹、会計等の既存事業（派遣、紹介）は順調に推移。特に医療分野においては医師の紹介事業が好調に推移し、業績に寄与。

◇昨年12月より配信開始した、自社開発タイトル「戦国修羅ソウル」は７月より台湾、香港、マカオなどアジア圏に向けて配信を開始。

◇VR（Virtual Reality）市場の急速な拡大を見込み、IDEALENS社（本社：中国成都市）と連携し、コンテンツの配信、プラットフォーム開発への取り組みを開始。８月、株式会社VR Japanを設立。（当社の出資比率は51％）

◇TV、ゲーム、Web分野において制作スタジオを拡張。当第２四半期にてクリエイティブ分野（日本）の請負粗利率は26.2％→30.1％へと改善。

◇『建築』『ファッション』『シェフ』『プロフェッサー』の分野にて新規エージェンシー事業を展開。当第２四半期における投資は、▲97百万円＊前期は▲58百万円

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



2017年２月期第２四半期業績【総括】

◇昨年持分法適用関連会社化したエコノミックインデックス㈱にて、ビッグデータ解析ツール「EIセンチメント」クラウド版をセールス開始。当第２四半期における影響額は、▲67百万円（経常利益に影響）

◇世界中の弁護士を繋ぐオンラインプラットフォーム「JURISTERRA」を構築。 2016年４月よりβ版の運用を開始。同プラットフォームの米国をはじめとする全世界におけるサービス基盤拡充を目的に、 2016年３月、CREEK & RIVER Global,Inc.を米国カリフォルニア州に設立。

◇IT分野では、Python技術者の採用・育成に特化したITエンジニアの派遣事業に注力。利益改善し、黒字化。

◇8/31 東証第一部へと銘柄指定

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

[クリエイティブ分野（日本）] 各分野のスタジオ機能を拡充

東京

名古屋 AMUSEMENT

GAME TV

WEB

麹町制作ルーム

名古屋開発スタジオ

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

[クリエイティブ分野（日本）] 自社開発ゲームタイトルを配信

自社開発ゲームは、

2Ｑ時点で6タイトルのゲームを

7つのプラットフォームへ配信

◆3DリアルタイムバトルRPG『戦国修羅SOUL』アジア圏にて配信中 2016年秋、PlayStation®4/PlayStation®Vita版のリリースが決定!!

◆ テレビCM放送中!

『古坂大魔王・鈴木亜美出演「ゲームプレイ篇」』

◆ 当社提供の番組『Bダッシュゲーム道』毎週木曜 26：05～26：35 テレビ東京にて放送中

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

建築士の紹介事業を中心とし、マンションデペロッパー・賃貸オーナー等からの受託案件にも対応。

現在の登録者数は約1,100名。

●『建築士と創る賃貸物件：３+（ミタス）・プロジェクト』進行中

[クリエイティブ分野（日本）] 建築エージェンシーにてプロデュース案件が増加

※全国賃貸管理ビジネス協会（全管協）との共同プロジェクト

当社プロデュースの東京都大田区の「菜園長屋」にて入居者募集を開始。

Floor plan（A type）部屋図

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

● 店頭デジタルプロモーション企画

「IDEALENS K2×三越伊勢丹日伊国交150周年イタリアウィーク」

（9/27～10/4）伊勢丹新宿本店メンズ館にて開催

[その他] VR （ヴァーチャル・リアリティ）領域への取り組みを強化

●「TOKYO GAME SHOW 2016」

（9/15～9/18）へ共同出展した際の様子

2016年８月株式会社VR Japan 設立

アイデアレンズ社製品の日本における独占販売やマーケティング、プラットフォームの運営管理を行う。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

8,800人超の弁護士ネットワークを背景に、

ビジネス法務領域に特化したSNSプラットフォームをリリース。

現在CREEK & RIVER Global, Inc.(2016年３月設立)を中心に、オプション機能を強化中。

[その他（法曹）] 法域を越えて世界中の弁護士を繋ぐSNS 「JURISTERRA（ジュリステラ）」拡張機能開発中

プロフィール画面のイメージ

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



トピックス

エコノミックインデックス㈱（2015年5月に持分法適用関連会社化）にて、市場調査・分析サービス“EIセンチメント”クラウド版の受注が大手企業を中心に順調に拡大。キーワード分析の新サービスも開発中。

[その他] エコノミックインデックス㈱ EIセンチメント受注拡大

開発中のソーシャルメディア上のキーワード収集・分析・共有ツールの画面イメージ。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



C&Rグループ

ビジネスモデル

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd


Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2016. All rights reserved. 17 17

1. 世界中で活躍できる職種

2. 機械では決して代わることができない職種

3. 知的財産が蓄積される職種

Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」

Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】

プレゼンター

プレゼンテーションのノート

当社グループは、プロフェッショナルを対象としたエージェンシー事業を展開しています。当社グループが定義する「プロフェッショナル」は次のとおりです。 1.世界中で活躍できる職種 2.機械がどんなに発達しても、機械では代わることができない職種 3.プロフェッショナルの方の知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間権利が保護される、つまり知的財産が蓄積される職種これらの条件を満たす職種の方を「プロフェッショナル」と定義し、�プロフェッショナルの方を対象としたエージェンシー事業を行なっています。

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd




プロフェッショナルの生涯価値の向上

クライアントの価値創造への貢献

《Ｃ＆Ｒグループのミッション》

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



《事業の３つの柱》


エージェンシー（派遣・紹介）

プロデュース（請負・アウトソーシング）

ライツマネジメント（知的財産の流通）

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Ｃ＆Ｒグループ【ビジネスモデル】事業のマッピング

ライツマネジメント

プロデュース（請負）

エージェンシー（派遣）

エージェンシー（紹介）

TV 映画

ゲーム Web 出版 IT 医療会計建築ファッション

法曹シェフ研究

…法律上事業展開できない …主力事業として取組んでいる …新規事業として取組んでいる

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TV/映画

19.0％

ゲーム

20.3％

Web等

20.0％

医療

54.3％

会計

3.5％

法曹

2.0％

他

▲19.6％

ファッション 0.6％

21

連結構成売上高／営業利益

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

会計

ゲーム

17.3％

Web等

20.6％

医療

16.3％

韓国（映像）

12.1％

5.5％

他

3.5％

TV/映像

18.2％

売上高

営業利益

◆2017年２月期中間期

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TV/映画

29.0％

ゲーム

38.2％

Web等

15.3％

医療

34.7％

会計

10.2％

韓国（映像）

2.0％

他

▲28.8％

IT

▲2.3％

法曹

1.0％

ファッション 0.6％

22

連結構成売上高／営業利益

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TV/映画

19.3％

ゲーム

17.5％

Web等

20.6％

医療

11.7％

韓国（映像）

15.3％

会計

5.6％

他

10％

売上高

営業利益

◆2016年２月期通期

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



将来展望

‘プロフェッショナル’

人材エージェンシーから

‘プロフェッショナル’

知財エージェンシーへ

「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Appendix

CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



Ｃ＆Ｒグループ事業割合

＊2017年２月期第２四半期実績による

売上高

プロデュース（請負･アウトソーシング）

ライツマネジメント他

46％

36％

4％エージェンシー

（派遣）

売上総利益

エージェンシー（派遣）

25％

プロデュース（請負･アウトソーシング）

30％

ライツマネジメント他

6％

14％


39％


CR

EEK

& R

IVER

Co.

,Ltd



クリエイティブ分野（日本）領域別割合

＊2017年２月期第２四半期実績による

売上高

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube,教育

30％

34％

6％

映像（テレビ,映画）

営業利益

29％

ゲーム

新規エージェンシー

1％

Web,紙媒体等

電子書籍,YouTube,教育

45％

47％

▲7％

映像（テレビ,映画）

48％

ゲーム

他

▲12％

新規エージェンシー

▲21％

Documents

27ki 2Q setsumeikai...+2.2 億円 人件費外： +2.1 億円 営業利益率 7.0 ％→7.6％ 持分法投資損失 73百万円 （前年 13百万円） 当期純利益率 ウォンベースでは前年比

27ki 2Q setsumeikai...+2.2 億円人件費外： +2.1 億円営業利益率 7.0 ％→7.6％持分法投資損失 73百万円（前年 13百万円）当期純利益率ウォンベースでは前年比