Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
30 พฤษภาคม 2562
1
เหตการณ
ผลกระทบ
Recommended action : แนะน าเขาลงทนPHATRA SG-AA, SCBPLUS/SCBMPLUS, KFAINCOME, SCBGINR, KF-CINCOME, SCBLEQ, SCBGHC
สนทรพย 29/5/2562 1 Day (%) ผลตอบแทน
ปน ลาสด (%)ตลาดหนทวโลกS&P500 2,783 -0.69 11.02Euro Stoxx 600 371 -1.43 -5.11Nikkei 225 21,003 -1.21 4.94China (CSI300) 3,664 -0.23 21.70Hong Kong (HSCEI) 10,390 -0.25 2.62ตลาดหนไทยSET 1,619 -0.78 3.55SETBANK 500 -0.56 -2.36SETENERGY 24,140 -0.81 4.87ตลาดสนคาโภคภณฑGold ($/Ounce) 1,279.8 0.04 -0.19WTI ($/bl) 58.8 -0.56 29.51อตราแลกเปลยนTHB/USD (฿/$) 31.8 -0.00 -1.55Dollar Index 98.1 0.20 2.05
• ปดลบตามตลาดหนอนๆในภมภาค โดยไดรบแรงกดดนจากความกงวลขอพพาททางการคา และปจจยการเมองในประเทศทยงไมชดเจน
• ราคาน ามน ปดลบ จากความกงวลวา สงครามการคาอาจสงผลกระทบตอการขยายตวของเศรษฐกจโลก และกดดนความตองการใชน ามนใหปรบลดลง
• ตลาดหนสหรฐฯ ปดลบ เนองจาก นลท.กงวลวาสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจนจะทวความรนแรงมากขน หลงมรายงานวา จนอาจใชแรหายากเปนเครองมอในการท าสงครามการคากบสหรฐฯ
• ตลาดหนญป น ปดลบ จากความกงวลผลกระทบของสงครามการคา หลงปธน.ทรมป สงสญญาณวา สหรฐฯ ยงไมพรอมทจะท าขอตกลงทางการคากบจน
▪ รายงานจาก People's Daily ซงเปนสอของพรรคคอมมวนสตของจน ระบเตอนสหรฐฯวา จนอาจจะใชแรหายากเปนอาวธในการท าสงครามการคากบสหรฐฯ ทงน จนเปนผผลตแรหายากรายใหญทสด และแรดงกลาวเปนวตถดบส าคญทใชในการผลตสมารทโฟน และรถยนตไฟฟา นอกจากน บรษท Huawei ยงเตรยมยนขอตอศาลสหรฐฯใหยกเลกกฏหมายของสหรฐฯ ทหามหนวยงานรฐบาล จากการซอผลตภณฑของ Huawei โดยทบรษท คาดวา ศาลสหรฐฯจะประกาศวาการสงหามหวเวยนนขดตอรฐธรรมนญ
▪ ตดตามตวเลข GDP ของสหรฐฯใน 1Q2019 (ประมาณการครงทสอง) โดยตลาดคาดท 3.1% ลดลงเมอเทยบกบ 4Q2018 ท 3.5% และต ากวาประมาณการครงแรกท 3.2%
ตลาดหนทวโลกยงมแนวโนมผนผวน นลท.รอตดตามประเดนขอพพาทการคาระหวางสหรฐฯ-คคาหลก และความกงวลตอการชะลอตวของเศรษฐกจโลก ซงสงผลใหสวนตาง Bond Yield สหรฐฯ 10 ป และ 3 เดอนตดลบมากทสดตงแตป 2007 ดงนน นลท.จงยงควรใชความระมดระวงในการลงทนสนทรพยเสยง ทงน เราแนะน าใหลงทนในผลตภณฑดงตอไปน ▪ Phatra sg-aa ลงทนในสนทรพยหลากหลายประเภททวโลก เปนทางเลอกส าหรบการลงทนในสภาวะตลาดทมความผนผวนสง
โดยมผจดการกองทนมออาชพจบจงหวะการลงทนให เหมาะส าหรบนกลงทนทไมมเวลาตดตามสภาวะตลาดอยางใกลชด▪ SCBPLUS/SCBMPLUS กองทนผสมทลงทนในสนทรพยไดหลากหลายประเภท เนนการลงทนในตราสารหนทงไทยและ
ตางประเทศ มความผนผวนต า แตมโอกาสเพมผลตอบแทนโดยรวมของพอรตจากการลงทนในกองทนรวมอสงหารมทรพยและ REITs อยางไรกตาม กองทน SCBPLUS สามารถขายคนไดไตรมาสละ 1 ครงและ SCBMPLUS สามารถขายคนไดเดอนละ 1 ครง ดงนน นลท.จงควรระมดระวงเรองสภาพคลองของเงนทนทน ามาลงทน
▪ กองทน SCBAPLUS/KFAINCOME กองทนผสมเนนลงทนในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) ซงเปนภมภาคทมศกยภาพในการเตบโตสง อกทงลดความเสยงจากการกระจายการลงทนในหลากหลายสนทรพย เหมาะกบผลงทนท ตองการผลตอบแทนทดกวาตราสารหนแตมความเสยงนอยกวาลงทนในหนเพยงอยางเดยว
▪ กองทน SCBGPLUS/SCBGINR ลงทนหน ตราสารหน (รวมทงตราสารหน High Yield และตลาดเกดใหม) สนทรพยหลากหลายประเภททวโลกมการปรบสดสวนในการลงทนอยเสมอเพอควบคมความเสยงของใหอยในระดบปานกลาง (5%-8%) เนนลงทนระยะยาวและสรางผลตอบแทนทดจากการผสมลงทนในหน
▪ กองทน KF-CINCOME กองทนผสมมการกระจายการลงทนไปทวโลกซงสามารถลดความเสยงจากการกระจกตวในประเทศได และมการลงทนในสนทรพยทหลากหลายโดยเนนการสรางผลตอบแทนใหค มคากบความเสยงทลงทน ทผ านมามผลการด าเนนงานทดแมในภาวะตลาดผนผวน จงเหมาะกบการลงทนในปจจบนทตลาดมความผนผวน
▪ กองทน SCBGHC กองทนลงทนในหนเกยวกบธรกจยารกษาโรคดวยวทยาศาสตรสมยใหม และเครองมอแพทยททนสมย ตอบโจทยความตองการของผบรโภคในโลก รวมถงเปนหนกลม Defensive ทผนผวนนอยในยามทเศรษฐกจโลกชะลอตว ใหลงทน
30 พฤษภาคม 2562
2
SCBSFF 20.6067 +0.0024%
SCBSFFPLUS 10.9165 +0.0037%SCBFP 12.3484 +0.0259%หนก MINT (ตลาดรอง) - -
SCBOPPA 9.7670 -0.01%SCBGINR 9.7788 0.00%SCBWINR 10.2416 +0.08%SCBPLUS 11.3320 -0.12%SCBMPLUSA 10.4894 -0.17%PHATRA SG-AA 14.1642 +0.09%UFIN-N 11.4416 +0.10%UFIN-A 11.4415 +0.10%KF-CINCOME 10.5923 +0.02%KFAINCOM-A 11.4189 -0.11%
SCBSE 12.1853 -1.01%1AMSET50-RU 62.8411 -1.03%PHATRA SM CAP 11.8140 -0.62%
30 พฤษภาคม 2562
3
SCBGEQ 14.3589 -0.18%SCBLEQ 11.0987 -0.70%SCBPOPA 10.3090 +0.01%SCBGHC 9.6606 -1.28%
SCBAEM 10.5798 +0.47%SCBEMEQ 8.3966 -0.15%
SCBGOLDH 7.0130 -0.23%
30 พฤษภาคม 2562
4
SCBS&P500 17.2871 -0.9176%2,945.64
(03/05/2562)วนน “ถอ”
SCBGOLDH 7.0130 -0.2276%1,291.10
(11/03/2562)วนน “ถอ”
30 พฤษภาคม 2562
5
- กองทนลงทนอะไร: กองทนเนนลงทนในตราสารหนภาครฐและหรอรฐวสาหกจและหรอสถาบนการเงนและหรอภาคเอกชนทเสนอขายทงในและตางประเทศ มการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนทงจ านวน โดยมอายโครงการ 3 เดอน ส าหรบ SCBFF3MF6 6 เดอนส าหรบSCBFF6MN2 และ 1 ปส าหรบ SCBFF1YN3 โดยในระหวางเวลาดงกลาว นกลงทนจะไมสามารถขายคนหนวยลงทนได
- กองทนมระยะเวลาการลงทนสนใหอตราผลตอบแทนทนาสนใจและไมตองเสยภาษโดยกองทน SCBFF3MF6 ใหอตราผลตอบแทนเทากบ1.60% ตอป SCBFF6MN2 ใหอตราผลตอบแทนเทากบ 1.80% ตอป และ SCBFF1YN3 ใหอตราผลตอบแทนเทากบ 2.00% ตอป
- เหมาะกบผทตองการพกเงนและตองการผลตอบแทนทสงกวาอตราดอกเบยเงนฝาก และไมตองการสภาพคลองในชวง 3 เดอน 6 เดอนหรอ 1 ป (ขนอยกบกองทน Term Fund ทเลอกลงทน) เนองจากไมสามารถขายคนหนวยไดในระหวางชวงเวลาดงกลาว
ตราสารหนตางประเทศ Term Fund : SCBFF3MF6 SCBFF6MN2 SCBFF1YN3
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนทงในและ/หรอตางประเทศ เนนการลงทนในเงนฝาก ตราสารหนทมคณภาพสามารถใหผลตอบแทนทด และไดรบการจดอนดบความนาเชอถอของตราสารในระดบทสามารถลงทน
- กองทนลงทนตราสารหนในประเทศเฉพาะ Investment Grade เทานน ส าหรบตราสารหนตางประเทศจะมการการใช Derivatives เพอปองกนความเสยงหรอเพมประสทธภาพการลงทน เหมาะส าหรบการลงทนเพอใหไดผลตอบแทนทดกวาเงนฝากหรอตราสารหนในประเทศอยางเดยวในชวงตลาดผนผวน
ตราสารหน/เงนฝากระยะยาว SCBFP
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในเงนฝาก ตราสารทนและตราสารหนทงในและตางประเทศ (สดสวนการลงทนในตางประเทศไมเกน 79%) หนวยทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REITs) และกองทนรวมโครงสรางพนฐาน โดยมการปรบสดสวนการลงทนในสนทรพยแตละประเภทอยางคลองตวตามสถานการณโดยผจดการกองทน
- เปนกองทนผสมทมความผนผวนต าแตมโอกาสไดผลตอบแทนทสงขนจากการลงทนในกองทนอสงหารมทรพย และ REIT ซงมอตราการจายเงนปนผลสงเหมาะกบการลงทนในชวงทตลาดมความผนผวนสงจากปจจยลบตาง ๆ ทวโลก
- กองทน SCBPLUS รบซอหนวยลงทนไมเกนปละ 4 ครง สามารถซอไดทกวน แตขายไดไตรมาสละครง กองทน SCBMPLUS เปนชนดสะสมมลคา สามารถซอไดทกวน แตขายไดเดอนละครง ดงนนนกลงทนควรตองระมดระวงเรองสภาพคลองของเงนทนทน ามาลงทน
สนทรพยผสม/กงหนกงทน SCBPLUS/SCBMPLUSA
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในเงนฝาก ตราสารหนระยะสน มอายเฉลยประมาณ 0.28 ป (ณ วนท 30 เมษายน 2562)- กองทนมอายตราสารทไมยาวนก ท าใหไดรบผลกระทบจากความผนผวนของอตราดอกเบยไมมาก- เหมาะกบการลงทนแทนทการฝากเงน หรอการพกเงนเพอรอลงทน
ตราสารหน/เงนฝากระยะยาว SCBSFFPLUS
SCBCR1YB
- กองทนลงทนอะไร: กองทนลงทนในกองทนรวมหนวยลงทน (Fund of funds) ทสามารถลงทนในสนทรพยหลากหลายประเภททวโลก โดยสามารถลงทนไดทงในหน, ตราสารหน (รวมทงตราสารหน High Yield และตลาดเกดใหม) และอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา(Derivatives) เพอใหกองทนสามารถสรางผลตอบแทนเปรยบเทยบกบความเสยงไดสงทสด
- กองทนเปนกองทนผสมทมการปรบสดสวนในการลงทนในสนทรพยเสยง (เชน หน) กบสนทรพยปลอดภย (เชน ตราสารหน) อยเสมอเพอควบคมความเสยงของกองทน กองทนเหมาะกบการลงทนแบบผสมในระยะยาวเนองจากมการควบคมความเสยงของกองทนใหอยในระดบปานกลาง (5%-8%) และกองทนยงมศกยภาพในการสรางผลตอบแทนทดจากการลงทนในหน
สนทรพยผสม/กงหนกงทน SCBGINR
30 พฤษภาคม 2562
6
- กองทนลงทนอะไร: กองทนเนนลงทนในสนทรพย 4 กลม คอ 1. อสงหาฯทวโลกผาน UBS Real estate Fund Selection-Global 2. MBS ผาน BNP Paribas Lexi I Us Mortgage Fund 3. REITs เอเชยโดย UOBAM(Singapore) 4. REITs ไทยโดย UOBAM (Thailand)
- กระจายความเสยงการลงทนในอสงหารมทรพยโลกในหลากหลายรปแบบ และคาดหวงกระแสเงนของการลงทน ขณะทการกระจายความเสยงชวยลดความผนผวนของกองทนสรางผลตอบแทนในระยะยาว
สนทรพยผสม/กงหนกงทน UFIN-N, UFIN-A
- กองทนลงทนอะไร: กองทนมการกระจายการลงทนในสนทรพยประเภทตางๆ ไดแก ตราสารหน ตราสารทน สนทรพยทางเลอก (เชนกองทนอสงหารมทรพย กองทนสนคาโภคภณฑ เปนตน) ทงในประเทศและตางประเทศ โดยผจดการกองทนจดสรรและปรบสดสวนการลงทนในสนทรพยแตละประเภท (Asset Allocation) ใหเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ โดยค าแนะน าเชงกลยทธดาน AssetAllocation จาก บล. ภทร ในฐานะทปรกษาการลงทน
- ลงทนในสนทรพยหลากหลายประเภททวโลก โดยมผจดการกองทนมออาชพจบจงหวะการลงทนให จงเปนอกทางเลอกส าหรบการลงทนในสภาวะตลาดทยงมความไมแนนอนจากเหตการณตาง ๆ
สนทรพยผสม/กงหนกงทน PHATRA SG-AA
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในกองทนหลกตางประเทศ (Master Fund) เพยงกองทนเดยว คอ JPMorgan Investment Funds - Global IncomeFund โดยกองทนหลกมนโยบายเนนลงทนในตราสารแหงหน ตราสารแหงทน และหนวยทรสตของทรสต เพอการลงทนในอสงหารมทรพย(REITs) ซงมผออกหลกทรพยทอาจจดตงอยในประเทศตาง ๆ รวมถงประเทศในตลาดเกดใหม
- กองทนมการกระจายการลงทนไปทวโลกซงสามารถลดความเสยงจากการกระจกตวและมการลงทนในสนทรพยทหลากหลายโดยเนนการสรางผลตอบแทนใหคมคากบความเสยงทลงทน ทผานมามผลการด าเนนงานทดแมในภาวะตลาดผนผวน จงเหมาะกบการลงทนในปจจบนทตลาดมความผนผวน
สนทรพยผสม/กงหนกงทน KF-CINCOME
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในกองทนตางประเทศสกลเงน USD เพยงกองเดยว คอ Low Volatility Equity Portfolio (กองทนหลก) เนนลงทนในหนทมความผนผวนของราคาและความเสยงขาลงต ากวาคาเฉลยของตลาดโดยรวม
- ลงทนในกองทนหนโลกทมความผนผวนต ากวาความผนผวนตลาด โดยเลอกหนตามปจจยพนฐาน (Bottom up) มสดสวนการลงทนในสหรฐฯ ประมาณ 50% สอดคลองกบมมมองของหนโลกทก าลงปรบตวดขน
หนประเทศพฒนาแลว SCBLEQ
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในกองทนตางประเทศเพยงกองเดยว คอ Janus Global Life Sciences Fund (กองทนหลก) เนนการลงทนในกลมอตสาหกรรมเกยวของกบการดแลสขภาพ ทงในอตสาหกรรม ยารกษาโรค, เทคโนโลยทางชวภาพ และอปกรณเครองมอแพทย
- กองทนลงทนในหนเกยวกบธรกจยารกษาโรคดวยวทยาศาสตรสมยใหม และเครองมอแพทยททนสมย ตอบโจทย ความตองการของผบรโภคในโลก ขณะทยารกษาโรคหลายชนดยงอยในกระบวนการขออนญาตจากทางการสหรฐกอนทจะสามารถน ามาจ าหนายไดทวโลก ท าใหหนกลมนยงมองเหนความคาดหวงการขยายตวของผลประกอบการไดด รวมถงเปนหนกลม Defensive ทผนผวนนอยในยามทเศรษฐกจโลกชะลอตว
หนประเทศพฒนาแลว SCBGHC
- กองทนลงทนอะไร: ลงทนในกองทนหลกตางประเทศ (Master Fund) เพยงกองทนเดยว คอ Schroder Asian Income (กองทนหลก)บรหารโดยบรษท Schroder เปนกองทนผสมเนนลงทนสนทรพยหลากหลายประเภท โดยเนนลงทนในภมภาคเอเชยเปนหลก
- เนนลงทนในภมภาคเอเชยแปซฟก (ยกเวนประเทศญป น) ซงเปนภมภาคทมศกยภาพในการเตบโตสง อกทงลดความเสยงจากการกระจายการลงทนในหลากหลายสนทรพย เหมาะกบผลงทนทตองการผลตอบแทนทดกวาตราสารหนแตมความเสยงนอยกวาลงทนในหนเพยงอยางเดยว
สนทรพยผสม/กงหนกงทน KFAINCOM-A
30 พฤษภาคม 2562
7
- หนกบรษทบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) ไดรบการจดอนดบเครดต A โดยบรษทฯ เปนผน าธรกจโรงแรม และรานอาหารของไทย ด าเนนธรกจมานาน ฐานะการเงนแขงแกรง
- การลงทนในหนกของบรษทฯ ท าใหผลงทนมโอกาสไดรบผลตอบแทนสม าเสมอ อนดบความเสยงของตราสารอยในเกณฑด เหมาะกบผลงทนทรบความเสยงไดระดบปานกลางถงต า
ตราสารหน หนก CPF (ตลาดรอง)ตราสารหน หนก MINT (ตลาดรอง)
8