金融風暴與金融信用工具發行之簡介金融風暴與金融信用工具發行之簡介

報告人：陳怡婷

日 期： 2008.01.09

AGENDA

台灣金融風暴成因台灣金融風暴成因

信用工具介紹 - 信用卡信用工具介紹 - 信用卡

發卡銀行作業面概述發卡銀行作業面概述

銀行過度開放銀行過度開放

銀行開放 - 自民國 81年政府開放新銀行設立以來，　　　　　　銀行總分支機構大幅增加，信用合作社　　　　　　亦因改制或合併相繼加入市場競爭

放款浮濫 - 銀行業者為能在激烈競爭環境中求生存，　　　　　　乃全力拓展版圖，放寬授信標準，使得放款　　　　　　餘額大幅增加，整體金融機構放款餘額增加　　　　　　幅度遠超過經濟成長率

不良資產暴增 - 同時帶來銀行不良授信資產的快速累積，　　　　　　　　進而影響金融產業健全經營與未來發展。

金融風暴成因金融風暴成因

因企業金融獲利縮減，我國銀行轉而衝刺消費金融業務，雙卡發卡量爆增。金融監理機關卻未及時糾正銀行發卡浮濫之惡習，消費者亦欠缺良好理財觀念而過度舉債，銀行不當催收或委外催收，造成暴力討債事件頻傳，不少債務人不堪負荷而自殺。此外，雙卡呆帳嚴重，導致銀行虧損，縮減消費金融業務，間接衝擊民生消費並影響我國經濟發展。

卡債風暴

開放新銀行

衝刺企業貸款

逾期放款增加

企金放款萎縮

消費金融業務

掘起

消金發行浮濫

經濟低迷時期

政府試圖控管

卡奴百萬大集合

更生條約

卡債風暴大事紀

企業籌資管道多元化，銀行企業金融業務縮減

自 1999 年 7月亞洲金融風暴發生以來，我國銀行逾期放款增加，企業金融逐漸緊縮經濟結構轉變，國內企業籌資管道日益多元，向銀行融資的需求相對減少 (ADR)國內資金需求相對減少，銀行受限政策及金融創新能力不足，未能配合調整因應。企業金融業務獲利日益縮小

雙卡業務成長過速與金融監管疏失，致使雙卡放款激增

隨著企業金融業務萎縮，銀行為求獲利成長，遂轉移重心至消費金融業務雙卡業務更被視為獲利的「金雞母」，業者爭相搶進，為擴大佔有率而浮濫發卡對於雙卡放款規模快速增長，主管機關監督不周、疏於管理，發卡亂象橫生，衍生卡債問題

( 以卡辦卡，以卡養卡 )

銀行主管機關政策不當，間接促成暴力討債

銀行委外催收發生暴力討債案件－ 銀行主管機關要負一部份的責任，過去處理銀行不良債權，主管機關要求銀行不得將不良資產賣給同一集團或自家公司的子公司，此政策雖為分散風險，但也引發管理不易，銀行無法確切得知資產管理公司催收情形，因而發生不法催收或暴力討債的事情。 (AMC公司，照三餐關心您 )

　 2005 年 11 月 23 日立委徐中雄會同國民黨黨團召開記者會，指出目前社會上許多人因使用雙卡借錢而背負巨額債務，成為「卡奴一族」。

　另有媒體指出，部分持卡人吃定銀行，全力賴帳，又是另一族群，稱之為「卡賊一族」。

「卡奴一族」與「卡賊一族」引發社會關注

輿論要求調降雙卡利差及利率 卡奴事件爆發後，部分輿論直指雙卡高利率乃主要原因，提出調降利率的要求：

（ 1）於銀行法第 47-1條中限定雙卡利差不得超過 10%（ 2）修改民法第 205條將原本 20% 利率上限下調至 12% 或

10%（ 3）於民法債權篇增訂「信用卡專章」設定浮動利率上限

在低利率時代，雙卡利率仍維持過去高利率時代的水準，銀行圖利心態或許可議，但雙卡高利率並非卡債問題的罪魁禍首，經由修法而對利率設限也非最佳解決之道：

(1) 雙卡高利率乃因該業務之高風險； (2)世界主要國家信用卡循環利率及現金卡利率多未設定上限 (3) 未來利率有可能再升高 (4) 利率設限不利中小企業與弱勢團體融資 (5) 利率設限會助長地下金融，在催收管理行為立法規範前將造成更

多社會暴力。

雙卡債務人負債累累，大多無法按時繳款，導致各家銀行雙卡逾期放款激增，呆帳問題惡化並侵蝕獲利，迫使銀行緊縮消費金融業務。而銀行獲利空間壓縮的直接效應，即是緊縮雙卡業務。核卡條件趨嚴，對於失去收入來源或患有重大精神疾病的現有持卡人，亦停止其卡片功能，甚至有部份業者停發新卡

鉅額呆帳侵蝕獲利，銀行緊縮消費金融業務

雙卡轉銷呆帳情形

資料來源：金管會銀行局網站

銀行對消費金融收傘，間接影響民間消費能力，進而衝擊經濟成長。依據主計處調查資料， 2005年信用卡簽帳金額達 1兆 4,209億元，年增率為 13.3%，佔民間消費總額 20.5%( 相當於每 5元的消費中，有 1元是以信用卡支付 ) ，可知雙卡業務緊縮對我國民間消費會產生不小衝擊。經建會即估計，全年民間消費將減少 200億元，使經濟成長率下降 0.15 個百分點，由 4.4% 降為 4.25% ；另依亞洲開發銀行與國幣貨幣基金評估，我國將因消費金融萎縮而壓低經濟成長空間，其估計我國經濟成長率為 4.2%，於亞洲四小龍中敬陪末座（新加坡為 5%，香港為 4.9%，南韓為 4.8% ）。

民間消費減緩，衝擊台灣經濟成長

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台灣金融風暴成因台灣金融風暴成因

信用工具介紹 - 信用卡信用工具介紹 - 信用卡

發卡銀行作業面概述發卡銀行作業面概述

信用卡功能

一．簽帳交易 簽帳金額佔民間消費支出之比率漸增發卡機構發行信用卡最主要的目的是藉由刷卡交易之簽帳金額賺取簽帳手續費，我國信用卡簽帳金額不僅以年成長率 10％以上之速度擴增，其佔整體民間消費支出的比重亦逐年攀升，每月交易均約在 1,000億左右，顯示民眾愈來愈習慣以信用卡作為日常支付工具。

二．循環信用

　 　 (1)循環信用餘額擴增

　　循環信用係除其支付功能外，最早開始附加在信用卡上之業務，其餘額不斷在攀升中，而該項業務亦為當前信用卡業務之主要收益來源。根據聯合信用卡中心之統計，自有統計數字之 87 年以來，循環信用餘額每年均以 20％以上之速度成長，前3 大流通卡行之餘額均在 500億以上，市場佔有率共佔 4 成，市佔率 5％以下之發卡行多達 49家，顯見市場前 3 大流通卡行在循環信用市場具有絕對之市場優勢，與其他發卡行之差距相當大。

三．預借現金(1)預借現金餘額擴增，惟成長速度趨緩　 為增加個人理財靈活度，民國 82 年聯合信用卡開始辦

理開辦「國內預借現金」業務； 83 年 VISA 及萬事達國際組織亦開始跟進該項業務。

(2)預借現金筆數開始出現負成長 在預借現金筆數方面，預借現金市場似有出現降溫

之跡象。此應與近 2 年來現金卡市場快速崛起，排擠部份預借現金市場有關。

四．餘額代償 銀行為搶食信用卡放款業務，推出所謂的「信用卡代償」，現在代償範圍已擴及現金卡、小額信貸等各式貸款。

餘額代償多採階梯式利率，逐漸提高；此外，尚有手續費、帳戶管理費及信用保險費等其他費用。目前代償市場同業大約 30家，無論零利率方案或其他包裝，其年利率大都介於 11.5％至 12％。

五．通信貸款　　通信貸款僅針對發卡行信用卡卡友作推廣，持卡人僅需要以電話、傳真與銀行聯繫，銀行一旦核貸，就會把資金匯至客戶指定的指定金融機構同名帳戶。而貸款人每期應償還之本金會計入信用卡帳單，而有些業者針對此部份，僅要求持卡人繳交「最低應繳金額」，此部份金管會認為有信用擴張之虞，已要求業者停辦。　　目前約有 1半以上之發卡銀行辦理「通信貸款」業務。此項業務與預借現金相當類似，惟其費率相對較為優惠。

六．信用卡分期貸款　　信用卡預借現金時，由於需要事先申請密碼，提領時每筆再收取 100 元至 150 元加計提領總額至少 1％以上不等的手續費，由於其計算方式及手續繁複，故雖其實際利率算起來比循環信用利率還優惠，但實際動用率卻比循環信用還低。因此，發卡行開始改良傳統的預借現金模式，以「信用卡分期預借現金」的方式，提供持卡人更優惠的利率、減輕客戶負擔，而這就是近來信用卡市場快速崛起的「信用卡分期付款」。

信用卡之關係人

持卡人 特約商店

收單銀行

（刷卡機）發卡銀行

本圖以國內使用卡片為主

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信用工具介紹 - 信用卡信用工具介紹 - 信用卡

發卡銀行作業面概述發卡銀行作業面概述

銀行授信的基本原則銀行授信的基本原則

安全性：確保優質的授信品質。流動性：避免資金停滯，資金流動配合營運需要。公益性：能兼顧調節金融穩定國民經濟使命。收益性：能夠創造利潤。成長性：有助銀行資本累積，永續經營。

填寫信用卡

銀行進件鍵

檔 信用審核照

會 卡片製作寄

發

1. 拒件2. 補件續審

JCIC 核准

企劃活動舉

辦

線上監控

定期覆審

1. 正常2. 異常 - 控管

客戶服務

帳務服務

不良債權之催討

轉銷呆帳

出售資產管

理顧問公司

信用卡發行之銀行作業面概述

異常時 - 關心及通知

企劃業務

壹、發卡業務：一、信用卡持卡人基本權益手冊修訂及信用卡附屬功能之提

升、擴充規劃。二、聯名卡、認同卡等新種信用卡產品開發。三、卡片版面之設計與系統測試。四、新卡樣送交國際組織與聯合信用卡中心之申請及審查。五、各項手續費、循環信用利率計收標準之訂定、執行。六、本行網站、電子報信用卡相關訊息之更新。貳、刺激消費業務：一、合作廠商之開發及促銷活動規劃。二、郵購、分期付款業務之拓展。三、卡友消費回饋、紅利積點兌換手冊之訂製。四、卡友資料及消費狀況統計月報之製表與分析。五、繳款通知單格式之修訂，及會員專訊之更新。

• 參、預借現金業務：• 一、臨櫃、 ATM 、電話預借行銷通路之研發、規劃。• 二、通信預借現金徵審作業準則之訂定、修改。• 三、通信預借現金產品促銷之規劃、執行。

• 肆、其他：• 一、短、中、長期經營計畫之研擬與修訂。• 二、同業相關資訊之蒐集及市場環境、競爭態勢分析。• 三、各項文宣、印刷物之設計、製作及廣告宣傳規劃執行。• 四、異業結盟廠商合作契約之簽訂。• 五、行銷贈品之選購及庫存管理。• 六、行內教育訓練之規劃、執行。

徵信業務 -銀行的第一守門員

壹、信用卡申請壹、信用卡申請一、申請人資格：一、申請人資格：

年齡：二十歲至七十歲年齡：二十歲至七十歲所得：穩定的收入來源所得：穩定的收入來源國籍：本國人，外國人國籍：本國人，外國人服務年資：一般公司行號，非高風險行業之正式員服務年資：一般公司行號，非高風險行業之正式員

工， 現職且工作穩定者。工， 現職且工作穩定者。信用條件：申請之自然人或法人均需符合下列條件：信用條件：申請之自然人或法人均需符合下列條件：

1.1. 授信：三年內無逾催或五年內無呆帳紀錄。授信：三年內無逾催或五年內無呆帳紀錄。 2.2. 票信：三年內無退票紀錄、一年內無註銷退票紀錄、票信：三年內無退票紀錄、一年內無註銷退票紀錄、 無拒絕往來紀錄。無拒絕往來紀錄。 3.3. 信用卡：無強制停卡紀錄信用卡：無強制停卡紀錄 (JCIC(JCIC 、、 NCCC)NCCC) 。。

俗話說：請神容易，送神難

徵審參考項目性別

學歷

婚姻狀態

職業

職位

每月收入

持卡張數

他行繳款情 況

信貸情 況

過去他行授信額度

跟銀行往來的時間

Case:假設男性，五十歲，無正當職業，附財力證明為其他家信用卡，加存摺餘額約為一、二萬元，主張自己股市大戶，錢皆投入股市，每個月幾拾萬進出，想辦貴行白金卡，請問您會如何給予評分？

以上報告

敬請賜教