9 Оasfact.ru/wp-content/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd2.pdfс 01.01.2019 рост составил 197 млрд рублей (+32%). ... все дальше от возможности

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

2

Факторинг России в 2019 году

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме .............................................................................................................................. 3

Общая информация об участниках ................................................................................. 5

Лидеры рынка ................................................................................................................... 6

Факторинговый портфель .............................................................................................. 7

Оборачиваемость по портфелю ..................................................................................... 9

Выплаченное финансирование ....................................................................................... 10

Международные факторинговые операции ................................................................ 11

Информация о клиентах факторов .............................................................................. 12

Информация о дебиторах факторов ............................................................................ 13

Количество переданных факторам поставок ............................................................. 14

Доход факторов ............................................................................................................. 15

Отраслевая структура портфеля ............................................................................... 16

Факторинг в регионах России ........................................................................................ 18

Оценка рынка в 4 квартале 2019 года ........................................................................... 22

Комментарии экспертов ............................................................................................... 23

Справочно: открытые данные ...................................................................................... 28

3


Резюме

Совокупный портфель российского рынка факторинга по состоянию на 1 января 2020 года составил 808 млрд рублей. Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела очередной сбор

статистических показателей деятельности российских Факторов. Разработанная АФК анкета была направлена 67 организациям, сообщившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании приняли участие 34 организации, из который 17 – банки, 12 – факторинговые компании, 5 – группы, объединяющие банк и компанию. По результатам полученных анкет совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем принятого факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 808,11 млрд рублей на 1 января 2020 года. Рост измеряемого факторингового портфеля на 32% год-к-году и на 38% за 4 квартал 2019 г. В октябре-декабре 2019 г. совокупный измеряемый факторинговый портфель рынка вырос на 221 млрд рублей (+38%), по сравнению с 01.01.2019 рост составил 197 млрд рублей (+32%). Средняя оборачиваемость по портфелю, согласно данным анкет, составила 61 день при минимуме 40 дней и максимуме 100 дней. Дебиторы поделили рынок - доминирует кредитный риск без регресса. В структуре портфелей факторов на 1 января 2020 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 76,8% (год назад – 69%), с регрессом - снизилась до 22,3% (год назад – 30,3%), доля международных операций составила 0,8% (год назад – 0,7%). В портфелях 15 из 20 крупнейших участников рынка по размеру портфеля доминируют активы по договорам без права регресса, а из 14 следующих по размеру портфеля факторов аналогичное соотношение – только у одного. В течение последних трех лет сделки без регресса перестали быть статистическим трендом и начали определять динамику развития рынка и самого факторинга как продукта. Рынок увеличил зависимость от финансового положения дебиторов, число которых невелико, а сам факторинг – все дальше от возможности его сравнения с кредитом. Объем выплаченного финансирования в 2019 г. составил 3,1 трлн рублей. Российские Факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше 3 112 млрд рублей, что на 467 млрд рублей больше, чем за 2018 год (+18%). Темпы роста выплаченного финансирования замедлились более чем вдвое (в 2018 году по сравнению с 2017 годом рост составил 44%), что может указывать на увеличение сроков оборачиваемости портфелей крупнейших факторов, определяющих динамику рынка. В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса составила 70,4% (год назад – 63,1%), с регрессом – 28,9% (год назад – 36,5%), число Факторов, реализовавших сделки экспортного факторинга за 2019 год выросло до 12, при этом два фактора сообщили о начале в 2019 году прямого обслуживания клиентов-нерезидентов из стран ближнего зарубежья. Российские экспортеры (их число за год удвоилось до 75 компаний) с января по декабрь 2019 года получили финансирование на сумму свыше 21,2 млрд рублей (год назад - 11,5 млрд рублей), что составляет, тем не менее, всего 0,7% от общерыночного объема. Клиент – тот, кто платит комиссию. Дискуссию 2019 года о порядке статистического учета контрагентов факторов по сделкам Supply Chain Finance завершил одноименный комитет АФК, созданный в октябре прошлого года. Решение содержалось в новой редакции статьи 824 ГК РФ, согласно которой клиент обязуется оплачивать услуги фактора. А поскольку данный принцип соответствует всем видам сделок в отношении дебиторской или кредиторской задолженности, реализуемым в рамках Supply Chain Finance, определение активного клиента в анкетировании по итогам 2019 года было изменено: абстрактный критерий факторингового обслуживания заменен на критерий наличия договорных отношений, а выплата/погашение финансирования дополнены оплатой услуг фактора в периоде. В соответствии с новой методикой, в 2019 году факторы взаимодействовали с 8 258 клиентов, из них 3 116 компаний привлечены в течение года. Для построения динамики в рамках новой методики потребуется несколько отчетных периодов, иллюстрация на стр. 13 носит условный характер. Также корреспондирующие изменения внесены в методику определения активных дебиторов, по итогам 2019 года их число составило 9047 из них 2566 – новые. Рост числа поставок, переданных факторам, остановился в 2019 году. С января по декабрь 2019 года на факторинг было передано 11 153 779 поставок, разница по сравнению с 2018 годом уложилась в статистическую погрешность (+0,3%). Сочетание этой динамики с ростом средней суммы профинансированной поставки за год на 18% до 279 тысяч рублей может указывать на увеличение количества крупных и долгосрочных сделок, реализуемых лидерами рынка. Факторинг в регионах: столица теряет портфель, но не клиентов. Данные об итогах развития факторинга в регионах (в разрезе федеральных округов) предоставили респонденты, формирующие 86% совокупного измеряемого портфеля рынка на 01.01.2020 и 59% его активной клиентской базы. Показатели Москвы продолжают снижаться на 7 процентных пунктов (п.п.) второй год подряд: по сравнению с 01.01.2019 доля столицы в портфеле рынка снизилась до 28,8%, в клиентской базе до 32,3% (минус 2,5 п.п.). В число лидеров по портфелю входят Уральский (доля 25,5%; + 7,0 п.п. за год) и Центральный федеральный округа (20,9%; + 5,5 п.п.). В двух столицах и пяти федеральных округах наибольший объем кредитного риска приходится на лидера рынка - ВТБ Факторинг, в Северо-Западном федеральном округе лидирует компания Сбербанк Факторинг, в Северо-Кавказском – группа Промсвязьбанка. Кредитный риск факторинга по отраслям: добыча вышла в лидеры. В анкете по итогам 1 полугодия 2019 года впервые был расширен состав анализируемых отраслей, введены: химическое и нефтехимическое производство, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и логистика, обеспечение электрической энергией, газом и паром. Новая классификация максимально приближена к т.н. ОКВЭД-2 (ОК 029-2014). В обзоре

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/

4


ниже представлен полный перечень исследованных отраслей с указанием портфеля, клиентов и числа работающих с ними факторов. Следующая волна анкетирования по портфелям на 01.01.2020 охватила 24 факторов (86% совокупного портфеля и 57% активных клиентов рынка). Согласно полученным данным об отраслевой структуре портфелей, наибольший объем кредитного риска сконцентрирован в добывающем секторе (88 млрд руб.), металлургическом производстве (80 млрд руб.), торговле бытовой техникой и электроникой (69 млрд руб.). Наибольшее число клиентов сконцентрировано в секторе торговли продуктами питания (859 компаний), непродовольственными товарами (588), пищевой промышленности (392) и секторе услуг (327), в этих же отраслях работает наибольшее число факторов. Доход Факторов в 2019 году составил 54,1 млрд рублей. По итогам 2019 года факторы сообщили о получении в виде комиссий и других видов доходов (без учета НДС) 54 116 млн рублей, что на 37% превышает показатели 2018 года. Данные о доходах предоставили 20 организаций, что является рекордным показателем открытости. Доходы факторов растут третий год подряд, лидерами по темпам год-к-году стали Сбербанк Факторинг, ФК «Санкт-Петербург», ВТБ Факторинг и Альфа-Банк. Портфель-2020: новая цель – триллион рублей. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на базе опроса двенадцати факторов, по итогам 2020 года ожидается рост измеряемого портфеля рынка на 25% год-к-году - до 1 010 млрд. рублей. При этом увеличение собственных портфелей респонденты прогнозируют в среднем на уровне 43% (соответствует росту до 1 155 млрд рублей). Ожидание замедления темпов роста рынка сохраняется, но его динамику можно назвать умеренной: в феврале 2018 года консенсус составлял рост на 15% (факт + 40%), в феврале 2019 года рост на 28% (факт + 32%). В комментариях к обзору (на ст. 23) факторы видят потенциал развития рынка в цифровизации бизнеса своих контрагентов и дальнейшем повышении лояльности к факторингу со стороны дебиторов.

При сборе информации АФК руководствовалась следующей методикой расчета показателей: 1. Выплаченное финансирование - выплаченное клиенту финансирование в рамках факторинговых операций за период. 2. Портфель – объем выплаченного и непогашенного финансирования на отчетную дату. 3. Активные клиенты- клиенты, по операциям с которым фактором в отчетном периоде начислялся доход либо с которыми в отчетном периоде проводились операции финансирования/погашения дебиторской(кредиторской) задолженности в рамках договора, заключенного между фактором и клиентом; новые активные клиенты - активные клиенты, по которым до 01.01.2019 не начислялся доход, не выплачивалось финансирование и не производились погашения в рамках договора, заключенного между фактором и клиентом. 4. Активные дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной); новые активные дебиторы - дебиторы, по которым на отчетную дату имеется непогашенная задолженность (за исключением проблемной), возникшая после 01.01.2019. 5. Доход фактора – общая сумма комиссий, штрафов, пени и других видов вознаграждений за осуществление факторинговых операций, полученных за отчетный период за исключением НДС. Примечания: Представленные в обзоре результаты развития факторингового бизнеса Банковской группы Росбанк включают показатели ООО «РБ Факторинг» и ООО «Русфинанс Банк», результаты Факторинговой группы ПРАЙМ включают показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «Прайм Факторинг», Группа Промсвязьбанка включает показатели ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «МСП Факторинг». 10.03.2020 уточнено число клиентов ООО «Открытие Факторинг»

5


Общая информация об организациях, принявших участие в исследовании

№ Название организации интернет-сайт форма

организации

год начала факторинговой деятельности

количество сотрудников

1 АО «АЛЬФА-БАНК» www.alfabank.ru Банк 2008 50

2 «СДМ-Банк» (ПАО) www.sdm.ru Банк 2006 6

3 АО «Датабанк» www.databank.ru/ Банк 2005 0

4 АО «Роял Кредит Банк» www.royal-bank.ru Банк 2015 7

5 АО «Кредит Европа Банк» www.crediteurope.ru Банк 2008 0

6 АО «ОТП Банк» www.otpbank.ru Банк 2014 н.д.

7 АО КБ «Ситибанк» www.citibank.ru Банк 2005 12

8 АО «Райффайзенбанк» www.raiffeisen.ru Банк 2016 31

9 АО «РОСЭКСИМБАНК» www.eximbank.ru Банк 2018 267

10 Банк СОЮЗ (АО) www.banksoyuz.ru Банк 2004 16

11 Группа «Открытие факторинг» www.openfactoring.ru Компания, Банк 2002 112

12 Группа компаний НФК www.factoring.ru Банк, Компания 1999 355

13 Группа Промсвязьбанка www.psbank.ru Компания, Банк 2002/2008 238

14 Группа Росбанк www.rosbank.ru Компания 2005 32

15 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» www.ibv.ru Банк 2018 7

16 КБ «Кубань Кредит» ООО www.kubankredit.ru Банк 2017 5

17 ООО «КСК-Фактор» www.ksk-factor.ru Компания 2015 16

18 ООО «Первое Факторинговое Агентство» www.pfa1.ru Компания 2019 5

19 ООО «Сбербанк Факторинг» www.sberbank-factoring.ru Компания 2015 0

20 ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» www.factoring-network.ru Компания 2015 8

21 ООО «ГПБ-факторинг» www.gpb-factoring.ru Компания 2010 78

22 ООО «Первая факторинговая компания» www.factor.one Компания 2018 6

23 ООО «Совком Факторинг» www.sovcomfactoring.ru Компания 2013 33

24 ООО «Факторинг ПЛЮС» www.factoringplus.ru Компания 2018 108

25 ООО ВТБ Факторинг www.vtbf.ru Компания 2009 262

26 ООО МКК «СимплФинанс» www.simplefinance.ru Компания 2015 12

27 ООО ФК «Санкт-Петербург» www.factoring-spb.ru Компания 2006 17

28 ПАО «МТС-Банк» www.mtsbank.ru Банк 2019 0

29 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» www.mkb.ru Банк 2005 22

30 ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» www.metallinvestbank.ru Банк 2005 31

31 Русская Факторинговая Компания ООО www.1factor.ru Компания 2008 26

32 Сетелем Банк ООО www.cetelem.ru Банк 2010 26

33 ТКБ БАНК ПАО www.tkbbank.ru Банк 2002 6

34 Факторинговая группа ПРАЙМ www.primefin.ru; www.pervbank.ru Компания, Банк 2011/2016/2018 37

итого сотрудников: 1831

6


Лидеры рынка

7


Факторинговый портфель на 01.01.2020, млн рублей

п № Название организации Портфель

всего В том числе по сделкам с

регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

В том числе поручительства за импортеров

1 ВТБ Факторинг 254 218 38 647 215 571

2 Сбербанк Факторинг 155 559 5 179 150 380

3 Альфа-Банк 108 162 23 206 84 499 229 228

4 ГПБ-факторинг 58 630 10 077 48 553

5 Группа Промсвязьбанка 49 765 38 238 11 388 56 83

6 Группа Росбанк 30 485 10 127 17 382 2 306 670

7 НФК 25 000 7 627 16 877 96 400

8 Райффайзенбанк 23 821 535 23 286

9 Открытие факторинг 22 404 10 025 12 380

10 Металлинвестбанк 12 862 11 493 1 277 92

11 Банк СОЮЗ 11 079 1 202 9 753 124

12 МКБ 7 952 5 060 2 472 28 392

13 Совком Факторинг 6 082 4 932 1 150

14 ФК "Санкт-Петербург" 5 887 966 4 921

15 Ситибанк 4 562 4 562

16 Сетелем Банк 4 293 4 293

17 ОТП Банк 4 112 1 634 2 478

18 МТС-Банк 4 044 740 3 304

19 Факторинг ПЛЮС 3 341 2 234 1 106

20 Роял Кредит Банк 3 232 3 232

21 ФГ ПРАЙМ 2 189 2 081 107

22 ТКБ Банк 1 818 1 438 380

23 ПФА 1 432 1 432

24 ИБ "ВЕСТА" 1 191 1 191

25 Кредит Европа Банк 1 175 315 860

26 Росэксимбанк 1 127 1 127

27 РФК 745 745

28 МКК "СимплФинанс" 672 660 12

29 Кубань Кредит 557 557

30 СДМ-Банк 551 551

31 КСК-Фактор 470 470

32 Global Factoring Network 431 415 17

33 Датабанк 136 136

34 ПФК 128 128

ИТОГО: 808 109 180 607 620 810 4 918 1 774

8


Динамика портфеля, год-к-году, млн рублей

Поквартальная динамика портфеля, млн рублей

9


Динамика оборачиваемости по портфелю

Оборачиваемость по портфелю в 2019 г.

№ пп Название организации дней

1 КСК-Фактор 40

2 Датабанк 41

3 Факторинг ПЛЮС 43

4 Группа Росбанк 43

5 ФГ ПРАЙМ 44

6 Сетелем Банк 45

7 ГПБ-факторинг 47

8 Global Factoring Network 48

9 ПФА 50

10 Роял Кредит Банк 51

11 МКК "СимплФинанс" 52

12 Райффайзенбанк 53

13 Открытие факторинг 54

14 Металлинвестбанк 55

15 РФК 56

16 Альфа-Банк 57

17 Группа Промсвязьбанка 59

18 ИБ "ВЕСТА" 60

19 Банк СОЮЗ 61

20 ТКБ Банк 61

21 НФК 67

22 Кубань Кредит 68

23 МКБ 68

24 Сбербанк Факторинг 68

25 ОТП Банк 70

26 Совком Факторинг 90

27 ПФК 91

28 ВТБ Факторинг 96

29 ФК "Санкт-Петербург" 96

30 Кредит Европа Банк 100

31 МТС-Банк н.д.

32 Росэксимбанк н.д.

33 СДМ-Банк н.д.

34 Ситибанк н.д.

СРЕДНЕЕ: 61

10


Объем выплаченного финансирования за 2019 г., млн рублей

№ пп

Название организации Всего выплачено за 12 месяцев 2019 г.

В том числе по сделкам с регрессом

В том числе по сделкам без

регресса

В том числе по экспортным

сделкам

1 ВТБ Факторинг 726 430 72 255 654 175 2 Сбербанк Факторинг 539 050 28 289 510 761 3 Альфа-Банк 413 303 140 432 272 089 782

4 Группа Промсвязьбанка 245 129 225 436 19 344 350 5 ГПБ-факторинг 242 157 66 295 175 837 25

6 Группа Росбанк 190 163 53 023 124 570 12 569 7 НФК 131 002 46 402 83 570 1 030 8 Райффайзенбанк 119 528 3 799 115 248 481 9 Металлинвестбанк 98 443 77 935 19 484 1 024

10 Открытие факторинг 77 744 49 537 28 207

11 Банк СОЮЗ 61 964 7 318 53 196 1 450 12 Сетелем Банк 48 112 48 112 13 МКБ 45 589 35 376 10 185 430 14 Ситибанк 23 077 23 077 15 ФК "Санкт-Петербург" 21 500 2 321 19 179

16 Совком Факторинг 19 728 18 033 1 695 17 Роял Кредит Банк 15 757 15 757

18 ОТП Банк 15 033 10 614 4 419 19 ФГ ПРАЙМ 14 406 13 841 565 20 Факторинг ПЛЮС 12 507 10 295 2 212 21 ТКБ Банк 8 211 7 204 1 007 22 ИБ "ВЕСТА" 6 620 6 620

23 МТС-Банк 5 992 1 277 4 715 24 МКК "СимплФинанс" 5 614 5 415 198 25 РФК 4 794 4 794 26 ПФА 3 824 3 824 27 КСК-Фактор 3 494 3 494

28 СДМ-Банк 3 220 3 220 29 Кредит Европа Банк 2 899 1 747 1 152 30 Кубань Кредит 2 667 2 667 31 Росэксимбанк 1 947 1 947 32 Global Factoring Network 1 471 1 402 70 33 Датабанк 717 717 34 ПФК 386 386

ИТОГО: 3 112 478 900 145 2 191 496 21 229

11


Динамика финансирования, млн рублей

Международные факторинговые операции

Название организации Экспортный факторинг, портфель на 01.01.2020,

млн рублей

Импортный факторинг (поручительства) на

01.01.2020, млн рублей

Выплачено клиентам-экспортерам за 2019 г.,

млн рублей

Активные клиенты- экспортеры за 2019 г,

ед.

1 Группа Росбанк 2 306 670 12 569 7

2 Росэксимбанк 1 127 1 947 7

3 Кредит Европа Банк 860 1 152 4

4 НФК 96 400 1 030 38

5 Альфа-Банк 229 228 782 6

6 МКБ 28 392 430 1

7 Группа Промсвязьбанка 56 83 350 5

8 Банк СОЮЗ 124 1 450 1

9 Металлинвестбанк 92 1 024 4

10 Райффайзенбанк 481 1

11 ГПБ-факторинг 25 1

ИТОГО: 4 918 1 774 21 229 75

12


Динамика клиентской базы факторов

Информация о клиентах факторов

№ пп

Название организации Активные клиенты за

12 мес. 2019 г., ед.

Новые активные клиенты за 12

мес. 2019 г., ед.

Клиенты-экспортеры за 12 мес. 2019 г., ед.

1 Группа Промсвязьбанка 1305 435 5

2 Открытие факторинг 1037 320 0

3 НФК 963 421 38

4 Сбербанк Факторинг 866 358 0

5 Металлинвестбанк 750 174 4

6 Факторинг ПЛЮС 509 401 0

7 Альфа-Банк 506 195 6

8 ВТБ Факторинг 445 85 0

9 Группа Росбанк 242 88 7

10 ГПБ-факторинг 177 66 1

11 Райффайзенбанк 157 68 1

12 Ситибанк 156 36 0

13 ФГ ПРАЙМ 149 41 0

14 РФК 148 31 0

15 ФК "Санкт-Петербург" 106 64 0

16 КСК-Фактор 106 77 0

17 Совком Факторинг 97 29 0

18 МКБ 89 41 1

19 МКК "СимплФинанс" 81 8 0

20 Global Factoring Network 50 8 0

21 МТС-Банк 44 44 0

22 Банк СОЮЗ 41 8 1

23 ТКБ Банк 41 6 0

24 ИБ "ВЕСТА" 36 54 0

25 Кредит Европа Банк 33 7 4

26 СДМ-Банк 30 6 0

27 ОТП Банк 28 12 0

28 Кубань Кредит 25 12 0

29 Датабанк 10 0 0

30 ПФК 9 8 0

31 Роял Кредит Банк 8 1 0

32 Росэксимбанк 7 6 7

33 ПФА 5 5 0

34 Сетелем Банк 2 1 0

ИТОГО: 8 258 3 116 75

Изменена методика расчета клиентской базы

13


Динамика базы дебиторов Факторов

Информация о дебиторах факторов

№ пп

Название организации количество активных дебиторов за 2019 г.

количество новых дебиторов за 2019 г.

1 НФК 3737 1100

2 Группа Промсвязьбанка 692 158

3 Роял Кредит Банк 576 121

4 Открытие факторинг 574 101

5 ВТБ Факторинг 495 61

6 Альфа-Банк 322 116

7 Global Factoring Network 252 26

8 Группа Росбанк 250 113

9 Сбербанк Факторинг 224 115

10 Банк СОЮЗ 194 58

11 Металлинвестбанк 181 49

12 МКБ 179 40


14 Факторинг ПЛЮС 154 111

15 РФК 142 58

16 ФК "Санкт-Петербург" 122 50


18 Совком Факторинг 104 30

19 Сетелем Банк 101 5

20 МКК "СимплФинанс" 88 29

21 ОТП Банк 65 26

22 СДМ-Банк 60 10

23 ФГ ПРАЙМ 47 11


25 ТКБ Банк 36 10

26 ИБ "ВЕСТА" 31 6

27 Ситибанк 29 5


29 Кредит Европа Банк 21 4

30 ПФК 14 12

31 МТС-Банк 7 7

32 Росэксимбанк 7 6

33 Датабанк 5 0

34 ПФА 4 4

ИТОГО: 9047 2566

Изменена методика расчета клиентской базы

14


Количество переданных факторам поставок

№ Название организации За 2019 год, ед.

1 Группа Промсвязьбанка 3 023 861

2 Сбербанк Факторинг 1 260 022

3 Металлинвестбанк 1 038 650

4 НФК 950 443

5 Альфа-Банк 887 650

6 ВТБ Факторинг 700 972

7 Открытие факторинг 670 011


9 Группа Росбанк 432 376


11 Банк СОЮЗ 159 603

12 Факторинг ПЛЮС 144 900

13 Роял Кредит Банк 142 416

14 ФК "Санкт-Петербург" 137 167

15 Совком Факторинг 134 983

16 МКБ 118 711

17 ИБ "ВЕСТА" 113 838

18 ФГ ПРАЙМ 81 348


20 Ситибанк 45 208

21 РФК 41 865

22 ТКБ Банк 37 205

23 Сетелем Банк 26 534

24 СДМ-Банк 21 084

25 ОТП Банк 16 875

26 МКК "СимплФинанс" 16 463

27 Кредит Европа Банк 14 363

28 Global Factoring Network 12 092


30 ПФА 1 209

31 Росэксимбанк 849

32 ПФК 582

33 Датабанк 379


ИТОГО: 11 153 779

Динамика средней суммы финансирования поставки

15


Доход факторов по итогам 2019 года

№ пп Название организации млн рублей

1 ВТБ Факторинг 27 223,80

2 Сбербанк Факторинг 8 989,30

3 Альфа-Банк 6 471,47

4 Группа Промсвязьбанка 3 777,09

5 ГПБ-факторинг 3 020,60

6 Открытие факторинг 1 490,60

7 МКБ 881,19

8 ФК "Санкт-Петербург" 360,00

9 ОТП Банк 301,70

10 Факторинг ПЛЮС 283,68

11 Роял Кредит Банк 281,99

12 ФГ ПРАЙМ 238,15

13 РФК 194,58

14 ТКБ Банк 167,26

15 ИБ "ВЕСТА" 124,02

16 КСК-Фактор 108,58

17 СДМ-Банк 77,57

18 Global Factoring Network 61,70

19 ПФА 44,50

20 Датабанк 18,20


22 Кредит Европа Банк н.д.

23 Кубань Кредит н.д.

24 Металлинвестбанк н.д.

25 НФК н.д.

26 Райффайзенбанк н.д.

27 Группа Росбанк н.д.

28 Совком Факторинг н.д.

29 Росэксимбанк н.д.

30 Сетелем Банк н.д.

31 Ситибанк н.д.

32 Банк СОЮЗ н.д.

33 МКК "СимплФинанс" н.д.

34 ПФК н.д.

ИТОГО: 54 116

Динамика дохода Факторов

16


Отраслевая структура портфеля на 01.01.2020

Макро-отрасль Портфель на

01.01.2020, млн. рублей

Доля в портфеле (респонденты)

Активные клиенты на 01.01.2020

Доля в клиентской базе (респонденты)

Производство 221 122 32,0% 1 331 24,7%

Оптовая торговля 230 405 33,3% 2847 52,8%

Добыча полезных ископаемых 87 910 12,7% 118 2,2%

Услуги 39 512 5,7% 402 7,5%

Прочее 112925 16,3% 693 12,9%

ВСЕГО / Доля респондентов в рынке

691 874 85,6% 5 391 65,3%

17


Динамика макро-отраслей в портфеле рынка

Отрасль клиента (договора поставки) Портфель на

01.01.2020, млн руб.

Клиенты в отрасли, ед.

Факторы в отрасли, ед.

1 Добыча полезных ископаемых (new) 87 910 118 7

2 Металлургическое производство и изделия из металла 79 873 186 11

3 Торговля БТЭ 68 583 260 16

4 Торговля продуктами питания 45 969 945 21

5 Прочая оптовая торговля 44 289 725 15

6 Услуги 39 512 402 16

7 Прочие производства 38 675 340 17

8 Торговля непродовольственными товарами 35 971 703 16

9 Производство машин и оборудования 33 069 80 9

10 Химическое и нефтехимическое производство (new) 30 206 89 10

11 Торговля алкогольными напитками 23 427 106 11

12 Производство пищевых продуктов 14 920 440 17

13 Производство электроники и оптики 12 176 59 12

14 Торговля автотранспортными средствами 11 304 93 8

15 Строительство 10 017 252 13

16 Производство фармацевтических препаратов и медтехники 6 511 42 9

17 Производство алкогольной продукции 4 333 37 8

18 Транспортировка и логистика (new) 3 104 84 13

19 Обеспечение электрической энергией, газом и паром 1 628 30 6

20 Сельское хозяйство (new) 774 72 9

21 Текстильное и швейное производство 672 48 10

22 Производство обуви, кожи и изделий из неё 82 5 2

23 Прочее (вне категорий) 98 869 275 10 Итого (данные респондентов): 691 874 5391 24

18


Развитие факторинга в регионах России Регион

Портфель на 01.01.2020, млн руб.

Доля в портфеле респондентов1

Изменение к 01.01.2019 г., пп.

Москва 201 192,36 28,8% -7,7

Уральский федеральный округ 177 690,37 25,5% 7,0

Центральный федеральный округ 145 746,88 20,9% 5,5

Приволжский федеральный округ 55 561,94 8,0% -3,3

Санкт-Петербург 51 826,95 7,4% -0,4

Сибирский федеральный округ 28 716,47 4,1% 0,7

Северо-Западный федеральный округ 16 181,47 2,3% -1,1

Южный федеральный округ 11 375,66 1,6% -0,3

Дальневосточный федеральный округ 6 314,06 0,9% -0,4

Северо-Кавказский федеральный округ 2 963,89 0,4% 0,0

Регион Активные клиенты Доля в клиентской базе

респондентов2 Изменение к

01.01.2019 г., пп.

Москва 1 818 32,9% -1,9%

Центральный федеральный округ 973 17,6% 3,1%

Приволжский федеральный округ 696 12,6% -2,1%

Уральский федеральный округ 579 10,5% -0,1%

Санкт-Петербург 485 8,8% -0,3%

Южный федеральный округ 339 6,1% 0,8%

Сибирский федеральный округ 306 5,5% 0,0%

Северо-Западный федеральный округ 204 3,7% 0,9%

Северо-Кавказский федеральный округ 64 1,2% -0,3%

Дальневосточный федеральный округ 60 1,1% -0,1%

1 Данные о портфеле в регионах предоставили факторы, формирующие 86% измеряемого совокупного портфеля на 01.01.2020 2 Данные о клиентах в регионах предоставили факторы, формирующие 67% активных клиентов рынка по итогам 2019 года

19


Лидеры факторинга в регионах России

Организация Портфель на

01.01.2020, млн. руб. Активные клиенты

Москва

ВТБ Факторинг 49 549,9 107

Альфа-Банк 47 377,9 176

Сбербанк Факторинг 28 388,9 297

ГПБ-факторинг 28 311,5 43

Группа Промсвязьбанка

15 099,8 337

Открытие факторинг 14 104,6 355

Совком Факторинг 4 314,0 53

Банк СОЮЗ 2 452,0 13

МКБ 2 051,9 34

Факторинг ПЛЮС 1 679,2 157

ПФА 1 427,0 н.д.

ТКБ Банк 1 305,7 18

ФГ ПРАЙМ 1 218,9 38

Роял Кредит Банк 933,3 1

ФК "Санкт-Петербург" 775,0 19

ИБ "ВЕСТА" 670,5 21

СДМ-Банк 449,3 25

МКК "СимплФинанс" 340,8 47

РФК 288,3 48

КСК-Фактор 202,0 16

Global Factoring Network

191,4 9

ПФК 60,5 4

Санкт-Петербург



ФК "Санкт-Петербург" 4 689,0 63



4 350,7 72


Альфа-Банк 2 030,3 27

Совком Факторинг 551,2 7

ИБ "ВЕСТА" 344,2 5

Факторинг ПЛЮС 209,1 7

Банк СОЮЗ 165,0 2

РФК 158,1 39

ФГ ПРАЙМ 74,0 5

МКБ 71,9 1

ПФК 23,5 1

ТКБ Банк 18,4 2




Центральный федеральный округ





12 771,8 258


МКБ 3 209,0 13







РФК 208,3 36

ИБ "ВЕСТА" 107,4 5


Росэксимбанк 87,7 3


87,0 12


ПФК 39,0 1



Уральский федеральный округ






2 851,9 196


МКБ 513,0 4



101,4 25






ПФА 5,0 н.д.

20


Организация Портфель на

01.01.2020, млн. руб. Активные клиенты

Приволжский федеральный округ


Банк СОЮЗ 8 356,0 10


6 801,0 188




МКБ 1 469,3 7

Росэксимбанк 1 039,4 4





Датабанк 135,5 10



РФК 36,3 18




ПФК 4,8 2


3,0 1

ИБ "ВЕСТА" 0,0 1

Северо-Западный федеральный округ






1 302,8 56


Открытие факторинг 161,7 27





РФК 10,0 3




Южный федеральный округ




1 354,2 64


ГПБ-факторинг 658,4 7


Кубань Кредит 556,8 25







РФК 43,5 4




Сибирский федеральный округ





4 143,3 99


Роял Кредит Банк 1 651,9 1


МКБ 137,4 1









Дальневосточный федеральный округ






236,6 9


48,4 3

Сбербанк Факторинг 32,1 3




21


Организация Портфель на 01.01.2020,

млн. руб. Активные клиенты

Северо-Кавказский федеральный округ


853,1 26

Сбербанк Факторинг 645,1 14

Альфа-Банк 640,7 3

ВТБ Факторинг 477,8 3

ГПБ-факторинг 146,1 1

МКБ 106,9 1






22


Оценка рынка, 4 квартал 2019 года

Ответы на вопросы предоставили 6 Факторов.

23


Комментарии экспертов

Александр Пестов, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Сбербанк Факторинг

Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? По итогам 2019 года мы выполнили план по основным бизнес-показателям компании, в частности, по прибыли, портфелю. Запустили новые продукты (экспортный/импортный факторинг, факторинг для предприятий госсектора, факторинг для подрядчиков), увеличили число партнеров в нашей экосистеме дебиторов – на текущий момент общий объём действующих лимитов составляет более 180 млрд руб. Также мы заключили ряд крупнейших сделок на факторинговом рынке. В 2019 году продолжился процесс digital-трансформации Сбербанк Факторинг – запустилась цифровая платформа Сбербанк Факторинг Онлайн, мы стали принимать решения и финансировать клиентов за 1 час, более 90% документооборота стали проводить в системе ЭДО и автоматически верифицировать больше половины поставок. По итогам прошлого года мы запустили интеграцию с сервисами Сбербанка – в частности, сейчас мы реализуем возможность бесшовного перехода клиента из приложения СББОЛ на нашу платформу СБФО и обратно. Это позволит расширить аудиторию нашей услуги, а клиентам – сделать работу с разными продуктами Сбербанка удобной и быстрой. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году? На мой взгляд, приоритетными будут три направления: развитие человеческого капитала, цифровых технологий и новых продуктов. Какие барьеры для развития факторинга как продукта и развития рынка в целом, по Вашему мнению, существуют сегодня? Какие могут возникнуть в будущем? В основном, нынешние и возможные будущие барьеры связанны с законодательными ограничениями. Факторинговые компании не входят в государственные программы субсидирования процентных ставок – мы ждем поправок в Постановление №191 Правительства РФ, которые уравняют в правах факторинговые компании и факторинговые подразделения банков. ФЗ-44 ограничивает участие факторинговых компаний в госзакупках. Кроме того, намерение ЦБ ввести с 2022 года норматив концентрации (Н30) для банковских групп может ограничить развитие рынка факторинга. Также существенно ограничивает развитие рынка большое количество платформ дебиторов и факторов, приложений банков и операторов ЭДО – в дальнейшем клиентам необходимо предоставлять единый вход во все системы. Это сделает услугу более удобной и востребованной пользователями. Какие шаги и кому, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для развития факторинга в регионах? Факторинговым компаниям необходимо популяризировать услугу среди предпринимателей, расширять сферу применения факторинга в различных отраслях и регионах, где она плохо представлена. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Мы ожидаем, что портфель рынка на 1 января 2021 года превысит 1 трлн руб. В наших планах - рост более чем на 50% по итогам 2020 года, достигнуть его планируем за счет развития региональной сети и технологий, интеграции с партнерами, развития кросс-продаж совместно с экосистемой Сбербанка.

24


Павел Шишов, директор по продажам факторинга, Альфа-Банк

Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? 2019 год стал самым удачным для факторинга в Альфа-Банке за всю свою историю, прирост портфеля на 69% за год оказался самым большим темпом роста среди ТОП-5 крупнейших Факторов. Практически во всех отраслях экономики нам удалось создать большой и диверсифицированный портфель классического высокодоходного факторинга, крупнейший клиент не превышает доли в 10% от портфеля. Несмотря на высокие темпы роста, ключевым фактором для нас является отсутствие дефолтов в портфеле уже более 5 лет, что подтверждает нашу стратегию нулевой толерантности к риску, которой мы будем придерживаться и дальше. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году? Инвестиции в IT и внедрение цифровых решений, позволяющих сократить издержки и время на onboarding клиентов, станут предопределяющими дальнейший успех Факторов в ближайшие годы. Какие барьеры для развития факторинга как продукта и развития рынка в целом, по Вашему мнению, существуют сегодня? Какие могут возникнуть в будущем? В сегменте крупных дебиторов и заказчиков, все еще остается много компаний, которые не дошли до разработки и внедрения факторинговых программ для своих поставщиков. Отсутствие у них понимания выгод от монетизации своей кредиторской задолженности или отсутствие ресурсов на это, делает неосвоенным большой кусок рынка. Также отсутствует модель системного принятия риска в сегменте малого и среднего бизнеса, что все еще оставляет нетронутым большую часть высокомаржинального бизнеса. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? По итогам года ожидаем общий прирост рынка до значения более 1 трлн рублей, по своему портфелю планируем продолжать расти выше рынка, даже не смотря на собственные установленные ограничения по требованиям к качеству портфеля и продуктов стандартного факторинга.

Александр Поленок, исполнительный директор НФК Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? Мы существенно нарастили клиентскую базу, продолжили интеграцию с крупными дебиторами, повысили производительность труда за счет автоматизации. Из негатива – в 2019 году вышел в дефолт наш долгосрочный клиент. В течение 2019 года мы еще раз утвердились в том, что наша стратегия работы с мелкими чеками отлично работает. Продолжаем наращивать свое присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году? Конечно же инвестиции в высокопрофессиональную команду, по нашему мнению, должны быть приоритетными. Далее, необходимо повышать эффективность операционной системы как за счет оптимизации бизнес-процессов и алгоритмов, так и за счет их автоматизации. Какие барьеры для развития факторинга как продукта и развития рынка в целом, по Вашему мнению, существуют сегодня? Какие могут возникнуть в будущем? Мы не видим каких-либо существенных барьеров для развития факторинга, но повсеместное использование контрагентами ЭЦП облегчило бы задачу по работе с контрагентами и снизило бы операционные затраты факторов.

25


Какие шаги и кому, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для развития факторинга в регионах? Мы не видим каких-либо проблем с развитием факторинга в регионах. Факторинг и там активно развивается. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Мы надеемся, что рост портфеля продолжится и перейдет планку в 1 трлн рублей. Мы планируем увеличить портфель с 23 до 30 млрд рублей.

Олег Виндман, генеральный директор Росбанк Факторинг Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? 2019 год оказался наиболее успешным за всю историю компании. Все основные показатели деятельности компании – оборот, портфель, прибыль – продемонстрировали рекордно высокие значения. Мы привлекли к сотрудничеству рекордное количество клиентов и дебиторов. Темп роста нашего бизнеса в 2019 году является одним из самых высоких на рынке и примерно в два раза превосходит средний показатель. Мы существенно расширили перечень предлагаемых продуктов, а также серьезно закрепились в регионах. Отдельно хотел бы отметить наши лидирующие позиции на рынке международного факторинга. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году? Думаю, что здесь нет универсального рецепта, ведь у каждого своя ситуация. В частности, наша компания является весьма эффективной с точки зрения операционных показателей. Работа над контролем операционных расходов проводится постоянно, однако не является в настоящее время наиболее актуальной проблемой в нашем случае. Из вышеперечисленных приоритетов я бы однозначно отметил внедрение и расширение цифровых решений, как направление, на котором мы будем фокусироваться в 2020 году. Для этих целей мы подготовили и защитили перед акционерами портфель соответствующих задач. Планируем в течение 2020 года сделать серьезный рывок в развитии функциональности Личного Кабинета для наших клиентов. Кроме того, в планах автоматизация и реинжиниринг части внутренних процессов компании. В свою очередь, данные инициативы послужат основой для повышения внутренней производительности и качества клиентского обслуживания. Что касается качества и развития персонала, то, на мой взгляд, это тот остов, на котором основан любой бизнес. В настоящее время в Росбанк Факторинге работает профессиональная и мотивированная команда, готовая эффективно решать сложные задачи. Какие шаги и кому, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для развития факторинга в регионах? Как человек, имеющий большой опыт руководства банковским бизнесом в регионах, могу сказать, что факторингу, как продукту, требуется дальнейшее продвижение, или как сейчас модно говорить, promotion в регионах. На сегодня по-прежнему нельзя говорить о том, что данный продукт является популярным и хорошо известным в регионах. Эту ситуацию можно сравнить с непаханым полем. Если будет повышаться уровень финансовой грамотности и осведомленности о факторинге среди потенциальной клиентской базы, то объемы регионального бизнеса могут увеличиться в разы. И каждый фактор здесь придерживается своих подходов, в соответствии с коммерческой политикой. Для Росбанк Факторинга, например, развитие бизнеса в регионах является одной из важнейших задач. В 2019 году нам удалось провести целый ряд мер, которые позволили нарастить региональный портфель почти в два раза. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Думаю, что рынку под силу выйти на уровень в 1 трлн. рублей на конец 2020 года. Что касается нашей организации, то рассчитываю, что мы будем расти теми же темпами – примерно 50-60% в год. Однако, здесь очень много факторов неопределенности. Время покажет!

26


Алексей Фёдоров, заместитель председателя правления ООО ИБ «ВЕСТА»

Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? 2019 год я бы назвал годом продаж. Основные наши усилия были направлены на поиск новых каналов, их оптимизацию, выстраивание системы продаж. Сейчас мы наблюдаем положительный эффект от этих действий и ожидаем масштабирование целевых показателей в 2020 году. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое…), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году? Все вышеперечисленные направления важны для Факторинга. Не нужно концентрироваться на одном направлении, гораздо эффективнее применить параллельный подход в развитии каждого из них, и получить хороший результат, как для Фактора, так и для Клиента. Какие барьеры для развития факторинга как продукта и развития рынка в целом, по Вашему мнению, существуют сегодня? Какие могут возникнуть в будущем? Основным барьером является отсутствие электронного взаимодействия у большинства компаний, работающих с Факторингом, это сильно тормозит развитие отрасли. Вторая проблема, это отсутствие единой независимой площадки для удобной работы компаний. Введение документооборота и применение ЭЦП в работе кампаний, существенно ускорит развитие рынка. Какие шаги и кому, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для развития факторинга в регионах? Проблемы те же, что и у Московского региона. Повторюсь, при введении электронного взаимодействия, например цифровой подписи, границы исчезнут, будет совершенно неважно, где находится твой клиент. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? Мне сложно говорить про весь рынок. Наши ожидания относительно роста портфеля Банка составляют 50%, это оптимистичный показатель, учитывая проблемы отрасли, и мы готовы приложить все усилия, чтобы его достигнуть.

Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network

Какие итоги 2019 года для Вашей организации были положительными, какие отрицательными? Какие события года Вы считаете ключевыми для Вашей организации? В 2019 год мы произвели активно развивались в направлении диверсификации портфеля, сумели добиться хороших результатов в привлечении клиентов из новых для нас отраслей и регионов, что привело к ощутимому росту показателей рентабельности бизнеса нашей Компании. Кроме этого, в мае 2019 года был полностью и в установленный срок погашен дебютный выпуск наших корпоративных облигаций, соответственно мы официально получили положительную историю публичных заимствований на рынке ценных бумаг. Какое из направлений инвестирования в факторинге (снижение операционных расходов, повышение качества и разнообразия услуг, развитие персонала, внедрение цифровых решений, другое), на Ваш взгляд, должно стать приоритетным для Факторов в 2020 году?

27


На мой взгляд, продолжится активное развитие цифровых мультифакторных платформ и других цифровых решений для факторинговых операций, которые будут делать продукт удобнее и прозрачнее как для поставщиков, так и для дебиторов. Какие барьеры для развития факторинга как продукта и развития рынка в целом, по Вашему мнению, существуют сегодня? Какие могут возникнуть в будущем? По-прежнему это отсутствие согласия на работу по факторингу со стороны многих значимых дебиторов, а также недостаточный уровень проникновение полноценного формализованного ЭДО в работе между контрагентами, являющимися субъектами МСП. Какие шаги и кому, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для развития факторинга в регионах? Реальная поддержка со стороны деловых ассоциаций, СРО, фондов поддержки МСП. Каких результатов Вы ожидаете по совокупному портфелю рынка на 01.01.2021 (в абсолютных цифрах либо процентах роста/падения по сравнению с 01.01.2020)? Какие результаты Вы ожидаете по портфелю Вашей организации на ту же дату? На мой взгляд, рынок факторинга в РФ продолжит свой рост на уровне 30%. Мы хотим расти быстрее рынка и достичь в 2020 году показателей роста портфеля в размере 40-50%.

.

28


Справочно: открытые данные Банк России. В ходе очередной волны исследования открытых данных (непогашенные активы на балансовом счете 47803 - «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования») проведен анализ формы 101 по 368 кредитным организациям (источник – Банк России, ссылка: http://www.cbr.ru/credit/transparent/) на 1 января 2020 года. В выборку вошли 54 банка, отразившие активы на счете 47803 на 01.01.2020 на общую сумму 105 997 млн рублей. Структурно банковский факторинг представлен на рисунке 1.

Соотношение портфеля банков и компаний в совокупном портфеле рынка (914 млрд рублей на 01.01.2020) представлено на рисунке 2.

Из таблицы ниже исключены показатели кредитных организаций, раскрывших данные для АФК. Предупреждение: наличие движения и остатков на балансовом счете 47803 кредитной организации не может служить доказательством осуществления данной кредитной организацией операций на рынке факторинга, включая их предложение клиентам.

29


Кредитная организация

Исходящие остатки, счет 47803 на

01.01.2019, тыс. рублей


01.10.2019, тыс. рублей


01.01.2020, тыс. рублей

Динамика за год

1 РН БАНК 32 093 464 40 439 742 42 061 260 31%

2 ТРАСТ 24 588 131 22 394 114 22 394 114 -9%

3 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 6 779 293 6 778 793 6 614 953 -2%

4 РУССКИЙ СТАНДАРТ 7 725 489 6 237 969 5 565 974 -28%

5 АК БАРС 5 267 986 5 267 986 5 267 986 0%

6 ЮНИКРЕДИТ БАНК 5 593 489 4 921 610 4 613 122 -18%

7 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 2 619 995 3 511 572 3 770 778 44%

8 РОСГОССТРАХ БАНК нет 1 328 429 2 724 601 100%

9 БАНК ПСА ФИНАНС РУС 2 329 067 1 826 474 2 485 765 7%

10 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) 1 639 317 1 754 204 1 717 915 5%

11 АВАНГАРД 579 184 1 140 051 1 155 775 100%

12 БАНК ЗЕНИТ 8 707 295 1 585 655 1 436 760 -83%

13 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 92 500 923 232 700 641 657%

14 ФОРБАНК 62 827 677 153 666 600 961%

15 АБСОЛЮТ БАНК 613 504 613 504 613 504 0%

16 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 997 247 564 871 412 045 -59%

17 АВЕРС 373 682 827 775 388 967 4%

18 АЙСИБИСИ БАНК 646 612 нет 387 967 -40%

19 АЛЕФ-БАНК 49 155 132 129 379 807 673%

20 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК 7 329 184 196 354 664 4739%

21 БМ-БАНК 327 564 316 966 -3%

22 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК 369 707 218 057 299 329 -19%

23 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ 197 535 258 719 270 191 37%

24 РОССИЯ нет нет 221 103 100%

25 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 476 264 196 103 184 766 -61%

26 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК 810 271 нет 132 180 -84%

27 СОБИНБАНК 371 535 122 704 -67%

28 ГАЗТРАНСБАНК 142 991 101 954 105 429 -26%

29 АКИБАНК 77 468 113 128 93 124 20%

30 БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ 33 130 156 827 66 685 101%

31 ДОЙЧЕ БАНК 60 369 104 446 64 739 7%

32 ЭНЕРГОБАНК 89 987 43 869 64 481 -28%

33 БАНК СГБ 183 154 58 901 -68%

34 ФОРА-БАНК 50 586 58 255 58 770 16%

35 СНЕЖИНСКИЙ 27 353 54 399 57 161 109%

36 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

49 492 10 134 34 705 -30%

37 ГЕНБАНК 54 870 35 392 33 958 -38%

38 КИВИ БАНК нет нет 32 619 100%

39 КРЕМЛЕВСКИЙ 28 576 14 122 18 089 -37%

40 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 15 000 15 000 15 000 0%

41 КОЛЬЦО УРАЛА 22 430 8 955 8 955 -60%

42 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 10 650 6 354 6 112 -43%

43 АГРОРОС 2 240 3 213 4 186 87%

44 ИНБАНК нет нет 2 677 100%

45 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК

2 625 2 617 0%

30


46 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК 2 159 2 213 2 060 -5%

47 УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ нет нет 1 948 100%

48 СИТИ ИНВЕСТ БАНК 1 350 1 350 1 350 0%

49 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 1 041 1 041 1 041 0%

50 ХЛЫНОВ 21 354 899 800 -96%

51 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 0 198 669 100%

52 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА нет 233 233 100%

53 ТРАНССТРОЙБАНК 80 80 80 0%

54 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

1 425 7 000 0 -100%

Итого: 104 196 772 102 521 400 105 996 826 2%

Documents

9 Оasfact.ru/wp-content/uploads/2020/02/AFC-Y2019_open_upd2.pdfс 01.01.2019 рост составил 197 млрд рублей (+32%). ... все дальше от возможности