Ⅰ 2012 국내 - shoenet.org€¦ · ∙홈플러스6주8 8국내 , !## +및 인터넷 쇼핑몰 ' ∙6주8지에스홈쇼핑 ' ∙6주8씨제이오쇼핑 ∙6주8이베이코리아

Contents

2012 국내·외 신발시장 주요 이슈Ⅰ1. 미국 및 유럽 신발시장 주요 이슈 ···················································································· 9

2. 아시아 신발시장 주요 이슈 ···························································································· 22

3. 국내 신발시장 주요 이슈 ································································································ 26

2011 Global 주요 신발 브랜드 매출액 및 점유율 분석 Ⅱ

1. 전세계 신발 생산/소비/수출/수입 현황 ············································································ 37

2. 전세계 15대 신발 수출국 및 수입국 현황 ······································································ 41

3. 글로벌 카테고리별 Major Brand 2011 매출액/점유율 현황 ·············································· 42

4. 국내 주요 Brand 2011 매출액/점유율 현황 ····································································· 49

2011 북미지역 주요 백화점 업체소개 & 매출분석Ⅲ

1. Macy’s Inc ······················································································································· 54

2. Sears Domestic ················································································································· 57

3. Kohl’s Corporation ············································································································ 60

4. JCPenney Company ·········································································································· 64

5. Nordstrom Inc. ················································································································· 68

6. Dillard’s Inc ····················································································································· 72

7. Sears Canada Inc ·············································································································· 75

8. The Neiman Marcus ········································································································· 77

9. Belk Inc ··························································································································· 82

10. Bloomingdale’s ················································································································ 85

11. Saks Incorporated ············································································································ 88

12. Hudson’s Bay Co ··········································································································· 91

13. The Bon-Ton ·················································································································· 93

14. Lord & Taylor ················································································································ 96

15. Bealls Inc ······················································································································· 98

2011 북미 SHOE RETAILER 소개 및 실적분석 Ⅳ

1. Foot Locker Inc ·············································································································· 104

2. Payless Shoe Source,Inc ·································································································· 109

3. Genesco Inc ···················································································································· 113

4. DSW Inc ························································································································ 117

5. Brown Shoe Company Inc ······························································································· 119

6. Finish Line Inc ··············································································································· 124

7. Puma North America (Retail) ·························································································· 127

8. Nike Inc (Retail) ············································································································· 128

9. Shoe Show Inc ··············································································································· 130

10. Aldo Group ·················································································································· 131

11. Shoe Carnival Inc ········································································································· 133

12. Off Broadway Shoe W/H ······························································································ 136

13. Skechers USA Inc (Retail) ····························································································· 137

14. The Jones Group ··········································································································· 139

15. Crocs Inc (Retail) ·········································································································· 141

16. Rack Room Shoes Inc ··································································································· 143

17. The Clarks Company (Retail) ························································································· 144

18. Red Wing Shoe Inc ······································································································ 146

19. PLG Retail ··················································································································· 148

20. The Walking Company ·································································································· 149

21. Reebok International (Retail) ·························································································· 151

22. Soft Moc Inc ················································································································ 152

23. Timberland (Retail) ········································································································ 153

24. Bakers Footwear Group ································································································· 155

25. Cavender’s Boot City ···································································································· 157

26. Levtran Enterprises Inc ·································································································· 159

27. Shiekh LLC ·················································································································· 160

28. Steven Madden Ltd ······································································································· 161

29. Kenneth Cole Productions ······························································································ 164

30. Boot Barn Holdings ······································································································· 166

31. Eurostar Inc ·················································································································· 168

32. The Athlete’s Foot Brands ··························································································· 169

33. Sterling Shoes Inc ········································································································· 171

34. Browns Shoe Inc ·········································································································· 173

35. Town Shoes Ltd ··········································································································· 175

36. Stuart Weitzman Inc ······································································································ 176

37. Allen Edmonds Shoe Corp ····························································································· 178

38. Jimmy Choo ················································································································· 179

39. Fleet Feet Inc ··············································································································· 180

40. Road Runner Sports Inc ································································································ 181

41. Ferragamo USA ············································································································ 183

42. Foot Solutions Inc ········································································································· 185

43. Aerosoles ······················································································································ 186

44. Shoe StationInc ············································································································· 187

45. Tradehome Shoe Stores Inc ··························································································· 188

46. Cole Haan ···················································································································· 190

47. Groupe Yellow Inc ········································································································ 191

48. MJM Designer Shoes ···································································································· 192

49. Running Room Ltd ······································································································· 193

50. Brown’s Shoe Fit Co ···································································································· 194

2012 유럽지역 SPORTS RETAILER 소개 및 실적 분석Ⅴ

1. 2011 Europe 지역 Shoe Retailer 소개 및 매출분석 ························································· 199

1) 2011년 Europe Sports 소매시장 개관 ···················································································· 199

2) 2011년 유럽 주요 Sports 소매상 매출 및 시장 점유율 현황 ·················································· 200

2. 유럽 15개 국가 33개 주요 Sports Retailer 소개 및 매출분석 현황 ······························· 208

1) Germany ································································································································· 208

2) France ····································································································································· 226

3) United Kingdom ······················································································································ 233

4) Italy ········································································································································ 247

5) Spain ······································································································································ 251

6) Sweden ·································································································································· 254

7) Switzerland ······························································································································ 258

8) Austria ·································································································································· 265

9) Norway ································································································································· 267

10) Netherlands ···························································································································· 271

11) Finland ································································································································ 274

12) Denmark ································································································································ 277

13) Belgium ································································································································· 280

14) Portugal ······························································································································· 283

15) Ireland ································································································································· 286

별첨) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH ···················································································· 288

2011 Global 주요 신발 브랜드 소개 및 매출 분석Ⅵ

1. 2011 Global Brand 소개 및 매출분석 ··········································································· 293

1) Nike,Inc. ································································································································· 294

2) adidas AG ······························································································································· 299

3) Puma AG ································································································································ 303

4) Wolverine World Wide,Inc. ······································································································ 304

5) VF Corporation ························································································································ 307

6) Amer Sports Corporation ·········································································································· 309

7) SKECHERS U.S.A.,INC. ·········································································································· 311

8) Deckers Outdoor Corporation ···································································································· 312

9) ASICS Corporation ·················································································································· 314

10) Under Armour,Inc. ·················································································································· 316

11) ANTA Sports Products Limited ······························································································· 318

별첨) Yue Yuen Industrial Limited (대만 Pou Chen 그룹) ···························································· 321

2. 한국 주요 Sports, Outdoor 및 Dress Brand 회사소개 및 매출분석 ································· 325

1) 한국주요 Sports Brand 회사소개 및 매출현황 ········································································ 325

∙ (주)화승 (HS Corporation) ····································································································· 325∙ 휠라코리아(주) (FILA KOREA Ltd.) ····················································································· 326∙ (주)나이키 스포츠 (NIKE SPORTS KOREA Co.,Ltd.) ··························································· 329∙ 아디다스코리아(주) (Adidas Korea Co., Ltd) ········································································· 330∙ EXR코리아(주) (EXR Korea Co.,Ltd) ··················································································· 331∙ (주)엘에스네트웍스 (LS Networks Corporation Limited) ························································· 333∙ (주)학산 (HAKSAN LIMITED) ····························································································· 335

2) 한국 주요 Outdoor 브랜드 회사개요 및 매출현황 ·································································· 336

∙ (주)영원무역 (YOUNGONE Corporation) ··············································································· 336∙ 코오롱인더스터리(주) (KOLON INDUSTRIES,INC) ······························································· 338∙ 케이투코리아주식회사 (K2 KOREA CORPORATION) ························································ 340∙ 주식회사 블랙야크 (BLACKYAK) ························································································ 341∙ (주)트렉스타 (Treksta Inc.) ··································································································· 342

3) 한국 주요 Dress/Formal 브랜드 회사개요 및 매출현황 ··························································· 344

∙ (주)금강 (KUMKANG CO.,LTD) ··························································································· 344∙ (주)이에프씨 ························································································································ 345

∙ 페라가모코리아(주) (Ferragamo Korea Co.,Ltd) ····································································· 346∙ (주)엘칸토 (Elcanto Co.,Ltd) ································································································· 347

3. 한국 주요 유통회사 소개 및 매출분석 ·········································································· 349

1) 국내 신발부문 주요 유통업체 ································································································ 349

∙ ABC Mart 코리아 ················································································································ 3492) 국내 주요 유통업체 ··············································································································· 350

∙ 롯데쇼핑(주) ························································································································ 350∙ (주)신세계 ···························································································································· 353∙ (주)현대백화점 ····················································································································· 354∙ 홈플러스(주) ························································································································ 356

3) 국내 Home Shopping 및 인터넷 쇼핑몰 ················································································ 358

∙ (주)지에스홈쇼핑 ·················································································································· 358∙ (주)씨제이오쇼핑 ·················································································································· 360∙ (주)이베이코리아 ·················································································································· 362

2012 한국 신발산업 현황Ⅶ

1. 한국 신발산업 현황 및 수출입 통계 ············································································· 367

1) 한국 신발산업 현황 ··············································································································· 367

2) 부산 신발산업 현황 ··············································································································· 367

3) 한국 신발산업 수출입 통계 ··································································································· 368

2012 중국 신발시장 현황Ⅷ

1. 중국 신발시장 규모 ······································································································· 373

2. 중국 신발시장 주요거점 ································································································ 376

3. 중국 신발산업 개요 ······································································································· 376

4. 중국 신발수출입 분석 ··································································································· 378

5. 중국 신발시장 매출 및 점유율 분석 ············································································· 381

6. 중국 10대 신발회사 현황 ······························································································ 384

7. 중국 주요 수입업체 현황 ······························································································ 388

8. 2011년 중국 성별 최저임금 현황 ·················································································· 389

2013년 글로벌 전시회 일정Ⅸ

1. 2013 Global 신발 전시회 일정 ······················································································· 393

Ⅰ\

.2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내국내․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외외2012 국내․외 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 신발시장 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 주요 이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈이슈주요 이슈

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미국 및 유럽 신발시장 주요 이슈11

1 2012 하반기 OR 전시회 바이어들, 미니멀리즘과 컬러에 주목

¤ 미니멀리즘 카테고리를 확충하는 추세로 나타났다. 강력한 매출 증진이 잇따르고 있기 때문이다. 미

니멀리즘 부문 매출이 7월에만 거의 두 배로 뛰어올랐으며, 올해 연매출 5억 달러가 예상된다. 비브

람, 알트라, 머렐, 브룩스, 아식스, 써코니, 뉴발란스 등이 지목되었다.

¤ 컬러 역시 중요한 선정 기준이었다. 온난했던 겨울 기후가 매출에 영향을 미친 후로, 밝은 색감의 제

품을 빨리 선보이는 편이 안전할 것이라는 시각이다.

풋웨어뉴스 2012년 8월 13일자

2 2013 미니멀 동향과 브랜드별 신제품 소개

¤ 2013년의 미니멀 트렌드는, 극한(extreme) 미니멀리즘의 추구에서 벗어나, 내

추럴하면서도 해체주의적인 구조와 쿠셔닝 간의 이상적인 균형지점을 찾는

것이다. 드롭을 낮추며, 보호기능을 제공하면서도 가벼운 소재들이 더 많이

개발된다.

¤ 써코니 : 2013년 봄에는 “비라타” 모델이 내추럴 시리즈에 신규로 추가된다.

18mm 두께의 제로드롭 미드솔은 고무보다 가벼운 EVA+ 폼으로 제작되었으며 중량은 약 184그램으

로, 킨바라 3 모델보다 약 34그램 더 가볍다.

¤ 뉴발란스 : 비브람의 Road Lite 아웃솔을 채용한 “미

니머스 10v2”은, 주요한 부분은 유연하게 만들고 그

외 부분에는 고무를 배치해 자연스러운 풋스트라이크

를 유도한다. 미드솔 두께는 2mm로 더욱 얇아져, 발

과 지면 사이의 거리가 한결 가까워졌다. 중요 부위는

중량을 줄이고 유연성은 높였다. RevLite 쿠셔닝 폼의 도입은 발바닥의 탄력성을 더해준다.

¤ 머렐 : M 커넥트 시리즈 중 “머렐 베어풋”은 지면에 닿는 감각이 향

상되었으며, 러닝과 피트니스에 최적화된 신규 갑피 디자인으로

업데이트되었다. “베어 액세스” 역시 더욱 진화된 디자인을 보인

다. 지면과의 연결성을 보강하면서도 8mm 두께의 M-Bound 쿠셔

닝을 `탑재해 미니멀한 쿠션을 제공한다.

¤ 브룩스 : “퓨어 프로젝트” 콜렉션 2탄에 새롭게 추가된 “퓨어 드리

프트”는 탈부착 가능한 4mm 드롭 인솔로 제작되었다. 발

의 3개 기능 부위에 듀얼 토 플렉스를 설치해 관절 연결

을 강화하였으며, 매끈한 해부학적 갑피는 통기성 메시

소재로 제작되어 깃털과 같은 가벼움을 재현한다.

SGB위클리 2012년 7월 16일자

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3 “플라이니트”, 나이키의 저력을 재확인하다

¤ 나이키 “플라이니트” 러닝화는 2012 올림픽을 무대로 데뷔했으며, 네온 옐로와

그린이 믹스된 ‘볼트’ 컬러가 큰 주목을 받았다. 이처럼 영리한 마케팅과 탁월

한 색상은 물론, 이 신발에 사용된 기술은 전세계 신발제작방식에 혁명을 일으

킬 잠재력이 있다는 평이다.

¤ 플라이니트 편직 기술은 구조물, 서포트 기능, 통기성을 하나의 레이어에 담았

다. 이 기술이 다른 신발에도 도입되면 재료, 시간, 노동이 절감될 수 있다. 나

이키는 개발에 3년을 투자해 강도와 유연성, 부가적인 컴포트성을 구축했다. 각 갑피는 특정 부분의

필요에 따라 다양한 종류의 폴리에스테르 섬유를 채용했다.

월드풋웨어 2012년 11/12월호

4 아디다스, 최초의 내추럴 러닝 콜렉션 선보인다

¤ 3가지 힐 경사로 구성된 아디다스의 첫 내추럴 러닝 콜렉션이 8월 출시되었다.

➮아디퓨어 모션 : 입문용, 11mm 드롭, 내추럴 러닝의 첫 단계➮아디퓨어 가젤 : 7mm 드롭, 중급 레벨 러너용➮아디퓨어 아답트(사진) : 4mm 드롭, 상급 내추럴 러너용¤ 콜렉션 전체에 걸쳐 신발 선단 부위에 적용된 “아디퓨어 테크핏” 기술은, 마치

양말처럼 꼭 들어맞는 핏과 360도로 움직이는 유연성을 제공한다. 늘어나는 메시 및 폴리우레탄 소

재 패턴은, 발이 자연스럽게 기능하면서도 필요한 서포트 기능을 정확히 제공한다.


5 신발 브랜드 M&A, 업종간ㆍ해외 거래 늘었다

¤ 올해 신발 브랜드 M&A 활동은 다음과 같이 활발했다.

➮울버린 : CBI의 PLG를 12.4억 달러에 인수➮에버그린 : 힐리스를 13.9백만 달러에 인수➮아이코닉스 : 엄브로를 225백만 달러에 인수➮에이팍스 : 콜한을 570백만 달러에 인수¤ 능동적 인수기업으로 VF 코퍼레이션, 울버린 사가 지목된다. VF는 “글로벌 관점에서 아웃도어와 액

션스포츠 인수 사업을 지속적으로 검토 중”이라고 밝혔다. 반면 인수대상기업으로는 케이스위스, 팔

라디움 등이 거론된다.

¤ 최근 2년 동안 산업간 경계를 넘나드는 업종간 거래가 늘었다.(사모투자회사 블랙스톤 그룹의 독일 아웃도

어 브랜드 잭 울프스킨 인수, 서치라이트 캐피탈 파트너스가 영국 브랜드 헌터 부츠의 대주주가 된 일 등)

¤ 올해는 해외 거래도 눈에 띄게 늘었다.(한국 이랜드가 CBI 입찰을 적극 추진한 일, 일본 ABC마트가

139백만 달러에 라크로스 풋웨어를 인수한 일 등)

¤ 내년에는 업종간 및 탈업종 거래가 더 활발해질 것이며, 아시아의 의류 및 스포츠 기업들이 미국 브

랜드들을 더욱 공격적으로 물색할 것으로 보인다.


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6 2012 글로벌 신발 통계의 분석과 전망

¤ 오늘날 세계 인구는 약 70억 명, 신발생산량은 2009년 기준 약 200억 족으로, 15년 전보다 54% 증가

했다. 2009년 신발소비량 역시 약 200억 족으로 15년 전보다 53% 성장했으며, 1인당 소비는 2.3족에

서 2.9족으로 추이했다. 향후 소비가 더 늘어날 것으로 보인다.

¤ 1994~2008년 수출입 모두 약 2배 성장했다가 2008~09년 감소했다. 미국/유럽/기타 아시아(중국, 인

도, 베트남 제외)/기타 아프리카(나이지리아 제외)가 4대 주요 수입지역으로 손꼽히며, 중국은 독보적

수출국으로서 유럽 물량의 약 6배에 달한다.

¤ 2010년은 아시아 지역의 약진에 힘입어 확연한 회복세를 보였다. 수입과 수출이 110억 족으로 치솟

은 동시에, 생산과 소비도 210억 족에 근접했다. 글로벌 GDP는 63조 달러를 넘어섰으며, 1인당 신발

소비량 역시 3.0족에 다시 한 번 도달했다.

¤ 2024년경에는 세계 인구 80억 명, 신발 생산량 300억 족에 달할 것으로 추정된다. 유럽은 앞으로도

주요 수입국으로 남을 것이며, 미국, 기타 아시아 지역, 기타 아프리카 지역이 나머지 물량을 소화할 것

이다. 수출과 관련해서는, 중국이 단연 선두를 달리는 한편 인도가 눈에 띄게 약진할 것으로 추측된다.

1인당 소비량은 3.7족에 달할 것으로 예상된다.


7 메이드 인 USA 신발 부활 조짐

¤ 원자재비, 운송비는 치솟고 중국의 인력부족문제가 이어짐에 따라, 미국의 제조업체들이 자국으로 유

턴하고 있다. 원인으로는 ① 운송비가 절감되고 친환경적이라는 점에서 유기농 및 로커보어(지역 먹

거리주의) 유행과도 연관이 있으며, ② 미국인의 일자리를 창출하자는 고용 문제와도 관련이 있다.

③ 또한 중국의 소싱 문제로 인해 대안 소싱지 물색이 불가피하게 되었으며, ④ 우수한 품질 역시 큰

셀링 포인트로 작용한다(울버린 1000마일 안전화는 2011년 매출 3배 급증).

¤ 나이키 역시 플라이니트 모델로 미국 내 생산 가능성을 높임으로써, 소비자에게 “미니멀 러닝, 친환

경, 맞춤화, 미국제”라는 4가지 키워드를 제시하고 있다.

¤ 아시아가 아닌 미국에서 신발을 제작하는 것이 비용이 더 들지만, 더 빠른 회전율(해외는 12~15개월,

국내는 4주), 더 나은 공급망 통제 등이 그러한 약점을 상쇄한다. 또 미제를 선호하는 해외 소비자들

도 있다. 일례로 105년 역사의 레드윙, 고품질 수제화 쿼디 등은 일본을 비롯한 아시아에서 인기를

얻고 있다.

풋웨어플러스 2012년 5월호

8 아웃도어 신발도 카테고리별로 위너, 루저 있네

¤ 2011년도 아웃도어 신발 매출은 11억 달러(11%상승), 올해 5월말까지 매출은 4.5억 달러로 집계된다.

그러나 카테고리별 성장률이 고르게 분포되어 있지 않아, 소위 ‘위너’ 카테고리와 ‘루저’ 카테고리 양

분 양상이 나타나고 있다.

¤ 가장 큰 요인으로 계절적 영향을 들 수 있다. 온난한 겨울철 기후로 방한제품 매출이 급감했다. 1~5

월 윈터부츠 매출의 14% 감소가 그 좋은 예다. 반면 샌들 매출은 14% 급증했다. 또 미니멀 제품이

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모든 카테고리 성장에 기여한 것은 아님이 드러났다. 가령, 캐주얼화가 28%, 트레일 러닝화가 7% 성

장한 반면, 멀티스포츠화는 11% 감소했다. 미니멀 멀티스포츠화의 매출이 26% 급감했기 때문이다.

¤ 그러나 이는 미니멀 카테고리의 채널 이동 및 제품 수명주기의 자연스러운 일부분이라고 한다. 또한

아웃도어 전문의 미니멀 카테고리가 여전히 위너 자리를 지키고 있으며, 특히 트레일 러닝은 올해 들

어 판매량이 76% 증가한 것으로 나타났다.

풋웨어인사이트 2012년 7/8월호

9 2012 가을 아웃도어 동향

¤ 아웃도어 브랜드들이 불경기에도 꾸준한 강세를 보이고 있다. 상대적으로 저렴한 휴가를 보낼 수 있

으며, 심신을 쉬게 할 손쉬운 탈출구로 인식되고 있기 때문인 것으로 분석된다.

¤ 2011년 2~10월 아웃도어 매출액은 77억 달러로 6.3% 성장했다. 미국인의 절반인 140백만 명이 114개 아

웃도어 활동에 참가했으며, 그 중 러닝(트레일 러닝 포함)이 50백만 명 이상 참여해 1위를 차지했다.

¤ 2012년 가을 아웃도어 트렌드는 다음 3가지 키워드로 정리된다. ① 다기능성 : 카야킹, 캠핑, 어드벤

처 레이싱, 클라이밍 등, 각종 최신 아웃도어 활동을 즐기는 소비자들은 보온기능, 방수기능, 마찰력,

내구성 등을 두루 갖춘 다재다능함을 추구하는 동시에, 느긋한 하루를 보낼 수 있게 하는 편안함 또

한 기대. ② 패션성 : 전통적인 갈색 톤의 색감과 투박한 실루엣에서 점점 탈피해 최신 유행 컬러들과

현대적인 실루엣, 스타일리시한 장식들을 적극적으로 시도하고 재해석. 컬러는 소비자의 제품 선택에

중요한 요소로 작용. ③ 미니멀리즘 : 불필요한 부가기능 없이 소비자가 필요로 하는 요소들로만 구

성된 제품을 제작. 즉 신발의 경량화 추세만이 아니라, 동시에 아웃도어 전반에 걸쳐 필요한 것만을

취하는 디자인 선별을 의미하는 것.


10 울버린 월드와이드, 콜렉티브 브랜즈 인수 최종 결정

¤ 울버린 월드와이드, 블럼캐피탈파트너스, 골든게이트캐피탈로 구성된컨소시엄이 주당 21.75 달러, 혹은

부채포함총액 20억 달러를 투자해 CBI(콜렉티브 브랜즈)를 인수하는 데 최종 동의했다. 이번 인수는 작년

6월 VF 코퍼레이션이 팀버랜드를 20억 달러에 인수한 이래 미국 최대규모의 신발회사 거래에 속한다.

¤ 울버린 월드와이드는 CBI의 PLG(퍼포먼스+라이프스타일 그룹)을 인수하게 된다. PLG는 총 12.3억 달

러 상당의 스페리 탑사이더, 써코니 등의 브랜드 도소매업을담당하고 있다. 투자기업 블럼 캐피탈과골

든게이트 캐피탈은 PSS(페일리스 슈소스)와 CLI(콜렉티브 라이센싱 인터내셔널)을 연대 인수한다.

스포츠원소스 2012년 5월 1일자

11 울버린 월드와이드 사장 블레이크 크루거 씨 인터뷰

¤ 울버린 월드와이드가 CBI의 PLG를 인수함에 따라 PLG

산하의 써코니, 스페리 탑사이더, 케즈, 스트라이드 라이

트, 이상 4개 브랜드의 전략 수립 단계에 들어갔다고 밝

힘. 20억 달러에 인수, 25억 달러의 매출 생성이 기대됨.

¤ 스페리와 써코니는 핵심 사업 분야에서 강력한 트렌드를

구가하고 있으므로 큰 전력이 될 것. 스페리는 해외 시

장과 리테일 부문에서 더 성장할 수 있으며, 신규 카테고리로의 확장도 가능. 써코니도 글로벌 성장

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잠재력과 더불어 의류 및 장신구 사업 성장이 기대되는 브랜드.

¤ 지적되는 문제점 : 케즈는 울버린과 어울리지 않는 약화된 브랜드, 스페리와 기존 브랜드인 세바고

둘 다 보트 슈즈 중심, 아동화 브랜드 스트라이드 라이트는 재점검이 절실, 등

¤ 크루거 사장 답변 : 세바고와 스페리는 각자의 강점을 지닌 차별된 사업이며 성장 여지 충분, 케즈

브랜드는 울버린의 발카나이즈 신발 사업의 발판이 되어줄 것, 상기 4개 신규 브랜드들이 울버린의

부족한 부분을 채워줄 것이라고 재차 강조.


12 아디다스 그룹의 미국 사업 전략

¤ 아디다스 및 리복의 ZigTech, RealFlex, 토닝화, 농구화 등은 모두 미국 중심

적인 제품. 이는 곧 미국에 특화된 동시에 전세계에서 통용되는 제품이라는

의미.

¤ 북미 아디다스는 온/오프라인 유통체계를 전면 개편 후 2010년부터 매출 증가,

러닝과 농구 사업에 주력(러닝화 ClimaCool Seduction, 농구화 AdiZero

Crazy Light 2).

¤ 리복은 2011년의 토닝 관련 사태에도 불구하고 업계의 피트니스 일인자를 목표로 계속 전진할 것.


13 아디다스 그룹 CEO 허버트 하이너 씨 인터뷰

¤ 11년에 사상 최고 성적 기록(매출 176억 달러로 13%, 순수익 886백만 달러로 18% 성장). 올해는

5~8%의 매출 성장(185억 달러), 10~15%의 수익 성장 기대.

¤ “루트 2015” 플랜은 2015년까지 총매출을 50% 올려 224억 달러를 이룩한다는 계획.(2015년에는 주요

3대 시장인 중국/러시아/미국이 회사 성장의 절반을 차지)

¤ 최근 아담스 골프를 70백만 달러에 인수, 테일러메이드-아디다스 골프 부서에 합병시켰다. 골프 사업에

적극적인 이유는, 운영이 성공적인 동시에 직원들을 지지하기 때문(테일러메이드는 10년간 330백만

달러에서 14억 달러로 매출 성장).


14 스케쳐스 고런, 각종 매체에서 성공적 평가

¤ 스케쳐스 “고런” 기능성 운동화가 컴페티터 4월호에서 “편집자가 뽑은 가장 혁신

적인 신상 러닝화”로 선정되고, 위민즈 러닝 5/6월호에서 “가장 혁신적인 제품상”

을 수여했다.

¤ 올 여름에는 쿠셔닝을 강화한 러닝 전용의 “고런 라이드”, 안정성을 보강한 운동

전용의 “고트레인”, 제로드롭의 울트라 미니멀 러닝화 “고바이오닉” 등을 출시,

미니멀 러닝의 성공 계보를 잇는다.


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15 구름 위를 달리는 신발,“온(On)”

¤ 스위스의 내추럴 러닝화 브랜드 “온(On)”의 반응성 밑창 기술의 핵심을 이루는 것은,

입방체 물질로 구성된 “클라우드텍” 시스템, 혹은 고도로 유연한 13개의 “클라우드”

고무조각이다. 이 고무조각들이 착지 시에는 쿠셔닝을 부여했다가, 러닝 혹은 도약 시

에는 사라진다.

¤ 여느 내추럴 러닝화들과 달리 이행기를 거치지 않으므로 러닝 스타일을 바꿀 필요가 없

으며 엘리트에서 캐주얼 러너까지 폭넓게 수용한다. 출시 모델은 다음 4종류로 구성되어

있다. ① 클라우드레이서(上) : 시합용에 적합한 초경량화 ② 클라우드서퍼(中) : 시합용

및 훈련용 ③ 클라우드러너(下) : 높은 충격과 장기 훈련 등, 서포트 기능 강화 ④ 클라

우드스터 : 일상용 러닝에 적합


16 비브람, 신임 CEO의 지휘 아래 새 판로 개척할 것

¤ 신임 CEO 마이크 지온프리도 씨가 파이브핑거스 주력상품라인에 대한 의존도를 낮출 방침을 밝혔다.

파이브핑거스는 현재 비브람 글로벌 사업의 3분의 1을 차지하고 있다. 내년 봄에 워터스포츠 제품을 2

개 신규추가하고 회사 최초의 멀티스포츠화를 선보일 예정이다.


17 허시파피, 비브람과 손잡고 “파이브” 콜렉션 출시

¤ 허시파피와 비브람이 손을 잡고 “허시파피 파

이브 콜렉션”을 선보인다. “브로그 5” 클래식

윙팁, “부트 5” 윙팁 부츠, “베이스 5” 캐주얼

로퍼의 총 3가지 디자인으로 구성되어 있다.

¤ 갑피 소재는 디스트레스트(distressed; 오래된

것처럼 만든) 가죽 및 스웨이드를 사용했으며,

신발 밑창은 힐 부분을 접을 수 있게 만들어졌

다. 비브람 파이브핑거스의 해부학적 기능성

아웃솔은 핏감과 컴포트함을 보장하며, 획기적으로 밝은 색감, 솔의 홈 패턴은 유연성을 제공한다.

주된 타겟은 25~45세 사이의 세련된 소비자층이다.

SGI위클리 2012년 7월 2일자

18 2012 상반기 미국 신발 회사 주식 현황

¤ 2012년 상반기에 38개의 미국신발기업 주식이 뉴욕증권거래소의 기준 지수를 뛰어넘었다. 2012년 1월

3일부터 6월 29일까지의 기간 동안, 신발 주가는 평균 7.7% 올랐다. VF 코퍼레이션 등, 유럽 시장에

노출된 회사들은 주가에 부정적인 영향을 받았으며, 애슬래틱 부문이 특히활발한 것으로 나타났다(딕

스스포팅굿즈 33.4%, 히벳스포츠 31%, 풋라커 28.3% 성장).

¤ 올 상반기 가장 큰 이득을 본 회사는 소매기업 본톤 스토어로서, 1월 3일에는 3.30 달러였던 주가가

6월 29일에는 7.81 달러로 두 배 이상 뛰어올랐다. 2등을 차지한 회사는 스케쳐스 USA로, 12.58 달러

에서 61.9% 성장한 20.37 달러를 기록했다. 신제품 출시, 국내외 주요 거래업체들의 성장, 재고 및 운

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영비 관리능력 개선 등의 요인에 힘입은 결과로 분석된다.

¤ 분석가들은, 케네스콜 프로덕션, 울버린 월드 와이드 등, M&A 사업에 적극적인 기업들이 두 자리 수

의 주가 상승을 달성한 회사들이라는 점에 주목할 필요가 있다고 이야기한다. 이 회사들의 인수 거래

는 계속될 것이며, 시장의 변동을 불러오는 동력이 될 것으로 기대된다.


19 데커스 아웃도어가“호카원원”에 투자 결정

¤ 테바, 어그 오스트레일리아 등을 보유한 미국신발회사 데커스 아

웃도어 사가, 프랑스 신발 브랜드 “호카원원”에 투자하기로 결정

했다. “호카원원”은 마오리 언어로 “비상할 시간”이라는 뜻으로,

인솔의 쿠셔닝을 최대한으로 살렸다. 미드솔의 풍부한 EVA 폼으

로 전통적인 러닝화보다 30% 가량 더 부드러우며, 미드솔 두께는 약 2.5배 거대하다.


20 뉴발란스 CEO 롭 드마티니 씨 인터뷰

¤ 러닝화로 출발한 뉴발란스는 대중성을 더해가고 있으며 특히 대서양 지역에서 인기지만, 난관도 도

사리고 있다. ‘메이드 인 아메리카’는 소비자에게 뉴발란스가 어필하는 주된 요소 중 하나지만, 환태평

양경제동반자(TPP) 무역협정이 국내 제조에 미칠 영향을 우려하지 않을 수 없는 실정이다. 이 협정은,

베트남으로부터 수입되는 신발의 과세를 면제함으로써 해외 생산 비용을 훨씬 저렴하게 만든다. 올해

뉴발란스는 이 관세를 유지할 것을 입법가들에게 촉구했다.

¤ 2013년까지 매출액 25억 달러 달성을 목표로, 러닝화 세계1위 기업, 국내 제조 철학 관철, 라이프스

타일 사업 확장 등을 3개 주요 과제로 삼는다.

¤ 소싱과 관련해서는, 비용 인상이 불가피한 가운데 공급망의 효율화 및 현대화가 상용화되는 등, 신발

산업 역사상 선례가 없는 상황을 맞이하고 있다고 지적했다. 이에 뉴발란스는 재고 확충에 적극 투자

함으로써, 매장업체들이 소량다종을 입점할 수 있도록 지원하고 있다고 밝혔다.


21 스코라 CEO“미니멀 트렌드, 이제 겨우 시작일 뿐”

¤ 제로드롭 러닝화 브랜드 스코라(Skora) CEO 데이비드 시프니에프스키 씨는, 기존 러닝 매장의 저항

때문에 미니멀화의 성장이 지연되고 있으나, 베어풋 디

자인이 몇 십 년 내로 러닝 산업을 변화시킬 것이라고

주장했다. 또 미니멀화로 이행하면 부상 발생이 줄어들

며, 내년에는 미니멀리즘의 잠재력이 소비자와 소매업체

들에게 더 잘 알려지게 될 것이라고 전했다. 나아가 △고

통스러울 정도로 열심히 달려야 한다는 강박관념을 버릴

것, △혼란을 야기하는 다양한 미니멀 용어를 정리할 것,

등을 업계의 향후 과제로 지적했다.

¤ 스코라는 2012년 2월 폼(Form), 베이스(Base) 모델을 출

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¤ 시했으며, 제2의 피부처럼 고안된 해부학적 라스트, 제로드롭 밑창 등이 특징이다. 내년 봄에는 페이

즈(Phase), 코어(Core)를 신규 출시할 예정이다.


22 비보 베어풋 MD 갤러해드 클라크 씨 인터뷰

¤ 올해 35세인 갤러해드 클라크 씨는 명망 높은 영국 신발 브랜드 클락스

가문의 후손으로 신발 사업에 기민한 수완을 보여준다. 테라 플라나, 유

나이티드 누드, 비보 베어풋 등의 브랜드를 런칭했다.

¤ 2003년 탄생한 비보는, 탁월한 피드백과 보호기능을 제공하는 초박형

내천공 솔로 혁신적 명성을 얻은 브랜드로서, 2011년에 188%, 2012년에

는 70%의 신장률을 기록했으며 30개국에 걸친 글로벌 매출액은 2천만

달러에 달한다. 그의 지론에 따르면, 신발의 미드솔 두께가 6mm를 넘으면 착용자에게 감각적 피드백

을 제공할 수 없다고 한다.

풋웨어인사이트 2012년 5/6월호

23 미니멀 트렌드, 올 상반기 러닝화 매출에 어떤 영향 끼쳤나

¤ 대대적인 미니멀 홍보에도 불구하고, 러닝 채널의 주류는 여전히 전통화(시장의 85% 차지)이며 극한

미니멀 제품 수용에 제한을 두는 등, 러닝 전문 채널은 아직 이행기 단계에 머물러 있는 것으로 나타

났다. 그러나 경량화는 러닝 매출에 분명 일조하고 있다. 딕스스포팅굿즈, 피니시라인, 플릿핏 등은

경량 트렌드가 매출 증진에 기여하고 있다고 전했다.

¤ 미니멀 수요가 이어지는 가운데, 업계는 이것이 단순히 전통적인 모델보다 가볍고 힐드롭이 낮아 지

면에 닿는 느낌을 전달하는 러닝화를 의미하는지, 미드풋/포어풋 스트라이크를 장려하는 새로운 형태

의 신발을 의미하는지 혼란스러워하고 있다.

¤ 주요 소매업체를 대상으로 설문한 결과 브룩스, 써코니, 아식스, 나이키 등의 경량 모델이 좋은 평가

를 받았으며, △앞으로 미니멀 특성을 흡수한 전통화가 주목받을 것, △올해는 베어풋 매출이 줄고

로우드롭이 매출에 기여함, △미드풋 스트라이크가 최근 트렌드이며 앞으로는 과도함 줄인 안정화에

주목할 것, 등이 언급되었다.


24 노스페이스, 신발 사업 본격 강화

¤ 노스페이스가 신발사업을 의류와 같은 비중으로 강화한다. 대대적 마케

팅 투자와 더불어 경력직을 20% 증원했으며, 러닝/아웃도어/캐주얼/유

스 4개 제품군에 주안점을 두고 육성, 향후 브랜드 총매출의 10%를 기

여할 것으로 보인다.

¤ 의류와 유사하게 ‘테크놀로지를갖춘미니멀’을컨셉으로 다양한혁신기술

을갖춘제품들을 내년 봄부터 2014년 봄에걸쳐런칭할 예정이며, 2014년

봄 즈음에는 신발 사업이 노스페이스가 매스컴에 들이는 노력의 가장 큰 비중을 차지하게 될 전망이다.


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25 언더아머, 1~2년 후 러닝시장 선점할 것

¤ 압축의류로 유명한 미국 애슬래틱 브랜드 언더아머는 2009년 첫 신발 모

델을 소개한 이래로 프리미엄 테크니컬 슈즈 컨셉을 선보여왔다. 압축과

핏에 관한 철학을 신발에 융합시키고 있으며, 내년 봄 주목할 모델은 다

음과 같다.

¤ “톡식(Toxic) 6” - 초경량 패스트러닝화, 비대칭형 신끈, 네오프렌 갑피 채용

¤ “차지(Charge) 2” - 쿠셔닝 중립화 차지(Charge)의 업그레이드 버전

¤ 소매업체들은 언더아머가 피트니스에 관심이 많은 도시 소비자들에게 좋은 반향을 얻고 있으며, 유

니크한 브랜드 관점을 유지하는 것이 중요하다고 지적했다. 회사 측은 2014년까지 러닝 시장에서 주

도적 위치를 점하겠다는 포부를 밝혔다.


26 FDRA, 미국 연간 신발 수입 보고서 발표

¤ 미국신발도소매협회(FDRA)가 제1회 연간신발수입 보고서를 발표

¤ 2011년 미국의 신발 수입량 3.4% 감소, 수입액 8.4% 증가, 수입단가 12% 상승

¤ 중국 대신 베트남 비중 증가. 베트남은 현재 7%지만, 2016년에는 13% 될 것

¤ 신생 소싱 지역들의 출현(캄보디아, 방글라데시, 니카라과 등)


27 글로벌 신발산업, 어디까지 왔나

¤ 2010년 글로벌 신발 생산량 : 총 201.8억 족으로, 1위 중국(126억 족), 2위 인도(20억 족), 3위 브라질

(9억 족)

¤ 1인당 평균 소비량 : 1위 스페인(9.3족), 2위 영국(8.1족), 3위 미국(7.5족)으로, 이 국가들은 모두 불경

기임에도 신발구입이 활발하다는 점에 주목.

¤ 시장 규모 : 최대소비시장은 중국으로 연간 36억 족 소비. 2위 유럽 28.4억 족, 3위 미국 23억 족. 유

럽과 미국은 경제 위기를 맞고 있는 반면 중국은 성장을 거듭하는 중. 그러나 현재 중국에서 대미주

신발을 제작 중인 회사는 곧 엄격한 검열을 받게 될 것이며, 사회보장비용 및 고용자 인권 관련규정

들도 준수해야 할 것으로 예상됨. 중국에서의 인건비 역시 눈에 띄게 증가(평균시급 1.5달러 정착

중). 아시아에서 가장 비용이 높은 메이저 신발 제조지역으로서, 8억 명의 숙련기술을 보유하고 있어

앞으로도 주요 신발 제조지로 군림할 것.

¤ 많은 개도국의 1인당 신발 소비량이 늘고 있으므로, 특정재료와 상관없이 신발에 대한 수요는 커질

것이며 연간 250억 족이 소비될 것으로 예측된다.


28 미국 신발기업들, 너도나도 U턴 움직임

¤ 아시아 지역의 생산비 급등과 더불어 일자리 창출 중심의 애국심이 부활하면서, 미국 신발회사들이

생산기지를 자국으로 되돌리고 있다. 미국의 신발 제조업은 수십 년간 가파른 하락세를 그리다 2009

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년부터 조금씩 회복세를 되찾기 시작했다. 해외 제작의 비용적 이점이 줄어들면서, 리드 타임의 단축,

관리의 유연성 등, 국내 제작이 주는 혜택이 주목받고 있다.

¤ 그러나 현재로서는 소싱 자재, 기계, 신발 제조 지식을 가진 인력 등, 여러모로 인프라가 부족한 상황

이다. 따라서 기업들은 직원 훈련에 투자하거나 자동화를 채택하고, 정부기관의 지원을 받거나 동종

업계와의 협조에 힘쓸 필요가 있다.

¤ 이러한 어려움에도, 국내 제조는 분명 이점을 보장한다. Allen Edmonds는 신제품 아이디어를 즉각적

으로 시도하고 최신 트렌드에 대응할 수 있게 되었다. New Balance는 발볼 선택의 다양함을 제공한

다. Pilgrim 역시, 양발의 사이즈가 다른 신발을 요구하는 소비자들에게 대응하고 있다. 뿐만 아니라

요즘처럼 경제가 힘든 시국에 국내 제작이라는 점이 주는 자부심도 한 몫 한다는 것이 미국 신발기

업들의 시각이다. 이처럼 빠르게 변화하는 시장 동향은, 앞으로 신발업계가 국내, 나아가 지방을 지

향해야함을 시사하고 있다.


29 2012년 하반기 MICAM 전시회 보고서

¤ 9월 16~19일 이탈리아 밀라노 개최, 1,573사(국내973+국외600) 참여, 4만1,085명(국내2만501+국외2

만584) 방문, 러시아/중국/일본/스페인/프랑스/독일 참여 활발

¤ 특히 중국 방문객은 매년 증가 추세이며, 올 상반기 이태리슈즈의 대중국 수출량 76% 신장 → 내년

4월 “MICAM 상하이” 개최 등, 중국 시장 본격 공략 방침

¤ 펌프스/샌들/부츠/스니커 신작 콜렉션 소개, 가보시 넣은 하이힐, 웨지솔, 스터드 등이 꾸준한 인기로

볼륨 상품으로 정착할 것으로 보임

¤ 전체적으로 신선함은 부족하지만 소재의 도입방식이나 표현이 미묘하게 변했으며, 엘레강스함과 페

미닌함을 살린 점이 이번의 특기할만한 트렌드

¤ 주트(황마)/코르크/목재 등의 자연 소재를 채용해 오리지널함을 살림

풋웨어프레스 2012년 11월호

30 2012년 하반기 GDS 전시회 보고서

¤ 9월 5~7일 독일 뒤셀도르프 개최, 55개국 1,254사 참여, 100개국 2만2,500명 방문, 아동화 전시업체

16% 증가, 방문객의 69% 오더 성사, 독일/오스트리아/네덜란드/벨기에 등, 상대적으로 경제가 안정적

인 북유럽국가가 메인 타겟

¤ 패션 스니커가 가장 큰 인기 : 멀티프린트나 밝은 색감을 채용한 스니커, 웨지힐을 채용한 부츠 감각

의 스니커 등, 스타일리시하게 제작

¤ 트렌드 키워드는 ‘컬러’ : 블랙, 브라운 등 베이직 컬러에 네온 컬러로 악센트

¤ 스웨이드, 누벅 등의 부드럽고 가벼운 소재 및 캔버스, 프린트, 봄여름 소재

풋웨어프레스 2012년 10월호

31 미국 소비자가 뽑은 10대 신발소매업체

¤ 조사업체 Big Insight가 올 1월 9천 명 이상의 미국인을 대상으로 조사

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순위 브랜드 내 용

1 Wal-Mart 세계 매장 1만개 이상, 매주 고객 2억명 이상으로 부동의 1위를 차지

2 Payless Shoe Source임원진 교체, 저조한 매출 성적 등이 최근 미래를 불투명하게 만들고 있지만, 여전히 사

랑받고 있다. Collective Brands Inc.의 자회사.

3 Kohl's 뉴욕 디자인 스튜디오 확장 등, 패션성을 더욱 높이고 있다.

4 JC Penney 8억 달러를 목표로 가격책정 구조, 제품 업그레이드 등에 힘쓰고 있다.

5 DSW 내년까지 35~40개소에 걸쳐 점포 개설을 2배로 늘린다는 계획을 발표

6 Macy's 헤럴드 스퀘어 플래그쉽 공사를 마치고 세계최대 신발매장을 개장

7 Foot Locker 2월에 Nike, Jordan, Adidas 등의 각종 브랜드 신상품을 출시한다.

8 K-Mart Target을 따라잡으려는 노력 끝에, 올 1월 드디어 우위에 올라섰다.

9 Target온라인 판매업체들과의 치열한 경쟁 속에서, 매장 매출을 올릴 수 있는 판매업체들과의

협업에 주력하고 있다.

10 Sears 채권매입회사 CIT와의 분쟁 등, 조만간 비공개회사가 될 가능성 시사


32 미국 신발회사들의 10대 공급지역 랭킹

순위 지 역 생산량 내 용

1 중국 18.6억 족중국의 생산력은, 전년도 미국 수출량보다 5.5% 하락했음에도 여전히 막강하

다. 2011년 중국은 미국으로 수입되는 신발 총량의 86.2%를 생산했다.

2 베트남 141.5백만 족

한 국가의 손실이 다른 국가에게는 이득이 된다. 2011년 베트남의 대미 수출

은 전년대비 21.8% 급증했다. 액수로는 16억 달러이며, 미국의 수입 총량의

6.6%에 달한다.

3 인도네시아 55.7백만 족

인도네시아는 작년 가장 큰 성장을 이룩한 공급지역으로, 대미 수출량이

27.9% 증가했다. 금액 기준 648.8백만 달러에 상당하며, 미국의 수입 총량의

2.6%를 차지했다.

4 미국 30백만 족

작년 미국의 국내 제조는 수십 년 간의 하락세 끝에 7.9% 성장했다. 30백만

족을 생산했으며, 이는 미국 신발 소비 총량의 1.4%에 달한다. 26%라는 1985

년도의 기록이 까마득히 멀게만 느껴진다.

5 멕시코 15.8백만 족멕시코의 지리적 인접성이 소싱지로 점점 크게 어필하고 있다. 2011년도 대

미 수출은 전년대비 7.4% 늘어난 것으로 나타났다.

6 이탈리아 14.4백만 족가격이 치솟은 대표적인 국가이다. 작년 이탈리아의 수출량은 5.3% 감소했지

만, 가격은 24.2% 급증해 총액 11억 달러, 평균단가 76 달러를 기록했다.

7 브라질 11.7백만 족한때 대표적인 대미 신발 수출 국가였으나, 최근 몇 년 들어 점진적인 하락

세를 그리다 작년에는 61.9%의 급감률로 바닥을 쳤다.

8 인도 10.7백만 족인도의 소비시장은 점점 성장하는 반면, 제조시장은 부진을 면치 못하고 있

다. 작년 대미 수출은 2.5% 떨어진 것으로 나타났다.

9 태국 8.4백만 족

태국의 작년 대미 신발 수출량은, 주변국보다 저렴한 가격으로 승부했음에도

불구하고 10.8% 떨어졌다. 덧붙여 올 초의 최저임금 인상대책도 상황 호전에

는 큰 도움이 되지 않을 것으로 보인다.

10도미니카

공화국7.1백만 족

도미니카 공화국의 대미 수출은 불경기 내내 저조했지만, 작년 들어 22.5%

증가한 것으로 나타났다. VF 코퍼레이션, 울버린 월드와이드 등, 메이저 신발

기업들도 이 지역에 점점 집중하고 있다.


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33 글로벌 스포츠 신발 시장 13.2% 성장

¤ 2011년도 글로벌 스포츠 의류 시장이 8.1%의 성장률로 696억 달러, 신발 시장은 13.2%의 성장을 각

각 달성했다. 소비자들이 의류보다는 경량 러닝화에 지출을 아끼지 않은 것으로 보인다. 한편 글로벌

스포츠 의류 시장 집계에 따르면, 아디다스가 1위, 나이키가 2위를 차지했다.

순위 회사명 2011년 매출액(단위 : 백만) 점유율 성장률

1 아디다스 그룹 $7,975 11.5% 11.9%

2 나이키 $7,152 10.3% 16.8%

3 VF 코퍼레이션 $3,015 4.3% 12.5%

19 휠라 $578 0.8% 10.5%


34 글로벌 아웃도어 신발 시장 14.6% 성장

¤ 2011년도 글로벌 아웃도어 신발 시장이 14.6%의 성장률로 연매출 3,990백만 달러를 기록했다. 원가

투입 확대가 성장에 크게 기여한 것으로 분석된다. 글로벌 시장의 41%를 다년간 점유해온 미국이

36% 수준으로 축소되었으며, 이는 아태 지역을 비롯한 신생 시장 회사들의 성장이 영향을 미쳤기 때

문으로 풀이된다.


1 울버린 아웃도어 $748 14.5% 18.7%

2 살로몬 $395 27.4% 9.9%

3 콜롬비아 $359 32.5% 9.0%

16 트렉스타 $57 5.6% 1.4%


35 美 애슬래틱 신발 연매출 180억 달러 돌파¤ 2011년도 애슬래틱 및 스포츠 신발 매출 184억 달러(성장률 5%). 워킹화 45억 달러(7%), 체육관용

운동화와 패션스니커즈 38.6억 달러(8%), 조깅화와 러닝화 24.6억 달러(6%), 크로스트레이닝과 피트

니스용 운동화 22.7억 달러(7%), 등산화 10.2억 달러(3%).


36 VF 코퍼레이션 CEO 에릭 와이즈먼 씨 인터뷰

¤ 작년 연매출 95억 달러를 발표한 VF 코퍼레이션의 에릭 와이즈먼 CEO는 작년의 팀버랜드 인수 후

신발사업에 의욕이 충만한 상태며, 아웃도어 및 액션스포츠 영역에서 우위를 점하는 것을 당면 목표

로 하고 있다. 또한 의류 및 소매 사업 강화, 중국시장 진출 가속화, 신규 신발 카테고리 확장 등을 중

점적으로 추진 중이다. 팀버랜드 브랜드는 올해 10억 달러의 연매출을 생성하고 5년 후에는 9억 달

러 성장이 기대된다. 그 밖에 VF의 우수 브랜드로는 반스, 랭글러, 리, 노스페이스 등이 손꼽힌다. 한

편 M&A를 통해 3년 후 매출액을 50억 달러 신장시키겠다는 야심찬 계획을 세우고 있으며, 잠재력

이 큰 해외 시장으로는 단연 급성장 중인 아시아 시장을 거론했다.


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37 Footwear Plus가 선정한 2011 부문별 우수 브랜드

¤ 올해의 기업 “울버린 월드와이드” : 2011년도 매출 14억 달러(12.9% 성장). 모든 브랜드가 선전했지

만 특히 Wolverin은 미국 내 작업용 부츠 매출 1위로서, 1000 Mile 콜렉션은 연매출 3배 급증. 그러

나 가장 크게 기여한 브랜드는 단연 Merrell이며, Barefoot 콜렉션은 작년 매출 1백만 족을 뛰어넘음.

¤ 올해의 온라인 소매업체 “자포스” : 1999년 사업을 시작해 10년 후 아마존에 12억 달러에 인수된 자

포스의 첫 번째 철칙은 고객서비스로서, 100%만족보장환불정책, 익일무료배송서비스 등을 실시하며,

두 번째 철칙은 협력업체에게 철저한 투명성을 보장하는 것.

¤ 올해의 러닝화 “뉴발란스” : 미국 내 러닝 부문 성장률 10%로 연매출 20억 달러 달성. 경쟁사보다

25% 가벼워진 경량 폼을 채용한 REVlite 콜렉션과 이제는 경량 미니멀 러닝화의 대표주자가 된

Minimus 콜렉션이 크게 기여.

¤ 올해의 아웃도어화 “머렐” : 인간의 발과 신체가 자연스럽게 움직일 수 있는 러닝, 피트니스, 캐주얼

슈즈를 창조. 결함을 찾아볼 수 없는 기능성과 더불어, 시선을 사로잡는 디자인과 발랄한 색상 등이

재현하는 대중성의 완벽한 결합이 폭발적인 인기의 비결.


38 나이키 엄브로, 225백만 달러에 아이코닉스가 인수

¤ 아이코닉스 브랜드 그룹이 나이키의 엄브로 브랜드를 225백만 달러에 인수한다는 계약을 체결했다.

엄브로는 1924년 설립된 글로벌 축구 브랜드로서, 2008년 나이키가 582백만 달러에 인수했다. 아이

코닉스는 현재 패션, 애슬래틱, 전자, 엔터테인먼트, 가정용품 등, 각종 산업에 걸쳐 29개 브랜드를

보유하고 있다.


39 나이키 콜한, 570백만 달러에 에이팍스가 인수

¤ 사모투자회사 에이팍스 파트너스 사가 나이키의 하이엔드 신발&장신구 브랜드 콜한을 570백만 달러

에 인수했다. 한편 에이팍스 사는, 컨버스 전(前) CEO 잭 보이즈 씨와 협업을 맺었다. 그는 컨버스를

150백만 달러에서 10억 달러 이상으로 급속한 매출 증진을 달성했다.

풋웨어비즈 2012년 11월 20일자

40 2012 글로벌 신발산업에 기여한 주요 인사 랭킹


1(2) Nordstrom Inc.- 사장- EVP

- Blake Nordstrom- Pete Nordstrom

- 52- 50

2(1) Nike Inc.- 회장- 사장, CEO

- Phil Knight- Mark Parker

- 74- 57

3(3) Christian Louboutin 디자이너, 사장 Christian Louboutin 49

4(5) Foot Locker Inc. 사장, CEO Ken Hicks 59

5(6) Macy's Inc. 사장, CEO Terry Lundgren 60

- 22 -

6(4) Brown Shoe Co. 사장, CEO Diane Sullivan 57

7(7) The Jones Group Inc.- CEO- 사장, CEO

- Wesley Card- Richard Dickson

- 64- 43

8(9) Adidas AG 회장, CEO Herbert Hainer 58

9(11) Wolverine World Wide Inc. 사장, CEO Blake Krueger 58

10(10) Steven Madden Ltd.- 디자인 총책임- 회장, CEO

- Steven Madden- Ed Rosenfeld

- 55- 36

¤ 나이키 : 중국시장 약세로 올 1분기 매출 12% 감소(5억6천7백만 달러)

¤ 풋락커 : 2분기 매출 7.2% 상승(13.7억 달러), 수익 59.5% 상승(5천9백만 달러)

¤ 아디다스 : 2분기 매출 14% 증가, 연매출 10% 신장할 것으로 예상

¤ 울버린 : 12.4억 달러에 CBI를 인수했으며, 머렐의 M-Connect 모델이 큰 반향


아시아 신발시장 주요 이슈22

1 중국, 고가 수입 늘고 내수 시장 커졌다

¤ 2012년 1~6월 중국 혁화 수출은 390백만 족, 48.6억 달러에 달한다. 이는 2년 전의 460백만 족, 44억

달러보다 물량은 15.2% 감소, 가치는 10.4% 상승한 것이다. 혁화 수입의 경우, 9.6백만 족, 460백만

달러로, 2년 전의 6.3백만 족, 220백만 달러보다 물량은 52.4%, 금액은 109% 증가했다. 현재 중국 연

간 소비량 20억 족에서 곧 35억 족에 도달할 것으로 예측된다.

¤ 이와 같은 소비 증가의 요인 중 하나로 도시 여성의 신발 구매 증가가 지적된다. 또한 수출 비중이

감소한 것은, 그만큼 국내 소비가 늘어나 내수 시장을 활성화하고 있기 때문일 수 있다. 올 1~5월 중

국의 수출 평균단가는 3.74달러인 반면, 수입 평균단가는 7배 이상 높은 27.65달러로 집계된다. 이는

고품질 신발에 대한 중국 소비자들의 수요를 반영하고 있다. 또한 중국의 전체 신발 수출 성장속도가

둔화됨에 따라, 일부 중국 내 제조업체들은 국내 매출 증진을 목표로 삼고 있는 실정이다. 이처럼 중

국 소비자들의 수입품 및 사치품에 대한 수요가 갈수록 커짐에 따라, 글로벌 신발 제조업자들이 서로

윈윈하게 될 것으로 기대된다.


2 ABC 마트, 138백만 달러에 라크로스 풋웨어 인수

¤ ABC 마트가 라크로스 풋웨어를 약 139백만 달러에 인수한다는 소식이다. 인수 절차는 올 3분기 중

에 마감될 예정이다. ABC 마트의 미노루 노구치 사장은 “이번의 인수 거래로 인해, ABC 마트가 가

지고 있는 신발 소매산업에 대한 방대한 지식과 라크로스 풋웨어의 신발 제조업에 대한 고품격 장인

정신이 한데 합쳐져 시너지 효과를 낼 수 있을 것”이라고 소감을 밝혔다.

¤ 라크로스 풋웨어 : 1897년 창립되었으며 프리미엄 작업화 및 아웃도어화로 잘 알려진 미국의 신발

브랜드로서, 현재 미국을 비롯해 캐나다, 유럽, 아시아 등지에 전문 도소매 매장들이 진출해 있다.

풋웨어비즈 2012년 7월 6일자

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3 2012 ISPO 베이징, 성황리 개최

¤ 2월 22~25일 개최된 2012 ISPO 베이징 전시회 참석자는 24,500 명으로 38% 증가했다. 여기에는 중

국 스포츠용품 브랜드들의 참가 급증이 크게 기여했다. 그밖에도 353개 전시업체(28% 증가), 516개

브랜드(47% 증가) 등이 참여했다. 중국 내 최신 소비자 동향, 스포츠 및 레크리에이션 활동에 대한

관심 증대 등에 착안해 액션 스포츠와 스포츠 패션의 2개 신규 영역을 신설했다.


4 일본에서 버선형 신발 출시 잇달아

아사히 코퍼레이션의 “아사히 워크랜드”

오카모토 세이코의 타비형 건강화 “라피트”

지카타비 업체 마루고의 “베어풋 트레이너”

흄멜의 타비형 풋살화 “브랑카”

¤ 최근 일본에서는 베어풋화가 차세대 트렌드로 떠오르면서, 발가락을 사용하는 구조의 일본 전통화

지카타비(地下足袋; 발가락이 찢긴 형태의 일본식 버선 운동화)가 인기 부상 중이다.

¤ 오늘날은 외반모지(外反母趾; 엄지발가락이 둘째발가락 쪽으로 기울어져 관절이 안쪽으로 구부러진

현상) 현상이 대두되는 등, 발가락을 사용해 걷는 것이 불가능한 이들이 많아졌다. 일본에서는 최근

오징어의 일종인 아오리이카(アオリイカ)의 유영방식을 닮은 일명 “아오리 보행(アオリ歩行)”이 이상적인 보행방식으로 주목을 받게 되면서, 이를 유도하는 솔을 신발에 탑재하는 제조업체가 늘어나는

등, 보행방식을 중시하는 경향이 짙어졌다.

슈즈포스트 2012년 3월 5일자

5 [제31회 IFC보고서] 중국신발산업 현황

¤ 제31회 IFC(International Footwear Conference)는 3월 2~4일 필

리핀 마닐라에서 개최되었다.

¤ 중국의 2011년도 신발수입물량은 4,300만족으로 31% 증가, 수입금

액은 52% 증가한 12.9억 달러로 10억 달러를돌파했다. 평균단가는

30 달러로 17% 상승했다.

¤ 중국의 현재 중산계급 인구는 2.3억 명으로, 1인당 200 위안씩

소비를 늘리면 총 460억 위안으로 소비가 늘게 된다. 신발류의

소비 수준 향상에 따라, 과거에는 저(低)수준 제품이 시장의 60% 이상을 점하고 있었으나 현재는

30%로 줄고 중급제품이 50%로 늘었다.

¤ 온라인샵의 발전은 중국에서 놀라울 정도로 급성장하여 신발류 B2B 전문 온라인샵(“楽淘”, “好楽買”,

“拍靴網”, “名靴庫”)은 이미 유명하다. 2011년에 온라인을 통해 신발을 구입한 인구는 1억 명에 달하

며, 2015년에는 1,600억 위안 규모를 이룰 것으로 예측된다.


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6 데상트, 매출 증진에 한국이 크게 기여… 한-일 공동 개발 검토 중

¤ 데상트 3월기 매출은 830억 엔(8% 증가), 순이익은 30억 엔(18% 증가)으로, 중기(中期)경영계획

“Compass 2010”의 목표치를 1년앞서 달성했다. 품목 기준으로는애슬래틱부문의 16% 성장이눈에띄며,

특히 한국에서 데상트 브랜드가 59% 급성장. 지역별로도 한국이 29%의 신장률로 59억 엔 증가 기록했다.

¤ 데상트 중기경영계획의 골자는 ① 신규종목(러닝, 사이클링)에의 진출, ② 신규사업분야(슈즈, 건강

관련)의 개척, ③ 한-일 공동 러닝화 개발 등이다.

¤ 데상트 코리아의 2012년 3월기 매출은 2,870억 원으로 46% 증가했으며, 현지 기획의 캐주얼화가 크

게 기여했다. 이에 데상트 나카니시 사장은 향후 한일 공동으로 러닝화를 개발할 방침이라고 밝혔다.


7 아식스, 남미, 북아프리카 등, 신규 시장 개척 추진

¤ 아식스의 2012년 3월기 연결매출 : 국내(일본) 5.0% 증가한 924억 엔, 해외 5.4% 증가한 1,553억으로,

총 5.3% 증가한 2,477억 엔.

¤ 지역별 매출 상황 : 미국지역은 1.0% 감소한 590억 엔, 유럽지역은 9.9% 증가한 610억 엔, 오세아니

아는 2.0% 감소한 102억 엔, 동아시아는 4.6% 증가한 132억 엔.

¤ 해외 진출 전략 : 지지부진했던 미국 시장 재정비, 향후 브라질, 아르헨티나 시장에 큰 기대 등, 남미,

북아프리카 등의 신규 시장 개척에 매진할 계획.


8 “하바나 워커 by SRD”한일 �

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